RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA - Anno 2021 - Camera di ...
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Allegato A) alla determinazione del Commissario Straordinario n. 1 del 23.12.2020 RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA Anno 2021
1 2 3 4 5 6 7 8 9 Il quadro Il contesto Il contesto Il contesto Aggiornament delle Piano degli organizzativo Asse INDICE normativo/istituzion economico o programma Asse A Asse B risorse investimenti e le risorse trasversale ale di riferimento locale pluriennale umane SOMMARIO IL CONTESTO NORMATIVO/ISTITUZIONALE DI RIFERIMENTO ............................................................................. 1 IL CONTESTO ECONOMICO LOCALE .................................................................................................................... 5 GLI SCENARI PREVISIONALI ............................................................................................................................ 5 IL TESSUTO PRODUTTIVO ............................................................................................................................... 6 La natimortalità delle imprese................................................................................................... 6 Le imprese “femminili”, “giovanili” e “straniere”...................................................................... 8 Le imprese durante il lockdown .............................................................................................. 11 L’EVOLUZIONE CONGIUNTURALE ................................................................................................................ 12 L’annata agraria ....................................................................................................................... 12 Il manifatturiero ...................................................................................................................... 13 Il commercio ............................................................................................................................ 14 Le costruzioni ........................................................................................................................... 15 I FALLIMENTI ................................................................................................................................................ 15 GLI AMMORTIZZATORI SOCIALI E IL MERCATO DEL LAVORO ....................................................................... 16 LE ESPORTAZIONI ......................................................................................................................................... 18 IL QUADRO DELLE RISORSE 2021 - 2024 ............................................................................................................20 SCELTE PROGRAMMATICHE PER L’UTILIZZO DELLE RISORSE - AGGIORNAMENTO ...................................... 20 PREMESSA................................................................................................................................ 20 PROVENTI 2021 ............................................................................................................................................ 23 ONERI 2021 .................................................................................................................................................. 25 LA PREVISIONE 2021 ED IL PAREGGIO DI BILANCIO ..................................................................................... 26 PIANO DEGLI INVESTIMENTI ..............................................................................................................................27 IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI .................................................................................................................... 27 BENI IMMOBILI ............................................................................................................................................ 27 BENI MOBILI E IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE ............................................................................................. 32 IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI ............................................................................................................... 33 INVESTIMENTI COMPLESSIVI........................................................................................................................ 33 IL CONTESTO ORGANIZZATIVO E LE RISORSE UMANE ........................................................................................35 ASSETTO ORGANIZZATIVO ........................................................................................................................... 35 IL PERSONALE IN SERVIZIO ........................................................................................................................... 36 IL PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI E RECENTI INTERVENTI LEGISLATIVI ................................................ 36 LA GESTIONE E LA VALORIZZAZIONE DEL CAPITALE UMANO ....................................................................... 38 1
1 2 3 4 5 6 7 8 9 Il quadro Il contesto Il contesto Il contesto Aggiornament delle Piano degli organizzativo Asse INDICE normativo/istituzion economico o programma Asse A Asse B risorse investimenti e le risorse trasversale ale di riferimento locale pluriennale umane FORMAZIONE AL PERSONALE ...................................................................................................................... 40 AGGIORNAMENTO PROGRAMMA PLURIENNALE E DEFINIZIONE OBIETTIVI STRATEGICI ...................................42 ASSE A – L’AMMINISTRAZIONE A “SERVIZIO” DELL’IMPRESA E DEL CONSUMATORE .........................................46 A.1 - PUBBLICITÀ AMMINISTRATIVA E AGENDA DIGITALE ........................................................................... 46 A1.1 - Gestione del registro delle imprese, albi ed elenchi: Valorizzazione del patrimonio informativo a disposizione degli operatori economici: assicurare la qualità e l’accessibilità dell’informazione a garanzia di una corretta pubblicità amministrativa ................................ 46 A1.2 - Implementazione fascicolo informatico di impresa ...................................................... 49 A1.3 - Assistenza tecnica a imprese e start up innovative ...................................................... 50 A1.4 - Camera di Commercio 4.0 – L’E-government e la competitività delle imprese ........... 51 A1.5 - Digitalizzazione delle pratiche e dei documenti per l’export........................................ 53 A2 – PROMUOVERE LA REGOLAZIONE DEL MERCATO E GARANTIRNE LA CONCORRENZA ......................... 