Voucher per l'internazionalizzazione 2017 e Analisi di sistemi Paese a confronto - Carnia Industrial Park
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Voucher per
l’internazionalizzazione 2017
e
Analisi di sistemi Paese a
confronto
With your
Dott. Roberto Corciulo business in the
world
Tolmezzo, 5 ottobre 2017
Bosnia-Erzegovina / Brasile / Bulgaria / Cina / Federazione Russa / Filippine / India / Italia / Messico / Polonia / Romania / San Marino / Serbia /Turchia / Ucraina /Ungheria / USA / Vietnam
Contenuti IC&Partners
Il contesto delle PMI italiane
La finanza agevolata a sostegno delle PMI: il
voucher per l’internazionalizzazione 2017
Usa, Russia, Cina: tre economie a confronto
©IC&Partners riproduzione vietata 2
Il gruppo IC&Partners
25
IC&Partners è il primo gruppo italiano
anni di
25 esperienza
specializzato nella consulenza per
l’internazionalizzazione delle imprese.
2323 paesi
IC&Partners presidia i mercati con 37 sedi
– di cui 25 di proprietà - nel mondo e un
25
team di professionisti italiani e locali di
25 sedi
formazione multidisciplinare.
900
IC&Partners è specializzata nella
consulenza aziendale in diversi ambiti
900 clienti
tematici; ma è soprattutto un attivatore
250
di innovazione per le aziende che
vogliono crescere sui mercati globali.
250 consulenti
©IC&Partners riproduzione vietata 3
Perché affidarsi a IC&Partners?
Un referente italiano qualificato e affidabile all’estero con una
visione strategica globale e competenze operative locali
Varsavia
Lodz Mosca
Katowice Kiev
Udine Belgrado
Houston Milano Budapest Shanghai
New York San Marino Sofia Beijing
Monterrey Banja Luka Hong Kong
Ploiesti Shenzhen
Istanbul
Hanoi
Manila
Mumbai
Belo
Horizonte
©IC&Partners riproduzione vietata 4
IC&Partners: competenze
Consulenza professionale
Pianificazione fiscale - Consulenza
legale – Industry 4.0 - M&A – Accompagnamento sui
Patent box - Politiche di transfer mercati esteri
pricing – Gestione expat – Strategie di ingresso – Ricerche di
Contabilità, reportistica, tenuta mercato – Ricerca partner –
paghe Affiancamento con temporary
manager
©IC&Partners riproduzione vietata 5
Contenuti IC&Partners
Il contesto delle PMI italiane
La finanza agevolata a sostegno delle PMI: il
voucher per l’internazionalizzazione 2017
Usa, Russia, Cina: tre economie a confronto
©IC&Partners riproduzione vietata 6
Contesto delle imprese italiane
4,3 M 95% 216.000 63% < 25%
attive nei che che
attive nell’
con meno di mercati esportano esportano
industria e
10 addetti esteri cioè il meno di verso Paesi
nei servizi
5% € 75K emergenti
Di questi, il
43% esporta
verso un unico
mercato
Fonte: dati ICE
©IC&Partners riproduzione vietata 7
Le sfide per le PMI
Le aziende italiane si trovano spesso
ad affrontare criticità interne
Organizzazione
Dimensione Struttura
processo e Indebitamento
Azienda Management
competitività
e criticità esterne
Recessione
Ricerca nuovi clienti
Globalizzazione mercato Stretta creditizia
e nuovi mercati
interno
©IC&Partners riproduzione vietata 8
Contesto delle imprese italiane - segue
Operatori per classi di valore all'export
220
Migliaia di imprese
210
200
190
180
170
160
150
140
130
120
2012 2013 2014 2015 2016
CLASSI DI VALORE DELLE 0-75 75-250 250-750 750-2.500
CLASSI DI VALORE DELLE ESPORTAZIONI
ESPORTAZIONI
(in migliaia di euro) 2.500-5.000 5.000-15.000 15.000-50.000 oltre 50.000
IN MIGLIAIA DI EURO 9
©IC&Partners riproduzione vietata
Contesto delle imprese italiane - segue
Esportazioni per classi di valore dell'export
250
Valore esportato in miliardi di €
200
150
100
50
0
2012 2013 2014 2015 2016
fino a 0,75 milioni (piccoli) 0,75-5 milioni (grandi)
5-50 milioni(medio grandi) oltre 50 milioni (grandi)
©IC&Partners riproduzione vietata 10L’export italiano nel primo semestre 2017
Incoraggianti sono gli ultimi dati sull’export: rispetto ai primi 6 mesi del 2016,
nel periodo gennaio-giugno 2017, a fronte di un aumento medio nazionale
dell’8%, l’incremento delle vendite sui mercati esteri risulta di maggiore
intensità per le isole (+36,2%), l’Italia nord-occidentale (+9,1%) e centrale
(+8,8%). È comunque sostenuto per le regioni dell’area nord-orientale (+5,6%)
mentre risulta più contenuto per l’area meridionale (+0,5%).
