TUTTI I DEAL DI PRIVATE EQUITY DEL 2021 - GENNAIO 2021 - BEBEEZ
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Gennaio 2021 Tutti i deal di private equity del 2021 Gennaio 2021 - EdiBeez srl – sede operativa Corso Venezia, 8 - 20121 Milano – sede legale Corso Italia, 22 – 20122 Milano 1
Dopo una prima parte dell’anno in frenata, l’attività di m&a degli investitori di private equity in Italia è ripresa a pieno ritmo nel secondo semestre 2020, tanto che alla fine è stato superato di slancio il numero di deal di tutto il 2019. Ma il modo di lavorare è cambiato, con molta più attenzione di prima a lavorare sul proprio portafoglio di partecipazioni. BeBeez Private Data, il database del private capital di BeBeez, ha infatti calcolato che lo scorso anno sono state annunciate o conlcuse ben 360 operazioni di private equity. Il numero sorprende, visto che in tutto il 2019 le operazioni erano state 317 e che il 2020 ha dovuto scontare l’effetto Covid-19. Ma una spiegazione del fatto che l’effetto Covid pare essere stato del tutto assorbito c’è. Per fare in modo che l’attività di m&a potesse continuare, acquirenti e venditori si sono abituati a trattare in modo diverso, consapevoli del fatto che nella realtà nessuno di loro può davvero immaginare oggi quali saranno i risultati di domani delle aziende oggetto di acquisizione, perché l’impatto della crisi da Covid era e resta soltanto stimabile, ma nessuno ha dei reali elementi di certezza. E’ per questo che sempre di più gli accordi di m&a si chiudono prevedendo un prezzo base al quale si aggiunge una ulteriore componente, cosiddetta earn-out, se l’azienda l’anno successivo raggiunge certi obiettivi di bilancio oppure prevedendo che l’imprenditore reinvesta nell’azienda, magari nella forma di un vendor loan, preferibilmente strutturato come obbligazione, che può essere più facilmente negoziata rispetto a linee di finanziamento junior. Boom di add-on. Il numero delle operazioni mappate da BeBeez Private Data include gli investimenti degli investitori di private equity in senso lato e quindi non solo dei fondi e delle loro partecipate, ma anche di holding di investimento e club deal di investitori privati. E include anche 30 disinvestimenti verso soggetti industriali, a imprenditori o sul mercato, nel caso di aziende che sono state successivamente quotate. Gennaio 2021 - EdiBeez srl – sede operativa Corso Venezia, 8 - 20121 Milano – sede legale Corso Italia, 22 – 20122 Milano 2
Senza sorprese, il secondo semestre è stato molto più attivo che il primo semestre, quando erano state annunciate o concluse solo 132 operazioni e di queste ben la metà erano state add-on cioè acquisizioni condotte da aziende già nel portafoglio di investitori di private equity. Questo trend si è confermato anche nel secondo semestre, quando però hanno ripreso in maniera più importante anche gli investimenti diretti, e così in totale da inizio anno si sono contati 133 investimenti diretti dei fondi di private equity (ma erano stati 149 nel 2019) contro 125 add-on su aziende italiane (solo 63 nel 2019), oltre ad altri 13 add-on condotti su target esteri (contro 15 nel 2019) da aziende italiane partecipate dai fondi. In aumento poi le operazioni di restructuring che hanno coinvolto fondi nell’ingresso del capitale delle aziende, sebbene il numero sia ancora limitato rispetto alla mole di operazioni in corso che sono invece ben di più. In linea con lo scorso anno, poi, il numero di operazioni condotte da club deal di investitori, quello dei deal su impianti di produzione di energia e quello dei disinvestimenti. In crollo le operazioni di business combination con Spac: soltanto una nel corso dell’anno contro le 6 mappate nel 2019. Le statistiche includono già alcuni mega-deal che sono stati annunciati anche se non ancora conclusi. Come quello sulla banda larga di FiberCop tra TIM e KKR Infrastructure e i deal che hanno coinvolto Cdp Equity e i vari fondi di private equity azionisti di Nexi, Sia e Nets nel settore dei pagamenti elettronici sino al deal su Borsa Italiana, con ancora una volta Cdp Equity come protagonista. Mentre ancora da firmare sono altri deal miliardari: Open Fiber, Lega Calcio Serie A e Autostrade per l’Italia. Nel complesso è comunque chiaro che, dopo una prima parte dell’anno frenata dagli effetti del primo lockdown, l’attività di m&a è ripresa a pieno ritmo. Non che si siano davvero dissipati i dubbi sulle prospettive dei vari business, alla luce degli stop-and-go della produzione e della possibilità di consumare. Quello che è cambiato è l’atteggiamento degli investitori e degli imprenditori. Da un lato ci si è abituati al nuovo scenario e si è più propensi ad accettare tempi più lunghi di ritorno e maggiori rischi e dall’altro si è più propensi ad accettare prezzi meni ricchi e legati agli effettivi risultati che le aziende porteranno a casa in futuro. Gennaio 2021 - EdiBeez srl – sede operativa Corso Venezia, 8 - 20121 Milano – sede legale Corso Italia, 22 – 20122 Milano 3
Le operazioni di private equity in Italia nel 2020 Note: dati in mln euro; * = ricavi 2019; ** = turnover; *** = ricavi 2020 Investimenti diretti da parte di fondi e holding di investimento Ricavi % Chi a venduto Articolo Società Settore data EV Investitori 2018 capitale o si è diluito BeBeez Acetaia Fondo Alimentare 0,9 22/01/2020 8,00% Montebello 3,1 famiglia Piccolo-Cantile BemyCompany Capital BeBeez Maurizio e Ottaviano Allegrini 30/10/2020 magg. nd Metrika sgr Chimica 25,9 Allegrini BeBeez Media ed Alpha Test nd White Bridge Investments Entertainment 15,3 31/07/2020 magg. Aksìa Capital BeBeez Arag Metalmeccanico 19,5 12/11/2020 magg. nd famiglia Montorsi e Capvis BeBeez Gradiente II e La Finanziaria Arcansas 07/09/2020 60,00% nd famiglia Scriattol Manifatturiero 21,7 Trentina BeBeez Ardea srl Energia & Utility 2,1 31/01/2020 49,00% nd Egea Icon Infrastructure BeBeez Arrigoni Manifatturiero 29,5 03/08/2020 70,00% nd Paolo e Luisa Arrigoni, Armonia sgr BeBeez Enrico Donati, Francesca nd Progressio Investimenti III Assist Digital Software & ICT 100* 29/11/2020 30,00% Gabrielli, Franco Fradian BeBeez Atena srl Agricoltura nd 17/03/2020 100,00% nd nd Buccelletti, fondo Idea Agro BeBeez GWM Renewable Energy Athena Investments II, SDP RAIF e Borsa Fidim (famiglia Rovati) (ex GrennTech) Energia & Utility nd 14/12/2020 100,00% 50 Copenaghen BeBeez Aussafer Due Metalmeccanica 30* 14/12/2020 nd nd Claudio e Luisa Citoussi 21 Invest BeBeez B&C srl Retail 0,8 20/05/2020 min. nd Net4Capital (Barberino's) R204 Partners BeBeez Alcedo sgr (70%), Riccardo e Bertoncello Alimentare 18 02/07/2020 100,00% nd famiglia Bertoncello Francesco Bertoncello (22%), Stefano Stanghellin (8%) BeBeez Bioman Altri servizi 45* 07/12/2020 min. nd Angelo Mandato Friulia BeBeez Farmaceutico e Roberto Del Maso, Cecilia NB Aurora e club deal organizzato BluVet medicale nd 31/12/2020 magg. nd Accampi e Guido Massera da F&P4BIZ BeBeez Gennaio 2021 - EdiBeez srl – sede operativa Corso Venezia, 8 - 20121 Milano – sede legale Corso Italia, 22 – 20122 Milano 4
