UNA NUOVA MOBILITÀ STA ARRIVANDO - L'impatto della digitalizzazione e della transizione energetica sugli scenari al 2050
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UNA NUOVA MOBILITÀ STA ARRIVANDO
L’impatto della digitalizzazione e della transizione
energetica sugli scenari al 2050
13 dicembre 2018
La crescente domanda di mobilità e la
necessità che sia sostenibile
• Nel corso dei prossimi decenni il settore della mobilità dovrà
affrontare alcune importanti sfide dovute a molteplici fattori quali:
il crescente numero di abitanti delle aree urbane - con il
conseguente aumento dei flussi di traffico –
una crescente domanda di mobilità personalizzata
l’incremento dei flussi turistici
• D’altra parte, le questioni relative a ecologia e sviluppo sostenibile
stanno generando una crescente consapevolezza delle
problematiche ambientali nella popolazione, incentivando una
maggiore domanda di condivisione di beni e servizi.
crescente domanda di servizi di sharing di veicoli
maggior numero di servizi
aumento della qualità e della copertura
2
Urbanizzazione e individualismo
Negli ultimi 50 anni la popolazione delle aree urbane è costantemente cresciuta in tutte le aree del
mondo e questo trend è destinato a proseguire
90
Percentuale della popolazione residente nelle aree urbane (in %, 1967-2017)
80
70
60
50
40
30
20
10
0
1967 1977 1987 1997 2007 2017
N. medio di persone per famiglia in Europa (2007 – 2017)
4
Negli ultimi 10 anni 3
3
in quasi tutti i Paesi 2
2
europei emerge una 1
1
diminuzione del 0
numero medio di
Rep. Ceca
Ungaria
Bulgaria
Germania
Irlanda
Austria
Lituania
Rep. Slovacca
Romania
EU-28
Regno Unito
Olanda
Finlandia
Danimarca
Polonia
Italia
Lussemburgo
Spagna
Estonia
Malta
Lettonia
Croazia
Portogallo
Belgio
Cipro
Grecia
Slovenia
Francia
individui per famiglia
Fonte: Eurostat 2007 2017
3
Emissioni di gas serra
Il settore dei trasporti è responsabile per il 24% delle emissioni totali di gas serra, con una crescita
significativa dal 1990 (+15%)
Greenhouse gas emissions in the EU, by sector (% of total)
Processi
Processi
industriali e Gestione rifiuti
utilizzo prodotti 4% 1990 2016 industriali e Gestione rifiuti
utilizzo prodotti 3%
9% 8%
Agricoltura Agricoltura
9% 10%
Combustione
carburanti ed
Transporti emissioni
Combustione (esclusi
(incluso traffico
carburanti ed trasporti)
aereo)
emissioni Transporti 54%
15%
(esclusi (incluso traffico
trasporti) aereo)
62% 24%
4
Fonte: European Environment Agency
MOBILITÀ SOSTENIBILE
Gli scenari energetici nel settore della
mobilità (1/2)
Proiezioni degli scenari energetici nel settore della
mobilità in Europa, (in % per tipo di carburante)
100% 2% 3% 4%
3%
4%
6% 6%
90% 6%
6%
• Gli idrocarburi liquidi continuano a 80% 16%
17%
giocare un ruolo decisivo 18%
70%
• Secondo la Commissione Europea, 60%
19%
16%
15%
nel 2030 i combustibili fossili
costituiranno il 70% del consumo 50%
energetico nel settore dei trasporti, 40%
percentuale che si aggirerà intorno
al 66% nel 2050. 30%
54% 54%
51%
20%
10%
0%
2020 2030 2050
Diesel Benzina Cherosene Biocarburanti Gas Elettricità
6
Fonte: Commissione Europea "EU Reference Scenario, 2016"
Gli scenari energetici nel settore della
mobilità (2/2)
Il settore dei trasporti assorbe quasi la metà della domanda di petrolio
Rispetto a quest’ultimo, il trasporto stradale assorbe il 78% della domanda e, secondo le
previsioni, dovrebbe mantenersi sopra quota 74% nel 2040
Domanda di petrolio nel settore dei trasporti (milioni di barili/g)
70
60 7,3 7,6
7
6,6
6,1
5,6 7,8 8,4 8,9
50 6,6
7,2
6
40
30
45,4 46,8 47,7 48,2 48,4
20 43
10
0
2016 2020* 2025* 2030* 2035* 2040*
Stradale Aereo Altri
7
Fonte: OPEC, 2017
Chi è in vantaggio?
