One Belt One Road: dove e come si colloca l'Italia - Alessandro Panaro Responsabile Maritime & Mediterranean Economy Dept. SRM - Shipping Meets ...
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One Belt One Road:
dove e come si colloca l’Italia
Alessandro Panaro
Responsabile Maritime & Mediterranean Economy Dept.
SRM
Milano, 2 febbraio 2018
2
I traffici gestiti dai porti del Mediterraneo: 3
2 mld di tonnellate
RoRo
10%
Container
33%
Break bulk
22%
Liquid bulk Dry bulk
20% 15%
Fonte: SRM su OECD, 2016
Suez si è messo in moto: record 2017 4
Attraverso Suez transita l’8/10% del traffico mondiale.
Nel 2017, il Canale ha totalizzato il record di 908,6 milioni di tonnellate di
merci e 17.550 navi. Tra il 2001 e il 2017 il traffico di merci ha registrato un
aumento del 120%.
In particolare aumenta il traffico nella direzione Nord-Sud (+20%) e dei
Container (+7,1%).
2017
8/10% +120% +11% +18,9%
TRAFFICO MONDIALE TRAFFICO NORD-SUD
TRAFFICO MERCI TRAFFICO
TRANSITA NEI PRIMI
PERIODO SUL 2016
ATTRAVERSO SUEZ 9 MESI 2017
2001-2017
Fonte: Suez Canal Authority
Qualcuno è interessato al Mediterraneo 5
Analisi della presenza della Cina: obiettivi 6
Monitoraggio degli investimenti in terminal portuali, porti o altra tipologia;
Entità e tipologia di operazione effettuata;
Comprensione delle motivazioni strategiche dell’investimento.
In Cina la Maritime Economy vale 970 miliardi di dollari (9,4% del PIL)
Traffico Container delle 3 principali aree marittime mondiali (Milioni di Teus)
Traffic 2013 Traffic 2030 Traffic 2050
520,3
494,1
290,0
257,5
231,0
196,4
149,4
88,0 97,8
Greater China South East Asia Western Europe
Fonte: SRM su OECD 2016
Cosa abbiamo inteso per presenza cinese nel 7 Mediterraneo? Presenza stabile o di flusso (vettore navale) Partecipazione rilevante alla società di gestione dell’attività portuale o terminalistica Si concretizza con la presenza di COSCO SHIPPING
La Cina è leader mondiale nella competitività 8
marittima…
160
140
120
100 LSCI 2017
80
60 La Cina è leader
40 e l’Italia è 19°
20
0
… meno nella logistica
4,4
4,2
4,0
3,8
LPI 2016 3,6
TOP 15, Italia (21°) e 3,4
Cina (27°) 3,2
Sweden
Luxembourg
Canada
Finland
Italy
Netherlands
U.K.
U.S.
China
Belgium
Japan
Singapore
UAE
Austria
Switzerland
Germany
Fonte: SRM su World Bank 2016 e H.K. China
UNCTAD 2017
9
I nuovi record della Cina
I porti hanno raggiunto nel 2017 il record di 8,62
miliardi di tonnellate di merci movimentate (+6,4% sul
2016)
Record anche per il traffico in container con un totale
di 236,8 milioni di TEUs (+8,3% sull’anno precedente).
Shanghai ha toccato per i container la quota di 40,2
milioni di Teus
Fonte: SRM su Autorità Portuali, 2017
Chi è COSCO Shipping? 10
COSCO Shipping -
fusione della partecipata
statale COSCO (1961) e
China Shipping (1997):
possiede un asset da
80 Mld di $;
ha generato un
fatturato 38 Mld di $;
La presenza di Cosco Pacific nel Mondo
Container movimentati da Cosco Pacific nei porti conta su una flotta di
Ports M.Teus Ports M.Teus 1.114 navi
Qingdao 17 Ningbo 3,1 detiene una rete di 46
Shentzhen 12,2 Piraeus 3 terminal portuali gestiti
Guangzhou 10,3 Port Said 3 da Cosco Shipping
Shanghai 8,2 Hong Kong 2,8
Ports; 2° compagnia del
Dalian 5,3 Nanjing 2,6
mondo per volumi di
Tianjin 4,6 Antwerp 2
Lianyungang 3,5 Singapore 1,5
traffico (90 milioni di
Yingkou 3,4 Others 8 TEU).
Totale 90,5
Fonte: SRM su COSCO, 2016Come entra COSCO shipping nel Mediterraneo? 11
Acquisizioni
infrastrutture
Strategia
COSCO
Politica di
alleanze12
Il porto del Pireo
A gennaio 2016 il governo greco ha accettato la proposta di COSCO per
l’acquisizione del 67% dell’Autorità Portuale del Pireo.