Fonte ISTAT
©IC&Partners riproduzione vietata 11Contenuti IC&Partners
Il contesto delle PMI italiane
La finanza agevolata a sostegno delle PMI:
il voucher per l’internazionalizzazione
2017
Usa, Russia, Cina: tre economie a confronto
©IC&Partners riproduzione vietata 12La finanza agevolata
Il voucher per l’internazionalizzazione del MISE è
una modalità di finanziamento delle aziende per
progetti di sviluppo sui mercati esteri e consiste
in un contributo a fondo perduto, a favore delle PMI
che vogliono crescere sui mercati internazionali.
Il nuovo Decreto direttoriale è stato
pubblicato il 18 settembre 2017.
©IC&Partners riproduzione vietata 13Il voucher per l’internazionalizzazione: dettagli
Risorse stanziate: 26 milioni di euro
Presentazione domanda: dal 28 novembre
2017 e fino al 1° dicembre 2017 - procedura on
line nel sito del Ministero per lo sviluppo.
Beneficiari PMI – anche costituite in forma di
società di persone - e reti di imprese PMI con
fatturato minimo di 500 mila euro. E’ previsto
uno stanziamento specifico di risorse per le
Regioni Campania, Puglia, Calabria, Sicilia e
Basilicata
Le imprese beneficiarie del voucher possono
chiedere consulenza esclusivamente alle
società fornitrici accreditate dal Ministero e
pubblicate nel relativo sito.*
* La lista delle società di consulenza accreditate verrà
©IC&Partners riproduzione vietata resa nota entro il 20 dicembre 2017. 14Il voucher per l’internazionalizzazione: dettagli - segue
I servizi finanziabili dal voucher sono esclusivamente
quelli compresi nel Decreto ministeriale
Analisi e ricerche di mercato – su prodotti e servizi relativi a
diversi potenziali mercati esteri
Individuazione di partner commerciali/industriali – per
trovare nuovi clienti, sottoscrivere accordi/joint venture etc.
Assistenza legale, organizzativa, contrattuale e fiscale
Due modalità:
Sviluppo competenze, tramite attività di affiancamento al
personale aziendale per sviluppare conoscenza in ambito
internazionalizzazione
©IC&Partners riproduzione vietata 15Il voucher per l’internazionalizzazione: dettagli - segue
A differenza dell’edizione precedente, sono
previste due fasce di finanziamento
Due modalità:
Voucher early stage: Voucher advanced stage:
voucher da 10.000 euro a voucher da 15.000 euro a
fronte di un contratto di fronte di un contratto di
servizio pari almeno a servizio pari almeno a
13.000 al netto di IVA e della 25.000 al netto di IVA e della
durata minima di 6 mesi. durata minima di 12 mesi.
©IC&Partners riproduzione vietata 16Flow chart operativo ©IC&Partners riproduzione vietata 17
Flow chart operativo - segue ©IC&Partners riproduzione vietata 18
MISE: customer satisfaction
Il MISE ha condotto una Analisi di customer satisfaction tra le aziende
beneficiarie del voucher per l’internazionalizzazione 2015/16.
4.146 richieste pervenute
1.789 le aziende beneficiarie
17,9 milioni di euro i fondi utilizzati
64% le imprese soddisfatte
http://www.mise.gov.it/images/stories/documenti/customer_satisfact
ion_voucher_2017.pdf
©IC&Partners riproduzione vietata 19MISE: customer satisfaction
Fonte: Sole 24 ore, 2 ottobre 2017.
©IC&Partners riproduzione vietata 20Contenuti IC&Partners
Il contesto delle PMI italiane
La finanza agevolata a sostegno delle PMI: il
voucher per l’internazionalizzazione 2017
Usa, Russia, Cina: tre economie a
confronto
©IC&Partners riproduzione vietata 21Il contesto internazionale Fonte: Sole 24 ore, 16 ottobre 2016. ©IC&Partners riproduzione vietata 22
Il contesto internazionale - segue
Dopo 26 anni di crescita tumultuosa la globalizzazione arretra:
Recessioni o crisi regionali - Eurozona, Russia e Cina
Crollo prezzo petrolio e materie prime
Politiche commerciali improntate al protezionismo e alla difesa
degli interessi nazionali
Dal 2008 al 2016 i Paesi del G20 hanno infatti introdotto più di
4 mila nuove misure protezionistiche.
