Mobilità elettrica: azioni e investimenti per il miglioramento della qualità della vita nei grandi centri urbani - ENRICO POCHETTINO 10 ottobre ...

 
Mobilità elettrica: azioni e investimenti per il miglioramento della qualità della vita nei grandi centri urbani - ENRICO POCHETTINO 10 ottobre ...
Mobilità elettrica: azioni e investimenti
per il miglioramento della qualità della vita
nei grandi centri urbani

ENRICO POCHETTINO
10 ottobre 2018
Mobilità elettrica: azioni e investimenti per il miglioramento della qualità della vita nei grandi centri urbani - ENRICO POCHETTINO 10 ottobre ...
   Il Gruppo IREN in breve
   Il mercato delle auto elettriche: stato dell’arte e sviluppi futuri
   L’offerta di IREN sulla e-mobility
   Nuovi modelli di business

                                                                          2
Mobilità elettrica: azioni e investimenti per il miglioramento della qualità della vita nei grandi centri urbani - ENRICO POCHETTINO 10 ottobre ...
Il Gruppo IREN
                                                                                      Pavia   Milano
                                              Aosta
                                                                       Novara                           Brescia
                                                           Vercelli                                                  Verona
                                Alessandria

                          Torino
                                                                                                       Parma         Mantova
                                                  Asti

                                                                                                 Piacenza - Parma - Reggio Emilia
                   Cuneo             Savona
                                                 Imperia

                                                                            Livorno
                                                                                                           Modena                                   7.000
Legenda:                                                                                                                                         Dipendenti
    Produzione energia
    elettrica e/o termica                     Genova
                                                                                   Avellino                                                    3,7 €mld
    Distribuzione                                          La Spezia                                                                         Fatturato 2017
    energia elettrica
    Servizi ambientali

    Servizio idrico integrato                                                                                     Brindisi
                                                                                                                                               2,9 €mld
                                                                         Salerno                                                    Capitalizzazione di Borsa
    Distribuzione gas

    Teleriscaldamento                                                                                                                          2,6 €mld
    Servizi tecnologici                                                                                                                 Investimenti al 2022

    Rigassificatore

                                                                                                                                                          3
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Il Gruppo IREN
 Produzione e vendita di energia elettrica
 e gas                                                      Produzione di energia termica per il
                                                            teleriscaldamento
 35 Impianti
 Idroelettrici e termoelettrici di cui 6 di cogenerazione   1° operatore nazionale
 86% energia elettrica                                      87 milioni di m³
 Prodotta da fonte eco-compatibile (rinnovabile o           riscaldati a Torino e cintura, Reggio Emilia, Parma, Genova
 assimilata)                                                e Piacenza
 1,7 milioni di clienti
 Ciclo integrato dei rifiuti
 Oltre 2 milioni                                            Servizio Idrico
 di abitanti serviti in 151 comuni                          2,7 milioni di persone, circa 200 Comuni
 Oltre 2 milioni di tonnellate di rifiuti gestiti           a cui forniamo il servizio idrico integrato
 30 impianti di trattamento, selezione, recupero            27,6% perdite di rete idrica medie (dato nazionale
                                                            40,66%)
 energetico e smaltimento
 60,6% di raccolta differenziata media (dato
 nazionale 52,5%)

 Distribuzione energia elettrica e gas                      Efficientamento energetico e servizi
 8.000 Km                                                   113.000 centri luminosi e 2000 edifici
                                                            gestiti nei territori del Gruppo
 Di reti di distribuzione gas
 4,5 TWh energia elettrica
 Distribuita in tre capoluoghi di provincia

                                                                                                                   4
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L’innovazione nel Gruppo IREN

                                                          43%*
      Prima nel settore Tecnologia &
         Innovazione nella speciale                                                                  Prima local utility ad aver
                                                  Tasso di successo del 43% nel 2017
       classifica di Top Utility 2017 e                                                            implementato internamente un
                                                  nelle proposte progettuali su bandi
            finalista, nella stessa                                                                  programma strutturato di
                                                                  EU
        categoria, nell’edizione 2018                                                                Corporate Venture Capital

