Centro Studi FederSalus Indagine di settore 2016: La filiera italiana degli integratori alimentari
←
→
Trascrizione del contenuto della pagina
Se il tuo browser non visualizza correttamente la pagina, ti preghiamo di leggere il contenuto della pagina quaggiù
Centro Studi FederSalus
Indagine di settore 2016:
La filiera italiana degli integratori alimentari
Centro Studi FederSalus: seconda indagine di settore 2016
Continua il monitoraggio e la rilevazione degli indicatori economici e strutturali della filiera con
l’obiettivo di:
Realizzare e sostenere una solida reputazione del settore industriale dell’integratore
alimentare
Facilitare relazioni utili allo sviluppo del settore e del mercato
Offrire un servizio alle aziende: strumento di confronto con l’esterno e di autodiagnosi
Dinamiche di settore:
Ricavi industriali
Fatturato complessivo Produttività di settore
Ordini/commesse per il mercato
estero
Principali aree di investimento e
Informazioni fonti di finanziamento
quantitative e
qualitative
raccolte
Numero di addetti Prospettive e
trend futuri
Metodologia: questionario online mediante il software Opinio
2
Indice
1. Indicatori strutturali ed economici. Un focus sulla produttività complessiva delle aziende rispondenti
2. Evoluzione del mercato, canali distributivi e modelli di business
3. Approfondimento sulle fonti di finanziamento: come si diversificano per settore di attività?
4. Principali problematiche di business: settori a confronto
5. Focus export e altre attività estere
6. Orientamento degli investimenti futuri e sentiment degli operatori
7. Altre informazioni di profilo
Note metodologiche
3
1. Indicatori strutturali ed economici
Un focus sulla produttività complessiva
delle aziende rispondenti
4
Settore industriale dell’integratore alimentare: fatturato e
numero di addetti
Numero associati FederSalus 170
(+5% vs indagine 2015)
Aziende rispondenti all’indagine 112
(+3,7% vs indagine 2015)
Materie Prime
21%
Produzione conto terzi
15%
Prodotti a marchio
64%
Fatturato di filiera stimato nel 2016
(ricavo industriale) sul totale delle Circa € 1.080 milioni
(+5,4% rispetto all’indagine 2015)
aziende associate
Fatturato medio aziendale € 6,4 milioni
Addetti totali Oltre 9.000(*)
(*)Di cui circa il 55% è composto da informatori medico scientifici e agenti di vendita
5
Categorie trattate oltre gli integratori alimentari
Le 170 aziende associate sono di matrice farmaceutica, cosmetica, alimentare e aziende
specializzate nel settore degli integratori alimentari
Dispositivi medici
68,9%
Cosmetici
65,0%
Farmaci
38,8%
Alimenti per gruppi specifici
25,2%
Alimenti per sportivi
20,4%
Alimenti arricchiti
12,6%
Alimenti senza glutine
7,8%
Base: 112
6Un comparto solido ed in crescita
Rispetto ad un anno fa il fatturato degli Rispetto ad un anno fa i volumi produttivi
integratori alimentari è: degli integratori alimentari sono:
Aumentato Rimasto costante Diminuito Aumentati Rimasti costanti Diminuiti
