Cernobbio - Gran Hotel Villa d'Este, 10 maggio 2014 - Andi
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1 Cernobbio - Gran Hotel Villa d’Este, 10 maggio 2014
Dott. Dario Righetti
Senior Partner Deloitte
Quale futuro per la professione
odontoiatrica nell'evoluzione del contesto
economico-sociale ?
Il ruolo della Middle Class
2 Cernobbio - Gran Hotel Villa d’Este, 10 maggio 2014
Indice
• Lo scenario attuale dei consumi
• Evoluzione ambiente economico e sociale
• Il profilo del nuovo cliente
• La professione odontoiatrica
3 Cernobbio - Gran Hotel Villa d’Este, 10 maggio 2014
Top 10 Produttori di Beni di Consumo al mondo
Le Top 10 Global Company continuano a crescere
Global Italia
Fatturato Pos Pos FY12 Vendite
Pos. Gruppo Settore YoY (%) Gruppo YoY (%)
(US$ mln) 2013 2012 (US$ mln)
1 Samsung Electronics Elettronica 150.152 21,9 % 84 86 Gruppo Ferrero 150.152 8%
2 Apple Elettronica 108.249 44,6 % 92 13,9 %
93 Gruppo Luxottica 108.249
3 Nestle Elettronica 99.412 10,2%
101 101 Pirelli & C. 99.412 7,4%
4 Panasonic Alimentari 94.704 -6,9 %
152 151 Barilla 94.704 0,6 %
Prodotti per la
5 Procter & Gamble 83.680 0,6%
casa / persona 204 196 Indesit 83.680 2,1%
6 Sony Elettronica 70.022 3% 235 232 Perfetti Van Melle 70.022 5%
7 Unilever Alimentari 66.504 10,5 % ITALIA 39.086 +8%
Prodotti per la
8 PepsiCo 64.721 -1,5%
casa e la persona
The coca cola
9 Alimentari 54.365 3,2%
company
10 LG Electronics Elettronica 53.846 -6,1 %
TOP 10 845.655 +11%
Fonte: Deloitte, Global Powers of Consumer Products 2014. FY13 = esercizi fiscali che si sono conclusi entro il 30 giugno 2013
4 Cernobbio - Gran Hotel Villa d’Este, 10 maggio 2014
Top 10 Retailer mondiali
I Top 10 Retailer continuano a crescere
Global Italia
Fatturato Pos Pos Fatturato CAGR (‘06-
Pos. Azienda Paese Yoy % Azienda
(US$mil) 2014 2013 (US$mil) ’11)
1 Wal-Mart Stores U.S. 469.162 5% 61 56 Coop 15.279 -9%
2 Tesco U.K. 101.268 0% 71 78 Conad 101.268 -1%
3 Costco U.S. 99.137 11% 122 125 Esselunga 99.137 4,7%
4 Carrefour France 98.756 -13% -6%
ITALIA 669.567
5 The Kroger U.S. 96.751 7%
Schwarz Unternehmens
6 Germany 87.235 -1%
Treuhand
7 Metro AG Germany 85.831 -8%
8 The Home Depot U.S. 74.754 6%
9 Aldi Einkauf Germany 73.035 0%
10 Target Corporation U.S. 71.960 5%
TOP 10 1.257.889 +4,2%
Fonte: Deloitte, Global Powers of Retailing 2014. FY13 = esercizi fiscali che si sono conclusi entro il 30 giugno 2013
5 Cernobbio - Gran Hotel Villa d’Este, 10 maggio 2014Gli uomini più ricchi al mondo
Patrimonio
A livello mondo Pos. Nome
(mld $)
Azienda Paese
#1 Bill Gates $77.5 Microsoft US
#2 Carlos Slim Helu & family $71.5 Telmex Mex
#3 Amancio Ortega $64.1 Zara Esp
#4 Warren Buffett $63.5 Berkshire Hathaway US
#5 Larry Ellison $50.5 Oracle US
#6 Charles Koch $40.4 Koch Industries US
#6 David Koch $40.4 Koch Industries US
#8 Christy Walton & family $38.5 Wal-Mart US
#9 Sheldon Adelson $37.8 Las Vegas Sands US
#10 Jim Walton $36.0 Wal-Mart US
TOP500 $6.400 +1.000 miliardi (19%) rispetto all’anno prec.