Negli ultimi anni stanno crescendo gli investimenti esteri diretti con
ricadute sull’economia locale in sostituzione del classico commercio
internazionale.
Per le multinazionali si tratta di un ritorno al passato, con mercati sempre
più frammentati e regionalizzati.
©IC&Partners riproduzione vietata 23Il contesto internazionale - segue
Ad essere colpiti di più sono gli stessi Paesi che impongono dazi
e restrizioni di vario tipo, nell’ordine Cina, Stati Uniti,
Germania, Italia e Francia, in pratica tutti i Paesi le cui
economie sono più votate all’export.
Fonte: La Stampa, 31 marzo 2017.
©IC&Partners riproduzione vietata 24Make with Italy
Accanto alle spinte verso la globalizzazione, che tuttora sono presenti,
si affiancano politiche nazionali di sviluppo di competenze interne,
attrazione di investimenti esteri per sviluppare attività produttive
locali
MAKE WITH ITALY
Il caso della Russia dopo le sanzioni è emblematico, e forse il più
evidente nel panorama mondiale: import substitution.
Bridge to Russia nasce per offrire un sostegno completo alle imprese
italiane interessate a espandere il proprio business in Russia e nei Paesi
limitrofi.
BTR è un unico e completo punto servizi offerti da partner con solida
esperienza consulenziale specifica sul Paese.
©IC&Partners riproduzione vietata 25Il ruolo delle principali economie mondiali negli ultimi
2000 anni
% su PIL Mondiale
Crescita Cina da 2010
©IC&Partners riproduzione vietata 26Dimensioni macro-economiche a confronto
USA Cina Germania Italia Russia
PIL US$ Miliardi
18.560 10.730 3.495 1.852 1.268
2016
PIL US$ Miliardi
2016 18.560 21.140 3.979 2.221 3.751
(PPP)
PIL pro capite medio
57.300 14.600 48.200 36.300 26.100
in $ (PPP)
Composizione % media PIL 2016
Agricoltura 1,1 8,6 0,6 1,1 4,7
Industria 19,4 39,8 30,3 19,4 33,1
Servizi 79,5 51,6 69,1 79,5 62,2
Disoccupazione %
4,7 4,0 4,3 4,7 5,3
2016
Inflazione % 2016 1,3 2 0,5 1,3 5,8
©IC&Partners riproduzione vietata 27Doing Business - The World Bank, ranking 2017
Commerc
Posizione Permessi Far Risolvere
Avviare Avvio Registrar Protezion io
nel di Accedere Pagare le rispettare le
Paese un utenze e la e investi transfron
ranking costruzio al credito tasse un insolvenz
business elettriche proprietà mento ta
mondiale ne contratto e
liero
USA 8 51 39 36 36 2 41 36 35 20 5
Cina 78 127 177 97 42 62 123 131 96 5 53
Germania 17 114 12 5 79 32 53 48 38 17 3
Italia 50 63 86 51 24 101 42 126 1 108 25
Russia 40 26 115 30 9 44 53 45 140 12 51
Fonte: http://www.doingbusiness.org/
©IC&Partners riproduzione vietata 28FOCUS USA ©IC&Partners riproduzione vietata 29
L’import statunitense
Andamento import (mensile in milioni di $)
Fonte U.S. Census Bureau
©IC&Partners riproduzione vietata 30Il Commercio USA-UE
Commercio di beni USA-UE in miliardi di €
Bilancia commerciale
UE export
UE import
0 50 100 150 200 250 300 350 400
2016 2015 2014
©IC&Partners riproduzione vietata 31Principali prodotti importati negli USA - 2016
Macchine, apparecchi e materiale elettrico
Altri
25,9%
e loro parti 14,9%
Agroalimentare
6,1%
Macchine, apparecchi
e congegni meccanici
e loro parti 14,0%
Mobili e arredo
2,8%
Pietre e metalli preziosi
2,9%
Strumenti ed apparecchi Automobili, motocicli
di ottica, misura, controllo ed altri veicoli
o di precisione terrestri, loro parti ed
3,6%
accessori
12,7%
Abbigliamento e accessori Combustibili
5,7% Prodotti farmaceutici
7,3%
4,1%
©IC&Partners riproduzione vietata 32I principali Paesi fornitori degli USA
600 Nel 2016 l’Italia è stato il
Miliardi di $
10°fornitore degli USA
500 con 46 miliardi di dollari -
2% dell’import totale.
