Opportunità del Mercato degli Integratori Alimentari nel mondo - Federsalus
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Opportunità del Mercato degli Integratori Alimentari nel mondo Milano, 26 Giugno 2014
OPPORTUNITÀ DEL
MERCATO DEGLI INTEGRATORI ALIMENTARI NEL MONDO
AGENDA
Global Trends: Impatti sul mercato degli Integratori
Alimentari
Focus sui mercati Emergenti: Il potenziale del
mercato Cinese
• China Nutraceuticals Market
• Target & Products
• Distribution
• Regulation
• Market Entry Strategy
Global Trends – Impact on Nutraceuticals Market
GLOBAL TRENDS: IMPATTI SUL MERCATO DEGLI INTEGRATORI
ALIMENTARI
‘MADE IN ITALY’ TASSO DI CRESCITA ATTESO DELLA
DOMANDA INTERNA, 2011-2016 (%) Esportare:
NUTRACEUTICALS:
QUALE FUTURO?
58% una necessità per il
50% ‘Made in Italy’.
40% 39% 38%
37%
Ma siamo pronti?
34%
30%
27% 26% 25%
22%
19%
16%
12%
6% 5%
4% 4%
-3%
-7%
Fonte: elaborazioni KPMG su dati EIU
COMPOSIZIONE DEL TESSUTO INDUSTRIALE ITALIANO
Solo lo 0,2% delle
Alimentare
0-9 addetti
48.394
10-19 addetti
4.120
20-49 addetti 50-249 addetti
1.717 657
>250 addetti
103
Totale
54.991
imprese italiane del
Alimentare (%) 88% 7% 3% 1,2% 0,2% 100% settore alimentare
Abbigliamento
Meccanica
29.199
34.411
3.564
10.977
1.443
8.942
392
4.824
59
740
34.657
59.894
ha più di 250
Arredamento 17.859 2.370 1.121 438 37 21.825 addetti.
Fonte: elaborazioni KPMG su dati Istat
GLOBAL TRENDS: IMPATTI SUL MERCATO DEGLI INTEGRATORI
ALIMENTARI
GLOBAL MEGAFORCES
TREND - IMPACT ON
NUTRACEUTICALS
La crescita prevista della popolazione
mette sotto pressione l’ecosistema e il
rifornimento di risorse naturali quali cibo,
acqua energia e materiali primari.
Scarcity
Le aziende del food hanno iniziato ad
integrare un sistema organizzato di
gestione idrica nei loro processi
produttivi.
Scarcity
A causa della rapida è continua
industrializzazione dei paesi emergenti, la
La sfida per il settore del food è rivolgersi a
domanda mondiale di materie prime
nuovi mercati quando le risorse diventino
continuerà ad aumentare vertiginosamente.
più limitate e il prezzo maggiormente
volatile.
Food
Entro il 2030 tutte le aree in via di sviluppo incluse
Asia e Africa avranno la maggior parte dei loro
abitanti dislocati in aree urbane. Inoltre, Le aziende aumentano gli standard
virtualmente tutta la crescita della popolazione dei ambientali e le richieste di sicurezza
prossimi 30 anni interessa le aree urbanizzate. ambientale verso i propri fornitori.
GLOBAL TRENDS: IMPATTI SUL MERCATO DEGLI INTEGRATORI
ALIMENTARI
POPULATION
GROWTH 5,5
“Il numero di
persone sul
5,0 nostro pianeta
1950-2100 4,5 è previsto
4,0 raggiunga 8,4
3,5
miliardi entro
il 2032
3,0 secondo un
Miliardi
2,5 moderato
2,0 scenario di
1,5 crescita: un
“La crescita aumento di
prevista della 1,0
circa il 20%
popolazione mette 0,5 dal dato del
sotto pressione 0,0 2011
l’ecosistema e il
rifornimento di
Africa Asia Europa America Latina e Caraibi Nord America Oceania
risorse naturali
quali cibo, acqua Fonte: United Nations, World Population Prospects, Giugno 2013
energia e materiali
primari.”
La crescita della popolazione genera grandi rischi ed opportunità per il
settore food nel soddisfare i bisogni di nutrizione del pianeta.
GLOBAL TRENDS: IMPATTI SUL MERCATO DEGLI INTEGRATORI
ALIMENTARI
WEALTH
4,9
+53%
Middle Class
+78%
3,2
1,8
“Grazie all'aumento
previsto in termini di
disponibilità
economica, l'attenzione
verso uno stile di vita
equilibrato e volto al
benessere è in continua 2010 2020 2030
crescita…” Note: Miliardi di individui Fonte: OECD Development
Centre
I consumatori credono che malattie croniche possano essere
prevenute tramite integratori che se presi regolarmente aiutino a
garantire una dieta equilibrata. Per questo la maggior parte di
nuovi integratori sul mercato sono volti a garantire il benessere
generale piuttosto che la cura di una singola malattia
GLOBAL TRENDS: IMPATTI SUL MERCATO DEGLI INTEGRATORI
ALIMENTARI
URBANIZATION 100%
90%
80%
1950 - 2050
70%
60%
50%
40%
30%
20%
Entro il 2030 tutte le aree 10%
in via di sviluppo incluse
0%
Asia e Africa avranno la
maggior parte dei loro 1950 1960 1970 1980 1990 2000 2010 2020 2030 2040 2050
abitanti dislocati in aree
Africa Asia Europa America Latina e Caraibi Nord America Oceania
urbane. Inoltre
Fonte: United Nations, World Urbanization Prospects
virtualmente tutta la Note: % sulla popolazione
crescita della
popolazione dei
L’urbanizzazione alimenta la domanda per prodotti di qualità, che
prossimi 30 anni
interessa le aree sono solitamente ecologicamente sostenibili. Nel Sud East Asiatico,
urbanizzate. per esempio, il consumo pro capite di riso sta diminuendo, mentre
per il consumo di vegetali e prodotti caseari è previsto un aumento
del 70% e per il consumo di carne un aumento del 100% entro il 2025.
GLOBAL TRENDS: IMPATTI SUL MERCATO DEGLI INTEGRATORI
ALIMENTARI
WATER
6.900
SCARCITY Agricoltura
900
Industria
Gap 2030
Uso domestico 1.500
4.500 - 40%
600 700
Il cambiamenti alimentari Acqua di falda
800
accompagnano i cambiamenti nel
consumo di acqua, in quanto si 3.500
consumano meno carboidrati 4.500 3.500di
Acqua
base rispetto a prodotti quali latte, 3.100 Oceani
superficie
carne, frutta e verdura.
Tali cambiamenti aumentano i
consumi di acqua, in quanto 2005 2030 2030
tali alimenti richiedono più Domanda Domanda Offerta
acqua per la loro
preparazione. Note: Miliardi m3 Fonte: 2030 Water Resources Group
Le aziende dovrebbero Il pianeta arriverà ad un deficit di acqua alla fonte del 40% entro il
iniziare ad individuare
2030.
possibilità di risparmio e di
efficienza sull’acqua nei loro Secondo il chairman di Nestlé: “…under present conditions and with
processi produttivi. the way water is being managed, we will run out of water long
before we run out of fuel.”
GLOBAL TRENDS: IMPATTI SUL MERCATO DEGLI INTEGRATORI
ALIMENTARI
FOOD
2030 baseline
SECURITY 200
180 2030 climate change
160
Gap 2030 140
120
100
80
60
40
20
“L’aumento della 0
domanda per prodotti Other Processed Rice Livestock Wheat Other Paddy Maize
legati alla salute e il processed meat crops rice
benessere rappresenta food products Fonte: Oxfam International
un’opportunità di
sviluppo di nuovi
mercati.
La vasta maggioranza
"NATURAL NUTRACEUTICALS" dei consumatori di
nutraceuticals crede
5% or more
83%
che sia ragionevole
10% or more 69%
pagare 5% in più del
20% or more 37% prezzo per prodotti
con ingredienti
naturaliGLOBAL TRENDS: IMPATTI SUL MERCATO DEGLI INTEGRATORI
ALIMENTARI
DIGITAL
56%
delle persone al mondo
CHANNELS Tramite la grande diffusione di smartphone
ha un telefono
smartphone
e tablet, la maggior parte delle attività
27 80%
del tempo speso sullo
svolte dalle persone li mette direttamente in smatphone è sulle App
relazione con brand o altri consumatori.
