RICCARDO MEO Il mercato volano per la crescita del bio - Sinab
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RICCARDO MEO Il mercato volano per la crescita del bio
AGENDA IL MERCATO AL CONSUMO DEI PRODOTTI BIOLOGICI • I numeri italiani LA PROBLEMATICA DEL GIUSTO PREZZO • I numeri all’origine e al consumo CONFRONTARSI CON IL RESTO DEL MONDO PER CRESCERE • Le prospettive per il mercato italiano
IL MERCATO AL CONSUMO DEI PRODOTTI BIOLOGICI • I numeri italiani
IL MERCATO
Le dimensioni – Italia 2020
I numeri della crescita
In sintesi…
• +4,4% rispetto al 2019
• +65% rispetto al 2014 Consumi italiani
• +180% rispetto al 2010
3,3 Mld di €
La GDO traina le vendite
Incidenza su agroalimentare
• +5,7% negli iper e supermercati nell’ultimo anno
• +10,7% nei discount rispetto all’ultimo anno
4%
Negozi tradizionali e specializzati: inversione di tendenza
• +3,2 % rispetto all’ultimo anno
+11% durante il lockdown (Marzo-Maggio 2020)
• 12,5% dei consumatori ha acquistato online prodotti bioIL CARRELLO DELLA SPESA BIO
Italia – 2020
1,7
FRUTTA
LATTE E DERIVATI
3,4
2,5 • L’ortofrutta è il comparto più
4,2
ORTAGGI 27,2 rappresentato (46,6%)
8,9
DERIVATI DEI CEREALI • Piatti pronti, prodotti aproteici,
omogeneizzati, zucchero, infusi e
ALTRI PRODOTTI ALIMENTARI caffè le referenze con il fatturato più
12,3 alto nella categoria «ALTRI
UOVA FRESCHE
PRODOTTI ALIMENTARI»
BEVANDE ANALCOLICHE
OLI E GRASSI VEGETALI 20,5
19,4
ALTRI COMPARTI*
Altri comparti=Carni, Ittici, Miele, Salumi, Birra, Vini e Spumanti
Fonte: Ismea- Bio In Cifre 2020 5SPESA BIO E AGROALIMENTARE
Confronto per comparti – Italia 2020
Anno 2020/2019; Var.% Carni bio +22,2% Derivati dei cereali bio +2,7%
Totale 4,1
4,4 • Bovine → +66% • Farine e semole→ +23,6%
Birra 5,9
8,4 • Avicole→ +13% • Pasta secca → -0,7%
Carni 3,3
22,2
• Pasta fresca → -12,8%
Derivati dei cereali 2,2 • Base per pizze → +167,3%
2,7
4,4
Frutta 2,1
Ittici 0,7 Frutta bio +2,1% Latte e derivati bio +2,3%
31,6
Latte e derivati 5,1 • Confezionato → +9% • Fresco → +6,4%
2,3
10,8
• Agrumi → +12,2% • UHT → +21,7%
Miele 9,1
• Formaggi duri → +63,4%
5,2
Oli e grassi vegetali 7,1
6,6
Ortaggi 7,2
5,4
Salumi 5,4 Ortaggi bio+7,2%
10,4
Uova fresche 9,7 • Trasformati → 51%
Vini e spumanti 4,0
15,5 • Surgelati → +19,5%
• IV gamma bio → -1,4%
AGROALIMENTARE BIO
Fonte: Ismea- Bio In Cifre 2020CANALI DI VENDITA
Distribuzione – Italia 2020
+10,7
Biologico 66,7 9,0 24,4
Derivati dei cereali 82,8 12,0 5,2
Frutta 56,6 9,2 34,2
+4,4 +4,1
+3,2 Latte e derivati 70,3 8,6 21,1
Oli e grassi vegetali 85,3 11,7 3,1
Ortaggi 50,3 6,2 43,5
Biologico Distribuzione Discount Negozi Uova fresche 88,4 10,31,3
Moderna tradizionali
Distrib. Moderna Discount Negozi tradizionali
GDO +5,7%
Fonte: Ismea- Bio In Cifre 2020LA MAPPA DEL BIO
Distribuzione per Area geografica nella GDO – Italia 2020
+7,2
+6,7
+5,3 11,3
35,6 Nord-ovest
Nord-est
25,4
Centro e Sardegna
+1,4 Sud e Sicilia
27,7
Nord-ovest Nord-est Centro e Sud e Sicilia
Sardegna
Nel Mezzogiorno il 77,5% della spesa bio passa attraverso il canale
tradizionale (piccolo commercio al dettaglio e mercati rionali)
Fonte: Ismea- Bio In Cifre 2020LA STORIA DEL BIO
Serie storica nella GDO
Bio Tot. agroalimentare +20,0 +19,5
+16,5
+11,7 +11,0
Variazione %
+9,2 +8,8 +9,0
+8,5
+6,7 +7,3 +6,9 +5,7
+5,2 +5,0
+4,4
+1,5 +3,2
+4,1
+0,3 +1,4 +1,5
+4,4 +0,6 +1,0 +0,6 +0,3
-1,0 -1,1 -0,6
+2,0
+1,2 +1,4 -3,1
+0,2
-4,1
Fonte: Ismea- Bio In Cifre 2020
*anno terminante 14 giugno 2020LA PROBLEMATICA DEL GIUSTO PREZZO • I numeri all’origine e al consumo
IL GIUSTO PREZZO ?
