CERTIFICATO TRACKER SU TEMA DI ATTUALITÀ INDUSTRIA 4.0 - Leonteq
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PRODOTTI A PARTECIPAZIONE | MAGGIO 2018 CERTIFICATO TRACKER SU TEMA DI ATTUALITÀ INDUSTRIA 4.0 HIGHLIGHTS • 1:1 Partecipazione al tema di attualità Industria 4.0 • Garante: PostFinance AG (rating bancario: AA+,assegnato da S&P) Questo prodotto finanziario è uno strumento derivato. Esso non si qualifica come quota di un investimento collettivo di capitale ai sensi dell’art. 7 segg. della Legge federale svizzera sugli investimenti collettivi di capitale (LICol) e pertanto non viene né registrato né sottoposto a sorveglianza da parte dell’Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA). Gli investitori non beneficiano della specifica protezione degli investitori prevista dalla LICol.
SOLACTIVE® INDUSTRIAL ROBOTICS & AUTOMATION INDEX
CONTENUTO Robotica e automazione 3
• Applicazioni di cruciale importanza
Prospettive3
• La domanda di robot industriali resta forte
• Robot industriali
• L’Asia trascina l’automazione
L’Industria 4.0 come opportunità di investimento 5
• Backtest del Solactive® Industrial Robotics & Automation Index
• Valutazione di settore del Solactive® Industrial Robotics & Automation Index
Dati generali del prodotto 6
Descrizione del settore 7
Rischi 7TEMA DI ATTUALITÀ INDUSTRIA 4.0
SOLACTIVE® INDUSTRIAL ROBOTICS & AUTOMATION INDEX
TEMA DI ATTUALITÀ INDUSTRIA 4.0
La parola chiave Industria 4.0 indica la quarta rivoluzione industriale, oggi in atto dopo quelle rela-
tive a macchina a vapore, linea di montaggio e computer. La produzione classica si sposa quindi con
le possibilità della moderna tecnologia dell’informazione e della comunicazione.
La trasformazione digitale rende possibile la creazione di una rete interattiva di persone, macchine e
processi industriali. In tal modo si ha la possibilità di creare singoli prodotti di alta qualità al medesi-
mo prezzo di merci fabbricate su ampia scala, allineando le singole fasi della catena produttiva in
modo estremamente preciso, flessibile e delocalizzato. L’Industria 4.0 è strettamente interconnessa
all'Internet delle cose (definizione inglese: Internet of Things, abbreviato in IoT), il cui punto focale è
la fusione del mondo fisico con il mondo di Internet. La possibilità superano l’industria, estendendo-
si fino alla sfera privata.
ROBOTICA E AUTOMAZIONE
Applicazioni di cruciale importanza
Aziende come Fanuc ricoprono un ruolo chiave nell’attuazione dell’industria 4.0 e dell’IoT. L’ulteriore
diffusione di questi mega trend sarebbe difficilmente concepibile senza robot industriali e soluzioni
per l’automazione: di conseguenza, la crescita del segmento risulta forte. Secondo i dati della Inter-
national Federation of Robotics (IFR), alla fine del 2016 i robot utilizzati erano più di 1.8 milioni e a
partire dal 2010 il loro numero è aumentato in media del 10% l’anno. L’associazione di settore stima
che il giro d’affari per il 2016 si attesti a un volume record pari a 13.1 miliardi USD. Il cliente principa-
le è rappresentato dall’industria automobilistica: nel 2016, questo settore ha visto l’installazione di
più di un terzo dei nuovi robot, anche se il tasso di crescita nel 2015 e 2016 risulta rallentato rispetto
agli anni precedenti. Contemporaneamente il settore dell’elettronica ha generato nuovi affari: nel
2016 sono stati venduti 91.300 robot per applicazioni quali la produzione di computer, radio, apparec-
chi TV o attrezzature mediche, pari a un aumento del 41% rispetto all’anno precedente.
