QUALI OPPORTUNITÀ DALLA RIPRESA? - Lo scenario territoriale nel contesto nazionale e internazionale
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QUALI OPPORTUNITÀ DALLA RIPRESA? Lo scenario territoriale nel contesto nazionale e internazionale Livia Simongini Giornata dell’Economia Cuneo, 28 maggio 2021
➢ Gli impatti della crisi Covid
➢ La ripresa del prossimo biennio
➢ Le opportunità da Green e Digitale
➢ Le opportunità per l’attrattività del territorio
L’ECONOMIA POST-COVID | Prometeia 2
I numeri della crisi
Per l’economia regionale e provinciale una caduta meno intensa
VALORE AGGIUNTO
variazione percentuale
-8.6%
Italia
all rights reserved
-3.9% -8.5%
La caduta del PIL globale nel 2020 Piemonte
-7.3%
Cuneo
Fonte: Prometeia, maggio 2021
L’ECONOMIA POST-COVID | Prometeia 3
Un impatto differenziato tra i settori
I servizi sono stati maggiormente penalizzati. Nel manifatturiero, moda e auto tra i più colpiti
Fatturato deflazionato manifatturiero Fatturato deflazionato nei settori
Var. % annua Poste e telecomunicazioni Var. % 2020/2019
1.9%
10.0 Farmaceutica 0.8%
Alimentare e Bevande -1.4%
Elettrodomestici -1.5%
5.0 Treni aerei e navi -2.6%
Sanità e assistenza sociale -4.2%
0.0
Largo consumo -5.2%
Costruzioni -6.1%
Altri intermedi -6.2%
all rights reserved
-5.0
Prodotti e Mat. da Costr. -6.3%
Elettromedicali e Mecc. di prec. -6.7%
Crisi del Distribuzione -7.3%
-10.0
Covid-19 Intermedi chimici -7.3%
Crisi del 2009 Mobili -7.9%
-9.3% Pubblicità -8.6%
(fatturato -88.1 mld €)
-15.0 Altri servizi a imprese e famiglie -8.7%
Elettrotecnica -9.1%
Metallurgia -10.7%
-20.0 -16.5% (-183.3 mld € a pz. corr.) Prodotti in metallo -10.8%
2005 2008 2011 2014 2017 2020 Elettronica -11.3%
Meccanica -13.5%
Autoveicoli e moto -14.0%
La (diffusa) caduta dell’attività produttiva è risultata Altri prodotti -17.0%
sensibilmente inferiore a quella accusata nel 2009 Trasporti -17.1%
Sistema moda -21.6%
Alberghi e ristoranti -40.1%
Fonte: Prometeia, Modello Microsettori, maggio 2021
L’ECONOMIA POST-COVID | Prometeia 4
L’avvio dell’emergenza sanitaria indotta dal Covid-19 ha colpito
duramente la redditività dell’industria…
Redditività del manifatturiero italiano ROI, Delta 2019-2020 per settore
ROI e ROE
Ind. Manifatturiera -1.9
9.0 Elettrodomestici 3.4
Altri intermedi -0.7
8.0
Prodotti Costruz. -1.0
Intermedi chimici -1.0
7.0
all rights reserved
Farmaceutica -1.2
ROE
6.0 Alimentare e Bevande -1.2
ROI
Elettrotecnica -1.2
5.0 Mobili -1.7
Largo consumo -2.0
4.0
Meccanica -2.0
3.0 Prodotti in metallo -2.2
Elettronica -2.7
2.0 Autoveicoli e moto -2.8
08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Metallurgia -3.6
Sistema moda
-4.5
La crisi indotta dal Covid si è innestata in un trend già di per sé negativo della redditività industriale della
manifattura nazionale
Fonte: Prometeia, Rapporto ASI, maggio 2021
L’ECONOMIA POST-COVID | Prometeia 5
…senza compromettere l’equilibrio patrimoniale come avvenne
nel 2009
