Piano Industriale 2016-2019 - Incontro con le Organizzazioni Sindacali Roma, Aprile 2016
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Piano Industriale 2016-2019
Incontro con le Organizzazioni Sindacali
Roma, Aprile 2016Linee guida del Piano Industriale
Area
Stimato un recupero del traffico dopo la crisi (+2.2% per rotta -
Scenari di rispetto ad una precedente previsione del +3,3% e +2.4% per
mercato terminale1)
Per il 2° periodo di riferimento (2015-19), stabilite regole chiare
Ambito per il calcolo dei ricavi di rotta e terminale
regolamentare Condivisione del rischio traffico tra ENAV e le compagnie aeree
con riconoscimento di balance positivi (negativi) nel caso il traffico
sia minore (maggiore) del previsto
Espansione dei ricavi da sviluppo commerciale (x2 performance
Ricavi corrente entro il 2019)
Delta traffico vs pianificato con impatto limitato sui ricavi alla
luce dell’effetto balance: ricavi praticamente stabili se il traffico
risulta superiore del 10% (o inferiore del -10%) rispetto al pianificato
Saving attraverso specifiche iniziative di riduzione dei costi unitari
Costi e gestione della domanda
Ottimizzazione delle procedure di manutenzione per liberare
risorse da riallocare a progetti/attività core
Utilizzo delle attuali risorse operative per gestire il traffico e
ottimizzazione del costo del personale
Ottimizzazione dell’organizzazione e della governance attraverso
Organizza- la creazione di "shared service", il consolidamento del
zione coordinamento interfunzionale di Gruppo e l’integrazione di SICTA
1
1 CAGR riferito alla Terminal Zone 1 come da Performance Plan 2015-2019Contenuto
Visione strategica
Scenari di traffico
Pilastri del Piano Industriale
2ENAV – Visione strategica
Rafforzare il ruolo globale perseguendo la
leadership tecnologica, con una importante
partecipazione nei progetti strategici di
rilevanza internazionale di sviluppo delle future
piattaforme per il controllo del traffico aereo
Mantenere il focus su core business e clienti,
facendo leva sul recupero atteso del traffico
aereo, ottimizzando ulteriormente le
Garantire la performance operative
Safety come
Raggiugere target di efficienza attraverso la
assoluta
riduzione dei costi di acquisto e l’ottimizza-
priorità del
zione delle procedure di manutenzione, usando
Gruppo
efficacemente le risorse disponibili nel Gruppo
Semplificare le relazioni intercompany attraverso
la centralizzazione di attività e l’ottimizzazione
delle procedure
Cogliere opportunità commerciali
sia in Italia sia all’estero facendo leva sulle
competenze del Gruppo e sulle nuove tecnologie
3Contenuto
Visione strategica
Scenari di traffico
Pilastri del Piano Industriale
4Overview del modello di business
Modello di business Servizi offerti da ENAV
▪ ENAV garantisce il controllo
del traffico areo in Italia:
– Traffico di Rotta:
gestione del traffico aereo Manutenzione
che attraversa lo spazio
aereo italiano in fase di Radiomisure
crociera, con o senza
atterraggio presso gli
aeroporti italiani Servizi meteo
– Traffico di Terminale:
gestione di decollo, Controllo
atterraggio e fase di del traffico
Informazioni aereo
avvicinamento aeronautiche
all’aeroporto
▪ Servizi di Rotta e Terminale
sono remunerati secondo Academy
diverse tariffe
▪ Le compagnie aeree
rappresentano il principale Consulenza
cliente e pagano ENAV in “aviation” Disegno spazi
base alle unità di servizio aerei
generate (funzione di distanza
percorsa e peso
dell’aeromobile)
5Trend traffico aereo di rotta e previsione
Negli ultimi anni l’andamento del traffico di Rotta per l’Italia non è stato molto positivo,
con valori di UdS nel 2015 pari a quelli sviluppati nel 2009
Unità di servizio Italia (2008A–2021E)
(in migliaia)
Crescitta UdS (6.0%) 5.9% (2.9%) (2.8%) (0.3%) 2.4% (1.7%)
8.660 8.621
8.145 8.370 8.139 8.313 8.172
8.117
