IL MERCATO RETAIL DEI PRODOTTI BIOLOGICI IN ITALIA - NICOLA LASORSA - ISMEA www.ismea.it www.ismeaservizi.it - Istat
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IL MERCATO RETAIL DEI
PRODOTTI BIOLOGICI IN ITALIA
NICOLA LASORSA - ISMEA
www.ismea.it
12 settembre 2015
www.ismeaservizi.it
IL VALORE DEL MERCATO BIO AL CONSUMO IN ITALIA -2014
STIMA DEL MERCATO RETAIL DEI PRODOTTI DISTRIBUZIONE DELLE VENDITE DI PRODOTTI BIOLOGICI IN
BIOLOGICI IN ITALIA NEL 2014 ITALIA (2014, quote %, valore complessivo in euro)
VENDITE QUOTE
CANALI Farmacie Erboristerie e
.000€ CANALI Parafarmacie
Negozi 5,1%
Grande distribuzione organizzata 855.000 39,9% tradizionali 0,6%
8,9% Grande
Specializzati di cui: 760.912 35,5%
distribuzione
Grandi specializzati (almeno 250 mq) 314.500 41% organizzata
Mercatini, 39,9%
Medio-piccoli specializzati (< 250 mq) 446.412 59% vendite dirette,
Gas, e-
Negozi tradizionali 191.203 8,9% commerce
10,0%
Farmacie 109.200 5,1%
Erboristerie 12.209 0,6%
Medio-piccoli
Parafarmacie 1.664 0,1% specializzati
20,8%
Altri canali (vendita diretta, GAS,
215.000 10,0%
mercatini, ecc.)
TOTALE 2.145.188 100,0% Grandi
specializzati
Fonte Stime Ismea su dati Istat, Nielsen, Federfarma, Bio Bank, Assobio, Mise, 14,7%
Federdistribuzione e referenti privilegiati della distribuzione specializzata
88% 2,2%
(672 mln €) LA QUOTA DEL BIO
LA QUOTA DEL FOOD NEL CONFEZIONATO SULLE VENDITE
MERCATO BIO SPECIALIZZATO GDO NEL I SEMESTRE 2015
2
VENDITE BIO PER CANALE
RIPARTIZIONE DELLE VENDITE BIO PER CANALE DISTRIBUTIVO E PER PAESE
DATI 2013/2014 (valori %)
Germania 31 59 10
Francia 35 47 18
Regno Unito 15 72 13
Italia 35 40 25
Svizzera 13 78 9
Austria 17 78 5
Svezia 90 10
Danimarca 83 17
Olanda 38 62
Fonte: The World of Organic Agriculture 2015, fonti varie e stime Ismea Specializzati Gdo Altri
Da evidenziare, nell’ambito degli “altri canali”, che
comprendono anche vendite dirette, mercatini e
GAS, il peso marcatamente più elevato in Italia
(ma anche in Francia e Danimarca) rispetto alle
altre realtà europee
3
IL RUOLO DELLA GDO
DISTRIBUZIONE DELLE VENDITE BIO NELLA GDO - 2014 QUOTE IN DISTRIBUZIONE DELLE VENDITE BIO PER CATEGORIA DI
VALORE PRODOTTO – 2014, QUOTE % SUL TOTALE BIO, IN VALORE
Discount
4%
Liberi servizi
10%
Supermercati
48%
Ipermercati
38%
DISTRIBUZIONE % DELLE VENDITE PER AREA GEOGRAFICA - 2014
QUOTE IN VALORE
100,0
Sud 8,7
Sud
90,0
20,8
80,0 Centro+Sardegna
Centro+Sardegna 24,9
70,0 24,2
60,0 Fonte: Panel Retail Ismea-Nielsen
Nord Est
50,0
40,0
30,0
Nord Est
21,4
30,0
70%
IL PESO DELLE PRIME TRE
20,0 Nord Ovest Nord Ovest
36,4
CATEGORIE DI PRODOTTI BIO
10,0 33,7
0,0
distribuzione % agroalimentare distribuzione % bio
4
IL RUOLO DELLO SPECIALIZZATO
Si tratta di un segmento eterogeneo ma molto dinamico che sta vivendo, in
questi ultimi anni, un grande fermento sul piano concorrenziale, con l’entrata di
nuovi player anche di piccole dimensioni
DISTRIBUZIONE DEL NUMERO DEI PUNTI VENDITA PICCOLI
SPECIALIZZATI In termini di punti vendita le piccole superfici (250 mq), seppure con
400 superfici mediamente inferiori, sono invece
306
300 riconducibili 168 punti vendita e un giro d’affari di
200 168 circa 314 MILIONI DI EURO.
