LE CATENE NELLA FARMACIA: DAL POSIZIONAMENTO NEL CANALE AL NUOVO CONCETTO DI RETAIL - Cosmetica Italia
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LE CATENE NELLA FARMACIA:
DAL POSIZIONAMENTO NEL CANALE AL NUOVO
CONCETTO DI RETAIL
Experienced Healthcare Executive
Giorgio Cenciarelli Indipendent Consultant
Assemblea Gruppo Cosmetici in Farmacia - Cosmetica Italia
Milano 26 Giugno 2019
Parte delle informazioni riportate nella presentazione sono il risultato e la
sintesi di interviste con responsabili di catene e di aziende di servizi
partners, in particolare:
Hippocrates FarmaciaInsieme +Bene Vega
Alphega Farma’ CGM Club Salute
Experienced Healthcare Executive
Giorgio Cenciarelli Indipendent Consultant
Assemblea Gruppo Cosmetici in Farmacia - Cosmetica Italia
Milano 26 Giugno 2019
IL MERCATO TOTALE IN FARMACIA
Il mercato Etico è in calo del 3,5% con una perdita di oltre 500 Milioni di Euro (molecole genericate
nel Cardiovascolare e Genito-Urinario), calo delle ricette -1,0% e ingressi in farmacia
OTC + COMMERCIALE + 2,1% 24,4 Mld € - 3,5% ETICO
10,0 Miliardi di € 14,4 Miliardi di €
-1,3%
Mercato Totale
2018
Experienced Healthcare Executive
Fonte dati IQVIA Solutions Italy Giorgio Cenciarelli Indipendent Consultant
I SEGMENTI DEL MERCATO COMMERCIALE IN FARMACIA
Valori e quote di mercato, si conferma la crescita del segmento degli integratori e OTC
3,7 Mld €
Integratori e notificati
Mercato +4,7%
Commerciale 2,3 Mld €
OTC
+2,6%
2018
10,0 Mld € 2,0 Mld €
Igiene e bellezza
+0,7%
+2,1%
1,6 Mld €
Parafarmaco
-0,7%
0,4 Mld €
Nutrizionale
-0,9%
* Notificati/Integratori comprende Integratori, altri notificati e presidi medico chirurgici, omeopatico, fitoterapico
Experienced Healthcare Executive
Fonte dati IQVIA Solutions Italy Giorgio Cenciarelli Indipendent Consultant
IL MERCATO TOTALE IN FARMACIA
Il mercato Etico conferma un trend negativo parzialmente compensato dal Commerciale
OTC + COMMERCIALE + 0,5% 6,3 Mld € - 2,1% ETICO
2,6 Miliardi € 3,7 Miliardi €
-1,0%
Mercato Totale
1° Trimestre 2019
Experienced Healthcare Executive
Fonte dati IQVIA Solutions Italy Giorgio Cenciarelli Indipendent Consultant
I SEGMENTI DEL MERCATO COMMERCIALE IN FARMACIA
Valori e quote di mercato, si conferma la crescita del segmento degli integratori
993 Mln €
Integratori e notificati
Mercato +2,9%
Commerciale 632 Mln €
OTC
+0,1%
1° Trim 2019
2,6 Mld € 465 Mln €
Igiene e bellezza
+1,0%
+0,5%
420 Mln €
Parafarmaco
-3,2%
96 Mln €
Nutrizionale
-5,7%
* Notificati/Integratori comprende Integratori, altri notificati e presidi medico chirurgici, omeopatico, fitoterapico
Experienced Healthcare Executive
Fonte dati IQVIA Solutions Italy Giorgio Cenciarelli Indipendent Consultant
Copyright © 2018 IQVIA. All rights reserved.