Persone con età compresa tra i 15 ed i 34
%
72%
Dei consumatori delle persone che
sono le più soggette a suggerimenti esterni. riconosce che il parere hanno tablet comprano
L'importanza del WOM per la vendita di di altri influenza online ogni settimana
altamente la scelta di
integratori alimentari suggerisce la necessità acquisto su integratori Consumers
per i brand di essere "Social" alimentari
“Le app smartphone
legate al concetto di
Health & Wellness,
sono in continua
I canali di marketing digitale tramite
Internet e Mobile, rappresentano i
68 Brands Prosumers
crescita..."
canali più potenti per la vedita di US$ bln
integratori alimentari i quali uniti alla
Valore delle vendite
crescita di e-retail websites detarminano generate tramite canali
un' alta percentuale di prodotti venduti online
online
3,6
Numero App
on iTunes
Tramite le App a supporto di una dieta sana ed equilibrata, la
possibilità di seguire brand sui social media, di sfruttare i QR code sui K legate al
concetto di
packaging dei prodotti il consumatore si trasforma in cosumatore benessere
"Proattivo" (Prosumer) Source: DATAMONITORGLOBAL TRENDS: RECAP
POPULATION GROWTH WEALTH
LA CRESCITA DELLA POPOLAZIONE MONDIALE (CON LO SVILUPPO DELLA CLASSE MEDIA COMPORTA UN
L’ASIA – PACIFICO TRA LE AREE A MAGGIORE INCREMENTO DELLA DISPONIBILITA’ ECONOMICA E UNA
CRESCITA) GENERA NOTEVOLI OPPORTUNITA’ DI MAGGIORE ATTENZIONE VERSO UNO STILE DI VITA
SVILUPPO PER LE AZIENDE DEL SETTORE FOOD VOLTO AL BENESSERE
WATER SCARCITY I Global Trends impattano sulla FOOD SECURITY
Cina con un effetto leva, agendo
LE TENDENZE ALIMENTARI VERSO sulla popolazione più numerosa a LA MAGGIORE DOMANDA DI
UNA DIETA EQUILIBRATA livello mondiale, con un elevato PRODOTTI SICURI E LEGATI ALLA
COMPORTANO UN MAGGIORE potenziale di crescita SALUTE E AL BENESSERE,
CONSUMO DI ACQUA CON IL economica, e che culturalmente
COMPORTERA’ UN INCREMENTO
CONSEGUENTE RISCHIO DI DEFICIT presta molta attenzione a
DEI PREZZI MEDI DEL CIBO
IDRICO dinamiche alimentari legate alla
salute e al benessere
URBANIZATION DIGITAL CHANNELS
IL TREND DI URBANIZZAZIONE IMPATTERA’
I NUOVI CANALI WEB / MOBILE RAPPRESENTERANNO LA
PRINCIPALMENTE LE AREE DELL’ASIA E DELL’AFRICA
PRINCIPALE FONTE INFORMATIVA PER I CONSUMATORI,
CON UN CONSEGUENTE INCREMENTO DELLA
RENDENDOLI INOLTRE PARTECIPI NELLA VITA DEL
POPOLAZIONE URBANIZZATA E LA RICHIESTA DI
PRODOTTO (PRO-SUMERS)
PRODOTTI DI QUALITA’GLOBAL TRENDS: FOCUS SUL MERCATO ASIA-PACIFIC
LA CINA OGGI
POPOLAZIONE
100+
90-94
Demografia 2013
80-84
70-74
60-64
50-54
40-44
30-34
1,34
20-24
mld
10-14
0-4
2010 2030
Anni
37,1
CAGR% (2000-2017)
L’economia è cresciuta double-
+15
digit dall’inizio del secolo ed è
guidata da un piano di
normalizzazione e stabilizzazione
dello sviluppo industriale %
CAGR% (2009-2013)
Lo spostamento verso le aree
+24
urbane e l’industrializzazione
hanno portato un significativo
aumento della capacità di spesa
%FOCUS SUI MERCATI EMERGENTI: IL POTENZIALE DEL MERCATO CINESE COUNTRY FOCUS: CHINA 膳食补充剂 (DIETARY SUPPLEMENTS)
FOCUS SUI MERCATI EMERGENTI: IL POTENZIALE DEL
MERCATO CINESE
TARGET &
AGENDA PRODUCTS
REGULATION
CHINA
NUTRACEUTICALS
MARKET
DISTRIBUTION
- Overview
- Consumer Insight
- Industry Trends MARKET ENTRY
- Challenges
STRATEGYFOCUS SUI MERCATI EMERGENTI: IL POTENZIALE DEL
MERCATO CINESE
TARGET &
AGENDA PRODUCTS
REGULATION
CHINA
NUTRACEUTICALS
MARKET
DISTRIBUTION
- Overview
- Consumer Insight
- Industry Trends MARKET ENTRY
- Challenges
STRATEGYFOCUS SUI MERCATI EMERGENTI: IL POTENZIALE DEL
MERCATO CINESE - NUTRACEUTICALS MARKET
CHINA OVERVIEW
La Cina rappresenta il secondo più grande mercato degli integratori alimentari dopo gli
Stati Uniti. E’ destinato a diventare il primo mercato entro il 2020.
NUTRACEUTICALS
L’industria cinese salute alimentare dovrebbe raggiungere circa US 162,5 miliardi dollari
MARKET entro il 2015, con un CAGR del 20%. Il segmento delle vitamine e degli integratori
KEY TREND alimentari è quello a più rapida crescita. La domanda per il cibo e le bevande funzionali
è prevista in notevole crescita.
CONSUMERS’ INSIGHT
CHALLENGES
PREFERENZE VERSO I FARMACI TRADIZIONALI E PROPENSIONE ALLA MEDICAZIONE
“FAI DA TE”
AFFIDAMENTO AL BRAND E ALLA SUA REPUTAZIONE; UN CRESCENTE NUMERO DI Mancanza di canali
CONSUMATORI PRENDE LE DECISIONI DI ACQUISTO ONLINE distributivi ben
GROWTH OUTLOOK
sviluppati
INTERNET E’ IL PIU’ RAPIDO CANALE DI ACQUISTO EMERGENTE Le preferenze dei
consumatori per
MANCANZA DI FIDUCIA VERSO I CLAIMS DEI PRODOTTI E I CONSUMATORI uno stile di vita
RICERCANO INFORMAZIONI CREDIBILI E IMPARZIALI salutare, e i Competizione sul
Prezzo
favorevoli trend
di settore,
caratterizzano
INDUSTRY TRENDS
la Cina come
Regolamentazioni
il potenziale
restrittive
mercato leader di
I PRODOTTI DI NICCHIA ED I BRAND NOTI
FATTORE DEMOGRAFICO FAVOREVOLE
SOSTENGONO LA CRESCITA
settore nel 2050,
sorpassando US e
L’AUMENTO DEL REDDITO GUIDA LA IMPRESE LOCALI COME FORTI Europa Advertising ingannevole
DOMANDA DI PRODOTTI DI ALTA QUALITA’ COMPETITORS VSPLAYER INTERNAZIONALI ed esagerati; integratori
“fake”
INCREMENTO DELLA RICHIESTA DI PRODOTTI
SVILUPPO DI RETAIL STORE MODERNI
IMPORTATIFOCUS SUI MERCATI EMERGENTI: IL POTENZIALE DEL
MERCATO CINESE - NUTRACEUTICALS MARKET
CHINA OVERVIEW
La Cina rappresenta il secondo più grande mercato degli integratori alimentari dopo gli
Stati Uniti. E’ destinato a diventare il primo mercato entro il 2020.
NUTRACEUTICALS
L’industria cinese salute alimentare dovrebbe raggiungere circa US 162,5 miliardi dollari
MARKET entro il 2015, con un CAGR del 20%. Il segmento delle vitamine e degli integratori
KEY TRENDS alimentari è quello a più rapida crescita. La domanda per il cibo e le bevande funzionali
è prevista in notevole crescita.