Primo caso in Europa di quota di partecipazione di un porto acquistata dalla
Cina;
L’accordo prevede il valore dell’offerta pari a 368,5 milioni di euro. Di questi,
ed è questo il vero punto della questione che ha valenza, ben 350 milioni di
investimenti verranno realizzati entro il prossimo decennio
368,5 mln. di € di investimenti
nel PIREO
2,5 miliardi di euro di valore
31.000 posti di lavoro
della logistica (ex. 400 mil)Cos’è il Pireo 13 Il 3° porto del Mediterraneo (dopo Valencia, Algeciras); Ha totalizzato 3,75 milioni di TEU nel 2016; Sotto il controllo cinese dal 2009, tra il 2010 ed il 2015 la movimentazione è aumentata del 334%. Fonte: SRM su Autorità portuale
Perché il Pireo Container 14
Volume di traffico
container prima a 7
milioni di TEU e poi
a 10
Crociere
OBIETTIVI 3 milioni di
passeggeri (da
1,1 del 2016)
4
Altri comparti
- Costruzioni e
3
riparazioni navali
- Movimentazione
Milioni (TEU)
2 auto
1
0
Fonte: SRM su Autorità portuale e ISL15
Altre operazioni strategiche: Rotterdam, Anversa e
Amburgo
A maggio 2016, COSCO ha acquisito il 35% di Euromax Terminal
Rotterdam (ETR) nel porto di Rotterdam per oltre 125 milioni di euro
ETR gestisce 1 dei 5 terminal di Rotterdam. Ha una capacità di traffico di 2,5
Milioni di TEU (che salirà a 3,2 milioni)
Si consolida la presenza di COSCO nel Nord-Europa che già esisteva su
Anversa quando nel nov. 2004 COSCO Shipping Ports acquistò il 20% del
terminal Antwerp Gateway nel porto di Anversa
Nel dicembre 2014, COSCO stabilisce ad Amburgo il centro di controllo di
tutti i servizi intra-europei
COSCO
Nel Nord Europa16
COSCO ha acquisito il controllo di NOATUM
Port Holdings in Spagna
A Giugno 2017, COSCO ha acquisito il 51% di Noatum Port Holdings
per 203 mln€.
I maggiori asset di Noatum includono:
Noatum Container Terminal Valencia, S.A.U. (“NCTV”). Valencia è il
2° porto del Mediterraneo e il principale gateway per la Penisola
Iberica. Nei primi nove mesi di quest'anno il sistema portuale di
Valencia ha movimentato 3.615.025 teu (+1,6%).
Noatum Container Terminal Bilbao, S.L. (“NCTB”), l’unico terminal
container del porto affacciato sull’Atlantico.Investimenti nell’East Med
17
Shanghai port investirà circa 2 mld $ per
costruire impianti ed acquistare attrezzature
portuali. L’investimento ad Haifa contribuirà a
rafforzare i collegamenti tra il porto di Shanghai
e gli altri porti lungo la «via della Seta»
marittima e a formare una rete commerciale tra
Shanghai e i porti europei.
2015. Euro-Asia Oceangate, ha acquistato il
20% del Kumport terminal (investimento di
quasi 1 miliardo di dollari), ha 6 banchine per un
totale di 2.180 metri lineari con una profondità
di fondale di 16,5 metri che sono in grado di
accogliere portacontainer della capacità di
18.000 TEU. Inoltre, ha una capacità di traffico
containerizzato annuo pari a 1,8 milioni di TEU.Le alleanze tra i carrier: uno scenario in continua 18
evoluzione
2016: fusione tra le principali compagnie armatoriali cinesi; la Cosco e la
China Shipping Container Lines. Il gruppo Cosco Shipping vale quasi 22
miliardi di dollari, con una flotta di 1.114 navi e 46 terminal portuali.
La China Cosco Shipping Co. fa parte dell’ Ocean Alliance che ha la
maggiore capacità sui collegamenti Est –Ovest raggiungendo una quota di
mercato del 35% sulla rotta Asia-Europe.
Ha in orderbook 22 portacontainer oltre i 18.000 Teu con consegna 2018.
Mega Alliances market share
Fonte: SRM su Alphaliner 2017Abu Dhabi & Cosco 19
Il gruppo armatoriale COSCO
costruirà e gestirà un nuovo terminal
container ad Abu Dhabi (EAU) per
fissare un punto di appoggio nel
Golfo.
L’accordo – siglato a settembre – ha
un valore di 738 milioni di $ per una
concessione di 35 anni. Tale
accordo contribuisce alla
diversificazione economica e
produttiva.
Si stima che nel 2018 – a lavorazione
conclusa – la capacità annua del
porto sarà di 6 mil. di TEU (da 2,5
attuali).
Partnership China - Emirates
Primo accordo nel settore marittimo che una società cinese effettua
nell’area.
