Progetto Tutti in gara - le opportunità del procurement istituzionale: dal contesto locale al contesto globale - Unione Industriali Napoli
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Progetto
Tutti in gara
le opportunità del procurement
istituzionale:
dal contesto locale al contesto
globale
Il mercato degli appalti pubblici, in tutte le sue articolazioni commerciali e territoriali, continua a rappresentare un'importante opportunità di incremento del fatturato sia per le imprese che partecipano direttamente a gare per forniture, lavori o servizi, sia per le imprese che operano nell'ambito del sub-appalto e della sub- fornitura. L’UNIONE INDUSTRIALI NAPOLI intende supportare i propri associati con servizi strutturati che facilitano l'accesso delle imprese a questo mercato, erogati in collaborazione con HORIENTA.
horienta Lavoriamo negli appalti pubblici dal 1989,
con aziende di ogni dimensione e settore.
Ogni anno comunichiamo oltre 700.000
NOTIZIE
DI BUSINESS sulla filiera degli appalti nazionali
e internazionali a circa 1.300 UTENTI .
Siamo partner di numerose Associazioni territoriali
e settoriali del sistema CONFINDUSTRIA.
www.horienta.it
0 0 Per ogni segmento
0
di mercato individuare
1 2 gli ATTORI e le
MODALITÀ
DI ACCESSO al
Fornire un quadro delle
mercato.
3
potenziali OPPORTUNITÀ
0
commerciali che derivano Presentare
direttamente e l’offerta di servizi
indirettamente dell’UNIONE
dagli ACQUISTI delle
2
INDUSTRIALI
Istituzioni pubbliche in DI NAPOLI alla propria
Italia, in Europa base associativa.
e nel contesto
internazionale.
0 0 Per ogni segmento
0
di mercato individuare
1 2 gli ATTORI e le
MODALITÀ
DI ACCESSO al
Fornire un quadro delle
mercato.
3
potenziali OPPORTUNITÀ
commerciali che derivano
direttamente e
indirettamente
0 Presentare
l’offerta di servizi
dell’UNIONE
2
dagli ACQUISTI delle INDUSTRIALI
Istituzioni pubbliche in DI NAPOLI alla propria
Italia, in Europa base associativa.
e nel contesto
0 0 Per ogni segmento
0
di mercato individuare
1 2 gli ATTORI e le
MODALITÀ
DI ACCESSO al
Fornire un quadro delle
mercato.
3
potenziali OPPORTUNITÀ
commerciali che derivano
direttamente e
indirettamente
0 Presentare
l’offerta di servizi
dell’UNIONE
2
dagli ACQUISTI delle INDUSTRIALI
Istituzioni pubbliche in DI NAPOLI alla propria
Italia, in Europa base associativa.
e nel contesto
parliamo a imprese
ITALIA PAESI UE/ ISTITUZIONALI
con interessi
IL CONTESTO DI RIFERIMENTO
EXTRA UE
diversificati
INTERNAZIONALI
per canali commerciali
e mercati geografici
PAESI UE/ ISTITUZIONI
ITALIA EXTRA UE INTERNAZIONALI
CONTRACTOR Partecipazione diretta a Tender
SUBCONTRACTOR Relazioni commerciali con
Contractor
INDICE
IL MERCATO NAZIONALE
01 DEGLI APPALTI PUBBLICI
02 MEPA E PIATTAFORME REGIONALI
03 IL MERCATO INTERNAZIONALE
04 IL MERCATO DELLA SUBFORNITURA
05 I SERVIZI DI horienta
L’OFFERTA DELL’UNIONE INDUSTRIALE
06 NAPOLI PER GLI ASSOCIATI
01
IL MERCATO NAZIONALE
DEGLI APPALTI
02
Digitalizzazione dei supporti documentali,
DIGITALIZZAZIONE strumenti e procedure elettroniche per il
confronto dell’oggetto da acquistare.
01
STANDARDIZZAZIONE 03
Riduzione della varianza 02 CENTRALIZZAZIONE
nei comportamenti di acquisto Costituzione di centrali
(bandi, capitolati, clausole di acquisto a livello
contrattuali, procedure
operative). 01 nazionale, regionale,
provinciale, intercomunale.