100
0
MEDI
Piccole superfici Grandi superfici Medie superfici specializzate Alle restanti realtà di vendita (tra 100 e 250 mq) le
specializzate specializzate
stime Ismea attribuiscono un valore superiore ai
Fonte: Stime Ismea su dati Biobank e interviste a referenti privilegiati 184 MILIONI DI EURO; il tessuto retail è costituito
da 306 unità.
5
LA DISTRIBUZIONE DELLE VENDITE NEI GRANDI NEGOZI
SPECIALIZZATI
DISTRIBUZIONE % DELLE VENDITE PER CATEGORIA
MERCEOLOGICA NEI GRANDI NEGOZI SPECIALIZZATI - 2014
Osservando la scomposizione dei dati del fatturato
per le diverse CATEGORIE MERCEOLOGICHE si Cura casa Gelati e Altro
Pet Care
1,4% surgelati 0,6%
rileva una schiacciante prevalenza, tra i prodotti del Bevande 0,3%
1,2%
8,9%
reparto non alimentare, di articoli per la cura della
persona, con un peso di oltre il 10% sul totale delle
vendite. Si tratta del terzo reparto, in termini Ortofrutta
assoluti, dietro il food confezionato e i prodotti 9,9%
Food
alimentari freschi (in cui non rientrano gli confezionato
ortofrutticoli). 48,3%
Cura persona
10,3%
Nel NON-FOOD il 12% di quota complessivamente
stimato lo si ottiene aggiungendo, alla cura della
persona, l’1,4% dei prodotti per la cura della casa e
lo 0,3% associato alle vendite del comparto pet- Prodotti
alimentari
care. freschi 19,1%
Fonte: Stime Ismea su dati raccolti presso referenti privilegiati della distribuzione specializzata
6IL NUMERO DELLE REFERENZE VENDUTE
QUASI UNA SU TRE E’ DI IMPORTAZIONE
Mediamente un negozio specializzato di grandi
dimensioni tratta circa 3.000-4.000 REFERENZE NUMERO MEDIO DI REFERENZE NEGLI SPECIALIZZATI
biologiche, mentre le piccole superfici si fermano E NELLA GDO
attorno alle 1.500. (ampiezza bolle proporzionale al num. referenze trattate)
1000
Rilevante, in questo caso, il divario con la 900
Distribuzione moderna che limita invece il numero
800
delle referenze bio trattate nei suoi punti di vendita a
Dimensione media (mq)
700 Distribuzione
CIRCA 300. Moderna
600
Nel canale specializzato sul totale delle referenze 500
vendute circa il 30% è riconducibile a prodotti di 400 Grandi
specializzati
importazione. Si tratta in prevalenza di banane, 300 Piccoli
yogurt, latticini, frutta secca, dadi per brodo e articoli 200 specializzati
di cosmetica. 100
0
Tale incidenza si attestava al 70% nel 1993, quando le 100 1100 2100 3100 4100 5100
filiere biologiche in Italia, ma anche in altri paesi
Numero referenze
europei, non erano ancora del tutto diffuse e
sviluppate.
7GLI «ALTRI CANALI» NEL MERCATO BIOLOGICO
IL FATTURATO BIO NEGLI “ALTRI CANALI”
(VALORI IN .000 DI EURO)
250.000
Tra i restanti canali, vendita diretta, mercatini, 215.000
gruppi di acquisto solidali (Gas), e-commerce 191.203
200.000
sviluppano il maggior giro d’affari in Italia CON
OLTRE 215 MILIONI DI EURO.