55 A2.1 - Regolazione del mercato e attività ispettive per la tutela dei diritti soggettivi e per la trasparenza del mercato.......................................................................................................... 55 A2.2 – La risoluzione alternativa delle controversie ............................................................... 60 A2.3 – Informazione ambientale ............................................................................................. 61 A2.4 – Organismi di composizione delle crisi di impresa (OCRI) ............................................. 64 ASSE B - L’AMMINISTRAZIONE PER LO SVILUPPO E LA COMPETITIVITA’ DEL TERRITORIO .................................68 B.3 - SOSTENERE LA DIGITALIZZAZIONE, LA CREAZIONE D'IMPRESA, L'APPROCCIO AI MERCATI ESTERI E L’ACCESSO AL CREDITO ................................................................................................................................ 68 B3.1 - Informazione e formazione in preparazione ai mercati internazionali ......................... 69 B3.2 – Supporto organizzazione e assistenza PMI................................................................... 71 B3.3 - Assistenza tecnica alla creazione di impresa................................................................. 72 B3.4 - Diffusione dell’innovazione e della digitalizzazione ...................................................... 73 B3.5 - Facilitare l’accesso al Credito ........................................................................................ 77 B.4 - VALORIZZAZIONE DELL'INFORMAZIONE ECONOMICA E DELL'ORIENTAMENTO AL LAVORO ............... 79 B4.1 - Studi e valorizzazione dell’informazione economica .................................................... 79 B4.2 - Orientamento al lavoro – raccordo domanda-offerta di lavoro ................................... 81 B5 - VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE, SVILUPPO TURISTICO E QUALIFICAZIONE DI PRODOTTI .................................................................................................................................................... 85 B5.1 - Valorizzazione del patrimonio culturale e sviluppo turistico ........................................ 85 B5.2 - Qualificazione dei prodotti e delle produzioni e azioni per l’ attrattività dei territori . 89 B5.3 - La promo-commercializzazione turistica in Emilia Romagna ........................................ 90 ASSE TRASVERSALE: “AZIONI DI SUPPORTO AL CAMBIAMENTO E QUALITÀ DEI SERVIZI” ..................................91 2
1 2 3 4 5 6 7 8 9 Il quadro Il contesto Il contesto Il contesto Aggiornament delle Piano degli organizzativo Asse INDICE normativo/istituzion economico o programma Asse A Asse B risorse investimenti e le risorse trasversale ale di riferimento locale pluriennale umane Destinazione delle risorse degli interventi economici per obiettivi - anno 2021 ........................................... 93 3
1 2 3 4 5 6 7 8 9 Il quadro Il contesto Il contesto Il contesto Aggiornament delle Piano degli organizzativo Asse INDICE normativo/istituzio economico o programma Asse A Asse B risorse investimenti e le risorse trasversale nale di riferimento locale pluriennale umane IL CONTESTO NORMATIVO/ISTITUZIONALE DI RIFERIMENTO L’aggiornamento della Relazione Previsionale e Programmatica per il 2021 s’inserisce in un contesto normativo profondamente mutevole e incerto, sia a causa dell’emergenza sanitaria da Covid 19, iniziata nei primi mesi dell’anno 2020 e tuttora in atto, che per effetto dell’evolvere nel corso dell’anno del processo di riforma del Sistema camerale. Riguardo al primo aspetto, le devastanti ripercussioni sociali ed economiche della pandemia, le prescrizioni normative via via adottate in base alle esigenze di contenimento del contagio e l’incertezza in ordine alla durata temporale dell’emergenza sanitaria, costringono ad un continuo ripensamento di linee strategiche, modalità organizzative ed operative consolidate e progettualità pensate in una fase precedente, quali ad esempio, i progetti finanziabili con l’aumento del diritto annuo in base all’art. 18 co. 10 della L.580/93. Giunti a scadenza i progetti relativi al triennio 2017-2019, l’Unione nazionale ha avviato nel 2019 l’iter per l’approvazione di nuovi programmi per le annualità 2020-2021. Il Consiglio camerale, con deliberazione n. 13/2019, ha quindi approvato, sulla base delle proposte dell’Unione nazionale, i progetti “Punto Impresa Digitale”, “Formazione lavoro”, “Turismo”, “Preparazione delle PMI ad affrontare i mercati internazionali: i Punt S.E.I.” e “Prevenzione crisi d’impresa e supporto finanziario”, stabilendo, fatta salva l’autorizzazione del Ministro dello Sviluppo Economico, per il triennio 2020-2022 l’aumento del diritto annuo nella misura del 20% degli importi annui stabiliti con decreto ministeriale. L’iter si è concluso il 27 marzo 2020 con l’entrata in vigore del Decreto ministeriale del 12 marzo u.s., mediante il quale il Ministro dello Sviluppo Economico ha valutato positivamente la rilevanza dell’interesse dei programmi e dei progetti presentati nel quadro delle politiche strategiche nazionali ed ha autorizzato all’incremento del 20% del diritto annuale per il triennio 2020 2022. Nel corso dell’anno 2020, tuttavia, per effetto della pandemia, delle misure restrittive progressivamente imposte a livello nazionale e in conformità alle linee guida deliberate dal Comitato esecutivo di UNIONCAMERE il 22 aprile u.s., si è reso necessario approvare con deliberazione consiliare n. 4/2020, un aggiornamento della Relazione Previsionale e Programmatica 2020 integrando il documento con la riformulazione delle progettualità in precedenza approvate. I singoli progetti sono stati, infatti, aggiornati per il 2020 in modo da corrispondere per quanto meglio possibile alle nuove esigenze delle aziende, fortemente provate dalla complessa situazione sanitaria ed economica. Si è cercato, in particolare, di rimodulare le componenti di costo - interni, esterni e voucher/contributi - in favore di questi ultimi, di modificare le priorità d’intervento privilegiando i settori economici maggiormente colpiti e, in 1