Ricavi % Chi a venduto o si è Articolo Società Settore data EV Investitori 2018 capitale diluito BeBeez Internet e Callmewine 04/12/2020 60,00% nd Paolo Zanetti Italmobiliare ecommerce 6,4* BeBeez Campobasso calcio Halley Holding, Nicola (SSD Città di Media & nd Circelli, Associazione Noi North Six Group Campobasso) entertainment nd 31/12/2020 nd siamo il Campobasso BeBeez Moda, Lusso & Luigi Servidati e Fabio Cantiere del Pardo 04/12/2020 60,00% nd Wise Equity Design 41,1* Planamente BeBeez Farmaceutico e Casa della Salute nd 92,50% Marco Fertonani Italmobiliare medicale 16/11/2020 nd BeBeez Internet e Casa.it 18/09/2020 100,00% nd Oakley Capital EQT ecommerce 25,3* BeBeez Itas holding, Lo.ga-fin, management e Isa nd (manager e Isa Castello sgr Servizi finanziari 13,5 17/06/2020 82,00% reinvestono) Oaktree BeBeez CCC Holdins club deal di investitori Fondo Italiano per l’Efficienza 16/09/2020 min. nd Europe Servizi finanziari nd privati Energetica II BeBeez 20th Century Fox, Sony Antares Private Equity, Antonio Pictures Entertainment, Belloni, Argenta Holding Viacom Paramount, (Francesco Trapani), Famiglia Media & Chili spa 28,5 21/01/2020 min. nd Warner Bros Chiarva, Famiglia Passera, entertainment Entertainment, Giorgio Ferruccio Ferrara, Negentropy Tacchia, Stefano Parisi, sicav, Torino 1895 Investimenti manager spa BeBeez Clas Alimentare 40* 16/12/2020 80,00% nd Renato Bersano Equinox e Alessandro Bettini BeBeez CMC Machinery Metalmeccanico 61* 19/11/2020 70,00% nd famiglia Ponti KKR Global Impact fund BeBeez Archeide Discounted COEFI (ora Receveibles Opportunities Clessidra sgr Clessidra factoring) 25/11/2020 100,00% nd Servizi finanziari 59** Fund sarl e Intermedia BeBeez Moda, lusso e Colnago spa 21,3 06/05/2020 magg. nd Chimera Finance design Ernesto Colnago BeBeez Gennaio 2021 - EdiBeez srl – sede operativa Corso Venezia, 8 - 20121 Milano – sede legale Corso Italia, 22 – 20122 Milano 5
Ricavi % Chi a venduto o si è Articolo Società Settore data EV Investitori 2018 capitale diluito BeBeez Compagnia Shipping, trasporti Ferroviaria Italiana 46,4 22/04/2020 92,50% nd fondo Ania F2i e logistica spa Giacomo Di Patrizi BeBeez Moda, Lusso & Axelia, Stefano Coppe e Angelo Contract 14/07/2020 88,00% nd Réponse Design 18 Marchetto BeBeez Convergenze Telecomunicazioni 13,7 28/07/2020 12,50% nd Sage Gestioni Redfish Longterm Capital BeBeez Fondo Italiano per l'Efficienza Cremonesi srl Energia & Utility 1,5 28/04/2020 100,00% 10 famiglia Cremonesi Energetica BeBeez Centurion global fund Cristallina 33 20/07/2020 16,32% nd sicav (parte club deal Banca Ifis Alimentare Orienta Partners) BeBeez 15% (sle Health Holding Company Dedalus Holding 164,2 06/05/2020 nd Ardian LBO Fund IV Software e Ict al 75%) (Giorgio Moretti) BeBeez Vittorio, Francesco e Della Toffola 02/09/2020 73,50% nd Investindustrial Metalmeccanica 59* Luciano Della Toffola BeBeez Farmaceutico e LBO France, Banca Ifis e il Demas srl 117,1 21/05/2020 magg. nd medicale famiglia Foglietti gruppo Giovanni Ambrosetti BeBeez Demenego Retail 20,7 23/09/2020 80,00% nd famiglia Demenego Vam Investments BeBeez Vincenzo Fiengo e DGS 14/09/2020 magg. nd HIG Europe Sofftware e Ict 75,7* Salvatore Frosina BeBeez Divisione Oil&Marine Manuli nd Manuli Hydraulics Ibla Industries II Hydraulics 21/09/2020 100,00% BeBeez DMO Pet Care srl Famiglia Celeghin e Peninsula Capital e Demos 1 nd (Isola dei Tesori) Retail 135,3* 15/12/2020 75,00% manager (Azimut Libera Impresa sgr) BeBeez William Maggio e Valerio DoveVivo Internet e 11/09/2020 min. nd aumento di capitale Fonseca, Tikehau Capital, ISA, ecommerce 28,5* Seac Fin e altri investitori BeBeez EasyCharge Energia e utilities nd 21/07/2020 30,00% nd Rachele Maria Lorusso Brian and Partners BeBeez Farmaceutico e eFarma Group srl 5,2 27/01/2020 Finbeauty medicale min. 20 Francesco Zaccariello BeBeez Gennaio 2021 - EdiBeez srl – sede operativa Corso Venezia, 8 - 20121 Milano – sede legale Corso Italia, 22 – 20122 Milano 6
Ricavi % Chi a venduto o si è Articolo Società Settore data EV Investitori 2018 capitale diluito BeBeez Xrip meccanica, Crip Energica Motor Technnology, Maison Automotive 2,3 21/04/2020 1,50% nd Negma Group Company spa ER&CIE, mercato Aim italia BeBeez Engineering Ingegneria Software e Ict 1138,1 06/02/2020 magg. Apax Partners (esce) e NB Bain Capital, NB Renaissance e Informatica spa 1550 Renaissance (reinveste) Paolo Pandozy BeBeez Engineering Ingegneria Software e Ict 1138,1 06/02/2020 2,80% Apax Partners NB Aurora Informatica spa 1550 BeBeez EPI Altri servizi 25* 29/11/2020 magg. nd Lorenzo Forte Quadrivio Indusrtry 4.0 fund BeBeez ETC 30/08/2020 64,50% nd Atlantia Align Capital Partners BeBeez Eurogroup Elettronica 404* 07/07/2020 30,00% nd famiglia Iori Tikehau Capital BeBeez Cronos Capital Partners e Everton Alimentare 04/12/2020 60,00% famiglie Dodero e Donelli 25,7* nd investitori privati BeBeez Expert System srl Software e Ict 28,7 05/05/2020 2,70% 123,9 mercato Aim Italia Indaco Ventures e Invesco BeBeez Wrm, Oak Tree srl e Fiber 4.0 29/10/2020 100,00% 49,7 Asterion Industrial Infra Fund I Servizi finanziari nd Pilota BeBeez FiberCop Telecomunicazioni nd 30/08/2020 37,50% nd TIM KKR Infrastructure BeBeez Fimotec Tlc 33* 14/07/2020 magg. nd IGI Private Equity Wise Equity BeBeez Massimiliano Merlo, First Advisory srl Servizi finanziari 14,8 01/04/2020 Giuseppe Frasca e Lorenzo Riello Investment Partners sgr 51,00% nd Fanti e clubb deal Ninja2 BeBeez Anna Facchino, FlavourArt srl 8,1 21/01/2020 25,00% Capex Chimica nd Massimiliano Mancini BeBeez Vam Investments, Italmobiliare, Fondo Italiano (65%), famiglie Florence Group 10/11/2020 100,00% newco Moda, Lusso & Giuntini, Capezzuoli, Maltinti Design nd (35%) BeBeez Gennaio 2021 - EdiBeez srl – sede operativa Corso Venezia, 8 - 20121 Milano – sede legale Corso Italia, 22 – 20122 Milano 7
