Indonesia, Malesia, Vietnam e Pakistan: scenario economico e opportunità per le imprese italiane
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Indonesia, Malesia, Vietnam e Pakistan: scenario economico e opportunità per le imprese italiane 14 Dicembre 2015 1 | Evento Confindustria , Roma 14 dicembre 2015
Indice
1. ASEAN e Pakistan: le nuove opportunità
2. Focus On Indonesia, Malesia, Vietnam, Pakistan
3. SACE e il supporto alle imprese nell’area
2 | Evento
Evento Confindustria,
Confindustria
Roma
, Roma
14 Dicembre
14 dicembre
20152015
Indice
1. ASEAN e Pakistan: le nuove opportunità
2. Focus On Indonesia, Malesia, Vietnam, Pakistan
3. SACE e il supporto alle imprese nell’area
3 | Evento
Evento Confindustria,
Confindustria
Roma
, Roma
14 Dicembre
14 dicembre
20152015
ASEAN: le nuove opportunità vengono dal Sud-est asiatico
Dal 2005 a oggi gli IDE nel Sud-est asiatico sono triplicati
Già dal 2013 sono maggiori di quelli in Cina
Investimenti diretti esteri in Asean e Cina
Valori in miliardi di USD
132 129
121
115 117
98
72
43
2005 2010 2012 2014
IDE in ASEAN IDE in Cina
Fonte : UNCTAD
4 | Evento Confindustria , Roma 14 dicembre 2015
ASEAN: redditi in costante aumento
Reddito pro-capite di alcuni ASEAN Tra il 2000 e il 2014 il Sud-est
valori in USD, PPP* asiatico ha quasi triplicato il suo
Pil, che supera oggi i 6.550 miliardi
di dollari
I redditi pro-capite di alcuni Paesi
sono cresciuti e hanno già superato
quello dell’India
Cina 13.224
Forza lavoro giovane e istruita: circa
India 5.808 310 milioni di lavoratori
Il costo della manodopera è ancora
molto competitivo
Fonte: FMI *Parità di potere d’acquisto
5 | Evento Confindustria , Roma 14 dicembre 2015
ASEAN: 90 milioni di nuovi consumatori nelle città
Famiglie consumatrici nel sud-est asiatico
Il processo di urbanizzazione porterà 90
milioni di individui nei maggiori centri
urbani dell’area entro il 2030, portando il
tasso di urbanizzazione al 45%
L’aumento della classe consumatrice
verrà gran parte da Indonesia, Filippine
e Vietnam
Fonte: Mckinsey Global Institute
6 | Evento Confindustria , Roma 14 dicembre 2015
ASEAN: apertura verso altre destinazioni
Posizione geografica strategica e accordi di libero scambio siglati con altri Paesi
22 novembre 2015: siglato a Kuala Lumpur accordo di costituzione dell’AEC
(Asean Economic Community)
In fase di discussione RCEP (Regional Comprehensive Economic Partnership):
ASEAN + 6 3,5 miliardi di persone per 40.000 mld USD di PIL nel 2014
Accordi già conclusi dall’Asean
Fonte ASEAN
7 | Evento Confindustria , Roma 14 dicembre 2015
Guarda SACE Frontiers
Pakistan: opportunità anche in un contesto difficile
Popolazione numerosa e buon potenziale di crescita
Posizione geografica strategica China/Pakistan Economic Corridor
8 | Evento Confindustria , Roma 14 dicembre 2015
Indice
1. ASEAN e Pakistan: le nuove opportunità
2. Focus On Indonesia, Malesia, Vietnam, Pakistan
3. SACE e il supporto alle imprese nell’area
9 | Evento
Evento Confindustria,
Confindustria
Roma
, Roma
14 Dicembre
14 dicembre
20152015
Molte opportunità con intensità diverse
Export Opportunity Export italiano di Export aggiuntivo
Index* beni (2014) italiano entro il 2018
71/100 € 1.200 € 340
mln mln
€ 1.200 € 468
67/100 mln mln
€ 732
59/100 mln
-
41/100 € 422 -
mln
* Indice di opportunità del Paese per l'export italiano di beni calcolato su una scala da 0 a 100 (dove 100 rappresenta la massima opportunità).