1 2 3 4 5 6 7 8 9 Il quadro Il contesto Il contesto Il contesto Aggiornament delle Piano degli organizzativo Asse INDICE normativo/istituzio economico o programma Asse A Asse B risorse investimenti e le risorse trasversale nale di riferimento locale pluriennale umane ossequio alle disposizioni vigenti per il contenimento del contagio, adeguando le modalità attuative alle necessità dettate dal contesto. Dato il protrarsi dell’emergenza sanitaria e la conseguente proroga, approvata il 7 ottobre u.s. dal Governo, dello stato di emergenza al 31 gennaio 2021, permangono le condizioni per una prosecuzione dei programmi avviati nel 2020 secondo le stesse modalità. Preme, inoltre, ricordare anche che il DL 17/03/2020 n. 18 a oggetto, “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”, e in particolare l’articolo 125 rubricato “Proroga dei termini nel settore assicurativo e per opere di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile dei piccoli comuni”, hanno previsto al comma 4 che “In considerazione degli effetti determinati dalla situazione straordinaria di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell'epidemia da COVID-19, al fine di contrastare le difficoltà finanziarie delle PMI e facilitarne l'accesso al credito, UNIONCAMERE e le camere di commercio, nell'anno in corso, a valere sulle risorse disponibili dei rispettivi bilanci, possono realizzare specifici interventi, anche tramite appositi accordi con il fondo centrale di garanzia, con altri organismi di garanzia, nonché con soggetti del sistema creditizio e finanziario. Per le stesse finalità, le camere di commercio e le loro società in house sono, altresì, autorizzate a intervenire mediante l'erogazione di finanziamenti con risorse reperite avvalendosi di una piattaforma online di social lending e di crowdfunding, tenendo apposita contabilizzazione separata dei proventi conseguiti e delle corrispondenti erogazioni effettuate”. La presente Relazione Previsionale e Programmatica contiene conseguentemente tra le linee di attività anche un’ulteriore finalizzata a contrastare le difficoltà finanziarie delle PMI e facilitarne l'accesso al credito. Infine occorre segnalare le rilevanti novità normative entrate in vigore nel secondo semestre 2020 con riguardo all’attività del Registro imprese. In primo luogo l’art. 37 del Decreto-Legge 16 luglio 2020, n. 76, recante “Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale”, convertito con modificazioni dalla L. 11 settembre 2020 n. 120, ha introdotto l’obbligo, per tutte le imprese iscritte al Registro delle imprese e sprovviste di domicilio digitale, di regolarizzare la propria posizione entro il 1° ottobre 2020 con la relativa comunicazione al Registro delle Imprese competente per territorio. La mancata comunicazione comporterà l’assegnazione d’ufficio di un nuovo e diverso domicilio digitale e l’irrogazione di una sanzione amministrativa. E’ previsto inoltre, sia per le imprese costituite in forma societaria che per le imprese individuali, l’obbligo di comunicare il proprio “domicilio digitale” al momento dell’iscrizione, pena la sospensione della pratica da parte del Registro Imprese fino ad avvenuta integrazione. 2
1 2 3 4 5 6 7 8 9 Il quadro Il contesto Il contesto Il contesto Aggiornament delle Piano degli organizzativo Asse INDICE normativo/istituzio economico o programma Asse A Asse B risorse investimenti e le risorse trasversale nale di riferimento locale pluriennale umane Il medesimo decreto ha anche previsto, all’art. 40, nuove procedure dell’Ufficio del Registro delle Imprese e nuove competenze del Conservatore con particolare riferimento alla cancellazione delle imprese dal Registro delle Imprese nonché delle Start Up innovative, degli incubatori certificati e delle PMI dalla sezione speciale. Il provvedimento conclusivo delle procedure d'ufficio di ogni iscrizione o cancellazione d'ufficio conseguente alla mancata registrazione obbligatoria a domanda di parte nel Registro delle Imprese, è disposto con determinazione del Conservatore, e non più del Giudice del Registro. Con riferimento al secondo aspetto, ovvero la riforma del Sistema camerale, nel corso dell’anno alcuni significativi eventi hanno dato una svolta al processo di accorpamento con le Camere di Commercio di Parma e Piacenza avviato nel 2018 e sospeso dalla Regione Emilia Romagna con Delibera della Giunta regionale n. 2293 del 27/12/2018, sospensione poi confermata con Delibera n. 759 del 20/05/2019, in attesa che il quadro giuridico di riferimento consentisse di procedere al completamento dell’iter amministrativo. In primo luogo la Corte costituzionale ha esaminato, nella Camera di Consiglio del 23 giugno 2020, le questioni di legittimità costituzionale sollevate dal Tribunale amministrativo in ordine alla presunta violazione del principio di leale collaborazione tra le istituzioni, dichiarandole non fondate con sentenza n. 169/2020, pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 29 luglio u.s., per le plurime interlocuzioni che il Governo ha avuto con le autonomie regionali. In secondo luogo lo scorso 15 agosto è entrato in vigore il Decreto Legge 14.8.2020, n. 104, cosiddetto “Decreto Agosto”, contenente “Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia” - pubblicato sulla GU n. 203 del 14-08-2020. Il provvedimento, oltre a contenere misure in materia di lavoro, occupazione e rilancio dell’economia in generale, salute, scuola e università, contiene anche disposizioni che interessano direttamente le Camere di Commercio in fase di accorpamento. In particolare l’articolo 61, “Semplificazione dei procedimenti di accorpamento delle Camere di Commercio”, ha stabilito: - Che tutti i procedimenti di accorpamento delle Camere di Commercio ancora pendenti debbano concludersi con l’insediamento degli Organi dei nuovi Enti camerali entro 60 giorni dall’entrata in vigore del suddetto Decreto Legge; - La decadenza, con la sola esclusione del Collegio dei Revisori dei Conti, degli Organi delle Camere di Commercio in corso di accorpamento che sono già scaduti alla data di entrata in vigore del Decreto stesso dal trentesimo giorno successivo alla predetta data; - La nomina da parte del Ministro dello sviluppo economico, sentita la regione interessata, di un commissario straordinario. 3
1 2 3 4 5 6 7 8 9 Il quadro Il contesto Il contesto Il contesto Aggiornament delle Piano degli organizzativo Asse INDICE normativo/istituzio economico o programma Asse A Asse B risorse investimenti e le risorse trasversale nale di riferimento locale pluriennale umane Conseguentemente il 13 settembre scorso il Presidente, la Giunta e il Consiglio della Camera di Commercio di Reggio Emilia, scaduti nel gennaio 2019 e operanti in regime di prorogatio, sono decaduti. In sede di conversione del Decreto “Semplificazioni” - D.L. 76/2020 - è stato successivamente approvato il “maxiemendamento” con il quale il termine di cui all’art. 61 comma 1 del D.L. 104/2020 è stato spostato al 30 novembre. Gli accorpamenti tra Camere di Commercio non ancora realizzati dovranno pertanto essere conclusi entro tale nuova data. Nulla è invece stato modificato riguardo alla decadenza degli Organi anche in sede di conversione del D.L. “Agosto”. In questo contesto la Camera di Commercio di Reggio Emilia, nell’attesa del completamento delle procedure di accorpamento di cui sopra e della conseguente adozione di un nuovo piano strategico da parte del Consiglio della Camera di Commercio dell’Emilia, intende proseguire, tenuto conto della particolare situazione attuale, sul percorso tracciato dalle linee strategiche individuate nel Programma pluriennale 2020-2024 e successivi aggiornamenti, in analogia a quanto fatto per l’anno 2020. La Relazione Previsionale e Programmatica 2021 potrà quindi essere revisionata e attualizzata anche a seconda dell’andamento dei processi di accorpamento in corso. 4
