UNICREDIT S.P.A - UNICREDIT BANK AG - GERMANIA: PAESE DI OPPORTUNITÀ - UNICREDIT INTERNATIONAL CENTER ITALY EDOARDO GIACOMELLI - CLUSTER ...
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UniCredit S.p.A. – UniCredit Bank AG –
Germania: Paese di opportunità
UniCredit International Center Italy
Edoardo Giacomelli
Brescia, 24 Maggio 2016
HypoVereinsbank – Our identity
HypoVereinsbank
HypoVereinsbank
is our strong brand
UniCredit Bank AG
is our legal name
The HVB Group encompasses
subsidiaries and participations*
● Approx.16,300 employees
● 581 branch Offices
● Approx. 2 million private customer
● Approx. 380.000 Corporate customer
● total Asset 298,7 Mrd. (Ranking 3)
2 * 30 June 2014
Commercial Banking – Unternehmer Bank
Key business segments
North: 5 East: 3
Our profile regional Kiel regional
branches
branches
Hamburg l
Proximity to the market and clients in
6 regions with a total of Hanover
25 regional branches West: 2 Berlin l
regional
branches
Strategic business partner for corporate Dortmund
Leipzig
clients Dresden
l Düsseldorf
Wealth Management for affluent private
clients legally associated with the
company Bavaria North: 4
Frankfurt l Bayreuth
regional branches
Würzbur
Mannheim
Second-largest lender for Germany's g
Nuremberg l
small and medium-sized enterprises South-West: 4
Regensburg
regional
branches l Stuttgart Augsbur
Broad spectrum of services from g Passau
Ulm Bavaria South: 7
Commercial Banking and Munich l regional branches
Rosenhei
Investment Banking m
3
Sistema bancario tedesco
2035 istitui bancari (724 in Italia)
47 ogni 100mila abitanti (55 n Italia)
Banche comm. Sparkasse Volksbanken / eG. Istitui speciali
Eurohypo,
Deutsche
Pfandbriefbank
Bausparkasse
Schwäbisch Hall,
Münchner
Private ClientsuotaHSH
mercato
Nordbank, Landesbank
Hypothekenbank
Berlin, Bremer Landesbank, Saar
17,6 LB KfW Kredit
f.Wiederaufbau
quota mercato 33% quota mercato 31,3% quota mercato 15% quota mercato 20,7%
4 gross Banken 17,6% 417 Casse di Risparmio 1088 istituti 127 Istituti
399 Istituti dont 8 Banche centrali
209 banche regionali (Landesbanken)
186 Filiali estere
(102 in Italia)
4 Deutsche Bundesbank | Zentrale | Kommunikation
Imprese e addetti per classi di addetti (*)
Propensione all' internazionalizzazione (**)
classe Imprese % Imprese % Addetti % Addetti %
addetti Italia Germania Italia Germania
0 – 10 4.233.822 95,2 3.329.945 90,85 7.821.931 46% 4.843.244 18%
11- 49 191.430 4,4 264.404 7,2 3.409.158 21% 5.919.521 22%
50 – 249 22.039 0,5 56.903 1,6 2.125.788 12% 5.381.383 20%
> 250 3.646 0,08 12.880 0,35 3.520.706 21% 10.762.764 40%
Totale 4.450.937 100 3.664.132 100 16.877.583 100% 26.906.912 100%
classe di addetti (**) Italia Germania
10 - 49 29% 47%
50 – 249 49% 68%
> 250 56% 80%
5 (*)Destatis.de / Istat / UniCredit
(**)SACE su dati OECD , Oxford Economic e Eurostat
ITALIA : 6 mercato di sbocco per la GERMANIA
5 mercato di approvvigionamento
mrd. Euro mrd.Euro import + export mrd. Euro
Export Import
1 U.S.A. 113 1 China 91 1 U.S.A. 173
2 Francia 103 2 Olanda 88 2 Francia 170
3 U.K. 89 3 Francia 67 3 Olanda 167
4 Olanda 79 4 U.S.A. 59 4 Cina 162
5 Cina 71 5 Italia 49 5 U.K. 127
6 Italia 58,1 6 Polonia 44 6 107
7 Austria 58 7 Svizzera 42 7 Polonia 96
Export
67% delle esportazioni "made in Germany" sono dirette ai paesi europei
58% delle merci esportate hanno come destinatari i paesi della Comunita' Europea.
secondo mercato di sbocco e' l' Asia con il 17% seguita dall' America con il 12%.
Import
l ' Europa e' l' area di provenienza per il 71% delle merci seguita dall' Asia con il 19% e dalle Americhe con l' 8%.
quota Export Germania sul PIL 51,9 %
Export Italia 30,0 %
6
Investimenti Diretti Esteri - FDI -
In recent years, German investments in economies outside the EU have grown more rapidly than
investment in other member states of the EU, by both large companies and SME which, above all in the
south of Germany, are increasingly relocating some of their production phases.
According to the most recent OECD data, published in April 2014, foreign direct investments by Germany
went from $ 79.6 bn in 2012 to $ 57.5 bn in 2013, recording a significant decline.
On the other hand, FDI inflows doubled in Germany from $ 13.2 bn in 2012 to $26.7 bn in 2013
It is well positioned in the area of the sustainable economy, as a technological leader in numerous sectors
and the green economy.