Leverage Leverage 2020 per settore
Debiti finanziari/Patrimonio netto
Ind. Manifatturiera 0.73
1
Elettrodomestici 1.25
Alimentare e Bevande 0.88
0.9
Sistema moda 0.83
Elettronica 0.82
0.8 Mobili 0.82
all rights reserved
Altri intermedi 0.80
0.7 Metallurgia 0.80
Prodotti Costruz. 0.79
0.6 Meccanica 0.74
Prodotti in metallo 0.73
0.5 Intermedi chimici 0.71
Elettrotecnica 0.59
Autoveicoli e moto 0.55
0.4
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Largo consumo 0.49
Farmaceutica 0.43
Le moratorie e la concessione di prestiti con garanzia pubblica hanno accentuato il ricorso all’indebitamento
finanziario provocando un aumento del leverage trasversale a tutti i settori
Fonte: Prometeia, Rapporto ASI, maggio 2021
L’ECONOMIA POST-COVID | Prometeia 6La caduta degli scambi ha frenato le esportazioni
Un calo consistente, diffuso a tutti i mercati. Tengono Farmaceutica e Agroalimentare
IMPORTAZIONI MONDIALI DI MERCI Esportazioni ITALIA Esportazioni CUNEO
(variazione % 3 mesi / 3 mesi precedenti) Var. % 2020/2019, valori correnti Var. % 2020/2019, valori correnti
14.0 Farmaceutica 3.8% Farmaceutica 23.8%
Agroalimentare 1.2% Altri prodotti 11.8%
10.0 Elettronica 0.7% Elettronica 8.5%
Elettrodomestici 0.2% Elettromed. e Mecc. di prec. 2.9%
6.0 Metallurgia -2.2% Agroalimentare 2.4%
all rights reserved
Intermedi chimici -3.3% Intermedi chimici 2.3%
2.0 Prod. E mat. da Costr. -7.4% Largo consumo 0.7%
Altri intermedi -9.1% Prod. E mat. da Costr. -1.6%
-2.0 Prodotti in metallo -10.7% Meccanica -10.0%
Mobili -11.1% Elettrotecnica -10.4%
-6.0 Largo consumo -11.5% Mobili -14.3%
Elettrotecnica -11.7% Elettrodomestici -16.6%
-10.0 Autoveicoli e moto -12.3% Altri intermedi -17.0%
Meccanica -12.4% Autoveicoli e moto -17.1%
-14.0
Jan-19 Jul-19 Jan-20 Jul-20 Jan-21
Elettromed. e Mecc. di prec. -12.6% Prodotti in metallo -17.3%
Altri prodotti -12.9% Sistema moda -19.1%
mondo avanzati emergenti
Sistema moda -19.5% Metallurgia -27.4%
Fonte: Prometeia, FIPICE, maggio 2021 Media manifatturiero -9.7% Media manifatturiero -7.3%
Fonte: Prometeia su dati Istat
L’ECONOMIA POST-COVID | Prometeia 7➢ Gli impatti della crisi Covid
➢ La ripresa del prossimo biennio
➢ Le opportunità da Green e Digitale
➢ Le opportunità per l’attrattività del territorio
L’ECONOMIA POST-COVID | Prometeia 8Il PIL mondiale riprende a crescere con qualche asimmetria
Il ritmo di espansione del Pil mondiale ritorna in linea con la media di lungo periodo
Ripresa dell’economia attesa
PRODOTTO INTERNO LORDO consolidarsi nel corso del 2022
(var.% annue a prezzi costanti)
2009 2019 2020 2021 2022
Recupero dei livelli pre-Covid già nel
PIL mondiale: -0.4 3.0 -3.9 5.9 4.1
2021
USA -2.5 2.2 -3.5 6.2 4.4
all rights reserved
UEM -4.5 1.3 -6.8 4.2 4.0 Due anni per tornare ai livelli pre-Covid
con grande eterogeneità tra i Paesi
- Germania -5.6 0.6 -5.3 3.2 3.5
Cina 9.2 6.1 2.2 8.6 5.1
Crisi già superata e crescita attesa a
Commercio mondiale 12.3 -0.3 -6.9 8.6 5.7 ritmi sostenuti
