La Divisione IMI Corporate & Investment Banking - Agosto 2021
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La Divisione IMI Corporate & Investment Banking Agosto 2021
Agenda
Il Gruppo Intesa Sanpaolo
La Divisione IMI Corporate & Investment Banking
1Intesa Sanpaolo in sintesi
Crediti vs. clientela Raccolta diretta Capitalizzazione Cost/Income ratio2
463.297 mln € bancaria di mercato1 49,2%
531.612 mln € 45,3 mld €
Patrimonio Netto3 Utile Netto 1H 2021
66.232 mln € 3.023 mln € 5.255
20,7 mln
Sportelli di cui clienti di cui
23% all'estero 35% all'estero
In Italia Intesa Sanpaolo è il gruppo bancario leader con 13,5 milioni di clienti e una quota di mercato pari al 22,1%
nei depositi e 20,7% nei crediti alla clientela
Intesa Sanpaolo si colloca tra i primissimi gruppi bancari dell'eurozona con una capitalizzazione di mercato pari a
45,3 mld di euro1
Una banca con una redditività sostenibile, cioè bilanciata tra performance operativa, produttività, profilo di rischio,
liquidità e solidità/leverage
Rating (aggiornato alla data del documento) Quote di mercato in Italia
Moody's S&P Fitch DBRS Ranking
Global Ratings
Ratings Impieghi 20,7% 1°
Lungo termine
BBB
senior preferred Baa1 BBB BBB- Depositi4 22,1% 1°
(high)
(unsecured)
Risparmio
gestito5 24,3% 1°
Breve termine P-2 A-2 F3 R-1 (low)
Fondi 1°
23,4%
pensione6
Nota: Risultati al 30 giugno 2021
1. Al 30 luglio 2021 2. Considerando, sulla base dei dati gestionali, la riallocazione del contributo delle filiali cedute nel 1sem.21 all’Utile (perdita) delle attività operative
cessate, il consolidamento integrale di Assicurazioni Vita (ex Aviva Vita), Lombarda Vita e Cargeas Assicurazioni (non considerando, sulla base dei dati gestionali, il contributo
delle filiali vendute nel 1sem.21) e gli effetti dell’acquisizione del Gruppo REY 3. Incluso Utile 4. Comprendono le obbligazioni 5. Fondi comuni; dati al 31.03.2021 6. Dati al
31.03.2021
Fonte: Sito web Intesa Sanpaolo (Chi siamo), dati al 31.07.2021
2Intesa Sanpaolo: la rete internazionale
Intesa Sanpaolo vanta una presenza strategica internazionale, con circa 1.000 sportelli e 7,2 milioni di clienti, incluse le banche
controllate operanti nel commercial banking in 12 Paesi in Europa centro-orientale e in Medio Oriente e Nord Africa e una rete
internazionale specializzata nel supporto alla clientela corporate in 25 Paesi, in particolare nel Medio Oriente e Nord Africa e in quelle
aree in cui si registra il maggior dinamismo delle imprese italiane, come Stati Uniti, Brasile, Russia, India e Cina
Europa Americhe Africa
Filiali dirette Uffici di rappresentanza Filiali dirette Uffici di rappresentanza
Francoforte Bruxelles1 New York Il Cairo
Istanbul Mosca
Londra Uffici di rappresentanza
Madrid Washington D.C. Controllate
Nizza Bank of Alexandria
Parigi Controllate (Egitto)
Varsavia Intesa Sanpaolo Brasil
Controllate (Brasile)
Intesa Sanpaolo Bank Albania (Albania)
Intesa Sanpaolo Banka Bosna i Hercegovina (Bosnia – Erzegovina)
Privredna Banka Zagreb (Croazia)
Banca Intesa (Federazione Russa)
Intesa Sanpaolo Bank Ireland (Irlanda) Asia Oceania
Fideuram Bank Luxembourg (Lussemburgo)
Filiali dirette Filiali dirette
Intesa Sanpaolo Bank Luxembourg (Lussemburgo)
Eximbank (Moldavia) Abu Dhabi Shanghai Sydney
Intesa Sanpaolo Bank Luxembourg (Paesi Bassi) Doha Singapore
