Tavola rotonda sul settore crocieristico: l'impatto del COVID-19 e prospettive - RINA.org
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"Tavola rotonda sul settore crocieristico: l’impatto del COVID-19 e prospettive future"
Settore crocieristico mondiale: passeggeri e principali paesi
Numero di Passeggeri del settore crocieristico Quota di mercato per Paese di Origine dei Passeggeri
mondiale, 2009-2019 (dati in milioni) del settore crocieristico mondiale, nel 2018
Fonte: Elaborazioni RINA-C sulla base dei dati CLIA Fonte: Elaborazioni RINA-C sulla base dei dati CLIA
Principali Paesi del settore crocieristico
mondiale
Quota di mercato dei principali paesi Asiatici, Europei e
Nord Americani, sul numero del totale di passeggeri del
settore crocieristico mondiale (2018)
China
15 ml di passeggeri 7.2 ml di passeggeri 4.5 ml di passeggeri
Fonte: Elaborazioni RINA-C sulla base dei dati CLIA
Azienda Crocieristica Brand N. navi
Tonnellaggio Capacità di Totale di passeggeri Scenario Competitivo – Aziende
medio passeggeri trasportati (2019)
crocieristiche
Carnival 27 99.259 73.218 5.987.342
Princess 16 106.222 42.198 1.741.772
Costa Cruises 15 168.539 50.140 1.632.911 Quota di mercato sul totale dei passeggeri del settore
Carnival
AIDA 14 78.515 31.450 1.251.899 crocieristico mondiale, nel 2019, per linea di crociera
Holland America 14 76.279 25.658 870.886
P&O Cruises 6 102.039 15.696 653.165
P&O Cruises Australia 4 68.458 4.802 517.089
Cunard 3 110.733 6.822 190.506
Seabourn 5 36.154 2.574 54.430
Totale 104 252.558 12.900.000
Royal Caribbean 26 135.654 87.150 4.712.892
Celebrity 14 79.886 26.216 859.121
Royal Caribbean Azamara 3 30.277 2.100 73.639
Pullmuntur 3 64.964 7.450 343.648
TUI cruises 7 21.904 17.600 490.926
Silversea 8 22.926 2.450 73.639
Totale 61 142.966 6.553.865
Norwegian 17 113.588 50.496 2.468.710
Norwegian Oceania Cruises 6 42.213 5.236 141.880
Regent Seven Seas 4 43.624 2.640 85.128 Fonte: Elaborazioni RINA-C
Totale 27 58.372 2.695.718
MSC MSC Cruises 17 118.876 53.434 2.700.000
Totale 17 53.434 2.700.000 Quota di mercato sul fatturato totale del settore
Celestial Cruises 2 31.598 2.400 crocieristico nel 2019, per linea di crociera
Cruise & Maritime 7 42.119 7.822
Crystal Cruieses 3 41.095 1890
NYK Cruises 1 50.142 960
Disney 4 106.870 8500
Dream Cruises 2 150.998 6.724
Altre aziende Fred Olsen Cruise Line 4 31.721 4.132
crocieristiche Saga Cruises 3 38.047 2.262 5.150.417 Fatturato Totale del
Star Cruises 4 54.299 6.096 settore 2019 (dollari)
Viking Ocean Cruises 6 47.842 5.580 49,830,805,952
Wind star cruises 6 10.292 1.374
Marella Cruises 5 68.450 8.944
Hapag-Lloyd Kreuzfahrten 6 21.904 1.723
Others 61 n.a. 15.900
Totale 114 74.307 5.150.417
Fonte: Elaborazioni RINA-C sulla base dei dati di Cruise Market
Totale Complessivo 323 581.637 30.000.000,00 Watch nel 2018
Scenario Competitivo – Cantieri
Previsione di consegne– Scenario Competitivo tra i principali cantieri
2020 2021 2022 2023
Cantiere N. navi da Capacità N. navi da Capacità N. navi da Capacità N. navi da Capacità
crociera Totale crociera Totale crociera Totale crociera Totale
Meyer Werft 4 15.600 3 13.124 4 17.900 3 10.800
Fincantieri 7 12.268 8 16.054 8 9.968 7 17.610
Chantiers 2 7.788 2 8.348 2 8.300 2 10.602
MV Werften 1 200 2 5.200 3 6.000 - -
Fonte: Elaborazioni RINA-C sulla base dei dati di Cruise Industry News
Previsione di aumento nella capacità mondiale del settore crocieristico, per
cantiere (in termini di ordini consegnati)
Modello econometrico :
• Il modello econometrico utilizzato è un modello statistico che ha l’obiettivo di stimare le relazioni esistenti tra le variabili che impattano sulla
domanda e l’offerta nel settore crocieristico al fine di prevederne l’andamento futuro. Il modello che sarà presentato oggi considera il
settore crocieristico nella sua interezza senza segmentazione per tipologia di crociera o area geografica. Inoltre sarà modelizzato anche
l’andamento della domanda nel settore della cantieristica.