03
LINEE GUIDA
DI MEDIO-LUNGO PERIODOsoglie di rilevanza comunitaria
(rif. artt. 35 e 36 D.Lgs 50/2016 e s.m.i.)
SETTORI AMBITI MERCEOLOGICI SOGLIE (€)
Lavori 5.225.000
ORDINARI Forniture, servizi,
progettazione
209.000 135.000
*
Servizi sociali 750.000
Lavori 5.225.000
SPECIALI Forniture, servizi,
418.000
(settori di pubblica utilità) progettazione
Servizi sociali 1.000.000
* soglia per le amministrazioni centralisoglie E PROCEDURE DI AFFIDAMENTO (rif. artt. 35 e 36 D.Lgs 50/2016 e s.m.i.)
SOGLIE (€) PROCEDURA
a < 40.000 Affidamento Diretto
Procedura negoziata consultando almeno 10 OPERATORI
b PER LAVORI: > 40.000 < 150.000 per i LAVORI e 5 per SERVIZI/FORNITURE (indagini di mkt
o elenchi precostituiti), con principio di rotazione riferito
c PER SERVIZI/FORNITURE: > 40.000 < 209.000 sia agli affidamenti che agli inviti. L’avviso di
aggiudicazione deve menzionare gli operatori invitati.
Procedura negoziata consultando almeno 15 OPERATORI
per i LAVORI (indagini di mkt o elenchi precostituiti), con
d PER LAVORI: > 150.000 < 1.000.000 principio di rotazione riferito sia agli affidamenti che agli
inviti. L’avviso di aggiudicazione deve menzionare gli
operatori invitati.
E PER LAVORI: > 1.000.000
Ricorso a procedure ordinarie
F PER SERVIZI/ FORNITURE: > 209.000Mercato nazionale degli appalti distribuzione delle
stazioni appaltanti
23.000 stazioni appaltanti 1.933 in Campania 746 provincia di Napoli
3.304
2.386
1.933
1.764 1.682 1.662
1.290 1.251
1.157
994 938 910
704 690 611
565
367 367 312
159Mercato nazionale degli appalti composizione
in valore • 2016
115.145 contratti di importo superiore a 40.000 € per oltre 109 miliardi di €
Lavori
18%
Servizi
41% Forniture
41%
Fonte:
ANACMercato nazionale degli appalti numero
di contratti stipulati
Tot.129.765 Tot.115.145
42.703
Forniture 41.228
Servizi 47.361
Lavori 45.269
Fonte: 39.701 28.648
ANAC
2015 2016Mercato nazionale degli appalti valore (mld €)
dei contratti stipulati
Tot.115,2 mld € Tot.109,4 mld €
33,4
Forniture 44,8
Servizi
58
Lavori 44,8
Fonte:
ANAC
23,8 19,8
2015 201602
MEPA
e PIATTAFORME REGIONALIMEPA MERCATO ELETTRONICO DELLA P.A.
MEPA
Introdotto con il DPR 101 del
2002 quale nuovo strumento
d’acquisto,
è utilizzabile da tutte le P.A.
per approvvigionamenti di
importo inferiore alla soglia
comunitaria.
È un mercato digitale selettivo
dove le amministrazioni
registrate
e le imprese abilitate possono
effettuare negoziazioni dirette,
veloci e trasparenti, utilizzando
strumenti diversificati con
ampia flessibilità.IMPRESE
• Gestione catalogo
• Risposta alle richieste
• Bandi di abilitazione di offerta
• Qualifica dei fornitori • Forniture
• Pubblicazione dei cataloghi
CONSIP • Supporto e assistenza
tecnica
• Formazione
• Supporto alle associazioni
P.A.