*A fronte di una media H2020 a livello UE del 12% (Fonte: European Commission - KEY FACTS AND FIGURES 2014-2016, December 2017)
                                                                                                                                   5
Mobilità elettrica: azioni e investimenti per il miglioramento della qualità della vita nei grandi centri urbani - ENRICO POCHETTINO 10 ottobre ...
   Il Gruppo IREN in breve
   Il mercato delle auto elettriche: stato dell’arte e sviluppi futuri
   L’offerta di IREN sulla e-mobility
   Nuovi modelli di business

                                                                          6
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Le tipologie di auto elettriche
Al momento, sono principalmente due le tipologie di veicoli elettrici
presenti sul mercato:

 Battery-Electric Vehicle (BEV): ha un motore elettrico alimentato da
   batterie ed un controller. Solitamente questi veicoli hanno la
   «frenata rigenerativa», ovvero durante la frenata recuperano parte
   dell’energia cinetica del veicolo;

 Plug-In Hybrid Electric Vehicle (PHEV): si basa su un motore elettrico
   (dello stesso tipo installato sui modelli BEV) e un motore a
   combustione interna (MCI) a benzina o diesel. Quest’ultimo motore
   entra in gioco nel momento in cui la batteria del primo è quasi
   esaurita.

In realtà esiste una terza tipologia di EV, definita Extended Range Eletric
Vehicle (REEV o E-REV). Simili al PHEV, con il MCI più piccolo, che svolge
il ruolo di generatore di energia elettrica per la ricarica della batteria.

                                                                              7
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Il mercato EV – scenario mondiale
                           Vendita EV nel 2017, suddivisa per                   Quota di mercato in % degli
                                       categoria                                       EV nel 2017
                  600.000                                              3%
                                                                            2,18%

                  500.000                                              2%           1,81%
veicoli venduti

                  400.000
                                                                       2%
                                                                                             1,14%
                  300.000
                                                                                                     0,94%
                                                                BEV    1%
                                                                                                             0,73%
                  200.000
                                                                PHEV
                                                                       1%
                  100.000                                                                                            0,20%
                                                                                                                             0,10%     0,06%
                       -                                               0%
                                                                            China   Europe    US     Japan   Korea Australia Rest of   India
                                                                                                                              the
                                                                                                                             World

                  Nel 2017, la Cina rappresenta il primo mercato per numero di auto elettriche vendute (poco
                  meno del 50% a livello mondiale) ed è il primo paese per quota di mercato dell’elettrico
                  (BEV+PHEV) sul totale dei veicoli venduti.

                   Fonte: Bloomberg New Energy Finance (BNEF) 2018
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Il mercato EV – scenario Europeo
                       Dati in migliaia
                       300
                                                                     280
                                                            +24%
                       250
                                                                                   Nel 2017 le vendite totali di
                                                               213                 veicoli elettrici a livello europeo
Numero di EV venduti

                                                                      134
                       200
                                                      182                          hanno visto un incremento del
                                                               98
                                                                            BEV    24% rispetto all’anno precedente.
                       150                                                  PHEV
                                                       91
                                                                                   Tuttavia, la percentuale degli EV
                       100                      84                                 sul totale dei veicoli venduti
                                                                      146          corrisponde solamente all’1,8%.
                        50                42    54             115
                                                       91
                              16          24
                              13                30
                                          18
                         0    3

                             2012     2013     2014   2015    2016   2017

        Fonte: Bloomberg New Energy Finance (BNEF) 2018
Mobilità elettrica: azioni e investimenti per il miglioramento della qualità della vita nei grandi centri urbani - ENRICO POCHETTINO 10 ottobre ...
Il mercato EV – situazione Italiana
  Percentuale EV sulle vendite totali di auto nel 2017

