LA MAPPA COMPLETA DEI MARKETPLACE - GUIDE PROFESSIONALI YOCABÈ - Yocabè
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GUIDE PROFESSIONALI YOCABÈ
LA MAPPA COMPLETA
DEI MARKETPLACE
Perché vendere sui marketplace Cosa sono i marketplace? E perché è importante tenerli in considerazione nella propria strategia di vendite online? I marketplace sono degli spazi virtuali che connettono molteplici venditori e brand a milioni di potenziali acquirenti. Amazon, eBay, Zalando sono solo alcuni celebri esempi. Se il brand.comè la vetrina digitale di proprietà esclusiva di un brand, i marketplace consentono agli utenti di navigare tra migliaia di prodotti appartenenti a differenti marchi e categorie. I marketplace sono classificabili come generalisti (propongono cioè prodotti di molteplici categorie) oppure v erticali, vale a dire focalizzati su un tipo di prodotto o categoria. Per aumentare le vendite online, presidiare i marketplace può rivelarsi una scelta efficace. Numerose ricerche infatti testimoniano che sempre più utenti acquistano regolarmente su queste piattaforme per almeno 3 ragioni: ● ampia varietà di prodotti
● frequenti promozioni e prezzi convenienti
● spedizioni rapide
Per le aziende vendere sui marketplace vuol dire ottenere 3 vantaggi:
1. raggiungere un b
acino di potenziali clienti notevolmente più ampio
2. acquisire traffico a un costo più basso rispetto alle risorse necessarie a far
emergere il proprio e-commerce (ad esempio attraverso attività SEO,
Campagne Pay per Click, social media, ecc…)
3. intercettare la domanda latente, vale a dire aumentare la probabilità di farsi
trovare da chi sta navigando nella piattaforma, ma non sta cercando
esplicitamente il prodotto X del brand Y.
I marketplace rappresentano degli strumenti irrinunciabili per raggiungere
un’ampia audience di clienti e conquistare agevolmente nuovi mercati
geografici. Tuttavia scegliere i canali di vendita più adatti può rivelarsi
difficoltoso per la maggior parte delle aziende.
Con questa mappa vogliamo fornire ai brand una panoramica dei marketplace
e quindi aiutare i manager e i responsabili delle vendite online a s cegliere i
canali più adatti in base agli obiettivi di business, al tipo di prodotto e alle aree
geografiche di interesse.
VENDERE IN SUD EUROPA: I PRINCIPALI MARKETPLACE
Nell’area meridionale del Vecchio Continente i mercati geografici più
interessanti sono tre: Italia, Francia, Spagna. Secondo il R
eport Digital 2019,
nell’Europa Meridionale il tasso di penetrazione internet medio è pari all’88%.
Italia
Quanto è diffuso internet in Italia? Qual è la percentuale di popolazione che
acquista online? Una prima risposta la fornisce il DESI (Digital Economy and
Society Index): un indicatore formulato dalla Commissione Europea che
esprime il livello di digitalizzazione di un Paese, calcolato su fattori come la
diffusione della banda larga, le competenze digitali e le attività online
(e-commerce e e-banking).
In Italia 92 persone su 100 accedono a internet1, ma la digitalizzazione è ancora
sotto la media europea (il DESI è pari a 43.9 contro una media europea di 52.5).
Tuttavia gli investimenti in infrastrutture – che renderanno il web accessibile a
un crescente numero della popolazione – tracciano un futuro ricco di
opportunità. Non a caso l’Italia è l’ottavo Paese al mondo che ha registrato la
crescita più alta di nuovi utenti internet (+27% rispetto al 2018).2
Oggi il 75% degli italiani acquista online2. I prodotti di maggior successo sono abbigliamento e calzature (36%), dispositivi elettronici per la casa (36%), libri e articoli per l’edilizia (23%).3 In termini di traffico, cioè di numero di visite ricevute da ciascuna piattaforma, la classifica dei primi 5 marketplace in Italia è dominata dal generalista Amazon. Segue un altro generalista, eBay. Al terzo e quinto posto due piattaforme della moda: Zalando e Privalia, che ottengono rispettivamente circa 12 e 3 milioni di visite mensili in media. Il quarto marketplace più visitato è l’italianissimo ePrice, dedicato alla tecnologia e ai prodotti di elettronica.4
Top 5 Marketplace - Italia Fonte: Similarweb, gen-ago 2019 La tabella di seguito evidenzia i canali chiave per le principali categorie merceologiche.
