POLONIA - Unione Industriale Torino

POLONIA

SISTEMA PAESE POLONIA
              E PROSPETTIVE DI SVILUPPO
               PER LE AZIENDE ITALIANE

Relatore: Alessandro Saglio        I nostri partner strategici
Data: 18.03.2021

GENESI

➢ Confindustria Polonia: fondata ufficialmente nel 2019.

➢ Q1-Q3 2019 → Road show di presentazione presso Ambasciata
  d’Italia/ICE/Confindustria Est Europa/altre istituzioni. Risposta entusiasta da
  parte del territorio e delle aziende.

➢ Q4 2019 → Costituzione della Rappresentanza (Soci fondatori) e parallela
  delibera del Consiglio Generale.

➢ Assemblea inaugurale tenutasi il 3 marzo 2020.

CONFINDUSTRIA EST EUROPA: NUMERI
                                                             VARIAZIONE %
                 SUPERFICIE                  PIL (2019) in
    PAESE                     POPOLAZIONE                       (ANNO
                    (km²)                    MLD di EURO
                                                             PRECEDENTE)
    Albania        28.748      2 862 427         13,64            2.2
 Macedonia del
                   25.713       2 077 132        11,21           3.6
     Nord
  Bielorussia      207.600     9 475 174         52,7            1.2
  Montenegro       13.812       622 182          4,95            3.6
   Ucraina         576.500     41 983 564        113             3.2
    Bosnia-
                   51.209       3 500 000        18,01           2,6
  Herzegovina
   Romania         238.397      19 414 458      223,34            4.1
   Bulgaria        111.002      7 000 039       61,24             3.4
    Serbia         77.589       6 963 764       45,97             4.1
    Polonia        321.679      37 972 812      532,33            4.1
   Slovenia        20.273       2 080 908       48,39             2.4
    Totale        1.663.552    133 952 460     1.972,09          3,14

    ITALIA         302.073     60 360 000      2.084,00          0,8

CONFINDUSTRIA EST EUROPA: NUMERI

                                                                                   BILANCIO
                                                INTERSCAM BIO   EXPORT IM PORT
                                                                                   (in valori
                                                 CON L'ITALIA   (mln. €) (mln €)
                                                                                    assoluti)
                                                    Bosnia        696      664        32
                                                   Romania       7.546    7.210       336
                                                   Bulgaria      2.434    2.143       291
                                                    Serbia       1.783    1.573       221
                                                  Macedonia       285      174        112
                                                    Albania      1.356    1.110       246
                                   BILANCIO
BENCHM ARK
             EXPORT     IM PORT
                                   (in valori
                                                  Bielorussia     419       84        336
             (mln. €)    (mln €)
                                    assoluti)
                                                  Montenegro      169       18        152
 Giappone      7740       4116       3624
  Brasile      3963       3151        813
  Russia       7918      14324       -6406
                                                   Ucraina        1.755    2.501      -746
  Canada       4500       1748       2752          Polonia       13.286   9.997      3.289
   Cina       12993      31665      -18.763        Slovenia       4.410    3.358     1.052
                                                   TOTALE        34.139   28.832     5.321

LA NOSTRA MISSIONE

PERCHÉ LA POLONIA?

I.    Posizione geografica e situazione economica
II.   Capitale umano e mercato del lavoro
III. Investimenti esteri in Polonia
IV. Incentivi per le imprese
V.    Settori industriali: meccanica, food& beverage

SITUAZIONE ECONOMICA

➢ PIL (a prezzi correnti) - nel 2020: 517 mld €; nel 2021: 568 mld €

➢ Tasso di crescita del PIL a prezzi costanti (variazioni %) - nel 2020: -3 % ca; nel
  2021: +3,80% (stima gov PL)