EVOLUZIONE DEI CANALI DISTRIBUTIVI ULTIMI 10 ANNI
TOTALE MERCATO COSMETICO 2018: 10,152 Mln/€
1998 2018
Grande distribuzione 42,5% 40,8%
Profumeria 25,8% 20,1%
Farmacia 14,2% 18,3%
Vendite dirette 7,6% 4,7%
Erboristeria - 4,3%
Altri canali 9,9% 11,8%
Experienced Healthcare Executive
Giorgio Cenciarelli Indipendent Consultant
SEGMENTAZIONE COSMETICO IN FARMACIA RISPETTO AL MERCATO
Totale 2018 – In Farmacia forte concentrazione nei segmenti: Cura della pelle e Igiene Personale
53,2%
Totale
mercato
33,5% 19,7% 15,1% 12,7% 11,7% 7,2%
74,2%
Farmacia
52,2% 22,0% 10,0% 0,9% 9,8% 5,0%
CURA DELLA PELLE IGIENE PERS. TRUCCO PROFUMI CAPELLI ALTRO
Experienced Healthcare Executive
Giorgio Cenciarelli Indipendent Consultant
TOTALE MERCATO AUTOCURA + COMMERCIALE
La Farmacia mantiene una quota di mercato del 87% in sofferenza la GDO
11,5 Mld € +1,3%
5,8%
Mercato 2018 tutti i canali
7,4%
Farmacia +2,1%
10 Mld€
Parafarmacia +0,1%
858 Mln€
Super-Iper-Corner -7,5%
86,8% 667 Mln€
Experienced Healthcare Executive
Fonte dati IQVIA Solutions Italy Giorgio Cenciarelli Indipendent Consultant
TOTALE MERCATO AUTOCURA + COMMERCIALE
La Farmacia rimane leader nei segmenti a maggior valore OTC e Integratori
8,3%
INTEGRATORI / NOTIFICATI 88,5% 3,1%
4,7%
PARAFARMACO 91,8% 3,4%
5,8%
AUTOMEDIC./SOP 91,8% 2,3%
6,3%
NUTRIZIONALE 67,2% 26,5%
9,8%
IGIENE & BELLEZZA 79,8% 10,5%
Farmacia Parafarmacia Super-Iper-Corner
Experienced Healthcare Executive
Fonte dati IQVIA Solutions Italy Giorgio Cenciarelli Indipendent ConsultantIL MERCATO IN FARMACIA A VALORI E’ RIMASTO COSTANTE NEGLI ULTIMI 10 ANNI
Il segmento Commerciale ha bilanciato la perdita di 2,4 Mld del Mercato Etico rimborsato
Key Drivers
24,6 Mld 24,4 Mld Key Drivers
7,7
• Oltre 1,4 Mld mercato
10 commerciale fuori canale
4,4 CAGR -0,2% • Boom Integratori\Nutraceutici
4,3
• Penetrazione dei Generici
12,5 10,1 • Forte incremento Diretta
Ospedaliera e DPC
2007 2018
Etico – SSN Etico non SSN Commerciale
MERCATO SSN IN COSTANTE CALO CON UN AUMENTO DEI VOLUMI
2007-2018 Prezzo medio -27% Volumi + 14%
Experienced Healthcare Executive
Fonte dati IQVIA Solutions Italy Giorgio Cenciarelli Indipendent ConsultantI CAMBIAMENTI LEGISLATIVI PIÙ SIGNIFICATIVI NEGLI ULTIMI 20 ANNI
2017
2001 2006 Lg 124/2017
Lg 405/2001 Lg 248/2006 DDL Concorrenza
Distribuzione diretta
Liberalizzazione OTC Ingresso del capitale
2012
nella GDO e Paraf. in Farmacia
Lg 27/2012
2009 2010 Sconto per Farmaci
Lg 153/2009 Lg 122/2010
AeC
Ridefinizione
Nasce la Farmacia Apertura di nuove
margini grossista e
dei Servizi: Farmacie
farmacia:
Experienced Healthcare Executive
Giorgio Cenciarelli Indipendent ConsultantOLTRE ALLE CATENE I PRINCIPALI CAMBIAMENTI DEL MERCATO
Aperture farmacie :
Dopo le 380 nuove farmacie nel 2017, oltre 400 nel 2018
Una continua concentrazione della Distribuzione Intermedia
• I primi 10 Grossisti hanno incrementato la QM dal 57% al 78% in 10 anni
• Recente aggregazione Unifarm TN con FarmaCentro
Costante incremento degli acquisti Diretti in farmacia
In 10 anni gli acquisti diretti dei farmaci dal 5% al 15% del totale mercato
Etico – oltre 2,2 Mld
Nuovi Farmaci innovativi