10 | Evento Confindustria , Roma 14 dicembre 2015Italia: buon posizionamento con margini di miglioramento
0,9% 0,3% 0,9% 2,4%
0,9% 0,3% 2,1% 3,5%
0,9% 0,2% 0,8% 2,2%
1,0% 0,3% 0,8% 2,3%
11 | Evento Confindustria , Roma 14 dicembre 2015Indonesia: rischi moderati e alcune criticità
Rischio di credito e politico Dipendenza da fonti esterne di
finanziamento (saldo parte corrente -
Controparte sovrana 46
3% del PIL finanziato da IDE)
Controparte bancaria 67
Controparte corporate 61 Debito contenuto ma denominato in
valuta estera
Esproprio e violazioni
contrattuali
56
Rischio guerra e disordini civili 65
Tasso di cambio volatile
Trasferimento capitali e (var % 2010-2015 -47%)
convertibilità
51
12 | Evento Confindustria , Roma 14 dicembre 2015Indonesia: molte opportunità per la meccanica strumentale
Export stabile negli ultimi 3 anni intorno a € 1,2 miliardi, in calo solo nei
primi 8 mesi del 2015 (-18%)
Export italiano per settori (2014)
Meccanica Metallurgia Moda
Altro
strumentale 6% 5% 18%
Motori e turbine, rubinetti e
62%
valvole e macchinari per
l’industria alimentare e tessile
Prod. chimici
5% App. elettrici
Fonte : elaborazioni SACE su dati ISTAT 4%
13 | Evento Confindustria , Roma 14 dicembre 2015Indonesia: cautela su procedure e fisco
Costruzioni, settore in La costante e rapida urbanizzazione sta accelerando gli
costante crescita investimenti in questo comparto. Il governo sta facilitando
le procedure per ottenere un permesso a costruire
Il miglioramento delle tecnologie per un rilancio del settore
Macchinari per un manifatturiero è un obiettivo del governo. Tra i settori
upgrade industriale interessati l’automotive, l’alimentare, il packaging, il tessile
e il calzaturiero
Le procedure e i tempi non favoriscono l’inizio di una nuova
Lungaggini per avviare attività. 46 giorni contro una media di 25 del Sud-est
un’attività asiatico e 8 giorni per i paesi OCSE
La tassazione sul lavoro è conveniente (cuneo fiscale di
Fiscalità conveniente circa il 9%) ma il sistema non agevola il «fai da te»: sono
ma complessa numerose le procedure da seguire
14 | Evento Confindustria , Roma 14 dicembre 2015Malesia: profilo rischi da molto favorevole
Rischio di credito e politico Indebitamento pubblico (62% del
PIL) superiore agli altri Paesi
Controparte sovrana 28
ASEAN
Controparte bancaria 34
Paese esportatore di materie
Controparte corporate 31 prime (Oil&gas)
Esproprio e violazioni
contrattuali
39 Esposizione ad andamento
prezzo commodity
Rischio guerra e disordini civili 40
Trasferimento capitali e Concorrenza da parte di altri
19
convertibilità paesi emergenti nel settore delle
apparecchiature elettroniche
15 | Evento Confindustria , Roma 14 dicembre 2015Malesia, rapporti con l’Italia
Tasso di crescita export italiano: 3% medio annuo 2004 – 2014
4% medio annuo 2010 – 2014
-25% 8 mesi 2015 vs 8 mesi 2014
Export italiano per settori (2014)
Meccanica Mezzi di trasporto
strumentale 10% Prod. chimici Moda
6%
Altro Motori e turbine, veicoli e
44% 7% 18%
motocicli
aeromobili, veicoli spaziali e
relativi dispositivi (difesa)
Metallurgia Elettronica App. elettrici
8% 6% 4%
Fonte : elaborazioni SACE su dati ISTAT
16 | Evento Confindustria , Roma 14 dicembre 2015Malesia: molti vantaggi dal contesto operativo
La Malesia con procedure snelle e rapide (anche migliori
Business environment delle media OCSE) è caratterizzata da un contesto
ideale operativo che facilità l’ingresso nel mercato. 18° Paese (su
189) nella classifica per «ease of doing business»
Le biotecnologie rappresenteranno il 5% del PIL entro il
Biotech ed energie
2020. Lo sviluppo del solare è al centro del programma di
rinnovabili
investimenti governativi
Il Multimedia Super Corridor è uno status che offre notevoli
vantaggi fiscali a chi voglia operare nel campo dell’IT.