1 2 3 4 5 6 7 8 9 Il quadro Il contesto Il contesto Il contesto Aggiornament delle Piano degli organizzativo Asse INDICE normativo/istituzion economico o programma Asse A Asse B risorse investimenti e le risorse trasversale ale di riferimento locale pluriennale umane IL CONTESTO ECONOMICO LOCALE GLI SCENARI PREVISIONALI Nel 2020, secondo l’analisi di giugno del Fondo monetario internazionale, il PIL mondiale dovrebbe subire una flessione del 4,9%, quasi due punti percentuali al di sotto delle previsioni di aprile 2020. La pandemia COVID-19 ha avuto un impatto, sull’economia, più negativo del previsto nella prima metà del 2020, di conseguenza la ripresa dovrebbe essere più graduale di quanto si ritenesse in precedenza. Nel 2021 la crescita globale è prevista al 5,4%, inferiore di 0,4 punti percentuali rispetto alle precedenti proiezioni 1. LE PREVISIONI SUL PIL DEL FMI (GIUGNO 2020) Paesi 2019 2020 2021 MONDO 2.9 -4.9 5.4 ECONOMIE AVANZATE 1.7 -8.0 4.8 Usa 2.3 -8.0 4.5 Regno Unito 1.4 -10.2 6.3 Giappone 0.7 -5.8 2.4 EUROZONA 1.3 -10.2 6.0 Germania 0.6 -7.8 5.4 Francia 1.5 -12.5 7.3 Italia 0.3 -12.8 6.3 Spagna 2.0 -12.8 6.3 ECONOMIE EMERGENTI 3.7 -3.0 5.9 Cina 6.1 1.0 8.2 Brasile 1.1 -9.1 3.6 Russia 1.3 -6.6 4.1 India 4.2 -4.5 6.0 A livello nazionale “la recessione in Italia toccherà il 9,6% nel 2020, nonostante il sostegno di ingenti interventi pubblici, i cui effetti agevoleranno una parziale ripresa nel 2021 (+6,2%). I consumi delle famiglie saranno sorretti dalle misure di sostegno al reddito e dalla bassa inflazione, ma risentiranno delle limitazioni conseguenti alla pandemia, della maggiore incertezza, delle condizioni del mercato del lavoro, della riduzione del reddito disponibile e di un maggiore risparmio cautelativo. Quindi, se ne attende una riduzione del 10,6% nel 2020 e un recupero parziale nel 2021 (-5,7%). … La pandemia ha fortemente colpito le esportazioni di merci e servizi, il turismo in particolare. Il 2020 dovrebbe chiudersi con un calo complessivo del 16,9%. Nel 2021 Prometeia si attende comunque una ripresa dell’export complessivo del 15,4%”.2. Relativamente all’andamento regionale, “l’attesa per il 2020 è di una caduta del prodotto interno lordo prossima 1 FMI, World Economic Outlook, giugno 2020 2 UNIONCAMERE E.R., Rapporto associato con previsioni Prometeia a settembre 2020 5
1 2 3 4 5 6 7 8 9 Il quadro Il contesto Il contesto Il contesto Aggiornament delle Piano degli organizzativo Asse INDICE normativo/istituzion economico o programma Asse A Asse B risorse investimenti e le risorse trasversale ale di riferimento locale pluriennale umane alle due cifre (-9,9%), ben superiore a quella del 2009. La ripresa sarà solo parziale nel 2021 (+7,1%). Nel 2020 la recessione colpirà più duramente le regioni del nord, ma in Emilia-Romagna sarà più contenuta che in Lombardia, Toscana, Piemonte e Veneto. La ripresa attesa per il 2021 riporterà l’Emilia-Romagna al secondo posto per crescita, a un passo dal Veneto. Nel 2020 si avrà una caduta degli investimenti (-12,9%), delle esportazioni (-11,5%), ma anche dei consumi (-11,8%). Nel 2020 gli effetti della pandemia condurranno a una sensibile riduzione delle forze lavoro (- 1,4%) e dell’occupazione (-2,1%), per la fuoriuscita dal mercato di molti lavoratori, con un più contenuto aumento della disoccupazione (6,2%). Nel 2021 l’occupazione non si riprenderà (+0,2%) e aumenterà ulteriormente il tasso di disoccupazione (6,9%), ai massimi dal 2016 ”. 3 Per quanto riguarda la provincia di Reggio Emilia, sebbene in presenza di nuove incognite relative, soprattutto, ai possibili impatti che la pandemia in corso potrebbe determinare sulle attività che prevedono maggiori contatti con il pubblico, la curva negativa dell'economia reggiana per il 2020 si attenua leggermente. Le previsioni per la nostra provincia formulate a ottobre dagli Scenari per le economie locali di Prometeia/UNIONCAMERE stimano, per l’anno in corso, una flessione del PIL che dovrebbe attestarsi al 10,3%, mentre le elaborazioni di luglio ritenevano che il calo avrebbe raggiunto l’11%. Alla diminuzione lievemente più contenuta, dovrebbe far seguito, per il 2021, un rimbalzo positivo del 7,7%, più marcato rispetto al +7,4% delle elaborazioni precedenti, ma non ancora sufficiente a recuperare i livelli di reddito perduti in questi mesi. L’interscambio della provincia di Reggio Emilia con l’estero conferma una dinamica negativa che dovrebbe, però, risultare leggermente ridotta rispetto a quanto previsto nelle elaborazioni precedenti: -17,1% per l’export (era -22,8%) e -13% per le importazioni (era -21,8%). Le vendite oltre frontiera del “made in Reggio Emilia” dovrebbero, poi, rialzarsi bene nel 2021, registrando una crescita del 13,9%. Per quanto riguarda il mercato del lavoro, infine, nell’anno corrente l’occupazione è prevista in diminuzione dell’1,6%, anche in questo caso il dato risulta lievemente più contenuto se confrontato con il -2,2% delle previsioni di luglio. IL TESSUTO PRODUTTIVO La natimortalità delle imprese Il primo semestre 2020 si è chiuso, per la dinamica demografica delle imprese reggiane, con un saldo negativo. Sono state, infatti, 1.486 le nuove iscrizioni, mentre le aziende che hanno espresso 3 UNIONCAMERE E.R./Prometeia, Scenari per le economie locali, ottobre 2020 6
1 2 3 4 5 6 7 8 9 Il quadro Il contesto Il contesto Il contesto Aggiornament delle Piano degli organizzativo Asse INDICE normativo/istituzion economico o programma Asse A Asse B risorse investimenti e le risorse trasversale ale di riferimento locale pluriennale umane la volontà di non proseguire l’attività sono state 1.630, con un saldo semestrale della movimentazione anagrafica pari a -144 unità. MOVIMENTO IMPRESE ISCRITTE E CESSATE IN PROVINCIA DI REGGIO EMILIA ANNI DAL 2008 AL 2019 E GENNAIO-GIUGNO 2020 MOVIMENTO STOCK AL 31- CESSATE SALDO TASSO DI ANNI (ISCRITTE- 12 ISCRITTE DI CUI: SVILUPPO CESSATE NON TOTALI NON D’UFF.) D’UFFICIO 2008 58.699 4.250 4.401 4.401 -151 -0,3 2009 58.085 3.880 4.526 4.526 -646 -1,10 2010 57.955 4.135 4.295 4.295 -160 -0,28 2011 57.861 4.137 4.281 3.757 380 0,66 2012 57.217 3.977 4.647 4.090 -113 -0,20 2013 56.460 3.710 4.491 4.285 -575 -1,00 2014 56.041 3.699 4.040 3.524 175 0,31 2015 55.911 3.729 3.881 3.503 226 0,40 2016 55.562 3.354 3.718 3.433 -79 -0,14 2017 55.042 3.299 3.851 3.413 -114 -0,21 2018 