P.A.
imprenditoriali
• Emissione
• Requisiti ed esigenze ordini di acquisto
e richieste di offerta
• PagamentiVANTAGGI BENEFICI
Canale di mercato
aggiuntivo 01 01 Incremento
del fatturato
Visibilità in Incremento
ambito nazionale 02 02 efficienza
e produttività
Semplificazione
della gestione
documentale 03 03 Riduzione dei costi
e delle procedure01 abilitazione
02 gestione del cruscotto
03 gestione del catalogo
ATTIVITÀ
principali 04 attività commerciale01 ABILITAZIONE
01 Verificare se nei bandi attivi
a (servizi, beni, lavori di manutenzione)
è presente la propria attività.
abilitazione Una volta individuato il bando di
operatività riferimento, scaricare e leggere
b
attentamente la documentazione, in
preliminari particolare il CAPITOLATO TECNICO
(importante per l’impostazione del
catalogo, se richiesto).
c Avviare la procedura di abilitazione.ITALIA PAESI UE/ ISTITUZIONALI
PROCEDURA DI ABILITAZIONE EXTRA UE
cosa serve
INTERNAZIONALI
per avviare la procedura
a Aver letto attentamente la E IBAN e denominazione della banca di
documentazione del bando, in riferimento
particolare il CAPITOLATO
Informazioni sul FATTURATO degli
(importante per impostare le prime F ultimi 5 anni, generico e specifico
righe del catalogo)
rispetto ai beni/servizi/ lavori, oggetto
B Kit per la FIRMA
della richiesta di abilitazione
DIGITALE
IMPORTO DEL CONTRATTO più
C VISURA camerale aggiornata
G significativo degli ultimi 5 anni
Disporre di almeno una RIGA DI
CATALOGO
D Matricola INPS e INAIL, PAT
(Posizione Assicurativa
H (non richiesta per i bandi relativi ai
lavori di manutenzione) secondo i
Territoriale) parametri tecnici definiti nel capitolato
tecnico del bandoITALIA PAESI UE/ ISTITUZIONALI
PROCEDURA DI ABILITAZIONE EXTRA UE 7 INTERNAZIONALI
passi sequenziali
• effettuare il download del «Documento di
possibilità di inviare Partecipazione» e salvarlo sul PC
richieste di chiarimenti a
CONSIP sui contenuti del • apporre la firma digitale sul file senza
bando modificarne il nome e caricarlo sul portale02 GESTIONE DEL CRUSCOTTO
03 GESTIONE DEL CATALOGO
GESTIONE DEL ITALIA
CATALOGO PAESI UE/ 2 possibilità
ISTITUZIONALI
INTERNAZIONALI
EXTRA UE
ONLINE OFFLINE
Cancellazione, Cancellazione, modifica
modifica e/o e/o integrazione del
integrazione catalogo utilizzando
del catalogo un file «.xls» (Foglio
attraverso il Portale «Info e attributi» +
«Acquisti in Rete». Foglio con Catalogo da
modificare): effettuare il
download del file,
lavorare il file offline
(aggiornamenti /
cancellazioni) ricaricare
il file a sistema.
Firmare digitalmente il nuovo catalogo
una volta approvato04
Attività
COMMERCIALEORDINE DIRETTO
01 D’ACQUISTO
richiestE
02 di offertA aperte
RICHIESTA
03 DI OFFERTE SELETTIVE
Strumenti
a disposizione delle P.A. 04 TRATTATIVE DIRETTELe condizioni inserite nel catalogo sono
Mantenere vincolanti, per cui devono rappresentare
sempre offerte realmente sostenibili
aggiornato
Sfruttare eccedenze di magazzino
il catalogo o di capacità produttiva per proporre
promozioni «di periodo»
01 ORDINE DIRETTO
D’ACQUISTO
IMPLICAZIONI
PER LE AZIENDE
IMPLICAZIONI
Implicazioni
PER
perLEleAZIENDE
aziende
LIMITE Realizzare attività
commerciali verso le
Le relazioni commerciali tradizionali
continuano ad avere valore se
40.000
40.000 €€ P.A. per convertire le
sostenute con la personalizzazione
dell’offerta (+ conoscenza delle PA
trattative in OdA + opportunità di personalizzazione)
sul MEPA02 RICHIESTE DI
OFFERTA OPERTE per beni e servizi
03 RICHIESTE DI
OFFERTA SELETTIVE LIMITI per servizi sociali
04 TRATTATIVA DIRETTA
per lavori di manutenzioneVisualizzare,
analizzare e
selezionare I tempi di risposta sono
02 RICHIESTE DI
OFFERTA OPERTE
le opportunità
proposte dalle P.A.
