La filiera per essere competitivi: il ruolo di SACE - Luca Gatto, Responsabile Reti Indirette e Business Promotion - Assomineraria
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La filiera per essere competitivi: il ruolo di SACE Luca Gatto, Responsabile Reti Indirette e Business Promotion
Chi siamo
SACE e SIMEST, unite nel Polo dell’export e dell’internazionalizzazione del Gruppo CDP, offrono alle
imprese una gamma completa di strumenti finanziari e assicurativi per crescere in Italia e all’estero
Solidità Portafoglio operazioni
€ 5,6 MILIARDI
di patrimonio netto
14 90
Esperienza e rating BBB+
€ mld € mld
Valutiamo e assicuriamo (Fitch)
rischi da 2005 OGGI
40 anni Flessibilità
Supportiamo oltre 89 198
20.000 PMI Paesi di operatività
e grandi imprese
in 198 paesi
2
Il Polo dell’Export del Gruppo CDP
Prodotti
• Assicurazione credito MLT
SpA • Garanzie finanziarie
Azionariato • Garanzie Contrattuali
• Factoring
FCT Clienti
100% 22.000
• Assicurazione credito BT
• Cauzioni e rischi delle costruzioni
BT • Valutazione Clienti
SRV • Recupero Crediti
• Partecipazione al capitale ~1.100
• Finanziamenti agevolati per Clienti
Banche e l’internazionalizzazione
associazioni
di categoria
3
La rete
Rete commerciale
commerciale di SACE sostiene le imprese nel mercato
domestico e nelle economie emergenti
Rete
Estera • Hong Kong
Rete
domestica • Torino
10 uffici di
rappresentanza
• Shanghai
• Milano a presidio delle aree
emergenti • Mumbai
4 sedi territoriali
10 uffici territoriali
• Monza
40+ agenti*
• Brescia • Mosca
• Verona
• Venezia • Istanbul
• Bologna
• Pesaro • Dubai
• Firenze
• Lucca • Nairobi
• Roma • Johannesburg
• Napoli
• Bari • Città del Messico
• Palermo
• San Paolo
* Limitatamente alle attività di assicurazione del
credito, cauzioni e rischi della costruzione
4
Oltre commerciale
Rete all’operatività tradizionale, SACE ha in programma iniziative e
prodotti dedicati per promuovere e sostenere la filiera
STRATEGIE AZIONI INIZIATIVE DI GRUPPO OBIETTIVI
Tra le varie iniziative, SACE • Eventi di presentazione alle Il Piano Industriale 2019- • Favorire l’innovazione e la
ha previsto lo sviluppo delle PMI dei vantaggi dell’accordo 2020 del Gruppo CDP crescita internazionale delle
relazioni con i Champion* in collaborazione con i prevede, tra le altre imprese italiane, anche
per rafforzare la solidità Champion iniziative, un focus attraverso iniziative per la
patrimoniale delle PMI della • Coinvolgimento dei Champion crescente sulle PMI e filiera
filiera sottostante, attraverso e delle PMI della filiera negli sulle filiere produttive • Creazione di un’unica offerta
la sigla degli Accordi di eventi di business matching di Gruppo, con prodotti
Filiera previsti dalla Push Strategy dedicati alla filiera
Target
2018 5 2018 Target
13 2019-2020 60.000 2019-2020
83 miliardi
di euro
Accordi imprese
siglati Eventi (risorse
mobilitate)
*Aziende capofila della filiera, tipicamente caratterizzate da dimensioni rilevanti (almeno Midcap) leadership di mercato e forte propensione all’export
5L’iniziativa
Rete in collaborazione con Maire Tecnimont: un esempio di
commerciale
accordo di filiera con linea di Reverse Factoring dedicata
OBIETTIVI ACCORDO AZIONI
• Rafforzamento della • Evento di presentazione alle
relazione tra i fornitori e PMI dei vantaggi dell’accordo
Maire Tecnimont in collaborazione con Maire
Tecnimont
• Linea di Reverse
Factoring con SACE FCT
• Azione sinergica sulla
filiera ricorrente di
fornitori (es. bundle di
>50 PMI
prodotti, formazione su coinvolte
prodotti e servizi SACE)
• Azioni commerciali
congiunte su grandi Buyer
esteri
6Un esempio
Rete dell’accordo di SACE con i Champion e le banche, per
commerciale