Italia -5.9 0.3 -8.9 4.7 4.2
Economie emergenti alcune in ripresa
altre a rischio di stabilità
macroeconomica
Fonte: Prometeia, maggio 2021
L’ECONOMIA POST-COVID | Prometeia 9Lo scenario (1/2)
Per l’economia provinciale prospettive complessivamente in linea con la media nazionale
VALORE AGGIUNTO VALORE AGGIUNTO
(var % a prezzi costanti) (contributo dei settori alla var % cumulata 2021-’23)
14.0
6.0
4.9 4.8 4.7
4.1 4.4 4.3
12.0
4.0
2.7 2.8 2.7
2.0 10.0
6.1
7.3
all rights reserved
0.0 7.6
8.0
-2.0
6.0
1.4
-4.0 1.3
4.0 1.3
-6.0
4.5
2.0 3.8
3.1
-8.0 -7.3
0.2 0.1 0.1
-8.5 -8.6 0.0
-10.0 Cuneo Piemonte Italia
Cuneo Piemonte Italia
2020 2021 2022 2023 Agricoltura Industria Costruzioni Servizi
Fonte: Prometeia Scenari Economie Locali, maggio 2021 L’ECONOMIA POST-COVID | Prometeia 10Lo scenario (2/2)
Export provinciale in recupero, ad un ritmo un po’ meno intenso della media nazionale
OCCUPAZIONE ESPORTAZIONI
(var % delle unità di lavoro) (var % a prezzi costanti)
8.0 15.0
6.0 5.5 5.5 10.9
4.9 10.4
4.0 4.0 10.0
4.0 3.5 8.3
2.3 7.0 6.6
1.9 2.2
5.5
2.0
all rights reserved
4.4 4.0
5.0 3.6
0.0
-2.0 0.0
-4.0
-5.0
-6.0
-6.4
-8.0
-10.0
-9.3
-10.0
-9.9 -12.2
-10.6 -10.3
-12.0 -15.0
Cuneo Piemonte Italia Cuneo Piemonte Italia
2020 2021 2022 2023 2020 2021 2022 2023
Fonte: Prometeia Scenari Economie Locali, maggio 2021 L’ECONOMIA POST-COVID | Prometeia 11Prospettive di fatturato settoriale
Nel prossimo triennio è attesa una crescita vivace, che riporterà quasi tutti i settori a recuperare i livelli pre-Covid
130
Il rilancio dei piani infrastrutturali e il
traino dei processi di digitalizzazione
120 Costruzioni e trasformazione in chiave «green»
sosterranno anche i settori a monte
LIVELLI DI ATTIVITA’ AL 2023
Meccanica Autoveicoli e delle filiere produttive: Prodotti in
110
Recupero Altri intermedi moto metallo, Metallurgia e Intermedi per
le costruzioni…
all rights reserved
completo Prodotti e
perdite 2020 Agroalimentare
Materiali da
100 Costruzione …più lenta rispetto alla media la
Recupero Trasporti
Sistema moda Altri prodotti
crescita dei settori meno penalizzati in
incompleto
perdite 2020 fase di crisi, Farmaceutica e
90 Alimentare…
Alberghi e
ristoranti
…fra i settori che non recupereranno i
80 livelli di attività pre-Covid al 2023
Moda e soprattutto Alberghi e
ristoranti
70
0 50 100 150 200 250 300 350
SPECIALIZZAZIONE CUNEO →
calcolata sugli addetti
Fonte: Prometeia, Modello Microsettori, maggio 2021
L’ECONOMIA POST-COVID | Prometeia 12Scenario export | i settori di specializzazione
Agroalimentare e automotive attesi in crescita, con la domanda mondiale superiore alla media del manifatturiero
I PRIMI 10 SETTORI PER L’EXPORT DI LA PREVISIONE SULLA DOMANDA
CHIAVI DI LETTURA CUNEO (var. % 2022-2020, prezzi costanti)
(peso sul totale export 2020)
Accelerazione per alcuni dei settori
più penalizzati (automotive) Agroalimentare 42.8% Agroalimentare 14.9%
soprattutto componente elettrica
