Mobilità avanzata: un nuovo hub per la provincia di Varese - Asarva
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Mobilità avanzata: un nuovo hub per la provincia di Varese © 2019 The European House - Ambrosetti S.p.A. TUTTI I DIRITTI RISERVATI. Questo documento è stato ideato e preparato da The European House – Ambrosetti per il cliente destinatario; nessuna parte di esso può essere in alcun modo riprodotta per terze parti o da queste utilizzata, senza l’autorizzazione scritta di The European House – Ambrosetti. Il suo utilizzo non può essere disgiunto dalla presentazione e/o dai commenti che l’hanno accompagnato.
Mobilità avanzata: un nuovo hub per Varese – Conferenza stampa
La mobilità avanzata è un tema strategico
e una fondamentale opportunità di sviluppo
2
Mobilità avanzata: un nuovo hub per Varese – Conferenza stampa
Una considerazione di fondo: l’economia mondiale si sta decarbonizzando, ma le
emissioni di CO2 continuano a crescere
Emissioni di CO2 globali (miliardi di tonnellate) e intensità di carbonio su PIL*
(Kg CO2 su PIL in US$), 1990-2018 Valore record
33 miliardi di tonnellate
0,45 33
0,40
28
0,407
0,35
23
0,30
0,25 18
KCO2/$
0,260
mld t
0,20 13
0,15
8
0,10
0,05 3
0,00 -2
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
Emissioni CO2 (asse dx) Intensità carbonica (asse sx)
(*) Si tratta della quantità di CO2 emessa per unità di Prodotto Interno Lordo 3
Fonte: elaborazione The European House – Ambrosetti su dati Enerdata, 2019
Mobilità avanzata: un nuovo hub per Varese – Conferenza stampa
In Europa, i trasporti sono l’unico settore ad avere aumentato le emissioni
di CO2 (in controtendenza a tutti gli altri settori)
Emissioni di CO2 e variazione % per settore nei Paesi UE-28
(milioni di tonnellate di CO2 equivalenti e %), 1990-2016
-32%
1.869 -38%
+18%
1.280 1.359 -21% -20%
849 931
787 731
575 641
511
Fornitura di energia Industria Trasporti Residenziale Agricoltura
1990 2016
Fonte: elaborazione The European House – Ambrosetti su dati European Environment Agency, 2019 4
Mobilità avanzata: un nuovo hub per Varese – Conferenza stampa Il settore dei trasporti impatta direttamente su 3 obiettivi globali e 11 sotto- obiettivi dei Sustainable Development Goal dell’ONU da raggiungere entro il 2030 Fonte: elaborazione The European House – Ambrosetti su dati ONU, 2019 5
Mobilità avanzata: un nuovo hub per Varese – Conferenza stampa
La sostenibilità dei trasporti passa da un cambiamento di paradigma
tecnologico e di servizio verso la mobilità avanzata
Piattaforme di servizio e Intelligent Transportation
Sistemi di propulsione
rete di ricarica/rifornimento Systems (ITS) e connettività
Motore a combustione interna (ICE) Servizi di car sharing Sistemi a guida autonoma
Carburanti tradizionali Gestione di flotte aziendali Comunicazioni wireless
Carburanti alternativi:
Servizi accessori (geomarketing, ecc.) Tecnologie computazionali
idrogeno, metano, GPL, biofuel, ecc.