9% 8%
29% 30%
62% 62%
Base: 112
Base: 105
7Dinamiche della filiera
aumentata
occupazione 51% 46% 3% costante
diminuita
Dinamica delle principali voci di investimento
Rispetto ad un anno fa, gli investimenti di seguito sono:
aumentati costanti nulli diminuiti
Base
0% 20% 40% 60% 80% 100%
rispondenti
impianti e nuovi macchinari 55,6% 35,5% 8,9% 45
innovazioni di processo 46,7% 45% 8,3% 60
innovazioni di prodotto 68,9% 25,6% 4,4% 1,1% 90
marketing e comunicazione 62% 34% 1% 3% 100
formazione del personale 52,6% 43,1% 3,2% 1,1% 95
tecnologie digitali 41,5% 49,4% 9,1% 77
e-commerce 28,1% 40,6% 29,7% 1,6% 64
tecnologie verdi 22,8% 54,4% 22,8% 57
8Interesse per Patent Box
Il 20% delle aziende rispondenti (23 su 112) ha dichiarato di aver presentato nel 2015 domanda all’Agenzia delle
Entrate per usufruire del regime fiscale agevolato (Patent Box) sui redditi derivanti da beni immateriali, come
marchi e brevetti. La misura del Patent Box ha l’obiettivo di sostenere le attività dirette alla valorizzazione degli
asset immateriali che hanno un ruolo centrale nella creazione di valore aggiunto da parte delle imprese
Incidenza % domande di Patent
Aziende associate che Box sul totale aziende
hanno presentato domanda rispondenti per tipologia di
attività svolta
Prodotti a marchio 15 Sono le aziende a marchio che in valore assoluto
21% hanno richiesto maggiormente l’agevolazione,
su una base di 72 aziende a presumibilmente sui marchi in linea con il dato
marchio comunicato dall’Agenzia delle Entrate, da cui risulta che
i marchi sono i più richiesti, rappresentando il 37%
Produzione conto 35% delle oltre 4.500 istanze presentate a fine 2015.
6 Tuttavia considerando l’incidenza sul totale delle
terzi su una base di 17 aziende di
aziende rispondenti per tipologia di attività svolta,
produzione conto terzi
spiccano al primo posto le aziende terziste (35%) che
hanno richiesto l’accesso all’agevolazione fiscale
9% presumibilmente su brevetti e know-how
su una base di 23 aziende di
Materie Prime 2 materie prime
Base:23
9Produttività complessiva
La stima della produttività del lavoro misurata dalla media del valore aggiunto per
addetto con riferimento a 41 aziende rispondenti (il campione include buona parte delle
aziende associate di dimensioni maggiori) è pari a 77.500 euro, in linea con i livelli
mediani più elevati di produttività dell’economia italiana (79.100 euro) che, in base ai
dati ISTAT, si riferiscono alle aziende che si occupano della fabbricazione di prodotti
farmaceutici di base e preparati farmaceutici
INDICI DI POSIZIONE DEL VALORE AGGIUNTO PER ADDETTO NEL SETTORE MANIFATTURIERO
23 - Fabbricazione di altri prodotti della lavoraz. di minerali non
10 - Industrie alimentari metalliferi
11 - Industria delle bevande 24 - Metallurgia
25 - Fabbricazione di prodotti in metallo (esclusi macchinari e
12 - Industria del tabacco attrezzature)
26 - Fabbricazione di computer e prodotti di elettronica e ottica;
