Il retail si rinnova Alle imprese cogliere l'opportunità - Annachiara Annino partner Lattanzio KIBS - Cosmetica Italia

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Il retail si rinnova Alle imprese cogliere l'opportunità - Annachiara Annino partner Lattanzio KIBS - Cosmetica Italia
Il retail si rinnova
Alle imprese cogliere l’opportunità
         Annachiara Annino
        partner Lattanzio KIBS

           13 Maggio 2021
Il retail si rinnova Alle imprese cogliere l'opportunità - Annachiara Annino partner Lattanzio KIBS - Cosmetica Italia
Il campione

                                                                                      28%
                                                              20%         22%
                                                                                              15%
                                                  9%
                                                                                                          6%
                                                        29%                     50%                 21%
              74%           26%               18-24 anni 25-34 anni 35-44 anni 45-54 anni 55-64 anni    64+ anni

   Nord Ovest                                           Laurea+       33%
                                  Nord Est
   26%                               19%                                                    60%     Occupato
                                                        Diploma
                                     Centro                                56%                        Inattivo/
                                                       superiore                            40%
                                       20%                                                          inoccupato
                                                    Diploma
                                                                    11%
                                               inferiore o meno

              Sud e Isole
              35%                             Lo studio è stato condotto tramite metodologia CAWI,
                                              presso 1.200 casi, nei giorni 22-25 marzo 2021.                  2
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Spesa media mensile più alta tra le donne adulte

                       Quote di popolazione per                                     Spesa media mensile per target
                 spesa media mensile in prodotti beauty                                       (€/mese)
30
                                                                                    uomo                       28
25

20                                                              Media   30          donna                            32

15                                                                 €/mese
10                                                                           fino a 34 anni                  25

5
                                                                               35-54 anni                                     37
0
      Fino a 10 11-20 21-30  31-50  51-80 81-100  100+     Non                    55+ anni                           33
       €/mese €/mese €/mese €/mese €/mese €/mese €/mese risponde
     Valore spesa media mensile, allineata a quella rilevata da ISTAT
                                                                                                                          3
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Canale di acquisto
     ???
                                              prevalente*
                                          per prodotti BEAUTY

                                         60%           40%
                            10%          store         online     3%
                            solo store                          solo online
*dato raccolto
                                                                              4
tra il 22 e 25 marzo 2021
Il retail si rinnova Alle imprese cogliere l'opportunità - Annachiara Annino partner Lattanzio KIBS - Cosmetica Italia
Il desiderio è di tornare ad una normalità “esperienziale”
  L’atteggiamento delle acquirenti (tra gli uomini si rileva la stessa graduatoria e valori
  simili, salvo dove diversamente indicato)

    55%                                    36%                                     34%
                      44%                                 29%                               24%
                     uomini                              uomini                            uomini

    Voglio provare              In negozio ho modo di                     Mi piace girare in
i prodotti di persona            verificare il prodotto                   negozio alla ricerca
                                                                          di qualcosa di
     23%                22%                                               nuovo

                                              15%                  14%
                                                                                     12%

 Preferisco una   Mi piace ricevere i Più facile orientarsi e L’acquisto è anche   Non mi fido
  consulenza      campioni di prova confrontare prodotti svago e questo            dell'online
 personalizzata                             ed offerte         aspetto si perde
                                                                  nell’online
                                                                                                    5
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Ma, nella nuova (temporanea) normalità, l’e-commerce “insidia” lo store fisico,
in particolare il negozio e a poca distanza la GDO

                                     I canali di acquisto PREFERITI – Beauty
                                               Possibili più risposte

      supermercato

                                     e-commerce
          53%
                        46%            45%
                                                     37%
                       negozio
                     specializzato
                                             farmacia e parafarmacia

                                                                       15%                        canali televisivi
                                                                                                   specializzati
                                                                 erboristeria          8%
                                                                                                         4%
                                                                             acconciatori ed estetisti

                                                                                                                      6
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Il mercato maschile è più GDO e digitale ;
l’e-commerce segmenta per età, ma anche tra i silver un terzo indica l’online come canale preferito

          I canali preferiti – Per genere                            I canali preferiti – Per età
        Uomini      Donne      Totale campione
                                                         18-34enni    35-54enni    over 55enni      Totale campione