ITC, la società
Telekom Malaysia sta sviluppando la banda larga ad alta
dell’informazione
velocità nelle aree densamente popolate (Port Klang e
Kuala Lumpur)
La vicinanza con Singapore e l’eccellente rete dei trasporti
Hub logistico fanno della Malesia un ottimo punto d’ingresso nel sud est
asiatico
17 | Evento Confindustria , Roma 14 dicembre 2015Vietnam: ancora criticità per rischi di mancato incasso
Rischio di credito e politico
Controparte sovrana 55 Sistema bancario fragile con elevato
livello di crediti in sofferenza ed
Controparte bancaria 89 elevata esposizione verso imprese
pubbliche
Controparte corporate 89
Necessità di ristrutturazione e
Esproprio e violazioni
contrattuali
68 privatizzazione delle imprese di
stato
Rischio guerra e disordini civili 47
Basso livello di riserve in valuta
Trasferimento capitali e
75 estera (2,7 mesi di import),
convertibilità
sebbene in recupero
* Indice di rischio calcolato su una scala da 0 a 100 (dove 100 rappresenta il massimo rischio).
18 | Evento Confindustria , Roma 14 dicembre 2015Vietnam: balzo dell’export italiano nel 2015
Export italiano costante negli ultimi 3 anni ma in costante
crescita (nel 2014 pari a € 700 milioni)
Accelerazione tra gennaio e agosto 2015 : +64% vs stesso periodo 2014
Export italiano per settori (2014)
Meccanica Prod. chimici Farmaceutica Macchinari per l’industria
strumentale 4%
28%
11% Metallurgia tessile e per dosatura e
4%
imballaggio
Moda Prod. App.
Altro
cuoio conciato, pelletteria
28% alimentari elettriche
6%
15% e tessuti
Fonte : elaborazioni SACE su dati ISTAT
19 | Evento Confindustria , Roma 14 dicembre 2015Vietnam: limiti nella dotazione infrastrutturale
La sigla dell’accordo di libero scambio che entrerà in vigore
Accordo con UE nel 2017 permetterà l’abbattimento dei dazi doganali sul
99% dei prodotti.
I costi della manodopera e dell’acquisto della terra sono
Delocalizzare costa
competitivi e fanno del Vietnam uno dei principali Paesi in
meno
cui si stanno delocalizzando le produzioni dalla Cina (oltre
che dai Paesi avanzati)
Il Vietnam è un grande esportatore di beni alimentari e
Macchinari per l’agro
della pesca. La filiera necessita di tecnologie e investimenti
industria
in macchinari, catene del freddo, impianti di packaging
Il Paese necessita di un ammodernamento ferroviario,
stradale e aeroportuale. Nonché di aumentare la
Infrastrutture produzione di energia elettrica. Si stima un costo
(opportunità) circa 15 miliardi di USD
20 | Evento Confindustria , Roma 14 dicembre 2015Pakistan: rischi elevati sia a livello commerciale che politico
Rischio di credito e politico
Controparte sovrana 79
Sistema bancario molto esposto
Controparte bancaria 83 verso titoli governativi
Controparte corporate 83 Mancanza di liquidità per finanziare
importazioni
Esproprio e violazioni
contrattuali
72
Rischio guerra e disordini civili 83 Elevata violenza politica
Trasferimento capitali e 89
convertibilità Basso livello di riserve in valuta
estera (3,4 mesi di import)
* Indice di rischio calcolato su una scala da 0 a 100 (dove 100 rappresenta il massimo rischio).