Ricavi % Chi a venduto o si è Articolo Società Settore data EV Investitori 2018 capitale diluito BeBeez Prodotti e servizi Luigi Vaccaro e Rita Friulair Alcedo sgr industriali 37,6* 15/12/2020 80,00% nd Micheli BeBeez Media & Gamenet spa 646 Apollo Global Mgmt (sale al xx) entertainment 14/02/2020 29,60% 784 mercato MTA BeBeez Servizi alle Gamma Ufficio Star Capital aziende 8,9* 27/07/2020 100,00% nd Massimo Elampini BeBeez Garnell sgr Servizi finanziari nd 18/09/2020 100,00% nd famiglia La Scala Quinta Capital BeBeez Moda, Lusso & GCDS 13/11/2020 magg. nd Giuliano e Giordano Calza Quadrivio Made in italy Design 15,9* BeBeez Cheyne European Strategic Value General Smontaggi Edilizia 23,6* 29/09/2020 min. nd - Fund BeBeez Idea Agro e club deal organizzato GIAS Alimentare 46* 11/12/2020 51,00% nd famiglia Tenuta da Cleon Capital BeBeez Giochi Preziosi spa Manifatturiero 547* 07/02/2020 2,00% 686 Enrico Preziosi Centurion Global Sicav BeBeez Moda, lusso, Carlyle e manager Golden Goose 185 Permira design 17/06/2020 magg. 1280 (reivestono per min.) BeBeez Grafiche Favillini Manifatturiero 12,7 17/02/2020 Arcadia sgr srl 60,00% nd famiglia Favillini BeBeez Gruppo Millbo- Alimentare Alessandro Boggiani Ergon Capital Bionaturals 20,9* 17/12/2020 magg. 100 BeBeez Pippo Montella e Franco Gruppo Sebeto spa Retail 61 30/03/2020 20,00% nd Manna OpCapital (sale al 100%) BeBeez Hippocrates Davide Tavaniello e Retail Antin Infrastructure Partners Holding 200* 17/11/2020 80,00% 600 Rodolfo Guarino BeBeez Farmaceutico e Alessandro e Stefano IAFSTORE 25,1* 21/07/2020 nd nd L-Catterton medicale Coradi BeBeez illycaffé Alimentare 520,2* 23/11/2020 20,00% 1000 Gruppo Illy Caffè Rhone Capital BeBeez Industrie De Nora Chimica 500* 20/11/2020 33,00% 1200 Blackstone Snam BeBeez Ingino spa Alimentare 34,1 12/05/2020 min. 16,9 famiglia Ingino Idea Agro BeBeez Gennaio 2021 - EdiBeez srl – sede operativa Corso Venezia, 8 - 20121 Milano – sede legale Corso Italia, 22 – 20122 Milano 8
Ricavi % Chi a venduto o si è Articolo Società Settore data EV Investitori 2018 capitale diluito BeBeez Dario Ferrari (DAFE Intercos GIC Chimica 713* 08/12/2020 9%% 1500 Holding) BeBeez Ardian Infrastructure, Canson Inwit tlc 395 25/06/2020 14,80% 12250 Tim Capital Partners, Azimut PE 1 BeBeez Irplast spa Materie plastiche 118,8 20/03/2020 100,00% 100 manager Cheyne Capital BeBeez Istituto Alberghiero Curia Arcivescovile di Altri servizi 1,8 08/06/2020 min. Fondo Talent (AVM Gestioni) De Filippi srl nd Milano BeBeez ITH spa (holding di Tamburi Inv Partners (5,64%) e Sesa) Sofftware e Ict 1540 11/06/2020 6,60% nd HSE (fondatori) Marco e Leonardo Bassilichi BeBeez Jakal (Vesta Sauro Gabbrielli Bravo Capital Corporation) Chimica 16,6* 18/12/2020 70,00% nd BeBeez Guido Brera, Rocco Bove, Kairos Partners sgr 19/10/2020 30,00% Julius Baer Servizi finanziari nd nd Massimo Trabattoni BeBeez La Sanfermese Alimentare 46,4* 20/10/2020 magg. nd famiglia Pelladone Orange Capital Development BeBeez Shipping, trasporti MarterNeri 23/11/2020 100,00% 70 Palladio Holding F2i e logistica 52,2* BeBeez Massimo Zanetti 27/11/2020 27,55% Mercato MZB Holding Beverage Alimentare 914,5* nd BeBeez Fondo Italiano Consolidamento e MaticMind Carmine Saladino Software & ICT 300* 03/08/2020 min. nd Crescita BeBeez MaticMind Software & ICT 300* 15/10/2020 min. nd Carmine Saladino, FITEC RedFish LongTerm Capital BeBeez MBE Worldwide sino al Retail 918* Oaktree (Mailboxes) 20/02/2020 40% 300 famiglia Fiorelli BeBeez Michele Nerucci, Gianni Mengoni&Nassini Moda, Lusso & Mengoni e Massimiliano Bravo Capital (M&N Holding) Design 17,9* 17/12/2020 100,00% nd Andrean BeBeez Mercure Holding (Nuova Argo Shipping e Yarpa Finanziaria) logistica nd 31/07/2020 min. nd Ardian Infrastructure BeBeez Embassy Freight (gruppo Merida Italia 26/11/2020 45,50% Bemycompany Capital Partners Manifatturiero 8,5* nd Savino Del Bene) BeBeez Gennaio 2021 - EdiBeez srl – sede operativa Corso Venezia, 8 - 20121 Milano – sede legale Corso Italia, 22 – 20122 Milano 9
Ricavi % Chi a venduto o si è Articolo Società Settore data EV Investitori 2018 capitale diluito BeBeez Claudio Gabellini e Enrico Namirial spa 46,6 10/04/2020 70,00% Software & ICT 150 Giacomelli Ambienta BeBeez Nappi 1911 Alimentare 38,5 17/11/2020 magg. nd famiglia Nappi Aksìa Capital V BeBeez Shipping, trasporti Nexive Services srl 17 26/02/2020 80,00% e logistica nd PosteNL Mutares BeBeez Nuova Fapam Chimica 18,5* 22/10/2020 100,00% nd famiglia Parnazzini Mandarin Capital III BeBeez Officina Alto Partners sgr e Farmaceutica Investindustrial (Procemsa) famiglia Donati Italiana Chimica 18,5* 17/12/2020 100,00% nd BeBeez Officina Profumo Farmaceutica di Diana Stefani, Eugenio 26,6 08/01/2020 20,00% Santa Maria Alphandery Novella spa Chimica 190 Italmobiliare BeBeez Officina Profumo Farmaceutica di Diana Stefani, Eugenio 26,6 08/09/2020 60,00% Santa Maria Alphandery Novella spa Chimica 190 Italmobiliare (sale all'80%) BeBeez Farmaceutico e Ospedale Koelliker 45,8* 07/12/2020 min. Missionari della Consolata medicale nd Ersel Investimenti BeBeez Pasticceria Bindi Alimentare 107,4 29/01/2020 100,00% spa nd famiglia Bindi BC Partners BeBeez Permasteelisa spa Manifatturiero 1104,7 04/05/2020 100,00% nd Lixil Group Corp Atlas Holdings BeBeez Pieralisi Maip Metalmeccanica 73 22/06/2020 51,00% nd famiglia Pieralisi Idea CCR II BeBeez PM Plastic 24/08/2020 magg. famiglia Moscheni Deutsche Beteiligungs Materials Manifatturiero 96,8 nd BeBeez Filippo Bradaschia, Omar PrimaLuce Servizi CGN Elettronica 1,7* 21/12/2020 20,00% nd Cauz, Paolo Cattapan BeBeez Profiltubi Metalmeccanica 99,2* 21/07/2020 magg. nd famiglia Alfieri Auctus Capital Partners BeBeez Gennaio 2021 - EdiBeez srl – sede operativa Corso Venezia, 8 - 20121 Milano – sede legale Corso Italia, 22 – 20122 Milano 10
Ricavi % Chi a venduto o si è Articolo Società Settore data EV Investitori 2018 capitale diluito BeBeez CMB, Gemmo, Coopservice, Cirfood, BPER, Servizi Italia e Vauban Infrastructure Partners Consorzio Cooperative Progeni Altri servizi 46,8* 27/11/2020 75,00% nd Costruzioni BeBeez Project Informatica Software e IT 130* 09/07/2020 magg. nd Alberto Ghisleni Hig Europe BeBeez Moda, Lusso & Rosantica 18/09/2020 60,00% Michela Panero Quadrivio Made in Italy Fund Design 1* nd BeBeez Roscio Alimentare 29,1* 12/11/2020 80,00% 50 famiglia Roscio Taste of Italy 2 BeBeez Saie Altri servizi 6,2* 27/11/2020 min. nd famiglia Ballerini Medit Partners BeBeez Self Group Metalmeccanica 4,5* 25/06/2020 min. nd concordato Friulia BeBeez Gianfranco Padovani, Demos 1 (Azimut Libera Impresa Sicer 70,2* 65,00% Giuliano Ferrari, B.Group sgr) Chimica 17/11/2020 nd (esce dal capitale) BeBeez Sicura spa Altri servizi 42* 12/02/2020 89,50% 54,5 Rekeep e manager Args Wityu BeBeez Sicurezza e 16/10/2020 100,00% Angelo Cacciotti Vam Investments e Adon Capital Ambiente Altri servizi 17,6* nd BeBeez Entangled Capital e Capital SM Pack 25/09/2020 100,00% famiglia Mezzadri Manifatturiero 16,5* nd Dynamics BeBeez Società Gasdotti Macquarie Infrastructure Ontario Teachers’ Pension Plan Italia Oil&Gas 77,4* 31/12/2020 69,41% 750 and Real Assets (MIRA) Board BeBeez Sofima Metalmeccanica 1595,5* 12/11/2020 19,07% nd famiglia Vacchi BC Partners BeBeez Nuova Sorgenia Holding F2i e Asterion Industrial Infra Sorgenia 07/10/2020 100,00% Energia e utility 1700* nd (banche) Fund I BeBeez Surfaces Technological 07/08/2020 Astorg TA Associates Abrasives Chimica 97,8* magg. nd BeBeez Synergo Capital sgr Servizi finanziari 1,7* 19/10/2020 20,00% nd Italian Mezzanine srl Sinergia Holding (sale al 100%) BeBeez Team 1994 srl Dario Oreglia Eulero Capital (Area srl) Servizi finanziari 12,12* 30/11/2020 nd nd BeBeez Gennaio 2021 - EdiBeez srl – sede operativa Corso Venezia, 8 - 20121 Milano – sede legale Corso Italia, 22 – 20122 Milano 11
