Osservatorio sull'innovazione nell'agricoltura italiana - STEFANO BALDI Project Manager Area Agroalimentare NOMISMA - Associazione Luca ...
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Osservatorio sull’innovazione nell’agricoltura 1 italiana STEFANO BALDI Project Manager Area Agroalimentare NOMISMA LA NUOVA AGRICOLTURA SOSTENIBILE - Roma, 19 Marzo 2019 Developed for:
2 Sezioni Innovazione: di cosa parliamo? SIDE 1 – Fattori abilitanti l’innovazione e indice di innovazione dell’agricoltura italiana Indicatori di posizionamento: sistema paese e innovazione Innovazione e indicatori di posizionamento: sistema agricolo Nomisma Agrifood Innovation Index SIDE 2 – Dossier Mais e Pesche&Nettarine
3 INNOVAZIONE Definizione e tipologie An innovation is the implementation of a new or significantly improved product (good or service), or process, a new marketing method, or a new organisational method in business practices, workplace organisation or external relations (OECD, 2005) PRODOTTO PROCESSO prodotto (o servizio) nuovo o metodo di produzione (o migliorato in maniera consegna) nuovo o migliorato significativa in maniera significativa MERCATO nuovo metodo di ORGANIZZAZIONE commercializzazione che nuovo metodo organizzativo nelle coinvolge cambiamenti nella pratiche commerciali progettazione del prodotto, dell’impresa, nell’organizzazione confezione, placement, del lavoro o nelle relazioni esterne promozione, prezzo
4 I FATTORI ABILITANTI
5 I FATTORI ABILITANTI DEL SISTEMA ECONOMICO Le aree rilevanti SISTEMI DI RICERCA FINANZA E INFRASTRUTTURE RISORSE UMANE APERTO, ECCELLENTE E SUPPORTO ATTRATTIVO INFRASTRUTTURE INFRASTRUTTURE Nuovi dottori di DIGITALI FISICHE ricerca per ogni 1.000 Co-pubblicazioni Spesa per R&S nel abitanti di età scientifiche internazionali settore pubblico compresa tra 25 e 34 ogni milione di abitanti come % del PIL anni Sistemi di Accesso a internet viabilità – da parte delle autostrade, famiglie altre strade e linee ferroviarie Pubblicazione scientifiche Percentuale di tra le prime 10% delle popolazione tra 30 e Investimenti in venture Accesso a internet pubblicazioni più citate in 34 anni che ha capital come % del da parte delle tutto il mondo come % del completato PIL famiglie abitanti in totale delle pubblicazioni l’istruzione terziaria aree rurali scientifiche del paese Imprese che Percentuale di accedono a giovani tra 20 e 24 internet Studenti di dottorato non anni che hanno europei come % di tutti gli raggiunto almeno studenti di dottorato l’istruzione secondaria superiore Imprese che accedono a internet: ripartizione per tipo di connessione internet
6 RISORSE UMANE E DIGITALIZZAZIONE Digital Economy and society index 2018 % laureati in materie scientifiche (scienze, tecnologie, matematica) su totale % specialisti ICT su totale popolazione 20-29 anni occupati 1,4% 2,6% 1,9% 3,7% 72 70 70 70 63 61 61 61 60 UE = 54 58 58 58 57 56 54 53 53 52 52 51 Rank ITA: 25° 49 49 47 47 45 44 41 38 38 DK AT NL UK DE ES FR SE FI EE CZ MT EU28 PL EL LU IE SI PT LV SK CY RO LT HR HU IT BG BE E-government: amministrazione pubblica online Integrazione delle tecnologie digitali: digitalizzazione delle imprese e e-commerce Uso di internet: utilizzo di contenuti, comunicazioni e transazioni online da parte dei cittadini Capitale umano: tasso di penetrazione internet, competenze digitali, specialisti ICT Connettività: banda larga fissa e mobile, prezzi e velocità
7 SISTEMA DELLA RICERCA Co-pubblicazioni scientifiche internazionali ogni milione di abitanti Danimarca 2.067 Svezia 1.774 Lussemburgo 1.599 Finlandia 1.486 Paesi Bassi 1.450 Belgio 1.352 Austria 1.226 Irlanda 1.080 Slovenia 1.069 Regno Unito 1.059 Cipro 999 Estonia 908 Portogallo 795 numero di pubblicazioni Germania 729 Rep. Ceca 661 scientifiche internazionali Francia 651 congiunte Spagna 645 Italia 552 Grecia 549 Malta 517 UE-28 459 Ungheria 414 Croazia 410 Slovacchia 383 Lituania 355 Polonia 251 Lettonia 221 Bulgaria 173 Romania 173
8 FINANZA E SUPPORTO Spesa per R&S nel settore pubblico come % del PIL Danimarca 1,08 Svezia 1,04 Finlandia 1,00 Germania 0,91 Rep. Ceca 0,87 Paesi Bassi 0,87 Austria 0,86 Estonia 0,80 Francia 0,76 UE-28 0,72 Lituania 0,72 Belgio 0,70 Portogallo 0,66 Lussemburgo 0,59 Spagna 0,58 Regno Unito 0,57 Slovacchia 0,56 Grecia 0,54 Italia 0,54 Slovenia 0,54 Polonia 0,50 Lettonia 0,45 Croazia 0,41 Irlanda 0,40 Ungheria 0,38 Malta 0,33 Cipro 0,32 Bulgaria 0,27 Romania 0,22 Fonte: elaborazioni Nomisma su dati Commissione Europea
9 INFRASTRUTTURE DIGITALI: Accesso a internet da parte delle famiglie residenti in AREE RURALI* (% su tot famiglie AREE RURALI – 2018) 97 96 #17 94 92 92 91 88 85 85 84 82 81 79 79 78 77 77 74 72 65 63 57 52 Il quadro relativo alle aree rurali conferma il minore accesso alle infrastrutture digitali, anche se con un posizionamento lievemente superiore rispetto al dato totale e un trend di crescita.