Stazioni di servizio e infrastrutture Floating car data
Propulsione elettrica: (pompe di benzina, stazioni di ricarica a
corrente alternata e continua veloce) Tecnologie a sensori
Battery Electric Vehicle (BEV)
Sistema di elettrificazione lungo la rete
Individuazione tramite cicli induttivi
Plug-in Hybrid Electric Vehicle (PHEV) autostradale
Plance di ricarica senza fili e sistemi di Individuazione tramite video
Hybrid Electric Vehicle (HEV)
ricarica dinamici
Electronic Toll Collection (ETC)
Range Extended Electric Vehicle
(REEV) Advanced Traffic Management Systems
Fuel Cell Electric (FCEV) Advanced Public Transportation Systems
Fonte: elaborazione The European House – Ambrosetti su dati Higher Institute on Territorial Systems for Innovation e UNRAE, 2019 6
Mobilità avanzata: un nuovo hub per Varese – Conferenza stampa
Da qui ai prossimi (pochi) anni, la flotta veicolare italiana cambierà radicalmente…
CARBURANTI TOTALE CARBURANTI TOTALE
METANO ELETTRICO BIOMETANO ELETTRICO
TRADIZIONALI VEICOLI TRADIZIONALI VEICOLI
Auto 37,5 mln 926.704 14.647 38,4 mln 25,8 mln 3,3 mln 5,9 mln 35 mln
Bus 98.485 4.203 455 103.143 84.677 6.694 8.539 99.910
LCVs 3,5 mln 86.593 4.454 3,6 mln 2,9 mln 173.136 350.265 3,4 mln
HDVs 580.694 188 0 580.882 492.987 64.329 23.378 580.694
2017 2030
P olicy target scenario
NB: lo «Scenario Policy Target» ha l’obiettivo di convertire gli obiettivi di policy fissati dal PNEC nel corrispondente parco veicolare; il tasso di ricambio è mantenuto
sostanzialmente in linea con i 5 anni precedenti
Fonte: elaborazione The European House – Ambrosetti, 2019 7
Mobilità avanzata: un nuovo hub per Varese – Conferenza stampa
…rappresentando un’opportunità industriale «storica»: la sola mobilità
elettrica potrà valere fino a €100 miliardi al 2030
Andamento del fatturato della filiera della mobilità elettrica in Italia:
confronto tra Scenario base e Scenario intermedio (€ mld), 2017-2030e
La crescita dei ricavi
98,3
potrebbe essere ancora
85,5
più significativa perché
78,6
74,4
ad oggi non è possibile
68,4
64,8
stimare il tasso di
59,6
56,4
riconversione del
51,8
49,1
45,1
modello di business e
42,7
39,3
di spostamento delle
34,2
32,1
26,9
forniture sulla filiera
24,1
21,1
18,2
16,6
della mobilità avanzata
13,7
13,1
10,3
10,3
da parte delle imprese
7,3
7,3
5,4
5,4
coinvolte
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
Scenaro di base (minimo) Scenario intermedio (di policy)
Fonte: elaborazione The European House – Ambrosetti, 2019 8
Mobilità avanzata: un nuovo hub per Varese – Conferenza stampa
La transizione della mobilità sostenibile implica: cambiamento dei business m odel
Imprese che già producono o sposteranno la
Imprese che producono componenti loro produzione/fornitura di prodotti e servizi
esclusivamente destinati ai motori che possono essere utilizzati anche sulle
endotermici (veicoli ICE) vetture elettriche e/o ibride plug-in o
alimentate a combustibili alternativi
Imprese che entrano nella filiera delle
Imprese che si «riconvertiranno» dalla soluzioni ICT ad elevato contenuto
propulsione convenzionale a quella avanzata tecnologico applicate alla mobilità (es. IoT,
per non uscire dal mercato sistemi di telerilevamento - LIDAR, V2G,
V2V, ecc.)
Fonte: elaborazione The European House – Ambrosetti, 2019 9
Mobilità avanzata: un nuovo hub per Varese – Conferenza stampa
La transizione della mobilità sostenibile implica: evoluzione delle competenze
Possibili figure professionali coinvolte nella transizione verso la mobilità avanzata: alcuni esempi
Distribuzione Utilizzo e Riciclo e
Manifattura Rete infrastrutturale
e vendita post-vendita seconda vita
Produttori e assemblatori Distributori e venditori E-mobility manager Tecnici specializzati nel Produttori e distributori di
di veicoli e della relativa Sviluppatori di sistemi di Smart mobility manager trattamento, riciclo e riuso combustibili alternativi
componentistica assistenza remota / (ingegneri dei trasporti e di materiali e componenti (biofuel, metano,
Progettisti di mezzi di autonoma del traffico ed esperti su standard ed idrogeno)
trasporto di nuova integrazione dei servizi elettrici/elettronici del Produttori, installatori e
Fleet mobility manager
generazione, utilizzando energetici e della veicolo («riciclatore manutentori di
Specialisti in offerte tecnologico»)
materiali e carburanti mobilità/logistica) componentistica per
assicurative per la
alternativi, anche in ottica Manutentori e addetti al Esperti su sicurezza delle l’infrastruttura di ricarica
mobilità «alternativa»
«circolare» post-vendita (compresi batterie e manutenzione Produttori, installatori e
Produttori e installatori di noleggio e sharing di di mezzi incidentati manutentori di sistemi ICT
sistemi ICT per veicoli* veicoli) Esperti in «comunicazione per l’infrastruttura di
Tecnici per la ambientale» ricarica (pubblica e
manutenzione dei veicoli privata)
(*) Es. Vehicle-to-Vehicle (V2V) eVehicle-to-Grid (V2G)
elettrici e delle batterie
Fonte: elaborazione The European House – Ambrosetti, 2019 10Mobilità avanzata: un nuovo hub per Varese – Conferenza stampa
Il territorio di Varese può candidarsi a
diventare un hub della mobilità avanzata
11Mobilità avanzata: un nuovo hub per Varese – Conferenza stampa
La mobilità è uno dei pilastri della visione strategica per il futuro del territorio
della Provincia di Varese presentata il 13 marzo 2019 a Ville Ponti a Varese
"Motto" Linee di indirizzo della visione:
1. Mettere a valore gli asset e le competenze, promuovendo strategie di co-sviluppo
economico-industriale in relazione proattiva con i territori limitrofi
2. Rafforzare i settori strategici, ad alta produttività e resilienza già presenti sul territorio,
puntando a una leadership nella manifattura ad elevata specializzazione (aerospazio,
chimico-farmaceutico, gomma-plastica, macchinari e meccanica, ecc.)