relativamente brevi e
richiedono rapidità di
azione
03 RICHIESTE DI
OFFERTA SELETTIVE
IMPLICAZIONI
PER LE AZIENDE
04 TRATTATIVA DIRETTA Non trascurare le RdO
di piccolo importo, ma
valutare il «potenziale
La soddisfazione
del cliente è un valore
anche nei mercati
elettronici: da una piccola
commerciale» delle fornitura possono scaturire
P.A. emittenti relazioni commerciali
importantimepa ITALIAtransato per categoria merceologica (k €)
valoremepa ITALIA tra acquisti e vendite nelle Regioni
rapportomepa ITALIA di acquisti in Rete • 2017
I numeriARCA -
Regione
SINTEL
Lombardia
ME.VA
Regione Valle
D’Aosta
intercent
Regione Emilia
Romagna
START
altri Regione Toscana
mercati
elettronici
SARDEGNA CAT
Regione Sardegna
EMPULIA
Regione PugliaPROCEDURE VALORE
Regione delle gare lanciate
di gara lanciate
Lombardia nel 2015 nel 2015
FORNITORI abilitati VALORE
Regione Emilia (65% dell’Emilia dei contratti firmati
Romagna Romagna) nel 201503 IL MERCATO INTERNAZIONALE
MERCATO INTERNAZIONALE quadro di sintesi
AMBITO FOCUS
01 APPALTI Appalti sopra soglia
Beni, servizi, lavori
PAESI U.E. Appalti sotto soglia
Aiuti allo sviluppo
PROCUREMENT Istituzioni U.E.
02 ISTITUZIONI
INTERNAZIONALI
Sistema ONU
NATO
Banche per lo
Gare per attività istituz.le e funzionamento organ.vo
Aiuti allo sviluppo e funzionamento organizzativo
Aiuti allo sviluppo (infrastrutture materiali e immat.)
sviluppo
03 APPALTI
PAESI EXTRA U.E.
Paesi a economia
avanzata o emergente Beni, servizi, lavoriAnalogamente a quanto accade in Italia,
in tutti i Paesi della U.E. vengono
bandite gare nei diversi settori
merceologici.
Le gare di importo «sopra soglia
01
comunitaria» sono pubblicate su TED
(Tender Electronic Daily), la versione
online del supplemento alla Gazzetta
ufficiale dell'Unione europea dedicato
agli appalti pubblici europei.
È quindi un mercato molto importane
in quanto a volumi: il numero delle gare
appalti pubblici nei bandite è pari a circa 23 volte quelle
PAESI U.E.
italiane.
Occorre comunque tenere presente
l’opportunità di collegarsi ad
operatori locali nei paesi con barriere
linguistiche significative.APPALTI PUBBLICI U.E. gare pubblicate su TED •
2017
Lavori
35.759
Servizi
Forniture 103.514
74.765APPALTI PUBBLICI U.E. opportunità per
chi?
Imprese
Impreseche chehanno
hanno Sfruttareun
uncanale
canale
Sfruttare
stabilito
stabilitouna
presenza
una
presenzadiretta
direttainin
PERCHÈ
PERCHÈ commercialeaggiuntivo
commerciale aggiuntivoaa
quelloB2B
quello B2B
uno
unooopiùpiùPaesi
Paesi
Impreseche
Imprese chehanno
hanno Gestire in modo attivo il rapporto
stabilitouna
una Sfruttare un canalegrazie alla
con i distributori,
stabilito
presenzadiretta
presenza direttainin
PERCHÈ
PERCHÈ commerciale
conoscenza aggiuntivo
sistematicaadelle
unooopiù
uno piùPaesi
Paesi quello B2B nei singoli Paesi
opportunità
Impreseche
Imprese chehanno
stanno Disporre di una base
pianificando
una iniziative Sfruttare un canale
stabilito
diinternazionalizzazio
presenza diretta in
PERCHÈ
PERCHÈ
informativa
commerciale aggiuntivo
che contribuisce a
a valutare
ne in
uno ambito
o più PaesiU.E. quello B2B dei vari Paesi
l’attrattivitàUNIONE EUROPEA
02
NAZIONI UNITE
procurement delle
NATO
Istituzioni BANCA MONDIALE
Internazionali E BANCHE REGIONALIIl mercato che deriva dal procurement
delle Istituzioni Internazionali
rappresenta una grande opportunità per
le PMI organizzate o che intendono
organizzarsi
per la partecipazione a gare pubbliche.