• Le variabili che abbiamo selezionato come rilevanti per stimare le dinamiche di settore sono:
• Numero di passeggeri (come proxy della domanda nel settore crocieristico);
• Prezzo medio giornaliero biglietto;
• Ricavi settore crocieristico;
• Disponibilità di “giorni - letto” teorica;
• Posti letto in ordinazione presso i cantieri (come proxy della domanda nel settore della cantieristica);
• Capacità effettiva in “giorni - passeggeri” (come proxy dell’offerta nel settore crocieristico).
• Le previsioni sono basate su tre possibili scenari delle variabili di impatto (Base, Ottimistico, Pessimistico). L’assunzione di base è una ripresa
a pieno regime del settore ad agosto 2020, il modello deve essere, quindi, ancora calibrato su quella che sarà la reale ripresa:
graduale e a occupancy rate ridotto.
• Sono state considerate come variabili esogene, alle quali è stato dato uno shock: PIL pro capite, Prezzo del Brent, Prezzo medio giornaliero
hotels, Numero di arrivi turistici paesi OECD, Varianza tasso di interesse a lungo termine, Tasso di occupazione medio crociere, Durata media
crociera.
DISCLAIMER I dati preliminari presentati nelle slide successive potranno risultare sovrastimati a causa dell’assunzione di partenza: ripartenza a pieno regime ad Agosto 2020. I dati saranno rivisti quando il Quadro normativo sarà più chiaro, considerando che probabilmente la ripartenza sarà graduale e a occupancy rate ridotto.
Domanda globale di crociere – Modello e Previsioni
• Secondo i dati CLIA, il numero effettivo di
passeggeri ha raggiunto i 30 milioni nel 2019
e avrebbe raggiunto 32 milioni nel 2020.
• Il modello segue in modo ottimale i dati
effettivi, in particolar modo nel periodo
iniziale e in quello centrale, mentre mostra
maggior fluttuazione nell’ultimo periodo.
• Secondo lo scenario base la domanda da
parte dei passeggeri diminuirà fino a 26,3
milioni nel 2020 e ritornerà ai livelli del
2019 solo nel 2022.
• Secondo lo scenario ottimistico la
domanda scenderà a 24,1 milioni di
passeggeri nel 2020. Negli anni seguenti
riprenderà a crescere per tornare a 30
milioni di passeggeri nel 2022.
• Secondo lo scenario pessimistico, nel
2020, la domanda scenderà a 19,2 milioni di
passeggeri e successivamente inizierà ad
aumentare per poi tornare a livelli del 2019
Dati effettivi vs stime del modello (sulla base dei tre scenari applicati alle variabile esogene) solo nel 2024.Prezzo del biglietto – Modello e Previsioni
• Nel 2019 il prezzo effettivo medio giornaliero
del biglietto è stato di 162 US $.
• Il modello segue in modo ottimale i dati
effettivi, anche se in alcuni anni tende a
limitare la variabilità.
• Secondo lo scenario base il prezzo medio
giornaliero del biglietto scenderà a 148 US $,
nel 2020, e dopo un leggero rialzo nell’anno
successivo rimarrà stazionario per il resto
del periodo.
• Nello scenario ottimistico il prezzo medio
giornaliero del biglietto seguirà lo scenario
base.
• Secondo lo scenario pessimistico il prezzo
medio giornaliero del biglietto scenderà a
142,8 US $, nel 2020, per poi ricominciare a
salire nel 2021. Raggiungerà i 158 US $ nel
2025.
