ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI 2021 - 6 Maggio 2021 - Gruppo Iren
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ASSEMBLEA DEGLI
AZIONISTI 2021
6 Maggio 2021
Assemblea degli
INDICE Azionisti 2021
01 02 03 04
I TRAGUARDI 2020 UNO SGUARDO AL FUTURO BUSINESS UNITS SOSTENIBILITÀ
Pagine 3-15 Pagine 16-19 Pagine 20-37 Pagine 38-46
▪ Profilo societario ▪ Quadro strategico ▪ BU Reti ▪ Economia circolare
▪ Andamento economico e ▪ Piano degli investimenti ▪ BU Ambiente ▪ Risorse idriche
finanziario ▪ Crescita ▪ BU Energia ▪ Decarbonizzazione
▪ Andamento titolo ▪ BU Mercato ▪ Città resilienti
▪ M&A ▪ Persone
▪ Persone ▪ Clienti
▪ Risultati 2020 ▪ Comunità e i territori
▪ Modello di business ▪ Comitati territoriali
▪ Politica dei dividendi
▪ Progetti digitali
2
Assemblea degli
Azionisti 2021
01
I TRAGUARDI 2020
PROFILO SOCIETARIO Assemblea degli
Azionisti 2021
Infrastrutture energetiche Servizio idrico Raccolta rifiuti urbani
ATTIVITA’
REGOLATE
Certificati verdi idroelettrici Teleriscaldamento Smaltimento rifiuti urbani
ATTIVITA’ QUASI
>7milioni REGOLATE
RESIDENTI NELLE 3 REGIONI DI
RIFERIMENTO DI IREN
Generazione Mercato energetico Rifiuti speciali
ATTIVITA’ NON
REGOLATE
Dati 2020
4
I traguardi 2020
ANDAMENTO ECONOMICO DEGLI ULTIMI 3 ESERCIZI Assemblea degli
Azionisti 2021
RICAVI (m€) NFP/EBITDA
EBITDA (m€) (m€)
+1% +13%
4.275 967
917 927
4.041
820
3.697 3.725
2017 2018 2019 2020 2017 2018 2019 2020
EBIT (m€) UTILE NETTODPS
DI GRUPPO
(€/c) (m€)
-1% -1%
530 242
420 452
416
238
236
235
2017 2018 2019 2020 2017 2018 2019 2020
5
I traguardi 2020
ANDAMENTO FINANZIARIO DEGLI ULTIMI 3 ESERCIZI Assemblea degli
Azionisti 2021
POSIZIONE FINANZIARIA
DPS (€/c)NETTA (m€) PFN/EBITDA (x)
+24%
3,0 3,2
2.948 2,9
2.706 2,5
2.372 2.453
2017 2018 2019 2020 2017 2018 2019 2020
La crescita della posizione finanziaria netta nel 2020 è dovuta a:
• Incremento degli investimenti (+30%) a sostegno della crescita del Gruppo
BBB •
•
Operazioni di crescita per linee esterne (200m€)
Effetto Covid su CCN (60m€)
Outlook: stabile
6
I traguardi 2020
ANDAMENTO TITOLO Assemblea degli
Azionisti 2021
Acea +63,0%
Iren +54,8%
Hera +50,3%
A2A +23,7%
7
I traguardi 2020
OPERAZIONI DI CRESCITA ESTERNA NEGLI ULTIMI 3 ANNI Assemblea degli
Azionisti 2021
NUMERO OPERAZIONI CASH OUT EBITDA ADDIZIONALE
12 ~210m€ ~75m€
Grazie alle operazione di crescita esterna portate a termine nell’ultimo triennio il Gruppo ha conseguito i seguenti risultati:
+200.000 abitanti serviti nel servizio idrico integrato
+1 milione di cittadini serviti nei servizi ambientali e +24 impianti
di trattamento e smaltimento rifiuti
+5mmc di teleriscaldamento gestito e +5MW idroelettrici
+23.000 clienti energetici
8
I traguardi 2020PERSONE Assemblea degli
Azionisti 2021
EVOLUZIONE ORGANICO MEDIO
+33% ▪ Nell’ultimo triennio, l’organico del Gruppo è incrementato di 2.395
8.300
persone di cui 2.240 grazie alle acquisizioni
7.990
6.921 ▪ Nel periodo sono state registrate 1.670 assunzioni a fronte di 1.410
6.262
cessazioni e di un saldo da variazioni di perimetro pari a 105
▪ Si conferma ¼ della presenza femminile, nonostante le consistenti
variazioni di perimetro occorse negli anni in settori prevalentemente
operativi
2017 2018 2019 2020
% DIPENDENTI 100% -2% 0
8,7%
97% 95%
25% 25%
3,5%
2017 2020 2017 2020 2017 2020
*Esclusi operai
9
I traguardi 2020RISULTATI 2020: UN ANNO DI CRESCITA NONOSTANTE LA PANDEMIA Assemblea degli
Azionisti 2021
RISULTATI ECONOMICI
▪ Ricavi -12,8%: principale diminuzione nella filiera energetica
causata da minori volumi e prezzi e da scelte strategiche nella BU
m€ FY '19 FY '20 Δ Δ%
mercato
Ricavi 4,275 3,725 -550 -12.8%
▪ Ebitda +1,1%: Risultati positivi che fanno leva sulla normalizzazione
Ebitda 917 927 10 1.1% dei margini del portafoglio clienti, sulla crescita organica e sul
Ebit 452 416 -36 -8.0% consolidamento nonostante uno scenario influenzato dal Covid per
Utile netto Gruppo 236 235 -1 -0.4% 15m€ e un impatto negativo della regolazione di 10m€
Investimenti tecnici 524 685 161 30.7% ▪ Ebit -8,0%: maggiori ammortamenti e accantonamenti al fondo
svalutazione crediti dovuti all'emergenza, parzialmente compensati
da un rilascio di un fondo accantonamenti per 19m€
RISULTATI FINANZIARI
▪ Utile netto di Gruppo -0,4%: Riduzione del costo del debito e
temporanea diminuzione dell’aliquota fiscale
m€ FY '19 FY ' 20 Δ Δ%
▪ Investimenti +30,7%: Investimenti in linea con le assunzioni di
PFN 2.706 2. 948 242 8,9%
piano industriale
PFN/Ebitda 3,0 3,2 0,2 6,7%
▪ PFN +8,9%: Crescita del debito di 242m€ relativa principalmente
alle operazioni M&A e all’accelerazione degli investimenti
10
I traguardi 2020RISULTATI 2020: SOLIDA CRESCITA IN TUTTE LE BUSINESS UNIT Assemblea degli
Azionisti 2021
EBITDA BRIDGE (m€)
+1.1%
+5.7%
917 46 1 907 20 927
858 14 15
(59) (27)
FY '19 One off '19 Reti Ambiente Energia Mercato Altro One off '20 FY '20
▪ Reti: la crescita organica, grazie all’incremento della RAB, e le sinergie permettono di annullare gli effetti negativi della
regolazione
▪ Ambiente: aumento della redditività grazie alla crescita organica nell’attività di raccolta ed al consolidamento delle società
acquisite (I.Blu e Unieco)
▪ Energia: calo dovuto ad una scelta opportunistica nel settore idroelettrico e da minori margini sulla vendita di calore.