PROSPETTIVE
La domanda di robot industriali resta forte
L’IFR valuta positivamente le prospettive future. Gli esperti descrivono le tendenze dominanti degli
anni a venire citando robot collaborativi, IoT nonché l’apprendimento automatico e, più precisa-men-
te, l’intelligenza artificiale. Inoltre, i robot potrebbero svolgere delle mansioni non adatte agli opera-
tori o che comportano dei rischi. In generale l’IFR ritiene che il numero di robot industriali consegna-
ti ogni anno aumenterà in media del 15% da qui al 2020 (vedi grafico). In una prospettiva regionale,
l’organizzazione identifica la Cina come motore centrale di crescita.
3CERTIFICATO TRACKER
Robot industriali
Le consegne aumentano
600
521
500
433
400 378
346
294
300
254
221
200 178
166 159
113 121
100
60
0
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017e 2018e 2019e 2020e
Robot industriali consegnati a livello mondiale (in migliaia di unità)
Fonte: IFR “Executive Summary World Robotics 2017 Industrial Robots”; e = previsto
Gli andamenti storici delle quotazioni non sono una fonte affidabile per la performance futura.
L’Asia trascina l’automazione
Collocamento stimato dei robot industriali polivalenti a livello globale
Cina 90.000
160.000
Corea del Sud 40.000
46.000
Giappone 38.000
43.000
Resto dell’Asia 22.200
Australia incl. 36.700
Germania 21.000
25.000
Resto d’Europa 33.200
43.800
America settentrionale 38.000
46.000
Resto dell’America 2.200
4.700
Africa 400
800
Non determinabile 5.000
8.000
2016 2019
Fonte: https://de.statista.com/infografik/9080/weltweiter-absatz-von-mehrzweck-industrierobotern/, IFR
Gli andamenti storici delle quotazioni non sono una fonte affidabile per la performance futura.TEMA DI ATTUALITÀ INDUSTRIA 4.0
L’INDUSTRIA 4.0 COME OPPORTUNITÀ DI INVESTIMENTO
Per fornire agli investitori un accesso sistematico e diversificato al segmento, Leonteq ha lanciato
un Certificato Tracker sul Solactive® Industrial Robotics & Automation Index in collaborazione con
PostFinance. La sua elaborazione avviene su base trimestrale in conformità con la seguente proce-
dura:
SOLACTIVE® INDUSTRIAL ROBOTICS & AUTOMATION INDEX
• Reinvestimento dei dividendi
• Valuta dell’indice: Franco svizzero
• Le aziende incluse nell’indice sono ugualmente pesate
• L’indice consta al massimo di 30 aziende
• L’indice viene aggiornato trimestralmente
Criteri quantitativi Filtro prestazionale Selezione Inclusione nell’indice
• Quotazione in borsa in • L’andamento azionario • Decrescente in base
un Paese industrializzato degli ultimi 12 mesi alla capitalizzazione di • Le 30 imprese
deve essere positivo mercato meglio posizionate
• Capitalizzazione di mercato
≥ USD 1 Mrd • Max. nove per il
medesimo settore
• Azionariato diffuso ≥ 10%
• ø Volume giornaliero
≥ USD 5 Mio
• Settore di pertinenza*
* Automazione della produzione, macchine industriali, settore generalista dei semiconduttori, semiconduttori per processori, circui-
ti logici programmabili e semiconduttori ASIC, semiconduttori specializzati
Fonte: Leonteq Securitites AG 2018
Backtest del Solactive® Industrial Robotics & Automation Index
400
350
300
250
200
150
100
50
0
Ott 2012 Apr 2013 Apr 2014 Apr 2015 Apr 2016 Apr 2017 Apr 2018
Backtest del Solactive® Industrial Robotics & Automation Index (CHF)
Fonte: Solactive, 12.10.2012 – 12.04.2018
Gli andamenti storici delle quotazioni non sono una fonte affidabile per la performance futura.