Richiede un approccio sistematico
(non occasionale) di MEDIO PERIODO.
Valore 200 MLD $
del mercato su base annua
delle procedure
procurement delle trasparenza di gara
Istituzioni Tempi di certi e brevi
Internazionali pagamento (30 – 45 giorni)Unione europea
ISTITUZIONI EUROPEE 2 settori distinti del procurement
SETTORE TARGET PROCUREMENT
Aiuti ai Paesi in via di Tender di piccole e
sviluppo: ACP, Africa, medie dimensioni
POLITICA EuropeAid
Medio Oriente, ex nelle più svariate
ESTERA area Sovietica con specifici
strumenti di intervento
merceologie
(stanziati 60 MLD €
(es. ENPI, EDF) per 2014-2020)
Istituzioni centrali:
Parlamento, Consiglio,
Organi u.e. Funzionamento Commissione, Corte Gare per
lavori, servizi
Organi u.e. di Giustizia, BCE e oltre 70
Agenzie specializzate per e forniture
temi/settori di interesseNazioni unite
La partecipazione alle gare richiede la
preventiva iscrizione negli albi fornitori.
Ogni anno vengono generati acquisti per
oltre
17,7 MLD di $ (leggera prevalenza di
sevizi rispetto alle forniture).
Le imprese italiane partecipano per circa
338 MLN di $.
la Divisione Procurement del
SEGRETARIATO Segretariato delle Nazioni Unite opera
per conto di vari Enti e strutture.
gestiscono in autonomia le forniture
AGENZIE relative alla propria attività e al proprio
funzionamento.NAZIONI UNITE imprese italiane e forniture ONU • 2016
NAZIONI UNITE imprese italiane e forniture ONU • 2016
NAZIONI UNITE imprese italiane e forniture ONU • 2016
NAZIONI UNITE come funziona il sistema
Tutte le procedure di gara, anche la semplice Expression of Interest, richiedono la preventiva
REGISTRAZIONE/QUALIFICAZIONE IN UNGM (United Nations Global Marketplace)*
La procedura di qualificazione prevede
3 livelli
LIVELLO BASE LIVELLO 1 LIVELLO 2
.
gare di gare di importo gare di importo
importo fino a tra 40.000 $ e superiore a
40.000 $ 500.000 .$ 500.000 $
* www.ungm.org/Account/Registration/CompanyNATO
NATO Financial Analysis of NSPA performance 2013-2016 (€/000)
2013 2014 2015 2016 Var 2016/2013
Operations Support 693,405 525,932 724,035 650,564 -6%
Transportation and Warehousing 352,542 96,954 152,959 68,845 -80%
General and Cooperative Services 335,052 412,150 513,443 514,383 54%
Aviation Support 192,244 246,907 368,987 851,703 343%
Air and Land Combat Systems 111,255 128,441 191,423 256,399 130%
Patriot 57,412 79,460 69,391 69,369 21%
Airborne Surveillance Systems 104,572 90,146 104,997 119,315 14%
Communications, Air and Missile Defence 80,640 90,180 79,380 81,642 1%
Central Europe Pipeline System Programme 126,855 129,295 125,524 125,744 -1%
NATO Airlift Management Programme 121,743 110,890 85,457 91,833 -25%
A400 M and NH90/Tiger 173,779 368,653 676,494 548,326 216%
NATO Cooperative Logistics 143,148 172,103 160,949 141,195 -1%
Administrative Commitments 135,884 134,676 135,457 138,905 2%
Total business volume 2,628,531 2,585,715 3,388,496 3,658,223 39%Banche per lo sviluppo
Ogni anno migliaia di tender per oltre 80 mld
di $.