Autoveicoli e moto 16.1% Autoveicoli e moto 16.0%
Meccanica 12.7% Meccanica 12.3%
all rights reserved
Alimentare e Salute si confermano in
Altri intermedi 12.4% Altri intermedi 11.6%
crescita dopo un 2020 di tenuta
Intermedi chimici 3.4% Intermedi chimici 11.3%
Prodotti e Materiali
2.2%
71.6% Prodotti e Materiali
12.1%
da Costruzione da Costruzione
Elettronica e digitale mostrano
maggior vivacità tra tecnologici Sistema moda 2.2% Sistema moda 11.8%
il peso dei primi 3
Prodotti in metallo 1.7% settori sull’export Prodotti in metallo 13.3%
totale
Elettrotecnica 1.6% Elettrotecnica 13.9%
Moda e settori legati al turismo
caratterizzati da ripresa più lenta Metallurgia 1.6% Metallurgia 13.4%
Media manifatturiero 13.3%
Fonte: elaborazioni Prometeia su dati Istat e MOPICE L’ECONOMIA POST-COVID | Prometeia 13Scenario export | i mercati di specializzazione
Tra i principali mercati di destinazione dell’export provinciale gli Stati Uniti mostrano una dinamica più vivace
INDICE DI SPECIALIZZAZIONE TERRITORIALE DI I PRIMI 10 MERCATI PER L’EXPORT DI LA PREVISIONE SULLA DOMANDA
CUNEO NEI PRIMI 20 MERCATI CUNEO (var. % 2022-2020, prezzi costanti)
(>1 specializzazione del territorio) (peso sul totale export 2020)
1.46 Francia
Polonia Francia 18.8% Francia 12.8%
1.37
1.21 Repubblica Ceca
Germania Germania 15.5% Germania 11.9%
1.18
1.11 Spagna
Regno Unito
all rights reserved
Stati Uniti 7.1% Stati Uniti 15.0%
1.04
Russia
1.00
Belgio Regno Unito 5.7% Regno Unito 10.0%
0.91
Ungheria
0.82 Hong Kong Spagna 5.6% Spagna 13.9%
66%
0.81 Svezia
0.75 Austria Polonia 4.4% Polonia 14.3%
0.73 Stati Uniti
0.72 Paesi Bassi
Belgio 3.4% Belgio 10.9%
0.67 Romania il peso dei primi 10
0.66 Turchia
Corea del Sud Paesi Bassi 1.9% mercati sull’export Paesi Bassi 12.4%
0.65
Cina totale
0.56
Giappone Svizzera 1.9% Svizzera 10.8%
0.51
0.32 Svizzera
Russia 1.7% Russia 15.1%
Media manifatturiero 13.3%
Fonte: elaborazioni Prometeia su dati Istat e MOPICE L’ECONOMIA POST-COVID | Prometeia 14➢ Gli impatti della crisi Covid
➢ La ripresa del prossimo biennio
➢ Le opportunità da Green e Digitale
➢ Le opportunità per l’attrattività del territorio
L’ECONOMIA POST-COVID | Prometeia 15Oltre il Covid: l’occasione dei fondi UE
Dai piani europei, un’occasione per indirizzare gli investimenti su temi strategici
PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA
(Le sei missioni) Miliardi di euro Quote % sul totale
70.0 30%
RIVOLUZIONE VERDE E TRANSIZIONE ECOLOGICA
50.1 21%
DIGITALIZZAZIONE, INNOVAZIONE E COMPETITIVITÀ E CULTURA
all rights reserved
33.8 14%
ISTRUZIONE E RICERCA
235* INFRASTRUTTURE PER UNA MOBILITÀ SOSTENIBILE 31.5 13%
Miliardi di euro 29.6 13%
EQUITÀ SOCIALE, DI GENERE E TERRITORIALE
20.2 9%
SALUTE
* Comprende i fondi PNRR, React EU e il Fondo Complementare di 30 mld di euro
Fonte: Elaborazioni Prometeia su dati PNRR
L’ECONOMIA POST-COVID | Prometeia 16Da dove ripartire? La doppia transizione: Green e Digitale