➢ PIL pro capite a prezzi correnti (€)- nel 2020:13.200; nel 2021:14.650

➢ Indice dei prezzi al consumo (variazioni %) nel 2020: -3,40; nel 2021: +2,40

➢ Tasso di disoccupazione (%) – nel 2020: 6,20; nel 2021: 5,60

➢ Indebitamento netto (% sul PIL) – nel 2020: -7,90; nel 2021: -3,30

REGIME FISCALE

❑   Società di capitali:
➢   CIT estone: la tassa viene pagata solo quando il profitto viene distribuito,
     ➢    9% CIT: il limite per l’aliquota è 2 mln €. I contribuenti devono soddisfare le seguenti
          condizioni:
      - le entrate per il 2020 non devono superare 2 mln € lordi (IVA inclusa) al tasso di cambio
         del 1° ottobre 2020;
      - le entrate attuali nel 2021 non devono superare 2 mln € netti (IVA esclusa) al tasso di
         cambio del 4 gennaio 2021,
➢   19% CIT flat: dopo aver superato 2 mln € il pagamento dal mese successivo,
❑   Persone fisiche: 17% fino a circa 19 000 € o e 32% per redditi superiori a questo importo;
❑   In Polonia sono in vigore 6 aliquote IVA: 23%, 8%, 7%, 5%, 4%, 0%

EFFETTI NEGATIVI DELLA PANDEMIA

➢ 27 mld EUR di perdite per l’economia polacca in seguito alle restrizioni,
➢ Perdite dei ricavi dalle imprese, licenziamento del 3% dell’ intero organico
  lavorativo polacco e riduzione del tempo lavorativo per il 20% del personale
  lavorativo in seguito alla dichiarazione dello stato di pandemia,
➢ Calo dei consumi in Polonia del 30% rispetto al periodo precedente lo stato della
  pandemia,
➢ Settori più colpiti: commercio, servizi, turismo e gastronomia.

CAPITALE UMANO

➢ Istruzione secondaria: conseguita dal 92% dei cittadini
  (fascia d’età 25-64 anni),

➢ Forza lavoro giovane e qualificata con buone
  conoscenze linguistiche,

➢ Oltre 500 centri accademici con oltre 100.000 docenti,

➢ Circa 1,3 mln di studenti universitari.

COSTO MEDIO DI UN’ORA LAVORATIVA (IN €) NELL’INDUSTRIA
          MANIFATTURIERA DAL 2004 AL 2019

STIPENDIO MEDIO MENSILE PER REGIONI
              NEL PRIMO TRIMESTRE DEL 2020

EURO:
1220 – 1482
1133 – 1220
1068 – 1133
1017 - 1068

NUMERO MEDIO DEI DIPENDENTI OCCUPATI
IN BASE AL SETTORE LAVORATIVO NEL PRIMO TRIMESTRE 2020

INVESTIMENTI ESTERI IN POLONIA

INVESTIMENTI DIRETTI ESTERI NETTI
 POLONIA-MONDO e ITALIA-POLONIA

PRESENZA ITALIANA

IMPORTANTE PRESENZA
      ITALIANA

▪ Oltre 3.000 P.IVA
  riconducibili a proprietà
  italiana

         di cui

▪ 2.000 P.IVA sono aziende
  «reali»

POLONIA: EXPORT E IMPORT NEL 2020

             EXPORT                                       IMPORT

➢ 236 mld € (-1% rispetto all’anno             ➢ 225 mld € nel 2020
  precedente)                                  (-5,0% rispetto all'anno precedente)

➢ Il principale partner commerciale della      ➢ 48,8 mld € import dalla Germania
  Polonia è la Germania. Export dal valore     (-5,2 % rispetto all'anno precedente)
  di ca 68,4 mld €

➢ Verso l’ Italia (ca 10, mld €, in calo del
  5,1% contro un calo dell'8,1% nei primi
  dieci mesi)

COMPOSIZIONE MERCEOLOGICA DELL’EXPORT
   E IMPORT ITALIANO CON LA POLONIA

EXPORT                          IMPORT

INTERSCAMBIO COMMERCIALE ITALIA-POLONIA
         (valore in milioni di euro)

INTERSCAMBIO COMMERCIALE
                PIEMONTE - POLONIA

 Export                  Import
Piemonte                Piemonte
– Polonia   2018:       -Polonia   2018:
            2,23 mld               1,95 mld
            EUR                    EUR

            2019:                  2019:
            2,29 mld               2,03 mld
            EUR                    EUR

INCENTIVI PER LE IMPRESE (1/3)

➢ FONDI EUROPEI

▪ 159 mld € negli anni 2021-2027 per la Polonia,
  di cui: 124 mld € in forma di sovvenzioni e
  34 mld € in forma di prestiti agevolati,

▪ Politica di Coesione: Polonia maggiore beneficiario →
  76,8 mld €. Investimenti in: infrastrutture, energia,
  tutela ambientale, digitalizzazione,

▪ Circa 3 mld € in fondi per combattere gli effetti
  del COVID-19. 28,5 mld € - cofinanziamento dalla
  Politica Agricola Comune.