• Le automobili (beni durevoli) alimentate con i carburanti oggi più diffusi (benzina e gasolio)
sono e rimarranno le più diffuse nei prossimi anni
• Secondo la European Automobile Manufacturers Association, nel primo semestre 2018 le
immatricolazioni di queste vetture ammontavano al 93% dei veicoli totali.
• Investire in ricerca e sviluppo di biocarburanti resta dunque essenziale per ridurre le emissioni
di gas serra
Nuove immatricolazioni, autovetture (I semestre 2018)
90%
77%
71%
80%
70%
66%
66%
65%
63%
63%
62%
61%
61%
70%
59%
58%
58%
58%
56%
55%
54%
54%
54%
53%
52%
60%
48%
48%
46%
44%
42%
41%
41%
50%
40%
39%
38%
38%
37%
37%
36%
35%
34%
33%
33%
32%
32%
31%
40%
27%
24%
24%
23%
30%
15%
14%
13%
12%
20%
9%
7%
7%
7%
6%
6%
6%
6%
5%
5%
5%
5%
5%
4%
4%
4%
4%
10%
3%
3%
3%
0% 3%
Diesel Benzina Altri e ibride
8
Fonte: European Automobile Manufacturers Association
Automobili elettriche nell’Unione Europea
• Nella prima metà del 2018, il mercato europeo delle auto elettriche, comprendente BEV, PHEV,
REEV, FCEV (veicoli a batteria, plug-in ibridi, a range esteso e celle a combustibile) ha superato
quota 143 mila immatricolazioni, in crescita del 46% rispetto allo stesso periodo del 2017.
• Il leader di mercato è la Germania (34 mila veicoli) seguito da Regno Unito, Francia e Svezia.
• In Romania c’è stata la crescita maggiore (1.191%)
Autovetture elettriche nei Paesi UE
35.000 800%
160.000 60%
30.000 700% 140.000
600% 120.000
25.000
100.000 40%
500%
20.000
400% 80.000
15.000 60.000
300% 20%
10.000 40.000
200%
20.000
5.000 100%
0 0%
0 0% Unione Europea
Regno Unito
Portogallo
Slovenia
Romania
Polonia
Francia
Austria
Rep. Slovacca
Svezia
Olanda
Rep. Ceca
Germania
Spagna
Danimarca
Lituania
Lettonia
Finlandia
Ungheria
Belgio
Grecia
Italia
Irlanda
Bulgaria
Estonia
I° Semestre 2017 I° Semestre 2018
% chg. (asse dx)
I° Semestre 2017 I° Semestre 2018 % chg. (right axis)
9
Fonte: ANFIA, 2018
Automobili elettriche in UE e Italia
• La crescita delle automobili ricaricabili nell'UE è principalmente guidata da veicoli ibridi plug-
in, in crescita ad un tasso più elevato (+ 51%) rispetto alle vetture full electric (+ 40%).