Principali Marketplace per categoria - Italia
Marketplace Media Visite mensili
Generalisti Amazon, eBay, AliExpress, Fruugo, Alibaba, Cdiscount
Abbigliamento, accessori, Zalando, Privalia, La Redoute, Asos, Spartoo, Bonprix
calzature
Fashion Lusso net-a-porter.com, Farfetch, Harrods
Casa, arredo, design Privalia/Veepee, Houzz, Vidaxl
Cura della persona Privalia/Veepee, Fruugo
Arte/Artigianato Etsy, Manomano
Elettronica e Tecnologia ePrice, Newegg, Reverb
Fonte: Elaborazioni interne
Francia Con un indice DESI del 51.5, un tasso di penetrazione internet del 92%1 e una fetta di consumatori digitali pari al 71% del totale2, la Francia è certamente un’area geografica d i notevole interesse per le vendite online. I prodotti più acquistati appartengono alla categoria fashion (53%), seguita dai libri (36%) e dai dispositivi elettronici (35%).3 I dati sul traffico web identificano Amazon come il marketplace più popolare in Francia. Al secondo posto, con oltre 61 milioni di visite mensili, troviamo la piattaforma francese CDiscount. Il terzo marketplace più visitato è eBay, che attira in media 42 milioni di visite al mese. Chiudono la classifica FNAC (piattaforma francese focalizzata sul mondo fashion) e AliExpress con 22.54 milioni di visite mensili.
Top 5 Marketplace – Francia Fonte: Similarweb, gen-ago 2019 La tabella di seguito evidenzia i principali marketplace per le categorie merceologiche più rilevanti.
Principali Marketplace per categoria - Francia
Categorie Francia
Generalisti Amazon, Ebay, Cdiscount, Fnac,
Auchan, Rakuten PriceMinister,
AliExpress, Fruugo, AliBaba, Carrefour
Abbigliamento, accessori, calzature Zalando, La Redoute, Spartoo,
Galeries LaFayette, Privalia, Brand
Alley, Asos, Urban outfitters
Fashion Lusso Harrods, Farfetch
Casa, arredo, design Houzz, Vidaxl
Cura della persona Veepee, Fruugo
Arte/Artigianato Etsy, Manomano
Elettronica e Tecnologia Newegg
Fonte: Elaborazioni interne
Spagna
In Spagna il tasso di penetrazione internet pari al 93%1, il numero di
consumatori digitali è 72%2 , il DESI è pari a 58 e la spesa media annua per loshopping online è in linea con la media europea.3 Gli ultimi anni hanno reso il mercato spagnolo particolarmente attraente per molti brand, considerato che dal 2014 il numero degli utenti che acquista online è cresciuto del 48%.3 Attualmente 84 spagnoli su 100 comprano online, soprattutto prodotti di abbigliamento e accessori (54%), dispositivi elettronici per la casa (46%) e libri (32%).3 In termini di visite medie mensili, Amazon è il marketplace numero 1 in Spagna4. Con oltre 27 milioni di visite, AliExpress è la seconda piattaforma e-commerce più popolare. Al terzo posto si attesta la celebre catena di distribuzione spagnola El Corte Inglés, che raccoglie ogni mese circa 25 milioni di visite web. Segue un altro generalista, eBay, e chiude la classifica la catena francese Carrefour che, in Spagna, opera anche in qualità di marketplace.