Le linee guida delle Commissione
Un minimo di Un minimo di
per investimenti e per il
37% di spesa
riforme GREEN
20% di spesa
DIGITALEIl ricorso a fonti di energia rinnovabili
Incidenza delle rinnovabili inferiore alla media nazionale in Piemonte, buono il posizionamento di Cuneo nel fotovoltaico
PRODUZIONE LORDA DI ELETTRICITÀ DA FONTI RINNOVABILI NELLE REGIONI, FOCUS PIEMONTE
PER FONTE
(Gwh, scala sx, e incidenza percentuale sul totale, scala dx, anno 2019)
20 000 100.0
18 000
16 000
90.0
80.0 2a Regione italiana per produzione di
elettricità da fonti rinnovabili
14 000 70.0
all rights reserved
12 000 60.0
10 000
8 000
6 000
MEDIA ITALIA 40.0
50.0
30.0
34% La quota di energia elettrica prodotta da
fonti rinnovabili (contro il 37% nazionale)
4 000 20.0
2 000 10.0
0 0.0 FOCUS CUNEO
Friuli V.G.
Puglia
Veneto
Lazio
Lombardia
Sardegna
Piemonte
Toscana
Campania
Basilicata
Molise
Liguria
Trentino Alto Adige
Sicilia
Calabria
Marche
V.d'Aosta
Em.-Rom.
Abruzzo
Umbria a
3
Provincia per concentrazione di potenza
fotovoltaica installata (seconda a Lecce e
Foggia), prima nel Nord Italia
Idrica Eolica Fotovoltaica Geotermica Bioenergie Rinnov.% totale
Fonte: Elaborazioni Prometeia su dati Terna
L’ECONOMIA POST-COVID | Prometeia 18Le strategie per la sostenibilità delle aziende del territorio
Rispetto alla media regionale le aziende cuneesi mostrano una maggiore attenzione all’impatto ambientale
IMPRESE CHE HANNO ADOTTATO ALMENO UN’AZIONE PER RIDURRE IMPRESE CHE HANNO ADOTTATO AZIONI PER IL CONTENIMENTO DELLE
L’IMPATTO AMBIENTALE DELLE PROPRIE ATTIVITÀ EMISSIONI ATMOSFERICHE
(percentuale sul totale imprese attive, anno 2018) (percentuale sul totale imprese attive, anno 2018)
58% 17%
62% 61%
62% 22% 20% 22%
all rights reserved
62%
61% 26%
20%
60%
60% 25%
22%
64%
27%
Fonte: Elaborazioni Prometeia su dati Istat
L’ECONOMIA POST-COVID | Prometeia 19Investimenti con impatti concreti per le imprese
AZIONI PER RIDURRE PERCENTUALE DI
L’IMPATTO IMPRESE ADOTTANTI IMPATTI ECONOMICI IMPATTI ECONOMICI
AMBIENTALE DIRETTI INDIRETTI
Italia 40.0%
Contenimento dei
prelievi e dei consumi Piemonte 40.5%
di acqua Costi / opportunità Reputazione
Cuneo 42.3%
connessi alla raccolta delle sfide legata all’adesione a principi di
all rights reserved
della sostenibilità sostenibilità
Gestione dei rifiuti Italia 38.8%
finalizzata al
Piemonte 37.9%
contenimento e Riduzione del rischio legato a Potenziamento dei
controllo di inquinanti Cuneo 41.6% evoluzione normative posizionamento mercato dei
brand più attenti da un punto di
Riduzione dei costi legati alle vista della sostenibilità
emissioni / sprechi
Ricorso a fornitori che Maggiore attrattività per i
Italia 19.2% Spazi di inserimento nelle filiere talenti
già adottavano
Piemonte green / uscita dal mercato produzioni
processi finalizzati a 18.4% Più forza nei rapporti con
più impattanti istituzioni politiche
ridurre l'impatto Cuneo 21.5%
ambientale delle loro PIù forza nei rapporti con le Spinta alla coesione sociale