INCENTIVI PER LE IMPRESE (2/3)

     ➢ SCUDO ANTICRISI

▪   65 mld EUR per il sostegno alle aziende,

▪    5 pilastri: 1) tutela dei posti di lavoro; 2) finanziamento degli imprenditori; 3)
    assistenza sanitaria; 4) rafforzamento del sistema finanziario e 5) investimenti
    pubblici,

▪    Forme di sostegno: esenzioni contributi (ZUS), sussidi salariali, agevolazioni
    fiscali, prestiti a fondo perduto,

▪   Beneficiari: lavoratori autonomi, micro/piccole/medie e grandi imprese.

INCENTIVI PER LE IMPRESE (3/3)

C

Business Etiquette in
      Polonia

GALATEO DELLE RELAZIONI D’AFFARI IN POLONIA

➢ Principi fondamentali:

▪   Struttura gerarchica aziendale ben definita → le decisioni vengono prese
    dall’alto.

▪   Coloro che sottostanno alla Direzione sono tenuti a dimostrare rispetto nei
    confronti delle autorità e delle decisioni direttive.

▪   La superiorità di grado va sempre riconosciuta.

TIME MANAGEMENT E SALUTI INIZIALI

▪   La puntualità è fondamentale, anche qualora la controparte polacca dovesse essere in
    ritardo.

▪   Sia nei saluti iniziali, che in quelli di congedo è buon uso stringere la mano
    dell’interlocutore e mantenere con lui il contatto visivo.

▪   Gli uomini sono tenuti ad aspettare che le donne porgano la propria mano per il saluto,
    prima di porgere la loro.

▪   Alcuni businessmen polacchi potrebbero anche baciare la mano di una donna al momento
    del saluto, in quanto segno di rispetto.

COME RIVOLGERSI AGLI INTERLOCUTORI,
                    DRESSCODE, BIGLIETTI DA VISITA

▪   Per rivolgersi agli uomini è consigliabile usare la forma «Pan», seguita dal cognome,
    mentre per le donne la forma «Pani».

▪   Presentarsi con dei piccoli omaggi è visto come segno di buon costume negli incontri
    conoscitivi e in occasione di trattative finali.

▪   Dresscode: formale.

▪   Biglietti da visita: vengono di solito consegnati alla fine del primo incontro conoscitivo.

ANDAMENTO TIPICO DEI BUSINESS MEETING IN POLONIA

▪ Le negoziazioni possono durare a lungo, in particolare durante la fase di conoscenza iniziale → per
  i polacchi è fondamentale conoscere bene chi hanno davanti).

▪   È consigliabile svolgere un primo incontro assieme ad un business partner, che la controparte
    polacca ritiene onesto e affidabile.

▪   Gli imprenditori polacchi sono noti per essere diretti e pragmatici.

▪   Nelle presentazioni aziendali è necessario avere con sé dati concisi e accurati.

▪   Le discussioni possono svolgersi anche in situazioni più informali, come in un pranzo o una cena di
    lavoro. Tuttavia, gli accordi finali vanno sempre stipulati in un ambiente formale.

MECCANICA INDUSTRIALE E SETTORI
    PRIMARI: PRINCIPALI PLAYERS

Relatore: Dott. Enrico Ciullo

SETTORE MECCANICO IN POLONIA
                         DATI GENERALI

➢ Sviluppo dinamico e numero crescente di investimenti nazionali ed esteri,
➢ 2018: produzione di macchine e attrezzature dal valore di oltre €10 mld,
➢ 5900 aziende (2017), che impiegano 128 mila dipendenti,
➢ Nel 2017 export di circa €14.864 mln.

Settori principali:
▪ Industria mineraria.
▪ Agricoltura : export dal valore di €1.2 mld → 3% del mercato globale. La Polonia è uno
  dei leader europei nella produzione agricola → Oltre il 60% del territorio polacco è
  infatti coltivabile.
▪ Industria edile: il valore nel 2018 è stato di €50 mld.