Top 5 Marketplace – Spagna Fonte: Similarweb, gen-ago 2019 Di seguito le principali piattaforme e-commerce per ciascuna categoria merceologica
Principali Marketplace per categoria - Spagna
Categorie Spagna
Generalisti Amazon, eBay, El Corte Inglés,
Worten, AliExpress, Carrefour, Fruugo,
Alibaba, Rakuten, Cdiscount
Abbigliamento, accessori, calzature Zalando, Privalia, Runnics, Asos,
Spartoo
Fashion Lusso net-a-porter.com, Harrods, Farfetch
Casa, arredo, design Privalia/Veepee, Houzz, Vidaxl
Cura della persona Privalia/Veepee, Fruugo
Arte/Artigianato Etsy, Manomano
Elettronica e Tecnologia PC components, Newegg, Reverb
Fonte: Elaborazioni interneVENDERE IN NORD E CENTRO EUROPA: I PRINCIPALI MARKETPLACE
Restiamo sempre in Europa, ma ci spostiamo più a nord. Qui prendiamo in
considerazione 5 aree geografiche: il Regno Unito, la Germania, i Paesi Bassi, i
Paesi Scandinavi e l’Europa dell’Est. In quest’area il livello di digitalizzazione ha
un picco massimo nel Nord Europa (il tasso di penetrazione internet è pari al
95%) e un picco minimo nella parte est (80%).2
Regno Unito
Grazie alle infrastrutture particolarmente sviluppate e a
ll’ampio accesso a
internet, nel Regno Unito l’e-commerce vive una fase di maturità. 85 persone su
100 accedono a internet e l’81% di questi fa shopping online.2 La spesa media
annuale è pari a 1.016 euro (superiore alla media europea). Contrariamente ad
altri Paesi Europei, nel Regno Unito anche l’e-grocery è una realtà consolidata:
circa il 34% dei prodotti acquistati online è alimentare. 63 prodotti su 100
appartengono all’area fashion, il 44% all’home ed elettronica, il 41% sono libri.3
Il primo marketplace del mercato britannico è Amazon, che attira una media di
315.17 milioni di visite mensili4. Al secondo posto Argos: una piattaforma
orizzontale che offre ogni tipo di prodotto: dal fashion al fai-da-te. Il terzomarketplace più popolare è un altro generalista: il britannico Fruugo. Con oltre 19 milioni di visite, eBay è il quarto marketplace in Gran Bretagna. Il quinto posto è occupato dalla piattaforma fashion ASOS, che ottiene mensilmente oltre 17 milioni di visite. Top 5 Marketplace – Regno Unito Fonte: Similarweb, gen-ago 2019 Di seguito i principali marketplace suddivisi per categoria merceologica.
Principali Marketplace per categoria – Regno Unito
Categorie Regno Unito
Generalisti Amazon, eBay, Etsy, Bonanza, Onbuy,
AliExpress, Fruugo, Walmart, Zulili,
Alibaba, Argos
Abbigliamento, accessori, calzature Zalando, Privalia, Asos, Bonprix,
Spartoo, Very
Fashion Lusso net-a-porter.com, MatchesFashion,
luxseeker, Selfridges, Harrods,
Farfetch
Casa, arredo, design Houzz, Vidaxl, Wayfair
Cura della persona Veepee, Fruugo
Arte/Artigianato Not on the high street, Etsy,
Manomano
Elettronica e Tecnologia Game, Newegg, Reverb
Fonte: Elaborazioni interneGermania La Germania rappresenta un mercato appetibile per le vendite online. Il l ivello di digitalizzazione complessivo è superiore alla media europea (il DESI tedesco è pari a 54.4, contro una media europea 52.9). Il tasso di penetrazione internet è del 96%1 e ben 81 tedeschi su 100 acquistano abitualmente online2, spendendo in media 764 € all’anno.3 I prodotti che finiscono maggiormente nei carrelli virtuali sono abbigliamento e accessori (60%), dispositivi elettronici, libri (39%) e prodotti per la cura della bellezza (31%).3 Anche in Germania il marketplace che attira più traffico in assoluto è Amazon, con una media di ben 379 milioni di visite mensili4. Il secondo marketplace è il generalista eBay con 194 milioni di visite. Il terzo posto è occupato dalla piattaforma tedesca Otto. Si tratta di un sito generalista attivo in oltre 20 Paesi. Otto offre quasi 2 milioni di prodotti e si rivolge a una platea di oltre 6 milioni di clienti attivi. Al quarto posto vi è Zalando, il celebre marketplace tedesco che, proprio in Germania, ogni mese conquista oltre 18 milioni di visite. Il quinto marketplace più popolare è il generalista Real.de, precedentemente noto come Hitmeister.