150.000
Seguono i negozi tradizionali (alimentari generici, 109.200
macellerie, enoteche, ecc.) con oltre 191 milioni di 100.000
euro, associati alle vendite di referenze bio, forti di
una numerosità e capillarità sul territorio ben più 50.000
elevate rispetto alle altre realtà. 12.209
1.664
0
Mercatini, Negozi Farmacie Erboristerie Parafarmacie
vendita diretta, tradizionali
GAS, e-
commerce
Fonte Stime Ismea su dati Istat, Federfarma, Assobio, Mise, Federdistribuzione
8LE DINAMICHE RECENTI DEL MERCATO
VARIAZIONE % DA UN ANNO ALTRO DEI CONSUMI BIO IN VALORE NELLA
GDO E CONFRONTO CON IL TREND DELL’AGROALIMENTARE
Lo specializzato ha registrato, nell’ultimo
quinquennio, tassi di crescita del 12-15% nella 20,0 19,4
media di ciascun anno. bio Tot. agroalimentare
Var. % coonsumi su anno precedente
15,0
Si stimano 1-2 punti percentuali in più, nei ritmi di
11,7
crescita medio annui, rispetto alle pur rilevanti 11,0
performance registrate dagli Iper e Super, dai 9,2 8,8
10,0 8,5
Discount e dal Libero servizio. 7,3 6,9
6,7
5,2
4,4
E’ prevedibile nei prossimi anni una sostanziale 5,0
equiparazione dei ritmi di espansione delle vendite 1,2 1,4 4,4 1,4
0,6 1,0 0,6
0,3 1,5 0,1
tra i due canali considerati. -1,0 -1,0
0,0
-3,1
0,2 -4,1
-5,0
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015*
+12/15% Fonte: Ismea-Nielsen e Panel Ismea-GFK Eurisko
LA CRESCITA MEDIA ANNUA (*) Dati riferiti al primo semestre
DELLE VENDITE BIO NEL
CANALE SPECIALIZZATO +19,4%
LA CRESCITA DEL MERCATO
BIO NEL PRIMO SEMESTRE 2015
NELLA GDO
9VENDITE PER CATEGORIE DI PRODOTTI
UNA CRESCITA DIFFUSA IN TUTTE LE CATEGORIE DI PRODOTTO ED AREE GEOGRAFICHE
VARIAZIONE % ACQUISTI DOMESTICI IN VALORE DI PRODOTTI BIO
CONFEZIONATI A PESO FISSO NELLA GDO
VAR. % I SEM.
CATEGORIA BIO VAR. % 14/13
15/I SEM. 14
Totale prodotti bio confezionati 11,0 19,4
di cui:
VARIAZIONE % ACQUISTI DOMESTICI IN VALORE DI PRODOTTI
Derivati dei cereali 18,9 27,6 BIO A PESO FISSO NELLA GDO PER AREA GEOGRAFICA
Frutta fresca e trasformata 1,4 13,5
Ortaggi freschi e trasformati 14,3 21,8 VAR. % I
VAR. %
Latte e derivati 4,1 4,5 SEM. 15/I
14/13
SEM. 14
Uova 4,6 5,9
Totale prodotti bio confezionati 11,0 19,4
Bevande ed alcolici (escl.vino) 28,3 29,0
Oli e grassi vegetali 10,3 41,1 di cui:
Vino e spumanti 5,9 91,1 Nord Ovest 11,0 16,8
Altri prodotti bio 13,7 23,8 Nord Est 11,0 17,9
Centro+Sardegna 10,1 22,2
Fonte: Panel Retail Ismea-Nielsen
Sud 13,8 28,1
Fonte: Panel Retail Ismea-Nielsen
10BIOLOGICO VS CONVENZIONALE
2014 I sem.2015
BIO
Uova NON BIO BIO NON BIO
Yogurt
Latte fresco
Pasta
Succhi di frutta
Olio extraverg.
11LA LETTURA METODOLOGICA
ll calcolo del valore al consumo del mercato biologico è stato effettuato utilizzando i dati Ismea-Nielsen
per quanto riguarda le vendite della DISTRIBUZIONE MODERNA e sulla base di stime per i restanti
canali.
In relazione al CANALE SPECIALIZZATO, la valutazione complessiva del relativo giro d’affari è stata
effettuata tenendo conto dei seguenti elementi:
• numero dei punti vendita in capo ai diversi player/insegne;
• ampiezza media delle superfici di vendita coinvolte;
• stima del fatturato medio annuale dei punti vendita, distinti tra medio-piccoli e grandi.
Le informazioni, per quanto riguarda il numero dei punti vendita specializzati, fanno riferimento ai dati
Bio Bank e Assobio; le altre informazioni sono state desunte da interviste dirette a referenti privilegiati
facenti capo a gruppi e insegne del canale specializzato.
Per quanto concerne invece i NEGOZI TRADIZIONALI, anche in questo caso la stima del valore si basa
sul numero ufficiale dei punti vendita (fonte: Ministero dello Sviluppo Economico) e su un dato medio del
fatturato bio per punto vendita direttamente stimato da Ismea.
Analogamente, la stima del valore del biologico imputabile alle FARMACIE è stato calcolato prendendo
in considerazione il numero dei punti vendita (fonte: Federfarma) e il fatturato medio bio stimato in
quota sulle vendite dei reparti “dietetici e infanzia” e “prodotti nutrizionali”.
Per le ERBORISTERIE E PARAFARMACIE la valutazione è stata effettuata applicando al numero delle
realtà presenti in Italia (fonte: Istat) un valore medio stimato dall’Ismea per punto vendita.
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