attività istituzioni finanziarie (es. nel territorio
ECG)
Fonte: Elaborazioni Prometeia su dati Istat
L’ECONOMIA POST-COVID | Prometeia 20Le infrastrutture per abilitare la transizione digitale
VELOCITÀ MEDIA DI DOWNLOAD Dispositivi connessi a internet Potenza ed efficienza dei calcolatori… e
(valori in Mbps, 2021) impatto sulle nuove tecnologie (valori %)
27 mld
< 30
30 – 40
40 – 50
50 – 60 2020 Potenza di calcolo dei
all rights reserved
COPERTURA FIBRA* supercomputer (#FLOPS)
(percentuale comuni connessi, 2020) 60 – 70
>70 +77% CAGR
13.6
2000 2020
10.6
125 mld negli ultimi 10 anni
Autonomous drive
4.8
Advanced Internet of things
Robotics
* lavori terminati Automation
Knowledge
Work
Fonte: Elaborazioni Prometeia su dati
https://bandaultralarga.italia.it Cloud Additive
2030 Manufacturing
Next-generation
genomics
Fonte: Elaborazioni Prometeia su dati speedtest realizzati da
Ookla Global Fixed and Mobile Network Performance Maps L’ECONOMIA POST-COVID | Prometeia 21Gli investimenti e le competenze digitali della provincia
Nel complesso più arretrato il posizionamento della provincia, qualche eccezione nelle tecnologie più innovative
IMPRESE CHE HANNO EFFETTUATO INVESTIMENTI IN ALMENO UNA FORMA DI GLI INVESTIMENTI NELLE TECNOLOGIE PIÙ INNOVATIVE
TECNOLOGIA DIGITALE (percentuale sul totale imprese attive con più di 10 addetti, anno 2018)
(percentuale sul totale imprese attive con più di 10 addetti, anno 2018)
27.1%
Cyber-security 28.5%
1 61.5% 26.0%
Simulazione tra macchine 7.3%
2 61.4% 7.0%
interconnesse
all rights reserved
5.0%
4.2%
3 57.7% Stampanti in 3d 5.1%
3.6%
6.4%
COMPETENZE DIGITALI Automazione avanzata 6.2%
(percentuale sul totale imprese attive con più di 10 addetti, anno 2018) 4.5%
3.9%
Big data 5.1%
22% 4.2%
Utilizzo di Cloud 24% 2.1%
22% Tecnologie immersive 1.7%
1.4%
Utilizzo di software per la gestione 48% 8.7%
56% Intelligenza artificale 10.0%
aziendale 52% 8.0%
6.0%
Internet of Things 6.8%
Cuneo Piemonte Italia 6.1%
Cuneo Piemonte Italia
Fonte: Elaborazioni Prometeia su dati Istat
L’ECONOMIA POST-COVID | Prometeia 22➢ Gli impatti della crisi Covid
➢ La ripresa del prossimo biennio
➢ Le opportunità da Green e Digitale
➢ Le opportunità per l’attrattività del territorio
L’ECONOMIA POST-COVID | Prometeia 23Le prospettive post COVID: rafforzamento di tendenze già in atto
e nuovi bisogni
✓ Consolidamento della tecnologia per la fruizione di beni e servizi
(servizi online da casa, e-commerce vs canale fisico, smart-working, didattica a distanza)
FATTORI SOCIO/ PSICOLOGICI
Incertezza, prudenza, paura
✓ Sostituzione entertainment fuori casa con home entertainment
(sostegno alla domanda di beni elettronici, tlc e servizi audiovisivi)
✓ Attenzione all’igiene personale e della casa e alla sanità
all rights reserved
DISTANZIAMENTO SOCIALE (si innesta su un trend strutturale di ricerca di benessere e invecchiamento della popolazione)
Gestione del post lockdown (es.