Nonostante lo scenario energetico straordinariamente negativo e al netto delle scelte sull’idroelettrico, il risultato della sola
generazione elettrica sarebbe stato in linea con lo scorso anno
▪ Mercato: crescita guidata dalla stabilizzazione dei margini, dalla volatilità dei prezzi energetici e dalla crescita della customer
base nonostante la presenza di costi emergenti strutturali per migliorare la qualità dei servizi
11
I traguardi 2020MODELLO DI BUSINESS Assemblea degli
Azionisti 2021
2019 2020
27% 29%
49%
49%
24% 22%
Regolato Semi regolato Libero mercato Regolato Semi regolato Libero mercato
Reti 100% Reti 100%
Ambiente 89% Ambiente 80%
Energia 47% Energia 64%
Mercato 100% Mercato 100%
Regolato e semi regolato Libero mercato Regolato e semi regolato Libero mercato
12
I traguardi 2020POLITICA DEI DIVIDENDI CONFERMATA Assemblea degli
Azionisti 2021
DIVIDENDI (c€/azione)
14,60
+36%
9,25 9,50* +9,0%
8,40 All’anno
7,00
2017 2018 2019 2020 2025E
* Proposta del CdA
▪ Dal 2017, tasso di crescita annuo del dividendo pari al 10,7%
▪ Conferma del trend di crescita dei dividendi futuri come delineato nel Piano Industriale
13
I traguardi 2020PROGETTI DIGITALI - 1 di 2 Assemblea degli
Azionisti 2021
ADVANCED ANALYTICS JUST IREN IREN WAY TRASFORMAZIONE MERCATO PROGETTO AM/WFM
100% 75% 65% 60% 85%
Completata la costituzione del Completati nel corso dell’anno Stream gas: rilascio avvenuto Rilasciato in produzione il Concluso lo stream di
‘competence center’ e i go live relativi all’area ad ottobre 2020. nuovo Sistema Integrato di progetto relativo al ramo
sviluppati 7 use case su tutte torinese (avvio del modulo Stream idrico: in corso di CRM e il nuovo sistema di Vercelli (gas & SII + DEE).
le principali aree aziendali. SAP PM e lancio dei servizi complemento analisi tecnica, billing (Sap) ed effettuata la Completati rilasci tecnici e
operativi). In corso di avviati sviluppi su parti migrazione di tutta la clientela attività di organizzazione e
finalizzazione le operazioni per consolidate. retail Energia Elettrica e Gas. I change management per la
il go live in area emiliana. Stream e.e: in corso attività lavori proseguono nel 2021 finalizzazione nel 2021 dello
di implementazione. con l’avvio delle attività in stream inerente al ramo La
ambito idrico. Spezia (SII).
14
I traguardi 2020PROGETTI DIGITALI - 2 di 2 Assemblea degli
Azionisti 2021
PROPERY & FACILITY
FLEET MANAGEMENT IT SERVICE MANAGEMENT CYBERSECURITY
MANAGEMENT
In
30% 30% 100% corso
Individuato nel corso dell’anno Individuato nel corso dell’anno Rilasciato a dicembre 2020 IT Avviate gare per
il fornitore per il progetto. In il fornitore per il progetto. In Iren Now. Avviati i processi l’implementazione di soluzioni
completamento a fine 2020 la corso le attività di per lo sviluppo di evolutive e legate alla cybersecurity, con
fase 1 (‘Property’) con implementazione della di ulteriori funzionalità. specifici go live effettuati nella
sviluppo nel corso del 2021 digitalizzazione della flotta fine dell’anno (es. Threat
della fase 2 (‘Maintenance & veicoli, con termine previsto Intelligence e EDR).
Construction’). Termine per fine 2021. Proseguimento delle attività
previsto per fine 2021. nel 2021.