• In valore assoluto le vendite dell’Unione europea nel ammontano a 65.713 immatricolazioni,
mentre per i veicoli ibridi plug-in sono stati registrati 77.304 veicoli nella prima metà del 2018
• (Meno e poco più delle sole autovetture a GPL vendute in Italia)
Vendite di auto elettriche e ibride plug-in in UE
80.000 80%
70.000 70%
60.000 60%
50.000 51% 50%
% auto BEV+PHEV sul totale
circolante in Italia
40.000 40% 40%
30.000 30%
20.000 20%
10.000 10%
0 0%
Battery electric vehicles Plug-in hybrid vehicles
I H 2017 I H 2018 % chg. (right axis)
10
Fonte: ANFIA, 2018
Fonte: elaborazione su dati Istat, 2018L’infrastruttura di ricarica in UE e Italia
Andamento dell’infrastrutture di ricarica nell’UE
140.000
120.000
100.000
80.000
60.000
40.000
20.000
0
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018*
normal power high power
Fonti: eleborazioni I-Com su su dati EACO, *stima Colonnine di ricarica nelle città italiane
11
Fonti: eleborazioni I-Com su da IstatUn veicolo elettrico di successo
Vendite e produzione di biciclette a pedalata assistita in UE
1.800
1.600
1.400
1.200
1.000
800
600
400
200
0
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
vendite produzione Vendite di bici a pedalata assistita in Italia
Fonte: elaborazione I-Com su dati CONEBI, 2017 2.000.000
1.500.000
1.000.000
500.000
124.400 148.000
51.156 56.189
0
2014 2015 2016 2017
Totale biciclette E-bike
Fonte: Confindustria ANCMA, 2018Il ruolo dei Gas naturale
Il gas naturale è una parte importante
dell’energy mix e giocherà un ruolo sempre più
centrale.
Secondo le stime il mercato dei veicoli a gas
naturale crescerà enormemente da qui al 2030
Top 20 Paesi per veicoli a gas naturale (2017)
Cina 6.080.000
Iran 4.502.000
India 3.090.319
Pakistan 3.000.000
Argentina 2.185.000
Brasile 1.859.300
Italia 1.004.982
Uzbekistan 815.000
Colombia 571.668
Tailandia 474.486
Bolivia 351.398
Armenia 300.000
Peru' 262.268
Venezuela 226.100 Allo stato attuale i veicoli sono ancora pochi, e tra i
Bangladesh 220.000
Egitto 185.000 primi 20 paesi per numero di veicoli elettrici solo 2
Stati Uniti 175.000 sono europei (Italia e Germania)
Russia 110.050
Germania 93.766
Georgia 80.600
13
Fonte: www.ngvglobal.orgL’Italia fa scuola
È arrivato il biometano
1,1 miliardi di metri cubi
all’anno
Consumo autotrazione
Potenziale incentivabile
4 miliardi di metri cubi all’anno
Da scarti agricoli, reflui zootecnici,
frazione organica dei rifiuti urbani
e fanghi di depurazione delle
acque attualmente disponibili
consentirebbero di produrre
Più ulteriori 2 Gmc con
incremento percentuale di
raccolta differenziata
Con il biometano le emissioni
tendono a zero…
Fonte: Il Decreto 2 marzo 2018: biometano e altri biocarburanti avanzati nel settore dei trasporti.
Presentazione Gilberto Dialuce (Mise), Convegno “Nuovo decreto biometano: governance e prospettive
dei biocarburanti avanzati”, 10 maggio 2018 presso GSEIl GNL su strada: un successo italiano
Le nuove
immatricolazioni
sono aumentate
di oltre sei volte
tra il 2016 e il
2017
Un trend che si
conferma anche
nel 2018, con il
GNL che è
arrivato a
rappresentare
circa il 73% delle
vendite dei
veicoli alimentati
a metano
In essere Parallelamente,
Fonte: elaborazioni su dati Conferenza GNL ,
dirette e gestori.2018
si assiste ad una
crescita continua
delle stazioni di
rifornimento sul
e anche prossime
territorio italiano Fonte: elaborazioni su dati Conferenza GNL ,
dirette e gestori. 2018LA DIGITAL TRANSFORMATION NEL SETTORE DEI TRASPORTI
Il car sharing
Il mercato globale del car sharing
16.000.000 180.000
14.000.000 160.000
12.000.000 140.000
10.000.000
120.000 Nel 2016, il car sharing era attivo
100.000 in 46 Paesi, oltre 2000 città e
Membri
Veicoli
8.000.000
6.000.000
80.000
aveva 15 milioni di utenti che
60.000
4.000.000
utilizzavano circa 157 mila veicoli.