Ricavi % Chi a venduto o si è Articolo Società Settore data EV Investitori 2018 capitale diluito BeBeez Techedge Software & Ict 206,3* 07/11/2020 3,14% 138 mercato Titan BidCo(One Equity Partners) BeBeez Telepass Altri servizi 228* 19/10/2020 49,00% 1,056 Atlantia Partners Group BeBeez Moda, Lusso & Veneto Sviluppo e Paikos Terre di Venezia 07/08/2020 min. Famiglia Bisol Design 2,1* nd (famiglia Pagnan) BeBeez TowerTel Tlc 47,4* 31/12/2020 100,00% 500 EiTowers Phoenix Tower International, F2i BeBeez min. Unifrutti 03/11/2020 (preferre famiglia De Nadai Carlyle Agricoltura 700 d equity) nd BeBeez US Wind (Toto 02/09/2020 nd Renexia (Toto Holdings) Apollo Global Mgmt Holdings) Energia & Utility nd 265 BeBeez Valpizza Alimentare 19,9* 30/07/2020 magg. nd Vanes Biagi Aksìa Capital V, Marco Setti BeBeez Latour Industriers (Investment AB Vega 19/11/2020 10,00% nd Paolo Vitturini Elettronica 20* Latour) BeBeez Farmaceutico e Mario Salmeri e Stefano Credem Elite, Credem Venture Vista Vision medicale 15,9* 18/12/2020 30,00% 20,5 Zanchi Capital lI BeBeez Vittoria Manifatturiero 60* 14/07/2020 magg. nd Rudie Campagne Wise Equity BeBeez Farmaceutico e Fondazione Social Venture VivaVoce 22/10/2020 medicale nd nd Giordano Dell’Amore BeBeez Vomm Metalmeccanica 24* 30/08/2020 65,00% nd famiglia Vezzali Aksìa Capital V BeBeez Internet e Web al Chilo Gianluca Gatti Innovative-RFK ecommerce 1,1* 15/12/2020 20,00% nd BeBeez Willier Triestina Metalmeccanica 45,1* 07/08/2020 min. nd famiglia Gastaldello Pamoja Capital BeBeez Totale investimenti diretti 133 Gennaio 2021 - EdiBeez srl – sede operativa Corso Venezia, 8 - 20121 Milano – sede legale Corso Italia, 22 – 20122 Milano 12
Add-on su aziende italiane Ricavi Articolo Società Settore data % capitale EV Chi a venduto o si è diluito Investitori 2018 BeBeez Waterland Private Equity EffeEffe Pet Food Alimentare 43,8 09/01/2020 100,00% nd famiglia Ferrari (United Petfood) BeBeez Edoardo Loewenthal, Servizi Tikehau Capital (Assiteca), 6sicuro Investitori privati, Principia II finanziari sale al 100% 2,6* 18/02/2020 78,80% 11,7 (Principia sgr) BeBeez Aalberts Surface Aalberts Surface Treatment Gradiente sgr (Argos Surface Metalmeccanico 17/06/2020 BeBeez Treatment Italy srl 8* 100,00% nd GmbH, Technologies) Mandarin Capital Partners Abc Morini srl Manifatturiero 9,5 21/05/2020 magg. famiglia Morini (reinveste) BeBeez nd (Margot) Accademia Italiana Cathay Capital e BFI France Altri servizi Arte Moda e Design 4,8 29/06/2020 100,00% nd Vincenzo Giubba (AD Education) BeBeez Advanced Medical Farmaceutico e Van Herk Ventures (Medis Imaging Giovanni Tonti e Gianni medicale Medical Imaging Systems) Development 1,4* 12/05/2020 100,00% nd Pedrizzetti BeBeez Aeronautica e Aero Sekur nd magg. Richard Mark Butler difesa 08/07/2020 nd Penta Capital e altri investitori BeBeez Aksìa Capital (Casa della Alba Tramezzini 23/12/2020 70,00% Cosimo e Claudio Albano Alimentare 6,4* nd Piada) BeBeez Moda, lusso e Holding Industriale (Holding Albachiara 2,3* 100,00% design 13/10/2020 nd Fabio Maggini e Barbara Burzi Moda) BeBeez Moda, lusso e Mandarin Capital e Marco Alce 16/12/2020 100,00% Bruno Pompei, Mirella Dal Rio design 18,6* nd Vecellio (Margot) BeBeez Aeronautica e Arescosmo 5,4* magg. Richard Mark Butler difesa 08/07/2020 nd Penta Capital e altri investitori BeBeez soci-manager (reinvestono in Gradiente sgr (Argos Surface Argos spa Metalmeccanico 17/06/2020 BeBeez 8* 100,00% nd holding) Technologies) Asset Sirap Italia, Materie Advent International (Faerch nd 100,00% Polonia e Spagna plastiche 09/11/2020 nd Sirap (Italmobiliare) Group) BeBeez Autotrasporti Shipping e Giovanni Gigliotti e Alberto 31/12/2020 100,00% ArchiMed (Bomi Italia) Gigliotti-Bergamin logistica 2,67* nd Bergamin BeBeez Gennaio 2021 - EdiBeez srl – sede operativa Corso Venezia, 8 - 20121 Milano – sede legale Corso Italia, 22 – 20122 Milano 13
Ricavi Articolo Società Settore data % capitale EV Chi a venduto o si è diluito Investitori 2018 BeBeez Servizi Cdp Equity, Intesa Sanpaolo, Borsa Italiana 179 100,00% finanziari 09/10/2020 4,325 London Stock Exchange mercato (Euronext) BeBeez Quadrivo Made in italy Bosco Nestore 1,8* magg. Alimentare 23/10/2020 nd famiglia Bosco (Prosit) BeBeez Moda, lusso e Giovanni Mancini, Alessandro Consilium sgr (Gruppo Broma 23/12/2020 100,00% design 24* nd Brotini e Daniele Mancini Manifatture Italiane) BeBeez Lottomatica Holding Lottomatica Apollo Management Media & 08/12/2020 100,00% (International Game Scommesse (Gamenet) Entertainment 191* nd Technology) BeBeez Lottomatica Holding Apollo Management Lottomatica Videolot Media & 08/12/2020 100,00% 1100 (International Game (Gamenet) Entertainment 545,9 Technology) BeBeez Servizi alle Stirling Square (Itelyum Carbonafta Ecologia aziende 3,8 04/03/2020 80,00% nd famiglia Buini Purification) BeBeez Cedir Edilizia 15* 29/11/2020 100,00% nd Stefano e Alessandra Andalò Mandarin Capital (Italcer) BeBeez Impresa San Siro (Augens Cellini Altri servizi 0,5* 22/05/2020 100,00% nd famiglia Cacciola-Martelli Capital) BeBeez Centro Diagnostico Farmaceutico e Partners Group e PSP (Cerba Solbiatese medicale 1,9 03/03/2020 100,00% nd privati Healthcare) BeBeez Cerere Produzione Alimentare 12,5* 03/11/2020 100,00% nd famiglia Schiappapietra Nctx (Agras Pet Food) BeBeez Vam Investments, Moda, Lusso & Ciemmeci Fashion 17,4* 100,00% famiglie Capezzuoli, Italmobiliare, Fondo Italiano Design 10/11/2020 nd Ciampolini e Maltinti (Florence Group) BeBeez Cometam Gas Energia e utility nd 07/05/2020 100,00% nd Bonatti spa F2i (2i Rete Gas) BeBeez Comprital Alimentare 21,7* 06/11/2020 100,00% nd Gianni Osti Investindustrial (Italcanditi) BeBeez Augens Capital e BMO Concordia Altri servizi 5,4* 100,00% 26/10/2020 nd Eurolegno (gruppo Lorandi) (HOFI) BeBeez Condotte Investimenti Infrastrutturali srl Edilizia nd 20,00% Condotte (in amm straord) Infracapital (sale al 100%) (C2i) 30/10/2020 nd BeBeez Gennaio 2021 - EdiBeez srl – sede operativa Corso Venezia, 8 - 20121 Milano – sede legale Corso Italia, 22 – 20122 Milano 14