13 - Industrie tessili apparecchi elettromedicali, apparecchi di misurazione e di orologi
14 - Confezione di articoli di abbigliamento, di articoli in pelle 27 - Fabbricazione di apparecchiature elettriche ed apparecchiature
e pelliccia per uso domestico non elettriche
15 - Fabbricazione di articoli in pelle e simili 28 - Fabbricazione di macchinari ed apparecchiature nca
16 - Industria del legno e dei prodotti in legno e sughero
(esclusi i mobili); fabbricazione di articoli in paglia e materiali
da intreccio 29 - Fabbricazione di autoveicoli, rimorchi e semirimorchi
17 - Fabbricazione di carta e di prodotti di carta 30 - Fabbricazione di altri mezzi di trasporto
18 - Stampa e riproduzione di supporti registrati 31 - Fabbricazione di mobili
19 - Fabbricazione di coke e prodotti derivanti dalla
raffinazione del petrolio 32 - Altre industrie manifatturiere
33 - Riparazione, manutenzione ed installazione di macchine ed
20 - Fabbricazione di prodotti chimici apparecchiature
21 - Fabbricazione di prodotti farmaceutici di base e preparati
farmaceutici
22 - Fabbricazione di articoli in gomma e materie plastiche
Fonte: Report ISTAT 2016 «Risultati economici delle imprese»
102. Evoluzione del mercato, canali
distributivi e modelli
Indagine di settoredi2016:
business
La filiera italiana degli integratori alimentari
11Andamento del mercato
3000
CAGR VALORE 2008 – 2016: 9,4% Volumi Valore 2.706
2.559
CAGR VOLUME 2008 – 2016: 9%
2500
2254
2066
2000 1.892 1.938
1.664
Milioni di Euro/Milioni di confezioni
1.576
1500
1.315
1000
500
139 142 160 172 185 193
97 116 123
0
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 MAT NOV 2016
Fonte: elaborazione su dati Nielsen Scantrack Totale Farmacia, Paraf., GDO 2008 – 2014, dati New Line Ricerche di Mercato e IRi
2015 - 2016
12Una fotografia sulle categorie protagoniste del mercato
Le categorie protagoniste del mercato per valore generato Le categorie che hanno registrato i trend %
(Farmacia e GDO) migliori rispetto al 2015
Valori in milioni di Euro
TOTALE MERCATO 2.706 TOTALE MERCATO +6
PROBIOTICI 343,1
ALTRI GASTROINTESTINALI +55
SALI MINERALI
ALTRO RESIDUALI +53,1
203,6
ANTINAUSEA +40,8
TONICI 159,6
FUNZIONI VARIE +29,8
IPOCOL. A BASE DI MONACOLINA 101,8 RIGENERAZIONE TISSUTALE +26,9
FUNZIONE INTESTINALE 100,1 IPOCOLESTEROLEMIZZANTI ALTRI +26,1
MULTIVITAMINICI - MULTIMINERALI 99,7 BENESSERE VIE RESPIRATORIE +22,2
VITAMINE 90,2 HERPES LABIALE +21
VENOTONICI 84,5 PRODOTTI PER LE OSSA +20,4
ARTICOLAZIONI 84,3 ANTIACIDI +19,8
CONTROLLO DEL PESO 82,6 IPOCOL. A BASE DI MONACOLINA +19,2
PRODOTTI PER LA TOSSE 82,3
MULTIVITAMINICI - MULTIMINERALI +18,1
RIPOSO NOTTURNO E CALMANTI
PROSTATA +17,8
79,5
CEFALEA +16,3
FUNZIONI IMMUNITARIE 77,3 TONO DELL'UMORE +16
SALUTE DEGLI OCCHI 77,2 NEUROPATIE PERIFERICHE +15,5
ANTICADUTA 73,5 TIROIDE +14,8
ANTIOSSIDANTI MULTIFUNZIONALI 64,6 PRODOTTI PER LA GOLA +13,4
VIE URINARIE 62,7 IDRATANTI +12,3
GRAVIDANZA E ALLATTAMENTO 60,7 MEMORIA E FUNZIONI COGNITIVE +11,5