             Italy   0,2%
        Denmark      0,4%
           Spain     0,5%
          Ireland    0,7%
                                                    Nel 2017, in riferimento alla percentuale di
        Germany       1,5%
         Portugal     1,8%
                                                    mercato dei veicoli elettrici sul totale delle
      Switzerland     1,9%                          auto vendute, l’Italia si è posizionata all’ultimo
          France      1,9%                          posto tra i principali paesi europei.
              UK      1,9%
          Austria      2,0%
     Netherlands       2,2%
          Finland      2,4%
         Belgium       2,7%
         Sweden              5,3%
          Iceland                   13,7%
         Norway                                          38,5%

Fonte: Bloomberg New Energy Finance (BNEF) 2018
Trend e scenari futuri
         Previsione vendite EV a livello globale

                            Dati in milioni

                       120                                                        ICE
                                                                                              Nel 2017 la quota di mercato
                                                                                              degli EV sul totale delle vendite
                       100
Numero di veicoli venduti

                                                                                              di veicoli è stata pari all’1,23%
                                                                                  BEV
                            80                                           55%                  con una leggera prevalenza dei
                                                                 43%                          veicoli BEV (circa 60%)
                            60
                                                                                  PHEV
                                                         28%                                  Al 2040 è prevista una quota di
                            40                                                                mercato degli EV al 55% sul
                                                 11%
                                         3%                                       All EVs %   totale dei veicoli venduti per
                            20
                                                                                  of sales    quasi il 90% full electric.
                              0
                                  2015    2020    2025    2030    2035     2040

 Fonte: Bloomberg New Energy Finance (BNEF) 2018
Trend e scenari futuri
 Quote di mercato EV venduti a livello globale

                         100%
Nel breve periodo,                                                            Rest of World
                          90%
forte incremento
                                                                              Australia
della quota cinese        80%

sul mercato globale       70%                                                 Korea
fino a superare il        60%
                                                                              India
50% nel 2020
                          50%
                                                                              Japan
                          40%

                                                                              Europe
                          30%

                          20%                                                 US

                          10%
                                                                              China
                           0%
                                2015   2020       2025   2030   2035   2040

Fonte: Bloomberg New Energy Finance (BNEF) 2018
Trend e scenari futuri
                                        Trend quota di mercato EV su auto totali                                  Previsione vendite annue EV in Europa
                                                 vendute nel mondo
                                                                                                                   Dati in migliaia

                                        10%                                         China                         900                                      860    9%
Percentuale EV su totale auto vendute

                                        9%                                                                        800                               757           8%

                                        8%                                          Europe
                                                                                                                  700                                             7%
                                                                                                                                                           376
                                                                                                                                                                       PHEV

                                                                                              Numero vendite EV
                                        7%                                                                                                   587
                                                                                                                  600                               337           6%
                                                                                    US
                                        6%
                                                                                                                                      490                              BEV
                                                                                                                  500                                             5%
                                        5%                                                                                                   266
                                                                                    Japan                         400     376                                     4%
                                        4%                                                                                            231                              EV% of
                                                                                                                                                                       new car
                                        3%                                                                        300                                             3%   sales
                                                                                                                          198
                                                                                    Rest of the                                                            483
                                        2%                                          World                         200                               420           2%
                                                                                                                                             321
                                        1%                                                                                            259
                                                                                    India                         100     177                                     1%
                                        0%
                                          2017   2018   2019   2020   2021   2022                                   0                                             0%
                                                                                                                         2018         2019   2020   2021   2022

                           Fonte: Bloomberg New Energy Finance (BNEF) 2018

                                                                                             13
Ostacoli alla diffusione degli EV nel breve periodo
     Prezzo al dettaglio delle auto a motore endotermico e BEV (escluse le imposte) in USA
                                         Dati in migliaia di $ e %

                                                     45
          Prezzo al dettaglio (escluse le imposte)

                                                     40

                                                     35   49%

                                                                 37%
                                                     30
                                                                        31%    27%    24%                         Battery
                                                     25                                      21%    18%    16%
                                                                                                                  Powertrain
                                                     20
                                                                                                                  Vehicle
                                                     15                                                           ICE

                                                     10

                                                     5

                                                     0
                                                          2016   2018   2020   2022   2024   2026   2028   2030

Le batterie sono il motivo principale per cui, ad oggi, i veicoli elettrici sono ancora
più costosi rispetto ai veicoli con motore a combustione.