15
I traguardi 2020Assemblea degli
Azionisti 2021
02
UNO SGUARDO AL FUTURO
(al 2025)QUADRO STRATEGICO Assemblea degli
Azionisti 2021
Conferma dei pilastri strategici in combinazione con nuove ambizioni
MACRO TREND DI SETTORE PILASTRI STRATEGICI NUOVE AMBIZIONI
▪ Risorse sostenibili ▪ Crescita ▪ Espansione nazionale
▪ Transizione energetica ▪ Sostenibilità ▪ Multicircle economy
▪ Ruolo centrale del cliente ▪ Cliente ▪ Rafforzamento della resilienza
▪ Rivoluzione tecnologica ▪ Digitalizzazione
▪ Consolidamento ▪ Persone
▪ Evoluzione tecnologica ed efficienza
Maggiori investimenti per +400m€ rispetto al piano precedente
1717
Uno sguardo al futuroPIANO DEGLI INVESTIMENTI Assemblea degli
Azionisti 2021
Capex a 3,7mld€, +12% rispetto al piano precedente INVESTIMENTI CUMULATI (mld€)
1,5 3,7
▪ Oltre 800m€ nel ciclo idrico
1,6
▪ Quasi 800m€ nell'espansione del teleriscaldamento e in
nuova capacità termoelettrica 0,6
▪ Oltre 700m€ nel settore dei rifiuti principalmente per Mantenimento RAB Sviluppo Investimenti totali
aumentare la capacità di trattamento dei nostri impianti
▪ Forte impegno nel segmento Mercato per ampliare la INVESTIMENTI SOSTENIBILI
nostra base clienti su scala nazionale
DECARBONIZZAZIONE CITTA' RESILIENTI
▪ 2,25mld€ di investimenti sostenibili pari al 61% dei capex 7% 41%
totali. Il valore complessivo degli investimenti in multicircle ~2,25
mld€
economy (città resilienti, risorse idriche ed economia ECONOMIA CIRCOLARE
circolare) è pari a 2,1mld€ 21% RISORSE IDRICHE
31%
18
Uno sguardo al futuroCRESCITA Assemblea degli
Azionisti 2021
Crescita dell'Ebitda pari a 240m€ EBITDA BRIDGE (m€)
Cagr +4%
▪ Aumento della crescita organica trainato principalmente da
210 55 30 70 1.160
business idrico, nuova capacità di trattamento dei rifiuti, 917
(27) (35)
espansione del teleriscaldamento e sviluppo della base clienti
(60)
▪ Il consolidamento di Unieco e I.Blu consente un ulteriore
Ebitda 2019 One off 2019 Crescita
organica
Sinergie Consolidamento Scenario
energetico &
capacity market
Scadenza
certificati
energetici
Costi emergenti Ebitda 2025
sviluppo ed espansione del business
▪ Contributo positivo dello scenario energetico e del mercato
EBITDA per BU (m€)
della capacità parzialmente controbilanciato dalla scadenza
+243m€
di titoli energetici
47 1.160
▪ Le sinergie dovute a progetti di miglioramento della 71 69 54
performance sono controbilanciate da costi emergenti per 917
progetti di digitalizzazione
Ebitda 2019 Reti Ambiente Energia Mercato Ebitda 2025
19
Uno sguardo al futuroAssemblea degli
Azionisti 2021
03
BUSINESS UNITSRETI: LA BUSINESS UNIT Assemblea degli
Azionisti 2021
La Business Unit Reti si occupa della CLIENTI
distribuzione di energia elettrica, gas e Distribuzione gas
servizio idrico integrato. Distribuzione EE
744.000 punti di riconsegna
SII
(GE, RE, PR, PC, VC)
724.000 punti di riconsegna
(TO,PR, VC)
2.765.000 abitanti serviti
(GE, SV, SP, RE, PC, PR, VC)
DISTRIBUZIONE GAS: VOLUMI DISTRIBUITI (mmc) DISTRIBUZIONE EE: VOLUMI DISTRIBUITI (GWh) SII: VOLUMI DISTRIBUITI (mmc)
2.996 10.673
9.096 480
2585
410
1.250
3.587 175
2.752
77
- - - - - - - - - - -
21
Business UnitsRETI: PRINCIPALI DATI ECONOMICI E OPERATIVI 2020 Assemblea degli
Azionisti 2021
KPIs EBITDA BRIDGE (m€)
m€ FY '19 FY '20 Δ Δ%
+1%
Ricavi 1.046 1.041 -5 0%
+4%
Ebitda 373 376 3 1% 12 4 3 376
373 373
359
Energia elettrica 75 79 4 5% (14)
(2)
Gas 89 85 -4 -4%
SII 209 212 3 1%
Ebit 198 186 -12 -6%
FY '19 One off '19 Idrico E.E. Gas One off '20 FY '20
Investimenti lordi 297 294 -3 -1%
▪ Crescita dei ricavi regolati supportata dal continuo incremento INVESTIMENTI (m€) RAB (m€)
-1% +4%
della RAB.
297 294 2.283
2.200
▪ Impatto positivo delle sinergie grazie ai progetti di 51 +8% 55 447 +3%
460
56 53
performance improvement realizzati. -5% 696 +2%
712
▪ Impatto negativo della regolazione a causa dei minori costi 190 185
1.057 1.111
-3% +5%
riconosciuti in tariffa, soprattutto nel settore idrico e gas
FY '19 FY '20 FY '19 FY '20
SII Gas EE SII Gas EE
22
Business UnitsRETI: FOCUS SULLO STATO AVANZAMENTO ATTIVITÀ E PROGETTI Assemblea degli
Azionisti 2021
RIDUZIONE DELLE PERDITE IDRICHE E
RESILIENZA DISTRIBUZIONE E.E. SMART METERING WFM/IREN WAY
DISTRETTUALIZZAZIONE DELLA RETE
84% 27% 70% 100%
Perdite idriche 2020 pari a 33,3% in Conclusi 2 interventi previsti per il 2020 SM Gas: in linea con piano pluriennale Nel 2020 è stata conclusa la messa a
diminuzione rispetto all’anno precedente (1 TO + 1 PR). Attualmente sono in corso (675.041 installati) regime del progetto WFA/WFM per i
pari a 33,4%. 7 interventi ed altri 6 sono in business gestiti, sono in corso le attività
SM Acqua: in linea con piano pluriennale
progettazione. di implementazione e ottimizzazione degli
Al 31 Dicembre 2020 sono stati realizzati (96.965 installati)
1.002 distretti di rete, pari ad una stessi. Il programma Iren Way per lo
SM EE: pianificazione PMS2/RARI per
percentuale di copertura della rete del stream GAS è stato messo a regime,
approvazione ARERA in corso
56% (2019 pari a 52%). sono in corso le attività per
l’implementazione degli stream elettrico
ed idrico (rilasci nel corso del
2021/2022).
23
Business UnitsRETI: DIRETTRICI DI SVILUPPO PIANO INDUSTRIALE AL 2025 Assemblea degli
Azionisti 2021
▪ 1,3 mld€ di investimenti cumulati per aumentare KPIs
significativamente la RAB di 700 mln€ e la resilienza
delle reti. m€ 2019 2023 2025
Ebitda 373 413 444
▪ 223 mln€ di investimenti sono destinati allo sviluppo di
Cagr '19-'25 3,00%
impianti di depurazione delle acque.
Ebit 198 220 247
▪ Ulteriori sinergie saranno generate dal continuo
Investimenti cumulati '20-'25 1.310
miglioramento del sistema di asset/workforce
management.
▪ Installazione di contatori intelligenti elettrici di seconda INVESTIMENTI CUMULATI AL 2025 (m€) RAB (m€)
+31%
generazione e contatori intelligenti per acqua e gas. 2,900
807
540
▪ Partecipazione a gare d'appalto nelle aree di riferimento
2,210
450 +20% 760
di IREN (non incluse nelle cifre del piano). 272
700 +9%
230
1.600
1.060
+50%
SII Gas EE 2019 2025
SII Gas EE
24
Business UnitsAMBIENTE: LA BUSINESS UNIT Assemblea degli
Azionisti 2021
La Business Unit Ambiente svolge tutte le attività della
filiera di gestione dei rifiuti urbani e speciali (raccolta, CLIENTI e IMPIANTI
selezione, recupero e smaltimento).