54.539 3.221 3.735 3.389 -168 -0,30 2019 54.064 3.411 3.908 3.416 -5 -0,01 2020 GEN-GIU 53.830 1.486 1.726 1.630 -144 -0,27 Fonte: elaborazione Ufficio Studi CCIAA Reggio Emilia su dati InfoCamere Il dato è condizionato dall’andamento registrato nel primo trimestre dell’anno periodo in cui si concentra la contabilizzazione delle cessazioni di attività decise sul finire dell’anno precedente, infatti, il saldo fra le imprese nate nel territorio reggiano nel trimestre aprile-giugno 2020 e quelle che hanno cessato nello stesso periodo è stato largamente positivo e pari a +201 unità: a fronte di 499 nuove imprese sono state 298 le aziende che hanno espresso la volontà di chiudere l’attività portando così a 53.830 il numero complessivo delle imprese nel nostro territorio. Relativamente all’andamento dei diversi settori economici, sono le costruzioni a registrare la crescita maggiore in valore assoluto: con 30 imprese in più in sei mesi (+0,3%) raggiungono le 11.629 unità. Le performance migliori, complessivamente, vengono dal comparto dei servizi. In termini assoluti hanno chiuso il bilancio anagrafico in campo positivo le attività di noleggio, agenzie di viaggio e servizi di supporto alle imprese (+15 aziende; +1,1%) che passano da 1.428 a 1.443; seguono le attività professionali, scientifiche e tecniche che, con 12 imprese in più rispetto a dicembre 2019 (+0,6%), hanno raggiunto le 1.998 unità e le attività immobiliari che, con 12 imprese in più (+0,4%) salgono a 3.294 aziende. I settori più significativi, dopo le costruzioni, per numerosità di imprese della provincia di Reggio Emilia (commercio, manifatturiero e agricoltura), però, mostrano tutti segnali di arretramento. 7
1 2 3 4 5 6 7 8 9 Il quadro Il contesto Il contesto Il contesto Aggiornament delle Piano degli organizzativo Asse INDICE normativo/istituzion economico o programma Asse A Asse B risorse investimenti e le risorse trasversale ale di riferimento locale pluriennale umane IMPRESE REGISTRATE, ISCRITTE E CESSATE PER ATTIVITÀ ECONOMICA IN PROVINCIA DI REGGIO EMILIA – GENNAIO – GIUGNO 2020 Imprese Movimento registrate Cessate Attività economica di cui: di cui: Iscritte Totale Totali non attive d’ufficio Agricoltura, silvicoltura pesca 5.873 5.835 105 166 148 Estrazione di minerali da cave e miniere 23 21 0 0 0 Attività manifatturiere 7.315 6.454 141 213 193 Fornitura energia elettrica, gas, vapore e aria 75 72 0 0 0 condizionata Fornitura acqua; reti fognarie 68 64 1 3 3 Costruzioni 11.629 10.832 356 377 355 Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione 10.530 9.760 221 406 388 automobili Trasporto e magazzinaggio 1.384 1.239 11 36 34 Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione 3.249 2.812 45 119 114 Servizi d’informazione e comunicazione 1.057 999 34 37 36 Attività finanziarie e assicurative 926 900 22 33 33 Attività immobiliari 3.294 2.999 19 45 44 Attività professionali, scientifiche e tecniche 1998 1.863 54 58 54 Noleggio, agenzie di viaggio, servizi supporto alle 1.443 1.341 64 56 53 imprese Amministraz. pubblica e difesa; Assicuraz. sociale 1 1 0 0 0 obbligatoria Istruzione 217 208 3 5 5 Sanità e assistenza sociale 315 303 7 9 9 Attività artistiche, sportive, d’intrattenimento e 698 643 15 16 15 divertimento Altre attività di servizi 2.045 1.972 46 89 89 n.c. 1.690 5 342 58 57 Totale 53.830 48.323 1.486 1.726 1.630 Fonte: elaborazione Ufficio Studi CCIAA Reggio Emilia su dati InfoCamere Il saldo negativo più consistente si registra per il commercio: alla fine di giugno 2020, con 112 imprese in meno (-1,1%) rispetto a sei mesi prima, il settore è sceso a 10.530 unità; il calo è da attribuire in misura maggiore all’andamento del dettaglio che, nel primo semestre dell’anno, ha perso 82 aziende. in diminuzione dello 0,6%, poi, l’industria (attività manifatturiere ed estrattive) che, a fine giugno 2020, contava 7.338 aziende, 42 in meno rispetto a dicembre 2019. Scende anche il numero di aziende agricole che passa da 5.928 a 5.873 unità con una contrazione dello 0,9%. Le imprese “femminili”, “giovanili” e “straniere” Anche le imprese femminili della provincia di Reggio Emilia hanno fatto i conti, nei primi sei mesi dell’anno, con la crisi economica collegata all’emergenza sanitaria. Sono infatti scese da 9.990 del dicembre 2019 a 9.962 della fine giugno di quest’anno le imprese guidate da donne, con una flessione dello 0,3%. Il calo registrato, leggermente più contenuto rispetto al -0,5% delle imprese 8
1 2 3 4 5 6 7 8 9 Il quadro Il contesto Il contesto Il contesto Aggiornament delle Piano degli organizzativo Asse INDICE normativo/istituzion economico o programma Asse A Asse B risorse investimenti e le risorse trasversale ale di riferimento locale pluriennale umane non femminili, ha permesso alla componente femminile, di mantenere al 18,5% la propria quota di rappresentanza nella struttura imprenditoriale reggiana. Oltre il 70% delle imprese capitanate da donne presenti in provincia di Reggio Emilia a fine giugno 2020 si concentra in cinque settori produttivi, ovvero commercio, agricoltura, servizi di alloggio e ristorazione, altre attività dei servizi e manifattura. Imprese femminili Imprese giovanili Imprese straniere n. quota % n. quota % n. quota % 2011 10.393 18,0 6.538 11,3 6.669 11,5 2012 10.381 18,1 6.274 11,0 6.945 12,1 2013 10.286 18,2 5.860 10,4 7.182 12,7 2014 9.650 17,2 5.699 10,2 7.411 13,2 2015 9.727 17,4 5.498 9,8 7.681 13,7 2016 9.763 17,6 5.237 9,4 7.790 14,0 2017 9.940 18,1 4.976 9,0 7.979 14,5 2018 10.009 18,4 4.753 8,7 8.129 14,9 2019 9.990 18,5 4.602 8,5 8.345 15,4 2020 9.962 18,5 4.202 7,8 8.444 15,7 gen-giu Dall’analisi delle imprese femminili distinte per settore economico, emerge che una su quattro svolge attività nel commercio: sono infatti 2.405 le aziende “rosa” del comparto; sono, poi, 1.278 quelle attive in agricoltura, in calo dello 0,5%, comparto nel quale le imprese gestite da donne si occupano prevalentemente delle coltivazioni agricole – in particolare uva, cereali e legumi, fiori e piante – e di produzione di prodotti animali. Le imprese del settore manifatturiero capitanate da donne sono passate da 1.282 di dicembre 2019 a 1.270 di giugno 2020 (-0,9% in sei mesi) e rappresentano, ora, solo il 12,7% del comparto complessivo. Per quanto riguarda i servizi di alloggio e ristorazione, alla fine del primo semestre di quest’anno le imprese femminili del settore sono scese a 1.000, l’1% in meno in sei mesi. E’ diminuita la componente giovanile nell’imprenditoria individuale reggiana. In dieci anni si sono perse più di 1.700 imprese individuali condotte da “under 35”, che oggi rappresentano l’11,6% del totale rispetto al 15,5% del 2011; la quota percentuale delle ditte con un titolare di età compresa fra i 35 e i 49 anni, a giugno 2020, è invece scesa al 35,8% (era