Patrimonio
Gli italiani Pos. Nome
(mld $)
Azienda Paese
23 Michele Ferrero & family $26.6 Gruppo Ferrero Ita
49 Leonardo Del Vecchio $20.3 Gruppo Luxottica Ita
78 Stefano Pessina $10.4 Alleanza Farmaceutica. Ita
131 Giorgio Armani $10.3 Armani Ita
175 Miuccia Prada $10.3 Prada Ita
189 Silvio Berlusconi & family $9.3 Mediaset - Fininvest Ita
194 Augusto & Giorgio Perfetti $7.2 Perfetti Van Melle Ita
195 Paolo & Gianfelice Mario Rocca $5.6 Techint Ita
248 Patrizio Bertelli $5.5 Prada Ita
458 Rosa Anna Magno Garavoglia $3.5 Campari Ita
Fonte: Forbes e Il Sole24Ore
6 Cernobbio - Gran Hotel Villa d’Este, 10 maggio 2014Lo scenario attuale dei consumi
Dario Righetti
7 Cernobbio - Gran Hotel Villa d’Este, 10 maggio 2014Le Performance dei Top 250
Vendite Top 250 per Area Geografica e Settore - TOTALE = 3.118 miliardi $
4% 1% 1% 2%
4% 4% Alimentari
15% USA
6%
Europa Elettronica
32%
Giappone 13% 48% Cosmetica e
detergenza
Asia Pacifico Arredamento
20% America Moda/lusso
Latina 23%
27%
Fonte: Deloitte, Global Powers of Consumer Products.
• Le vendite dei Top 250 ammontano a oltre $ 3 mila miliardi in crescita del 5% e sono principalmente concentrate
negli Stati Uniti e in Europa
• L’alimentare e l’elettronica rappresentano oltre il 70% delle vendite dei Top 250
8 Cernobbio - Gran Hotel Villa d’Este, 10 maggio 2014Consumi in Europa
Italia verso il ribasso
9 Cernobbio - Gran Hotel Villa d’Este, 10 maggio 2014Italia
Nell’ultimo anno penalizzati i consumi di base
23,7%
Aumento dei prezzi
dal gennaio 2009 a giugno
2013 dei prodotti regolati
3,0%
Inflazione nel primo semestre
2013 dei beni che soddisfano
bisogni fisici essenziali
1,5%
Inflazione totale nel primo
semestre 2013
10 Cernobbio - Gran Hotel Villa d’Este, 10 maggio 2014Italia
Famiglie italiane sempre più in difficoltà
Reddito pro capite ai prezzi di mercato - €
18.000
17.500
17.000 - 10% del reddito pro-capite
16.500
16.000 reale dal 2007
15.500
15.000
14.500 Reddito comunque più alto
14.000
13.500 di quello degli anni 90
13.000
12.500
12.000 Situazione economica delle
11.500 famiglie italiane comunque
11.000
10.500 migliore della media europea
10.000
Fonte: Istat
11 Cernobbio - Gran Hotel Villa d’Este, 10 maggio 2014Evoluzione ambiente
economico e sociale
Dario Righetti
12 Cernobbio - Gran Hotel Villa d’Este, 10 maggio 2014Lo sviluppo della Middle Class…
4.884
5.000 CAGR Nord America
322
4.500 +4.2%
680
4.000 Europa
313
Milioni di persone
3.500 3.249
CAGR Centro e Sud
3.000 333
+5.3% America
2.500 703
Asia-Pacifico
2.000 251 3.228
1.845
338
1.500 Africa Sub-
664 sahariana
1.000
181 1.740
500 525 Medio
32 57 107 Oriente e
165 234
0 105 Nord Africa
2011 2020 2030
Fonte: OCSE «middle class» definita come una capacità di spesa giornaliera tra i 10 e 100 dollari
13 Cernobbio - Gran Hotel Villa d’Este, 10 maggio 2014…sposta i consumi verso l’Asia Pacifico
Distribuzione Geografica dei Consumi della Middle Class (2000-2050)
Fonte: OECD
Miliardi US $ 2009 % 2020 % 2030 %
Mondo 21.278 35.045 55.680
Asia Pacifico 4.952 23% 14.798 42% 32.596 59%
Europa 8.138 38% 10.301 29% 11.337 20%
14 Cernobbio - Gran Hotel Villa d’Este, 10 maggio 2014Il profilo del nuovo
consumatore
Dario Righetti
15 Cernobbio - Gran Hotel Villa d’Este, 10 maggio 2014Il cliente