È il segmento più impegnativo, data la
dimensione dei tender, ma importante per le
opportunità legate alla subfornitura per le PMI
orientate all’internazionalizzazione.
svolge un ruolo di regia e coordinamento, è attiva
BANCA MONDIALE soprattutto nel finanziare investimenti di natura
immateriale (consulenza, studi di fattibilità, audit)
impegnate nel finanziamento di progetti
BANCHE REGIONALI infrastrutturali di medie e grandi dimensioni in
tutti i settori• World Bank
• African Development Bank
• Asian Infrastructure Investment Bank
• International Bank for Reconstruction and
Development
• Islamic Development Bank
• Asian Development Bank
• Central American Bank for Economic Integration
• Multilateral Development Bank
• New Development Bank
• Andean Development Corporation
• European Bank for Reconstruction and
Development
Banche • European Investment Bank
• Inter-American Development Bank
per lo sviluppo • Black Sea Trade and Development Bank
• North American Development Bank
• Caribbean Development BankOgni anno vengono finanziati centinaia di progetti infrastrutturali per contrastare la povertà e favorire la crescita dei Paesi in via di sviluppo, in vari settori economici: • Strade e autostrade • Porti • Aeroporti • Ferrovie • Dighe e infrastrutture idriche • Energia • Agri-business • Sviluppo urbano • Educazione • Sistemi informatici
Anche in questo segmento di mercato le procedure di gara sono trasparenti e i pagamenti certi e veloci. Di norma l’accesso ai documenti di gara comporta piccoli costi di acquisizione.
04 Mercato della subfornitura
MERCATO DELLA SUBFORNITURA casi concreti
PRODOTTO/SERVIZIO TIPO DI GARA AMBITO GEOGRAF.
Barriere stradali antirumore Lavori stradali Italia + U.E.
Tecnologia per gestione ciclo Acquedotti, irrigazione, trattamento acqua Italia + U.E. + Istit.ni Internaz.li
dell’acqua
Macchine movimento terra Lavori edili, stradali, acquedotti, ecc. Italia + U.E.
Autocompattatori Gestione rifiuti Italia centro-sud
Sicurezza degli impianti Progettazione infrastrutture Italia
Contenitori per alimenti Forniture alimentari, servizi mensa Italia + U.E
Carrelli per distribuzione pasti Servizi mensa Italia + U.E
Biglietti cartacei Gestione parcheggi, gestione musei, lotterie Italia + U.E
Tegole ad alto contenuto Progett. architettonica, realizz./ristruttur. edifici Italia + U.E
tecnologicoMERCATO DELLA SUBFORNITURA come funziona
Cliente del tuo cliente:
Attuale/potenziale mercato consumer b2c
cliente 1
Cliente del tuo cliente:
LA TUA IMPRESA mercato business b2b
Attuale/potenziale
cliente 2 Cliente del tuo cliente:
mercato pubblico b2g04
horienta
per
L’UNIONE INDUSTRIALI napolisiamo al fianco delle imprese dall’obiettivo alla soluzione.
01 SERVIZI INFORMATIVI
02 SERVIZI DI ASSISTENZA
SERVIZI DI CONSULENZA
Livelli di 03
Servizio SUI MERCATI ESTERI01 SOLUZIONI
Servizi informativi
MODALITÀ DI ATTIVAZIONE OPERATIVITÀ
AUTOGESTITA DALL’ASSOCIATO
a HORIENTA GARE
sul sito dell’ Unione Industriali Napoli,
selezionando categorie, Paesi e
INVIO QUOTIDIANO
NAZIONALI (lun-ven) di mail
importi.
Profilo aggiornabile autonomamente.
con scadenzario
HORIENTA gare consultabile
AUTOGESTITA DALL’ASSOCIATO
INTERNATIONALTENDER con filtri per
B gare nazionali + gare «sopra
soglia» U.E. + gare Istituzioni
sul sito dell’ Unione Industriali Napoli,
selezionando categorie, Paesi e facilitare la lettura
internazionali importi. delle informazioni.
Profilo aggiornabile autonomamente.
