Osservatorio sull'innovazione nell'agricoltura italiana - STEFANO BALDI Project Manager Area Agroalimentare NOMISMA - Associazione Luca ...

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Osservatorio sull'innovazione nell'agricoltura italiana - STEFANO BALDI Project Manager Area Agroalimentare NOMISMA - Associazione Luca ...
Osservatorio
    sull’innovazione
    nell’agricoltura
1   italiana
    STEFANO BALDI
    Project Manager Area Agroalimentare NOMISMA
    LA NUOVA AGRICOLTURA SOSTENIBILE - Roma, 19 Marzo 2019

                         Developed for:
Osservatorio sull'innovazione nell'agricoltura italiana - STEFANO BALDI Project Manager Area Agroalimentare NOMISMA - Associazione Luca ...
2     Sezioni
     Innovazione: di cosa parliamo?

     SIDE 1 – Fattori abilitanti l’innovazione e indice
      di innovazione dell’agricoltura italiana
          Indicatori di posizionamento: sistema paese e
           innovazione
          Innovazione e      indicatori   di   posizionamento:
           sistema agricolo
          Nomisma Agrifood Innovation Index

     SIDE 2 – Dossier Mais e Pesche&Nettarine
Osservatorio sull'innovazione nell'agricoltura italiana - STEFANO BALDI Project Manager Area Agroalimentare NOMISMA - Associazione Luca ...
3
      INNOVAZIONE
      Definizione e tipologie
An innovation is the implementation of a new or significantly improved
 product (good or service), or process, a new marketing method, or a
     new organisational method in business practices, workplace
            organisation or external relations (OECD, 2005)

         PRODOTTO                           PROCESSO
prodotto (o servizio) nuovo o         metodo di produzione (o
   migliorato in maniera            consegna) nuovo o migliorato
        significativa                  in maniera significativa

          MERCATO
       nuovo metodo di                     ORGANIZZAZIONE
   commercializzazione che          nuovo metodo organizzativo nelle
 coinvolge cambiamenti nella               pratiche commerciali
  progettazione del prodotto,        dell’impresa, nell’organizzazione
    confezione, placement,          del lavoro o nelle relazioni esterne
      promozione, prezzo
4
     I FATTORI
    ABILITANTI
5
                I FATTORI ABILITANTI DEL SISTEMA ECONOMICO
                Le aree rilevanti

                              SISTEMI DI RICERCA
                                                               FINANZA E                          INFRASTRUTTURE
RISORSE UMANE                APERTO, ECCELLENTE E
                                                               SUPPORTO
                                  ATTRATTIVO

                                                                                         INFRASTRUTTURE            INFRASTRUTTURE
      Nuovi dottori di
                                                                                             DIGITALI                  FISICHE
  ricerca per ogni 1.000             Co-pubblicazioni            Spesa per R&S nel
      abitanti di età            scientifiche internazionali      settore pubblico
   compresa tra 25 e 34           ogni milione di abitanti         come % del PIL
           anni
                                                                                                                           Sistemi di
                                                                                            Accesso a internet             viabilità –
                                                                                              da parte delle              autostrade,
                                                                                                 famiglie                altre strade e
                                                                                                                       linee ferroviarie
                                 Pubblicazione scientifiche
        Percentuale di
                                    tra le prime 10% delle
   popolazione tra 30 e                                        Investimenti in venture      Accesso a internet
                                 pubblicazioni più citate in
       34 anni che ha                                            capital come % del           da parte delle
                                 tutto il mondo come % del
          completato                                                      PIL               famiglie abitanti in
                                  totale delle pubblicazioni
    l’istruzione terziaria                                                                      aree rurali
                                    scientifiche del paese

                                                                                               Imprese che
        Percentuale di                                                                         accedono a
     giovani tra 20 e 24                                                                         internet
                                  Studenti di dottorato non
       anni che hanno
                                 europei come % di tutti gli
      raggiunto almeno
                                    studenti di dottorato
  l’istruzione secondaria
           superiore                                                                             Imprese che
                                                                                            accedono a internet:
                                                                                            ripartizione per tipo di
                                                                                             connessione internet
6
      RISORSE UMANE E DIGITALIZZAZIONE
      Digital Economy and society index 2018
% laureati in materie scientifiche (scienze,
    tecnologie, matematica) su totale                                            % specialisti ICT su totale
         popolazione 20-29 anni                                                         occupati