Ha un nuovo modo di porsi nei confronti del mercato:
Si impegna direttamente nella relazione con i service provider
Fornisce feedback direttamente su prodotti e servizi
Condivide il suo punto di vista con gli altri clienti
Si aspetta un trattamento ‘a misura delle proprie esigenze’
Chiede reazioni immediate alle proprie domande, preoccupazioni e interessi
16 Cernobbio - Gran Hotel Villa d’Este, 10 maggio 2014Il NEW NORMAL del cliente
Benessere
Psico-Fisico
Mancanza
di
tempo Pianificazio
ne Acquisti
Informato
Connesso Esigente e
spietato
Value
Oriented
17 Cernobbio - Gran Hotel Villa d’Este, 10 maggio 2014Si allunga la vita media degli italiani
Italia tra i Paesi più vecchi d’Europa
Indice di vecchiaia Speranza di vita, per genere (anni) Viviamo più a lungo
(n.anziani/n.giovani) rispetto al 1975
147,1 84,4 79,4 +10 anni
Indice di vecchiaia: Italia vs Europa
150,2 143,1 Popolazione per classi di età
112,8 (in % sulla popolazione totale)
91,7 89,4
19% 65+ anni 21%
67% 15-64 anni 65%
Indice di vecchiaia: Italia
141,7 142,8 143,4 144 144,5 148,6 151,4
14% 0-14 anni 14%
Fonte: ISTAT
18 Cernobbio - Gran Hotel Villa d’Este, 10 maggio 2014Crollo delle nascite
• Famiglie a doppio reddito hanno poco tempo libero
‒ Le donne istruite partecipano alla forza lavoro
‒ Continua ricerca della comodità per risparmiare tempo
‒ Matrimoni posticipati, meno figli e sempre più tardi
• Fertilità al di sotto del "tasso di sostituzione"
‒ Riduzione della popolazione attiva
‒ Calo della produzione e della crescita economica
• Cambiamento nelle scelte/abitudini
di consumo
‒ Spesa prevista in calo su prodotti per bambini
e adolescenti
‒ Maggiori disponibilità per le spese personali
degli adulti
19 Cernobbio - Gran Hotel Villa d’Este, 10 maggio 2014Distribuzione dei redditi sempre più polarizzata
Italia seconda in Europa per disparità
• i ricchi sono sempre più ricchi e i poveri sempre più poveri
• La ricchezza si sposta sempre più nei portafogli della popolazione più anziana, a scapito delle giovani generazioni.
NB. La disparità nella distribuzione dei redditi è stata misurata con l'indice di Gini: si tratta di un indice di concentrazione il
cui valore può variare tra zero e uno. Valori bassi indicano una distribuzione abbastanza omogenea, valori alti una
distribuzione più disuguale, con il valore 1 che corrisponderebbe alla concentrazione di tutto il reddito del paese su una sola
persona
20 Cernobbio - Gran Hotel Villa d’Este, 10 maggio 2014Variazione nelle previsioni di spesa di fine 2013
Confronto Europeo
Paese Variazione Paese Variazione
Russia 13,1% Olanda 0,3%
Germania 6,7% Lussemburgo 0,2%
Polonia 5,4% Francia -0,9%
Svizzera 3,0% Irlanda -1,7%
Finlandia 1,3% Portogallo -2,3%
Danimarca 1,1% Italia -2,4%
Spagna 1,0% Grecia -12,8%
Repubblica Ceca 0,8%
Belgio 0,6%
Europa +0,8%
Fonte: Deloitte Christmas Survey
21 Cernobbio - Gran Hotel Villa d’Este, 10 maggio 2014Italia
I carrelli della spesa degli italiani
150 Etnico Luxury Salute LCC Basic
140
130
120
110
100
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Fonte: Elaborazione dati REF ricerche su dati Nielsel
22 Cernobbio - Gran Hotel Villa d’Este, 10 maggio 2014In quali settori gli italiani sono disponibili a ridurre la propria
spesa?