L’associato segnala la volontà di INVIO SETTIMANALE
C HORIENTA LEAD ricevere le informazioni, viene
contattato e il PROFILO VIENE
di un report
contenente
GENERATION
ATTIVATO DA HORIENTA. le aggiudicazioni.Segnalazione delle gare la mail
quotidianaSegnalazione delle gare lo scadenziario
onlineSegnalazione delle gare la struttura
dell’annuncioAGGiUDICAZIONI esempio di
avviso02 SOLUZIONI
Servizi di assistenza
MODALITÀ DI ATTIVAZIONE OPERATIVITÀ
supporta l’associato
Assistenza gare attivato su richiesta
D negli aspetti procedurali
INTERnazionali dell’associato e amministrativi della
gara
Iscrizione albi attivato su richiesta gestito interamente
e
internazionali dell’associato dal team horienta03 SOLUZIONI
Servizi di consulenza
CONTENUTO OBIETTIVO
horienta Analisi delle gare/lotti banditi e • Valutare l’attrattività dei mercati
f aggiudicati per Paesi, codici attività,
MARKET ANALYSIS numero di offerte pervenute.
• Supportare scelte di presenza
diretta/indiretta
• Valutare l’importanza
horienta Numero di gare/lotti aggiudicati a commerciale di potenziali clienti
g PROSPECT INSIGHT una specifica impresa negli ultimi
• Individuare i migliori distributori
5 anni, per codici attività, importi.
• Valutare la fedeltà dei distributori03 SOLUZIONI
Servizi di consulenza
CONTENUTO OBIETTIVO
Monitoraggio continuo e puntuale • Gestire efficacemente le
horienta
h di iniziative e risultati commerciali relazioni commerciali con
COMPANY MONITOR (contratti acquisiti) di main contractor. clienti o prospect di rilevanza
strategica
horienta
I NEXT OPPURTUNITY
Report strutturati sulle gare
in aggiudicazione a breve
• Pianificazione delle attività
dei distributori / agenti
termine.
m06 L’offerta Dell’unione industriali napoli
Unione industriale NAPOLI offerta per Associati
SERVIZI CONTENUTO Modalità di offerta
Horienta Gare Nazionali
(prova gratuita dal 27 Segnalazione QUOTIDIANA gare bandite Canone annuo: 150 € + IVA
sul territorio nazionale
aprile al 27 luglio 2018)
Horienta Lead Generation Gratuito per le imprese che
Segnalazione SETTIMANALE delle acquistano “horienta gare
(prova gratuita dal 27 aggiudicazioni di gare sul territorio nazionale
aprile al 27 luglio 2018) nazionali” altrimenti canone
annuo 150 € + IVA
Horienta International
Tender (prova gratuita Segnalazione QUOTIDIANA gare bandite in
Italia, dalle Istituzioni U.E. e dalle Istituzioni Canone annuo: 270 € + IVA
dal 27 aprile al 27 luglio internazionali
2018)
Horienta Global Lead Gratuito per le imprese che
Segnalazione SETTIMANALE delle acquistano “horienta international
Generation (prova gratuita aggiudicazioni
dal 27 aprile al 27 luglio di gare bandite in Italia, dalle Istituzioni U.E. tender” altrimenti canone annuo
2018) e dalle Istituzioni internazionali. 270 € + IVA
Horienta Company Profilazione degli aggiudicatari di gare con Una tantum 500 € per
analisi delle gare acquisite negli ultimi 5 anni
Insight per importi, codici prodotto, Paesi. profiloUnione industriale NAPOLI offerta per Associati
SERVIZI CONTENUTO Modalità di offerta
Report strutturati per prodotti/famiglie di Una tantum a partire da 300 € + IVA
Horienta Market prodotti in funzione del numero di Paesi e
Analysis e aree geografiche ultimi 3/5 anni prodotti/servizi
Canone annuo a partire da 250 € +
Report settimanali su gare in aggiudicazione
Horienta Next nei successivi 3/6 mesi IVA in funzione del numero di
Opportunity Paesi e prodotti/servizi
Horienta Company Report su attività internazionali di Main Canone annuo 280 € + IVA
Contractor per Main Contractor
Monitor
Canone annuo di 1.200 € + success-
fee 1-5% del valore del contratto
Assistenza su tender Assistenza sugli aspetti amministrativi del aggiudicato o in alternativa
internazionali tender compenso di 240 € per tender +
success-fee 1-5 %
Assistenza iscrizioni albi Gestione della procedura di iscrizione 42 € + IVA per ogni albo
fornitori internazionaliProgetto
Tutti in gara
le opportunità del procurement
istituzionale:
dal contesto locale al contesto
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