                       1,4%                                                          2,6%
                       1,9%                                                          3,7%
    72 70 70 70
                  63 61 61 61 60                         UE = 54
                                   58 58 58 57 56
                                                      54 53 53 52 52 51                  Rank ITA: 25°
                                                                        49 49         47 47 45 44
                                                                                                     41 38
                                                                                                             38
      DK

      AT
      NL

      UK

      DE
      ES

      FR
      SE
       FI

      EE

      CZ
      MT

    EU28

      PL

      EL
      LU
       IE

       SI
      PT

      LV
      SK
      CY

      RO
      LT

      HR
      HU

       IT
      BG
      BE

             E-government: amministrazione pubblica online

             Integrazione delle tecnologie digitali: digitalizzazione delle imprese e e-commerce

             Uso di internet: utilizzo di contenuti, comunicazioni e transazioni online da parte dei cittadini

             Capitale umano: tasso di penetrazione internet, competenze digitali, specialisti ICT

             Connettività: banda larga fissa e mobile, prezzi e velocità
7
       SISTEMA DELLA RICERCA
       Co-pubblicazioni scientifiche                                    internazionali             ogni
       milione di abitanti
      Danimarca                                                                            2.067
             Svezia                                                                1.774
    Lussemburgo                                                            1.599
        Finlandia                                                      1.486
       Paesi Bassi                                                    1.450
             Belgio                                                1.352
            Austria                                            1.226
           Irlanda                                        1.080
         Slovenia                                        1.069
     Regno Unito                                         1.059
              Cipro                                    999
           Estonia                                  908
       Portogallo                             795               numero di pubblicazioni
       Germania                             729
      Rep. Ceca                           661                   scientifiche internazionali
          Francia                         651                   congiunte
         Spagna                          645
              Italia                  552
           Grecia                     549
             Malta                   517
              UE-28                459
        Ungheria                 414
          Croazia                410
      Slovacchia                383
          Lituania             355
          Polonia        251
         Lettonia       221
         Bulgaria      173
        Romania        173
8
        FINANZA E SUPPORTO
        Spesa per R&S nel settore pubblico come % del PIL
         Danimarca                                                                                                          1,08
               Svezia                                                                                                    1,04
           Finlandia                                                                                                  1,00
          Germania                                                                                             0,91
         Rep. Ceca                                                                                         0,87
         Paesi Bassi                                                                                       0,87
              Austria                                                                                     0,86
              Estonia                                                                              0,80
             Francia                                                                            0,76
                 UE-28                                                                       0,72
             Lituania                                                                        0,72
               Belgio                                                                      0,70
          Portogallo                                                                    0,66
       Lussemburgo                                                               0,59
             Spagna                                                             0,58
        Regno Unito                                                            0,57
         Slovacchia                                                           0,56
              Grecia                                                        0,54
                  Italia                                                    0,54
            Slovenia                                                        0,54
              Polonia                                                    0,50
             Lettonia                                             0,45
             Croazia                                          0,41
              Irlanda                                        0,40
           Ungheria                                        0,38
                Malta                               0,33
                 Cipro                             0,32
            Bulgaria                        0,27
           Romania                   0,22

    Fonte: elaborazioni Nomisma su dati Commissione Europea
9
    INFRASTRUTTURE DIGITALI: Accesso a internet da parte
    delle famiglie residenti in AREE RURALI* (% su tot
    famiglie AREE RURALI – 2018)

    97 96                                           #17
          94 92 92
                   91
                        88
                             85 85 84
                                      82 81
                                            79 79 78 77 77
                                                             74 72
                                                                     65 63
                                                                             57
                                                                                  52

Il quadro relativo alle aree rurali conferma il minore accesso alle infrastrutture
digitali, anche se con un posizionamento lievemente superiore rispetto al dato
totale e un trend di crescita.
10
          INFRASTRUTTURE FISICHE
          DOTAZIONE INTERMEDIA TRA I PRINCIPALI COMPETITOR
          IN UE (Ranking Nomisma sistema infrastrutturale - 2016)
                 347
                               Autostrade                Altre strade             Linee ferroviarie                Aeroporti               Indice normalizzato infrastrutture

                                                                                                    #11
                                                                                       -190 punti dal top rank
                                  223              214             212

                                                                                    163             157
                                                                                                                     119             117             112

                                                                                                                                                                     67
                                                                                                                                                                                38

             Paesi Bassi         Belgio        Germania Regno Unito              Francia           Italia       Portogallo         Polonia         Spagna           Svezia   Finlandia

                                                         23                                          55                                          0,1
                                                                                               km/1000km2
                                                  km/1000km2
                                                                                                 linee
                                                                                                                                            aeroporti
                                                 autostrade                                                                                 Per 1000km2
                                                                                              ferroviarie