Il canale ospedaliero ha assorbito il 90% a valore dei farmaci lanciati
negli ultimi 3 anni
Experienced Healthcare Executive
Giorgio Cenciarelli Indipendent ConsultantI FATTORI DI MAGGIOR IMPATTO NEL FUTURO DELLE FARMACIE
Spinta dei distributori a Rinnovo della
costituire e rafforzare le convenzione e nuova
affiliazioni catene virtuali remunerazione
Revisione del prontuario
Sistema Farmacia Italia Ospedaliero - DPC
Focus sul mercato Concreto sviluppo della
commerciale Farmacia dei servizi
Fidelizzazione dei clienti (Aderenza, screening,
Spinta al Sell-out telemedicina……)
Category
Experienced Healthcare Executive
Giorgio Cenciarelli Indipendent ConsultantEVOLUZIONE DELLE CATENE DI FARMACIE NEI PROSSIMI 3 ANNI
Le catene nel 2021 avranno una quota di mercato prossima al 50%
Numero
Farmacie
30%
2018 18.732
1,0% 11% 18% 70%
47%
2021 19.500
10% 25% 8% 57%
54%
QM
15,0% 33,0% 6,0% 46,0%
REAL CHAIN STRONG VIRTUAL CHAIN LIGHT VIRTUAL CHAIN INDIPENDENT
Experienced Healthcare Executive
Fonte dati IQVIA Solutions Italy Giorgio Cenciarelli Indipendent ConsultantLE PRINCIPALI FASI DI SVILUPPO DELLE CATENE DI PROPRIETA’
Dall’acquisto di una farmacia alla costituzione di una catena il percorso è complesso…
Fase 1 Fase 2 Fase 3
Gestione degli acquisti dalla sede, - Unico SW gestionale per le - Sviluppo prodotti a marchio
definizione prezzi e promozioni Farmacie, dashboard di B.I.
- Rinnovo del lay-out delle farmacie sia
- Accordi logistici con uno o più - Formazione del personale interno che esterno, forte
distributori intermedi, Partnerships riconoscibilità del brand della catena
con aziende segmento CH - Definizione del brand, layout e
piani di marketing - Farmacia dei servizi
- Organizzazione del personale,
nomina del direttore di Farmacia - Fidelity Card - E-commerce
- Disponibilità e analisi dei dati di - Category management
performance delle farmacie e di
confronto con il mercato
Experienced Healthcare Executive
Giorgio Cenciarelli Indipendent ConsultantACCORDI COMMERCIALI E LOGISTICA
CATENE VIRTUALI \ NETWORK
Fondamentale avere un maggiore ingaggio e fedeltà da
parte dei farmacisti associati verso la catena
Oltre il 50% delle farmacie affiliate acquistano solo il
40% dei prodotti dal loro Distributore gestore della catena
I farmacisti devono dare delega nella gestione di alcune
attività, Stipulare accordi tra il Distributore, gestore della
catena, e le farmacie con dei target di acquisto\vendita
Importante rispettare gli accordi commerciali stipulati
con le Aziende e il raggiungimento dei Target da parte
delle farmacie.
Garantire presenza degli espositori,
assortimento, esposizione, prezzi…..
Experienced Healthcare Executive
Giorgio Cenciarelli Indipendent ConsultantBRAND - LAY-OUT : FONDAMENTALE LA RICONOSCIBILITA’
Differente visione tra catene internazionali con gli altri network di Farmacie
Catene di gruppi Internazionali propendono per un
identico layout sia esterno che interno, comune
assortimento esposizione dei prodotti, promozioni e prezzi
Catene nazionali a volte tendono a mantenere l’insegna
se una farmacia ha una forte identità sul territorio.