MEMORIA E FUNZIONI COGNITIVE 57 DIGESTIVI +10,8
ANTIACIDI 54,3
VIE URINARIE +9,7
PROSTATA 53,2
ARTICOLAZIONI +8,9
RIPOSO NOTTURNO E CALMANTI +8,5
PRODOTTI PER LA GOLA 48,8
CICLO +7,4
ANTIFLATULENZA 44 ANTIPERTENSIVI +7,2
OMEGA 3 36 ACIDI GRASSI ESSENZIALI ALTRI +7,1
MENOPAUSA 34,6 VITAMINE +7
NEUROPATIE PERIFERICHE 27,9
Fonte: elaborazione su dati New Line Ricerche di Mercato e IRi (Farmacia e GDO - MAT novembre 2016)
13Canali distributivi e modelli di business
Canali di vendita Modelli di informazione e promozione degli integratori
alimentari
Farmacia 87,5%
Informazione Medico-Scientifica 66,7%
Parafarmacia 62,5%
Attività dicomunicazione sul punto
vendita (POP)
43,1%
E-commerce 27,8%
Erboristeria Pubblicità al consumatore 38,9%
16,7%
Canale BtoB* Training alpersonale del punto vendita
16,7% 33,3%
(es. farmacista, erborista, ecc…)
Mass Market 12,5%
In store promotion 16,7%
Vendita diretta 8,3%
BtoB* 6,9%
Profumeria 1,4%
*Ad esempio grossisti e contratti di distribuzione
Base: 72 aziende a marchio
14Dinamica delle principali aree di mercato in farmacia
Valore Trend %
700,0 25,0%
630,6
600,0 19,3%
20,0%
500,0 464,6
15,0%
400,0 11,2%
9,9% 10,4% 10,4%
10,0%
Valori in milioni di Euro
300,0 5,9%
239,7
3,0% 3,1% 5,0%
2,5% 217,6
200,0
140,3 137,3
116,3 110,1 109,9 98,9 0,0%
100,0 75,2 -2,6%
-3,2%
-1,1%
0,0 43,8 -5,0%
AREA VITAMINE BENESSERE AREA CARDIO BENESSERE BENESSERE AREA METABOLISMO DIGESTIONE E AREA MUSCOLO PELLE E SALUTE DEGLI BENESSERE
E MINERALI INTESTINO DELLE VIE MENTALE E UROGENITALE DEPURAZIONE ACIDITA' DI SCHELETRICA ANNESSI OCCHI DONNA
RESPIRATORIE E RIPOSO CONTROLLO STOMACO CUTANEI
DIFESE NOTTURNO PESO
NATURALI
Fonte: elaborazione su dati New Line Ricerche di Mercato - Canale farmacia, MAT novembre 2016
15Distribuzione dei consumi sul territorio nazionale
Volumi totali canale farmacia: 162,4 milioni di confezioni (+ 4,5%)
Ripartizione regionale % - Sell out a volume della farmacia
Ranking regioni - top 5 Quota % a volume
+4,1%
+4,1% LOMBARDIA 16,5%
20,7% Area 1: Piemonte, Val
27,8% +3,7% d'Aosta, Liguria, Lombardia
LAZIO 10,9%
Area 2: Trentino-Alto Adige, Veneto, Friuli-
Venezia Giulia, Emilia-Romagna
Area 3: Toscana, VENETO 9%
Umbria, Marche, Lazio, Sardegna
+3,3%
24,4% Area 4: Abruzzo, Molise, Puglia, Campania,
+3,3% CAMPANIA 8,5%
Basilicata, Calabria, Sicilia
EMILIA ROMAGNA 7,9%
27,1%
+6,6%
Fonte: elaborazione su dati New Line Ricerche di Mercato - Canale farmacia, MAT novembre 2016
16Consumi di integratori alimentari: un ingrandimento su base regionale
Ripartizione% dei volumi venduti in farmacia per regione
16,5% Area 1: 27,8% Area 2: 20,7% Area 3: 24,4% Area 4: 27,1%
10,9%
9%
8,5%
7,7% 7,9%
7,1% 7,3%
5%
3,3%
2,9% 2,8%
2% 2,1% 2,2%
1,7% 1,5%
0,7% 0,5%
0,3%
Fonte: elaborazione su dati New Line Ricerche di Mercato - Canale farmacia, MAT novembre 2016
173. Approfondimento sulle fonti di
finanziamento: come si diversificano per
settore di attività?