                                                                         32%

                                                                                                                 7
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E-commerce: sempre aperto, con un catalogo ampio (quantità e
       qualità) e conveniente

                                             Gli altri fattori facilitanti

       Apertura
47%    h24, 7/7
                                       Velocità di consegna                        35%

                                         Sicurezza sanitaria                       35%

                                 Immediatezza dell’acquisto                   29%
       Ampiezza
43%    della scelta (quantità)        Confronto immediato                    27%
       Ampiezza
 39%   della scelta (qualità)         No interferenza della
                                                                             26%
                                             vendor

                                   Recensioni consumatori                    25%
       Risparmio
 38%   (per tutti                     Recensioni influencer        9%
       o personalizzato)
                                                                               8
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Pre-Pandemia      Marzo 2020       Pandemia                Post Pandemia

          Acquistava online
61%        prodotti beauty

                                          Acquista online
                              84%         prodotti beauty

                                           NET                            Continuerà ad
                                         +23 pti             64%        acquistare online
                                         (+36%)                          prodotti beauty
                                                                        NET
                                                                       +3 pti
                                                                       (+5%)

                                     Con l’emergenza sanitaria “esplode” l’e-commerce.
                                     Atteso un incremento del mercato anche con il ritorno alla
                                     normalità
                                                                                             9
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Post pandemia, la cosmesi è la seconda industry per quota di
“new adopter”

                                                                        New-Adopter e-commerce
         Post Pandemia                                                       per industry

                                                                   arredamento                       18%

                                          15%                            beauty                  15%

                                                                elettrodomestici               14%

                  Continuerà ad      Quota di NEW-ADOPTER
                                         dell’e-commerce:              high tech              13%
     64%        acquistare online
                                      prima dell’e-commerce
                 prodotti beauty
                                     non acquistavano online,
                NET                                             intrattenimento               12%
                                     ma continueranno a farlo
               +3 pti                anche dopo la pandemia
               (+5%)                                              abbigliamento          9%

                                                                                                       10
Il “silver” si conferma il nuovo target dell’e-commerce,
anche nel settore cosmetico

             Quota di New-Adopter beauty, per età

                                                           16%
                               15%                    Over 55enni
   13%                       35-54enni
  18-34enni
                                                                    15%*
                                                   13%
                                                                 Over
                                      12%                        55enni
                                                  35-54enni
   Quota di New-Adopter beauty,      18-34enni
                                                              *min 10% (abbigliamento),
                                                              max 17% (intrattenimento)
    per età (media altre industry)                                  11
Forte orientamento all’innovazione

        Gli atteggiamenti verso innovazione e                 Propensi alla sperimentazione
                   sperimentazione                                 (indice sintetico)
     Molto    Abbastanza      Non so   Poco     Per nulla
                                                                     per nulla   molto
   Trovo sempre molto                                                  7%        10%
 interessanti i marchi che                                    poco
                                23         56        3 15 3   12%
propongono con frequenza
    prodotti innovativi              79%

    Mi piace sperimentare
                                26         50      2 20 3
        nuovi prodotti
                                     76%

  Mi informo sempre sulle                                                             abbastanza
                                25         46     2 21 7
  ultime novità di prodotto                                                              71%
                                     71%
                                                                                          12
Diffuso il ricorso alle “recensioni” e una profonda fiducia nei marchi
storici, apprezzati per la loro capacità di innovare

        Gli atteggiamenti verso i marchi storici                                    La fiducia nei marchi storici
                    e le recensioni                                           tra i diversi livelli di «sperimentatori»
     Molto      Abbastanza        Non so     Poco     Per nulla
                                                                                             (% di molto)

               6                                 5
                                                                            Forti sperimentatori                     42%
              22                                21
               2                                 3
                                                                      Sperimentatori medio/alti          17%

              53                                52

                                                                     Sperimentatori medio/bassi        12%

              17                                19

    Mi faccio guidare dalle        Mi fido di più dei prodotti dei                 Conservatori        12%
 recensioni per la scelta di un    marchi storici che di quelli di
       nuovo prodotto                    marchi poco noti
                                                                                                                          13
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