CONSUMERS’ INSIGHT
CHALLENGES
PREFERENZE VERSO I FARMACI TRADIZIONALI E PROPENSIONE ALLA MEDICAZIONE
“FAI DA TE”
AFFIDAMENTO AL BRAND E ALLA SUA REPUTAZIONE; UN CRESCENTE NUMERO DI Mancanza di canali
CONSUMATORI PRENDE LE DECISIONI DI ACQUISTO ONLINE distributivi ben
GROWTH OUTLOOK
sviluppati
INTERNET E’ IL PIU’ RAPIDO CANALE DI ACQUISTO EMERGENTE Le preferenze dei
consumatori per
MANCANZA DI FIDUCIA VERSO I CLAIMS DEI PRODOTTI E I CONSUMATORI uno stile di vita
RICERCANO INFORMAZIONI CREDIBILI E IMPARZIALI salutare, e i Competizione sul
Prezzo
favorevoli trend
di settore,
caratterizzano
INDUSTRY TRENDS
la Cina come
Regolamentazioni
il potenziale
restrittive
mercato leader di
I PRODOTTI DI NICCHIA ED I BRAND NOTI
FATTORE DEMOGRAFICO FAVOREVOLE
SOSTENGONO LA CRESCITA
settore nel 2050,
sorpassando US e
L’AUMENTO DEL REDDITO GUIDA LA IMPRESE LOCALI COME FORTE Europa Advertising ingannevole
DOMANDA DI PRODOTTI DI ALTA QUALITA’ COMPETITORS VSPLAYER INTERNAZIONALI ed esagerati; integratori
“fake”
INCREMENTO DELLA RICHIESTA DI PRODOTTI
SVILUPPO DI RETAIL SOTRE MODERNI
IMPORTATIFOCUS SUI MERCATI EMERGENTI: IL POTENZIALE DEL
MERCATO CINESE - NUTRACEUTICALS MARKET – KEY TRENDS
DIMENSIONI DI MERCATO – La Cina rappresenta il 2° mercato e il più
CHINESE HEALTH INDUSTRY grande produttore di nutraceuticals, in
funzione delle sue peculiarità in termini di
MARKET SIZE
.
(US$ miliardi), 2012-15F popolazione e tradizioni alimentari
Il 65% del mercato è rappresentato dai
functional food, il35% da integratori
alimentari
162,6
Il valore di produzione della health industry
97,5
cinese dovrebbe raggiungere circa US
162,5 mld entro il 2015, con una crescita
annua del 20%, diventando il 1° mercato
mondiale
2012 2015F
Il mercato degli INTEGRATORI ha registrato
DIMENSIONI DEL MERCATO – VITAMINE ED INTEGRATORI una crescita più forte rispetto a quello delle
vitamine in Cina, a causa di un portafoglio
(US$ miliardi), 2008-18F
di prodotti più ricco.
14,3 15,1 16,0
16,8 17,7
I SUPPLEMENTI DI CALCIO
rappresentano la categoria
23%
Share di mercato
12,5 13,5 maggiormente venduta tra Supplementi di
8,9 9,4 10,2 11,4 gli integratori Calcio nel 2013
Il mercato riporterà un
TREND DI CRESCITA 5,6%
CAGR di mercato
costante durante il VITAMINE ED
quinquennio 2013-18 INTEGRATORI (2013-
2018(FOCUS SUI MERCATI EMERGENTI: IL POTENZIALE DEL
MERCATO CINESE - NUTRACEUTICALS MARKET – KEY TRENDS
DIMENSIONI DI MERCATO – Il FF Food è la tipologia di “health food”
CHINESE FUNCTIONAL FOOD
maggiormente accettata dal consumatore
cinese nel 2013
MARKET SIZE
.
(US$ miliardi), 2008-18F
I Probiotici, il Calcio e il DHA sono tra gli
55,4 ingredienti funzionali più popolari
49,6
44,0
38,8
34,0 I macro trend globali contribuiranno ad un
29,5
24,9 incremento della domanda
14,2 17,1 21,0
11,3
I miglioramenti e le innovazioni di prodotto
sono fattori di successo che aiuteranno a
stimolare la crescita del segmento
Il mercato ha assistito ad una significativa
DIMENSIONI DEL MERCATO – FUNCTIONAL BEVERAGES crescita dovuto ad una maggiore
informazione dei consumatori in merito ai
(US$ miliardi), 2008-18F benefici delle FF Beverages
16,7
18,5
20,3
22,3 Gli ENERGY DRINKS
rappresentano la categoria
32%
Crescita volumi
14,9 con più alto tasso di crescita
11,6 13,2 nel 2013
di vendita
8,2 9,8 ENERGY DRINKS
5,7 6,7 nel 2013
Il mercato dei FUNCTIONAL BEVERAGES è
maggiormente dominato da aziende
straniere in quanto sono state le prime ad
entrare nel mercatoFOCUS SUI MERCATI EMERGENTI: IL POTENZIALE DEL
MERCATO CINESE - NUTRACEUTICALS MARKET
CHINA OVERVIEW
La Cina rappresenta il secondo più grande mercato degli integratori alimentari dopo gli
Stati Uniti. E’ destinato a diventare il primo mercato entro il 2020.
NUTRACEUTICALS
L’industria cinese salute alimentare dovrebbe raggiungere circa US 162,5 miliardi dollari
MARKET entro il 2015, con un CAGR del 20%. Il segmento delle vitamine e degli integratori
KEY TREND alimentari è quello a più rapida crescita. La domanda per il cibo e le bevande funzionali
è prevista in notevole crescita.
CONSUMERS’ INSIGHT
CHALLENGES
PREFERENZE VERSO I FARMACI TRADIZIONALI E PROPENSIONE ALLA MEDICAZIONE
“FAI DA TE”
AFFIDAMENTO AL BRAND E ALLA SUA REPUTAZIONE; UN CRESCENTE NUMERO DI Mancanza di canali
CONSUMATORI PRENDE LE DECISIONI DI ACQUISTO ONLINE distributivi ben
GROWTH OUTLOOK
sviluppati
INTERNET E’ IL PIU’ RAPIDO CANALE DI ACQUISTO EMERGENTE Le preferenze dei
consumatori per
MANCANZA DI FIDUCIA VERSO I CLAIMS DEI PRODOTTI E I CONSUMATORI uno stile di vita
RICERCANO INFORMAZIONI CREDIBILI E IMPARZIALI salutare, e i Competizione sul
Prezzo
favorevoli trend
di settore,
caratterizzano
INDUSTRY TRENDS
la Cina come
Regolamentazioni
il potenziale
restrittive
mercato leader di
I PRODOTTI DI NICCHIA ED I BRAND NOTI
FATTORE DEMOGRAFICO FAVOREVOLE
SOSTENGONO LA CRESCITA
settore nel 2050,
sorpassando US e
L’AUMENTO DEL REDDITO GUIDA LA IMPRESE LOCALI COME FORTI Europa Advertising ingannevole
DOMANDA DI PRODOTTI DI ALTA QUALITA’ COMPETITORS VSPLAYER INTERNAZIONALI ed esagerati; integratori
“fake”
INCREMENTO DELLA RICHIESTA DI PRODOTTI
SVILUPPO DI RETAIL STORE MODERNI
IMPORTATIFOCUS SUI MERCATI EMERGENTI: IL POTENZIALE DEL
MERCATO CINESE - NUTRACEUTICALS MARKET
CONSUMER I Cinesi preferiscono cibi salutari e seguono le regole della Medicina Tradizionale Cinese
(TCM): il consumatore cinese, essendo tra i più attenti alle tematiche relative alla salute, è
INSIGHT predisposto alla auto-medicazione e ricorre a prodotti multi-funzionali
• Rispetto a consumatori di altri paesi BRIC così come quelli nelle economie sviluppate, i
I PIU’ ATTENTI AL consumatori cinesi sono molto preoccupati per la loro salute
MONDO SU • Nel 2013, tra le 15 categorie di prodotti in cui i consumatori cinesi hanno programmato di
TEMATICHE spendere di più, i prodotti di assistenza sanitaria e nutrizionale sono saltati al numero 2, a
RELATIVE ALLA partire dal numero 11 del 2011
SALUTE • L’aumento della disponibilità economica della classe media incide positivamente
sull’aumento degli acquisti di integratori alimentari
• A fianco di prodotti che offrono il “total-wellness”, i consumatori cinesi ricorrono ad
PREDISPOSTI A esercizi, diete, vitamine – minerali – integratori (VMS) e a prodotti OTC (over the
DISTURBI LEGATI counter) sia come cura che come pratica di prevenzione
ALLA • L'incidenza di insonnia, affaticamento, mancanza di energia, l'obesità e di malattie
ALIMENTAZIONE E frequenti è in rapida crescita, soprattutto tra i giovani
RICERCA DI AUTO- • La maggior disponibilità economica ed un comportamento d’acquisto più
sofisticato, li rende più propensi all’acquisto di integratori e prodotti di
MEDICAZIONE automedicazione
• La Medicina Tradizionale Cinese è popolare tra i consumatori di tutte le fasce di età, non
solo tra la generazione più anziana
PREFERENZA PER
• E’ popolare tra i consumatori più sofisticati, preferito dal 55 per cento di quelli nelle grandi
TCM E PRODOTTI città, rispetto al 35 per cento in quelle di piccole dimensioni
MULTI-FUNZIONALI • In più, la maggior parte dei consumatori, soprattutto quelli nelle grandi città, preferiscono
prodotti con molteplici vantaggi funzionaliFOCUS SUI MERCATI EMERGENTI: IL POTENZIALE DEL