Ricavi Articolo Società Settore data % capitale EV Chi a venduto o si è diluito Investitori 2018 BeBeez Costruzione Emiliana Alto Partnners (Spare Ingranaggi Automotive 60,4 11/05/2020 magg. nd famiglia Boni Partners) BeBeez Mandarin Capital Partners Daroma 26,7 14/01/2020 100,00% Alimentare nd Giulio Santin (reinveste) (Coffee Holding) BeBeez Centro Procreazione Farmaceutico e Elisabetta Chelo, marco Investindustrial VII 31/10/2020 100,00% Assistita Demetra medicale 5,5* nd Miglietta, Altri investitori (GeneraLife) BeBeez Farmaceutico e 10% (sale Demetra Holding Keensight Capital medicale 70* 06/07/2020 al 30%) 600 famiglia Faccioli BeBeez Servizi Advent, Bain Capital, Clessidra BFF Banking Group DEPOBank 112,9 finanziari 14/05/2020 91,00% nd (reinvestono min. in BFF) (Centerbridge) BeBeez Assietta Private Equity, Paolo Di-Va 11* 100,00% Colonna, ISA (Naturalia Chimica 24/09/2020 nd Massimo Gattini Tantum) BeBeez Farmaceutico e Trilantic Europe (Doppel Dietopack 10 26/06/2020 90,00% medicale nd famiglia Cavazzuti Farmaceutici) BeBeez Divisione Acoutics di 100,00% FSI (Adler Pelzer Group) STS Group 03/11/2020 nd ? BeBeez Ethica Global Investments DM Tecnik Manifatturiero 3,2* 75,00% 27/10/2020 nd Roberto Lazzaro (TechVision) BeBeez CCC Europe Holdings (Roen Enex Metalmeccanico 8,7 18/02/2020 100,00% nd Sergio Girotto Est) BeBeez Materie SK Capital (Ascend Esseti Plast plastiche 6,2 17/02/2020 100,00% nd Giancarlo D'Ottavio Performance Materials) BeBeez Farmaceutico e Marinopoulos Group York capital, Elements 17,9 30/03/2020 100,00% Famar Italia spa medicale nd (Pillarstone Greece) Capital (Mpilo) BeBeez Farmaceutico e Francesco Palladini e Roberto Armonia sgr e Fidim Farcoderma 10,4* 100,00% medicale 05/08/2020 nd Nisica (BioDue) BeBeez Fdl Servizi Software & ICT 1,3 27/02/2020 magg. nd Fausto Romelli Bain Capital (Engineering) BeBeez Filinvest srl Mandarin Capital Partners 5,2 21/02/2020 (Yespresso) Alimentare 30,00% nd Filippo Di Carlo (Coffee Holding) BeBeez Finlibera Dario Vittorio Mortini, Tikehau Capital (DoveVivo) (Milanostanze) Immobiliare 3,9 04/06/2020 100,00% nd Pierpaolo Zampini BeBeez Gennaio 2021 - EdiBeez srl – sede operativa Corso Venezia, 8 - 20121 Milano – sede legale Corso Italia, 22 – 20122 Milano 15
Ricavi Articolo Società Settore data % capitale EV Chi a venduto o si è diluito Investitori 2018 BeBeez Moda, lusso e Lapo Grassellini, Roberto Club deal (Italian Design Flexalighting srl 4,6 18/02/2020 majority design nd Mantovani, Simone Francalanci Brands e Paolo Pagani) BeBeez Fondo Italiano d’Investimento Fonderia Scaranello 100,00% Metalmeccanico 8,5 28/04/2020 nd famiglia Scaranello sgr (Fonderia Monntorso) BeBeez Fulvio Granelli e altri Futura Robotica Progressio sgr (Gampack) Metalmeccanico 8,2 09/06/2020 magg. nd investitori BeBeez Triton Capital (Bormioli GCL Pharma Manifatturiero 9 19/03/2020 100,00% 10 Guala Closures Pharma) BeBeez Shipping e Fondo Ania-F2i e Terzo Geasar 52,7* 80,00% logistica 26/10/2020 nd Alisarda Fondo F2i (F2i Aeroporti2) BeBeez Farmaceutico e Investindustrial VII Genera 30/07/2020 100,00% Filippo Maria Ubaldi medicale 9,6 nd (GeneraLife) BeBeez Farmaceutico e CVC Capital Partners (DFE Genetic medicale 42 20/07/2020 magg. 125 famiglia Pavese Pharma) BeBeez Vam Investments, Moda, Lusso & Giuntini 76,1 100,00% Italmobiliare, Fondo Italiano Design 10/11/2020 nd famiglia Giuntini (Florence Group) BeBeez famiglia Grotto, Andrea Triton Capital (All4Labels GPS Label - Rotomet Manifatturiero 19,6* 100,00% 07/08/2020 nd Cerisara Global Packaging Group) BeBeez Moda, lusso e Paolo Grosso, Matteo Iualé, Grosso 17/12/2020 100,00% Lion Capital (Menghi) design 5,8* nd Marco Maurizi BeBeez Daniele Gorini, Giovanna Gruppo Caravelli Farmaceutico e 2* 80,00% Cenni, Silvia Naldi, Vanessa Investindustrial (Lifebrain) medicale 23/09/2020 nd Cerisano BeBeez Cristian Taormina, Elena Giacomo Milano Fidim (Tearose) Retail 1,7 03/08/2020 min. nd Monti, Giulia Monti BeBeez Shipping e Westport Cpaital (Newcold Gruppo Pacaro 31/12/2020 100,00% famiglia Alessio logistica 3,1* nd Coöperatief) BeBeez 5% (opzione Hellman&Friedman Habblle per altro (Teamsystem) Software & ICT 1,8 11/06/2020 55%) nd Gellify BeBeez Gennaio 2021 - EdiBeez srl – sede operativa Corso Venezia, 8 - 20121 Milano – sede legale Corso Italia, 22 – 20122 Milano 16
Ricavi Articolo Società Settore data % capitale EV Chi a venduto o si è diluito Investitori 2018 BeBeez Barbara Vecchi e Roberto Fondo Italiano Tecnologia e Hopenly Software & ICT 0,6* 70,00% 10/11/2020 nd Grassi Crescita (Seco) BeBeez Arcadia sgr (Grafiche Idea Grafica Manifatturiero 12,7 magg. 10/07/2020 nd famiglia Pettinari Favillini) BeBeez Stirling Square (Itelyum Idroclean Chimica 14,4 04/03/2020 100,00% nd famiglia Zonca Purification) BeBeez Xenon Private Equity Il Faro Quality Fish Alimentare - 07/05/2020 magg. nd Massimo Raffaell (Panapesca) BeBeez soci-manager (reinvestono in Gradiente sgr (Argos Surface Impreglon Italia srl Metalmeccanico 17/06/2020 BeBeez 3,5* 100,00% nd holding) Technologies) Intereco Altri servizi 12,3 09/07/2020 100,00% nd Tiziano Fontanesi e Mario Botti Stirling Square (Itelyum) BeBeez 140 soci, tra cui l'ad Luca LFPI e Montefiore Investment Interflora Italia 22/12/2020 100,00% Altri servizi 17,7* nd Iannarone (MyFlower) BeBeez Davide Bettio, Dario Freddi, Ispirata Software & ICT nd 70,00% FII Tech Growth (Seco) 28/07/2020 nd Marco Oggioni BeBeez JV Systems Sunlight- Olympia Group (Systems 23/12/2020 100,00% (joint-venture startup) BMG Energy Elettronica nd Sunglight) e BMG Energy BeBeez Fondo Agroalimentare La Nuova Tradizione Alimentare 2,5* 17/07/2020 magg. nd nd Italiano I (Agrimola) BeBeez Servizi Riello Investimenti (First Life&Wealth 0,5* 100,00% finanziari 14/10/2020 nd Renato Lot Advisory) BeBeez Franco D'Agostino, Franco Investindustrial VII Livet Farmaceutico e 30/08/2020 100,00% Ghigonetto, Johann Gunnar (GeneraLife) medicale 2,1* nd Holte, Altri BeBeez Tarsporti, Logifarma shipping e famiglia Paradisi, Andrea ArchiMed (Bomi) logistica 6* 29/05/2020 100,00% nd Nardo e Roberto Pucci BeBeez Neuberger Berman, Fondo Giorgio e Giuseppe Ghezzi, Agroalimentare Italiano I, Logistica 2 05/10/2020 100,00% Shipping e Remo Joris e Mauro Zancanella Intesa Sanpaolo (Trasporti logistica 34,7* nd Romagna) BeBeez Lombardi Manifatturiero 16,4* 29/06/2020 66,00% nd famiglia Lombardi Equinox (Radix) BeBeez Gennaio 2021 - EdiBeez srl – sede operativa Corso Venezia, 8 - 20121 Milano – sede legale Corso Italia, 22 – 20122 Milano 17