il 40,2%) con una diminuzione di oltre 2.800 imprese. Incrociando i dati delle attività economiche con la classe di età del titolare d’impresa individuale è interessante notare l’evoluzione registrata dalla piccola imprenditoria reggiana negli ultimi dieci anni. L’agricoltura è ancora il settore che assorbe la quota maggiore di imprese condotte da ultracinquantenni del comparto: era l’80,7% nel 2011, ora è l’81,6%; si riduce di quasi due punti e 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9 Il quadro Il contesto Il contesto Il contesto Aggiornament delle Piano degli organizzativo Asse INDICE normativo/istituzion economico o programma Asse A Asse B risorse investimenti e le risorse trasversale ale di riferimento locale pluriennale umane mezzo percentuali, in dieci anni, il peso percentuale della classe di età da 35 a 49 anni (da 16,1% a 13,7%), mentre aumenta quello degli “under 35”, passato dal 3,2% al 4,7%. In aumento i titolari ultracinquantenni delle imprese individuali che svolgono attività di supporto alle imprese, che ora rappresentano il 50,6% del comparto a fronte del 40,3% del 2011; stazionaria, e pari a poco più del 13%, la quota di imprese condotte da giovani. Perdono poi appeal, fra gli imprenditori di età compresa fra i 18 e 35 anni, sia le attività del manifatturiero (la quota di giovani titolari di ditte individuali diminuisce di tre punti percentuali scendendo all’attuale 10,1%) che il commercio (da 13,8% a 11,6%). Gli under 35 preferiscono dedicarsi, in modo particolare, ai servizi rivolti alla persona e, in parte, alla filiera turistica. Le imprese guidate da stranieri in dieci anni sono aumentate del 30,2% nella nostra provincia, passando dalle 6.483 del giugno 2011 alle attuali 8.444; solo nell’ultimo anno l’incremento è stato del 3%. In controtendenza rispetto all’imprenditoria non straniera - in flessione del 12,2%, considerando anche in questo caso il trend registrato negli ultimi dieci anni - la componente estera nell'ambito delle imprese reggiane ha raggiunto un’incidenza percentuale del 15,7%. Con il dato di giugno 2020 il territorio reggiano conferma il suo primato regionale (la seconda provincia dell’Emilia-Romagna è Bologna con una quota del 12,7%) e la quinta posizione a livello nazionale nella graduatoria delle province con la più alta concentrazione di imprese guidate da stranieri dopo Prato (30%), Trieste (17,4%), Firenze (16,9%) e Imperia (16,5%). La media italiana si ferma al 10,2%. L’edilizia, con 3.905 aziende, si conferma il settore in cui le imprese gestite da stranieri sono maggiormente presenti in valore assoluto; infatti, alla fine di giugno 2020, nel settore si concentra il 46,2% delle attività complessive condotte da stranieri. La crescita delle imprese condotte da imprenditori nati fuori dall’Italia è poi da ascrivere in misura rilevante alle attività del terziario, nel quale operano, a fine giugno 2020, 2.993 aziende straniere (il 35,4% del totale). Tra i paesi di provenienza degli imprenditori stranieri (con riferimento alle sole 6.714 imprese individuali, le uniche per cui è possibile associare la nazionalità al titolare), quello più rappresentato – anche se in flessione dell’1,8% su base annua - è la Cina, con 1.016 imprese individuali esistenti in provincia di Reggio Emilia a fine giugno 2020. Seguono poi diversi Paesi Extra-UE che contano un numero rilevante di imprese individuali: Tunisia (869; +1%), Albania (754; +0,8%), Egitto (744; -0,5%), Marocco (727; -1,4%), Nigeria (435; +15,7%) e Pakistan (368; +8,6%). Il primo Paese comunitario è la Romania che, con 287 imprese individuali e un incremento del 4,4% rispetto a giugno 2019, si colloca sull’ottavo gradino della graduatoria dei Paesi maggiormente rappresentati fra le imprese straniere reggiane. 10
1 2 3 4 5 6 7 8 9 Il quadro Il contesto Il contesto Il contesto Aggiornament delle Piano degli organizzativo Asse INDICE normativo/istituzion economico o programma Asse A Asse B risorse investimenti e le risorse trasversale ale di riferimento locale pluriennale umane Le imprese durante il lockdown Oltre la metà delle imprese reggiane ritiene avrà problemi di liquidità nei prossimi sei mesi; il 46,4% delle attività insediate in provincia di Reggio Emilia, invece, stima difficoltà più contenute sul versante finanziario. L’analisi sui risultati dell’indagine Excelsior evidenzia come il blocco totale delle attività per due mesi consecutivi e l’emergenza sanitaria abbiano innescato un allarme liquidità per il 53,6% delle imprese reggiane con almeno un dipendente. Il dato provinciale risulta lievemente superiore a quello dell’Emilia-Romagna, che si attesta al 52,7%, ma è decisamente più contenuto - quasi cinque punti percentuali - se confrontato con quello nazionale, attestato al 58,4%. Le imprese dei servizi si confermano quelle più colpite dal lockdown dei mesi passati, tanto che il 54,1% dei casi prevedono difficoltà finanziarie nel semestre in corso, con punte che arrivano al 67,5% per le attività di alloggio e ristorazione e dei servizi turistici e del 60,2% per i servizi rivolti alla persona. Le imprese dell’industria mostrano una solidità finanziaria relativamente maggiore: mediamente, il 52,9% (un po’ al di sotto della media) delle aziende del manifatturiero prevede di avere problemi causati dalla carenza di liquidità. All’interno del comparto, però, sono diversi i settori che registrano difficoltà più elevate. E’ il caso delle industrie della carta-cartotecnica e stampa (72,9%), del sistema moda, nel quale la crisi di liquidità tocca il 68,4% delle imprese, e del settore ceramico, dove la percentuale scende lievemente, attestandosi al 63,4%. Difficoltà finanziarie per più di sei imprese su dieci anche per le industrie del legno e mobile (62,1%), per le “altre industrie” (66,4%). Alcuni settori industriali, al contrario, prevedono una carenza di liquidità più contenuta, rispetto alla media del comparto, per i prossimi sei mesi. Per le industrie metallurgiche la quota percentuale scende al 45,9%, mentre è del 47,6% per la chimico-farmaceutica e gomma-plastica; per la filiera agroalimentare, poi, la percentuale è del 49% e del 49,6% per le industrie meccaniche ed elettroniche. Relativamente alla dimensione aziendale, a soffrire maggiormente sono le micro imprese, cioè con un numero di dipendenti compreso tra uno e nove: quelle che prevedono un livello di liquidità insufficiente sono quasi il 60% del totale; mentre per quelle con più di 250 addetti la quota scende al 49%. Quasi sei imprese reggiane su dieci, poi, hanno svolto la propria attività a regime ridotto, mentre per il 35% l'attività dell'azienda non si è discostata eccessivamente dai regimi pre-emergenza. Il 6,8% delle imprese della provincia di Reggio Emilia, invece, ha dichiarato di aver sospeso l'attività e sta valutando un'eventuale chiusura. I dati provinciali relativi a questo ultimo indicatore sono lievemente migliori se confrontati con l'Emilia-Romagna (7,7%) e inferiori di quasi tre punti percentuali rispetto al totale nazionale (9,6%). 11