Processo comunque lungo anche per gli investimenti
L’appartenenza di una Farmacia ad una
catena deve essere chiaramente e facilmente
riconoscibile
Garantisce il livello di servizio, la qualità dei
prodotti, promozioni e prezzi
Experienced Healthcare Executive
Giorgio Cenciarelli Indipendent ConsultantSEGMENTO DELLA COSMETICA
Catene di proprietà
Importanti accordi commerciali con le Aziende leader,
focalizzazione area cosmesi: Skin care, solari, igiene personale…
Farmacie Boots e Lloyds già dall’ingresso evidenziano la loro forte
specializzazione nella cosmesi
Personale delle aziende dedicato alle farmacie del gruppo,
supporto al Sell-out e gestione del category
Catene virtuali
Maggiori difficoltà per la gestione del segmento Cosmetico per i
Distributori\catene, mercato complesso con molte referenze, che
richiede un supporto promozionale e di materiale di marketing
Complesso coprire territori molto ampi considerando la distribuzione
delle farmacie affiliate
Sono già presenti delle reti di specialisti focalizzati sul sell-out
Experienced Healthcare Executive
Giorgio Cenciarelli Indipendent ConsultantIL PUNTO DI VISTA DELL’INDUSTRIA
1. Nel mercato della bellezza, bassa fidelizzazione negli acquisti ma alta fedeltà verso la farmacia,
priorità per i segmenti dove conta il consiglio del farmacista
2. Diventa sempre più importante arrivare anche al consumatore finale
3. Possibile spazio per Private Label in un mercato molto frammentato, opportunità di produzione di
prodotti a marchio per le catene
Farmacia: Catene/Gruppi di Acquisto: Verso il consumatore:
Riduzione delle reti Key account dedicati ai grandi Sostenere il brand con
commerciali a favore di gruppi/catene per accordi a investimenti e innovazione di
specialisti del Sell-out in livello nazionale prodotto
Farmacia (come con i buyer GDO) Comunicazione\advertising
+ Formazione su tutto il verso il consumatore finale
personale
Experienced Healthcare Executive
Giorgio Cenciarelli Indipendent ConsultantCATEGORY MANAGEMENT
Sarà sempre più importante la gestione del commerciale secondo il bisogno del paziente
I Farmacisti necessitano di supporto per la gestione dell’assortimento, esposizione e magazzino
Lo stock in Farmacia dei prodotti cosmetici ha un valore importante
Assortimento diversificato: prodotti entry level, trattamenti da Farmacia e prodotti gamma profumeria
Focus su categorie
E’ necessario fare Disponibilità dei dati con andamento
delle scelte negativo
Farmacia e mercato
Individuare le categorie Discesa nel segmento
Aziende e catene avranno un ruolo importante a sostegno del loro Sell-out
Personale dedicato alle Farmacie con visite programmate e misurazione dei risultati
Experienced Healthcare Executive
Giorgio Cenciarelli Indipendent ConsultantLECATENE
LE CATENE SVILUPPERANNO
SCOMMETTONO SUL PRODOTTI A MARCHIO
FUTURO DELLE PRIVATE LABEL
In Italia le Private Label hanno una quota di mercato in Farmacia del 2%, in UK oltre il 20%
Interesse per prodotti di qualità, valore medio\alto
con alta marginalità
I prodotti di primo prezzo partono battuti dalla GDO
Prodotti di nicchia per completare la gamma :
Bio-Naturali, Depurativo…..
Non presenti nella GDO e On-Line
Marca Privata come leva di Esclusività per le farmacie della catena in una
fidelizzazione determinata area, oggi molti dei prodotti a marchio
sono venduti anche da farmacie non affiliate
Nella GDO il 20% dei consumatori come prima
Cautela a non entrare in competizione con scelta acquista prodotti a Marchio nei segmenti
aziende partners Igiene Personale e cura della persona
Experienced Healthcare Executive
Giorgio Cenciarelli Indipendent ConsultantPROGRAMMI FEDELTA’
Fidelity card una grande opportunità da sfruttare
Tutte le catene hanno o avranno programmi fedeltà
Diverse le offerte e le modalità di reward in base agli acquisti,
diverse App dedicate che offrono ulteriori servizi alla clientela
Grandi opportunità anche per un uso approfondito dei dati
generati, ci sono catene che hanno 200 Mila clienti profilati.
Un patrimonio informativo di alto valore di cui forse non c’è
ancora la piena consapevolezza del potenziale.
Fondamentale la valutazione degli aspetti di Data Privacy e
autorizzazioni per l’utilizzo dei dati verso terzi
Experienced Healthcare Executive
Giorgio Cenciarelli Indipendent ConsultantFARMACIA DEI SERVIZI UNA OPPORTUNITÀ DA COGLIERE
Nel 2009 approvata la legge, recente finanziamento di 36 Mln nel triennio 2018\20 per 9 regioni
Farmacia dei Servizi può essere una grande opportunità per il concreto contributo al
sistema sanitario nazionale
Screening e prevenzione, presa in carico dei pazienti, …….. Potrebbero garantire una
riduzione dei costi di ospedalizzazione e di cura dei pazienti in una fase acuta
Ottenere come in molti paesi europei una remunerazione dallo stato per i servizi erogati
(vaccinazioni, riconfezionamento dei farmaci, gestione cronicità…….)