Ricavi Articolo Società Settore data % capitale EV Chi a venduto o si è diluito Investitori 2018 BeBeez Farmaceutico e Investindustrial Growth Luc&Bel 8,1* magg. medicale 15/09/2020 nd Luca Ferrari (Benvic) BeBeez Maierà Gas Energia e utility - 07/05/2020 100,00% nd Bonatti spa F2i (2i Rete Gas) BeBeez famiglia Taddei, Mirko Baldi e Invision e Nord Holding Margherita srl 42,1* Alimentare 21/04/2020 magg. nd Werner Furre (KADI ag) BeBeez Hellman&Friedman Mbm Italia Software & ICT 5 22/04/2020 61,00% nd privati (Teamsystem) BeBeez Farmaceutico e Giuditta e Matteo Anna Atlnte Private Equity (Service Medi-H-Art medicale 4,5* 01/06/2020 100,00% nd Rossetti Med), BeBeez Dws Pan-European Farmaceutico e Medipass 32,3* 100,00% Infrastructure III medicale 08/09/2020 169 KOS (Inframedica) BeBeez Megic Pizza Alimentare 10*** 23/11/2020 80,00% nd Gerardo Acampora Aksìa Capital (Valpizza) BeBeez Vam Investments, Moda, Lusso & Mely’s Maglieria 15,4* 100,00% Italmobiliare, Fondo Italiano Design 10/11/2020 nd famiglia Sanarelli (Florence Group) BeBeez Alpha Private Equity (AMF Mimest Manifatturiero 4,3 08/06/2020 100,00% nd soci fondatori e manager Snaps) BeBeez Mobert Metalmeccanica 14,4* 15/10/2020 100,00% nd Napoleone Trezzi Ambienta sgr (Amutec) BeBeez Digital Magics spa, Reale Sequotia Capital e altri Moneymour Fintech nd 14/02/2020 18,40% nd Mutua Assicurazioni vennture (Klarna Bank) BeBeez F2i , APG e Ardian ( 2i Rete Montelungo Gas srl Energia e utility nd 07/05/2020 100,00% nd Bonatti spa Gas spa) BeBeez N.B. Service Software & ICT 3,8* 07/09/2020 100,00% nd Davide Bocchino Wise Equity (Innovery) BeBeez Auctus Capial (Oleodinamica Metalmeccanico 26/06/2020 Naldoni Biondi 4* 100,00% nd Giuseppe Biondi Marchesini) BeBeez NB Renaissance Partners e Nuova Osba Chimica 8,5 02/07/2020 100,00% nd famiglia Famiglietti NB Aurora (Rino Mastrotto) BeBeez Obiectivo Servizi alle Massimo Lo Monaco, Pamela 0,7* 100,00% Wise Equity (Innovery) Technology aziende 06/08/2020 nd Pace, Altri investitori BeBeez Gennaio 2021 - EdiBeez srl – sede operativa Corso Venezia, 8 - 20121 Milano – sede legale Corso Italia, 22 – 20122 Milano 18
Ricavi Articolo Società Settore data % capitale EV Chi a venduto o si è diluito Investitori 2018 BeBeez Onoranze Funebri Augens Capital (Impresa San Altri servizi Lombarda (Bertini) 1,5* 25/06/2020 80,00% nd Massimo e Raffaele Bertini Siro) BeBeez Onoranze Funebri Augens Capital (Impresa San Altri servizi Serpi 1,4 20/01/2020 70,00% nd famiglia Serpi Siro) BeBeez Oranfrizer Alimentare 39* 03/11/2020 100,00% nd famiglia Alba Carlyle (Unifrutti) BeBeez Ortofrutticola del 10,6* 100,00% Investindusrtrial (Italcanditi) Mugello Alimentare 05/08/2020 nd Gaetano De Feo, BeBeez Bluegem (Beauty Nova- Panzeri Diffusion 38,9* 100,00% Chimica 13/10/2020 nd Ivano Panzeri Poolservice Medavita) BeBeez Shipping e Cristian Mavilla, Enrico Peterlini 06/10/2020 100,00% IGI e Siparex (Bracchi) logistica 3,3* nd Mavilla, Nerella Peterlini BeBeez Materie Pibiplast nd 100,00% FSI (Lumson) plastiche 05/08/2020 nd Ambienta BeBeez Media & Oaktree (Asacha Media Picomedia Entertainment 14,7* 17/04/2020 75,00% nd Roberto Sessa Group) BeBeez Materie SK Capital (Ascend Poliblend plastiche 74,8 17/02/2020 100,00% nd Giancarlo D'Ottavio Performance Materials) BeBeez Materie Poligof Portobello Capital (Ceo) plastiche 118,4* 11/12/2020 100,00% nd 21 Invest e famiglia Gatti BeBeez Fermo Vitali, Luigi Cavenati, Mistral Capital (Etichettificio Prisma 21/12/2020 100,00% Manifatturiero 3,3* nd Patrizia Premoli LGL) BeBeez soci-manager (reinvestono in Xenon Private Equity Progel Ict 9,8* 15/06/2020 100,00% nd holding) (Impresoft) BeBeez Constantin Wiethaus, Giulio Highland Capital Partners Prooqui Internet e Valiante, Ivan De Liguori, Milo Europe e vari venture ecommerce 2 19/05/2020 100,00% nd Zagari (DoveConviene) BeBeez Ramo azienda odontoiatrico del Farmaceutico e Aksìa Capital IV (Primo nd 100,00% Centro Medico I medicale Centro Medico I Mulini Group) Mulini 25/11/2020 nd (famiglia Serra) BeBeez Moda, Lusso & Holding Industriale (Holding RBS 11,1* 100,00% Design 03/08/2020 nd Federico Sambinello Moda) BeBeez Gennaio 2021 - EdiBeez srl – sede operativa Corso Venezia, 8 - 20121 Milano – sede legale Corso Italia, 22 – 20122 Milano 19
Ricavi Articolo Società Settore data % capitale EV Chi a venduto o si è diluito Investitori 2018 BeBeez Riunione Industrie Portobello Capital (Angulas Alimentari Alimentare 54,6 10/02/2020 magg. nd famiglia Coppola Aguoinaga) BeBeez Roberto Industria Aliante Equity Investments Alimentare 57,1 100,00% Alimentare 29/06/2020 nd famiglia Canzian (Morato Pane) BeBeez Scae Europe Metalmeccanico 6,6 19/06/2020 100,00% nd procedura fallimentare Ambienta (Amutec) BeBeez Scatolificio HIG Europe ( Cadicagroup) Cartotecnica Giorgi Manifatturiero 5,7 23/01/2020 magg. nd famiglia Giorgi BeBeez Nazzaro Serino ed Enrico Sevecom 26,6* 100,00% Cinven (Barentz) Alimentare 13/11/2020 nd Pigorini BeBeez Advent International, Bain Sia Servizi 05/10/2020 Capital, Clessidra, mercato finanziari 614,8 100,00% nd Cdp Equity e FSIA (Nexi) BeBeez Trasporti, Società Progetto IFM Global Infrastructure shipping & Brebemi (Aleatica) logistica 92* 28/10/2020 44,70% 2400 Intesa Sannpaolo BeBeez Materie Soprad plastiche 13,6 12/03/2020 100,00% nd Fiorenzo Roncari Warburg Pincus (Pregis) BeBeez Specchiasol Chimica 25,4 08/07/2020 100,00% nd Giuseppe Maria Ricchiuto White Bridge Investments BeBeez Media & Simonetta Ercolani, Francesco Oaktree (Asacha Media Stand by me Entertainment 12,2* 17/04/2020 75,00% nd Nespega e Giuliano Tranquilli Group) BeBeez Studio Besana e Altri servizi 26/06/2020 Arturo Besana e Tiziana Cantù Ardian (F2A) BeBeez Cantù nd 100,00% nd famiglia Jelmini, famiglia T&J Vestor FSI (Missoni) Manifatturiero 17,1 06/02/2020 100,00% nd Torrani BeBeez TCX Manifatturiero 20,6* 02/10/2020 100,00% nd Keyhaven Capital Partners Investcorp (Dainese) BeBeez Servizi alle Icon Infrastructure Tecnoambiente 28,8* 100,00% aziende 02/11/2020 nd famiglia Bertini (EcoEridania) BeBeez Farmaceutico e Aksìa Capital IV (COC TubiLux Pharma 34,2* 100,00% medicale 02/10/2020 nd Emidio Fedeli Farmaceutici) BeBeez Materie Europe Capital Partners VI Verve plastiche 13,5 09/01/2020 magg. nd famiglia Versiglia (Innduplast) BeBeez Gennaio 2021 - EdiBeez srl – sede operativa Corso Venezia, 8 - 20121 Milano – sede legale Corso Italia, 22 – 20122 Milano 20
Ricavi Articolo Società Settore data % capitale EV Chi a venduto o si è diluito Investitori 2018 BeBeez Apax Partners (Business Vidiemme Consulting Software & ICT 5,6 13/03/2020 100,00% nd Luca Valsecchi Integration Partners) BeBeez Farmaceutico e Villa Armonia Nuova (KOS) medicale 4,3 18/03/2020 100,00% nd Finoro Immobiliare srl BeBeez Villa Pedemonte Manifatturiero Equinox (Radix) Atelier 23,8* 29/06/2020 66,00% nd famiglia Arzani BeBeez Beni d Cornell Capital (Knowlton Zobele Consumo 69,4 21/02/2020 100,00% nd DH Private Equity Partners Development) BeBeez Totale add-on su aziende italiane 125 Add-on su aziende estere Ricavi Chi a venduto o si è Articolo Società Paese Settore data % capitale EV Investitori 2018 diluito BeBeez BeMyCompany Capital (Aceaia 7 Import&Export Fondo Montebello) Usa Alimentare nd 04/02/2020 100,00% nd nd BeBeez Regno Media & Amedeo Guffanti, Marco Ardian e altri investitori 77agency Unito entertainment nd 03/03/2020 100,00% nd Corsaro (Jakala) BeBeez attività software DXC Software & Ardian (Dedalus) Technologies Usa ICT 230 21/07/2020 100,00% 525 DXC Techologies BeBeez Brosacor Correduría Servizi Spagna Tikehau Capital (Assiteca) de Seguro finanziari 7,5*** 07/07/2020 100,00% 2,7 nd BeBeez Comparto bakery Aliante Equity Investments Spagna Alimentare 100,00% salato di Cerealto-Siro nd 29/06/2020 nd Cerealto-Siro (Morato Pane) BeBeez Regno Create Flavours Chimica Nactarome (Ambienta sgr) Unito nd 12/05/2020 100,00% nd Jonathan Jones BeBeez Industrial Papelera Messico Manifatturiero Fedrigoni (Bain Capital) Venus 15* 07/12/2020 100,00% nd nd BeBeez Iso Triton Capital (Bormioli Germania Vetro Arzneiverpackungen nd 10/12/2020 100,00% nd Marc Jeanrichard Pharma) BeBeez Gennaio 2021 - EdiBeez srl – sede operativa Corso Venezia, 8 - 20121 Milano – sede legale Corso Italia, 22 – 20122 Milano 21
