L'ORIENTAMENTO DELLE IMPRESE ITALIANE NEL POST QUOTE LATTE - I risultati di un'indagine demoscopica - Ismea
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L’ORIENTAMENTO DELLE
IMPRESE ITALIANE
NEL POST QUOTE LATTE
I risultati di un’indagine demoscopica
Cremona, 26 Ottobre 2013LO SCENARIO MONDIALE
Produzione mondiale di latte
350
300 -0,1%
250
200
.000 t
Prezzi internazionali del latte in polvere
150
6.000
100
5.500
50
5.000
0
2008 2009 2010 2011 2012 (p) 2013 (f) 4.500
USA UE 27 Nuova Zelanda Argentina Australia 4.000
3.500
$/t
CINA – Importazioni di latte in polvere 3.000
600 2.500
SMP WMP 2.000
500
+24% 1.500
400 1.000
.000 t
2008 2009 2010 2011 2012 2013
300
SMP (Oceania) WMP (Oceania) SMP (Usa)
200
100
0
+41% +45% +29%
2008 2009 2010 2011 2012 gen-giu
2013 2IL REGIME DELLE QUOTE
Il Regolamento comunitario 856/1984 introduce il REGIME
DELLE QUOTE allo scopo di mantenere i prezzi di determinati
1984 prodotti dell'agricoltura e dell'allevamento in un contesto di
ECCESSO DI OFFERTA
L’evoluzione del mercato mondiale (crescita delle economie
emergenti e conseguente modifica dei consumi alimentari) ha
modificato il contesto di riferimento del settore lattiero caseario
europeo: si è passati ad una situazione di ECCESSO DI DOMANDA e
di prezzi sostenuti, che non giustificano più l’esistenza del
contingentamento produttivo.
2015 FINE delle QUOTE
3UNIONE EUROPEA
PRODUZIONE: PROSPETTIVE DI MEDIO TERMINE
UE – Produzione di latte e consistenza delle mandria
45 170
Produzione Latte
40
Produzione di latte e consegne (mio t)
150
Numero di vacche (mio di capi)
35
Consegne latte
30 130
25 UEN 10
110
20 UEN12
15 90
10
UE15
70
5
0 50
2021
2008
2000
2006
2009
2020
2003
2002
2005
2012
2022
2015
2001
2007
2004
2011
2017
2014
2018
2010
2016
2019
2013
UE-15 UE-25 UE-27
Vacche da latte UE15 (mio capi) Vacche da latte N-10 o N-12
Produzione di latte (mio t) Consegne di latte (mio t)
Fonte: Commissione UE 4UNIONE EUROPEA
EXPORT: PROSPETTIVE DI MEDIO TERMINE
Esportazioni di prodotti lattiero-caseari (in equivalente latte) in % della produzione di latte
12,0% 11,1%
10,7% 10,7% 10,7% 10,8% 10,8% 11,0%
10,6%
10,2% 10,1% 10,3%
10,0% 9,5%
9,0%
7,7%
8,0%
Proiezioni export UE
6,0% (2011-2022):
Formaggi +40%
4,0%
SMP +30%
Burro +50%
2,0%
0,0%
2009 2010 2011 2012 e 2013 f 2014 f 2015 f 2016 f 2017 f 2018 f 2019 f 2020 f 2021 f 2022 f
Fonte: Commissione UE 5UE - PROSPETTIVE POST 2015
CONFERENCE "THE EU DAIRY SECTOR: DEVELOPING BEYOND 2015"
BRUSSELS - 24.09.2013
Nessuno shock produttivo atteso dopo la fine
delle quote nel 2015
Maggiore apertura verso i Paesi Terzi (aumento
della quota di export dell’UE a livello mondiale)
Mantenimento della competitività a livello
internazionale al fine di mantenere l’equilibrio
del mercato interno
Necessità di sostegno alle aree marginali
(presidio del territorio, ambiente e indotto
sociale)
Necessità di un Osservatorio di mercato per il
monitoraggio delle principali variabili (produzioni,
prezzi e costi) 6ITALIA: ANALISI DELLO SCENARIO POST 2015
OBIETTIVI DELL’ INDAGINE
Indagare sugli orientamenti delle imprese italiane da latte vaccino all’indomani
della liberalizzazione del mercato.