          L' indice Nomisma presenza di infrastrutture è costruito mediante la normalizzazione della presenza di infrastrutture sul territorio nazionale (km/1000
          km2), rispetto al paese con maggiore presenza di infrastrutture per tipologia. Grecia e Malta esclusi dall’analisi per dati mancanti/non uniformi

     Fonte: elaborazioni Nomisma su dati Eurostat
11
        I FATTORI ABILITANTI IN AGRICOLTURA

                             CAPITALE FISICO E
                                                      POLITICHE E SISTEMI
CAPITALE UMANO                 DIMENSIONE
                                                      DI FINANZIAMENTO
                               ECONOMICA

                                                               Incidenza delle
                                                           risorse destinate alla
     Livello di istruzione       Dimensioni fisiche                misura 16
        agricola del               delle imprese            (cooperazione) dei
         conduttore                  agricole                PSR sul totale delle
                                                              risorse finanziarie
                                                                    FEASR

      Distribuzione dei             Dimensioni
       conduttori per            economiche delle
        fasce di età              imprese agricole
12
          I FATTORI ABILITANTI IN AGRICOLTURA
          Le dimensioni aziendali

                          SAU media per azienda: 12 ettari
                          Valore della produzione media per azienda
                          (SO): 43 mila €
 1,1 milioni
 AZIENDE
 AGRICOLE

         % Aziende agricole                Allevamenti di bovini (latte e
        «strutturate» sul totale          carne) per consistenza di capi
               nazionale                  allevati in Italia (totale 116.582)

                                   41%                       > 500
       Francia                            50 -- 499
                                   41%                       capi
                                            20%
                                                              1%
     Germania               31%
                                   39%                          fino a 10
                                                                   capi
      Spagna        11%                                            45%
                   8%         SAU>50 ha
                                             10 -- 49
         Italia   4%                          34%
                    9%        SO>100k €
13
             I FATTORI ABILITANTI IN AGRICOLTURA
             Il profilo degli imprenditori
% Conduttori agricoli per fascia di età sul totale nazionale

  Francia             8%
                             15%
                                               < 35 anni
Germania              7%
                       8%                      > 65 anni

 Spagna          4%
                                               31%

    Italia       4%
                                                       41%

                                                             % Conduttori agricoli per titolo di
                                                                     studio in Italia
                                                                                 Nessun
                                                                    Laurea        titolo
      Conduttori agricoli con                                         8%
      una formazione                                                                2%

                                          6%
      agraria completa
      (% su totale conduttori                                Diploma
      agricoli del Paese)                                     scuola
                                                             superiore
                                              29%              29%

                                15%                                                    Licenza
                                                                                      elementar
                                                                                      e e media
        Fonte: elaborazioni Nomisma su dati Eurostat                                     61%
NOMISMA
14
        AGRIFOOD
     INNNOVATION
            INDEX
15
       OBIETTIVI E METODOLOGIA
       L’approccio di ricerca
L’innovazione è in grado di innescare processi virtuosi che impattano
positivamente sulla competitività e la sostenibilità del settore agricolo e
di tutta la filiera agroalimentare. L’impatto dell’innovazione si può
tradurre nell’affermazione: «produrre di più e meglio da meno».

       PRODUTTIVITÀ                             SOSTENIBILITÀ

         MACRO DOMINI RISPETTO A CUI «MISURARE» GLI EFFETTI
               DELL’INNOVAZIONE IN AGRICOLTURA

      Obiettivo: misurare gli effetti dell’innovazione sul settore agricolo
      italiano e su specifiche filiere per comprendere, in un confronto
      europeo, come si colloca l’Italia in termini di efficacia e
      performance dei processi innovativi.

      Metodologia: analisi fattoriale delle componenti principali
16
     COSTRUZIONE DI UN INDICE SINTETICO
     Lazarsfeld

                                     Analisi concettuale
          Innovazione
                                     Identificazione e
                                     selezione delle
                                     variabili

                                     Misurazione

                                     Ponderazione

                                     Aggregazione
           Indice sintetico
            Nomisma Agrifood
          Innovation Index (NAII)
17
      IL MODELLO – DOMINI E SOTTODOMINI
      Produttività & Sostenibilità

                           PRODUTTIVITÀ

 Produttività delle                                       Produttività degli
     colture             Produttività dei fattori
                                                            allevamenti