È attiva, in qualità di gestore, nelle province di La Spezia
Raccolta rifiuti 307 Comuni (di cui 141 serviti
Impianti trattamento
(Acam Ambiente), Parma, Piacenza, Reggio Emilia (Iren da San Germano) e un bacino
Ambiente), Vercelli (ASM VC) e nella città di Torino (Amiat); di ca. 3,1 m abitanti serviti nella
ed in qualità di appaltatore, in altri territori, tramite San raccolta rifiuti urbani (di cui
Germano, società acquisita a inizio 2019. oltre 750.000 nei comuni serviti
Il Gruppo Iren è impegnato anche nel trattamento e da San Germano)
smaltimento dei rifiuti, nel recupero di materia e nella
valorizzazione della risorsa rifiuto per la produzione di 56 impianti di trattamento
energia elettrica, calore e biogas attraverso un articolato (di cui 12 perimetro D.A. Unieco)
network impiantistico, anche in seguito all’acquisizione di
I.Blu e Unieco.
ABITANTI SERVITI (mln) LIVELLO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA (%) VOLUMI DI RIFIUTI GESTITI (kt)
3,6 71 6.610
3,2 3,1
69
3.251 3.081
65
1.607
a2a hera - a2a iren Hera hera a2a iren acea
25
Business UnitsAMBIENTE: PRINCIPALI DATI ECONOMICI E OPERATIVI 2020 Assemblea degli
Azionisti 2021
KPIs EBITDA BRIDGE (m€)
m€ FY '19 FY '20 Δ Δ%
+10%
Ricavi 715 765 50 7%
13 2 173
Ebitda 158 173 15 9%
158
Collection 47 60 13 28%
Treatment & disposal 111 113 2 2%
Ebit 56 50 -6 -11%
Investimenti lordi 76 116 40 53% FY '19 Raccolta Trattamento & Smaltimento FY '20
▪ Contributo positivo derivante dalla saturazione degli impianti di RIFIUTI GESTITI (kt) ENERGIA VENDUTA DA WTE (GWh)
+9% +7%
smaltimento, dall’attività della raccolta e dal consolidamento di
3.081
2.835 728
I.Blu e Unieco. 680
817
775
▪ Minor contributo dalla discarica a causa dell’emergenza Covid. 507 520
2.264
▪ Impatto negativo dello scenario energetico sulla produzione 2.060
173 208
elettrica dei WTE.
FY '19 FY '20 FY '19 FY '20
Rifiuti urbani Altri rifiuti Calore En. elettrica
26
Business UnitsAMBIENTE: FOCUS SULLO STATO AVANZAMENTO ATTIVITÀ E PROGETTI Assemblea degli
Azionisti 2021
IMPIANTI VALORIZZAZIONE TRATTAMENTO MECCANICO IMPIANTO TRATTAMENTO CENTRO DI SELEZIONE
JUST IREN
CARTA E PLASTICA BIOLOGICO LEGNO SECONDARIA (CSS)
Entrata in Entrata in Entrata in Entrata in
In corso esercizio esercizio esercizio esercizio
fine 2021 fine 2022 II Trim.2022 II trim. 2022
Il progetto si prefigge di allineare il L’impianto PAI (PR) ha Si è concluso l’iter Concluso l’iter autorizzativo In attesa della formalizzazione
modello organizzativo alle ottenuto l’autorizzazione dagli autorizzativo per l’impianto di per l’impianto di Vercelli. dell’autorizzazione per
crescenti esigenze di competitività Enti ed attualmente sono in Genova. L’inizio lavori è previsto a l’impianto di Borgaro (TO)
ed efficienza e creare un sistema corso le lavorazioni di sono iniziati i lavori di
È in corso la fase di partire dal 2 trimestre 2021.
omogeneo industriale, competitivo cantiere. predisposizione per il nuovo
progettazione esecutiva e
e scalabile su tutta la catena del impianto.
l’attività di cantiere è prevista a
valore. partire dal 2 trimestre 2021.
Nel corso del 2021 terminerà la
Fase 1 del progetto e prenderà
avvio la Fase 2.
27
Business UnitsAMBIENTE: FOCUS SULLO STATO AVANZAMENTO ATTIVITÀ E PROGETTI Assemblea degli
Azionisti 2021
IMPIANTO TRATTAMENTO IMPIANTO TRATTAMENTO IMPIANTO TRATTAMENTO IMPIANTO TRATTAMENTO IMPIANTO RECUPERO
FORSU Cairo Montenotte (SV) FORSU Santhià (VC) FORSU Reggio Emilia FORSU La Spezia PLASTICA
Entrata in Entrata in Entrata in
I step esercizio esercizio esercizio
Completato
completato
III Trim. 2022 IV Trim. 2022 II Sem. 2021
L’impianto ha ottenuto L’impianto è stato autorizzato, L’impianto ha ottenuto L’impianto ha ottenuto L’impianto di recupero plastica
l’autorizzazione dagli Enti, sono terminati i lavori primo l’autorizzazione dagli Enti. l’autorizzazione, l’attività di S. Giorgio di Nogaro (UD) –
terminati i lavori di step autorizzato (40 kton/a), in Terminata l’attività di apertura apertura cantiere è prevista per I.Blu ha ottenuto
ampliamento, in corso opere di corso iter autorizzativo cantiere. il secondo trimestre 2021. l’autorizzazione, i lavori edili
miglioramento impiantistico ampliamento a 68 kton/a. sono in corso di ultimazione e
della parte esistente. L’impianto sono iniziati i montaggi delle
sta lavorando nei limiti apparecchiature, nel secondo
dell’autorizzazione vigente con semestre è prevista l’attivazione
regolare produzione di dell’impianto.
compost.