7
Germania interessante destinazione di Gruppi internazionali,
….e di operazioni M&A
8
Berlino in evidenza per innovazione e spirito
imprenditoriale…
9
Principali siti industriali
600 imprese con più di 1.000 dipendenti, che
rappresentano il 75% della forza lavoro complessiva, sono
concentrati in 381 siti industriali, il 42% dei quali si trova in
5 Aree metropolitane:
Reno-Ruhr + Saarland
(Metropolregion Rhein-Ruhr)
49 siti 11 automotive, 13 chimica/farmaceutica, 5
metallurgica, 4 energia
Rhein-Neckar
45 siti 20 automotive e 11 macchine industriali
Rhein-Main
30 siti 11 chimica-farmaceutica 10 automotive
Hannover/Braunschweig/Wolfsburg
19 siti 13 automotive
Web: www.jpnaumann.de
10Automotive Germania Brescia 24 maggio 2016
in sintesi………….
principale settore industriale tedesco: con 404 Mrd. rappresenta il 20% del fatturato dell' industria
tedesca;
maggiore mercato automotive in Europa:
con 41 stabilimenti vengono prodotte 5,7 milioni di autovetture che corrispondono a piu' di 1/3 di
tutte le autovetture realizzate in Europa;
vengono immatricolate ca. il 20% (3,2 milioni) di tutte le nuove autovetture in Europa;
ca. il 40% del valore delle autovetture esportate e' rappresentato da importazioni di forniture e/o
servizi;
21 delle prime 100 maggiori aziende mondiali fornitrici di componenti sono tedesche;
nel 2015 investiti dall' industria tedesca in R&S ca. 20,6 Mrd., che rappresentano il 34% del settore a
livello mondiale ed il 40% di tutti gli investimenti in R&S dell' industria tedesca;
nel 2015 piu di 100.000 dipendenti erano addetti in R&S su un totale di 792.500 complessivamente
impiegati dall' industria automobilistica;
un' autovettura su cinque nel mondo e' di produzione tedesca;
il 77% delle autovetture prodotte in Germania nel 2015 e' stato esportato;
Fonte: VDA 2016 – Governo tedescodati mercato Parco macchine 2014 2015 Variazione % Automobili 44.403.124 45.071.2209 + 1,5 Mezzi pesanti 3.244.457 3.355.885 + 3,4 Immatricolazioni 2014 2015 Variazione % Autovetture 3.036,773 3.206.042 + 5,6 Mezzi pesanti 319.945 333,783 + 4,3 Densita´ /1000 2014 2015 abitanti Autovetture 547 550 Mezzi pesanti 40 41
fatturato - addetti
Fatturato 2014 2015 Variazione %
( in Mio. Euro)
Autoveicoli 284.781 318.603 + 11,9
domestico 80.236 89.477 + 11,5
estero 204.545 229.126 + 12
Addetti 447.151 458.871 + 2,6
Subfornitura / 73.336 75.781 + 3,3
ricambi
Addetti 295.426 300.944 + 1,9
Carrozzeria/ 9.828 10.384 + 5,7
rimorchi
Addetti 32.314 32.803 + 1,5
Totale fatturato 367.945 404.768 + 10
Totale addetti 774.891 792.618 + 2,3
(media annua)Produzione
2014 2015 Variazione %
unita'
Industria
tedesca:
mondiale 14.942.554 15.143.406 +1,3
domestica 5.604.026 5.708.138 + 1,9
estera 9.338.528 9.435.268 + 1,0
Altri paesi:
Italia 401.317 663.139 + 65,2
Europa 18.499.697 17.883.577 + 3,4
USA 11.371.386 11.777.142 + 3,6
Cina 18.628.966 19.999.793 + 7,4
Giappone 8.277.070 7.830.722 - 5,4
Mondo: 77.359.415 78.701.966 + 1,7
Verband der Automobilindustrie e.Vprincipali siti produttivi Ernst Klett Verlag GmbH
fatturato in Mio. di Euro
grado competitiva' innovativa Ernst & Young European Automotive Survey 2013
export tedesco Fonte: VDA
quota mercato tedesco per paese produttore
Autobanken – supporto alla rete commerciale
il 75% delle nuove immatricolazioni viene finanziato, tendenza in crescita;
solo il 36% delle nuove immatricolazioni a privati (-2%);
nuovi finanziamenti per 33,4 Mrd (+11%)
imprese 21,8 Mrd. (14%)
• finanziamento 3,4 mrd
• leasing 18,4 mrd.
privati 11,5 Mrd. (+6%)
servizi aggiuntivi (aasicurazione, pacchetti assistenza, etc.) sempre piu richiesti:
○ assicurazione auto stipulata dal 40% dei clienti che si finanziano (+4%)
○ stipulati 2,5 Mio. contratti assistenza (+ 7%);
numero cambio propieta' usato: 2,7 Mio. nel 2014 pari al 38% dell' intero parco usato;
rifinanziamento tramite programmi di ABS - Asset-backed Securities – che rappresentano 1/3
del mercato europeo di ABS.
Verband der Automobilindustrie e. V. (VDA)
21best global brands 1) Apple 170 $bn. 2) Goolge 120 $bn. Interbrand: 2015 Top 10 Best Global Brands
i principali marchi
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