Analizzare la percezioni degli allevatori italiani in merito ai possibili scenari futuri
L’abbattimento del regime delle quote porterà ad una maggiore produzione
di latte?
Di fronte ad un mercato privo di strumenti di controllo dei prezzi, come
cambierà la struttura degli allevamenti nazionali?
Le imprese come valutano i cambiamenti della normativa comunitaria in
merito alla regolazione del mercato?
7METODOLOGIA
MODALITÀ DI RILEVAZIONE E CAMPIONAMENTO
dimensione 239 aziende di allevamento localizzazione
Classi di capi
13% Nord
20-49
53% Ovest
59%
17%
50-99
27%
100-199
19%
15%
200-499 27%
5%
500-999 15%
0,4% Nord Est
Sud e Isole Centro 29%
1000 e 9% 8% 4%
più 0%
Campione_Ismea* Universo_Istat
indagine modalità C.A.T.I
interviste opinion leader
8RISULTATI DELL’INDAGINE
LA PRODUZIONE AZIENDALE DI LATTE DOPO IL 2015:
LE ATTESE DEGLI OPERATORI
Aumento del livello
18%
attuale
23%
Mantenimento del livello
attuale
7%
Riduzione del livello
3% attuale
Chiusura dell'azienda
50% Non so/Non risponde
L’assetto produttivo del settore del latte non dovrebbe subire grandi cambiamenti a seguito dello
smantellamento del sistema delle quote.
La metà delle imprese interpellate ha dichiarato che manterrà inalterato il proprio livello produttivo
a fronte di un altro 23% che pensa invece di aumentarlo a seguito della liberalizzazione; in soli 6 casi è
stato riscontrato un orientamento al ridimensionamento produttivo, mentre il 7% dei rispondenti
propenderà per la chiusura dell’attività aziendale. 9RISULTATI DELL’INDAGINE
LA SCELTA PRODUTTIVA DEGLI OPERATORI È INFLUENZATA
DALLA DIMENSIONE AZIENDALE
L’ORIENTAMENTO A MANTENERE Questa tipologia aziendale ha già
lo STATUS QUO è stato riscontrato in raggiunto un livello dimensionale
misura superiore tra le IMPRESE ottimale, ovvero un livello di output che
MEDIO-GRANDI (100-500 capi) . permette di utilizzare i fattori produttivi
nel modo tecnicamente ed
economicamente più efficiente
La PROPENSIONE AD L’aumento della produzione potrebbe
AUMENTARE la produzione consentire il raggiungimento del grado
aziendale risulta relativamente PIÙ ottimale di utilizzo della capacità
DIFFUSA tra le IMPRESE MOLTO produttiva
GRANDI (oltre 500 capi)
- L’aumento della produzione potrebbe
essere realizzato grazie alla liberazione
e tra quelle MEDIO-PICCOLE di risorse economiche
(numero di capi compreso precedentemente impiegate per le
tra 20 e 49). gestione delle quote (affitto o prelievo)
- L’aumento della produzione
consentirebbe la remunerazione di
ulteriore manodopera familiare 10LE OPINIONI DEGLI ESPERTI
LIMITI ALL’ESPANSIONE DELLA PRODUZIONE NAZIONALE
La “Direttiva nitrati” , imponendo il divieto di spargimento dei reflui degli
AMBIENTALI allevamenti oltre un limite massimo annuo per ettaro (170 kg di azoto), stabilisce
una proporzione obbligatoria tra numero di capi di bestiame in allevamento e
superfici idonee allo smaltimento dei reflui zootecnici prodotti
Ridotta disponibilità di superfici agricole a causa dell’erosione del suolo per
TERRITORIALI fini urbanistici e costi di affitto/acquisto della terra molto elevati
I livelli di remunerazione non consentono di effettuare investimenti finalizzati
all’incremento della produttività;
ECONOMICI
La struttura dei costi è troppo esposta alla volatilità, in particolare con
riferimento ai costi di alimentazione
DEMOGRAFICI Mancanza di ricambio generazionale e conseguente chiusura delle aziende
11IL «PACCHETTO LATTE»
COSA PENSANO GLI ALLEVATORI
o Non sono informati sulle misure contenute nel “Pacchetto Latte” in 2 allevatori su 5
o La disinformazione è generalmente diffusa a livello territoriale e a prescindere dalle dimensioni
delle aziende.
o Tra quelli che hanno affermato di conoscere il “Pacchetto Latte” prevale un senso di insoddisfazione
rispetto alla tutela assicurata dalla normativa.