400
300
200
100
0
Cina Messico Canada Giappone Germania Corea del Regno Francia India Italia
Sud Unito
©IC&Partners riproduzione vietata 33Composizione merceologia import USA da Italia - 2016
Arredamento ed Altro
10% Meccanica
edilizia
6% 22%
Semilavorati e
componenti
8%
Agroalimentare
Moda e accessori
10%
16%
Chimica e
Famaceutica Mezzi di
13% trasporto
©IC&Partners riproduzione vietata 15% 34FOCUS RUSSIA ©IC&Partners riproduzione vietata 35
L’import russo
Andamento import (mensile in milioni di $)
Fonte Banca Centrale Russia
©IC&Partners riproduzione vietata 36Il Commercio Russia-UE
Commercio di beni Russia-UE in miliardi di €
UE Import
UE Export
Bilancia commerciale
-100 -50 0 50 100 150 200
2016 2015 2014
©IC&Partners riproduzione vietata 37Principali prodotti importati in Russia 2016
Meccanica
19,4%
Altri
32,5%
Arredamento
1,1%
Macchinari elettrici
Calzature 11,8%
1,3%
Automobili
Gomma e prodotti di 8,6%
gomma
1,5% Frutta Prodotti ottici Prodotti farmaceutici
2,1% 2,8% 4,9%
Ferro e acciaio
1,7% Prodotti in ferro in Prodotti di plastica
Abbigliamento Prodotti chimici
acciaio 3,0% 4,1%
2,9%
2,3%
©IC&Partners riproduzione vietata 38I principali Paesi fornitori della Russia
40
Miliardi di $
35
Nel 2016 l’Italia è stato il
6° fornitore della Russia
30
con 7,8 miliardi di dollari.
25
20
15
10
5
0
Cina Germania USA Bielorussia Francia Italia Giappone Corea del Polonia
Sud
©IC&Partners riproduzione vietata 39Composizione merceologia import Russia da Italia -
2016
Mecccanica
Ailtri 28,0%
33,9%
Veicoli
3,0%
Abbigliamento
Prodotti 11,4%
farmaceutici
3,4%
Arredamento
Macchine Calzature
Materie plastiche 6,8%
elettriche 4,9%
3,8% 4,8%
©IC&Partners riproduzione vietata 40FOCUS CINA ©IC&Partners riproduzione vietata 41
L’import cinese
Andamento import (mensile in milioni di $)
Fonte: dogane cinesi
©IC&Partners riproduzione vietata 42Il Commercio Cina-UE
Commercio di beni Cina- UE in miliardi di €
Bilancia commerciale
Export
Import
-300 -200 -100 0 100 200 300 400
Miliardi
2016 2015 2014
©IC&Partners riproduzione vietata 43Principali prodotti importati in Cina- 2016
Macchine,
apparecchi e
Altri materiale elettrico
Prodotti chimici e lo parti
25,7%
organici 26,0%
2,8%
Materie plastiche e
lavori di tali materie
3,8%
Vetture automobili, Combustibili
trattori, velocipedi, 11,1%
motocicli ed altri
veicoli terrestri,
loro parti ed
Macchine,
accessori Strumenti ed
apparecchi e
4,5% apparecchi di Minerali
congegni meccanici
Perle, pietre ottica, misura, 5,9%
e loro parti
preziose, metalli controllo o di
9,3%
preziosi precisione
©IC&Partners riproduzione vietata
5,0% 5,8% 44I principali Paesi fornitori della Cina
Nel 2016 l’Italia è stato il
22°fornitore della Cina
180
USA con 16,7 miliardi di
dollari - 1% dell’import
Miliardi di $
160
140
totale.
120
100
80
60
40
20
0
©IC&Partners riproduzione vietata 45Composizione merceologia import Cina da Italia - 2016
Altri Meccanica
28% 26%
Arredamento
2%
Calzature
3% Prodotti
farmaceutici
Plastica e prodotti 10%
in plastica
3% Strumenti di Veicoli e accessori
ottica, fotografia, 7%
Articoli di Articoli in pelle misura, Macchinari
abbigliamento 5% apparecchi elettrici
5% medico-chirurgici 6%
©IC&Partners riproduzione vietata
5% 46IC&Partners S.p.A.
Via Roma, 43 int.8 Via Mauro Macchi, 58
33100 Udine 20124 Milano
Tel. 0039 0432 501591 Tel. 0039 02 21118302
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