Khalifa Port diviene l’Hub per COSCO e riferimento per la Via della Seta
con particolare riguardo al Medio Oriente, Africa e Sud Asia.Le grandi rotte da/verso l’Estremo Oriente 20
406 mln
tons
Fonte: SRM su SCA
Nel 2007 COSCO Pacific acquistò il 15% della SCCT-Suez Canal Container
Terminal dalla Danese IFU e il restante 5% della APM Terminals.
La nuova compagine azionaria della SCCT è divenuta dunque la seguente: APM
Terminals (gruppo Maersk), COSCO 20%, Suez Canal Authority 10%, National Bank
of Egypt 5% e settore privato egiziano 10%.
Con questo investimento la Cina si propose di aggredire il mercato portuale del Mediterraneo
attraverso la presenza di uno degli snodi mondiali strategici via mare quale il canale di Suez
allo scopo di creare nuove aree di businessGli investimenti della Cina nel Mediterraneo
Fonte: SRMIl ruolo della BRI nel Mediterraneo
Valore totale del progetto:
$ 1,400 bn
Investimenti a Luglio 2017:
$ 41.47 bn
€ 4 bn in 9
porti Mena
Source: SRM elaboration on China Daily and KPMG e NR
Gli investimenti per tipologia, a
Gli investimenti per area geografica, a
Luglio 2017
Luglio 2017
Industrial Pipeline
MENA Central parks 15%
+ Africa and West 13%
18% Europe
31% Roads
and
Ports
bridges
$ 41.47 bn 15%
$ 41.47 bn 18%
South-
East Asia Central
25% Asia Railways
Southern
Asia 7% Energy 19%
19% 20%
22L’import-export italiano. I dati più significativi 23
Il 37% dell’import-export italiano viaggia via mare.
Negli ultimi 20 anni l’import-export marittimo dell’Italia è aumentato del 120%
(crescita media annua +4,3%).
L’UE28 ha un import-export verso la Cina di 631 mld. di $.
300
Trasporto
aereo Trasporto import export
68,2 mld€ marittimo 250
11% 216,9 mld€
37%
200
98 109
101
€bn
94 91 108 107 112
110
150
80
100
52 140 131
120 132 125 119 114 112 107
50 91
Trasporto Trasporto
stradale ferroviario 46
288,3mld€ 15,7 mld€ 0
49% 3% 1997 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Fonte: SRM su ISTATLe Geo-rilevazioni 24
Quest’anno SRM ha arricchito il Rapporto con un’innovativa
metodologia di geo-rilevazione marittima di oltre 800 navi.
Cosa è stato 800.000 posizioni
analizzato? di navi container
Dove? Mondo&Med
Dimensione navi > 7000 TEU
Obiettivi: comprendere la dinamica dei flussi del commercio
internazionale e le rotte delle naviTratte navali (2012-2016) 25
2012
2014
2015
2013
2016Posizioni giornaliere delle navi differenziate 26 per TEU (2012-2016) 2012 2016
Le rotte della Ocean Alliance - COSCO, CMA- 27
CGM/APL, Evergreen, OOCL
2016
2012La mappa della densità navale 28
2016
2012Le Free Zones 29
La crescita mondiale delle Free Zone negli anni
4.500 4.000
in 135 Paesi
4.000 3.500
in 130 Paesi
3.500 3.000
Numero di Free Zone
in 116 Paesi
3.000
2.500
2.000
1.500
845
1.000 in 93 Paesi
79 176
500
in 25 Paesi in 47 Paesi
-
1975 1986 1997 2002 2006 2014
Fonte: SRM su Trade Performance Of Free Trade Zones, 2014 e varie
La crescita delle Free Zone è stata imponente. Secondo alcuni esperti tale
numero è destinato ad aumentare fino a raggiungere le 5.000 unità in breve
tempo
Le attuali 4.000 Free Zone impiegano oltre 68 milioni di lavoratori diretti e un
valore aggiunto, derivante dagli scambi, di 500 miliardi di dollari30 30
31 31
32
33
34
35
35
possibilità di essere partecipate da una società estera al 100%
(non viene imposta partecipazione locale);
controllo estero al 100% delle attività di importazione/esportazione;
importazioni esenti da dazi doganali e da imposta sulle vendite;
dazi doganali sulle esportazioni verso l'Egitto esistenti solo su materie prime importate,
non sul prodotto finale;
servizi di visti rapidi;
la percentuale di dipendenti stranieri che lavorano per una società nella SCZone
non può superare il 10%;
non sono previste restrizioni sulle transazioni finanziarie in qualsiasi valuta all'interno della Zona;
il 100% dei profitti può essere rimpatriato.36
37 Grazie per l’attenzione www.srm-maritimeconomy.com
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