5CERTIFICATO TRACKER
Valutazione di settore del Solactive® Industrial Robotics & Automation Index (CHF)
3.33%
13.33% Automazione della produzione
30.00% Macchine industriali (parti e accessori)
Settore generalista dei semiconduttori
13.33%
Semiconduttori specializzati
Semiconduttori per processori
10.00% Circuiti logici programmabili
e semiconduttori ASIC
30.00%
Fonte: Solactive,16.04.2018
Gli andamenti storici delle quotazioni non sono una fonte affidabile per la performance futura.
DATI GENERALI DEL PRODOTTO
Emittente Leonteq Securities AG, Guernsey
Garante PostFinance, Berna, Svizzera (rating bancario: AA+,assegnato da S&P)
Tipo di prodotto secondo ASPS Certificato Tracker (1300)
Sottostante Solactive® Industrial Robotics & Automation Index
Valuta CHF
Data del fixing iniziale 22.06.2018 – 25.06.2018
Primo giorno di contrattazione in borsa 29.06.2018
Scadenza 22.06.2023
Data di rimborso 29.06.2023
Commissione di Management 1.40% p.a.
Quotazione SIX Swiss Exchange AG
Prezzo di emissione CHF 101.50 (commissione di emissione pari 1.50%)
Valore 40458692
Symbol ROBOTQTEMA DI ATTUALITÀ INDUSTRIA 4.0
DESCRIZIONE DEL SETTORE
SETTORE DESCRIZIONE
Automazione della produzione Produttori di macchinari e attrezzature industriali utilizzati in fabbrica
per la produzione di merci.
Macchine industriali (parti e accessori) Produttori di parti, componenti e accessori per macchinari industriali.
Settore generalista dei semiconduttori Produttori di diverse tipologie di dispositivi elettronici attivi con
materiali dotati di proprietà conduttive e non conduttive, che
costituiscono i componenti basilari di praticamente tutti i
dispositivi elettronici.
Semiconduttori per processori Produttori di chip logici che consentono l’elaborazione dati in un
sistema elettronico. Ottimizzati per applicazioni specifiche,
possono anche essere utilizzati in diverse tipologie di sistemi.
Circuiti logici programmabili Produttori di circuiti integrati progettati per un’applicazione specifica
e semiconduttori ASIC e pre-programmati dal produttore o dal cliente.
Semiconduttori specializzati Produttori di circuiti integrati altamente specializzati per un’appli-
cazione specifica, inclusi quelli comunemente denominati prodotti
standard per applicazioni specifiche (application specific standard
products, ASSPs).
RISCHI
• L’investitore potrà subire una perdita equivalente alla performance negativa de Valore Sottostante.
• L’investitore si assume il rischio di credito dell’emittente e del garante.
NOTE LEGALI
La presente pubblicazione non rappresenta un prospetto informativo semplificato ai sensi dell’art. 5 LICol né un prospetto d’emissione ai sensi
dell’art. 652a CO ovvero 1156 CO. La documentazione di prodotto ufficiale può essere richiesta direttamente presso Leonteq Securities AG, al
numero di telefono +41 (0)58 800 1111 oppure all’indirizzo e-mail termsheet@leonteq.com.
I prodotti sono soggetti a limitazioni di vendita per SEE, Hong Kong, Singapore, Stati Uniti, soggetti statunitensi (US persons) e il Regno Unito.
La performance passata dei valori sottostanti i prodotti finanziari non va intesa come garanzia dell’andamento futuro. Il valore dei prodotti finan-
ziari è soggetto a oscillazioni del mercato, che possono condurre alla perdita, totale o parziale, dei capitali investiti nei prodotti finanziari. L’acquisto
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negoziare per conto proprio ed eseguire operazioni di copertura per i prodotti finanziari. Ciò potrebbe influire negativamente sul corso di mercato,
sulla liquidità o sul valore di mercato dei prodotti finanziari.
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