Agroalimentare: falsi miti e nuove verità - Operatori e consumatori a confronto - TuttoFood
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Agroalimentare: falsi miti
e nuove verità
Operatori e consumatori a confronto
11 © 2015
2017 Ipsos.
© 2015 Ipsos.
COSA È STATO FATTO
MESSE A CONFRONTO LE OPINIONI DI
È stato sottoposto lo stesso OPERATORI E CONSUMATORI SUL
questionario a due target
(valori %)
FUTURO DELL’ALIMENTARE
CONSUMATORI ITA OPERATORI
Campione nazionale rappresentativo Interviste a Espositori e Buyer delle
della fascia di età 18-64 (825 casi) ultime tre edizioni di Tuttofood (61 casi)
Uomini 50
Donne 50 36 BUYER
fino a 29 anni 24 ESPOSITORI
30-49 anni 46 64
50-64 anni 30
Nord Ovest 26
Nord Est 19
Centro 20
Sud e Isole 35 31 STRANIERI
Laureati 18 ITALIANI
Non laureati 82
69
Occupati 52
Non occupati 48
2 © 2017 Ipsos.
I risultati
33 © 2015
2017 Ipsos.
© 2015 Ipsos.
OPERATORI E CONSUMATORI DIVISI DALLA
LEADERSHIP DEL NORD AMERICA
Quali sono secondo lei le cucine emergenti, in termini di “leadership” nella definizione delle nuove
tendenze? (possibile multipla)
(valori %)
CONSUMATORI ITA OPERATORI
Preferenza per GIAPPONE e EUROPA MEDITERRANEA
Concordano sul ruolo
In generale una partita che si gioca tra SUD EUROPA e ASIA dell’Europa Mediterranea
Dissentono sul ruolo del
Nord America,
4 individuato come
11 importante catalizzatore di
6 nuove tendenze
+ 50% BUYER USA
44 NELLE ULTIME
32
EDIZIONI TF
3 22
50
19
Paesi in declino
2 secondo gli operatori:
10
2 FRANCIA
GERMANIA
4 © 2017 Ipsos.
IL BIOLOGICO PROSEGUE IL SUO TREND DI
CRESCITA A DOPPIA CIFRA …
Vendite a valore
2016 (I sem.)
IL BIO CONTINUA AD ACCRESCERE IL SUO PESO NEL CARRELLO
Tasso di crescita alimentare +0,7%
NUOVO MASSIMO NEL I SEM. 2016
Tasso di crescita BIO conf. +20%
IPER E SUPERMERCATI – PRODOTTI BIO A PESO IMPOSTO
Vendite Valore Bio Peso % Bio su Totale Alimentari
1000 3,5
3,1
900
3
800 2,5
700 2,2 2,5
2,0
600 1,8 2
500 1,6
1,5
1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4
1,3 1,3 1,5
400 1,1
300 1
0,7
200
0,5
100
129 243 316 356 362 364 377 375 411 437 475 536 590 656 737 873 380
0 0
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 I
sem.
2016
5 © 2017 Ipsos.
Fonte: elaborazione Agrifood Monitor su dati Nielsen
… E RAFFORZANDOLO CON POSSIBILE
SINERGIA CON SURGELATI, MODELLO USA?
VENDITE A VALORE I SEM. 2016
SURGELATI +0,4% OPERATORI
Concordano sia su
Surgelati che su
Fonte: dati Nielsen
Ma una crescita sensibile è dietro l’angolo… Prodotti
CONSUMATORI ITA Biologici/Vegani
Nei prossimi cinque anni, quali tra le seguenti categorie di prodotti aumenteranno maggiormente il
come categorie in ascesa
loro peso nel carrello della spesa? (possibile multipla) nei nostri carrelli
(valori %)
Il 51% indica almeno un
tipo di SURGELATI
In particolare prevedono
Negli USA i SURGELATI
35% 28% grande successo per i
BIOLOGICI sono un
pronti al pronti per la
comparto in crescita, SURGELATI PRONTI
consumo cottura
che batte il mercato dei AL CONSUMO
Il 39% indica i prodotti surgelati!