3. Sostenere il rafforzamento dimensionale delle tante realtà industriali di piccole dimensioni
La Provincia
4. Diventare un hub per la mobilità avanzata e valorizzare la qualità ambientale e
di Varese: le filiere industriali legate alla sostenibilità in una logica attrattiva e distintiva,
territorio in affermandosi come una Provincia di riferimento per le tecnologie verdi e la
movimento circular economy
5. Costruire un posizionamento distintivo sulla filiera dello sport, salute e natura e
incentivare il turismo sportivo, in primis legato al mondo della bicicletta
6. Associare il territorio ad una immagine forte e attrattiva, basata sul suo DNA
manifatturiero e anche in collegamento con i valori legati ad una vita "attiva", salutare e
attenta alla sostenibilità
Fonte: elaborazione The European House – Ambrosetti, 2019 12Mobilità avanzata: un nuovo hub per Varese – Conferenza stampa
4 motivi per cui il territorio di Varese può affermarsi come un hub della
mobilità avanzata
Esistenza di una forte base industriale e di servizi nel Possibilità di valorizzare l’ecosistema della Ricerca e
territorio di Varese formato da grandi gruppi e PMI a dell’Innovazione a partire dagli enti pubblici e privati
vocazione internazionale e elevata specializzazione nei insediati nella Provincia di Varese e di avviare sinergie con
settori automobilistico/meccanico e dell’energia/ambiente altri cluster/territori
Localizzazione strategica per un possibile hub della
mobilità avanzata, nel cuore del Nord Ovest dell’Italia e Ampie potenzialità del mercato target ,
collegato con le direttrici europee delle catene globali del a partire dalla domanda globale di trasporto privato
valore del settore automotive (Francia/Germania)
13Mobilità avanzata: un nuovo hub per Varese – Conferenza stampa
FILIERA DELLA
Già oggi Varese ha un posizionamento significativo nella filiera MOBILITA’
automobilistica lombarda, anche in termini di flussi di ex port
Esportazioni del settore autom otive nella Provincia di Varese CAGR
per segmento (€ mln e CAGR %), 2009 - 2018 2009 - 2018
300 +6,4%
settore
250
200
150
100
50
0
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Autoveicoli Carrozzerie e rimorchi Parti e accessori per automotive
% su Lombardia
1,1% 16,3% 6,0% Totale: 4,3%
(2018)
Fonte: elaborazione The European House – Ambrosetti su dati Istat-Coeweb, 2019 14Mobilità avanzata: un nuovo hub per Varese – Conferenza stampa
FILIERA DELLA
Dalle prime stime abbiamo identificato >1.300 imprese già attive o MOBILITA’
potenzialmente attivabili nella filiera
Aziende della filiera potenziale della mobilità
avanzata sul territorio di Varese e nelle Province
1.333 limitrofe* per settore (% sul totale), 2017
aziende
4% 1% Manifattura
Vendita
€36 mld 23%
38%
di fatturato Utilizzo e post-
vendita
Rete
65mila 35%
infrastrutturale
Riciclo e seconda
occupati vita
(*) I dati si riferiscono anche alle Province limitrofe di Milano, Como, Lecco, Novara e Verbano-Cusio-Ossola
Fonte: elaborazione The European House – Ambrosetti su database AIDA, 2019 15Mobilità avanzata: un nuovo hub per Varese – Conferenza stampa
ECOSISTEMA
A Varese e nelle province limitrofe vi sono centri di riferimento nella DELLA R&I
ricerca per il settore automotive e ICT e poli di formazione
Joint Research Centre (JRC) della Commissione Europea ad Ispra:
Terzo più grande centro di ricerca (dopo quelli di Bruxelles e Lussemburgo) con >2.000 occupati
Laboratori sui veicoli elettrici e misurazione delle emissioni elettromagnetiche generate da auto
elettriche e ibride e la loro comunicazione wireless con le reti elettriche intelligenti