MERCATO CINESE - NUTRACEUTICALS MARKET
CONSUMER La maggior parte dei Consumatori Cinesi considera gli integratori “un prodotto di lusso”, ne
fanno un acquisto informato e sono più inclini ad acquistare brand con un determinato
INSIGHT livello reputazionale
• Gli integratori alimentari sono considerati un prodotto costoso e spesso associati alla classe
“prodotti di lusso” nonostante la loro mancanza di glamour
INTEGRATORE • In merito alle tematiche di marketing, si deve considerare la nuova tendenza dell’
VISTO COME “healthy gift”: esempio, i turisti cinesi della classe media in visita a New York fanno acquisti
da Chanel, Bergdorf-Goodman o Barney e in mezzo a queste borse ce ne sono altre da
“PRODOTTO DI GNC o Vitamin Shoppe
LUSSO” • Tipicamente i consumatori con età media al di sotto dei 40 anni (62% degli acquirenti
integratori) comprano nutraceuticals per destinarli alla loro famiglia come doni
• La maggior parte dei consumatori cinesi dichiarai di leggere le etichette dei prodotti
e le schede nutrizionali, nel tentativo di prendere decisioni più informate
RICERCANO
• Per l'assunzione di Integratori Vitaminici e Minerali i consigli di esperti specializzati
INFORMAZIONI sono le raccomandazioni più apprezzate
CREDIBILI Ed • Considerando che le regolamentiazioni governative sono più severe per i trattamenti
IMPARZIALI dei prodotti OTC rispetto agli integratori vitaminici e minerali, registrando quest'ultimi
come rimedi OTC aumenterebbe il livello di fiducia soprattutto tra gli anziani
• Come per la maggior parte delle categorie di prodotto, in Cina noti marchi di prodotti per
ATTENZIONE VERSO questioni di salute e benessere sono considerati più sicuri e di qualità superiore rispetto ai
LA REPUTAZIONE brand meno conosciuti
DEL BRAND • I colossi che detengono un grande portfolio di brand (P&G, Nestlè)tendono a conferire
credibilità in tutta la loro gamma di prodottiFOCUS SUI MERCATI EMERGENTI: IL POTENZIALE DEL
MERCATO CINESE - NUTRACEUTICALS MARKET
CONSUMER Anche i consumatori delle città di più piccole dimensioni sono interessati a tematiche di
salute e benessere; il canale di vendita è importante per il Consumatore Cinese, e Internet
INSIGHT si sta dimostrando un canale emergente a rapida crescita
• Anche se il consumatore cinese si reca spesso in farmacia direttamente con le preferenze
TENDENZA AD di marca, derivanti prevalentemente da raccomandazioni fornite da loro conoscenti o da
EFFETTUARE GLI opinion leader, la maggior parte degli acquirenti di Integratori Vitaminici e Minerali o
prodotti OTC prende la decisione finale in negozio
ACQUISTI “ON-
• I farmacisti in negozio hanno la maggiore influenza sui consumatori, seguiti dal personale
SITE” in-store
I CONSUMATORI • I consumatori cinesi nelle piccole città sono altrettanto interessati alle tematiche di
DELLE PICCOLE salute e benessere, quanto i consumatori delle grandi città
Ma i consumatori nelle piccole città sono generalmente meno sofisticati e più
CITTA’ TENDONO •
facilmente influenzabili e più focalizzato sulla sicurezza e sui vantaggi funzionali del
AD IMITARE QUELLI prodotto piuttosto che sulla marca
DELLE GRANDI • Nelle piccole città, i consumatori sono ancora più ricettivi alle raccomandazioni in-
CITTA’ store
• Il primo canale di comunicazione in Cina per gli integratori alimentari è la TV ma i Cinesi sono sempre
INTERNET COME più sospettosi dei programmi TV istituzionali. Internet può diventare la prima fonte di informazione
CANALE DI • Il mercato online della Cina ha un potenziale immenso, e si prevede che nel 2015 la percentuale di
popolazione con accesso ad internet raggiunga quella degli Stati Uniti e Giappone insieme
VENDITA E DI
• Il numero totale degli acquirenti online è cresciuto a 260 milioni nel 2013, contro 180 milioni nel 2011, e
INFORMAZIONE le vendite online già rappresentano circa l'8 % del totale delle vendite al dettaglio
EMERGENTE • Internet, tuttavia, non è ancora diventato un canale importante per i prodotti per la salute dei
consumatori, e solo il 2 % di questi prodotti vengono acquistati on-lineFOCUS SUI MERCATI EMERGENTI: IL POTENZIALE DEL
MERCATO CINESE - NUTRACEUTICALS MARKET
CHINA OVERVIEW
La Cina rappresenta il secondo più grande mercato degli integratori alimentari dopo gli
Stati Uniti. E’ destinato a diventare il primo mercato entro il 2020.
NUTRACEUTICALS
L’industria cinese salute alimentare dovrebbe raggiungere circa US 162,5 miliardi dollari
MARKET entro il 2015, con un CAGR del 20%. Il segmento delle vitamine e degli integratori
KEY TREND alimentari è quello a più rapida crescita. La domanda per il cibo e le bevande funzionali
è prevista in notevole crescita.
CONSUMERS’ INSIGHT
CHALLENGES
PREFERENZE VERSO I FARMACI TRADIZIONALI E PROPENSIONE ALLA MEDICAZIONE
“FAI DA TE”
AFFIDAMENTO AL BRAND E ALLA SUA REPUTAZIONE; UN CRESCENTE NUMERO DI Mancanza di canali
CONSUMATORI PRENDE LE DECISIONI DI ACQUISTO ONLINE distributivi ben
GROWTH OUTLOOK
sviluppati
INTERNET E’ IL PIU’ RAPIDO CANALE DI ACQUISTO EMERGENTE Le preferenze dei
consumatori per
MANCANZA DI FIDUCIA VERSO I CLAIMS DEI PRODOTTI E I CONSUMATORI uno stile di vita
RICERCANO INFORMAZIONI CREDIBILI E IMPARZIALI salutare, e i Competizione sul
Prezzo
favorevoli trend
di settore,
INDUSTRY TRENDS caratterizzano
la Cina come
Regolamentazioni
il potenziale
restrittive
mercato leader di
I PRODOTTI DI NICCHIA ED I BRAND NOTI
FATTORE DEMOGRAFICO FAVOREVOLE
SOSTENGONO LA CRESCITA
settore nel 2050,
sorpassando US e
L’AUMENTO DEL REDDITO GUIDA LA IMPRESE LOCALI COME FORTI Europa Advertising ingannevole
DOMANDA DI PRODOTTI DI ALTA QUALITA’ COMPETITORS VSPLAYER INTERNAZIONALI ed esagerati; integratori
“fake”
INCREMENTO DELLA RICHIESTA DI PRODOTTI
SVILUPPO DI RETAIL STORE MODERNI
IMPORTATIFOCUS SUI MERCATI EMERGENTI: IL POTENZIALE DEL
MERCATO CINESE - NUTRACEUTICALS MARKET
PRINCIPALI DRIVERS DEL MERCATO DEI
INDUSTRY NEUTRACEUTICALS IN CINA
TRENDS
FATTORE DEMOGRAFICO BRAND NOTI E NICCHIE DI PRODOTTO
FAVOREVOLE SONO FATTORI DI SUCCESSO
MAGGIORE RICHIESTA DI PRODOTTI DI INTENSA COMPETIZIONE DA PARTE
ALTA QUALITA’ DEI PLAYER LOCALI
INCREMENTO DELL’IMPORT DI SVILUPPO DI CANALI DISTRIBUTIVI
NUTRACEUTICALS MODERNI (STORE)
L' aumento degli standard qualitativi dei L'intensificazione della concorrenza e lo
prodotti importati unito alla crescita della sviluppo di negozi al dettaglio, sono solo alcuni
classe media e l'aumento della popolazione dei principali drivers che stanno influenzando
urbana sono i principali fattori che stanno l'industria dei prodotti Nutraceutici con una
guidando la domanda di prodotti forte crescita ed aumento della domanda
nutraceutici ed in particolare quella degli
integratori alimentariFOCUS SUI MERCATI EMERGENTI: IL POTENZIALE DEL
MERCATO CINESE - NUTRACEUTICALS MARKET
INDUSTRY L' aumento degli standard qualitativi dei prodotti importati unito alla crescita della classe
media e l'aumento della popolazione urbana sono i principali fattori che stanno guidando
TRENDS la domanda di prodotti nutraceutici ed in particolare quella degli integratori alimentari
• Nel 2012, la classe media ha rappresentato il 25% (300 milioni) della popolazione totale cinese.