BIOLOGICI/VEGANI
6 © 2017 Ipsos.
I MILLENNIALS VEDONO, PIÙ DEGLI ALTRI, UN
AUMENTO DEGLI ALCOLICI NEL CARRELLO
(valori %) CONSUMATORI ITA
Gli altri prodotti previsti in crescita nei nostri carrelli nei prossimi 5 anni
Nei prossimi cinque anni, quali tra le seguenti categorie di prodotti aumenteranno maggiormente il loro peso nel carrello della spesa?
(possibile multipla)
Prodotti bio/vegani 39
Surgelati pronti al consumo 35
Grazie al giudizio di
Surgelati pronti da cuocere 28 50-64enni e abitanti
del Centro
Pasta 23
Prodotti di pesce 22
Piatti pronti/sughi pronti 21
Prodotti di carne 16
Latticini/derivati del latte 14
Prodotti da forno non dolci 14
Indicato dal 18% tra i
Alcoolici 11 Millennials
Olii, grassi vegetali 7
Bevande dolci/energy drinks 7
Prodotti dolciari 7
Prodotti di drogheria 6
7 © 2017 Ipsos.
I PRODOTTI A BASE DI CARNE VISTI ANCORA
IN CALO
(valori %) CONSUMATORI ITA
Le categorie di prodotto previste in calo nei prossimi 5 anni
E quali tra le seguenti categorie di prodotti invece diminuiranno maggiormente il loro peso nel carrello della spesa?
(possibile multipla)
Soprattutto la Carne e i prodotti di ALTRE CATEGORIE DI PRODOTTO
carne, indicati dal 35% dei consumatori VISTE IN CALO
OLII, GRASSI VEGETALI (24%)
Sembra continuare il trend
decrescente (-13%* di consumi tra
2010 e 2016) BEVANDE DOLCI, ENERGY DRINKS (21%)
! MA ATTENZIONE!
ALCOOLICI (18%)
LATTICINI, DERIVATI DEL LATTE (16%)
Vendite a valore I sem. 2016
Salumi affettati +13,2%**
8 © 2017 Ipsos.
* Fonte: anteprima Rapporto Coop 2016
** Fonte: Nielsen
PER I CONSUMATORI, INNOVAZIONE È
PENSARE A ESIGENZE DIVERSE
SENZA GLUTINE* SENZA LATTOSIO**
Vendite a valore
I sem. 2016 +20,6% +7,1%
CONSUMATORI ITA
Quando i consumatori pensano all’innovazione
COS’È L’INNOVAZIONE nell’alimentare, l’elemento più citato è la creazione di
PER I CONSUMATORI? PRODOTTI PER INTOLLERANZE O DIETE
SPECIFICHE
INDICATI DAL 38% COME LA VERA
INNOVAZIONE, +11 p.p. RISPETTO AL 2016
9 © 2017 Ipsos.
*Fonte: Rapporto Coop
**Fonte: NielsenINNOVAZIONE PER GLI OPERATORI È ANCHE
NUOVI FORMATI DEI PRODOTTI
CONSUMATORI ITA
Quando pensa all’innovazione nel settore alimentare, lei a cosa pensa in particolare?
(possibile multipla)
(valori %) OPERATORI
Prodotti per intolleranze/diete specifiche 38 +4 posizioni vs 2016 Concordano su
Attenzione alle radici locali 28 -1 posizione
PRODOTTI PER
INTOLLERANZE E
Attenzione alla sostenibilità della filiera 28 -1 posizione DIETE SPECIFICHE
Etichette più esaustive 26 -1 posizione come i più innovativi
Nuovi sapori, gusti 23 -1 posizione
Nuove materie prime 22 +1 posizione
Nuovi formati 19 -1 posizione più dei consumatori
indicano i
Nuovi imballaggi 15 +1 posizione
NUOVI FORMATI
Nuove modalità d’uso/di preparazione 13 -1 posizione DEI PRODOTTI
Prodotti con OGM 13 n.d.