28
Business UnitsAMBIENTE: DIRETTRICI DI SVILUPPO PIANO INDUSTRIALE AL 2025 Assemblea degli
Azionisti 2021
▪ 1,6 milioni di tonnellate di rifiuti trattati nei nostri impianti grazie
KPIs
alla costruzione di nuove strutture per il trattamento (carta,
plastica, legno, frazione organica, fanghi)
m€ 2019 2023 2025
▪ +6 pp nella raccolta differenziata, che supererà il 70%, anche
Ebitda 158 218 227
attraverso l'ampliamento dei sistemi di raccolta porta a porta e
Cagr '19-'25 6,30%
di tariffazione puntuale
Ebit 56 76 89
▪ Consolidamento integrale di I.Blu e Unieco
Investimenti cumulati '20-'25 720
▪ Conferma di tutte le concessioni detenute attualmente
▪ Possibile partecipazione a gare d'appalto in aree di riferimento
dove IREN non è presente (non incluse nei numeri del piano)
CAPACITÀ DI TRATTAMENTO
RIFIUTI GESTITI (kt)
ADDIZIONALE AL 2025 (kt)
+30%
422
3.750
2.900 295
165
80 100
2019 2025 Plastica Legno Frazione Carta Altro
organica
29
Business UnitsENERGIA: LA BUSINESS UNIT Assemblea degli
Azionisti 2021
La Business Unit Energia si occupa della POTENZA INSTALLATA
Generazione coge/termo
produzione di energia elettrica, della Generazione idro/FTV
Generazione termica
produzione e distribuzione di energia termica 2.300 MW termica
Efficienza energetica
per il teleriscaldamento e di sviluppo e
2.050 MW cogenerativa e
realizzazione di progetti di riqualificazione ed termoelettrica
efficientamento energetico.
628 MW idroelettrica e
fotovoltaica
ENERGIA ELETTRICA PRODOTTA (GWh) VOLUMETRIE TELERISCALDATE (Mmc) CALORE PRODOTTO (GWht)
114,0
16.800 96,7 2.944 2.836
9.445
21,2 460
626
- - - A2A * Iren Hera - - -
* Piano 2020
30
Business UnitsENERGIA: PRINCIPALI DATI ECONOMICI E OPERATIVI 2020 Assemblea degli
Azionisti 2021
KPIs EBITDA BRIDGE (m€)
m€ FY '19 FY '20 Δ Δ% -17%
Ricavi 1.473 1.145 -328 -22% -11%
Ebitda 274 228 -46 -17% 274
242 228
Idro & Rinnovabili 80 56 -24 -30% 4 5 215 13
(32)
Termo/Coge, TLR 184 159 -25 -14% (21) (15)
Efficienza energetica 10 13 3 30%
Ebit 140 111 -29 -21%
FY '19 One off '19 Idro & Rinn Coge EE Calore Eff. Energ. One off '20 FY '20
Investimenti lordi 67 172 105 n.s. &Termo
▪ Emergenza Covid-19, scenario energetico e climatico ENERGIA PRODOTTA (GWh) CONDOMINI IN CORSO DI
EFFICIENTAMENTO (N.)
hanno impattato negativamente sulla produzione di -3%
9.712 9.445 125
energia e calore. -3%
1.321 1.284
▪ Minori volumi idroelettrici, dovuti ad una gestione 2.471 +10% 2.706
opportunistica. 5.920 -8% 5.455 23
▪ Contributo positivo dai progetti di efficientamento FY '19 FY '20 FY '19 FY '20
Coge Termo Idro & Rinnovabili
energetico. 31
Business UnitsENERGIA: FOCUS SULLO STATO AVANZAMENTO ATTIVITÀ E PROGETTI Assemblea degli
Azionisti 2021
SVILUPPO PROGETTI DI
REPOWERING SISTEMI DI ACCUMULO E
REPOWERING TURBIGO EFFICIENTAMENTO ENERGETICO ASTA FAST RESERVE
VALLE DORA ENERGIA SVILUPPO RETE TLR
IREN SMART SOLUTIONS
Entrata in Entrata in
esercizio In corso
Completato esercizio Completato
2021-2022 2022 2021-2022
Terminati i lavori di riqualificazione Proseguono i lavori di entrambi i Proseguono i lavori relativi al I principali progetti riguardano: Assegnazione di tre sistemi di storage
delle due centrali di Chiomonte e sistemi di accumulo. In dettaglio: repowering dell’impianto di Turbigo - Led per Torino: SAL 2020 al 50% elettrico (circa il 30% del fabbisogno
Susa. - Mirafiori Nord (SAL 75%) il con un avanzamento complessivo effettuata la sostituzione di 2.530 punti del Nord Italia) che saranno installati
luce e 2.511 lanterne semaforiche.
La messa in servizio è avvenuta termine del commissioning è pari al 35%. presso:
- 5 Edifici Comuni Provincia Savona
nel mese di settembre 2020. previsto per fine ottobre dell’anno in - impianto CCGT di Torino Nord (5,6
Il termine della realizzazione è
corso; Attività principali: MW);
previsto nel mese di giugno 2022.
- San Salvario (SAL 45%) la - 125 cantieri attivati su edifici privati - impianto CCGT di Moncalieri (9,9
con ecobonus e altre detrazioni fiscali
continuità idraulica è prevista per MW)
fine settembre dell’anno in corso. - Impianto termo di Turbigo (14 MW)
32
Business UnitsENERGIA: DIRETTRICI DI SVILUPPO PIANO INDUSTRIALE AL 2025 Assemblea degli
Azionisti 2021
▪ 310M€ di investimenti per la saturazione e l’estensione del KPIs
teleriscaldamento e il raggiungimento di 110 mmc di
volumetrie teleriscaldate nel 2025.
m€ 2019 2023 2025
▪ Incremento della flessibilità degli impianti di IREN, anche
Ebitda 274 318 328
attraverso lo sviluppo di Sistemi di storage elettrico e termico.
Cagr ‘19-’25 3,0%
▪ Potenziamento di impianti idroelettrici attraverso lo sviluppo di Ebit 140 156 176
4 impianti mini idro e progetti di ripotenziamento di impianti
Investimenti cumulati ‘20-’25 1.070
esistenti.
▪ Oltre 400 MW di nuova capacità termoelettrica mediante il
ripotenziamento dell’impianto di Turbigo.
VOLUMETRIE TELERISCALDATE (mmc) VALORE INTERVENTI DI EFF. ENERGETICO (mln€)
▪ Sfruttamento delle opportunità offerte dal "Decreto Rilancio"
+16% * Inclusi 5mmc 400 M€ VALORE
per la riqualificazione del patrimonio immobiliare del Paese. del ramo
81
CUMULATO DEI PROGETTI
d’azienda SEI
110 Energia DI EFFICIENTAMENTO
ENERGETICO NEL
95* PERIODO 20-25
10
2019 2025 2019 2025
33
Business UnitsMERCATO: LA BUSINESS UNIT Assemblea degli
Azionisti 2021
La Business Unit Mercato opera nella CLIENTI e VOLUMI
commercializzazione dell’energia elettrica,
Vendita e.e.
del gas, del calore e nella vendita di Vendita gas
prodotti e servizi oltre la commodity. 971.000 clienti e.e.