SETTORE AUTOMOTIVE

▪ Fatturato totale del settore: circa € 34 mld
  (2018)
▪ Salario medio: 1183 EUR (media statale per il
  settore industriale nel 2018: 1141 EUR)
▪ Numero di aziende: 342 (produzione di
  autoveicoli, rimorchi e semirimorchi)
▪ Produzione      annua:    451.600     autovetture,
  202.100 veicoli commerciali (furgoni e camion) e
  5.900 autobus
▪ Volume delle esportazioni: EUR 28,7 miliardi
▪ Totale investimenti esteri: EUR 10,3 mld
  (NBP, 2018)
                                                       Fonte: PAIH

SETTORE AUTOMOTIVE

▪ Novità dell’anno 2020: auto elettrica
  Izera, il nuovo brand di ElectroMobility
  Polonia.

▪ Entrerà in produzione nell’anno 2023.

▪ Progettata dallo studio Torino Design →
  testimonianza delle continue relazioni
  tra il Piemonte e la Polonia.

SETTORE ELETTRODOMESTICO

▪ Polonia: primo produttore di elettrodomestici
  in Europa → 40% della produzione totale UE,
  seguita da Germania 19% e Italia 15%.
▪ La Polonia produce il 55% delle
  lavatrici/asciugatrici, il 50% delle lavastoviglie,
  il 35% dei refrigeratori e il 35% dei forni del
  totale UE.
▪ 2019: valore totale della produzione 4,8 mld
  EUR.
▪ Aziende leader del settore in Polonia: BSH,
  Whirpool, Electrolux, Amica, Samsung, LG,
  Miele.

SETTORE ELETTRODOMESTICO

30          Produzione totale (pezzi e valore)

25

20

15

10

5

0
     2010            2018                2019        2020   Principali regioni di produzione (in mld di PLN)
                       Mln di pezzi   mld di Zloty

SETTORE FERROVIARIO

SETTORE FERROVIARIO

PIÙ GRANDI AZIENDE DEL SETTORE FERROVIARIO

                      ▪ PKP Polskie Koleje Państwowe S.A. (gestisce
                        la maggior parte dell’infrastruttura
                        ferroviaria)
                      ▪ PKP Cargo
                      ▪ PKP Intercity
                      ▪ Alstom Polska
                      ▪ Stadler Polska Sp. z o.o.
                      ▪ Newag S.A.
                      ▪ Pesa Bydgoszcz S.A.
                      ▪ Bombardier Transportation w Polsce
                      ▪ Autosan
                      ▪ Siemens Sp. z o.o.
                      ▪ H. Cegielski – Fabryka pojazdów Szynowych
                        Sp. z o.o.

SETTORE AERONAUTICO

➢ Oltre 200 aziende (totale di 30 mila dipendenti)

➢ vendite attorno a 1,3 mld €

➢ Circa l’80% degli stabilimenti è situato nel sud-est della Polonia,

➢ Il 90% della produzione è destinata a clienti esteri: USA, Venezuela, Indonesia,
Italia, Grecia, Canada, Spagna, Germania, Corea del Sud, Vietnam,

➢ Diversi stabilimenti specializzati nella produzione di aerei, elicotteri, alianti,
nonché di componenti (in alluminio, materiali compositi, GRFP) ed accessori.

PRINCIPALI PLAYER DEL SETTORE AERONAUTICO
           SUL MERCATO POLACCO

INVESTIMENTI NEL SETTORE AERONAUTICO

▪ Centro di Assistenza per Motori Aerei XEOS: il progetto comune di Lufthansa Technik e GE Aviation;
  ripara circa 250 motori all’anno: motori tipo GEnX 2B e negli anni successivi anche GE 9X;
▪ Aeroporto Centrale Polacco: snodo nazionale dei trasporti previsto tra Varsavia e Łódź, che integrerà il
  trasporto aereo, ferroviario e stradale della Polonia;
▪ Moderno centro di assistenza per aerei: l’investimento di Gruppo Aereo Polacco, LOT Aircraft Maintenance
  Services (LOTAMS) e l’Aeroporto di Rzeszów Jasionka;
▪ Flaris LAR 1 - il primo business jet polacco della Metal – Master che pesa soltanto 650 kg; il più piccolo e il
  più veloce jet utility monomotore;
▪ Aereo leggero di produzione polacca con una massa massima a decollo fino a 7 tonnellate -un
  nuovo progetto dell’Agenzia per lo Sviluppo Industriale dell’Istituto Aeronautico (enti locali) e di 4 diversi
  fornitori di elementi e componenti per l’industria aeronautica.