rafforzare la filiera sottostante le grandi commesse all’estero
OBIETTIVI ACCORDO AZIONI
• Rafforzamento della • Evento di presentazione alle
relazione tra i fornitori ed PMI dei vantaggi dell’accordo Polizza/
il Capofiliera (Champion), in collaborazione con il Garanzia
assegnatario di grandi Champion e la Banca Credito Banca
commesse all’estero, Acquirente
finanziate da banche
Offerta
italiane e garantite da dedicata
SACE Finanziamento
• Offerta dedicata di
>100 PMI
coinvolte Supply
prodotti in bundle SACE- Chain Rimborso
Banca, tra cui nel 2018
finanziamenti e garanzie Realizzazione
finanziarie, cauzioni e commessa Buyer
contro-garanzie, per Champion Estero
garantire il successo e la Pagamenti
sostenibilità della
commessa
7SACEcommerciale
Rete coinvolge i Champion e la loro filiera negli eventi di business
matching con i Buyer ‘Push’ per facilitare l’accesso a nuovi mercati
INIZIATIVA ‘PUSH STRATEGY’ AZIONI
Acquisto Acquisto in
Nel 2017 SACE lancia la Push Oltre alla concessione del dall’Italia Italia
finanziamento, l’iniziativa ‘Push Buyer Filiera
Strategy, ovvero l’offerta a Capo filiera
Strategy’ prevede eventi di Estero fornitori
Buyer esteri di primario standing
Export Fornitura
di un finanziamento a medio- Business Matching,
lungo termine, erogato da organizzati da SACE in Italia e
all’estero, durante i quali Value proposition di SACE
banche internazionali e garantito
da SACE fino all’80%. Il vengono illustrati i piani di
Diversificazione Partnership Rafforzamento
finanziamento è svincolato da investimento e di acquisto del
delle fonti di strategica della solidità
specifici contratti (i.e. untied) è Buyer Estero e le PMI hanno la finanziamento supportando la (patrimonio e
concesso con l’obiettivo di possibilità di prendere MLT e accesso filiera a monte circolante)
incoraggiare il Buyer estero contatto con il Procurement privilegiato (fornitori) e a
ad aumentare il flusso di Team del Buyer grazie agli all’offerta valle (buyer)
acquisti dall’Italia incontri B2B a valle dell’evento italiana
7 eventi
La ‘Push Strategy’ di SACE è uno strumento
nel 2018 >600 PMI capace di creare nuove opportunità anche a
coinvolte beneficio delle PMI e della loro filiera
9Un esempio di attività di Business Matching nel settore minerario:
NEXA Resources
L’OPERAZIONE AZIONI
Finanziamento a medio-lungo • Selezione di potenziali
termine del valore di 50 milioni fornitori italiani con il
di euro, garantito da SACE supporto di associazioni di
all’80%, concesso a Nexa categoria (tra cui
Resorces, società brasiliana del Assomineraria) e
Gruppo Votorantim attiva nel stakeholders locali
settore minerario. Le principali
necessità di procurement della • Organizzazione del primo
società sono relative alla evento di Business matching
costruzione della nuova per facilitare l’incontro tra il
miniera di zinco di Aripuana Buyer e i fornitori italiani
>40 PMI
coinvolte
9I prodotti dedicati per rispondere alle esigenze della filiera
TRASFORMARE PARTECIPARE DIFFICOLTÀ NECESSITÀ PROTEGGERE DAI INVESTIRE
IN LIQUIDITÀ A GARE E DI ACCESSO DI CREDITO AI RISCHI ALL’ESTERO?
I CREDITI? FIRMARE AL CREDITO? TUOI FORNITORI? L’ESECUZIONE
CONTRATTI IN DELLA COMMESSA?
ITALIA
E ALL’ESTERO?
Factoring e Cauzioni Garanzie Credito Fornitore e Rischi accessori Finanziamenti
recupero crediti finanziarie per Assicurazione del Credito Fornitore agevolati,
Working Capital e credito • mancato recupero dei partecipazioni al
Investimenti costi per revoca del capitale e protezione
contratto
• indebita escussione delle
degli investimenti
all’estero (paesi ad
fideiussioni
• distruzione, alto rischio)
danneggiamento,
requisizione e confisca
dei beni esportati
temporaneamente
10Trasformare in liquidità i crediti?