2008A 2009A 2010A 2011A 2012A 2013A 2014A 2015A 2016E 2017E 2018E 2019E 2020E 2021E
6Per definire l’evoluzione del traffico sono state considerate molteplici fonti
Previsioni di traffico Europa Previsioni di traffico Italia
“Air Passenger forecasts 2015” Eurocontrol
stima un CAGR 2014-34 di:
– 2.6% in Europa in termini di Considerati 3 elementi
Il report di Febbraio
numeri di passeggeri, con principali:
2016 “7 year flight
crescita più significativa nei
service unit – Selezionate le principali
primi 5 anni
forecast” stima un compagnie aeree
CAGR 2015-22 in operanti in Italia (i.e.,
“Global Market Forecast 2015” Alitalia, Ryanair and
termini di unità di
stima un CAGR 2014-34 di:
servizio di Rotta EasyJet)
– 3.6% in Europe in termini di
di: – Definita ipotesi su quota
RPK2, principalmente dovuto ad
Africa (4.7%) e Medio Oriente – 2.6% in Evoluzione di flotta attiva per il
(4.6%) – Crescita più sostenuta Europa1 flotta (per traffico domestico in
nel 2014-24: 3.9% traffico dome- Italia
– 2.5 % in Italia
– ~3% in Europa, in termini di FTK3 stico) – Stimata la crescita annua
(2.6% per le economie avanzate e della flotta "domestica"
4.9% per i Paesi emergenti) considerando i nuovi
ordini e un tasso di
“Current market outlook 2015” dismissione
stima un CAGR 2014-34 di: Crescita annua prevista
– 3.8% in Europa in termini di 2015-19:
RPK2, principalmente dovuto a – 2.2% in Italia (per
Medio Oriente (5.4%), Africa traffico domestico)
(4.7%) e Sud America (3.4%)
– 3.1% in Europa in termini di FTK3
1 RP2 region costituita da 28 stati membri della EU più Norvegia e Svizzera 4 Tenuto conto del valore consuntivo del 2015
2 Revenues Passengers Kilometer
3 Freight Tons Kilometer
FONTE: IATA, Airbus, Boeing, Eurocontrol, analisi del team 7Contesto regolamentare – Focus sul Piano di Performance
Dettagliato nel seguito
Pilastri chiave del contesto regolamentare Piano di Performance
▪ Il sistema adottato da tutti i gestori del traffico Aereo ▪ Diversi periodi di riferimento: 2012-2014 e
degli Stati membri EU prevede il pagamento di una 2015-2019
tariffa per la gestione del traffico di Rotta e di
▪ Nuovo meccanismo per definire, misurare e
Terminale. Le tariffe, moltiplicate per il volume di
ottimizzare le performance operative ed
traffico (unità di servizio), determinano i ricavi dei
economiche degli ANSP europei
gestori del traffico aereo (ANSP)
▪ Tariffe definite come costi pianificati diviso volumi
▪ Introduzione di:
di traffico pianificati – Rischio costo: delta tra costi pianificati
ed effettivi rimane a carico del gestore
▪ Per la stima dei costi, considerati costi del
personale, costi operativi e ammortamenti relativi del traffico aereo
all’erogazione dei servizi di rotta e terminale, più – Rischio traffico: parte del delta traffico
una quota di costo del capitale tra pianificato ed effettivo a carico delle
▪ Unità di servizio considerate come indicatore compagnie aeree
convenzionale dei volumi di traffico e calcolate in ▪ Rischio costo applicato a Rotta, Terminale 1
funzione del peso e della distanza percorsa e Terminale 2
dall’aeromobile
▪ Rischio traffico applicato a Rotta e
▪ In Italia vi sono 4 diverse tariffe: Terminale 1
– Rotta
– Terminale zona 1 (>225K movimenti)
– Terminale zona 2 (>70K andContesto regolamentare – Focus sul rischio traffico di Rotta
Impatto del delta traffico tra piano di performance (pianificato)
Implicazioni
ed effettivo
Delta tra traffico pianificato
ed effettivo porta a un
Rischio traffico rischio traffico a carico di:
100% ENAV se delta è
70% compagnie aeree +10 p.p. compreso tra +/- 2 p.p.
30% ENAV
70% compagnie aeree 30% ENAV and 70%
Cost
30% ENAV compagnie aeree se il
recovery
delta traffico è tra:
-2 p.p. Pianificato +2 p.p. – -10 p.p. ÷ -2 p.p.
oppure
-10 p.p.
Dead band – +2 p.p. ÷ +10 p.p.
Cost
(100% ENAV) 100% compagnie aeree
recovery
se delta traffico è < -10
p.p. oppure > +10 p.p.