Serie storica dei prezzi all’origine – Colture erbacee
1200
GAP
Medio
+74% GAP
1000
GAP Medio
Medio +68%
800 +125%
GAP GAP GAP
Medio Medio Medio
€/ton.
600 +70% +76% +85%
400
200
0
FRUMENTO FRUMENTO FRUMENTO FRUMENTO MAIS MAIS BIO RISONE RISONE BIO GIRASOLE GIRASOLE SOIA SOIA BIO
DURO DURO BIO TENERO TENERO BIO
BIO
2016 2017 2018 2019 2020 Fonte: Ismea- Bio In Cifre 2020
Osservatorio prezzi…IL GIUSTO PREZZO ?
Serie storica dei prezzi all’origine – Altre colture
GAP
Medio GAP
+127% Medio
GAP GAP
+62%
2,5 Medio Medio
+33% +18%
2,0
1,5
€/kg
1,0
0,5
0,0
ARANCE ARANCE BIO MELE (Golden MELE BIO PATATE PATATE POMODORO POMODORO
(Navel) (Navel) DelIcious) (Golden COMUNI COMUNI BIO (Tondo BIO (Tondo
DelIcious) Liscio) Liscio)
2016 2017 2018 2019 2020
Fonte: Ismea- Bio In Cifre 2020
Osservatorio prezzi…IL GIUSTO PREZZO ?
Serie storica dei prezzi all’origine – Prodotti trasformati
GAP GAP
Medio Medio
+44% +46%
80 GAP
Medio
€/unità di misura
+42%
60
40
20
0
LATTE DI VACCA LATTE DI VACCA UOVA UOVA BIO OLIO EVO OLIO EVO BIO
(€/hl) BIO (€/hl) (€/100unità) (€/100unità) (€/10Kg) (€/10Kg)
2016 2017 2018 2019 2020
Fonte: Ismea- Bio In Cifre 2020
Osservatorio prezzi…IL GIUSTO PREZZO ?