Intesa Sanpaolo Private Bank (Suisse) Morval (Regno Unito) Dubai Tokyo
VUB Banka (Repubblica Ceca) Hong Kong
Intesa Sanpaolo Bank Romania (Romania)
Banca Intesa Beograd (Serbia) Uffici di rappresentanza
VUB Banka (Slovacchia) Beirut Mumbai
Intesa Sanpaolo Bank (Slovenia) Ho Chi Minh City Pechino
Intesa Sanpaolo Private Bank (Suisse) Morval (Svizzera) Jakarta Seoul
Pravex Bank (Ucraina)
CIB Bank (Ungheria)
Dati al 30.07.2021
1. European Regulatory and Public Affairs
3Agenda
Il Gruppo Intesa Sanpaolo
La Divisione IMI Corporate & Investment Banking
4Divisione IMI Corporate & Investment Banking: la struttura
organizzativa
Divisione
IMI Corporate &
Investment Banking
Direzione
Direzione
Strategie e
Personale
Marketing
Direzione
Direzione
Governo
Legal
Operativo e
Advisory
Finanziario
Global
Markets &
Investment
Banking Financial
Markets
Analytics &
Digital Solutions
Direzione Direzione
Direzione Direzione Direzione Direzione
Direzione Direzione Global Investment
Global Banking Direzione Global Global Corporate
Global Finance & Markets Banking &
& Sovereign Internazionale Transaction Markets Finance
Corporate Investments Solutions & Structured
Institutions Banking Securities Mid-Cap
Financing Finance
5Soluzioni innovative e specifiche per la nostra clientela
Gestiamo la relazione a livello domestico ed internazionale
con medie e grandi aziende, pubbliche amministrazioni e
financial institutions per aiutarle a soddisfare ogni loro
Global esigenza connessa ai mercati finanziari e alle attività di
Transaction business. Inoltre, supportiamo tutta la clientela del Gruppo
Banking Intesa Sanpaolo grazie a competenze specialistiche negli
ambiti di Investment Banking, Finanza Strutturata, Capital
Global Markets e Transaction Banking
Interna- Banking &
tional 17.000 Sovereign Con team dedicati accompagniamo le aziende Corporate
Department1 italiane ed estere e gli Enti Pubblici nel loro percorso di
Clienti e Institutions
crescita. Inoltre, nei deal strategici di investment banking, i
27 Filiali team delle Industry, delle Aree Territoriali e del network
in Italia internazionale ci avvaliamo del supportato di specialisti
dedicati con competenze trasversali
Global Global Siamo un partner solido e strategico per le financial
Markets e
Corporate2
Investment
institutions affiancandole secondo una logica commerciale
Banking specializzata e globale e con un modello di servizio
dedicato e organizzato per segmento di clientela
Assistiamo le medie imprese e i loro imprenditori nell’analisi
dei bisogni e nell’execution finalizzata alla realizzazione di
operazioni di Investment Banking, Finanza Strutturata e
Capital Markets
1. Filiali estere, uffici di rappresentanza e banche corporate
2. Clienti con fatturato superiore a 350 milioni di euro e raggruppati, secondo il modello settoriale, nei seguenti 8 comparti di attività: Automotive & Industrials; Basic
Materials & Healthcare; Food & Beverage and Distribution; Retail & Luxury; Infrastructure & Real Estate Partners; Public Finance; Energy; Telecom, Media & Technology
Dati al 30.06.2021
6La nostra esperienza a servizio del cliente
Creiamo in maniera durevole valore per i nostri clienti e per l’intero Gruppo Intesa Sanpaolo, attraverso l’offerta di
prodotti e servizi di Commercial e Transaction Banking, Capital Markets, Investment Banking e Finanza Strutturata.