1 2 3 4 5 6 7 8 9 Il quadro Il contesto Il contesto Il contesto Aggiornament delle Piano degli organizzativo Asse INDICE normativo/istituzion economico o programma Asse A Asse B risorse investimenti e le risorse trasversale ale di riferimento locale pluriennale umane Il rischio di cessazione dell'attività è presente in misura maggiore per le imprese dei servizi (8,7% delle intervistate), comparto per il quale le disposizioni normative di lockdown hanno inciso più pesantemente sulla funzionalità dell'azienda. Per alcuni settori, infatti, la quota di imprese che sta prendendo in considerazione l'ipotesi della chiusura ha superato abbondantemente il dato medio: per le aziende dei servizi di alloggio e ristorazione e quelli turistici la percentuale ha raggiunto il 16%; analogo discorso per quelle dei servizi alle persone (16,6%). Fra le attività manifatturiere, quelle che stanno pagando il prezzo più elevato sono le industrie del sistema moda, per le quali il rischio chiusura è valutato dall'11,3% degli imprenditori e quasi due su tre ha lavorato a regime ridotto. E' il terziario, comunque, il settore che ha dovuto ridurre in misura maggiore la propria attività. Se mediamente il dato complessivo si attesta al 61,2%, la filiera turistica supera il 78%, mentre i trasporti e la logistica raggiungono il 66%. Fra i settori industriali che hanno continuato l'attività con un’intensità simile a quella pre- emergenza (mediamente il 43% del comparto), sono le imprese della trasformazione alimentare e delle bevande che hanno retto meglio di fronte all'emergenza sanitaria: la quota di aziende del settore ha raggiunto il 53,4%; è del 50% circa anche per la ceramica e per le industrie metallurgiche. L’EVOLUZIONE CONGIUNTURALE L’annata agraria Il valore della produzione lorda vendibile agricola nel 2019 della provincia di Reggio Emilia si è attestato, secondo le stime elaborate dalla Direzione Generale Agricoltura, caccia e pesca della Regione Emilia-Romagna, a poco più di 560 milioni di euro, il 18,5% in meno rispetto al 2018, anno in cui la PLV del settore primario aveva superato il 688 milioni. Il risultato ottenuto consente al territorio reggiano di collocarsi al terzo posto a livello regionale, dopo Bologna e Modena, per valore della PLV del comparto agricolo, contribuendo per il 13,3% circa alla formazione di un dato regionale che ha superato di poco i 4,2 miliardi di euro. Osservando l’andamento dei principali comparti emerge chiaramente come le produzioni zootecniche - che con 438 milioni rappresentano il 78% dell’intera produzione agricola dell’anno passato - abbiano inciso in modo decisivo sull’andamento negativo dell’annata 2019. Sono infatti calate di 140 milioni di euro rispetto al 2018 (-24,3%), a fronte di una crescita del 12,2% delle produzioni vegetali passate, in un anno da quasi 110 a poco più di 123 milioni. Negli anni scorsi era stato proprio il settore zootecnico a sostenere la crescita del valore della produzione agricola provinciale, sospinto dal comparto lattiero-caseario, il vero motore propulsore dell’economia agricola reggiana. Nel 2019 il trend positivo degli anni passati si è 12
1 2 3 4 5 6 7 8 9 Il quadro Il contesto Il contesto Il contesto Aggiornament delle Piano degli organizzativo Asse INDICE normativo/istituzion economico o programma Asse A Asse B risorse investimenti e le risorse trasversale ale di riferimento locale pluriennale umane bruscamente interrotto a causa del forte ridimensionamento dei prezzi del Parmigiano-Reggiano, formaggio cui è destinata gran parte della produzione reggiana di latte: la PLV di latte a destinazione casearia ha registrato una flessione del 30,2%, scendendo da 443,8 milioni del 2018 a quasi 310 milioni del 2019. In controtendenza rispetto al comparto zootecnico l’andamento della PLV delle produzioni vegetali rappresentata, per oltre la metà, da prodotti trasformati, in particolare dal vino. L’andamento climatico ha causato una riduzione, a livello quantitativo, di uva (-2% su base annua), mentre la vendemmia 2019, sotto il profilo qualitativo, ha prodotto ottime uve determinando un aumento dei prezzi: la PLV del vino è passata da 48,2 a 64,3 milioni, con un incremento del 33,5%. Il manifatturiero Che l’emergenza sanitaria e la conseguente chiusura delle attività abbiano determinato ripercussioni pesantissime sull’economia provinciale è confermato dai dati, rilevati a luglio, dell’indagine congiunturale del sistema camerale. Né stime né previsioni ma consuntivi che attestano la prosecuzione e il rafforzamento, nel secondo trimestre 2020, della tendenza negativa dei principali indicatori economici relativi all’industria manifatturiera della provincia di Reggio Emilia. Produzione, fatturato e ordini dell’industria reggiana registrano significative contrazioni che, rispetto allo stesso periodo del 2019, oscillano tra il 16 e il 20%. La produzione complessiva dell’industria manifatturiera provinciale, che già aveva scontato un - 11,3% nel periodo gennaio-marzo, nel secondo trimestre 2020 ha raggiunto il -19,5% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Al calo della produzione si è associata la flessione del fatturato che, con un -20,2% su base annua, ha quasi raddoppiato il trend negativo del trimestre precedente, quando il calo aveva raggiunto l’11,1%. Relativamente al fatturato estero, poi, le imprese esportatrici reggiane hanno registrato una flessione che si è attestata al 12,1% rispetto a un anno prima, più che raddoppiata se confrontata con i dati del trimestre gennaio-marzo (-5,4%). 13
1 2 3 4 5 6 7 8 9 Il quadro Il contesto Il contesto Il contesto Aggiornament delle Piano degli organizzativo Asse INDICE normativo/istituzion economico o programma Asse A Asse B risorse investimenti e le risorse trasversale ale di riferimento locale pluriennale umane CONGIUNTURA MANIFATTURIERA 2019-2020 - PROVINCIA DI REGGIO EMILIA ANDAMENTO TENDENZIALE RISPETTO ALLO STESSO TRIMESTRE DELL’ANNO PRECEDENTE DI ALCUNI INDICATORI Variazione % stesso trimestre dell’anno precedente Indicatori 2° trim 3° trim 4° trim 1° trim 2° trim 2019 2019 2019 2020 2020 Produzione -2,1 -2,5 -0,9 -11,3 -19,5 Fatturato totale (interno + -3,4 -1,9 -2,1 -11,1 -20,2 estero) Fatturato estero (*) -2,5 -0,9 0,0 -5,4 -12,1 Ordini totale (interno + estero) -2,2 -3,1 -1,9 -11,8 -16,0 Ordini estero (*) -2,7 -1,1 -1,1 0,1 -6,0 (*) solo imprese esportatrici Fonte: indagine congiunturale Sistema Camerale La dinamica degli ordinativi, sia per quanto riguarda la totalità degli ordini che quelli provenienti dal mercato oltre confine, riproduce