9Contenuto
Visione strategica
Scenari di traffico
Pilastri del Piano Industriale
10Il Piano Industriale di ENAV si basa su 10 elementi chiave
Pilastri di business Fattori abilitanti
Gestione del recupero stimato
1 del traffico
Ricavi
Ottimizzare
l’organizzazione
8
2 Sviluppo commerciale
3 Eccellenza negli acquisti
Valorizzare le
4
Ottimizzazione procedure di
+ 9 persone
Costi
manutenzione
Riorganizzazione strutture
5 centrali Leadership
nazionale e
Allineamento ottimale tra traffico
6 e capacità
10 internazionale
Capex
Perseguimento di progetti
7 strategici/innovativi
11Sintesi degli elementi chiave pilastri del Piano Industriale (1/2) –
Pilastri Business
Pilastri di Business Descrizione
Mantenere un assoluto livello di safety ed eccellenti
Gestione del recupero performance operative
1 stimato del traffico
Cogliere opportunità commerciali sia in Italia sia all’estero
facendo leva sulle competenze del Gruppo e sulle nuove
2 Sviluppo commerciale tecnologie
Valutare la possibilità di sviluppo anche tramite acquisizioni
Raggiungere target di efficienza attraverso specifiche
iniziative di riduzione dei costi unitari e gestione della
3 Eccellenza negli acquisti
domanda
Ottimizzazione delle procedure di manutenzione per
Ottimizzazione procedure di
4 manutenzione
liberare risorse da riallocare a progetti/attività core
Rafforzare ulteriormente i principi meritocratici
Riorganizzazione strutture
5 centrali
Allineamento ottimale tra Utilizzo delle attuali risorse operative per gestire il
6 traffico e capacità traffico
Garantire la leadership di ENAV negli standard
Perseguimento di progetti tecnologici attraverso un portafoglio ottimizzato di
7 strategici/ innovativi investimenti strategici e partnership industriali
12
1 CAGR riferito alla Terminal Zone 1 come da Piano di Performance 2015-2019Sintesi degli elementi chiave pilastri del Piano Industriale (2/2) –
Fattori abilitanti
Fattori abilitanti Descrizione Impatto
Techno Sky: Techno Sky:
Ottimizzare – Creare shared service in ENAV con – Consolidamento di alcune
l’organizzazione integrazione di attività no-core attività HR (es, formazione), IT
8 – Far leva sul turnover per ridurre attuale e acquisti
extra-capacità nelle funzioni centrali
SICTA: SICTA:
– Integrare SICTA in ENAV, con allocazione – Ottimizzazione della
delle risorse nelle funzioni del Gruppo governance
– Centralizzazione di attività
nella stessa sede (i.e., Roma)
Intervenire sull’organizzazione per lavorare più Più efficiente ed efficace utilizzo
Valorizzare le efficacemente in modalità cross-funzionale e delle risorse del Gruppo
persone riconoscere il merito
9
Presidiare i principali tavoli istituzionali dove si Governace efficace della value
Leadership definisce il «regulatory framework» con impatto chain
nazionale e su ENAV
10 internazionale
Garantire la partecipazione/sviluppo di Riconoscimento internazionale
partnership industriali per l’erogazione di con coordinamento di partnership
servizi attuali e futuri strategiche
13Il Piano Industriale di Techno Sky poggia su 4 pilastri principali
Pilastri principali del Piano Industriale Techno Sky 2016-21
Descrizione
Avvio/completamento dei seguenti progetti:
–A Allineamento del presidio per aeroporti e siti remoti simili
–B Control room per ridurre la presenza locale e garantire adeguate
Evoluzione del competenze
modello di –C Tag RFID per ridurre al minimo i data entry
1
manutenzione –D Allineamento delle procedure di manutenzione per sistemi similari
ATM
–E Revisione delle procedure di manutenzione non regolamentate
–F Integrazione di Aree
▪ Estendere l’offerta su AVL e progetti in Conto Capitale sfruttando le
Estensione dell’ efficienze derivanti dall’evoluzione del modello di manutenzione ATM
2
offerta vs. ENAV ▪ Da valutare il supporto aggiuntivo derivante dal facility management e
dall’energy management
▪ Estendere l’offerta delle competenze e tecnologie core già
utilizzate per ENAV, quali:
Estensione – Manutenzione ATM per AMI, Protezione Civile, etc.