Questa proporzione aumenterà al 40% (520 milioni) entro il 2020
INCREMENTO DELLA
• Inoltre, circa 20 milioni di persone in Cina si stanno muovendo dalle aree rurali a quelle urbane
CLASSE MEDIA E ogni anno
DEGLI STANDARD • Di conseguenza, vi è un aumento delle persone da soddisfare, in quanto un numero sempre
QUALITATIVI DI VITA crescente di consumatori sta sviluppando un'attenzione sempre maggiore alla qualità
della vita, creando una vera opportunità nel settore della salute e prodotti per il benessere
• I consumatori pagano prezzi più alti per prodotti alimentari di marca, pasti in
MAGGIORE ristoranti, e cibo certificatio per essere privo di residui chimici pericolosi
DISPONIBILITA’ • Questa tendenza è amplificato dalla crescita della spesa dedicata all'alimentazione
ECONOMICA PER registrata nella classe media cinese
PRODOTTI DI • I consumatori cinesi sono esigenti verso gli standard e sistemi di tracciabilità del
ELEVATA QUALITA’ prodotto e disposti a pagare una somma addizionale per l'acquisto di quest' ultimi
• I consumatori cinesi normalmente vedono i prodotti importati da paesi stranieri, come gli Stati Uniti
I PRODOTTI ed il Regno Unito, come di maggiore qualità e sicurezza, in quanto le questioni di sicurezza alimentare dei
IMPORTATI STANNO produttori locali in corso hanno sollevato seri dubbi sul livelllo generale di qualità
RISCONTRANDO • E 'principalmente a causa dell'incidente registato nel 2008, quando diffuse adulterazione di melamina nel latte in
MAGGIORE polvere hanno paralizzato l'industria lattiero-casearia Cinese
FIDUCIA • Attualmente, molte aziende locali stanno agendo molto sul marketing e la comunicazione al fine di
condizionare i consumatori riguardo la sicurezza dei loro prodottiFOCUS SUI MERCATI EMERGENTI: IL POTENZIALE DEL
MERCATO CINESE - NUTRACEUTICALS MARKET
INDUSTRY L'intensificazione della concorrenza e lo sviluppo di negozi al dettaglio, sono solo alcuni dei
principali drivers che stanno influenzando l'industria dei prodotti Nutraceutici con una forte
TRENDS crescita ed aumento della domanda
I PRODOTTI DI • Molte aziende locali stanno introducendo prodotti di nicchia per soddisfare la domanda dei
NICCHIA consumatori ; ad esempio, Herun Kirin (Beijing) Food Ltd., ha introdotto un nuovo prodotto,
SUPPORTANO LA Herun Kirin tè nel maggio del 2013, a base di erbe e con forti proprietà nutritive
CRESCITA DEI • I prodotti di nicchia stanno attirando progressivamente l'attenzione dei principali players del
mercato e potrebbe incidere negativamente sui loro livelli di vendita
NUTRACEUTICALS
IMPRESE LOCALI • Mentre i produttori locali tentano di aumentare la quote di mercato attraverso un
COME IMPORTANTI solido network distributivo, le aziende internazionali si concentrano su l'introduzione
di nuovi prodotti seguiti da forti campagne di marketing
COMPETITORS PER
• Per aumentare la quota di mercato nel mercato cinese, le imprese straniere si
PLAYER stanno progressivamente concentrando sugli alimenti fortificati e funzionali con
INTERNAZIONALI marchi come Red Bull, Minute Maid e Mizone
RETAILER
I consumatori mostrano sempre disponibilità ad acquistare integratori nutraceutici e prodotti da
PRINCIPALE •
supermercati e ipermercati a causa di prezzi competitivi e opzioni diversificate di prodotti
FORMAT • Inoltre gli ipermercati continuano a penetrare nelle città di livello inferiore; di conseguenza, sempre più
DISTRIBUTIVO PER I persone si stanno adattando a questo tipo di retail format invece di scegliere piccoli negozi alimentari
NUTRACEUTICALS indipendentiFOCUS SUI MERCATI EMERGENTI: IL POTENZIALE DEL
MERCATO CINESE - NUTRACEUTICALS MARKET
CHINA OVERVIEW
La Cina rappresenta il secondo più grande mercato degli integratori alimentari dopo gli
Stati Uniti. E’ destinato a diventare il primo mercato entro il 2020.
NUTRACEUTICALS
L’industria cinese salute alimentare dovrebbe raggiungere circa US 162,5 miliardi dollari
MARKET entro il 2015, con un CAGR del 20%. Il segmento delle vitamine e degli integratori
KEY TREND alimentari è quello a più rapida crescita. La domanda per il cibo e le bevande funzionali
è prevista in notevole crescita.