40.000
2.000.000 20.000
0 0
2006 2008 2010 2012 2014 2016
Members 346.610 670.822 1.163.645 1.788.027 4.842.616 15.050.19
Vehicles 11.501 19.403 31.967 43.554 104.125 157.416
Il mercato del car sharing per continente (2016)
L’Asia è il mercato maggiore in 10.000.000 80.000
termini di utenti e veicoli (58% degli 8.000.000
70.000
60.000
utenti e 43% della flotta) 6.000.000 50.000
40.000
4.000.000
Il secondo mercato, l’Europa, 30.000
20.000
detiene il 29% degli utenti e il 37% 2.000.000
10.000
dei veicoli 0 0
Asia Europa Nord Oceania Africa Sud America
America
Fonte: University of California, Berkeley, 2018
Membri Veicoli (asse dx) 17Il nuovo framework: IoT & 5G
• La diffusione di sensori smart N. di sensori e device smart collegati (in miliardi)
nell’ambiente e nei device sta
35
aprendo la strada all’internet delle
cose
30
• Il 5G consente l’allargamento della 12,7
capacità di banda e la riduzione della 25 12,4
latenza
12,1
20
• 5G e IoT permetteranno di passare: 11,9
da un modello in cui le 11,6
11,3
informazioni vengono fornite a 15
11,1
guidatore e passeggeri 10,8
ad un nuovo contesto in cui le 10,6 21,5
10 10,3 18,5
info attiveranno direttamente 10,1
15,8
le vetture, le cui azioni saranno 11,6
13,5
5 9,9
determinate da complessi 7,0
8,3
5,9
algoritmi che guideranno il loro 3,8 4,7
comportamento sulla base di 0
input di dati elaborati in tempo 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
reale. IoT Non IoT
Fonte: IoT Analytics Research, 2018
18I veicoli a guida autonoma
Tipologie di automazione dei veicoli
DDT (Dynamic Driving Task)
Sustained lateral OEDR (Object ODD
DDT
Level
• Secondo la Sae, i veicoli a guida Name and longitudinal and Event (Operational
fallback
vehicle motion Detection and Design Domain)
autonoma possono essere distinti in 5 control Response)
tipologie
Il Livello 1 identifica veicoli in grado di Driver performs part or all of
the DDT
avvisare e supportare il pilota, che deve
comunque mantenere costantemente il
No Driving
controllo della vettura 0
Automation
Driver Driver Driver N/A
Nel Livello 2 (Automazione parziale) i
Driver
veicoli possono guidare da soli in certe 1
Assistance
Dnver and System Driver Driver Limited
condizioni ed in certe strade.
Nel Livello 3 le auto hanno ancora 2
Partial Driving
System Driver Driver Limited
Automation
bisogno della supervisione umana in
certe situazioni ADS (Automated Driving
System) performs the entire
I veicoli di livello 4 (High Driving DDT (while engaged)
Fallback-ready
user (becomes
Automation) sono pressoché Conditional
System System
the driver during
Limited
indipendenti, anche se potrebbero 3 Driving fallback)
necessitare dell’intervento umano in Automation
particolari condizioni (es. atmosferiche
High Driving
come neve e pioggia o nebbia) mentre 4
Automation
System System System Limited
quelli di livello 5 possono guidare
indistintamente in tutte le condizioni Full Driving
5 System System System Unlimited
Automation
Elaborazione I-COM elaboration su SAE International, 2016 19Stime di diffusione delle auto a guida
autonoma
• Le auto di livello 2 dovrebbero raggiungere Stima delle auto a guida autonoma vendute per tipologia
quota 5 milioni di unità vendute nel 2020 e 33 (USA, EU e Cina)
milioni nel 2025 Fonte: PwC (Sett. 2017)
100
• Le auto di livello 3 dovrebbero raggiungere
80
quota 4 milioni di unità vendute nel 2020 e 13
milioni nel 2025 60
• Nel 2030 la vendita di veicoli di tipo 1 e 2 40
dovrebbe diminuire, lasciando il posto a 20
tecnologie più evolute (livello 4 e 5)
0
• Le auto completamente autonome non 2017 2020 2025 2030