10 INFRASTRUTTURE FISICHE DOTAZIONE INTERMEDIA TRA I PRINCIPALI COMPETITOR IN UE (Ranking Nomisma sistema infrastrutturale - 2016) 347 Autostrade Altre strade Linee ferroviarie Aeroporti Indice normalizzato infrastrutture #11 -190 punti dal top rank 223 214 212 163 157 119 117 112 67 38 Paesi Bassi Belgio Germania Regno Unito Francia Italia Portogallo Polonia Spagna Svezia Finlandia 23 55 0,1 km/1000km2 km/1000km2 linee aeroporti autostrade Per 1000km2 ferroviarie L' indice Nomisma presenza di infrastrutture è costruito mediante la normalizzazione della presenza di infrastrutture sul territorio nazionale (km/1000 km2), rispetto al paese con maggiore presenza di infrastrutture per tipologia. Grecia e Malta esclusi dall’analisi per dati mancanti/non uniformi Fonte: elaborazioni Nomisma su dati Eurostat
11 I FATTORI ABILITANTI IN AGRICOLTURA CAPITALE FISICO E POLITICHE E SISTEMI CAPITALE UMANO DIMENSIONE DI FINANZIAMENTO ECONOMICA Incidenza delle risorse destinate alla Livello di istruzione Dimensioni fisiche misura 16 agricola del delle imprese (cooperazione) dei conduttore agricole PSR sul totale delle risorse finanziarie FEASR Distribuzione dei Dimensioni conduttori per economiche delle fasce di età imprese agricole
12 I FATTORI ABILITANTI IN AGRICOLTURA Le dimensioni aziendali SAU media per azienda: 12 ettari Valore della produzione media per azienda (SO): 43 mila € 1,1 milioni AZIENDE AGRICOLE % Aziende agricole Allevamenti di bovini (latte e «strutturate» sul totale carne) per consistenza di capi nazionale allevati in Italia (totale 116.582) 41% > 500 Francia 50 -- 499 41% capi 20% 1% Germania 31% 39% fino a 10 capi Spagna 11% 45% 8% SAU>50 ha 10 -- 49 Italia 4% 34% 9% SO>100k €
13 I FATTORI ABILITANTI IN AGRICOLTURA Il profilo degli imprenditori % Conduttori agricoli per fascia di età sul totale nazionale Francia 8% 15% < 35 anni Germania 7% 8% > 65 anni Spagna 4% 31% Italia 4% 41% % Conduttori agricoli per titolo di studio in Italia Nessun Laurea titolo Conduttori agricoli con 8% una formazione 2% 6% agraria completa (% su totale conduttori Diploma agricoli del Paese) scuola superiore 29% 29% 15% Licenza elementar e e media Fonte: elaborazioni Nomisma su dati Eurostat 61%
NOMISMA 14 AGRIFOOD INNNOVATION INDEX
15 OBIETTIVI E METODOLOGIA L’approccio di ricerca L’innovazione è in grado di innescare processi virtuosi che impattano positivamente sulla competitività e la sostenibilità del settore agricolo e di tutta la filiera agroalimentare. L’impatto dell’innovazione si può tradurre nell’affermazione: «produrre di più e meglio da meno». PRODUTTIVITÀ SOSTENIBILITÀ MACRO DOMINI RISPETTO A CUI «MISURARE» GLI EFFETTI DELL’INNOVAZIONE IN AGRICOLTURA Obiettivo: misurare gli effetti dell’innovazione sul settore agricolo italiano e su specifiche filiere per comprendere, in un confronto europeo, come si colloca l’Italia in termini di efficacia e performance dei processi innovativi. Metodologia: analisi fattoriale delle componenti principali
16 COSTRUZIONE DI UN INDICE SINTETICO Lazarsfeld Analisi concettuale Innovazione Identificazione e selezione delle variabili Misurazione Ponderazione Aggregazione Indice sintetico Nomisma Agrifood Innovation Index (NAII)