CONSUMERS’ INSIGHT
CHALLENGES
PREFERENZE VERSO I FARMACI TRADIZIONALI E PROPENSIONE ALLA MEDICAZIONE
“FAI DA TE”
AFFIDAMENTO AL BRAND E ALLA SUA REPUTAZIONE; UN CRESCENTE NUMERO DI Mancanza di canali
CONSUMATORI PRENDE LE DECISIONI DI ACQUISTO ONLINE distributivi ben
GROWTH OUTLOOK
sviluppati
INTERNET E’ IL PIU’ RAPIDO CANALE DI ACQUISTO EMERGENTE Le preferenze dei
consumatori per
MANCANZA DI FIDUCIA VERSO I CLAIMS DEI PRODOTTI E I CONSUMATORI uno stile di vita
RICERCANO INFORMAZIONI CREDIBILI E IMPARZIALI salutare, e i Competizione sul
Prezzo
favorevoli trend
di settore,
caratterizzano
INDUSTRY TRENDS
la Cina come
Regolamentazioni
il potenziale
restrittive
mercato leader di
I PRODOTTI DI NICCHIA ED I BRAND NOTI
FATTORE DEMOGRAFICO FAVOREVOLE
SOSTENGONO LA CRESCITA
settore nel 2050,
sorpassando US e
L’AUMENTO DEL REDDITO GUIDA LA IMPRESE LOCALI COME FORTI Europa Advertising ingannevole
DOMANDA DI PRODOTTI DI ALTA QUALITA’ COMPETITORS VSPLAYER INTERNAZIONALI ed esagerati; integratori
“fake”
INCREMENTO DELLA RICHIESTA DI PRODOTTI
SVILUPPO DI RETAIL STORE MODERNI
IMPORTATIFOCUS SUI MERCATI EMERGENTI: IL POTENZIALE DEL
MERCATO CINESE - NUTRACEUTICALS MARKET
• Gli ostacoli normativi non strutturati del mercato causano sostanziali barriere all'entrata
CHALLENGES REGOLAMENTAZIONI • Cina State Food and Drug Administration (CFDA) è responsabile del controllo del settore ed
ha alcune delle regole più restrittive di qualsiasi altro mercato
RESTRITTIVE • Le normative vigenti prevedono che le aziende richiedano la registrazione con CFDA; il
processo richiede 2-3 anni di procedure amministrative, test rigorosi e studi clinici e può
costare fino a US $ 100.000
ADVERTISING • Il problema dei prodotti non originali e della pubblicità ingannevole ha determinato crisi di credibilità
per i produttori di integratori alimentari
INGANNEVOLE ED • Nel 2010, il numero di denunce legate alla qualità dei prodotti alimentari è aumentato del 23,8%
ESAGERATI;
• Tra le denunce contro la qualità dei prodotti alimentari, quelle che riguardano la pubblicità
INTEGRATORI ingannevole e la falsa etichettatura rappresentano rispettivamente il 12,3% ed il 10,6%
“FAKE” • Nell' aprile 2012, CFDA ha identificato 11 falsi integratori che conteneva ingredienti chimici vietati
• Le società straniere non riescono a vendere i loro prodotti nel mercato a causa della mancanza di
canali di vendita ben sviluppati e partner di distribuzione non fidati
MANCANZA DI • Nel 2011, NBTY è entrata nel mercato cinese creando un proprio canale di vendita stabilendo chioschi
CANALI DISTRIBUTIVI nei centri commerciali di lusso
BEN SVILUPPATI • World Health Store, ha investito nella creazione di un canale che consisteva, in tradizionali brick e
mortar stores, store-in-store ed una solida piattaforma di e-commerce
• Il pricing è rimasta una delle principali preoccupazioni per importare integratori alimentari dall'esterno in Cina,
visto che la concorrenza con i marchi locali spinge i prezzi dei prodotti importati verso il basso
COMPETIZIONE SUL
• La pratica del "dumping" da parte dei produttori di integratori alimentari cinesi è una pratica comune, come
PREZZO mezzo per acquisire quote di mercato
Nonostante le numerose opportunità offerte dal mercato dei prodotti Nutraceutici
in Cina, la regolamentazione stringente, i canali distributivi frammentati e la
possibilità di acquistare prodotti falsi, sono problemi da affrontare con cautelaFOCUS SUI MERCATI EMERGENTI: IL POTENZIALE DEL
MERCATO CINESE
TARGET &
AGENDA PRODUCTS
REGULATION
CHINA
NUTRACEUTICALS
MARKET
DISTRIBUTION
- Overview
- Consumer Insight
- Industry Trends MARKET ENTRY
- Challenges
STRATEGYFOCUS SUI MERCATI EMERGENTI: IL POTENZIALE DEL
MERCATO CINESE – TARGET & PRODUCTS
TARGET: Età oggi
9% della popolazione
65+
SENIOR PEOPLE 2050
25 % della popolazione
Ipertensione patologia più
diffusaa seguire malattie
Crescita numero
celebrovascolari, artrite casi ipertensione
e diabete 2020 vs 2010
Integratori alimentari visti come
prodotto esoterico riconducibili
all’immagine della Medicina
Tradizionale Cinese
Integratori Alimentari proposti
come Soluzione Preventiva e
Curativa, allo scopo di
garantire la sostenibilità del
Sistema SanitarioFOCUS SUI MERCATI EMERGENTI: IL POTENZIALE DEL
MERCATO CINESE – TARGET & PRODUCTS
Popolazione totale 2020
TARGET:
WOMEN
Le donne cinesi sono attive Spesa per
integratori da
lavoratrici con un crescente parte di urban
potenziale di spesa women
Crescente attenzione per le
problematiche legate al delle donne si
sovrappeso (25% delle donne considera in
ha in programma diete) sovrappeso
Assume sempre maggiore
rilevanza la necessità di
associare il benessere e il
wellness alla nutrizioneFOCUS SUI MERCATI EMERGENTI: IL POTENZIALE DEL
MERCATO CINESE – TARGET & PRODUCTS
Popolazione totale 2020
TARGET:
BABY (0-14)
A seguito dei recenti scandali
alimentari, aumenta la
richiesta di integratori
alimentari sicuri dall’estero
Necessità di integrare i
tradizionali supplementi bambini che
vegetali, animali e minerali assumono
con multivitaminici integratori
Gli scandali sulla sicurezza
alimentare hanno
Spesa per
incrementato l’incidenza di
integratori da
prodotti sicuri e certificati sulla parte di urban
spesa familiare womenFOCUS SUI MERCATI EMERGENTI: IL POTENZIALE DEL
MERCATO CINESE – TARGET & PRODUCTS
CATEGORIE
PRODOTTI (1/5) F
• I consumatori Cinesi prestano molta attenzione allo stato della loro
salute (anche in seguito a gravi epidemie, es. SARS 2003),
disponendo una % consistente della loro disponibilità finanziaria
all’acquisto di prodotti alimentari propedeutici alla prevenzione e
alla cura.
• I principali prodotti del segmento associano alle loro proprietà
nutrizionali una “healthier image” per rispondere alle esigenze del
consumatore
• La crescita della disponibilità economica aumenterà l’attenzione
dei consumatori cinesi verso la salute
• Ampliare l’offerta di prodotti indirizzati a far fronte all’incremento
di obesità della popolazione Cinese
• Aumentare l'offerta di prodotti contenenti ingredienti
appartenenti / collegabili alla medicina tradizionale cinese
Health & Wellness Trends in China-Agricolture and Agri-food Canada, February 2011FOCUS SUI MERCATI EMERGENTI: IL POTENZIALE DEL
MERCATO CINESE – TARGET & PRODUCTS
ESEMPIO
PRODOTTO
E Noon Bio-Tech Food Nanjing della popolazione Cinese preferisce
Ganzhiyuan Sugar ultimi anni l'utilizzo di RIMEDI TRADIZIONALI CINESI o
hanno introdotto integratori NATURALI rispetto ai prodotti
alimentary a base di farmaceutici
ERBE TRADIZIONALI…
Contiene Caramelle di Erba con Gancao
e Pipa (liquirizia e Nespole). Il prodotto
…per soddisfare la crescente richiama alcuni degli ingredienti usati nella
Medicina tradizionale Cinese ed noto per
domanda di prodotti con essere a base di "erbe naturali" e privo di
ingredienti usati dalla conservanti. E' noto alla popolazione
perchè oltre ai benefici funzionali rilascia
TRADIZIONALE MEDICINA una sensazione di alito fresco.
CINESE…
Il prodotto è stato lanciato sul mercato
…vista la propensione della cinese affermandosi come snack ricco di
vitamine e sali minerali, il prodotto
popolazione cinese ad utilizzare contiene giuggiola e gelatina di asino,
rimedi tradizionali per PREVENIRE LE entrambi spesso spesso utilizzati come
ingredienti principali per la medicina
MALATTIE piuttosto che curarle… erboristica tradizionale cinese.
Datamonitor 2013 Consumer Survey data - Food & drink sectionFOCUS SUI MERCATI EMERGENTI: IL POTENZIALE DEL
MERCATO CINESE – TARGET & PRODUCTS
CATEGORIE
PRODOTTI (2/5) N
• La “one-child policy” ha comportato un incremento dell’età
media della popolazione cinese con conseguente necessità di
alimentarsi in maniera più sana per promuovere il “viver sano”.
• Una sempre maggiore percentuale della popolazione cinese ha
la possibilità finanziaria di alimentarsi con cibi addizionali rispetto
alla dieta tradizionale, alleviando in questo modo i problemi
derivanti dalla urbanizzazione e occidentalizzazione
• E’ previsto un incremento dei prodotti alimentari come
medicina preventiva a risposta dell' aumento dei costi
sanitari
• Incremento della domanda di integratori alimentari come
risposta all'avanzamento dell’età media
• Incremento della domanda di prodotti alimentari in grado di
contribuire ad esigenze meramente estetiche, curando la
bellezza dall' interno e rendendo la pelle più chiara ed elasticaFOCUS SUI MERCATI EMERGENTI: IL POTENZIALE DEL
MERCATO CINESE – TARGET & PRODUCTS
ESEMPIO
PRODOTTO
Hainan Yangshengtang Acquista
Pharmaceutical negli ultimi due % femminile cibi noti per
anni ha introdotto due integratori nel 2020 aumentare
la bellezza
alimentarI a base di VITAMINE
NATURALI…
Questo integratore è particolarmente
utilizzato dalle donne per le sue capacità
di curare la bellezza dall'interno. Infatti è
composto da Vitamina E, la quale ha lo
….per soddisfare il bisogno della scopo di ringiovanire la pelle ritardando
donna di "CURARE LA l'invecchiamento, e la Vitamina C ad alto
contenuto di antiossidanti per smacchiare
BELLEZZA DALL' INTERNO"… la pelle e prevenire le macchie.