Dati effettivi vs stime del modello (sulla base dei tre scenari applicati alle variabile esogene)Ricavi settore crocieristico – Modello e Previsioni
• Nel 2019, i ricavi effettivi hanno raggiunto
49,8 miliardi di dollari.
• Il modello segue in modo ottimale i dati
effettivi, ma tende ad anticipare le
fluttuazioni.
• Secondo lo scenario base i ricavi caleranno
a 35.4 miliardi di dollari nel 2020, per poi
ricominciare a crescere dall’anno successivo
e superare il livello del 2019 nel 2024.
• Secondo lo scenario ottimistico i ricavi
scenderanno fino a 36,3 miliardi di dollari e
poi riprenderanno a crescere, superando i
valori del 2019 nel 2023.
• Secondo lo scenario pessimistico i ricavi
scenderanno fino a 27,6 miliardi di dollari e
raggiungeranno nuovamente i valori del 2019
solo a partire dal 2025.
Dati effettivi vs stime del modello (sulla base dei tre scenari applicati alle variabile esogene)Disponibilità di “giorni - letto” teorica – Modello e
Previsioni
• Nel 2019, i «giorni-letto» teorici hanno
raggiunto i 176,4 milioni.
• Secondo lo scenario base i «giorni-letto»
teorici scenderanno a 134 milioni nel 2020,
per poi tornare a crescere negli anni
successivi e superare il valore 2019 nel
2023.
• Secondo lo scenario ottimistico i «giorni-
letto» teorici scenderanno a 136,8 milioni nel
2020 e torneranno a crescere a partire dal
2021 per poi superare i valori 2019 nell’anno
seguente.
• Secondo lo scenario pessimistico i «giorni-
letto» teorici scenderanno a 106,4 milioni nel
2020 e torneranno ai livelli del 2019
solamente nel 2024.
Dati effettivi vs stime del modello (sulla base dei tre scenari applicati alle variabile esogene)Posti letto in ordinazione presso i cantieri –
Modello e Previsioni
• Nel 2019, i posti letto in ordinazione presso i
cantieri erano 269.000.
• Il modello segue in modo abbastanza
ottimale i dati effettivi ma tende ad
anticiparne le fluttuazioni.
• Tutti e tre gli scenari mostrano un picco negli
ordinativi nel 2020 seguito da un importante
calo nel 2021.
• Secondo gli scenari base e ottimistico a
partire dal 2022 il numero dei posti letto in
ordinazione ai cantieri inizierà ad aumentare
e il valore del 2019 verrà sorpassato nel
2024.
• Secondo lo scenario pessimistico nel
2022il numero di posti letto in ordinazione
continuerà a diminuire, per poi tornare a
crescere a partire dal 2023, tuttavia senza
riuscire a tornare ai livelli del 2019.
Dati effettivi vs stime del modello (sulla base dei tre scenari applicati alle variabile esogene)Capacità effettiva in “giorni - passeggeri”– Modello
e Previsioni
• Nel 2019, la capacità effettiva in «giorni –
passeggeri» ha raggiunto i 190,1 milioni.
• Il modello segue in modo ottimale i dati
effettivi, sottostimando leggermente negli
ultimi anni.
• Secondo lo scenario base la capacità
effettiva scenderà a 148,4 milioni di «giorni –
passeggeri» nel 2020 per poi iniziare a salire
e tornare sui livelli 2019 a partire dal 2022.
• Secondo lo scenario ottimistico la capacità
effettiva scenderà a 151,3 milioni di «giorni –
passeggeri» nel 2020, dall’anno successivo
inizierà a crescere superando il valore 2019
nel 2022.
• Secondo lo scenario pessimistico la
capacità effettiva scenderà a 119,7 milioni di
«giorni – passeggeri» nel 2020 e tornerà ai
livelli 2019 solamente nel 2024.
Dati effettivi vs stime del modello (sulla base dei tre scenari applicati alle variabile esogene)For more information: Manuela Gussoni – Industry Customers Marketing Intelligence Manager : email: manuela.gussoni@rina.org Elenia Duce – Industry Innovation & Strategy Business Development Manager: email: elenia.duce@rina.org rina.org
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