ATMfutura Stato attuale, prospettive e vantaggi per gli aderenti - Alexander Verbeck, Head Ecosystem Cash, SIX
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ATMfutura Stato attuale, prospettive e vantaggi per gli aderenti Alexander Verbeck, Head Ecosystem Cash, SIX
Anche se i prelievi di contante in Svizzera sono in lieve
diminuzione, il contante resta un importante mezzo di pagamento
Numero prelievi di contante (in mio.) Numero trans. senza contante (in mio.) Vantaggi per i consumatori3
300 4'000 Protezione della
sfera privata finanziaria
-8% 3'500
250 Svincolo dalla politica
218,7 219,3 212,4 3'000
207,6 201,0 monetaria attraverso
200 ?
72,9 73,1 2'500 l’accumulo di contante
70,8 69,2 67,0 Protezione delle
150 2'000
minoranze, in quanto non
1'500 è richiesto conto corrente
100
1'000 Sensazione di controllo
145,8 146,2 141,6 138,4 134,0
50 del comportamento di
500 spesa
0 0 Rischio di perdita
2013 2014 2015 2016 2017 2018E limitato al contante
Prelievi con Clearing Numero di transazioni senza contante disponibile
Prelievi senza Clearing Il contante resta uno
strumento importante
Volume medio dei prelievi stabile a ~217 CHF nel periodo 2013‒2017
per i consumatori
1 Fonte: Il rapporto annuale BMBS fornisce cifre senza clearing; cifre stimate senza clearing | 2 Fonte: 2017 World Payments Report e BAK Basel Economics SA |
3 NZZ online | Nota: Le statistiche della BNS differiscono dai dati presentati; la BNS indica ad es. solo ~116 mio. di prelievi nel 2017
2Il comportamento dei consumatori però sta cambiando, per cui
alcune banche riducono il loro parco terminali
Numero filiali bancarie Distribuzione ATM in Svizzera
Numero punti di prelievo contante
Numero ATM
10,000 Numero soluzioni alternative
9,000
8,000
7,000
Altro
6,000 Aumento di ca. Annunciata riduzione di
100 ATM all’anno 140 ATM Al momento si preferisce spesso
5,000
Flessione di ~100 ancora il contante
4,000 filiali all’anno La diversa copertura delle
3,000 esigenze da parte delle banche
2,000 2 produce una rete frammentata
2
1,000 Probabile riduzione degli ATM,
ad es. attraverso la crescita di
0
2013 2014 2015 2016 2017 2018E soluzioni alternative
1 Banca nazionale svizzera | 2 Rapporto di gestione Migros 2017; Denner | Solo per carte PFIIl progetto ATMfutura è stato lanciato per ridurre i costi a fronte di volumi
in calo e mancata differenziazione
Motivazione delle banche Sfide per ATMfutura
Riduzione dei costi per nuovi
La struttura eterogenea dell’età
componenti hardware e software
degli ATM determina una lunga fase
attraverso la negoziazione di nuove
di migrazione
condizioni e contratti quadro
La grande diversità dei
Standardizzazione di prodotti e distributori automatici di
ATMfutura
servizi per conseguire effetti di scala banconote rende difficile
conseguire effetti di scala
Centralizzazione dei compiti Interessi divergenti all’interno
ridondanti presso SIX, così da delle banche per quanto riguarda il
sgravare le banche e ridurre il futuro dell’erogazione di contante
numero di interfacce
ATMfutura opera a condizione che le funzioni dell’ATM non siano differenziate tra le banche
4Finora ATMfutura ha permesso alle banche notevoli risparmi sui costi,
soprattutto al momento dell’acquisto dei terminali
SEGUE APPROFONDIMENTO
Tappe di ATMfutura… Rilevanza finanziaria per le banche
Negoziazione di un nuovo contratto quadro e di Sono soprattutto le piccole banche a beneficiare
nuove condizioni per l’acquisto di hardware per enormemente della posizione negoziale più forte della
ATM community. Risparmi tra il 30 e il 70%
SIX ha negoziato nuove condizioni per la Anche le spese di manutenzione sono diminuite al 5 -
manutenzione dell’hardware 10% grazie a una migliore posizione negoziale
Tutte le banche, soprattutto quelle più piccole,
Negoziazione di un nuovo contratto quadro per
beneficiano di un calo del 40‒ 50% dei costi di
l’acquisto di licenze SW e manutenzione (MVS)
licenza e manutenzione
Riduzione dello sforzo per il test a beneficio della Le minori spese per i test sgravano le banche più
community, grazie alla centralizzazione presso il grandi che hanno indirettamente finanziato i test per
Centro di test ATM quelle più piccole
Le interfacce standardizzate riducono l’ingente Meno interfacce diverse portano a costi di sviluppo
sforzo necessario per la programmazione nettamente più bassi per le banche
5La completa sostituzione di BM5 e la migrazione a MVS 2020
rappresentano un’altra importante tappa
Messaggi chiave
Numero ATM Numero stimato di ATM su MVS
La soluzione MVS è
SCOPO ILLUSTRATIVO compatibile con qualsiasi
terminale di riferimento ed è
Totale già in funzione su circa 1000
ATM
5000
Complessità sottovalutata per
Ampliamento con 2a quanto riguarda tecnologia e
soluzione MVS per coprire Punto di svolta varietà di componenti e
l’intero mercato previsto con la processi
Prima fase pilota con release primaverile
Avviso di Con l’attuale release 2.4 NCR
soluzione DN-MVS
sostituzione di
MVS, è prevista una grande
BM5 presso
1000 fase pilota per l’autunno
tutte le banche
2018
2018 2019 2020 Tempo La seconda soluzione
Avvio fase pilota AKB
LKB MVS offre alla community
progetto attuale: BKB
TKB
UKB
una comoda posizione
competitiva.