Nuove modalità di relazione 12 =
10 © 2017 Ipsos.LE AZIENDE ORIENTATE A «SERVITIZZAZIONE»
HANNO AVUTO MIGLIORI RISULTATI ECONOMICI
Una ricerca della SDA Bocconi ha TRASFORMAZIONE DALLA
studiato la «SERVITIZZAZIONE» PRODUZIONE E VENDITA DI PRODOTTI
nel settore alimentare italiano FISICI AD UN ORIENTAMENTO AL
(2006-2015) SERVIZIO
RISULTATI
Le aziende che hanno ottenuto i migliori risultati economici sono state
quelle più attente ad aggiungere un forte contenuto di servizio
ai loro prodotti
Attraverso soluzioni easy-to-use hanno co-creato con il consumatore, si sono
aperte a relazioni esterne, comunicando specialismo,
imprenditorialità e tracciabilità dei prodotti
HANNO RESO INTENZIONALE
E SISTEMICO IL CAMBIAMENTO
11 © 2017 Ipsos.
*Fonte: Guia Beatrice Pirotti, «La Servitizzazione nel Food&Beverage» - SDA Bocconi – Claudio Demattè Research DivisionPREZZO E QUALITÀ SARANNO SEMPRE
CRUCIALI, SOSTENIBILITÀ NON ANCORA
CONSUMATORI ITA
In sua opinione, nei prossimi cinque anni quando i consumatori effettueranno i loro acquisti
alimentari, a quali aspetti presteranno sempre più attenzione? (possibile multipla)
(valori %)
OPERATORI
DUE VARIABILI CHIAVE A CUI SI PRESTERÀ ATTENZIONE IN FUTURO
DURANTE LA SPESA
Concordano su PREZZO
PREZZO QUALITÀ
e QUALITÀ come
IL 26% INDICA variabili più importanti,
56% ENTRAMBE
50% messe allo stesso piano
di MATERIE PRIME
Concentrati tra: Concentrati tra: UTILIZZATE e PAESE
Millennials 50-64enni
Lavoratori Autonomi Impiegati DI PROVENIENZA
Altre variabili importanti: Materie prime utilizzate (44%) e Fiducia
verso il paese di provenienza (44%)
Variabili meno importanti: Impatto sull’ambiente (23%), eticità
dell’azienda (18%), Rispetto dei lavoratori/leggi (11%)
12 © 2017 Ipsos.IL PESO DELLE PROMOZIONI SUGLI ACQUISTI
SI È STABILIZZATO
INCIDENZA DELLA PRESSIONE PROMOZIONALE NELLA GDO
(VENDITE IN PROMOZIONE, % SU FATTURATO IPER+SUPER+LIB.SERV.)
30,8% 31,4% 31,0%
22,4%
18,4%
2000 2007 2013 2014 2015
13 © 2017 Ipsos.
Fonte: elaborazione Agrifood Monitor su dati NielsenMA COSA SARÀ LA QUALITÀ? CONTINUERÀ IL
TREND DELLA REGIONALITÀ
CONSUMATORI ITA
Secondo lei, nei prossimi cinque anni, cos’è che maggiormente determinerà la percezione che
un prodotto sia di alta qualità? (possibile multipla)
(valori %)
OPERATORI
QUALITÀ FARÀ RIMA CON REGIONALITÀ
Mettono per prime la
46% QUALITÀ DELLE
Soprattutto grazie ai 50-64enni
MATERIE PRIME e la
QUALITÀ DELLA
PREPARAZIONE
ALTRI DRIVER DI QUALITÀ
La qualità intrinseca La sostenibilità della
35% delle materie prime 34% filiera
più dei consumatori
La qualità della Un’etichettatura indicano la
32% preparazione
25% dettagliata
SOSTENIBILITÀ
DELLA FILIERA
Variabili meno importanti: Ingredienti dietetici (20%), ingredienti particolari
(16%), imballaggi innovativi (13%) , ingredienti di altre culture (9%),
possibilità di socializzare il consumo (8%)
14 © 2017 Ipsos.ATTENZIONE PERÒ! L’ITALIAN SOUNDING È
UN PROBLEMA CONSOLIDATO
Un problema da EXPORT AGROALIMENTARE
ITALIAN 54 MILIARDI 2016:
SOUNDING 38,4 MILIARDI DI EURO**
DI EURO*
SIA I CONSUMATORI ITALIANI CHE GLI OPERATORI
RICONOSCONO LA GRAVITÀ DEL PROBLEMA
CONSUMATORI ITA
Solo il 3% pensa che non sia Il 61% pensa che sia molto diffuso e rappresenti un
diffuso e non rappresenti un grave problema per i prodotti italiani
problema, il 26% invece
dichiara che nonostante la Il 10% pensa che potrebbe diventare un problema nel
diffusione non sia una minaccia prossimo futuro
Il 79% dei consumatori italiani ritiene che sia facile che il confezionamento di un
prodotto possa confondere sull’origine dello stesso
15 © 2017 Ipsos.