Experienced Healthcare Executive
Giorgio Cenciarelli Indipendent ConsultantFARMACIA DEI SERVIZI UNA OPPORTUNITA’ DA COGLIERE
E’ necessario trovare nuove risorse economiche all’interno dei 113 Mld del Fondo Sanitario
Trend di Mercato
Costante riduzione Rx
SSN e continua crescita
spesa Ospedaliera
Budget di spesa per i farmaci
Presa in carico dei pazienti
stabile in diminuzione
Screening e prevenzione
14,85% del FSN
Farmacia dei
Servizi
Ottenere un
riconoscimento
economico da
parte dello stato
Experienced Healthcare Executive
Giorgio Cenciarelli Indipendent ConsultantLA FARMACIA DEI SERVIZI: IMPORTANTE PER FIDELIZZARE IL PAZIENTE
Si sono sviluppati molti progetti ………. ma con alcune zone d’ombra
Tutte le catene dichiarano grande interesse, in
particolare quelle di proprietà : • Molte iniziative ma a carattere
locale, limitato numero di farmacie
coinvolte
• Forte spinta a dedicare spazi ai servizi per il paziente
anche grazie alle farmacie di ampie dimensioni
• I risultati degli esami e analisi a
• In Europa catene importanti (2500 farmacie Phoenix) volte non sono certificati e
fortemente orientate a fornire servizi ai pazienti: aderenza, considerati attendibili dagli Ospedali
• Accordi con strutture Ospedaliere (Humanitas …) per
offrire ai propri pazienti dei «Poli della salute»
• Il Dossier Farmaceutico non è a
• Importante la qualità e certificazione della strumentazione regime, mancano i collegamenti tra
in farmacia, riconoscimento da parte delle strutture medico farmacia Osp.
ospedaliere
Experienced Healthcare Executive
Giorgio Cenciarelli Indipendent ConsultantSARA’ SEMPRE PIU’ IMPORTANTE CONOSCERE E COMUNICARE CON IL PAZIENTE
Le catene sono in una posizione privilegiata per raccogliere dati sanitari - profilazione
Farmacia dei servizi
Fidelity card Presa in carico dei pazienti App e Devices
Profilazione dei clienti per il Interconnessione con i
mercato di libera vendita pazienti anche al di fuori
dalla farmacia
Valore non solo dalla fidelizzazione
Grande interesse per: Big Data Recente accordo tra
Walgreens Boots Alliance e
Industria Sanitari Microsoft per aprire il mercato
dei big data sanitari
Istituzioni \ SSN
Assicurazioni Amazon acquisisce Pill Pack
Società di ricerche di mercato
Agenzie di Mkt e comunicazione
Experienced Healthcare Executive
Giorgio Cenciarelli Indipendent ConsultantTAKE AWAY
• L’espansione delle catene di proprietà risulta più lenta rispetto alle previsioni, non
saranno più di 1000\1200 a fine 2021
• Le catene virtuali hanno un ampio margine di crescita, importante avere una
maggiore delega e collaborazione dai farmacisti (fedeltà e rispetto degli accordi)
• Prodotti a marchio e Fidelity Card sono nei piani di tutte le catene, diverse le
strategie sulle vendite On-Line
• La focalizzazione sul Sell-out, il category, il collegamento e fidelizzazione del
cliente saranno fondamentali per lo sviluppo dell’area commerciale
• Lo sviluppo della Farmacia dei servizi e dei programmi fedeltà genereranno BIG
DATA sanitari e di profilazione con grande potenziale ancora da sfruttare
Experienced Healthcare Executive
Giorgio Cenciarelli Indipendent ConsultantGRAZIE PER
L’ATTENZIONE
Assemblea Gruppo Cosmetici in Farmacia -
Cosmetica Italia
Milano 26 Giugno 2019
Giorgio Cenciarelli
Experienced Healthcare Executive
Indipendent Consultant
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