Prezzi al consumo prodotti biologici e convenzionali – Italia 2020
9,0 +116,0 +112,8 +75,6 140
8,0
7,0
+29,6
Variazione %
6,0 +36,4 90
+66,4 +53,9 +76,8
5,0
€/kg
4,0 +42,0 +42,4 +17,5
3,0 40
2,0
1,0
0,0 -10
Bio Convenzionale ∆ Prezzo Bio/Convenzionale
Fonte: Ismea- Bio In Cifre 2020
Osservatorio prezzi…CONFRONTARSI CON IL RESTO DEL MONDO PER CRESCERE • Le prospettive per il mercato italiano
IL MERCATO GLOBALE In sintesi…
TOP COUNTRY
USA* Consumi mondiali di biologico
40,6 Mld di €; +1% 95 Mld di €
Germania*
10,9 Mld di €; +6% Consumi europei di biologico
Francia* 37,3 Mld di €
9,1 Mld di €; +15%
Cina* Incidenza EU su mercato globale
8,1 Mld di €; +4%
38,5%
Italia
3,3 Mld di €; +4,4%
•+4,4%
Fonte: FIBL-The world of organic agriculture 2020
*Dati 2018IL MERCATO GLOBALE
Spesa pro-capite*
Danimarca 312
Svizzera 312
Svezia 231
Lussemburgo 221
Austria 205
Norvegia 159 -134% la spesa pro-capite annua
Francia 136 bio italiana rispetto alla Francia
Germania 132
USA 125
Italia 58
Spagna 42
Romania 2
Fonte: FIBL-The world of organic agriculture 2020
*Dati 2018IL LINK TRA DOMANDA E OFFERTA
Var. Var. 10
SAU bio
Paese* 2018/2017 anni
2018
% %
USA 20.234.630 -0,4% 3,8%
Cina 3.135.000 3,7% 69,2%
Spagna 2.246.475 7,9% 68,8%
Francia 2.035.024 16,7% 200,4%
Connessione tra mercato e SAU
Italia 1.958.045 2,6% 76,9%
Germania 1.521.314 10,8% 60,6%
Romania 326.260 26,2% 93,9%
Fonte: FIBL-The world of organic agriculture 2020
*Dati 2018CONSIDERAZIONI
Mercato interno al consumo -2020
• Il valore al consumo ha retto agli effetti della pandemia;
• La domanda cresce ma con un ritmo lento;
• Invariata la distribuzione delle vendite tra canali e aree geografiche.
I prezzi del biologico -2020
All’origine:
• Il valore aggiunto del biologico si riflette nella marginalità dell’agricoltore (circa +60%);
• Differenziale di prezzo riconosciuto più alto per i prodotti la cui coltivazione bio risulta più complessa;
• Tendenziale ribasso del prezzo all’origine in particolare per alcuni prodotti (es. commodity);
• Volatilità dei prezzi all’origine ridotta rispetto al convenzionale;
• Rischio concorrenza dal mercato interno UE sotto la spinta politica dell’UE.
Al consumo:
• +1,2% su 2019 (+0,9% il tasso di inflazione su beni alimentari);
• Il valore aggiunto del bio è traslato sullo scaffale senza particolari discostamenti rispetto a quanto
riconosciuto all’agricoltore;
• La marginalità applicata dalla distribuzione moderna è la medesima del convenzionale.IL BIO ITALIANO IN POLE POSITION
5° per
consumi nel Incidenza
mondo (in SAU tra le più
crescita da oltre alte in UE
10 anni)
Riconoscibilità Non è però
del bio «Made
in Italy» tempo di
all’estero fermarsi anzi …
Il biologico italiano è favorito nel
raggiungimento dei target UELE INCERTEZZE DEL MERCATO Quale crescita futura per il bio italiano? • I cambiamenti del mercato verso altre alternative «environmentally friendly» e la conversione delle colture potrebbero rallentare nel medio termine. Quali conseguenze per i prodotti italiani dalla spinta UE verso il bio? • Il Green Deal della PAC e gli altri strumenti porteranno a crescite esponenziali nei Paesi dove il bio è poco affermato (es. Est-Europa); • Il bio francese nel 2018 è aumentato del 17% (+290mila ettari) → ingresso di importanti volumi di prodotto certificato. COVID-19: Minaccia o opportunità? • Maggiore attenzione dei consumatori alla qualità e all’origine dei prodotti; • Ingenti perdite per i prodotti d’alta gamma e per l’Horeca; • Riduzione del potere di acquisto delle famiglie italiane.
COME VINCERE LA SFIDA
Pac e Politiche nazionali gli strumenti per sostenere la crescita
Catena L’ UE ha chiari
Promozione Piano d’azione
Pac per il Green approvvigionamento
Deal equa, sana e
consumo bio con degli Stati progetti per il
azione pubblica Membri biologico
sostenibile
In IT è tempo di
mettere sul tavolo Negoziato per un Interventi coerenti
Azioni di Interventi di
adeguato con gli obiettivi di
proposte concrete supporto grande visione
comunicazione e fiscalità
per sostenere il promozione agevolata?
finanziario dell’UE
mercatoRICCARDO MEO
Direzione Servizi per lo Sviluppo Rurale
Produzioni certificate
ISMEA/ Viale Liegi 26, Roma
R.MEO@ISMEA.ITPuoi anche leggere
