Associazione Italiana Private Banking - Diamo voce al Private Banking Definiamo un'industria sana e tenace, capace di guardare lontano e ...
←
→
Trascrizione del contenuto della pagina
Se il tuo browser non visualizza correttamente la pagina, ti preghiamo di leggere il contenuto della pagina quaggiù
Associazione Italiana Private Banking Diamo voce al Private Banking Definiamo un’industria sana e tenace, capace di guardare lontano e contribuire alla crescita del Paese.
La Mission di AIPB 2 AIPB nasce nel 2004 per promuovere e sostenere il riconoscimento e l'identità distintiva del business del Private Banking all'interno del settore finanziario in Italia. Si costituisce come Associazione professionale senza fini di lucro, per offrire opportunità di aggregazione, condivisione, riflessione e sviluppo della cultura d'impresa Private.
Rappresentiamo la «filiera del Private Banking» 3
→ 39 Soci ORDINARI
«La collaborazione tra Banche e SIM che offrono servizi di Private Banking
gli Associati avviene
secondo la logica della
→ 44 Soci ADERENTI
condivisione,
SGR, Compagnie di assicurazione, broker e fiduciarie
garantendo il confronto
tra i diversi player del
→ 18 Soci AFFILIATI
settore e consentendo la
Studi Professionali e Società di servizi
creazione di sinergie per
favorire lo sviluppo del
→ 27 Soci ONORARI
Private Banking».
Università e Associazioni di categoria
I soci AIPB 4
31. Banca Euromobiliare 25. Neuberger Berman 10. Armundia Group
SOCI ORDINARI 32. Banca Generali Private 26. Nordea Asset Management 11. Aubay Italia
Banche specializzate 33. Banca Mediolanum 27. ODDO BHF Asset Management 12. ClubDealOnline
1. Banca Aletti 34. Banca Patrimoni Sella & C. 28. Pramerica SGR 13. Doorway
2. Banca Intermobiliare 35. Banca Widiba 29. Rothschild & Co AM 14. EY
3. Cordusio SIM 36. CheBanca! 30. T. Rowe Price International 15. Morningstar Italy
4. Credit Suisse 37. Deutsche Bank Assicurazioni e Broker 16. Prometeia
5. Ersel 38. Fideuram - Intesa Sanpaolo PB 31. Baloise 17. PwC Italia
6. J.P. Morgan Bank 39. FinecoBank 32. BIM Vita 18. Wire Consulting
7. Mediobanca Private Banking 33. CALI Europe
SOCI ADERENTI SOCI ONORARI
8. Banca Finnat 34. Cardif Lux Vie
Società di Gestione del Risparmio 1. ACEPI
9. Banca Profilo 35. Crédit Agricole Vita
1. Algebris Investments 2. AIAF
10. Cassa Lombarda 36. FARAD Group
2. Allianz Global Investors 3. AIBA
11. Edmond de Rothschild 37. First Advisory
3. Amundi SGR 4. AIBE
12. Indosuez Wealth Management 38. Generali Luxembourg
4. Anima SGR 5. AIFI
13. Kairos 39. La Mondiale Europartner
5. Arca Fondi SGR 6. ASAM
14. UBS Europe SE 40. Lombard International Assurance
6. Aviva Investors 7. ASG
Banche universali 41. Swiss Life Global Solutions
7. BlackRock 8. ASSIOM FOREX
15. Banca Cesare Ponti 42. Utmost Wealth Solutions
8. BNP Paribas 9. Assofiduciaria
16. Banca del Fucino 43. Zurich Life Assurance
9. BNP Paribas Asset Management 10. Assoimmobiliare
17. Banca di Bologna Fiduciarie
10. Candriam 11. Assoprevidenza
18. Banca Monte dei Paschi di Siena 44. Cordusio Fiduciaria
11. Capital Group 12. ASSOSIM
19. Banca Sella 13. Borsa Italiana - LSE Group
20. Banco di Desio e della Brianza 12. DWS SOCI AFFILIATI
13. Eurizon Capital SGR 14. Camera Commercio Svizzera Italia
21. BNL-BNP Paribas Private Banking Studi Professionali 15. CeTIF
22. BPER Banca 14. Fidelity International
15. GAM (Italia) SGR 1. Dentons Europe Studio Legale Tributario 16. CFA Society
