Il retail si rinnova Alle imprese cogliere l'opportunità - Annachiara Annino partner Lattanzio KIBS - Cosmetica Italia
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Il retail si rinnova Alle imprese cogliere l’opportunità Annachiara Annino partner Lattanzio KIBS 13 Maggio 2021
Il campione 28% 20% 22% 15% 9% 6% 29% 50% 21% 74% 26% 18-24 anni 25-34 anni 35-44 anni 45-54 anni 55-64 anni 64+ anni Nord Ovest Laurea+ 33% Nord Est 26% 19% 60% Occupato Diploma Centro 56% Inattivo/ superiore 40% 20% inoccupato Diploma 11% inferiore o meno Sud e Isole 35% Lo studio è stato condotto tramite metodologia CAWI, presso 1.200 casi, nei giorni 22-25 marzo 2021. 2
Spesa media mensile più alta tra le donne adulte Quote di popolazione per Spesa media mensile per target spesa media mensile in prodotti beauty (€/mese) 30 uomo 28 25 20 Media 30 donna 32 15 €/mese 10 fino a 34 anni 25 5 35-54 anni 37 0 Fino a 10 11-20 21-30 31-50 51-80 81-100 100+ Non 55+ anni 33 €/mese €/mese €/mese €/mese €/mese €/mese €/mese risponde Valore spesa media mensile, allineata a quella rilevata da ISTAT 3
Canale di acquisto ??? prevalente* per prodotti BEAUTY 60% 40% 10% store online 3% solo store solo online *dato raccolto 4 tra il 22 e 25 marzo 2021
Il desiderio è di tornare ad una normalità “esperienziale” L’atteggiamento delle acquirenti (tra gli uomini si rileva la stessa graduatoria e valori simili, salvo dove diversamente indicato) 55% 36% 34% 44% 29% 24% uomini uomini uomini Voglio provare In negozio ho modo di Mi piace girare in i prodotti di persona verificare il prodotto negozio alla ricerca di qualcosa di 23% 22% nuovo 15% 14% 12% Preferisco una Mi piace ricevere i Più facile orientarsi e L’acquisto è anche Non mi fido consulenza campioni di prova confrontare prodotti svago e questo dell'online personalizzata ed offerte aspetto si perde nell’online 5
Ma, nella nuova (temporanea) normalità, l’e-commerce “insidia” lo store fisico, in particolare il negozio e a poca distanza la GDO I canali di acquisto PREFERITI – Beauty Possibili più risposte supermercato e-commerce 53% 46% 45% 37% negozio specializzato farmacia e parafarmacia 15% canali televisivi specializzati erboristeria 8% 4% acconciatori ed estetisti 6
Il mercato maschile è più GDO e digitale ; l’e-commerce segmenta per età, ma anche tra i silver un terzo indica l’online come canale preferito I canali preferiti – Per genere I canali preferiti – Per età Uomini Donne Totale campione 18-34enni 35-54enni over 55enni Totale campione 32% 7
E-commerce: sempre aperto, con un catalogo ampio (quantità e qualità) e conveniente Gli altri fattori facilitanti Apertura 47% h24, 7/7 Velocità di consegna 35% Sicurezza sanitaria 35% Immediatezza dell’acquisto 29% Ampiezza 43% della scelta (quantità) Confronto immediato 27% Ampiezza 39% della scelta (qualità) No interferenza della 26% vendor Recensioni consumatori 25% Risparmio 38% (per tutti Recensioni influencer 9% o personalizzato) 8
Pre-Pandemia Marzo 2020 Pandemia Post Pandemia Acquistava online 61% prodotti beauty Acquista online 84% prodotti beauty NET Continuerà ad +23 pti 64% acquistare online (+36%) prodotti beauty NET +3 pti (+5%) Con l’emergenza sanitaria “esplode” l’e-commerce. Atteso un incremento del mercato anche con il ritorno alla normalità 9
Post pandemia, la cosmesi è la seconda industry per quota di “new adopter” New-Adopter e-commerce Post Pandemia per industry arredamento 18% 15% beauty 15% elettrodomestici 14% Continuerà ad Quota di NEW-ADOPTER dell’e-commerce: high tech 13% 64% acquistare online prima dell’e-commerce prodotti beauty non acquistavano online, NET intrattenimento 12% ma continueranno a farlo +3 pti anche dopo la pandemia (+5%) abbigliamento 9% 10
Il “silver” si conferma il nuovo target dell’e-commerce, anche nel settore cosmetico Quota di New-Adopter beauty, per età 16% 15% Over 55enni 13% 35-54enni 18-34enni 15%* 13% Over 12% 55enni 35-54enni Quota di New-Adopter beauty, 18-34enni *min 10% (abbigliamento), max 17% (intrattenimento) per età (media altre industry) 11
Forte orientamento all’innovazione Gli atteggiamenti verso innovazione e Propensi alla sperimentazione sperimentazione (indice sintetico) Molto Abbastanza Non so Poco Per nulla per nulla molto Trovo sempre molto 7% 10% interessanti i marchi che poco 23 56 3 15 3 12% propongono con frequenza prodotti innovativi 79% Mi piace sperimentare 26 50 2 20 3 nuovi prodotti 76% Mi informo sempre sulle abbastanza 25 46 2 21 7 ultime novità di prodotto 71% 71% 12
Diffuso il ricorso alle “recensioni” e una profonda fiducia nei marchi storici, apprezzati per la loro capacità di innovare Gli atteggiamenti verso i marchi storici La fiducia nei marchi storici e le recensioni tra i diversi livelli di «sperimentatori» Molto Abbastanza Non so Poco Per nulla (% di molto) 6 5 Forti sperimentatori 42% 22 21 2 3 Sperimentatori medio/alti 17% 53 52 Sperimentatori medio/bassi 12% 17 19 Mi faccio guidare dalle Mi fido di più dei prodotti dei Conservatori 12% recensioni per la scelta di un marchi storici che di quelli di nuovo prodotto marchi poco noti 13
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