Non conosco le Misure
misure inutili/insuff.ti
43% 45%
Sì, conosco le
misure
57%
Misure efficaci
12%
12IL «PACCHETTO LATTE»
OPINIONI A CONFRONTO SULL’EFFICACIA DELLA MISURA:
COSA PENSANO GLI ESPERTI
«FAVOREVOLI» « CONTRARI»
Strumento importante per la Scarso interesse da parte degli allevatori
riorganizzazione dei produttori e difficoltà di comunicazione da parte
(fare sistema, massa critica di degli organismi associativi.
prodotto). Scarsa valenza attribuita alla creazione
Ruolo organizzativo delle OP: in delle OP non commerciali (che non hanno
assenza di vincoli produttivi, la titolarità del latte degli associati).
importante strumento di governo La portata innovativa dell’intervento è
della produzione. relegata allo strumento
Contrastare gli squilibri nella dell’associazionismo, ma in Italia esiste
distribuzione della ricchezza ancora un forte vincolo culturale a questo
lungo la filiera tipo di approccio.
Programmazione produttiva dei La programmazione produttiva dei
formaggi DOP, per limitare le formaggi DOP rischia di tutelare solo una
oscillazioni di mercato. parte dei produttori di latte.
13SCENARIO POST 2015
PRINCIPALI CONSEGUENZE ATTESE DAGLI OPERATORI
chiusura aziende 31%
incertezza 17%
crollo prezzo del latte 15%
speculazioni all'interno della
filiera 13%
nessun cambiamento 12%
miglioramento del mercato 5%
penalizzazione degli "onesti" 3%
più latte estero importato 3%
14
Ranking crescente da 1 a 4SCENARIO POST 2015
LE OPINIONI DEGLI ESPERTI
rischi ambientali e sociali rischio di atteggiamenti
connessi all’abbandono speculativi (fondi di
delle aree marginali investimento - future) che
potrebbero esasperare la
volatilità del settore
la fine delle quote latte non
determinerà grandi
stravolgimenti negli assetti
l’afflusso di latte estero in produttivi attuali né a livello
cisterna potrebbe nazionale né a livello
rappresentare un grande comunitario
limite per le aziende
nazionali che puntano sulla
territorialità del prodotto necessità di un
monitoraggio del
mercato per la corretta
l’aumento della produzione
diffusione delle
a livello UE dipenderà dal
informazioni
profilarsi di nuove
opportunità di sbocco
giustificate dalla rapida
evoluzione della domanda
mondiale
15SCENARIO POST 2015
LE OPINIONI DEGLI ESPERTI
rischio di atteggiamenti
rischi ambientali e sociali speculativi (fondi di
connessi all’abbandono investimento - future) che
delle aree marginali potrebbero esasperare la
La nuova PAC, e la conseguente volatilità del settore
riduzione del
la finesostegno
delle quote latteal
nonreddito
degli agricoltori , avrà
determinerà un impatto
grandi
stravolgimenti negli assetti
l’afflusso di latte estero in
cisterna potrebbe decisamente più importante sulla
produttivi attuali né a livello
nazionale né a livello
rappresentare un grande
limite per le aziende
zootecnia dacomunitario
latte nazionale
necessità di un
nazionali che puntano sullarispetto all’abolizione del sistema monitoraggio del
territorialità del prodotto
delle quote latte. mercato per la corretta
diffusione delle
l’aumento della produzione informazioni
a livello UE dipenderà dal
profilarsi di nuove
opportunità di sbocco
giustificate dalla rapida
evoluzione della domanda
mondiale
15GRAZIE PER L’ATTENZIONE
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