18Credito bancario e autofinanziamento si confermano fonti
principali di finanziamento dell’impresa
Rispetto ai dati dell’indagine 2015 si evidenziano la riduzione dell’autofinanziamento e il
contestuale aumento della quota di aziende che hanno fatto ricorso al credito, segno della
solidità del settore percepita anche dal mondo bancario
Finanziamenti a
fondo perduto Utili non
Colonna1 Credito bancario Fondi europei Autofinanziamento
o prestiti distribuiti
agevolati
Totale campione
46% 6% 29% 3% 42%
(base 112)
+9% vs indagine 2015 -8% vs indagine 2015
Prodotti a marchio
(base 72) 44% 7% 31% 1% 44%
Materie prime
50% 8% 13% 8% 33%
(base 23)
Produzione conto
terzi 47% _ 41% _ 47%
(base 17)
In evidenza le accentuazioni di +/- 5 punti % sui vari cluster rispetto al totale campione
194. Principali problematiche di business:
settori a confronto
20Problematiche di business
Facendo un confronto con il 2015, è migliorata rispetto a tutte le principali problematiche di
business considerate la situazione delle aziende ad eccezione della ricerca e formazione del
personale
Nel 2016 Accesso a fonti di Ricerca e formazione Accesso ai mercati
Ricerca di nuovi clienti
finanziamento del personale esteri
Totale campione 10,7% 42,9% 31,3% 40,2%
(base 112) (-0,4% vs indagine 2015) (-9,9% vs indagine 2015) (+5,4% vs indagine 2015) (- 7,9% vs indagine 2015)
Marchio (base 72) 11,1% 41,7% 33,3% 41,7%
Materie Prime (base 23) 13% 43,5% 26,1% 30,4%
Produzione conto terzi (base
5,9% 47,1% 29,4% 47,1%
17)
In evidenza le accentuazioni di +/- 5 punti % sui vari cluster rispetto al totale campione
215. Focus export e altre attività estere
22Crescono le attività estere
Rispetto ad un anno fa, le attività estere della sua
azienda sono:
aumentate stabili diminuite
100% 4,8% 4,7%
90%
80% 26,6%
37,1%
70%
60%
50%
40%
68,7%
30% 58,1%
20%
10%
0%
2015 2016
Base: 62 Base: 64
23Il peso nella filiera delle aziende che esportano ed hanno
attività all’estero
Quasi il 70% (vs il 65% rilevato nel 2015 su base 96) delle aziende associate ha
un fatturato proveniente da export e altre attività all’estero
14,1%
Ho un fatturato estero derivante
da export e altre attività
16,3%
Non ho ancora un fatturato estero
ma sto valutando di approcciare
i mercati internazionali
Non ho un fatturato estero
69,6%
Base 92
24Profilo del cluster “Ho un fatturato estero derivante da
export e altre attività”
Prodotti a marchio 53,1%
Settore Produzione conto terzi 21,9%
Materie prime 25%
Anni di attività Da oltre 15 anni 56,3%
Organizzazione Non appartengono a un gruppo 62,5%
Fatturato medio mercato Italia 12,2 mio di €
Fatturato e dinamiche occupazionali ≈ il 30% delle aziende del
Fatturato estero cluster esporta oltre ¼ del
fatturato
In aumento per il 64% delle
Occupazione
aziende del cluster
Base 64 25Peso e trend dell’export e delle altre attività estere
Quasi il 30% (vs il 27,4% rilevato nel 2015) delle aziende del cluster «ho un
fatturato estero derivante da export e altre attività estere» esporta oltre ¼ del
fatturato
Fatto 100 il fatturato degli integratori alimentari, la quota %
rappresentata dalle attività estere è:
Fatturato minore del 25% Dal 25% al 50% Maggiore di 50%
% aziende indagine 14,1%
2015
Fatturato minore del
25%
72,6% 15,6%
Dal 25% al 50% 16,1%
70,3%
Maggiore di 50% 11,3%
Base 64
Complessivamente sul totale Fatturato di filiera (di € 1.080 milioni), la quota
dell’export è pari al 19,8% (vs il 18,5% rilevato nel 2015)