6Oltre ai risparmi sui costi, MVS mette anche a disposizione dei
consumatori nuove funzioni utili
+
Tagli personalizzati Prelievo con codice QR
Il cliente può scegliere Il prelievo di contante senza
personalmente il taglio carta presso gli ATM con il ricorso
al telefono cellulare aumenta la
Nessuna spesa di facilità d’uso
implementazione per le Integrazione nella soluzione di
banche; solo all’interno del m-banking delle banche per la
software ATM generazione di codici QR
Configurazione dell’ATM Upgrade dell’hardware dell’ATM
Già realizzato
universale per tutti i
terminali Già realizzato
con un lettore di codici QR,
necessario su ciascun ATM
Nella community ALCM le funzioni vengono concordate e i requisiti sono specificati, implementati, testati e resi
disponibili da SIX. È possibile richiedere funzioni personalizzate.
7ATMfutura non ha ancora esaurito il suo potenziale; in futuro le
banche beneficeranno di ulteriori risparmi
Ampliamenti a breve e medio termine di ATMfutura
Ottimizzazione del ciclo del contante
Ottimizzazione del ciclo Ottimizzazione complessiva del ciclo del
del contante contante dal punto di vista della BU Banking
Services, ad es. attraverso il cash management
Ampliamento dell’offerta di servizi
Ampliamento
dell’offerta di Ottimizzazione dei costi e delle risorse presso
servizi le banche attraverso l’outsourcing dei servizi ATM
Miglioramento della gestione degli SLA con
Standardizzazio fornitori esterni grazie a SIX
ne continua Standardizzazione continua
Riduzione dei costi proporzionali per l’ulteriore sviluppo
delle soluzioni software
Inclusione nell’offerta di monitoraggio dell’infra-
struttura delle filiali, come sportelli automatici e
contamonete
8Le soluzioni alternative come Sonect possono rappresentare
un’integrazione degli ATM per il prelievo di contante
Aumenta il numero di clienti
Fattori di successo critici per l’erogazione
occasionali e riduce i costi
mobile di contante
Soluzione legati al contante
Consumatori mobile per l’eroga-
zione di denaro Esercenti Connessione tecnica agli istituti
bancari con sforzo di integrazione limitato
Pratica soluzione
mobile che migliora Accesso a dati e servizi bancari critici,
l’offerta ai come ad es. istruzione di pagamento
consumatori
Istituti bancari Modello commerciale adeguato e
Più conveniente rispetto alle commis- accordi legali connessi a vantaggio di
sioni pagate da banche terze alle esercenti, consumatori e banche
banche proprietarie dei terminali e
consente la riduzione degli ATM
9.
SIX intende definire il futuro sistema svizzero di erogazione di
contante: possibile variante per il Cash Supply Footprint svizzero
Alternativa al Parchi ATM più ATMfutura: Consolidamento ATM:
contante: ridotti: Consolidamento dei Gli ATM sono gestiti da
Attuazione di un sistema Le singole banche posso- servizi ATM per ridurre fornitori indipendenti
alternativo di erogazione no ridurre l’impronta degli la complessità e oppure le banche
Attività di contante tramite TWINT ATM offrendo comunque risparmiare sui costi a fondano una «Cash
o altro fornitore di servizi lo stesso servizio .... beneficio delle banche Alliance» comune
....
Banche
Possibili
.... come ponte tra ... Riduzione dei costi e
effetti
mobile e contante e per .... con riduzione dei della complessità e con-
concentrare i costi totali, ma temporanea conquista di
punti di prelievo aumento del TCO per fiducia da parte di SIX in
contante ATM quanto gestore degli ATM
10Appendice 11
Dato che le sfide sono state sottovalutate, i risultati positivi si sono fatti
inizialmente attendere; SIX si presenta con un nuovo team
Le sfide sono state sottovalutate .... .... e cosa abbiamo imparato
Errori di ATMfutura Istituzione di un ATM Competence Center
Struttura
eterogenea dotato delle competenze necessarie
Scarso personale e mancanza di
dell’età degli esperienza nelle operazioni ATM, oltre …
Necessità di individuare un obiettivo comune
ATM alle transazioni generali per l’erogazione di contante in Svizzera
…
Confronto e integrazione di fornitori di
Diversità dei L’assenza di un obiettivo concordato
ha fatto talvolta prevalere gli interessi soluzioni ATM
distributori
particolari …
Gestione attiva per ridurre i terminali di
automatici di
banconote riferimento ALCM
Ritardo nello sviluppo di MVS e
sufficiente stabilità raggiunta solo con la …
Ampliamento dell’offerta di servizi BPO per
prima release sgravare le singole banche
Interessi
I fornitori selezionati non sono stati Grazie al nuovo team e alle conoscenze
divergenti
sempre in grado di garantire il funziona-
acquisite, SIX è pronta ad affrontare le
mento operativo e l’ulteriore sviluppo
sfide poste dall’implementazione di
SIX non ha assunto un ruolo di ATMfutura
consulenza attiva nelle decisioni di
acquisto, così da standardizzare
12 l’approccioPuoi anche leggere