Reverse Factoring: la logica del Maturity con Dilazione
T0 t0 + 1/ 30gg t0 + 120/150gg (ES) t0 + 210/240gg
Emissione fattura dal Fornitore Anticipazione Scadenza originale Pagamento dei
Notifica e accettazione della finanziaria fattura: accredito crediti alla data
cessione dal Debitore (a richiesta) maturity al fornitore convenuta
(riconoscimento)
Periodo di dilazione di
Periodo di anticipazione ante maturity a scadenza
pagamento
Oneri a carico del cedente: Oneri a carico del debitore:
Tasso Commissione Tasso di dilazione commerciale
Tasso di ritardato pagamento
11Trasformare in liquidità i crediti?
Recupero crediti commerciali con SACE SRV
CON NOI PUOI BENEFICI
Recuperare crediti su tutte quelle Aumento della liquidità e riduzione dei
controparti che presentano degli tempi di incasso
scaduti insoluti. Il servizio comprende
la gestione di tutte le attività Risparmio di tempo e risorse, grazie a un
stragiudiziali, giudiziali e procedure tariffario strutturato su base success fee e
concorsuali per il recupero dei crediti
alla possibilità di avere un referente unico
insoluti, anche non oggetto di
copertura assicurativa, attraverso un per tutte le fasi di recupero del credito
team specializzato e un vasto network
di corrispondenti locali in tutto il In caso di esito negativo dell’azione di
mondo. recupero, iscrizione a bilancio l’eventuale
perdita con la dichiarazione di
Il servizio è offerto alle imprese di ogni irrecuperabilità.
settore e dimensione che necessitano
di un partner esperto nella gestione
del ciclo di vita del credito
12Partecipare a gare e firmare contratti in Italia e all’estero?
Cauzioni
Garanzia di buona
CON NOI PUOI BENEFICI esecuzione
a garanzia di tutte le
Ottenere dalla tua banca (garantita Partecipare a gare in tutto il obbligazioni ed oneri
da noi) l’emissione delle fideiussioni contrattuali mondo, fornendo le garanzie derivanti dalla
richieste dai tuoi clienti sottoscrizione del
richieste dal committente
contratto con il quale
Polizza Fideiussione viene assegnata la
Incrementare le linee di fido
Bid Bond, Performance Bond, Advance Payment commessa
disponibili presso il sistema
Bond, Maintenance & Warranty Bond, Money
bancario, senza costi
Retention Bond
aggiuntivi Garanzia per rata saldo
Richiesta di garanzia d’importo pari alla rata di saldo dovuta a
Impresa italiana titolo di rateo finale del corrispettivo per il
Garanzia per contratto ultimato, consente al fornitore di
Contro- anticipo ricevere il pagamento anticipatamente alla
Opere/servizi
garanzia contrattuale verifica dell’esecuzione a regola d’arte
a garanzia di tutte le delle obbligazioni assunte, conseguente
Beneficiario obbligazioni derivanti ad atto di collaudo o di regolare
Banca
estero dalla concessione di un esecuzione
Garanzia
pagamento anticipato
del valore della
commessa
13Difficoltà di accesso al credito?
Garanzie finanziarie per Working Capital e Investimenti
CON NOI PUOI BENEFICI
Ottenere con la nostra garanzia Accrescere la competitività
finanziamenti bancari a medio/lungo
internazionale attraverso
termine per l’espansione sui mercati
internazionali, per supportare il capitale l’accesso a finanziamenti
circolante necessario all’approntamento di a medio lungo termine
forniture destinate all’esportazione o
all’esecuzione di lavori all’estero, per il Accedere a working
rinnovo e potenziamento degli impianti e capital facilities e a strumenti
dei macchinari e per investimenti in R&D di pagamento del commercio
Con banche Garanzia finanziaria internazionale
convenzionate
procedure
semplici e veloci Incrementare le linee di fido
per le PMI
disponibili presso il sistema
Garanzia bancario
Finanziamento
Impresa
Banca
italiana
Rimborso
14Difficoltà di accesso al credito?
Credito Fornitore e Assicurazione del Credito
BT
CON NOI PUOI BENEFICI TOP UP
Proteggere il tuo business Copertura di II
Proteggere le vendite dal rischio di insolvenza dal rischio di mancato livello su singolo
del tuo cliente per eventi di natura commerciale debitore o
pagamento sull’intero
e politica, con possibilità di scontare il credito portafoglio
assicurato Monetizzare il tuo credito
assicurato
Credito Fornitore BT RISK FREE
BT Sviluppo Export, BT 360° Ridurre il costo dello Prodotto digitale:
sconto pro soluto con il valutazione online
Esportatore BT 360° contributo in conto del merito di credito
della controparte con
Polizza Esportazione Copertura globale: interesse possibilità di
assicurazione
BT
di beni/servizi monitoraggio
dell’intero fatturato FACILE annuale
o sui segmenti PMI
Pagamento BT
omogenei verso Polizza dedicata
Acquirente acquirenti italiani SVILUPPO EXPORT alle micro e piccole
ed esteri Copertura commisurata imprese con un
al rischio Paese fatturato fino a 5
con percentuale mln
massima del 90%
15Proteggere l’esecuzione della commessa?