Vodafone Automotive (ex Cobra Automotive) di Busto Arsizio:
900 esperti, 80mila ore di test all’anno su limiti di tenuta dei materiali
Uno dei pochi laboratori aziendali in Europa per la sperimentazione dell’effetto dei campi
elettromagnetici
SISTEMA DELLE
UNIVERSITÀ E DEGLI
ISTITUTI TECNICI
SUPERIORI (ITS)
Fonte: elaborazione The European House – Ambrosetti su fonti aziendali, 2019 16Mobilità avanzata: un nuovo hub per Varese – Conferenza stampa
LOCALIZZAZIONE
Varese ha il potenziale per rafforzare il proprio ruolo strategico di snodo STRATEGICA
logistico (merci e persone) verso i mercati-chiave dell’automotive europeo
Si trova al centro del Corridoio ferroviario (TEN-T)
~5,5 mln Reno-Alpi, che collega il Nord Europa al porto di Genova
veicoli prodotti («triangolo Milano-Torino-Genova»)
(1o in Europa)
Il territorio è servito dall’aeroporto internazionale di
~2,3 mln Malpensa (2° scalo aeroportuale per numero di passeggeri,
veicoli prodotti con 24,7 mln passeggeri nel 2018 - CAGR 2009-2018:+3,5%;
(3o in Europa) VARESE 1° per merci movimentate, con 572,8 mln tonn - CAGR 2009-
2018:+5,2%)
Si inserisce nella «Regione Logistica Milanese» (1.500
imprese di servizi logistici e >15.000 società di autotrasporto;
~1,1 mln giro d’affari di €20 mld, pari al 26% del mercato italiano;
veicoli prodotti 35% di tutti i magazzini conto-terzi in Italia)
Nota: dati riferiti al 2018
Fonte: elaborazione The Presenta sul suo territorio il più grande interporto tra
European House – Ambrosetti ferrovia e strada d’Europa (terminale Hupac), con una
su dati ACEA (European
Automobile Manufacturers capacità di 8 mln tonn annue
Association), Assaeroporti e
Hupac, 2019 17Mobilità avanzata: un nuovo hub per Varese – Conferenza stampa
LOCALIZZAZIONE
L’industria varesina può fare leva sulla sua posizione strategica nel STRATEGICA
cuore dell’asse Milano-Torino (e verso l’Europa centrale)
Distribuzione geografica della filiera potenziale della e-M obility in Italia
(% su Italia), 2017
NUMERO DI IMPRESE FATTURATO
Sud e Isole;
Sud e Isole;
19,3% Nord
11,6%
Ovest;
34,4% Centro; Nord
16,1% Ovest;
10 mila €224
Centro;
aziende mld 52,3%
19,8%
Nord Est;
Nord Est; 20,1%
26,5%
All’interno della filiera estesa della mobilità avanzata, oggi circa il 35% delle imprese e più
della metà del fatturato del solo segmento della e-Mobility si concentrano nel Nord Ovest
Fonte: The European House – Ambrosetti – Motus-E, «La filiera della mobilità elettrica "Made in Italy"», luglio 2019 18Mobilità avanzata: un nuovo hub per Varese – Conferenza stampa
DOMANDA DI
A livello globale cresce l’interesse del mercato MOBILITA’
Vendite di autoveicoli elettrici nel mondo Stock di autoveicoli elettrici nel mondo
(‘000 auto BEV1 e PHEV2 e CAGR3), 2005-2018 (‘000 auto BEV1 e PHEV2 e CAGR3), 2005-2018
1.975,2
5.122,5
CAGR 2005- CAGR 2011- CAGR 2005- CAGR 2011-
2018 2018 2018 2018
+70,7% +69,6% +83,7% +87,5%
3.147,3
1.174,5
2.004,7
752,1
1.254,5
546,0
325,8
712,3
204,9
387,2
118,7
182,8
49,0
63,0
15,0
7,6
7,5
2,3
2,2
1,9
5,2
2,7
0,8
2,2
1,9
0,3
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
(1) BEV = Battery Electric Vehicle. (2) PHEV = Plug-in Hybrid Electric Vehicle. (3) CAGR = tasso medio annuo di crescita composto
Fonte: elaborazione The European House – Ambrosetti su dati International Energy Agency, Clean Energy Ministerial ed Electric Vehicle Initiative, 2019 19Mobilità avanzata: un nuovo hub per Varese – Conferenza stampa
DOMANDA DI
Oggi Varese è la 4o Provincia italiana (2o lombarda) per numero di MOBILITA’