Il prodotto contiene caramelle gelatinose
che contengono "collagene" e sono ricche
…tramite integratori con proprietà di vitamina E e B. Le proprietà nutritive di
naturali volte a SBIANCARE e questo tipo di prodotto sono note per
promuove la forza ed elasticità della pelle
PULIRE IL TESSUTO con un'azione antiossidante volta a ridurne
l'invecchiamento.
CUTANEO…
Datamonitor 2014 Consumer Survey data - Food and Hot & Cold drinks (non-alcoholic) section: China respondentsFOCUS SUI MERCATI EMERGENTI: IL POTENZIALE DEL
MERCATO CINESE – TARGET & PRODUCTS
CATEGORIE
PRODOTTI (3/5) B
• La dieta gioca un ruolo importante nel mantenimento della
salute, infatti la popolazione cinese crede che la dieta sia una
delle tre principali fonti di buona salute insieme con l'eredità e
ambiente.
• La popolazione cinese negli ultimi anni ha riportato un numero
sempre maggiore di malattie peso-correlate e malattie croniche
come l'ipertensione, l' artrite, malattie cardiache e diabete.
• Il governo cinese sta adottando misure preventive sempre
maggiori contro l'obesità, promuovendo la prevenzione
attraverso una dieta sana ed equilibrata evitando di
ricorrere direttamente a cure mediche
• Tali risultati hanno aumentato le vendite di alimenti più sani,
come alto contenuto di fibre e basso contenuto di grassi prodotti
lattiero-caseari.FOCUS SUI MERCATI EMERGENTI: IL POTENZIALE DEL
MERCATO CINESE – TARGET & PRODUCTS
ESEMPIO
PRODOTTO
Jiangsu Handian Biotechnology e della popolazione Cinese
Kinohimitsu hanno introdotto consumano cibo sano che
tipologie di prodotti che non contribuiscono a migliorare lo stato
di salute
cotengono sostanze ritenunte
dannose…
Questo prodotto è a base di Matcha
…per rispondere al crescente Mango e Carnitina. Ha le stesse proprietà
nutritive di un pasto ed agisce come
numero di persone che segue una prodotto sostituivo noto per essere a
DIETA SANA ed uno STILE DI VITA basso contenuto di grassi e zuccheri.
EQUILIBRATO…
Questa bevande a base di estratto
…attraverso INGREDIENTI d'uva, frena efficacemente l'appetito,
riducendo l'assunzione di calorie,
NATURALI E VITAMINICI che non bruciando i grassi immagazzinati ed
contengano sostanze dannose aumenta il tasso metabolico del corpo.
per il corpo…
Datamonitor 2014 Consumer Survey data - Food and Hot & Cold drinks (non-alcoholic) section: China respondentsFOCUS SUI MERCATI EMERGENTI: IL POTENZIALE DEL
MERCATO CINESE – TARGET & PRODUCTS
CATEGORIE
PRODOTTI (4/5) O
• Visto l'aumento della disponibilità economica, i consumatori
attenti alla salute e ad un alimentazione sana saranno sempre
più disposti a pagare un premium price per prodotti organici e di
provenienza controllata
• Sono visibili anche cambiamenti relativi al comportamento dei
consumatori in termini di tutela ambientale e consapevolezza delle
tematiche ambientali globali, la quale si traduce nell' adozione di
uno stile di vita più "verde"
• Target un tipo specifico di consumatore appartenente alla nuova
middle class, che creda in uno stile di vita sano ed equilibrato
• Grazie all'aumento della disponibilità economica il consumatore
sarà più disposto a spendere per cibi organici e di provenienza
controlaltatile che si adattino ad uno stile di vita "Green" a 360
gradi non solo nell'alimentazioneFOCUS SUI MERCATI EMERGENTI: IL POTENZIALE DEL
MERCATO CINESE – TARGET & PRODUCTS
ESEMPIO
PRODOTTO
Nature's Bounty e Plum Essence Della popolazione della Cinese la
Biotechnology ultimi due anni maggior parte delle volta compra cibi
hanno introdotto due integratori con ingredienti naturali
alimentari "FREE-FROM"…
Il prodotto composto da pillole contiene il
100% del valore giornaliero di molte
vitamine B essenziali e vitamine C. Inoltre
…per rispondere alla crescente le pillole possegono anche la vitamina D3
domanda di CIBI "PULITI" senza per la salute del sistema immunitario e
delle ossa, senza aggiunta di ingredienti
additive, coloranti, lattosio o artificiali, coloranti aggiunti, latte o lattosio
coloranti artificiali…
Il prodotto è servito in pillole "green"
organiche e naturali da accompagnare
SCANDALI
…a seguito dei recenti
ad i regolari pasti. Inoltre il prodotto è noto
per essere libero dagli additivi o da
DI AVVELENAMENTO DA qualsiasi altro ingrediente artificiale, ma
interamente composto da ingredienti
CIBO… organici
Datamonitor 2013 Consumer Survey data - Food & drink sectionFOCUS SUI MERCATI EMERGENTI: IL POTENZIALE DEL
MERCATO CINESE – TARGET & PRODUCTS
CATEGORIE
PRODOTTI (5/5) R
• Visto l'aumento della disponibilità economica, e uno stile di vita
sempre più frenetico e con poco tempo a disposizione, la
popolazione Cinese ha sempre meno tempo a disposizione da
impiegare per cucinare un pasto completo
• Il ruolo della donna si sta evolvendo e la vede sempre più spesso
impegnata con attività lavorative piuttosto che dedite alla
cucina
• Le aziende produttrici di integratori allimentari dovrebbero
focalizzarsi su packaging innovativi volti a favorire il mono-
consumo immediato
• Nonostante il packaging ed il concetto di cibi pre-cotti le aziende
dovrebbero enfatizzare gli attributi sensoriali dei prodotti tramite
on-pack claims e campagne di marketingFOCUS SUI MERCATI EMERGENTI: IL POTENZIALE DEL
MERCATO CINESE – TARGET & PRODUCTS
ESEMPIO
PRODOTTO
Jingjiazhuang (Huizhou) Health Della popolazione della
Food e Shanghai Hengshoutang Cinese cucina un pasto intero
Pharmacy hanno lanciato polveri al giorno tutti i giorni
e barrette sostitutive di pasti…
Il prodotto è offerto in bustine di polvere
…per rispondere alla crescente sostitute al pasto, con ingredienti naturali e
organici senza aggiunta di grassi o
domanda MANGIARE VELOCEMENTE colesterolo ed basso livello di zucchero.
ma con le stesse proprietà nutritive
di un pasto completo…
Il prodotto è composto da barrette
…a causa di uno STILE DI VITA energetiche sostitutive di pasto che
contengono diverse miscele di ingredienti
sempre più FRENETICO e non in linea studiati per le diverse caratteristiche fisiche
con i tempi richiesti dalla cucina di e salutari , in conformità con la medicina
tradizionale cinese.
