ARREDAMENTO E ACCESSORI NEI PAESI DEL GOLFO (GCC) - TREND E ASPETTATIVE 2020-2021 - Promos Italia
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ARREDAMENTO E ACCESSORI NEI PAESI DEL GOLFO (GCC) TREND E ASPETTATIVE 2020-2021
CONTENUTO
1. I Paesi del Golfo
2. Profilo del Consumatore
3. Andamento dell’Economia e
Covid
4. Andamento delle Importazioni
Settore Arredo.
5. Canali di Distribuzione.
6. Fattori Trainanti della
Domanda 2021.
7. IVA e Dazi.
8. Testimonianza dei Protagonisti.
I PAESI DEL GOLFO
• Arabia Saudita, Bahrein,
Emirati Arabi Uniti (EAU),
Kuwait, Qatar, Oman.
• Nel 2017 Arabia, EAU e
Bahrein (insieme a Egitto,
Yemen e Maldive) hanno
interrotto le relazioni
diplomatiche con il Qatar.
SVILUPPO
• Grazie alle riserve di idrocarburi i
paesi del Golfo hanno
sperimentato tassi di crescita
accelerati dal 1970 ad oggi.
• Città e interi paesi sono nati dal
deserto.
• Il PIL degli EAU si è moltiplicato 8
volte dal 1971 ad oggi
• La popolazione del Qatar si è
moltiplicata 15 volte.
• Il PIL dell’Arabia Saudita si e’
quintuplicato dal 1970 e la
popolazione si è quadruplicata .
POP E PROFILO CONSUMATORE
Pop. Stranieri Minori 54
SAUDI 34.2 M 37% 91%
UAE 9.77 M 88% 88%
KUWAIT 4.2 M 69% 69%
BAHRAIN 1.64 M 54% 91%
QATAR 2.8 M 83% 95%
OMAN 4.9 M 45% 92%
Fonte: CIA, World Bank 2018
POP E PROFILO CONSUMATORE
Arabia
PIL 2019 EAU Kuwait Qatar Oman Bahrein
Saudita
Milioni di
1,609,323 655,389 209.076 262.394 138.783 73.895
dollari PPP
PIL per capita
48.908 69.900 51,912 96.730 29.057 46.891
USD
Fonte: World Bank 2020
PROFILO CONSUMATORE Specialmente in Arabia Saudita - Differenze sostanziali tra famiglie di multimilionari e famiglie di basso reddito.
IMPATTO DELLA PANDEMIA
Sospensione turismo, EXPO, Dipendenza economica dal
pellegrinaggi alla Mecca petrolio
Mancanza di ammortizzatori Pacchetti di stimolo economico
sociali e licenziamenti di 98 miliardi di dollari.
Settori più colpiti: Retail e Turismo
PREVISIONI DI CRESCITA
2020 2021
WORLD -4.9 | -5.8% 5.4
SAUDI -4.3 | -6.8% 3.1
UAE -3.5 | -6.15% 3.2 | 4%
KUWAIT -1.1 | -5.5% 3.4
BAHRAIN -3.5 | -4.2% 2.9
QATAR -2.2 | -4.3% 3.1 | 5.0%
OMAN -2.8 | -5.8% 2.9 | 3.1%
Fonte: IMF 2020 & Fitch 2020
GCC - IMPORTAZIONI
ILLUMINAZIONE
Importazioni HS 9405 Lampade, Lampadari, Apparecchi e
Accessori per l'Illuminazione
Milioni di Dollari
2000
1800
1600
1400
1200
1000
800
600
400
200
0
Gulf United Arab Saudi Arabia Qatar Kuwait Oman Bahrain
Cooperation Emirates
Council (GCC)
Aggregation
2015 2016 2017 2018 2019GCC – ILLUMINAZIONE
PAESE D’ORIGINE
Importazioni HS 9405 Illuminazione
GCC Per Paese d'Origine
Milioni di Dollari
1200
1000
800
600
400
200
0
China Italy Germany United United States Spain Turkey France
Kingdom of America
2015 2016 2017 2018 2019GCC – ILLUMINAZIONE
CONFRONTO 6 MESI 2019-2020
Importazioni HS 9405 Illuminazione
Gennaio-Giugno / 2019-2020
Milioni di Dollari
140
120
100
80
60
40
20
0
UAE Qatar Saudi Arabia
(US$) 2019 (US$) 2020IMPORTAZIONI GCC
ARREDAMENTO
Importazioni HS 9403 Arredamento e Parti
Milioni di Dollari
3500
3000
2500
2000
1500
1000
500
0
Gulf Saudi Arabia United Arab Qatar Kuwait Oman Bahrain