mascherine, consapevolezza di rischi ✓ Valore della casa come luogo da vivere
nei luoghi ad alta densità di persone) (si rafforza il bisogno di migliorare il comfort domestico, attraverso l’adeguamento degli spazi
e il rinnovo degli arredi/elettrodomestici)
✓ Contenimento del superfluo e maggiore attitudine al risparmio
REDDITO
Riduzione orizzonte temporale e
priorità alle spese essenziali e obbligate ✓ Comportamenti virtuosi a sostegno dell’ambiente
(casa, utenze, etc.) (soprattutto nelle scelte di consumo alimentare e legate alla mobilità)
✓ Valore del tempo libero e della relazione sociale
(resterà la consapevolezza dei rischi legati alla fruizione di servizi ad alta densità di persone, molto
dipenderà da come si trasformerà l’offerta)
L’ECONOMIA POST-COVID | Prometeia 24Le prospettive post COVID: un “nuovo” paradigma per la
crescita del territorio…
INQUINAMENTO
✓ Dimensione delle città (Concentrazione Particolato PM10, valore medio annuo (µg/m³), 2019)
(economie di agglomerazione vs Italia 23
Piemonte 23
congestione, qualità della vita) Cuneo 17
✓ Aree urbane vs Aree a minore densità
all rights reserved
Città di minori dimensioni
di popolazione (valore del tempo Aree a bassa densità di
libero, migliore conciliazione dei tempi popolazione
di vita, diffusione dello smart working)
ORGANIZZAZIONI NO PROFIT
✓ Capitale sociale (valore (per 10.000 abitanti, 2017)
della relazione sociale) Italia 57.9
Piemonte 76
Cuneo 81.3
PROPENSIONE ALL’EXPORT
✓ Caratteristiche del tessuto produttivo (export su valore aggiunto, 2020)
(dinamicità, eterogeneità, Italia 29%
internazionalizzazione) Piemonte 36%
Cuneo 49%
Fonte: Elaborazioni Prometeia su dati Eurostat e Istat
L’ECONOMIA POST-COVID | Prometeia 25… da abilitare con infrastrutture (digitali e fisiche) adeguate
INDICI DI ACCESSIBILITÀ
(per modalità, anno 2014) DA MILANO…AL TARTUFO BIANCO
Novara
Vercelli
Milano → Alba
all rights reserved
Biella
154km
Torino
Mezzi pubblici: 2h43 min
Verbano-Cusio-Ossola
Asti
Alessandria
Milano → San Miniato
Cuneo
330km
0 100 200 300 400 500 600 Mezzi pubblici: 2h54 min
Multimodale Rete ferroviaria Rete stradale Aereo
Fonte: Elaborazioni Prometeia su dati ESPON
L’ECONOMIA POST-COVID | Prometeia 26Confidentiality
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quale ha quindi limitata significatività e può dar luogo a fraintendimenti.
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L’ECONOMIA POST-COVID | Prometeia 27Contatti
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