3 dell’offerta vs. i – Installazione ed integrazione dei sistemi ATM in
mercati terzi partnership con l’Industria
– Facility Management nei porti e aeroporti
Conseguimento
▪ Centralizzazione delle attività e degli acquisti no-core
4 delle sinergie di
Gruppo ▪ Nessuna sostituzione per i pensionamenti del personale di
staff e del network OET
14Sviluppo Commerciale
Potenziali di Sviluppo Commerciale
Offerta Principali mercati
Consulenza aeronautica (es., disegno e gestione Italia, Sud Est Asiatico, Medio
spazi aerei, definizione procedure di controllo traffico, oriente e Nord Africa
supporto a nuove tecnologie – Aireon/Co-Flight)
Radiomisure (es., controllo segnali radio, validazione
procedure di controllo strumentazione) Regioni limitrofe: Est Europa,
Consulenza manageriale (strategia, operations, HR Africa e Medio Oriente
organizzazione,..) Potenziale in molteplici regioni
Formazione (es., ANS, tecnologia, disegno sistemi)
Sud Est Asiatico, Est Europa,
Prototipazione di componenti/ funzioni relative a Nord Africa e Cina
software per sistemi ATM Italia, Sud Est Asiatico, Medio
oriente e Africa
Installazione, integrazione e set-up di sistemi ATC Italia, Africa e Est Europa
Disegno e sviluppo software per sistemi ATM
Sistemi Meteo
15Principali progetti strategici
Contesto Principali progetti strategici e potenziale impatto
Nei prossimi anni, Descrizione
ENAV si troverà a
gestire molteplici EU Reg 716/2014 richiede agli ANSP di implementare rilevanti funzionalità nei
European Deployment
progetti strategici sistemi ATM. ENAV definisce progetti nel proprio piano Investimenti collegati alle
Manager Progr. richieste EU, la quale ne finanzia una quota parte per l’implementazione
che potrebbero:
‒ Garantire la Pilastro tecnologico del Single European Sky che si occupa del disegno del
leadership sugli sistema ATM europeo del futuro
SESAR R&D
standard
tecnologici
‒ Sviluppare Programma EU di ricerca e sviluppo per il peridio 2014-2020, con il focus
opportunità Horizon 2020 sull’estensione della leadership dell’industria Europea nell’aeronautica
commerciali considerando esigenze di cittadini e imprese
‒ Essere finanziati Sistema di Flight Data Processing sviluppato da ENAV in partnership con
per parte di DSNA e l’industria (Selex e Thales) con possibilità di commercializzazione vs
Co-Flight
investimenti e altri ANSP
costi operativi
Per assicurare la
Sistema satellitare con l’obiettivo di controllare estensivamente il traffico
leadership di ENAV
Aireon aereo a livello globale, in particolare per le rotte che ad oggi non sono coperte
nel contesto
dai radar
internazionale e
l’allineamento tra la
regolamentazione e Supporto del sistema di navigazione satellitare a livello Europeo
le scelte Egnos - ESSP
strategiche di ENAV
è cruciale
presidiare i Estensione dell’applicazione del SES a Paesi non membri EU per perseguire
principali tavoli FAB BLUE MED maggiore safety, efficienza e uniformità del controllo del traffico aereo
regolamentari
16I principali progetti del Piano Investimenti 2016 - 2019
Principali progetti del Piano degli investimenti
Ambito Progetto Descrizione
SATCAS Estensione vita operativa del SATCAS, con lo strumento di detezione dei conflitti di
traffico a medio termine, in collaborazione con DSNA e quello di sequenziamento
automatizzato degli arrivi (Arrival Management)
Completamento dei programmi di sostituzione del SATCAS nelle Torri di Controllo e
nei sistemi di backup
4 Flight Prosecuzione del programma di sviluppo della nuova piattaforma “4 Flight”
Radar Sostituzione dei radar di superficie di Malpensa, Fiumicino e Bologna
Sorveglianza Completamento della sorveglianza a terra degli aeroporti di Bologna, Torino, Venezia
e Bergamo
Blocco Tecnico Costruzione del Blocco Tecnico di Genova
Ristrutturazione del Blocco Tecnico a Ronchi dei Legionari
Torri di Controllo Interventi innovazione Torri di Controllo
Centrali elettriche Adeguamento e messa a norma di varie centrali elettriche aeroportuali
Radioassistenze Sostituzione di radioassistenze di rotta e di aeroporto
Telecomunicazioni Ammodernamento dei servizi TLC operativa su vari aeroporti
Sistemi CNS e E-Net Realizzazione dei centri di monitoraggio e supervisione nazionale dei sistemi CNS e
della rete E-Net
Sistemi Meteo Adeguamento dei sistemi meteo aeroportuali ICAO su piattaforma TechnoSky
Infrastrutture Ammodernamento di infrastrutture e sistemi su APT militari in transito
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