23. Cassa di Risparmio di Cento 2. Gianni, Origoni, Grippo, Cappelli & P. 17. CERIF
24. Credito Emiliano Private Banking 16. Goldman Sachs Asset Management
17. Hedge Invest SGR 3. Loconte & Partners 18. Forum della Meritocrazia
25. Crédit Agricole Italia 4. Ludovici Piccone & Partners 19. ICMA
26. Iccrea Banca 18. Investitori SGR
19. J.P. Morgan Asset Management 5. Maisto e Associati 20. Ordine Commercialisti […] Milano
27. Sparkasse – Cassa di Risp. Bolzano 6. Russo De Rosa Associati 21. STEP-ITALY
28. UBI Banca 20. Jupiter Asset Management
21. La Financière de l’Echiquier 7. Zitiello Associati Studio Legale 22. Università degli Studi di Milano-Bicocca
29. UniCredit 23. Università di Siena
Banche modelli misti 22. La Francaise AM Servizi e consulenza
23. M&G Investments 8. Allfunds Bank 24. Università di Torino
30. Allianz Bank Financial Advisors 25. Università IULM
24. Natixis Investment Managers 9. Analysis
26. Università LIUC 27. Università LUISS
La Governance 5
Al fine di tutelare l’industria e il settore, AIPB ha istituito un Codice Deontologico che disciplina il
comportamento degli Associati nei confronti di AIPB, il rapporto fra Associati e Private Banker.
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE COMITATO DIRETTIVO
25 membri Presidente, Paolo LANGÉ
Presidente, Paolo LANGÉ Paolo FEDERICI – UBS Europe SE
Vicepresidente, Paolo FEDERICI – UBS Europe SE Fabrizio GRECO – BPER Banca
Vicepresidente, Saverio PERISSINOTTO – Gruppo Intesa SP Saverio PERISSINOTTO – Gruppo Intesa Sanpaolo
Vicepresidente Vicario, Claudio DEVECCHI – ASAM Andrea RAGAINI – Banca Generali Private
Silvio RUGGIU – Deutsche Bank
Federico SELLA – Banca Patrimoni Sella
SEGRETARIO GENERALE
Antonella MASSARI
AIPB è un membro Febaf
Le nostre aree di attività 6
Area Area
Area studi e statistiche Area istituzionale
marketing formazione
Ha il compito di realizzare Ha il compito di fornire un Ha il compito di sviluppare Ha il compito di curare la
progetti di ricerca per supporto per le relazioni iniziative pubbliche per qualificazione dell’Associato e
l’approfondimento e la istituzionali volte a promuovere l’adesione ad AIPB promuovere il riconoscimento
conoscenza dell’industria del rappresentare e tutelare gli di player e soggetti nazionali ed della sua figura professionale,
Private Banking. Data la natura interessi della filiera del internazionali del settore, potenziando i percorsi formativi
multidisciplinare dei progetti, Private Banking. Data la natura curando le attività di in grado di certificare le
per lo svolgimento del suo tecnica dei tavoli istituzionali, relationship management con i professionalità dell’industria.
lavoro si avvale di supporti per lo svolgimento del suo Soci e valorizzando il Brand
tecnici specialistici esterni (ad lavoro si avvale di supporti dell’Associazione.
es. società di consulenza, tecnici specialistici esterni
centri di ricerca universitari, (principalmente legali e fiscali).
agenzia di comunicazione). Per Per poter contribuire con
documentare i trend e fornire posizioni ufficiali di AIPB,
spunti evolutivi al settore, risulta fondamentale il
organizza le commissioni contributo attivo degli Organi
tecniche e somministra agli Collegiali e l’affiancamento dei
associati questionari di presidenti delle commissioni
raccolta dati restituendo ai tecniche per le attività di
partecipanti report consultazione interna.
personalizzati a benchmark.