Abbigliamento 85%
15%
Divertimento 83%
17%
Elettronica 82%
18%
Servizi Finanziari 79%
21%
Vacanze 77% Disponibili a ridurre
23%
Spese giornaliere 74% Non disponibili a ridurre
26%
Affitto/casa 66%
34%
Educazione 59%
41%
Salute 41%
59%
0% 20% 40% 60% 80% 100%
Fonte: Deloitte Christmas Survey
23 Cernobbio - Gran Hotel Villa d’Este, 10 maggio 2014La professione odontoiatrica
Dario Righetti
24 Cernobbio - Gran Hotel Villa d’Este, 10 maggio 2014Effetti della crisi su domanda e spesa per cure odontoiatriche
La spesa odontoiatrica considerata come un consumo di cui «si può fare a meno» tranne che per le urgenze
• Le famiglie non hanno avuto in questi ultimi anni e non hanno sufficienti risorse per pagarsi il dentista
• Gli italiani tendono (in maggior percentuale che in altri Paesi) a non stimare mediamente gravi le loro condizioni dentali e non
sono soliti andare dal dentista per controlli e per prevenzione
Dettagli spesa delle famiglie consumatrici di servizi odontoiatrici (dati effettivi e stimati)
Tra il 2007 e 2012:
∆ 2007-2012 ∆ 2007-2012 dati - Il numero delle famiglie di cui almeno 1
Indicatori 2001 2007 2012
dati in € in % componente ha effettuato un consumo
Totale famiglie (mln) 22,2 23,9 25,4 1.502.533 6,3 odontoiatrico è calato del 2,8%. Mezzo
Famiglie che hanno effettuato la milione circa in meno di famiglie
13,3 15,0 15,4 -415.796 -2,8
spesa odontoiatrica (mln)
consumatrici.
% famiglie che hanno effettuato la
59,8 62,9 60,8 -2,08 -3,31 - Le famiglie che hanno effettuato una
spesa odontoiatrica
Spesa media annuale delle sole spesa odontoiatrica sono calate del 3 %.
famiglie che hanno effettuato la 373 449 323 -126,0 -28,1 - La spesa media mensile riferibile alle sole
spesa dal dentista (euro ) famiglie che hanno effettuato la spesa
Spesa media mensile familiare sul odontoiatrica è calata del 28%.
totale delle famiglie che hanno 18,59 23,5 16,36 -7,17 -30,5 - Il fatturato dei dentisti proveniente dalle
fatto la spesa in odontoiatria(euro) famiglie è calato passando da 6,7 miliardi
Spesa odontoiatrica annuale (milioni circa di euro ai 4,9 del 2012
4.951 6.743 4.983 -1760,10 -26
di euro)
Fonte : Andi su dati Istat, ottobre, 2013
25 Cernobbio - Gran Hotel Villa d’Este, 10 maggio 2014«Voi pensate che i tempi sono
cattivi, voi pensate che i tempi
sono pesanti e difficili, vivete bene
e muterete i tempi (S. Ambrogio
400 D.C.) »
Dario Righetti
26 Cernobbio - Gran Hotel Villa d’Este, 10 maggio 2014Professione odontoiatrica
SWOT Analysis
S Punti di forza W Punti di debolezza
• Serietà, onestà, competenza, economicità sono
• Scenario normativo in costante evoluzione
caratteristiche fondamentali per i professionisti
odontoiatri • Elevata concorrenza: (1 dentista ogni 1000
abitanti)
• instaurazione e mantenimento di un corretto
rapporto tra medico e paziente • Mancanza della cultura della salute orale
degli italiani
• Tecnologia all’avanguardia
• O «made in Italy», conosciuto come bravo «esteta»
O Opportunità T Minacce
• Migliorare l’efficacia della professione e l’immagine • Turismo dentale nei “Paesi low-cost”
professionale
• Capacità di spesa consumatori sempre più
• Fascia di popolazione più anziana (in crescita sia compressa dalla crisi
numerica che per capacità di spesa)
• Orientamento al Paziente • Continua fluttuazione dei prezzi (materie
prime, energia, ecc.)
• Il Paziente sarà sempre più attento al rapporto
qualità-prezzo che non necessariamente significa • Aumento IVA e accise
low-cost e alla cura della propria persona
• Convenzioni con assicurazioni e piani per la
sostenibilità economica delle cure odontoiatriche
27 Cernobbio - Gran Hotel Villa d’Este, 10 maggio 2014Quali sono i punti chiave su cui focalizzarsi?
• Orientamento Paziente
• Innovazione di prodotto/servizio e comunicazione per adeguarsi ai
nuovi modelli di consumo
• Fascia di popolazione più anziana, (in crescita numerica e per
capacità di spesa)
• Mercati emergenti e classe media in forte espansione
• La sostenibilità come ispiratrice delle strategie e dei cambiamenti
• Convenzioni con assicurazioni e piani per la sostenibilità economica
delle cure odontoiatriche
• Sfruttamento delle nuove opportunità di marketing che creano i
social media
28 Cernobbio - Gran Hotel Villa d’Este, 10 maggio 2014«Fai un SORRISO, fa bene a te e
agli altri»
Dario Righetti
29 Cernobbio - Gran Hotel Villa d’Este, 10 maggio 2014Grazie per l’attenzione
Dott. Dario Righetti
30 Cernobbio - Gran Hotel Villa d’Este, 10 maggio 2014Puoi anche leggere