Ricavi Chi a venduto o si è Articolo Società Paese Settore data % capitale EV Investitori 2018 diluito BeBeez Fondo Italiano Tecnologia e Make Helsinki Finlandia Altri servizi nd 03/12/2020 100,00% nd Petteri Kolehmainen Crescita (Healthware Group) BeBeez Hellman & Friedman, Advent, Bain Capital, Clessidra Nets Danimarca Fintech GIC, Bain Capital e e mercato (Nexi) 1100* 15/11/2020 100,00% 7800 Advent International BeBeez Renovalia Energy Energia & Cerberus Capital Spagna F2i (EF Solare) Group Utility nd 24/04/2020 100,00% 700 Management BeBeez Regno T&J Installations Altri servizi Consilim sgr (Celli) Unito nd 24/03/2020 30,00% nd nd BeBeez Regno T&J Installations Altri servizi Consilim sgr (Celli) Unito nd 17/11/2020 70,00% nd nd BeBeez Totale add-on su aziende estere 13 Club deal Ricavi Chi a venduto o si è Articolo Società Settore data % capitale EV Investitori 2018 diluito BeBeez Aqua Vera spa San Pellegrino (gruppo (famiglia Quagliuolo e Aqua Vera Alimentare 80* 30/11/2020 100,00% 75 Nestlé) manager del settore) BeBeez Club deal organizzato Crippa spa 37,5* 18/06/2020 magg. nd famiglia Crippa da Astaco srl BeBeez Internet e AM Capital e Deghi 22/09/2020 20,00% Alberto Paglialunga ecommerce 38,1* nd investitori privati BeBeez Metalmeccanic Dierre o 47 20/01/2020 4,70% nd NB Aurora Megainvest BeBeez Trasporti e Enrico Grassi e Vittorio Club deal Ruck (H14 e Elettric80 logistica 300* 09/07/2020 25,00% nd Cavirani altri investitori privati) BeBeez Moda, lusso, Como (Costamagna e Fope spa 31,3 18/02/2020 71,20% 49,3 Diego Nardin BeBeez design Morante) Metalmeccanic Club deal di Gruppo CMC o 61* 29/05/2020 min. nd Francesco Ponti invnestitori privati BeBeez Gennaio 2021 - EdiBeez srl – sede operativa Corso Venezia, 8 - 20121 Milano – sede legale Corso Italia, 22 – 20122 Milano 22
Ricavi Chi a venduto o si è Articolo Società Settore data % capitale EV Investitori 2018 diluito BeBeez Lanificio dell'Olivo Gradiente e famiglia Ethica Global Tessile 20,1 04/02/2020 100,00% spa 15 Taddeucci Investments BeBeez Orienta Partners e LMA Metalmeccanica 24,5* 04/11/2020 min. nd famiglia Boscolo investitori privati BeBeez Internet e Ortigia Investimenti e Mediashopping ecommerce 16,4* 04/11/2020 100,00% nd RTI (gruppo Mediaset) investitori privati BeBeez Federico Soncini Sessa, MIA Platform Software & ICT 3,7* 23/10/2020 min. nd Giulio Roggero Growth Club Capital BeBeez Club deal di investitori Pietribiasi Metalmeccanic Mario e Antonio privati organizzato da Michelangelo o 11* 07/12/2020 70,00% nd Pietribiasi Deal Source Italia BeBeez Club deal organizzato Metalmeccanic da Cherry Bay Capital Poggipolini o 15,1* 02/06/2020 min.a nd famiglia Poggipolini Group BeBeez Materie Ethica Global Restiape plastiche 7,6 31/01/2020 67,50% nd Clara Poli, Noel Murray Investments BeBeez Metalmeccanic Cold Chain Capital Roen Est o 35,7 05/02/2020 100,00% nd The D.E. Shaw Group Holdings Europe BeBeez Media & Carlo De Benedetti e Skira entertainment 11,3 26/05/2020 22,50% nd Massimo Vitta Zelman Massimo Moratti BeBeez Francesco Baggi Sisini, Gerardo Braggiotti, Investitori Truck, Vitaliano Spare Partners Automotive - 21/04/2020 100,00% nd newco Borromeo Arese BeBeez Cherry Bay Capital e Tecnomatic Metalmeccanica 30,2* 23/10/2020 min. nd Giuseppe Ranalli investitori privati BeBeez Mario Righes, Luca Moda, Lusso & Meneghin, Caterino TrisOttica Design 22,6* 21/10/2020 75,00% nd Coppe, Ruggero Stramare VeNetWork BeBeez Totale club deal 20 Gennaio 2021 - EdiBeez srl – sede operativa Corso Venezia, 8 - 20121 Milano – sede legale Corso Italia, 22 – 20122 Milano 23
Business combination con Spac Ricavi % Chi a venduto o si è Articolo Società Settore data EV Investitori 2018 capitale diluito BeBeez Franco Umberto Marmi Manifatturiero 65,2* 05/10/2020 20,30% 290 Famiglia Franchi The Spac BeBeez Totale business combination con Spac 1 Operazioni di ristrutturazione o special situation Ricavi % Chi a venduto o si è Articolo Società Settore data EV Investitori 2018 capitale diluito BeBeez Acque Minerali Clessidra sgr e Magnetar d'Italia (A) Alimentare 102,5* 23/12/2020 80,00% nd famiglia Pessina Capital BeBeez Moda, lusso & minoranz Investcorp, famiglia Corneliani design 108 23/07/2020 a nd Corneliani MISE BeBeez Fenice Holding Immobiliare nd 11/12/2020 100,00% nd gruppo di banche Negentropy Capital BeBeez Angelomario Moratti e Inca Cosmetici srl Chimica 26,1 22/04/2020 100,00% nd famiglia Faverio manager BeBeez maggiora Cheyne European Strategic Irplast Materie plastiche 97,1* 16/09/2020 nza 100 conversione crediti Value Credit Fund BeBeez Kipre Alimentare nd 28/10/2020 100,00% nd famiglia Dukcevich Wrm Group BeBeez media&Entertainme Mare Nostrum Romae nt nd 22/10/2020 90,00% nd Domenico Ricciardi Zetland Capital BeBeez Nave bulk carrier 06/10/2020 100,00% Liberty di Navigazione Taconic Capital LDN Fortuna Shipping&Logistica nd nd BeBeez Officine Maccaferri spa (A) Edilizia 490* 22/05/2020 96,00% nd Seci (famiglia Maccaferri) Carlyle e coinvestitori BeBeez Felix srl (famiglia Moda, lusso & Tabacchi e Lamberto Perini Navi design 55* 30/10/2020 100,00% nd Tacoli) Blue Skye e Arena Investors BeBeez Pieralisi Maip Metalmeccanico 100 22/06/2020 51,00% nd famiglia Pieralisi Idea CCR II BeBeez Shipping, trasporti e famiglie Bottiglieri, Rizzo, Rbd Armatori spa 24/01/2020 Reuben Brothers logistica nd 75,00% nd De Carlini BeBeez Gennaio 2021 - EdiBeez srl – sede operativa Corso Venezia, 8 - 20121 Milano – sede legale Corso Italia, 22 – 20122 Milano 24