AIPB per i soci
Le ricerche ricorrenti (1/2) 8 ANALISI DEL MERCATO PRIVATE (rilevazioni trimestrali) • Evoluzione ricchezza finanziaria in target al servizio di Private Banking • Monitoraggio quota di penetrazione del Private Banking • Analisi e benchmarking su principali KPI del servizio: AuM gestiti da operatori, quote di mercato, raccolta netta, effetto mercato, portafogli medi, RoA, costi income, … • Analisi territoriali • Osservatorio internazionale
Le ricerche ricorrenti (2/2) 9 Osservatorio sulla clientela Private in Italia (studio realizzato con Ipsos) Il Private Banking e l’evoluzione delle professionalità (studio realizzato con Eumetra MR)
Altre ricerche recenti 10 • AIPB-Strategy& «Il futuro del Private Banking: leadership, talenti e innovazione» • AIPB-Censis «Investire nel futuro dell'Italia oltre Covid-19» • AIPB «Il Private Banking e l'evoluzione della professionalità» • AIPB-Intermonte-PoliMI «Economia Reale e Private Banking: una analisi dell'impatto del settore sul Paese» • AIPB-Monitor Deloitte «Il Private Banking italiano nel quadro competitivo internazionale» • AIPB «La segmentazione del private banker per differenziare le strategie di caring e retention» • AIPB «Segmentazione della clientela e consulenza finanziaria: le personas nel Private Banking» • AIPB-The Boston Consulting Group «Il Private Banking nel mondo»
L’attività istituzionale 11 • In occasione delle consultazioni pubbliche avviate da regolatori e legislatori nazionali e comunitari, l'Associazione redige risposte su tematiche chiave per ottenere un riconoscimento ufficiale delle caratteristiche distintive del Private Banking. • Nell'ambito del dialogo che le Autorità intrattengono in via continuativa con i diversi attori del mercato, AIPB, insieme alle altre Associazioni, si impegna ad essere proattiva per portare il contributo del settore Private a questi momenti di scambio.
Le più recenti audizioni/consultazioni 12
• Commissione Europea – Public Consultation on the • Consob – modifiche al regolamento intermediari in
review of the Alternative Investment Fund Managers materia di requisiti di conoscenza e competenza del
Directive (AIFMD) – 29 gennaio 2021 personale degli intermediari – 16 settembre 2020
• Commissione Europea – Public Consultation on the • Commissione Europea – Consultazione Capital
review of the European Long-Term Investment Funds markets union action plan – 30 luglio 2020
(Eltif) Regulatory Framework – 19 gennaio 2021 • MEF – Consultazione sull’accesso degli investitori non
• Agenzia delle Entrate – Consultazione Schema professionali ai FIA italiani riservati – 3 luglio 2020
Circolare Recepimento Direttiva DAC6 – 15 gennaio • Commissione Europea – Public consultation on the
2021 review of the MiFID II/MIFIR regulatory framework –
• VI Commissione Finanze - Camera Dei Deputati – 18 maggio 2020
Indagine conoscitiva sui mercati finanziari al servizio • Consob – consultazione sulle modalità di
della crescita economica – 14 ottobre 2020 adempimento dell’obbligo di rendicontazione ex post
dei costi e oneri – 6 marzo 2020Le Commissioni Tecniche: il confronto fra esperti 13
• Le Commissioni Tecniche sono tavoli di lavoro
tematici per dare concreta attuazione agli
elementi che qualificano il modello Private.
• Un network di oltre 500 esperti del settore che
condivide le proprie competenze distintive per la
creazione, lo sviluppo e l’allargamento della cultura
del Private Banking.CT Customer Digital Experience 14
1 Questa Commissione approfondisce i
principali trend evolutivi delle componenti
digitali del servizio dedicando una
particolare attenzione alla segmentazione e
al “customer journey” della clientela Private.
Survey di riferimento:
«Osservatorio sulla
clientela Private
in Italia»
→ Presidente CT: Giampaolo Stivella, Responsabile Private Banking Advisory FinecoBank
→ Vicepresidente CT: Giovanni Sandri, Head of BlackRock ItaliaCT Financial Product Innovation 15
2 Questa Commissione favorisce il
confronto tra produzione e
distribuzione per il disegno di specifiche
asset class adatte alla clientela Private e
per lo studio dei trend di investimento.