Nel 2020 ha servito 1,877 milioni di clienti 7.300 GWh volumi e.e. venduti
energia elettrica e gas.
906.000 clienti gas
3.018 mmc volumi gas venduti
CLIENTI RETAIL (n/000) GAS VENDUTO AI CLIENTI FINALI (mld mc)* ENERGIA ELETTRICA VENDUTA (TWh)*
3.410 3,1
15,0
2,4 12,8
1.877 1.691
1.398 7,3 7,0
1,1
0,2
- - - - - - - - - - - -
*Per A2A si parla solo di clienti nel mercato libero. Non * I dati sono quelli comunicati dalle società e riflettono perimetri * I dati sono quelli comunicati dalle società e riflettono perimetri
forniscono il dato sulla clientela totale di attività differenti di attività differenti
34
Business UnitsMERCATO: PRINCIPALI DATI ECONOMICI E OPERATIVI 2020 Assemblea degli
Azionisti 2021
KPIs EBITDA BRIDGE (m€)
m€ FY '19 FY '20 Δ Δ% +33%
+47%
Ricavi 2.746 2.085 -661 -24%
Ebitda 110 147 37 33% 4 147
16 2 143
28
Energia elettrica 35 56 21 59% 110
Gas&Calore 75 91 16 21% 97
(13)
Ebit 58 67 9 17%
Investimenti lordi 41 51 10 24%
FY '19 One off '19 E.E. Gas Iren Plus One off '20 FY '20
▪ Normalizzazione dei margini grazie al recupero dello scenario CLIENTI RETAIL & SB (n/ooo) IREN PLUS (tasso di penetrazione)
+3% +46%
negativo del 2019 e alla politica commerciale
1.816 1.877
▪ Minori volumi venduti a causa dell’emergenza Covid e di
905
-
906 10,0%
14,6%
temperature miti
911 971
▪ Costi emergenti strutturali relativi a sistemi CRM e attività di +6%
marketing FY '19 FY '20 FY '19 FY '20
E.E. Gas
35
Business UnitsMERCATO: FOCUS SULLO STATO AVANZAMENTO ATTIVITÀ E PROGETTI Assemblea degli
Azionisti 2021
IREN PLUS IREN GO PROGETTO TRASFORMAZIONE PSD2 NATIONAL
100% 100% 90% 100%* 100%
⃰ Dato riferito a Servizio PIS
(Servizio AIS in partenza nel primo
semestre 2021)
• 230k pezzi venduti • 933,8 K€ di fatturato • Iniziali ritardi di avvio del progetto • Istituto di pagamento autorizzato • Avviate attività di vendita con canale
che, unitamente al perdurare da banca d’Italia il 24/03/20 web e corner dedicati
• 12,2 M€ di fatturato • 753 mezzi elettrici dell’emergenza Covid, hanno reso
necessario un nuova pianificazione • N. operazioni digitali circa 4.000 • CB National 23,4 K clienti (1,3%
• 15% penetrazione su Customer• 700 punti di ricarica su sedi
del Go Live 2 effettuato a luglio e della CB totale)
base interne
del Go Live 3 effettuato a ottobre • 15 Banche integrate
• Oltre 170 punti di ricarica su
• Rinviata al 2021 la migrazione di
luoghi pubblici e privati
Atena
• Da inizio 2021 1.700 operazioni
mensili
36
Business UnitsMERCATO: DIRETTRICI DI SVILUPPO PIANO INDUSTRIALE AL 2025 Assemblea degli
Azionisti 2021
▪ Crescita della base clienti del +33%, con l'espansione KPIs
nazionale mantenendo un churn rate tra i più bassi del
settore, grazie alla nuova customer experience offerta m€ 2019 2023 2025
dalla piattaforma digitale Ebita 110 149 157
Cagr '19-'25 6,10%
▪ +330% di clienti nazionali grazie alla strategia digitale
Ebit 59 68 72
▪ +100% di tasso di penetrazione Iren Plus grazie al
Investimenti cumulati '20-'25 305
superbonus e all'ampliamento della gamma di prodotti e
servizi offerti
CLIENTI (000) CLIENTI NAZIONALI (%) TASSO DI ADOZIONE IrenPlus
+32% +130%
5x
2.400 23%
15%
1.815
10%
3,5%
2019 2025 2019 2025 2019 2025
37
Business UnitsAssemblea degli
Azionisti 2021
04
SOSTENIBILITÀECONOMIA CIRCOLARE Assemblea degli
Azionisti 2021
L’estensione del sistema di raccolta porta a porta dei RACCOLTA DIFFERENZIATA MODALITÀ DI RACCOLTA
rifiuti, che rappresenta la metodologia più rilevante, ha
consentito un significativo incremento della raccolta 73,6% 22,2% 23,7%
differenziata che, nel bacino servito dal Gruppo, si @2025
attesta ad una media del 69,3% (media nazionale
Media 39,6% 37,4%
61,3%), in linea con gli obiettivi (73,6%) previsti dal ITA 61,3%
Piano Industriale al 2025, nonostante la sospensione
69,30%
80,4%
71,3%
80,7%
50,7%
68,8%
74,2%
79,5%
70,9%
78,7%
47,6%
69,4%
74,1%
67,3%
della raccolta differenziata nelle situazioni di 26,7% 26,5%
quarantena/contagio Covid-19 secondo le prescrizioni 11,5% 12,4%
delle Autorità. PR PC RE TO VC SP Media 2020 2019
Iren Privati CdR
La gestione dei rifiuti, in una logica di economia 2019 2020 Porta a porta Stradale
circolare, ha prodotto un significativo incremento dei
rifiuti avviati a recupero di materia (oltre il 49% del MODALITÀ DI TRATTAMENTO DEI RIFIUTI RIFIUTI RECUPERABILI TRATTATI DAL GRUPPO (kt)
totale rispetto al 43% del 2019) ed in particolare di quelli
trattati in impianti di proprietà del Gruppo, in linea con le 18% 1.630
previsioni di sviluppo. Ciò è stato reso possibile anche @2025
49%
dall’acquisizione di società operative nel recupero di
rifiuti, in particolare la plastica (I.Blu) e la frazione
organica.