un pasto completo…
Datamonitor 2013 Consumer Survey data - Food & drink sectionFOCUS SUI MERCATI EMERGENTI: IL POTENZIALE DEL
MERCATO CINESE – TARGET & PRODUCTS
ANALISI LANCI
NUOVI Nel 2012 sono stati
PRODOTTI registrati 65 lanci di +200%
nuovi prodotti in iù
rispetto al 2009
70
22
5 3
2009 2010 2011 2012FOCUS SUI MERCATI EMERGENTI: IL POTENZIALE DEL
MERCATO CINESE – TARGET & PRODUCTS
… UNA NUOVA
COMBINAZIONE
DI PRODOTTI…
“A high protein
milk drink with
creatine to
support your
strength and
power goals:
•30g protein
•3g creatine
•Naturally
containing
BCAAs”
GLAXOSMITHKLINE ha lanciato un nuovo prodotto che incrocia le peculiarità del settore
Dairy e del settore Nutraceuticals, stabilizzando la creatina in un liquido utilizzando le
proprietà protettive naturali del siero del latte e le sue proteine
http://www.dairyreporter.com/Manufacturers/Creatine-enriched-Cyclone-Milk-world-s-first-MaxiNutritionFOCUS SUI MERCATI EMERGENTI: IL POTENZIALE DEL
MERCATO CINESE
TARGET &
AGENDA PRODUCTS
REGULATION
CHINA
NUTRACEUTICALS
MARKET
DISTRIBUTION
- Overview
- Consumer Insight
- Industry Trends MARKET ENTRY
- Challenges
STRATEGYFOCUS SUI MERCATI EMERGENTI: IL POTENZIALE DEL
MERCATO CINESE - REGULATION
REGULATION
5,3%
% Aziende straniere i quali
processi di registrazione
sono stati approvati dal
CFDA nel 2012FOCUS SUI MERCATI EMERGENTI: IL POTENZIALE DEL
MERCATO CINESE
TARGET &
AGENDA PRODUCTS
REGULATION
CHINA
NUTRACEUTICALS
MARKET
DISTRIBUTION
- Overview
- Consumer Insight
- Industry Trends MARKET ENTRY
- Challenges
STRATEGYFOCUS SUI MERCATI EMERGENTI: IL POTENZIALE DEL
MERCATO CINESE - DISTRIBUTION
DISTRIBUTION Molti produttori statunitensi
affidandosi a partner locali,
hanno fallito l'entrata nel
mercato a causa di uno
scorretto posizionamento
ed una rete distributiva
inefficiente
Nestlè, Danone e Sanofi, sono il leader di
mercato in ambito di produzione
locale avvenuta tramite JV. Il mercato Dei produttori di
è molto frammentato; il 50% dei integratori
alimentari sono
produttori locali, costituisce il 30% del sono aziende
totale share di mercato straniere
Nel 2015 i ricavi generati dalle vendite online
in Cina superaranno i *€ 312 mln e la
percentuale di internet penetration
raggiungerà il 50%. Oggi solo il 2% degli Di online
shoppers nel
health product è comprato online, ma la 2013
percentuale è destinata a salire
*Morgan Stanley Research PaperFOCUS SUI MERCATI EMERGENTI: IL POTENZIALE DEL
MERCATO CINESE - DISTRIBUTION
DISTRIBUTION
NON-GROCERY
INDUSTRY RETAILERS
BREAKDOWN BY
CHANNEL– OTHER NON-
31.7% SUPERMERCATI
Share tip. Retail STORE RETAILING
(%), 2013 .
7.4%
7.5%
GROCERY 25.9%
2.7% RETAILERS
66.6%
DIRECT NEGOZI IPERMERCATI
SELLING 58.1% TRADIZIONALI
VENDITA DIRETTA NEGOZI DIVERSI DA ALIMENTARI INTERNET RETAIL
1° CANALE DISTRIBUTIVO DEGLI 2nd CANALE DISTRIBUTIVO DEGLI È UN CANALE DI VENDITA IN
INTEGRATORI GRAZIE ALLA INTEGRATORI, IN QUANTO IL RAPIDA CRESCITA
RIDUZIONE DI COSTI OPERATIVI E CONSUMATORE CINESE E' MOLTO RAPPRESENTANDO CIRCA IL 7,2%
ALLA MINORE NECESSITA’ DI INFLUENZATO DAL CONSIGLIO DEL
NEL 2013 RISPETTO AL 4,1% NEL 2012
SPOSTAMENTI FARMACISTA, O DI UN ADDETTO ALLA
VENDITA ESPERTOFOCUS SUI MERCATI EMERGENTI: IL POTENZIALE DEL
MERCATO CINESE - DISTRIBUTION
DISTRIBUTION
16%
Share su valore
vendite (%), 2013
10,50%
.
62,70%
3,80% PACKAGING BOTTIGLIE DI PLASTICA
TOP 5 AZIENDE – PRODOTTI
3,80%
40% DEL
MERCATO SUPPLEMENT
3,20% CATEGORIE
PRODOTTI PRODOTTI FUNZIONALI
SHANGDON PRODOTTI PER BAMBINI
G DONG E E- PERFECT
6 AZIENDE TRA LE JIAO RESOURCES
TOP 10 SONO BY-HEALTH OTHER
CORP
CINESI Compresse Compresse
AMWAY LEE KUM masticabili masticabili con
CORP KEE ricche di fibre, Calcio Vitamina D
frutta e verdura e MagnesioFOCUS SUI MERCATI EMERGENTI: IL POTENZIALE DEL
MERCATO CINESE - DISTRIBUTION
DISTRIBUTION
INDUSTRY DIRECT SELLING 2,90% 2,10% OTHER NON-
BREAKDOWN BY STORE RETAIL
CHANNEL– OTHER-STORES 6,50%
Share tip. Retail BASED RETAIL
(%), 2013 .
21,60%
NON-GROCERY
RETAILERS 48,60%
SUPERMARKETS
18,30%
HYPERMARKETS
SUPERMARKETS - HYPERMARKETS NEGOZI DIVERSI DA ALIMENTARI
1° CANALE DISTRIBUTIVO DEI 2nd CANALE DISTRIBUTIVO DEI
FUNCTIONAL PRODUCTS DATA LA FUNCTIONAL FOODS QUANTO IL
GRANDE VARIETA' DI PRODOTTI SUL CONSUMATORE CINESE E' MOLTO
MERCATO INTERAMENTE DISPONIBILE INFLUENZATO DAL CONSIGLIO DEL
PRESSO SUPERMERCATI FARMACISTA, O DI UN ADDETTO
ALLA VENDITA ESPERTOFOCUS SUI MERCATI EMERGENTI: IL POTENZIALE DEL
MERCATO CINESE - DISTRIBUTION
DISTRIBUTION
12,10%
Share su valore
vendite (%), 2013 .
7,50%
6,10%
MERCATO PACKAGING BOTTIGLIE DI PLASTICA
5,70%
FRAMMENTATO 62,90% PRODOTTI LATTINE
TOP 5 AZIENDE –
Approx. 40% DEL 5,70% PRODOTTI NUTRACEUTICI
MERCATO CATEGORIE FORTIFIED BEVERAGES
HEALTH PRODUCTS
PRODOTTI
China PRODOTTI LATTIERO
Hangzhou
Wahaha Group Mengniu CASEARI
6 AZIENDE TRA LE Diary
TOP 10 SONO WantWant
Danone
Holding
CINESI
Inner Preparato di Preparato di riso
OTHER mandorla con 4 fagioli e nero a
Mongolia Yili
diverse Vitamine ricco contenuto
e Proteine vitaminicoFOCUS SUI MERCATI EMERGENTI: IL POTENZIALE DEL
MERCATO CINESE - DISTRIBUTION
DISTRIBUTION
OTHER STORE-
INDUSTRY 1.3% NON-STORE
BASED RETAIL 4.5%
BREAKDOWN BY RETAIL
CHANNEL–
Share tip. Retail 13.0%
(%), 2013 .
HYPERMARKETS
51.2%
NEGOZI
TRADIZIONALI
30.0% Es. Family Mart, Seven
SUPERMARKETS Days
INDIPENDENT SMALL GROCERS SUPERMARKETS - HYPERMARKETS
1° CANALE DISTRIBUTIVO DEI 2nd CANALE DISTRIBUTIVO DEI
FUNCTIONAL DRINKS GRAZIE AD I FUNCTIONAL DRINKS IN QUANTO II
PREZZI COMPETITIVI OFFERTI, E LA PRODOTTI VENGONO OFFERTI A PREZZI
LORO DISTRIBUZIONE CAPILLARE SUL COMPETITIVI A RISPOSTA DI UN
TERRITORIO CINESE CONSUMATORE PRICE DRIVEN PER
QUESTA CATEGORIA DI PRODOTTOFOCUS SUI MERCATI EMERGENTI: IL POTENZIALE DEL
In progress
MERCATO CINESE - DISTRIBUTION
DISTRIBUTION
16,80%
Share su valore 43,00%
vendite (%), 2013 .
16,10%
PACKAGING BOTTIGLIE DI PLASTICA
TOP 5 AZIENDE – PRODOTTI LATTINE
57% DEL
8,60% ANTIBIOTICI
MERCATO
CATEGORIE ENERGY DRINKS
7,20% SPORTS DRINKS
8,30% PRODOTTI
HEALTY SNACKS
TING HSIN UNI- READY TO DRINK TEA
7 AZIENDE TRA LE INTERNATIONAL PRESIDENT
ENTERPR.
TOP 10 SONO DANONE
INTERNAZIONALI GROUP OTHER
Bevanda
TC Bevanda
COCA- Energetica a
PHARMACEUTI Energetica a
base Bacche
CAL IND. COLA CO base di Taurina
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