Fonte: Bloomberg New Energy Finance (BNEF) 2018
                                                                                                                               14
Andamento dei prezzi delle batterie al litio
    Attesa forte riduzione dei prezzi, in linea con evoluzione costo del fotovoltaico

             $/kWh
            1.000

             900
                                BNEF observed values: annual
             800
                                lithium-ion battery price index
                                2010-17.
             700                                                                                  Observed
                                                                                                  price
             600

             500
                                                2025 average lithium-
             400                                                          2030 average            18% learning
                                                ion battery price:
                                                                          lithium-ion battery     rate
                                                $96/kWh
             300                                                          price: $70/kWh

             200

             100

               0
                2010   2012   2014   2016   2018    2020    2022   2024   2026    2028     2030

Fonte: Bloomberg New Energy Finance (BNEF) 2018
                                                                                                                 15
Andamento dei prezzi celle fotovoltaiche

                                                  2018 $0.30

Fonte: Bloomberg New Energy Finance (BNEF) 2017
                                                         16
I ruolo degli incentivi
         Sussidi pubblici alle rinnovabili in Europa nel 2016
  Billion €
  30,0
          23,8                                                                           Così come è stato per le rinnovabili,
  25,0
  20,0                                                                                   gli incentivi possono avere un ruolo
  15,0           10,4                                                                    determinante nel breve termine per
  10,0                  6,5   6,3
                                     3,4                                                 favorire la diffusione dei veicoli
   5,0                                      1,3    1,3   1,0   0,9     0,7   0,7
   0,0                                                                                   elettrici.

                                    Germany                            Italy                         U.K.                           Spain
                        GW                               GW                               GW                              GW
                        120                              50                               50                              50
Capacità                100                              40                               40                              40
installata da            80
                                                         30                               30                              30
                         60
fonte rinnovabile                                        20                               20                              20
                         40
                         20                              10                               10                              10
                          0                               0                                0                                0
                           2004     2008    2012   2016    2004      2008   2012    2016    2004     2008   2012    2016     2004   2008   2012    2016
                                     Geothermal      Small hydro        Bioenergy      Solar thermal      PV       Offshore wind      Onshore wind

     Fonte: Bloomberg New Energy Finance (BNEF) 2018
Incentivi – focus su mercato cinese
Prezzi targhe per auto endotermiche battute all’asta per alcune città cinesi

Dati in USD                                                      Allo   scopo    di   gestire   il
16.000                                                           congestionamento     urbano    e
14.000                                                           ridurre l’inquinamento, alcune
12.000
                                                                 grandi    città  cinesi    hanno
                                                                 introdotto un limite alle quote
10.000
                                                                 annuali di immatricolazioni di
 8.000
                                                                 nuove auto.
 6.000
 4.000
                                                                 Il rilascio di nuove targhe viene in
 2.000
                                                                 questi casi tramite una lotteria o
    0                                                            asta, in cui il prezzo finale può
         2016

                                2017

                                                      2018
                                                                 portarsi nell’ordine del costo
                                                                 stesso dell’auto.
                Shanghai    Shenzhen      Hangzhou

                Guangzhou   Tianjin

 Fonte: Bloomberg New Energy Finance (BNEF) 2018
Infrastruttura di ricarica – scenario globale
Evoluzione del numero dei punti di ricarica pubblici                                                 Densità del network dei punti di ricarica
 Dati in migliaia
                                                                                                                pubblici nel 2017
                                                                     Least dense
 600                                                           582
                                                                                                 7
                                                                                                                                                                U.S. (0.7m EVs)
 500                                                                                             6                       Rest of Europe
                                                                                                                          (0.4m EVs)
 400                                             377