Cooperation Emirates
Council (GCC)
Aggregation
2015 2016 2017 2018 2019GCC ARREDAMENTO
PAESE D’ORIGINE
Importazioni HS 9403 Arredo
GCC - Paese d'Origine
Milioni di Dollari
1200
1000
800
600
400
200
0
China Italy Turkey Germany Malaysia United States of
America
2015 2016 2017 2018 2019GCC ARREDAMENTO
CONFRONTO 6 MESI 2019-2020
Importazioni HS 9403 Arredo
Gennaio-Giugno / 2019-2020
Milioni di Dollari
180
160
140
120
100
80
60
40
20
0
UAE Qatar Saudi Arabia
(US$) 2019 (US$) 2020IMPORTAZIONI GCC
SEDIE - IMBOTTITI
Importazioni HS 9401 Sedie, Poltrone e Parti
Milioni di Dollari
1800
1600
1400
1200
1000
800
600
400
200
0
Gulf United Arab Saudi Arabia Qatar Kuwait Oman Bahrain
Cooperation Emirates
Council (GCC)
Aggregation
2015 2016 2017 2018 2019GCC SEDIE & IMBOTTITI
PASE D’ORIGINE
Importazioni HS 9401 Sedie e Poltrone
GCC per Paese d'Origine
Milioni di Dollari
800
700
600
500
400
300
200
100
0
China United Kingdom Italy Turkey United States of Viet Nam
America
2015 2016 2017 2018 2019GCC SEDIE & IMBOTTITI
CONFRONTO 6 MESI 2019-2020
Importazioni HS 9401 Sedie e Poltrone
Gennaio-Giugno / 2019-2020
Milioni di Dollari
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
UAE Qatar Saudi Arabia
(US$) 2019 (US$) 2020CANALI DI DISTRIBUZIONE
RETAIL
Esportatore
Cliente Finale
Agente/Rappresentante
Interior
Designer
Negozio di Arredamento/Catena di NegoziCANALI DI DISTRIBUZIONE
CONTRACT
Esportatore
Contractor
Agente/Rappresentante
Interior Designer/Studio ArchitetturaARABIA SAUDITA: DOMANDA E PROBLEMATICHE NEOM
EAU: DOMANDA E PROBLEMATICHE
QATAR:
DOMANDA E PROBLEMATICHE
Mondiali Fifa 2022, Espansione Aeroporto, Lusail CityDAZI E IVA
IVA 5%: EAU & Bahrain
IVA 15%: Arabia Saudita
Dazi 5%: GCC
Dazi 15%: Arabia Saudita
Arredo e IlluminazionePRESENZA DIRETTA
Il diritto societario dei tre paesi prevede forme societarie simili a
quelle italiane. La differenza più importante si riferisce alla
necessità /opzione di avere un socio locale per aprire una
società in questi paesi.
Regola generale Capitale totalmente straniero Minimo capitale
EAU Socio locale 51% . Proprietà Per operatori nel settore Oil&Gas, Non richiesto per LLC
straniera al 100% nelle Free desalinizzazione e banche e società (all’incirca equivalente
Zone e fuori dalle free zone che operano nelle Free Zones. della nostra SRL); diversi
per alcune attività. livelli per attivita nelle Free
Zones.
QATAR Socio locale 51%. Proprietà Per settori considerati prioritari Minimo 45.000 Euro
straniera al 100% nelle Free (servizi tecnici, IT, cultura, sport,
Zone. salute, turismo, risorse naturali,
energia e salute) e nelle FreeZones.
ARABIA Socio locale senza particolari Possibile in tutti i settori tranne quelli 10.000 Euro per una LLC
SAUDITA restrizioni sulla percentuale di concernenti trasporto, comunicazioni, Ventita all;ingrosso e al
partecipazione. Nel caso di costruzioni, ingegneria, assicurazioni. dettaglio richiede minimo
servizi l´investitore straniero investimento di 500 mila
può avere il 100% della euro con partner locale al
società. 25%.LE TESTIMONIANZE DIRETTE
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