Ricavi % Chi a venduto o si è Articolo Società Settore data EV Investitori 2018 capitale diluito BeBeez Clessidra sgr e Magnetar Sisma spa (A) 57,2 31/03/2020 100,00% Manifatturiero 59 famglia Lotti Capital BeBeez famiglia Trevisani, Trevifin Altri servizi 624* 30/05/2020 100,00% nd mercato MTA FSI, Polaris Capital, banche BeBeez Zoom Immersive Media&Entertainme maggiora Experience nt 7,4 16/11/2020 nza nd famiglia Casetta Magnetar Capital BeBeez Totale ristrutturazioni o special situation 15 – Nota: A = annunciato ma in attesa di via libera dei creditori e/o dell'omologa del Tribunale Investimenti in impianti di produzione di energia Articolo Società Settore data % capitale EV Chi a venduto o si è diluito Investitori BeBeez impianti fotovoltaici in Lombardia, Umbria e Piemonte Susi Sustainable Energy e da 14,5 MW Energia & Utility 02/03/2020 100,00% nd Plenium Partners Tages Helios II BeBeez jv Canadian Solar-Manni 5 impianti fotovoltaici Energia & Utility 27/03/2020 100,00% nd Energy Sonnedix (JP Morgan) BeBeez un impianto per la produzione di biometano in Lombardia Energia & Utility 03/06/2020 magg. nd Lazzari & Lucchini Green Arrow BeBeez un impianto fotovoltaico da circa 2MWp Energia & Utility 20/07/2020 100,00% nd Vei Green ForVei II BeBeez impianto fotovoltaico in Abruzzo Energia & Utility 20/07/2020 100,00% nd Vei Green ForVeiII BeBeez impianti fotovoltaici da 3 MW in Puglia Energia & Utility 27/07/2020 100,00% nd Melfin Sonnedix (JP Morgan) BeBeez Ubs Asset Management impianti fotovoltaici da 18,4 FPCI Infragreen III e Ltd ed Econergy MW Energia & Utility 30/07/2020 100,00% nd Econergy Systems Renewable Energy BeBeez 2 centrali idorelettriche a Parma e Udine Energia & Utility 07/09/2020 100,00% 3,8 nd Renaio Infrastruktur-Fonds BeBeez impianti fotovoltaici da 10 MW Energia & Utility 28/09/2020 100,00% nd InfraRed Capital Partners SR Investimenti BeBeez Gennaio 2021 - EdiBeez srl – sede operativa Corso Venezia, 8 - 20121 Milano – sede legale Corso Italia, 22 – 20122 Milano 25
Articolo Società Settore data % capitale EV Chi a venduto o si è diluito Investitori BeBeez un impianto fotovoltaico da 1,3 MW Energia & Utility 29/10/2020 100,00% nd Genergy Sonnedix (JP Morgan) BeBeez Bisaccia Wind e Torretta Wind Cubico Sustainable (16 MW) Energia & Utility 03/11/2020 100,00% nd Gruppo Carlo Maresca Investments BeBeez 4 impianti fotovoltaici in Sicilia Energia & Utility 12/11/2020 100,00% nd ICS Sonnedix (JP Morgan) BeBeez 23 impianti fotovoltaici da fondo Energy 1 (EOS circa 17 MW Energia & Utility 13/11/2020 100,00% nd Investment Management) Obton BeBeez impianti fotovoltaici in Horus Green Energy Piemonte e Basilicata Energia & Utility 02/12/2020 100,00% nd Investment Sonnedix (JP Morgan) BeBeez parchi e progetti eolici in Italia per 200 MW Energia & Utility 07/12/2020 maggioranza nd Engie Predica Energies Durables BeBeez Progetto Fast Reserve da 10 MW Energia & Utility 14/12/2020 100,00% nd Terna F2i (EF Solare) BeBeez un impianto fotovoltaico in Sicilia da 4,5 MW Energia & Utility 22/12/2020 100,00% nd nd Tages Helios II BeBeez 43 impianti fotovoltaici italiani da 33 MW Energia & Utility 22/12/2020 100,00% nd E2E Obton BeBeez impianti fotovoltaici in Emilia- Glaros srl e Leonardo Romagna da 2 MW Energia & Utility 22/12/2020 100,00% nd Energy Ltd Sonnedix (JP Morgan) BeBeez 15 impianti fotovoltaici su edifici pubblici e su serra in Sardegna da 4,3 MW Energia & Utility 31/12/2020 100,00% nd Equiter Tages Helios II BeBeez Totale investimenti su impianti di energia rinnovabile 22 Disinvestimenti da impianti di energia rinnovabile Articolo Società Settore data % capitale EV Chi a venduto o si è diluito Investitori BeBeez impianto eolico a Castelpagno Equiter Energia e Barone da 20,4 GWh Energia & Utility 17/12/2020 100,00% nd Costruzioni A2A BeBeez Totale disinvestimenti da impianti di energia rinnovabile 1 Gennaio 2021 - EdiBeez srl – sede operativa Corso Venezia, 8 - 20121 Milano – sede legale Corso Italia, 22 – 20122 Milano 26
Disinvestimenti (ipo, ABB, trade sale o buyback da parte degli imprenditori)**** Ricavi Chi a venduto o si è Articolo Società Settore data % capitale EV Investitori 2018 diluito BeBeez Raptors Holdco (James Pallotta), Hames Pallotta, Romulus and Michael Ruane, Thomas Remus Dibenedetto e Richard Investments (The Media & d’Amore, Starwood Friedkin Group) AC Roma Entertainment 141,25* 06/11/2020 86,8% 567 Capital Group, mercato BeBeez Amissima Amissima (Apollo Talanx (gruppo Assicurazioni Servizi finanziari nd 23/10/2020 100,00% nd Global) HDI) BeBeez Artebianca Natura & Panealba Tradizione Alimentare 10,6 13/01/2020 100,00% nd Alto Partners sgr Campiello BeBeez Centerbridge (scende al mercato BFF Banking Group Servizi finanziari 204,6* 08/10/2020 4,00% nd 7,9%) BeBeez Centerbridge (scende BFF Banking Group Servizi finanziari 204,6* 03/06/20 10,00% nd all'11,9%) Mercato MTA BeBeez Fratelli Puri Negri sapa, Carlo Clavarino, Cassa Blue sgr (ex Sator Sator Private Equity Nazionale del nd Immobiliare sgr) Fund e Unodueerre Notariato, Stoneweg sa, Vertex srl, Servizi finanziari nd 16/07/2020 68,10% Morning Capital BeBeez Business unit trasporti Mermec (gruppo 06/11/2020 100,00% nd Sirti (Pillarstone Italy) Sirti Telecomunicazioni nd Angel) BeBeez Capital Brands Elettronica 290*** 24/11/2020 100,00% 420 Centre Lane Partners De' Longhi BeBeez Headway Capital Castaldi lighting Penta group Manifatturiero 15,8 16/07/2020 100,00% nd Partners BeBeez First Capital, Christian Aleotti e L Catterton Europe Alberto Luigi Cellularline Elettronica 140,4* 31/12/2020 10,40% nd Tazartes BeBeez Gennaio 2021 - EdiBeez srl – sede operativa Corso Venezia, 8 - 20121 Milano – sede legale Corso Italia, 22 – 20122 Milano 27
Ricavi Chi a venduto o si è Articolo Società Settore data % capitale EV Investitori 2018 diluito BeBeez Sici sgr, Next Holding, X famiglia Berni Corpo Vigili Giurati Altri servizi 60* 22/12/2020 40,00% nd Capital Gamberini BeBeez Bio Iniziative e Red Circle EcorNaturaSì Retail 396,1* 27/08/2020 14,00% nd Luisante BeBeez Fondo Italiano d'Investimentno (NB Elco Group Elettronica 42 14/04/2020 29,76% nd Aurora) Carlo Guidetti BeBeez Vei Capital (Palladio Finproject Versalis Manifatturiero 94,9 27/02/2020 40,00% nd Finanziaria Holding spa) BeBeez Focus Italia Retail 14,9 10/01/2020 45,00% nd BeMyCompany Capital Pon Holdings BeBeez H-Farm Servizi finanziari 55,7* 27/08/2020 11,00% nd Red Circle Riccardo Donadon BeBeez Gestione di una catena di hamburgerie in OpCapita (Gruppo Franco Manna e Ham Holy Burger diverse città di Italia 0,4 30/03/2020 100,00% nd Sebeto) Giuseppe Montella BeBeez Masi Agricola Alimentare 65* 15/05/2020 5,00% nd Alcedo sgr Red Circle BeBeez New Crazy Colors Servizi alle aziende 10,6 13/02/2020 80,00% nd Palladio Finanziaria famiglia Cingolani BeBeez Advent, Bain Capital e Clessidra (scendono al Nexi Servizi finanziari 984,1* 28/05/2020 8,80% nd 43,4%) Mercato MTA BeBeez Bain Capital, Advent International e Clessidra mercato Nexi Servizi finanziari 984,1* 08/10/2020 13,40% nd (scendono al 20%) BeBeez Mutares Holding e Postnl Nexive Group Altri servizi Poste Italiane 19,9* 17/11/2020 100,00% 60 European Mail Holdings BeBeez Pastificio di San Remo Chiavenna Alimentare 13,5 11/02/2020 24,00% nd Alto Partners sgr Macaroni Group BeBeez Commerciale Tubi Raccortubi Metalmeccanica 62,8 26/10/2020 24,50% nd Synergo Capital Acciaio BeBeez Ramo carrozzerie CarSafe (famiglia Clayton Dublier Rice e Belron Italia (Carglass Mucciante e D’Ieteren (Belron) e Origlass) Automotive nd 17/12/2020 100,00% nd famiglia Lercari) BeBeez Gennaio 2021 - EdiBeez srl – sede operativa Corso Venezia, 8 - 20121 Milano – sede legale Corso Italia, 22 – 20122 Milano 28
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