Commercial e Transaction Investment Banking
Capital Market
Banking e Finanza Strutturata
Finanziamenti e Garanzie Markets M&A Advisory
Leasing Equity Equity Capital Markets
Factoring e Confirming Fixed Income Debt Capital Markets
Cash Management Commodities Finanza Strutturata
Trade Finance Foreign Exchange
Merchants Services e Carte Prodotti di investimento per la
Securities Services distribuzione
Solutions
Hedging Solutions
Equity Capital Markets
Investment & Liquidity Solutions
Debt Capital Markets
Loan Management & Advisory
Finanza Strutturata
Loan Syndication
Risk Transfer & Financing
Securitisation
Solutions & Financing
Mettiamo a disposizione a supporto delle attività della nostra clientela 3 diverse piattaforme operative:
Market Hub: la soluzione integrata per accedere alla liquidità dei mercati finanziari, alla best execution e ai nostri
servizi di negoziazione
Inbiz: la piattaforma di corporate internet banking
Prodotti e Quotazioni: dove trovare informazioni sulle nostre emissioni, sulle quotazioni e la documentazione legale a
supporto
7Il Network Internazionale IMI Corporate & Investment
Banking
Londra
New York
Milano
Hong Kong
4 Hubs: 4 Corporate Banks:
Europeo (Milano) - Hong Kong - New York - UK & Intesa Sanpaolo Bank Ireland - Intesa Sanpaolo Bank
MEA (Londra) Luxembourg - Intesa Sanpaolo Brasil SA -
13 Spoke: Banca Intesa Russia
Abu Dhabi - Doha - Dubai - Francoforte - 9 Representative Offices1:
Istanbul - Madrid - Nizza - Parigi - Shanghai - Pechino - Beirut - Ho Chi Minh City - Jakarta -
Sydney - Singapore - Tokyo - Varsavia Il Cairo - Mosca - Mumbai - Seoul - Washington D.C
US Broker Dealer2:
Intesa Sanpaolo IMI Securities Corp.
1. Agli Uffici di Rappresentanza elencati si aggiunge European Regulatory & Public Affairs a Bruxelles.
2. I soggetti operanti negli Stati Uniti dovrebbero prendere contatto direttamente con Intesa Sanpaolo IMI Securities Corp.
8Divisione IMI Corporate & Investment Banking: Risultati
Proventi Operativi Netti Risultato Netto Rapporto Cost/Income
Mld € Mld € %
2,6 2,5 1,2 1,2 26,3
20,5
1H 2020 1H 2021 1H 2020 1H 2021 1H 2020 1H 2021
Prestiti alla clientela RWA Staff
Mld € Mld € Numero di dipendenti
141,6 149,6 105,0 109,5 4.060 4.353
1H 2020 1H 2021 1H 2020 1H 2021 1H 2020 1H 2021
Fonte: Sito Internet Intesa Sanpaolo
9Awards
Riconoscimenti Global Markets
Awards 2021 Awards 2020
Best Certificate in
SRP Awards
Participation
Best Capital-Protected Distributor Europe
Wall Street Italy Special
Energy Risk Awards 2020 Award
Bank Deal of the Year
Issuer of the Year Best Foreign Exchange
SRP Europe Awards 2020 Bank in Italy
Best Distributor, Italy
Riconoscimenti Investment Banking & Structured Finance
Awards 2021 Awards 2020
GTR Awards Global Capital Loan Awards 2020 In House Community Awards
Best Deals 2021 - Northvolt Deal of the Year - ThyssenKrupp In House Counsel of the Year – Legal Community Awards – Finance
Elevator Banks and Finance
Leveraged Loan of the Year - Deals of the Year
IFR Awards – EMEA Leveraged Loan ThyssenKrupp Elevator Deal of the Year Sustainability
ThyssenKrupp Elevator’s buyout loan The Banker Deal of the Year Awards
ThyssenKrupp (Bookrunners - EU) PFI Awards - Deals of the Year
Global Finance Awards Northvolt (MLA - EU) Finance Community Awards
Europe M&A Deal of the Year
Best Investment Bank in Italy AB Inbev (MLA - EU) Deals of the Year
Europe Industrial Deal of the Year
World’s Best Investment QNB (MLA – Middle East) Team of the Year Energy & Infra
Europe Petrochemicals Deal of the Year
Bank for Telecoms Mubadala Bond (Bookrunners – ME)
Riconoscimenti Global Transaction Banking
Awards 2021 Awards 2020
Greenwich Share Leader Awards Global Finance Awards
1°in Italy Large Corporate Banking Best Sub-Custodian Bank in Italy
1° in Italy Large Corporate Cash management The Innovators 2020 - Payments: Integrated B2P Solutions
Global Finance Awards Best Trade Finance Provider in Italy and Western Europe
Best Trade Finance Bank in Italy World’s Best Digital Bank Awards – Best Trade Finance
Services Western Europe
Best Bank for Payments and Collections
in Western Europe Best Treasury & Cash Management Banks And Providers
Best Sub-Custodian Banks 2021 ABI Greenwich Share Leader Awards
Premio ABI per l’innovazione 2021 - 1°in Italy Large Corporate Banking
Categoria cliente Corporate 1° in Italy Large Corporate Cash management
10Contatti
Web site: imi.intesasanpaolo.com
Mail: imi@intesasanpaolo.com
Bloomberg: IMI
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