autoveicoli elettrici e ibridi in rapporto alla popolazione
Numero di autoveicoli elettrici e ibridi in Numero di autoveicoli elettrici e
circolazione: prime 10 Province italiane ibridi in circolazione in Lombardia
(BEV+PHEV* ogni 1.000 ab.), 2018 (% BEV+PHEV* sul totale regionale), 2018
39,9%
18,0
7.840 mezzi elettrici in Provincia di
11,3 Varee su 73.742 in Lombardia
9,1 8,8 8,7 8,1 7,7 7,2 7,1 7,0
10,6%
9,9%
9,6%
9,0%
7,1%
3,5%
3,0%
2,7%
2,5%
1,3%
0,8%
Como
Bologna
Firenze
Trento
Milano
Monza Brianza
Varese
Vicenza
Roma
Aosta
Mantova
Como
Bergamo
Lecco
Milano
Cremona
Monza Brianza
Lodi
Sondrio
Brescia
Varese
Pavia
(*) BEV (Battery Electric Vehicle) e
Fonte: rielaborazione The European House – Ambrosetti su dati ACI - Automobile Club Italia, 2019 20
PHEV (Plug-in Hybrid Electric Vehicle)Mobilità avanzata: un nuovo hub per Varese – Conferenza stampa
DOMANDA DI
E nel futuro prossimo ci saranno continue innovazioni MOBILITA’
Lamborghini Tesla Campionato Hybrid Electric
Electric Supercar Semi-truck Formula E Aircraft Airbus
Camion Scania
Camion Hyundai Traghetto
E-Road alimentato a
alimentato a idrogeno alimentato a batterie
biodiesel
Fonte: elaborazione The European House – Ambrosetti su fonti varie, 2019 21Mobilità avanzata: un nuovo hub per Varese – Conferenza stampa
Obiettivi, metodologia e
attività del percorso di lavoro
22Mobilità avanzata: un nuovo hub per Varese – Conferenza stampa
Gli obiettivi della «Fase 2» dell’iniziativa
Mettere a punto un piano di indirizzo operativo («Blueprint ») per
fare della Provincia di Varese un hub per la mobilità avanzata,
valorizzando la qualità ambientale e le filiere industriali locali e
supportando il posizionamento del territorio come un’area di
riferimento per le tecnologie verdi e la circular economy e aggregando attorno
all’iniziativa (e ai suoi obiettivi di sviluppo industriale) i diversi attori-chiave
interni ed esterni al territorio della Provincia di Varese
23Mobilità avanzata: un nuovo hub per Varese – Conferenza stampa
La metodologia di lavoro e le macro-attività dell’iniziativa
Cabina di regia dell’iniziativa
The European House Confartigianato
- Ambrosetti Imprese Varese
Interviste Workshop
Messa a punto di Interazione e
Incontri con Analisi dello stato Assessment verso Identificazione scambio di know-
linee d’azione per
stakeholder interni dell’arte la specializzazione di sinergie con altri how tra imprese
sviluppare un hub
ed esterni del della filiera sulla mobilità cluster industriali del territorio e
della mobilità
territorio dell’automotive avanzata extra-territorali centri di ricerca,
avanzata
pubblici e privati
BLUEPRINT STRATEGICO (RAPPORTO FINALE) PER L’HUB DELLA MOBILITÀ AVANZATA
Evento di presentazione (venerdì 20 marzo 2020)
24Mobilità avanzata: un nuovo hub per Varese – Conferenza stampa
Grazie per l’attenzione
Lorenzo Tavazzi
Associate Partner e Responsabile
Area Scenari e Intelligence,
The European House - Ambrosetti
Sito: www.ambrosetti.eu
e-mail: lorenzo.tavazzi@ambrosetti.eu
25Mobilità avanzata: un nuovo hub per la provincia di Varese © 2019 The European House - Ambrosetti S.p.A. TUTTI I DIRITTI RISERVATI. Questo documento è stato ideato e preparato da The European House – Ambrosetti per il cliente destinatario; nessuna parte di esso può essere in alcun modo riprodotta per terze parti o da queste utilizzata, senza l’autorizzazione scritta di The European House – Ambrosetti. Il suo utilizzo non può essere disgiunto dalla presentazione e/o dai commenti che l’hanno accompagnato.
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