INDUSTRIA 4.0/ENERGIA

➢ Iniziativa introdotta nel 2016 dal Ministero delle Finanze e dello Sviluppo Economico polacco.
➢ Progetto sostenuto sia dallo Stato polacco (contributo di fondi europei), che dal settore privato.

Obiettivi:
▪ Sviluppo industriale e tecnologico delle imprese (piccole-medie imprese);
▪ Sviluppo delle infrastrutture;
▪ Incremento delle innovazioni tecnologiche e della competitività delle aziende polacche.

Settori operativi industria 4.0:
▪ Internet of Things
▪ Automazione
▪ Digitalizzazione
▪ Big Data
▪ Cloud Computing
▪ Robotica

INDUSTRIA 4.0/ENERGIA

▪ Microsoft → investimento di 1mld di USD in Polonia
  per servizi e data center.
▪ Nuovo cloud center di Google a Varsavia →
  dimostrazione della centralità e del potenziale
  economico della Polonia.

Polonia: ancora fortemente dipendente dal carbone (circa
80%) → necessità di riconvertire.

▪ L’ UE ha assegnato alla Polonia 60 mld/Euro (3°
  ricettore dopo IT e ESP) per la riconversione energetica
  e le fonti rinnovabili.

ZANNINI POLAND SP. Z O. O.

-CASE HYSTORY: ZANNINI POLAND

MERCATI DI RIFERIMENTO:

                      - Automotive
                      - Bianco
                      - Idraulica

MAIN STONES:

       2007 - FONDAZIONE- INIZIO PRODUZIONE
       2014 - PROGETTO EUROPEO STRUT. (4,5 M €)
       2019 - ZONA ECONOMICA SPECIALE (25%/10 M €)

ZANNINI POLAND SP. Z O. O.

➢ Perché la Polonia:

                -Presenza clienti già consolidati;
                -Forte presenza settore automotive;
                -Similitudini socio culturali;

➢ Metodologia utilizzata:
              -Ricerca di mercato;
              -Business Plan;
              -Investimento in visite clienti precedenti
               all’apertura.

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  PRINCIPALI VANTAGGI COMPETITIVI PREVISTI:

▪ Sviluppo clienti esistenti;
▪ Sostituzione parco macchine Italia con spostamento in Polonia;
▪ Basso costo manodopera;

 PRINCIPALI VANTAGGI NON PREVISTI OTTENUTI:

▪ Apertura nuovi mercati con acquisizione nuovi clienti diventati strategici per il gruppo;
▪ Fondi strutturali con conseguente rinnovamento parco macchine;
▪ Sviluppo figure competenti e fidelizzate sulle quali è stata costruita la struttura
  aziendale.

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                                                                          Fatturato
CRESCITA ZANNINI POLAND ULTIMI 4 ANNI
                                        120.000.000,00 zł

                                        100.000.000,00 zł

✓ 2018/2017= + 30%                       80.000.000,00 zł

                                         60.000.000,00 zł
✓ 2018/2019= +30%
                                         40.000.000,00 zł

✓ 2019/2017= +84.9%                      20.000.000,00 zł

                                                     - zł
                                                            2014   2015     2016      2017   2018   2019   2020

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        PERCHÉ INVESTIRE NELLA MECCANICA IN POLONIA OGGI:

▪ Presenza dei principali player di riferimento per la meccanica al mondo
  (automotive e macchine agricole);

▪ Forti incentivi strutturali alla crescita (soprattutto PMI);

▪ Mercato in espansione con possibilità di attaccare nuovi mercati rispetto a
  quelli di riferimento in Italia.

Grazie per
                         l’attenzione!
                         ul. Ks. Piotra Wawrzyniaka 6
                                53-022 Wrocław
                           : info@confindustria.pl
   POLONIA                   : +48 71 721 51 11

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