Alcuni temi affrontati:
1. «Private Markets e
Private Banking»
2. «ESG e Private Banking»
→ Presidente CT: Carlo Manzato, Head of Advisory & Sales Credit Suisse - Italy
→ Vicepresidente CT: Sabrina Racca, Responsabile Commerciale Eurizon Capital SGRCT Sviluppo professionale del Private Banker 16
3 Questa Commissione si occupa di tematiche
relative all’evoluzione del ruolo del Private
Banker alla luce dell’ampliamento della
gamma di servizi di Wealth Management
offerti e al necessario sviluppo del ruolo di
coordinamento di diverse figure professionali.
Survey di riferimento :
«Il Private Banking e
l’evoluzione delle
professionalità»
→ Presidente CT: Laura Pavani, Responsabile Network Professional Development Allianz
→ Vicepresidente CT: Daniela Usai, Head of Private Banking Italy Candriam Investors GroupCT Tax & Legal & Compliance 17
4 Questa Commissione valuta gli impatti
delle evoluzioni normative sul modello di
servizio del Private Banking.
Alcuni temi affrontati:
→ AIFMD review
→ DAC6
→ Criteri di accesso ai FIA italiani riservati
→ MiFID II review
→ MiFID II: valutazione delle conoscenze e
competenze → Presidente CT: Gianni Bua, Responsabile Compliance e
→ Pegno di polizze vita Organizzazione Arepo BP (Banca Profilo)
→ Distribuzione assicurativa → Vicepresidente CT: Luca Zitiello, Managing Partner Zitiello
→… Associati Studio LegaleCT Wealth Advisory & Private Insurance 18
5 Questa Commissione approfondisce l’evoluzione
dei servizi non finanziari alla luce dei principali
cambiamenti normativi, legali e fiscali che
hanno un impatto sulla gestione dei patrimoni.
Particolare attenzione viene dedicata agli effetti
dei cambiamenti degli stili di vita della famiglie
Private e alle esigenze dei clienti imprenditori.
Gruppi di Lavoro :
1. «Polizze a contenuto → Presidente CT: Luca D’Avino, Responsabile
servizi Wealth Advisory J.P. Morgan Private Bank
finanziario» → Vicepresidente CT: Stefano Loconte,
2. «Trust» Managing Partner Loconte & PartnersLe pubblicazioni: l’Annuario Generale Private Banking 19
L’Annuario è la guida operativa
dell’Associazione che dà risalto ai
protagonisti dell’industria.
Presenta in apertura l’Associazione, le
sue aree di attività e alcune delle
principali e recenti evidenze quali-
quantitative del mercato Private; la
seconda sezione – la più corposa – è
interamente dedicata agli Associati,
divisi per tipologia (ordinari, aderenti,
affiliati e onorari) e per modello di
offerta; la sezione conclusiva contiene
un’antologia di articoli curati da
operatori del settore.Alcune delle più recenti pubblicazioni 20
«Private markets: l’asset class del futuro»
«Manuale per la selezione dei fondi di investimento»
«Le fiduciarie nel Private Banking»
«I portafogli di investimenti nel Private Banking»
…
«Filantropia»
«Investire nella sostenibilità»La formazione 21
La formazione AIPB nasce con l’obiettivo di qualificare le professionalità dell’industria. Avvalendosi di
docenti universitari e professionisti specializzati, i percorsi AIPB coniugano il «sapere» al «saper fare».
Certificazione AIPB Corporate finance
(ESMA Compliant)
Certificazione avanzata Finanza
Wealth Management
comportamentale
Certificazione ESG Master AIPB
Una nuova generazione di professionistiGli eventi: il Forum del Private Banking 22 • Il Forum del Private Banking è l’incontro annuale, organizzato da AIPB, riservato agli operatori di settore e dedicato all’approfondimento dei principali trend evolutivi del settore Private. • Durante l’evento, rappresentanti Istituzionali, figure apicali dell’Associazione ed esponenti del mondo accademico affrontano tematiche salienti che concorrono a determinare un cambiamento sostanziale dell’industria. La XVI edizione del Forum “Wealth for the future” (23 novembre 2020) si è svolta in modalità completamente digitale
Gli eventi: talk e webinar 23 Durante l’anno l’Associazione organizza numerosi incontri tematici (o webinar) riservati agli Associati e a figure di spicco della comunità finanziaria e accademica, anche in collaborazione con altre Associazioni, Istituzioni e testate di settore.
Il team 24
Puoi anche leggere