33% 492
Significativa anche la valorizzazione energetica dei rifiuti 305
non riciclabili che continua a produrre efficienza,
incrementando ulteriormente la quantità di energia Riciclo, recupero e preparazione al riutilizzo
Recupero energetico 2020 2019
prodotta per tonnellata di rifiuto trattato. Smaltimento
39
SostenibilitàRISORSE IDRICHE Assemblea degli
Azionisti 2021
PERDITE RETE IDRICA (%)
Oltre il 56% delle reti idriche gestite dal Gruppo è e PRELIEVI IDRICI DALL’AMBIENTE (l/abitante/giorno)
distrettualizzato e monitorato sistematicamente, con un 43,7%
impatto diretto sulla riduzione delle perdite di rete che si 33,3% 40%
400 33,4%
attestano al 33,3% (media nazionale del 43,7%), in linea 350
429
30% 29%
con l’obiettivo del 29% previsto per il 2025. L’impatto 300 20% @2025
positivo si verifica anche sui prelievi di acqua 250 290 -3%
281 10%
dall’ambiente per uso potabile, per abitante/giorno, che 200
si riducono del 3% rispetto al 2019. 150 0%
2019 2020 Media ITA
Le attività per accrescere la capacità quali-quantitativa Perdite rete idrica Prelievo dall'ambiente
della depurazione delle acqua reflue sono proseguite,
grazie agli investimenti per l’efficientamento e
RETI DISTRETTUALIZZATE E MONITORATE CAPACITÀ DEPURATIVA (ABITANTI EQUIVALENTI)
l’ampliamento del parco impiantistico, composto da oltre
1.350 depuratori, che hanno consentito di mantenere 80% 3.957.600 (+16%)
alti livelli di performance nell’abbattimento dei principali @2025 @2025
inquinanti e di incrementare la capacità di trattamento 52% 56% 3.527.325
(+3%), in linea con le previsioni del Piano Industriale al 3.415.172
2025. +3%
A garanzia della qualità per i cittadini e per l’ambiente, sui
279,6 milioni di metri cubi di acqua immessa in rete e
sulle acqua depurate, sono stati effettuati più di 150
campionamenti al giorno. 2019 2020 2019 2020
40
SostenibilitàDECARBONIZZAZIONE Assemblea degli
Azionisti 2021
PRODUZIONE ECOCOMPATIBILE RISPARMIO ENERGETICO (Tep)
(fonti rinnovabili e ad alta efficienza)
1.054.000
La produzione energetica, basata su impianti ad alta 742.890 @2025
efficienza, lo stoccaggio di energia termica, la valorizzazione 673.900
della materia-rifiuto, insieme a specifici progetti +10%
(illuminazione pubblica, e-mobility, efficienza energetica degli 73%
edifici e servizi/prodotti per i clienti) hanno consentito al
Gruppo di ridurre gli impatti ambientali delle proprie attività.
In particolare si evidenzia un incremento dell’energia
risparmiata del 10%, in linea con l’obiettivo di risparmio al 2019 2020
2025.
Le emissioni totali dirette di CO2 registrano un calo
influenzato dalle azioni di efficientamento e dalla riduzione INTENSITÀ CARBONICA DELLA PRODUZIONE
EMISSIONI DIRETTE DI CO2 (t/000)
della produzione energetica registrata per effetto delle
ENERGETICA (tCO2/MWh)
maggiori temperature registrate nel 2020 e dell’emergenza 3.943 3.882
0,400
Covid-19. L’intensità carbonica della produzione energetica 0,394
(quantità di CO2 emessa per MWh prodotto) risulta -4%
sostanzialmente allineata al 2019, nonostante il rilevante
@2025
incremento della produzione termoelettrica (+10%).
2019 2020 2019 2020
41
SostenibilitàCITTÀ RESILIENTI Assemblea degli
Azionisti 2021
VOLUMETRIE TELERISCALDATE (mmc)
Nel 2020 sono proseguiti gli investimenti per lo sviluppo del
teleriscaldamento, che arriva a servire una volumetria
complessiva di 96,7 milioni di metri cubi, consentendo un
miglioramento della qualità dell’aria degli ambiti urbani di 2020 96,7
riferimento. 110
L’impegno di Iren verso la realizzazione di città sempre più @2025
resilienti si evidenzia anche nell’incremento del numero dei 2019 95,0
veicoli ecologici, ad oggi pari a 1.148 (19,2% della totale
flotta aziendale). PR RE PC TO GE
La diffusione di sistemi intelligenti di misurazione dei
consumi - smart meter gas e acqua, che in modo sempre
più consistente si aggiungono a quelli per l’energia elettrica -
contribuisce al miglioramento della qualità dei servizi e alla SMART METER INSTALLATI ECOMOBILITY SU TOTALE FLOTTA
loro sostenibilità, mettendo a disposizione dei cittadini gas acqua
strumenti per monitorare e regolare i propri comportamenti. 35%
83,2%
76,0% @2025
Si amplia inoltre la gamma di offerte dedicate ai clienti tese
19,2%
all’adozione di comportamenti sostenibili: servizi per 16,0%
l’efficienza energetica degli edifici, impianti di produzione
fotovoltaica diffusa, termostati intelligenti, offerte e-mobility. 10,4%
6,0%
2019 2020 2019 2020
42
SostenibilitàPERSONE Assemblea degli
Azionisti 2021
Per fronteggiare l’emergenza Covid-19 il Gruppo ha predisposto
una serie consistente e coordinata di azioni per la tutela dei
lavoratori (tra cui: unità di crisi, piani di emergenza, dispositivi RISORSE UMANE PER RUOLO E GENERE
di protezione individuale, kit di tutela, manuale per le attività in
presenza, casella mail dedicata, app «vengo in ufficio», 8.102 8.465
comunicazione interna continua) necessarie a garantire la
continuità delle attività per la gestione dei servizi. Gli
importanti investimenti in digitalizzazione realizzati in passato 4.199 4.450
hanno favorito l’efficace gestione dell’emergenza, anche grazie 3.495 3.618
all’introduzione continuativa del lavoro da remoto per 3.166 1.940 2.089
1.261 1.343
dipendenti. 586 657
94 92 314 305
Il Gruppo ha scelto di non ricorrere agli ammortizzatori sociali 17 18 76 71
per far fronte a situazioni di riduzione/sospensione delle attività Dirigenti Quadri Impiegati Operai Totale
2019 2020 Donne
e ha siglato un accordo con le Organizzazioni Sindacali per
l’utilizzo anche di “permessi a recupero” e ferie solidali. Più di
2.130 giorni di ferie solidali sono state donate dai dipendenti, ASSUNZIONI FORMAZIONE PROCAPITE (ore)
raddoppiate dal controvalore corrispondente messo a 745
disposizione dal Gruppo. 612 2020 2019
28
305 25
197 24 23 22 25
È stato previsto lo svolgimento di almeno una giornata di 20
17 16 18
238 238
formazione a distanza per ogni dipendente, trasformando
l’emergenza in occasione di arricchimento professionale. 202 177
2019 2020
Nonostante il contesto, sono stati inseriti 612 nuovi assunti,
T. indeterminato T. determinato Apprendistato Dirigenti Quadri Impiegati Operai Media
per oltre il 50% giovani sotto i 30 anni.