saranno disponibili prima del 2025 e
raggiungeranno quota 12 milioni di unità Livello 0 Livello 1 Livello 2 Livello 3 Livello 4 Livello 5
vendute nel 2030
Stime delle auto elettriche, semi-autonome e
• Secondo IHS Automotive, le macchine
100% autonome utilizzate (2020-2040, in milioni)
almeno di livello 3 dovrebbero raggiungere
80% quota 50% delle auto vendute per il 2030
• Un auto ogni tre vetture connesse (o
60%
autonome) sarà elettrica, mentre le altre
40% due saranno alimentate con altre tipologie
20%
di energia
• I veicoli a guida completamente autonoma
0% dovrebbero raggiungere quota 15% delle
2020 2025 2030 2035 2040
auto vendute nel 2035 e quota 50% nel
Veicoli elettrici (ICCT) 2040
Auto completamente autonome (IHS) Fonte: ICCT su ICCT, HIS, McKinsey (2017)
20SPUNTI FINALI
Per una mobilità sostenibile
Occorre (comunque) investire nella ricerca e nello sviluppo di combustibili a basse
emissioni per ridurre i gas serra
Lo sviluppo di questa tipologia di combustibili offre significative opportunità per
incontrare la domanda di mercato rispettando gli obiettivi posti dalle politiche volte a
contenere il riscaldamento globale
La collaborazione tra industrie e settori sarà fondamentale per portare nuove
tecnologie e nuovi prodotti a basse emissioni sul mercato
Per questo, stabilire sinergie tra l’industria chimica e la produzione di carburanti, così
come nel settore dei trasporti, sarà essenziale per accelerare la preparazione del
mercato verso le tecnologie a basse emissioni
Per favorire la diffusione dei veicoli elettrici è necessario investire nelle batterie e nella
diffusione delle stazioni di ricarica, allo scopo di ridurre i costi, migliorare le prestazioni
in termini di autonomia e capacità e ridurre l’impatto nella raccolta delle materie prime
L’adozione globale dei veicoli elettrici finora è stata guidata da rilevanti incentivi e da
politiche governative per spingere l’adozione da parte dei consumatori e gli
investimenti infrastrutturali in stazioni di ricarica da parte degli operatori privati
22La mobilità digitale
Anche la rivoluzione digitale cambierà radicalmente il settore della mobilità
Dal 2025 tutte le auto vendute saranno connesse, e parte di esse sarà capace di
guidare autonomamente in determinate condizioni
Le auto completamente autonome arriveranno sul mercato dopo il 2025 e potranno
cominciare a diffondersi a partire dal 2030
Solo una parte di queste nuove vetture sarà elettrica
Attualmente l’impatto delle auto a guida autonoma sui consumi energetici è difficile da
prevedere poiché si basa su molteplici variabili che potrebbero cambiare radicalmente
lo scenario (come l’utilizzo di auto private o in condivisione e la regolamentazione del
settore).
I risultati dipenderanno da come la nuova tecnologia verrà adottata e regolata. Per
questo è importante approfondirne gli aspetti e supportare il legislatore Europeo a
definire e regolare il settore della mobilità in modo da bilanciare i benefici e le sfide
che deriveranno da questa nuova trasformazione
23Però…
Le politiche di incentivazione non sono certo a costo zero...
Alimentati da gap e ritardi, si profilano conflitti, tra Centro e Periferia, tra città e paesi
Non c’è sostenibilità, senza equità
È fondamentale non lasciare nessuno indietro (e neanche dare l’impressione che lo
stia facendo)
24Grazie! Piazza dei Santi Apostoli 66 00187 Roma tel. +39 06 4740746 fax +39 06 40402523 Rond Point Schuman, 6 1040 Bruxelles tel. + 32 (0) 22347882 info@i-com.it www.i-com.it www.i-comEU.eu
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