                           SOSTENIBILITÀ

          La ridotta disponibilità di variabili e dati ha portato ad
        aggregare quelle disponibili all’interno di un unico dominio
18
           NOMISMA AGRIFOOD INNOVATION INDEX
           Un indice replicabile e monitorabile negli anni
  Paesi Bassi                                                       88
        Belgio                                                 62
   Germania                                                    62
  Danimarca                                               56
        Austria                                         54
       Francia                                          54
        Svezia                                          54
    Finlandia                                      50
         EU-28                                    49
          Italia                                  49
      Spagna                                 43
   Portogallo                               42
             UK                           41
Lussemburgo                              39
     Slovenia                            39
        Grecia                         37
       Estonia                         37
  Rep. Ceca                           35
       Irlanda                        35
      Bulgaria                       34
      Lituania                     32
  Slovacchia                       32
      Croazia                     31
      Lettonia                    31
       Polonia                  29
    Ungheria                   28
     Romania              24
19
        DOSSIER MAIS E
     PESCHE&NETTARINE
20     Dossier settoriali - obiettivi
      Screening del settore maidicolo e delle pesche
       e nettarine: principali dimensioni e trend che li
       hanno contraddistinti negli ultimi anni
      Definizione    dei      fattori  maggiormente
       responsabili   dell’affaticamento dei settori
       considerati
      Valutazione dell’evoluzione dei fattori legati
       all’innovazione che hanno condizionato
       l’andamento dei comparti
      Definizione di fabbisogni di innovazione,
       specifici e realistici, per i settori analizzati
21
          MAIS DA GRANELLA: TREND DELLE SUPERFICI NAZIONALI
          ha

 1.200.000

 1.100.000
                1.108.419                                                             -40%
                                                                                        var. %
 1.000.000
                                                                                       2018/08

     900.000

     800.000

     700.000

     600.000

                                                                                                   591.206
     500.000
                2006   2007    2008   2009       2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018

     Fonte: elaborazioni Nomisma su dati Istat
22
      MAIS DA GRANELLA: CONFRONTO EUROPEO SULLE RESE
      q.Li per ettaro

120

115

110

105

100

 95

 90

 85

 80

 75

 70

               ITALIA    SPAGNA      FRANCIA
 Var. media
 annuale
 rese
              ±9%        ±4%         ±11%
23
       MAIS DA GRANELLA: DISPONIBILITÀ DI PRODOTTO
       evoluzione del grado di autoapprovvigionamento
       (produzione/consumi totali)

                  84%                  81%    82%
     80%   80%           78%    76%                         74%
                                                     63%           61%    60%

      La lettura congiunta del calo della produzione nazionale e dell’aumento
      delle importazioni può essere letta attraverso l’evoluzione del grado di
      autoapprovvigionamento di mais da granella.

      Se nel 2006-2007 l’Italia produceva l’80% del proprio fabbisogno
      domestico dieci anni più tardi questo valore non supera il 60%.
24
       LE AREE DI MIGLIORAMENTO PER IL SETTORE MAIDICOLO
       I risultati della stakeholder consultation

          Quali sono i fattori maggiormente responsabili dell’attuale
                           affaticamento del settore?

               Legati al miglioramento genetico/varietale

                                           Legati alla difesa

               Strutturali (dimensione imprese, formazione,
                               demografia,..)

                                                Agronomici

            Mercato (prezzi e concorrenza internazionale)

                                                        PAC

         Normativi (limiti micotossine, utilizzo agrofarmaci,
                               OGM,..)

                                           Climate change

                        Calo investimenti ricerca pubblica      Risposta multipla

     Fonte: Indagine diretta Nomisma
25
           INDICATORE QUALITATIVO DI SINTESI

Sulla base dei risultati della stakeholder consultation sono stati attribuiti, in maniera
qualitativa, punteggi ai due settori sulla base del grado di innovazione rispetto ad
un benchmark ottimale (punteggio 100). Per ciascuna tipologia di innovazione i
punteggi tengono conto sia del grado di adozione che della capacità di gestione
dell’innovazione da parte della filiera.
                                                              Innovazione
                                                              organizzativa
     PESCHE &
                                 MAIS
     NETTARINE                                                        Innovazione
                                                                      varietale

                                                                       Innovazione
                                                                       pratiche
     71,0                      65,3                                    agronomiche

                                                                    Innovazione
                                                                    pratiche di
                                                                    difesa
                                                            Innovazione
                                                            logistica/post
                                                            raccolta
STEFANO BALDI
     Project Manager Area AGROALIMENTARE
                    Nomisma SpA
                 T. +39 051 6483197
             stefano.baldi@nomisma.it

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