                                                                      BEVs to charging outlets
                                                                                                 5
                                                               68
                                                                                                      China (1.0m EVs)
 300                                                                                             4                                            U.K. (0.1m EVs)
                                         238
                                                  44
 200                                                                                             3
                      143      152
                                                               321
          102                            31
                                                 214                                             2
 100                                                                                                                     Japan (0.2m
                                         112                                                                                EVs)
           47          70       65                                                               1
   0
         2012         2013    2014      2015    2016       2017                                         Germany (0.1m EVs)
                                                                                                                                              Netherlands (0.2m EVs)
                                                                                                 0
                                                                            0                           1         2          3            4           5            6          7
        Others               United Kingdom    Japan                 Most dense                                                                                     Least dense
                                                                                                                   PHEVs to charging outlets
        Netherlands          Germany           United States

        China

       Fonte: Bloomberg New Energy Finance (BNEF) 2018
L’infrastruttura di ricarica in Italia
    Allo stato attuale in Italia sono presenti circa 7.500 colonnine di ricarica private e circa
    1.750 pubbliche / ad uso pubblico.

   Target PNIRE* al 2020: installazione di ca. 13.000 punti di ricarica normal power e di
   ca. 6.000 stazioni di ricarica veloce per servire un parco circolante elettrico tra 80 mila
   e 130 mila veicoli.

            Rapporto veicoli elettrici circolanti/punti di ricarica – stato attuale

(*) Piano Nazionale Infrastrutturale per la ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica.
Fonte: PNIRE (MIT, 2015), report eMobility (Politecnico di Milano, 2017)
                                                                                                    20
   Il Gruppo IREN in breve
   Il mercato delle auto elettriche: stato dell’arte e sviluppi futuri
   L’offerta di IREN sulla e-mobility
   Nuovi modelli di business

                                                                          21
Mobilità sostenibile: la scelta di IREN

• Contenimento delle emissioni
  dei propri veicoli

• Offerta completa per
  soddisfare le esigenze dei
  propri clienti

• Investimenti diretti volti a
  favorire lo sviluppo della
  mobilità elettrica

                                          22
Iniziative interne per diffondere la cultura della
  mobilità sostenibile

  INFRASTRUTTURA          MEZZI GRUPPO           MEZZI AMBIENTE           E-CAR POOLING          E-BIKE SHARING

30 punti di ricarica 17 Van NV200E attivati 305 quadricicli elettrici 25 e-car in attivazione 22 e-bike in attivazione
installati presso sedi IREN
                            16 Renault Zoe in                                                 per Pilota interno
                            consegna          57 vetture elettriche

>300 obiettivo
     piano
               arco
                    400 obiettivo
                        piano
                                  arco
                                               362 obiettivo
                                                   piano
                                                             arco

                                                                                                               23
Mezzi AMIAT
L’inserimento dei nuovi 362 mezzi elettrici, oltre a contribuire alla riduzione delle
emissioni, permetterà di rispondere alle esigenze dei nuovi modelli di raccolta (focus
su raccolta domiciliare).

             IERI                                               OGGI

    Ciclomotore a tre ruote                             Mezzo totalmente elettrico
   alimentato a miscela con                              con maggiore capacità di
   capacità di carico limitata                           carico e vasca ribaltabile

                                                                                      24
Mezzi di Gruppo

Il piano di inserimento dei 400 mezzi di Gruppo prevede un impegno importante per
                  la città di Torino, con l’inserimento di oltre 80 mezzi

16 Renault Zoe in consegna                          17 Van NV200E attivati
20+     Autovetture da inserire in
arco piano
                                                    30+ Furogni da inserire
                                                    in arco piano

                                                                                    25
Offerta completa per soddisfare a 360° le
esigenze dei clienti
COMPONENTI DELL’OFFERTA

•   Wallbox per clienti privati
•   Infrastruttura di ricarica pubblica e per
    aziende/corporate
•   Noleggio veicoli a lungo termine
•   Vendita e-bike per strutture ricettive
•   Fornitura di energia verde al 100%