26Le modalità attraverso cui le aziende operano nei mercati esteri:
Distributore 62,5%
Partecipazione a fiere e manifestazioni
40,6%
internazionali
Presenza diretta/filiali estere 23,4%
Agenti 20,3%
Licenziatari 18,8%
Importatore 12,5%
Joint venture 4,7%
Base 64
27Destinazioni dell’export e delle altre attività estere
Destinazioni presenti Destinazioni future
Area euro (es. Finlandia, Francia,
79,7%
Germania, Portogallo, Spagna, ecc…) 71,9%
Altri Paesi UE (es. Bulgaria, Polonia, Regno
53,1% 53,1%
Unito, Romania, Svezia, ecc…)
Europa extra UE (es. Norvegia, Svizzera,
50,0% 46,9%
Turchia, ecc…)
Russia 20,3% 29,7%
Cina 17,2% 31,3%
India 10,9% 14,1%
Altri Paesi asiatici 32,8% 26,6%
Africa 6,3% 14,1%
Nord America 18,8% 28,1%
Centro e Sud America 21,9% 28,1%
Base 64
I dati sopra si possono leggere come segue: ad esempio del 79,7% che indica l’Area euro come destinazione presente solo
una quota la conferma come destinazione futura, rivolgendosi evidentemente a nuovi Paesi della stessa area ancora non
presidiati
28Dinamica ordini/commesse delle aziende appartenenti al cluster
“Ho un fatturato estero derivante da export e altre attività”
Ordini/commesse per Ordini/commesse per
Ordini/commesse per Ordini/commesse per
Colonna1
Colonna1 il mercato italiano il mercato estero
il mercato italiano il mercato estero
(base 53) (base 53)
Aumentati
Aumentati 64,1%
64,3% 69,8%
66,1%
Stabili
Stabili 30,2%
28,6% 24,5%
23,2%
Diminuiti
Diminuiti 5,7%
5,4% 5,7%
5,5%
29Profilo del cluster “Non ho ancora un fatturato estero ma sto
valutando di approcciare i mercati internazionali”
Prodotti a marchio 93,3%
Settore
Materie prime 6,7%
Anni di attivitàLe destinazioni verso cui si orienteranno le aziende del cluster “Non ho
ancora un fatturato estero ma sto valutando di approcciare i mercati
internazionali”
In generale si evidenzia una maggiore focalizzazione sull’Europa. Nell’indagine 2016, la Cina non è
identificata dalle aziende rispondenti come destinazione per avviare un percorso di internazionalizzazione
2016 2015
Area euro 66,7% Area euro 81,8%
Altri Paesi UE 40% Altri Paesi UE 36,4%
Europa extra UE 20% Europa extra UE 27,3%
Russia 20% Russia 18,2%
Centro e Sud America 13,3% Centro e Sud
America
18,2%
Nord America 6,7% Cina 27,3%
Paesi arabi 6,7%
Africa 9,1%
Base 15 Base 11
31Profilo del cluster “Non ho un fatturato estero”
Prodotti a marchio 84,6%
Andamento degli ordini/commesse per il
mercato italiano
Settore Materie prime 7,7%
stabile aumentato diminuito
Produzione conto terzi 7,7%
18,2%
Anni di attivitàL’export e le attività all’estero si confermano essere un driver di
crescita Andamento del fatturato rispetto ad un anno fa
Totale campione
Aumentato Costante Diminuito
62% 29% 9%
Ho un fatturato estero derivante da export e altre attività (base 64)
Aumentato Costante Diminuito
68,8% 28,1% 3,1%
Non ho un fatturato estero (base 13)
Aumentato Costante Diminuito
53,8% 15,4% 30,8%
Non ho ancora un fatturato estero ma sto valutando di approcciare i mercati
internazionali (15)
Aumentato Costante Diminuito
53,4% 33,3% 13,3%
In evidenza le accentuazioni di +/- 5 punti % sui vari cluster rispetto al totale
campione
33Andamento degli ordini/commesse per il mercato italiano: confronto
tra cluster
Cluster “Non ho ancora un
Cluster “Ho un fatturato Cluster “Non ho un fatturato estero ma sto
Colonna1 estero” fatturato estero” valutando di approcciare i