Rischi accessori - Credito Fornitore
CON NOI PUOI BENEFICI
Assicurare le tue commesse estere contro i rischi di: Possibilità di operare all’estero
mancato recupero delle spese per revoca del in paesi ad alto potenziale ma
contratto non privi di rischio politico e
distruzione danneggiamento, requisizione e normativo
confisca dei beni esportati
indebita escussione delle fideiussioni emesse: Partecipare in sicurezza ad
per la partecipazione ad aste o appalti (Bid aste o appalti
Bond)
a fronte di pagamenti anticipati (Advance Assicurare la buona
Payment Bond) esecuzione della commessa e
A garanzia di buona esecuzione del contratto gli investimenti necessari alla
(Performance Bond) sua realizzazione
In sostituzione di trattenute a garanzia
(Retention Money Bond) Possibilità di cedere i diritti di
Credito Fornitore – Rischi accessori polizza alla banca con
ulteriore mitigazione dei rischi
16Investire all’estero?
Finanziamenti agevolati
IMPRESE ITALIANE DI PMI
QUALSIASI DIMENSIONE
Programmi di inserimento sui mercati extra UE Patrimonializzazione PMI esportatrici
per l’apertura di una struttura commerciale stabile per il consolidamento patrimoniale delle PMI
e per il lancio e la diffusione del proprio marchio italiane costituite in forma di società di capitali,
e/o prodotto/servizio in un Paese extra UE che nell’ultimo triennio abbiano realizzato
all’estero in media almeno il 35% del proprio
Studi di fattibilità per la valutazione preliminare fatturato
delle opportunità di investimento in nuovi mercati
extra UE Partecipazione a fiere e mostre per la
partecipazione a manifestazioni espositive
Programmi di assistenza tecnica per la all’estero (anche a manifestazioni diverse nello
formazione del personale coinvolto nelle iniziative stesso paese extra UE) e per una maggiore
di investimento in Paesi extra UE visibilità del brand della PMI presso i buyer di
settore
17Investire all’estero?
Garanzie finanziarie, partecipazioni al capitale
CON NOI PUOI BENEFICI
Acquistare, con il nostro supporto, Disporre di risorse finanziarie
di rischio
Capitale
partecipazioni in società estere o italiane complementari nelle iniziative
Partecipazione al capitale di investimento
Beneficiare della presenza nella
Ottenere con la nostra garanzia finanziamenti
compagine societaria di un partner
bancari a medio/lungo termine per
l’espansione sui mercati internazionali e istituzionale
investimenti esteri diretti (come joint venture, Incrementare le linee di fido
Capitale di debito
fusioni e acquisizioni, partnership) disponibili presso il sistema bancario
Garanzia Finanziaria
Ridurre il costo del finanziamento
Ottenere un’agevolazione sul finanziamento della tua quota di partecipazione
bancario per l’acquisizione della tua quota attraverso il contributo in conto
di partecipazione in società in Paesi non interessi
appartenenti all’UE
Contributo in c/interessi
su partecipazione
18Investire all’estero?
Polizza investimenti
CON NOI PUOI BENEFICI
Assicurare: Consolidare e ampliare il business
• il rischio di perdita parziale o totale in mercati ad alto rischio, ma con
dei capitali, utili, interessi e somme grandi potenzialità.
derivanti da eventi di natura politica
riferibili ad atti espropriativi, guerra e Migliorare termini e condizioni
disordini civili, restrizioni valutarie e dei finanziamenti concessi
violazione di contratto stipulato con alle partecipate estere, grazie
controparte pubblica locale alla cessione dei diritti di polizza
• il rischio di mancato guadagno alla banca finanziatrice
dell’impresa estera dovuto a una
temporanea interruzione dell’attività
produttiva a seguito di guerra e
disordini civili
Polizza Investimenti
19Luca Gatto
GRAZIE Responsabile Reti Indirette e Business Promotion
l.gatto@sace.itPuoi anche leggere