17 IL MODELLO – DOMINI E SOTTODOMINI Produttività & Sostenibilità PRODUTTIVITÀ Produttività delle Produttività degli colture Produttività dei fattori allevamenti SOSTENIBILITÀ La ridotta disponibilità di variabili e dati ha portato ad aggregare quelle disponibili all’interno di un unico dominio
18 NOMISMA AGRIFOOD INNOVATION INDEX Un indice replicabile e monitorabile negli anni Paesi Bassi 88 Belgio 62 Germania 62 Danimarca 56 Austria 54 Francia 54 Svezia 54 Finlandia 50 EU-28 49 Italia 49 Spagna 43 Portogallo 42 UK 41 Lussemburgo 39 Slovenia 39 Grecia 37 Estonia 37 Rep. Ceca 35 Irlanda 35 Bulgaria 34 Lituania 32 Slovacchia 32 Croazia 31 Lettonia 31 Polonia 29 Ungheria 28 Romania 24
19 DOSSIER MAIS E PESCHE&NETTARINE
20 Dossier settoriali - obiettivi Screening del settore maidicolo e delle pesche e nettarine: principali dimensioni e trend che li hanno contraddistinti negli ultimi anni Definizione dei fattori maggiormente responsabili dell’affaticamento dei settori considerati Valutazione dell’evoluzione dei fattori legati all’innovazione che hanno condizionato l’andamento dei comparti Definizione di fabbisogni di innovazione, specifici e realistici, per i settori analizzati
21 MAIS DA GRANELLA: TREND DELLE SUPERFICI NAZIONALI ha 1.200.000 1.100.000 1.108.419 -40% var. % 1.000.000 2018/08 900.000 800.000 700.000 600.000 591.206 500.000 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Fonte: elaborazioni Nomisma su dati Istat
22 MAIS DA GRANELLA: CONFRONTO EUROPEO SULLE RESE q.Li per ettaro 120 115 110 105 100 95 90 85 80 75 70 ITALIA SPAGNA FRANCIA Var. media annuale rese ±9% ±4% ±11%
23 MAIS DA GRANELLA: DISPONIBILITÀ DI PRODOTTO evoluzione del grado di autoapprovvigionamento (produzione/consumi totali) 84% 81% 82% 80% 80% 78% 76% 74% 63% 61% 60% La lettura congiunta del calo della produzione nazionale e dell’aumento delle importazioni può essere letta attraverso l’evoluzione del grado di autoapprovvigionamento di mais da granella. Se nel 2006-2007 l’Italia produceva l’80% del proprio fabbisogno domestico dieci anni più tardi questo valore non supera il 60%.
24 LE AREE DI MIGLIORAMENTO PER IL SETTORE MAIDICOLO I risultati della stakeholder consultation Quali sono i fattori maggiormente responsabili dell’attuale affaticamento del settore? Legati al miglioramento genetico/varietale Legati alla difesa Strutturali (dimensione imprese, formazione, demografia,..) Agronomici Mercato (prezzi e concorrenza internazionale) PAC Normativi (limiti micotossine, utilizzo agrofarmaci, OGM,..) Climate change Calo investimenti ricerca pubblica Risposta multipla Fonte: Indagine diretta Nomisma
25 INDICATORE QUALITATIVO DI SINTESI Sulla base dei risultati della stakeholder consultation sono stati attribuiti, in maniera qualitativa, punteggi ai due settori sulla base del grado di innovazione rispetto ad un benchmark ottimale (punteggio 100). Per ciascuna tipologia di innovazione i punteggi tengono conto sia del grado di adozione che della capacità di gestione dell’innovazione da parte della filiera. Innovazione organizzativa PESCHE & MAIS NETTARINE Innovazione varietale Innovazione pratiche 71,0 65,3 agronomiche Innovazione pratiche di difesa Innovazione logistica/post raccolta
STEFANO BALDI Project Manager Area AGROALIMENTARE Nomisma SpA T. +39 051 6483197 stefano.baldi@nomisma.it 26
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