21 | Evento Confindustria , Roma 14 dicembre 2015Pakistan: export stabile ma ancora contenuto
Export italiano sempre compreso tra i 400 e i 600 milioni di euro
(420 mln nel 2014)
I dati fino ad agosto confermano tale tendenza (+1% vs 2014)
Export italiano per settori (2014)
Meccanica Elettronica Farmaceutica
strumentale
40%
10% 6% Mezzi di trasporto Macchinari per l’industria
4%
tessile e per dosatura e
imballaggio
Materie plastiche, prodotti
Prod. chimici Metallurgia App. Altro chimici per uso industriale e per
13% 8% elettriche 16%
4%
l’industria tessile
Fonte : elaborazioni SACE su dati ISTAT
22 | Evento Confindustria , Roma 14 dicembre 2015Pakistan: vincoli soprattutto da burocrazia e sicurezza
Il Pakistan consente all'investitore straniero di detenere il
Nessuna restrizione alla
100% del capitale sociale e trasferire illimitatamente in
proprietà
patria gli utili aziendali
Generalised Scheme of L’UE ha riconosciuto al Pakistan il GSP che prevede alcune
Preferences esenzioni tariffarie in deroga alle regole del WTO, con
l’obiettivo di aumentare i rapporti commerciali con il Paese
Dalle procedure burocratiche all’accesso all’energia, il
Contesto operativo
Pakistan appare come un Paese in cui non è facile avviare
difficoltoso
una propria attività. 138° (su 189) in termini di «ease of
doing business».
L’elevata violenza politica pone la necessità di dotarsi di
Zone off limits misure di sicurezza adeguate, non solo in aree isolate ma
anche nella capitale finanziaria Karachi
23 | Evento Confindustria , Roma 14 dicembre 20153. SACE e il supporto alle imprese nell’area
24 | Evento
Evento Confindustria,
Confindustria
Roma, Roma
14 Dicembre
14 dicembre
2015 2015SACE opera attivamente nel Sud est asiatico…
Esposizione SACE in Asia al 30/09/2015: 3,4 mld EUR
Pakistan
Indonesia
Malesia
Vietnam
Altri ASIA 33%
38%
Altri ASEAN
4% India
25%
Mumbai: Asia centrale e meridionale
Due sedi SACE nell’area
Hong Kong: Asia Orientale e sud-est asiatico
25 | Evento Confindustria , Roma 14 dicembre 2015…con operazioni sia per piccole sia per grandi imprese
26 | Evento
Evento Confindustria,
Confindustria
Roma, Roma
14 Dicembre
14 dicembre
2015 2015Con SACE l’impresa che va in ASEAN e Pakistan può:
Offrire dilazioni di Ricevere pagamenti tramite Offrire finanziamenti alle
pagamento alle controparti L/C controparti
La controparte estera potrà
La garanzia SACE rende
acquistare prodotti o SACE assicurerà la lettera di
vantaggiose le condizioni di
servizi dell’azienda italiana, credito documentario emessa
finanziamento per la controparte
assicurata dal rischio di mancato dalla banca (in favore della
che acquista macchinari o per
pagamento o di revoca del controparte estera) per il
realizzare progetti commissionati
contratto per eventi di pagamento della transazione.
alla azienda italiana
natura politica o commerciale
Ottenere le garanzie
Incassare subito il credito Proteggere gli investimenti
necessarie per appalti e
dovuto all’estero
commesse
Partecipazione a gare d’appalto o
eseguire commesse all’estero Con le copertura SACE gli
Esportare all’estero e incassare (buona esecuzione della investimenti all’estero sono
subito, combinando i benefici commessa, rimborso degli anticipi coperti dai rischi di natura politica,
dell’assicurazione con lo sconto versati dal committente, dovuti a eventi come disordini
pro-soluto buon funzionamento del prodotto civili, guerra, espropri,
dei tuoi crediti o dell’ impianto, rimborso delle nazionalizzazioni, confische,
ritenute anticipate per sequestri
l’avanzamento lavori, etc)
27 | Evento Confindustria , Roma 14 dicembre 2015Puoi anche leggere