SERVIZI INTEGRATI

•   Consulenza
•   Infrastruttura interoperabile
•   Full-service
•   Software di back-end per clienti corporate
•   Front-end con servizio pagamenti
•   Georeferenziazione e marketing territoriale

                                                  26
Investimenti diretti per creare una rete
 interconnessa di ricarica pubblica
    AVVIATI TAVOLI DI LAVORO CON AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE

                                                 Sistema di gestione
                                                 delle infrastrutture
Stazioni di ricarica su
strade pubbliche ed in                                                  Agevolazioni
luoghi privati aperti al                                                per privati e
pubblico                                                                condomini
                           Sostituzione flotta
                           per uffici pubblici
                           (es. Comune)

                                                                                27
   Il Gruppo IREN in breve
   Il mercato delle auto elettriche: stato dell’arte e trend futuri
   L’offerta di IREN sulla e-mobility
   Nuovi modelli di business

                                                                       28
Reti elettriche: evoluzione del mercato

         Passato         Presente     Futuro

  Le Centrali regolano

  Gli utenti consumano

                                               29
Reti elettriche: evoluzione del mercato

           Passato                      Presente   Futuro

La crescente produzione da
rinnovabili crea sbilanciamenti della
rete

I grandi consumatori partecipano
attivamente al bilanciamento della
rete

                                                            30
Reti elettriche: evoluzione del mercato

                                                                   +

            Passato                       Presente                Futuro

                      Le Rinnovabili
                      assumono un ruolo
                      preponderante

Gli utenti
residenziali
partecipano al                                                              Fonte: RSE

bilanciamento
                                                               Cooperazione tra reti
                                                                 e vettori energetici
                                               La smart Home

                                                                                         31
Il concetto di Vehicle to Grid (V2G)
Come Vehicle to Grid si intende la possibilità di sfruttare in modo dinamico e
flessibile la capacità di accumulo dei veicoli elettrici grazie all’utilizzo bidirezionale
dell’energia in essi stoccata attraverso infrastrutture di ricarica dedicate.

Come prosumer distribuito, il veicolo potrà offrire servizi di supporto e stabilizzazione
delle reti elettriche e diventare un attore dei futuri mercati elettrici.

                                                                                        32
Il progetto Evolution2Grid
Iren è coordinatore del progetto di ricerca «Evolution2Grid», iniziato a giugno 2018 e finanziato
nell’ambito della Call Europea «Electric Mobility Europe»

Gli obiettivi principali del progetto sono:
                                                                   Partner di progetto
 Sviluppare due quadricicli leggeri con un sistema di
  gestione della batteria innovativo e un sistema di
  ricarica bidirezionale;
 Sviluppare un Energy Management and Control
  System per la gestione degli scambi di dati tra i diversi
  attori coinvolti (utilizzatori, DSO, CPO).
 Testare su prototipi la soluzione V2G sia in ambito
  domestico che urbano

                                                                                               33
EV2G: gli obiettivi del progetto
                                                                                                 APPLICATIONS
                                                                                                     V2G
                                                        TRL8
                                           TRL7
                TRL5-6                                                                                                 Smart
                                                                                                                       Grids
 Sviluppo e                                       Test e                        Valutazione dei
 integrazione                                     ottimizzazione                risultati

                Integrazione                                                                  Market
                                                    Piloti/dimostratori
                                                                                                     1.Comunicazione
                  1. Sistemi di ricarica                                                             Dissemination
                  bidirezionali

                                                                                      2. Ingaggio           D
                                                            Ricariche private
                    2. Quadriciclo elettrico,                                         Stakeholders
                    inclusi battery pack/BMS,
                    interfacce per il V2G           Ricariche
                                                    pubbliche                         3. Business
                             3. Energy                                                Plan e
                             Management                                               Exploitation
                             and Control                                              strategy
                             System (EMCS)

                                                                                                                34
Grazie!

Contatti: innovazione@gruppoiren.it

                                      35
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