43
SostenibilitàCLIENTI Assemblea degli
Azionisti 2021
Il Gruppo Iren ha prontamente attivato iniziative per ridurre
gli impatti dell’emergenza Covid-19 sul rapporto con i
CLIENTI GESTITI: CANALI E TEMPI DI ATTESA SERVIZI ON LINE E DEMATERIALIZZAZIONE BOLLETTE
clienti:
• pieno regime delle attività di call center che hanno 386.000
sopperito ai periodi di chiusura degli sportelli nella fase di
lockdown, garantendo parità di livelli di servizio (es. tempi 607.500 499.600
di attesa, chiamate a buon fine) 404.500 +19%
• rafforzamento dei canali digitali di contatto (lancio della 59’’ 59’’
nuova app IrenYou) e appuntamenti mirati per evitare 358.000 +28%
457.000
permanenze e attese presso gli sportelli 2.768.000 3.284.220
• mantenimento dell’apertura dei punti di contatto per la 2019 2020 2019 2020
continuità dei servizi ambientali Punti Iren Call center Tempo medio attesa Clienti con bolletta online Clienti online (IrenYou)
100 call center 100%
96% 95%
• rateizzazione delle bollette e interruzione della 91% 91%
90% 89% 95%
sospensione o riduzione delle forniture (gas, luce, acqua e 96 96 90%
teleriscaldamento) dovute a morosità, in anticipo rispetto 89 90
88 85%
ai provvedimenti del Regolatore 80 80%
82
• rafforzamento dell’invio digitale delle fatture e 75%
allungamento dei termini di pagamento. 70%
65%
Queste iniziative, insieme al continuo arricchimento dei 60 60%
Servizio idrico Servizi Ambientali Vendita luce e gas Distr. elettricità Distr. gas Teleriscaldamento
servizi hanno fatto registrare ottimi risultati sia in termini di
crescita della base clienti (+3%) sia in termini di
soddisfazione. CSI Index (100/100) Soddisfazione globale (%)
44
SostenibilitàCOMUNITÀ E TERRITORI Assemblea degli
Azionisti 2021
La solidità del Gruppo Iren può essere letta anche attraverso VALORE AGGIUNTO DISTRIBUITO (m€) ORDINATO A FORNITORI (m€)
il valore aggiunto generato e distribuito, in linea con il 2019,
nonostante gli impatti dell’emergenza Covid-19. 1.283
460
Personale
Gli investimenti operativi realizzati, nel 2020, si sono 455 40% 876
+46%
attestati a 685,2 milioni di euro (+31% rispetto al 2019), 554 49%
confermando l’impegno del Gruppo nel continuo Azienda 60%
miglioramento infrastrutturale dei territori, anche come 531 51%
volano di ripresa post emergenziale. 150 2020 2019
P.A.
La forte attenzione al territorio e alle comunità, produce 171 Altri fornitori Fornitori locali
importanti ricadute, a partire dalla catena di fornitura con
94
oltre 1.283 milioni di euro di ordini (+46% rispetto al 2019)
emessi per il 60% a fornitori locali. Per arrivare ai progetti
Finanziatori
114
PROGETTI SOSTENUTI SUL TERRITORIO
per la sostenibilità del territorio che, nel 2020, sono stati Altre Aree
152
254, a cui se ne aggiungono 12 frutto del lavoro dei Comitati Azionisti 5,4%
Territoriali Iren. 138 Piemonte
31,2%
L’educazione alla sostenibilità è una leva per creare valore Collettività
11
Emilia
culturale per il territorio. Nel 2020 EduIren ha elaborato nuovi 12 Romagna
strumenti per supportare la didattica a distanza, lavorando in 30,6%
rapporto con 270 scuole e ha sviluppato 71 progetti 1.421
Totale
educativi, coinvolgendo direttamente più di 179.000 persone. 1.421
Liguria
2020 2019 32,4%
45
SostenibilitàCOMITATI TERRITORIALI Assemblea degli
Azionisti 2021
PROGETTI DEI COMITATI TERRITORIALI
I Comitati Territoriali Iren, i tavoli di confronto e progettazione
partecipata con gli stakeholder, hanno prodotto risultati
rilevanti anche nel 2020, nonostante la situazione di
emergenza.
53
• 95 Enti/Associazioni partecipanti ai 5 Comitati Territoriali 41
• 12 progetti realizzati nell’anno, in linea con il 2019, 53 11 12
progetti realizzati dall’origine e 15 progetti in corso 2019 2020
• Estensione del bando AmbientAzioni per realizzare realizzati totale realizzati nell'anno
progetti di risparmio delle risorse e mitigazione del
cambiamento climatico, anche con riferimento
all’emergenza Covid-19 PROGETTI TOTALI REALIZZATI E IN CORSO PER TERRITORIO
• Confronto e discussione su Piano Industriale al 2025,
Bilancio di Sostenibilità 2019 e temi prioritari, azioni
intraprese dal Gruppo per l’emergenza Covid-19, Torino (15)
presentazione delle attività di Iren Smart Solutions e delle
società acquisite dalla ex Divisione Ambiente Unieco
• 56 incontri realizzati nell’anno Piacenza (16)
• 1.780 utenti iscritti (+17%) alla piattaforma Parma (12)
irencollabora.it, strumento di progettazione partecipata Reggio Emilia (16)
allargato a tutti i cittadini
Genova (20)
46
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