l’andamento già osservato per gli indicatori analizzati in precedenza. Anche in questo caso l’andamento registrato dalle aziende esportatrici, con un -8,8%, mostra un calo leggermente inferiore rispetto al dato totale che, nel trimestre aprile-giugno ha raggiunto il 16%. Il trend degli indicatori congiunturali è condizionato dall’andamento negativo di tutti i settori leader dell’economia reggiana, anche se quello alimentare sembra essere riuscito a reggere meglio rispetto ai restanti. Il comparto, infatti, ha registrato una flessione degli ordini, sia totali sia dall’estero, del 2,5%; il calo produttivo si è attestato al -3,4% se confrontato con l’analogo periodo del 2019, mentre il fatturato totale è sceso del 4,8% e del 4,5% se si limita l’analisi alle imprese esportatrici. Come detto, sono in forte contrazione i rimanenti settori di attività. La produzione del sistema moda registra un -30,1% rispetto allo stesso trimestre di un anno fa; per l’industria ceramica il calo è del 28,4%, mentre scende del 19,3% la metalmeccanica, del 19% l’industria delle materie plastiche e raggiunge il -18,9% l’elettrico-elettronico. L’analisi per dimensione delle aziende mostra, per le imprese con oltre 50 addetti, un calo della produzione del 17,7% rispetto all’anno precedente, mentre per quelle da 10 a 49 addetti la flessione è del 20,9% e per le più piccole (da 1 a 9 dipendenti) si attesta al 21,8% Il commercio L’emergenza sanitaria e il lockdown dei mesi scorsi hanno portato a una drastica riduzione dei consumi, incidendo pesantemente sulle vendite al dettaglio delle imprese reggiane. Nel secondo trimestre dell’anno, infatti, si è assistito a un crollo delle vendite, con una flessione dell’11,6% rispetto allo stesso periodo del 2019. 14
1 2 3 4 5 6 7 8 9 Il quadro Il contesto Il contesto Il contesto Aggiornament delle Piano degli organizzativo Asse INDICE normativo/istituzion economico o programma Asse A Asse B risorse investimenti e le risorse trasversale ale di riferimento locale pluriennale umane La tendenza negativa, secondo i risultati dell’indagine congiunturale del sistema camerale, era già cominciata a inizio anno, quando le vendite avevano registrato un calo dell’8,1%, proseguita e accentuata poi nei mesi successiva dall’effetto Covid-19. A soffrire maggiormente sono stati gli esercizi al dettaglio di prodotti non alimentari per i quali la diminuzione ha raggiunto il 25,3%; sette negozi del settore su dieci hanno dichiarato di aver registrato una diminuzione delle vendite rispetto al primo trimestre dell’anno. A mitigare l’andamento negativo del settore è il trend in controtendenza rilevato sia dalle vendite di prodotti alimentari nei negozi di vicinato, cresciute del 6,7% rispetto all’aprile-giugno del 2019, sia da quelle effettuate dalla grande distribuzione organizzata (ipermercati, supermercati e grandi magazzini) che hanno registrato un incremento dell’11,4% su base annua. Le attese per le vendite nel terzo trimestre dell’anno, nonostante la stagionalità favorevole dovuta anche ai saldi estivi, sono ancora orientate verso un andamento negativo per quattro imprese su dieci. Le costruzioni Il 2020 è iniziato, per l’industria delle costruzioni della provincia di Reggio Emilia, in forte riduzione. Dopo aver chiuso il 2019 con un volume d’affari in crescita (la media dell’anno si è attestata a +0,4%), il 2020 ha registrato, nel periodo gennaio-marzo, una consistente flessione che ha raggiunto il -7,9%. Gli effetti delle misure di contenimento delle conseguenze del coronavirus hanno continuato a influenzare, anche nel secondo trimestre, l’andamento del volume d’affari che si colloca sempre in territorio negativo, anche se più contenuto: rispetto al periodo aprile-giugno del 2019, ha registrato infatti un calo del 3,3%. CONGIUNTURA INDUSTRIA DELLE COSTRUZIONI IN PROVINCIA DI REGGIO EMILIA E IN EMILIA ROMAGNA DAL 1° TRIMESTRE 2018 AL 2° TRIMESTRE 2020 – ANDAMENTO TENDENZIALE DEL VOLUME D’AFFARI (FATTURATO) RISPETTO ALLO STESSO TRIMESTRE DELL’ANNO PRECEDENTE 2018 2019 2020 Trimestri Reggio Emilia Reggio Emilia Reggio Emilia Emilia Romagna Emilia Romagna Emilia Romagna 1° trimestre -3,2 1,5 -1,2 0,3 -7,9 -10,5 2° trimestre 2,7 2,0 -2,6 -0,7 -3,3 -10,2 3° trimestre -0,2 1,2 2,5 0,9 4° trimestre 2,8 2,0 3,0 0,8 Media 0,5 1,7 0,4 0,3 Fonte: indagine congiunturale Sistema Camerale I FALLIMENTI Sono 19 i fallimenti aperti in provincia di Reggio Emilia nel primo semestre 2020, 20 in meno 15
1 2 3 4 5 6 7 8 9 Il quadro Il contesto Il contesto Il contesto Aggiornament delle Piano degli organizzativo Asse INDICE normativo/istituzion economico o programma Asse A Asse B risorse investimenti e le risorse trasversale ale di riferimento locale pluriennale umane rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente: fra gennaio e giugno 2019, infatti, erano 39 le procedure fallimentari aperte nel nostro territorio. Quello edile, con 8 fallimenti aperti nei primi sei mesi del 2020 (il 42% del totale), è stato il settore nel quale si è riscontrato il maggior numero di dissesti: due in più rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Per quanto riguarda il settore manifatturiero, i fallimenti aperti nel semestre gennaio-giugno 2020 sono soltanto 5 (4 del metalmeccanico e 1 relativo a un’altra attività di produzione) contro le 15 procedure aperte nello stesso periodo del 2019. FALLIMENTI IN PROVINCIA DI REGGIO EMILIA - GENNAIO-GIUGNO 2019 E 2020 Attività economica 2019 2020 Manifatturiero 15 5 Costruzioni 6 8 Commercio e pubblici esercizi 9 1 Immobiliari 3 3 Servizi alle persone 0 1 Servizi alle imprese 6 1 Agricoltura 0 0 Totale 39 19 Fonte: elaborazione Ufficio Studi CCIAA di Reggio Emilia su dati Tribunale di Reggio Emilia Per quanto riguarda le attività immobiliari, il primo semestre dell’anno in corso ha visto l’apertura di 3 fallimenti, confermando il dato del medesimo periodo del 2019. GLI AMMORTIZZATORI SOCIALI E IL MERCATO DEL LAVORO Sono più di 21,3 milioni le ore di cassa integrazione autorizzate nei primi sei mesi del 2020 in provincia di Reggio Emilia, oltre due volte e mezzo in più rispetto alle 838 mila di un anno prima. In seguito al blocco delle attività determinato dal lockdown dall’inizio di marzo, la cassa integrazione ordinaria ha superato 17 milioni di ore, quasi l’80% delle ore concesse in totale nel periodo gennaio-giugno di quest’anno. Valori decisamente inferiori per la cassa integrazioni straordinaria: sono, infatti, quasi 437 mila le ore concesse, in flessione del 24,7% rispetto al primo semestre 2019. Del totale ore di cassa integrazione straordinaria, 321 mila sono state finalizzate alla riorganizzazione, ristrutturazione o conversione aziendale, mentre quasi 160 mila hanno interessato contratti di solidarietà. 16
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