(base 53) (base 11) mercati internazionali”
(base 15)
Aumentati 64,1% 45,4% 53,4%
Stabili 30,2% 18,2% 33,3%
Diminuiti 5,7% 36,4% 13,3%
346. Orientamento degli investimenti futuri e
sentiment degli operatori
35Sentiment degli operatori della filiera
Prospettiva migliore o sostanzialmente stabile per la maggior parte delle aziende
Sostanzialmente
Colonna1 Migliore Peggiore Non so Nessuna risposta
stabile
Totale (base 112) 42,9% 35,7% 9,8% 4,5% 7,1%
Marchio (base 72) 40,3% 36,1% 12,5% 6,9% 4,2%
Materie prime
56,5% 26,1% 4,4% - 13%
(base 23)
Conto terzi (base 17) 35,3% 47% 5,9% - 11,8%
36Investimenti futuri:
La qualità al primo posto
Assicurazione qualità 73,2%
Innovazioni di prodotto 66,1%
Internazionalizzazione ed export 37,5%
Marketing e Comunicazione 25,0%
Innovazioni di processo 16,1%
Formazione del personale 14,3%
E-commerce 13,4%
Impiego di tecnologie verdi 7,1%
Attività in partnership con altre aziende 5,4%
Tecnologie digitali 4,5%
Base: 112
377. Altre informazioni di profilo
38Localizzazione geografica delle aziende associate
5%
6%
9% Nord Italia
Centro Italia
Sud Italia
80% Estero
Base: 112
39Forme di organizzazione: appartenenza a un gruppo
NO 54,5%
SI, italiano 25,9%
SI, estero 19,6%
Base: 112
40Forma giuridica prevalente
Società di capitali 78,5%
Società di persone 17%
Ditta individuale o impresa individuale 3,5%
Cooperativa 1%
Base: 112
41Anni di attività nel settore degli integratori alimentari
Da meno di un
1,8%
anno
Da 1 a 5 anni 11,6%
Da 6 a 10 anni 17%
Da 11 a 15 anni 23%
Da 16 a 20 anni 18%
Da 21 a 30 anni 14,3%
Oltre i 30 anni 14,3%
Base: 112
42Note metodologiche
Inclusi nell’elaborazione dei risultati 112 questionari. Ha aderito all’indagine circa il 66%
delle aziende associate (112 su 170 aziende totali).
Il fatturato complessivo stimato è calcolato come somma dei fatturati 2015 dichiarati dalle
112 imprese rispondenti a cui si aggiunge la stima del fatturato delle non rispondenti.
Il fatturato delle 58 non rispondenti è stimato a partire dai dati dichiarati durante la
procedura associativa, considerando il valore medio della fascia di fatturato FederSalus.
Sulle 112 aziende rispondenti il numero di addetti è stimato utilizzando i coefficienti
ISTAT(1) relativi alle classi di addetti dichiarate dalle aziende, aggiungendo il numero
dichiarato degli informatori medico scientifici e degli agenti di vendita.
Per le 54 associate non rispondenti si è proceduto assegnando il numero di addetti
compatibile con la definizione europea di piccola e media impresa(2) a partire dalla fascia di
fatturato dichiarata in sede di procedura associativa.
Il valore aggiunto è stimato su una base di 41 aziende rispondenti come differenza tra i dati
di bilancio di fine 2015 con riferimento al valore della produzione e al costo della
produzione a cui è aggiunto il costo del lavoro. Dividendo poi il valore così ottenuto per il
numero totale di addetti dichiarati, si ottiene il valore aggiunto per addetti che costituisce
una stima della produttività del lavoro.
(1) Report ISTAT 2015 «Struttura e competitività del sistema delle imprese industriali e dei servizi»
(2) Per maggiori informazioni si rimanda al link: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=URISERV%3An26026
43Per informazioni:
Stella Poce s.poce@federsalus.it
Giuseppe Marinò g.marino@federsalus.it
Centro Studi FederSalus
Via Brenta 2/A
00198 – Roma
www.federsalus.it
Tel.+ 39 06 54221967
44Puoi anche leggere