*Fonte: Assocamerestero
**Fonte: IstatALL’ESTERO È FACILE ESSERE CONFUSI
SULL’ITALIANITÀ DI UN PRODOTTO
Le è capitato di acquistare un prodotto che credeva fosse italiano, per poi scoprire che venisse fatto in un Paese diverso dall’Italia?
(valori %)
Spesso Qualche volta
16 45
13 35
11 32
In media al 32% dei
12 23
consumatori esteri è capitato
4 31
7 26
almeno qualche volta di
AFRICA 10 21
comprare un prodotto che si è
rivelato
5 24
2 25 NON ESSERE
8 16 ITALIANO
3 21
6 17
2 18
2 10
16 © 2017 Ipsos.
Fonte: BE Italy – Indagine multicountry IpsosSALUTE E GUSTO IN PRODOTTI DI QUALITÀ,
CON UN OCCHIO AL SOSTENIBILE E AL KM0
In sua opinione, quale sarà il vero trend dei prossimi 5 anni in ambito alimentare, quello su cui ancora i
OPERATORI riflettori non sono puntati? (spontanea)
Citazioni
spontanee
17 © 2017 Ipsos.In conclusione
18
18 © 2015
2017 Ipsos.
© 2015 Ipsos.UN SETTORE AGROALIMENTARE ORIENTATO AL
BENESSERE
Si delinea un settore alimentare che nei prossimi 5 anni, sia per
CONSUMATORI che per OPERATORI sarà orientato a
SALUTE e BENESSERE
CATEGORIE IN CRESCITA CATEGORIE IN CALO
SURGELATI e BIOLOGICI CARNE, che ancora paga una
percezione di non-salutarità, ma
anche MENO GRASSI,
CON POSSIBILI SINERGIE, BEVANDE DOLCI, ALCOLICI e
pensando a prodotti salutari e LATTICINI
comodi da usare
con un occhio di riguardo a INTOLLERANZE e DIETE SPECIFICHE, che però
rappresentano più INNOVAZIONE che QUALITÀ
La qualità passa dal RADICAMENTO NEL TERRITORIO, sfruttando le
molteplici ECCELLENZE LOCALI
UN’OCCASIONE PER IL MADE IN
ITALY, che si deve però difendere da
FENOMENI DI CONTRAFFAZIONE
19 © 2017 Ipsos.GLI OPERATORI DENOTANO UNA MAGGIORE
SENSIBILITÀ AD ALCUNI ARGOMENTI
Sebbene d’accordo con i consumatori
OPERATORI sull’orientamento generale, hanno alcune
tematiche a cuore
MAGGIORE CONTENUTO DI SERVIZIO NEI PRODOTTI
credono nei SURGELATI pronti Le aziende alimentari che PIÙ
al consumo SONO CRESCIUTE negli ultimi 10
credono nella creazione di anni sono quelle ORIENTATE AL
nuovi FORMATI SERVIZIO!
MAGGIORE ATTENZIONE A COME È FATTO IL PRODOTTO
PROPRIETÀ delle materie Il vero trend del futuro sarà la
prime creazione di PRODOTTI DI
TRACCIABILITÀ della QUALITÀ che coniughino GUSTO e
provenienza SALUTE, sia dell’uomo sia
Produzione SOSTENIBILE dell’AMBIENTE!
20 © 2017 Ipsos.Puoi anche leggere