Top 5 Marketplace – Germania
Fonte:
Similarweb, gen-ago 2019
Per un approfondimento su ciascuna categoria merceologica, si rimanda alla
seguente tabella.Principali Marketplace per categoria – Germania
Categorie Germania
Generalisti Amazon, eBay, Otto, Real.de, Rakuten,
Aliexpress, Fruugo, Alibaba
Abbigliamento, accessori, calzature Zalando, Privalia/Veepee, Asos, Urban
outfitters, Spartoo, Real
Fashion Lusso net-a-porter.com, Harrods, Farfetch
Casa, arredo, design Privalia/Veepee, Houzz, Vidaxl, Wayfair
Cura della persona Privalia/Veepee, Fruugo
Arte/Artigianato Etsy, Manomano
Elettronica e Tecnologia Conrad, Newegg, Reverb
Fonte: Elaborazioni interne
Paesi Bassi
Nei Paesi Bassi la penetrazione internet ha raggiunto il 96% della
popolazione1. Di questi il 72% degli olandesi compra online2, spendendo inmedia 622 € all'anno3. I prodotti maggiormente acquistati sono fashion (55% del totale), dispositivi elettronici (43%) e libri (34%)3. L’Olanda rappresenta uno dei pochi Paesi in cui un player locale surclassa il potente Amazon. Si tratta di Bol.com, un marketplace olandese che deve il suo successo all’ampia offerta, alle spedizioni rapide e ai prezzi convenienti. Secondo uno studio di Maze-One5 infatti, gli olandesi considerano Amazon molto più costoso di Bol.com. Dalla classifica dei 5 principali marketplace, Bol.com risulta essere la piattaforma e-commerce più visitata del Paese (oltre 42 milioni di visite). Amazon riceve solo circa 214.000 visite al mese.
Top 5 Marketplace – Paesi Bassi Fonte: Similarweb, gen-ago 2019 La piattaforma che riceve più traffico dopo Bol.com è AliExpress, seguita da Zalando con una media di oltre 10 milioni di visite mensili. Al quarto posto Wehkamp, un marketplace generalista che promuove prodotti per la casa e per
bambini, abbigliamento, cura della persona, tecnologia. Con oltre 3 milioni di
visite mensili, Bonprix è il quinto marketplace più visitato.
Principali Marketplace per categoria – Paesi Bassi
Categorie Paesi Bassi
Generalisti Bol.com, Amazon, eBay, Aliexpress,
Wehkamp, Fruugo
Abbigliamento, accessori, calzature Zalando, Spartoo, Asos, Bonprix, Urban
outfitters, Privalia, Spartoo
Fashion Lusso Harrods, Farfetch
Casa, arredo, design Houzz, Vidaxl, Privalia
Cura della persona Fruugo
Arte/Artigianato Etsy
Elettronica e Tecnologia Reverb
Fonte: Elaborazioni internePaesi Scandinavi Con un tasso di penetrazione internet pari al 95%2, infrastrutture avanzate e cultura digitale fortemente sviluppata, i Paesi nordici rappresentano uno dei mercati più evoluti in termini di e-commerce, dove la quota degli eShopper tocca il 91%3. Quest’ultimi acquistano soprattutto prodotti di abbigliamento e accessori (53%), dispositivi elettronici (37%) e cosmetica (30%)3. Secondo l’E-commerce Report 2018, rispetto al resto d’Europa gli utenti dei Paesi Nordici comprano meno all’estero. La Norvegia rappresenta invece un’eccezione: acquista buona parte dei prodotti online dal mercato statunitense. Il motivo principale è l’assenza di accordi commerciali che favoriscono lo scambio con l’area EU, visto che la Norvegia non fa parte dell’Unione Europea. Nell’area scandinava i marketplace più popolari sono Amazon, eBay, ASOS, AliExpress (di cui non abbiamo dati precisi sulla mole di traffico proveniente da quest’area specifica). Vale la pena evidenziare altri player locali che, nel corso degli ultimi anni, hanno saputo tener testa ai giganti mondiali dell’e-commerce sopra citati. Uno fra tutti è Blocket che ogni mese genera oltre 31 milioni di visite, di cui il 92% dalla Svezia, l’1.50% dalla Finlandia, l’1.46% dalla Norvegia e lo 0.82% dalla Danimarca.
Tradera è un’altra piattaforma e-commerce rilevante in quest’area. Ogni mese genera una media di 10 milioni di visite. Il traffico proviene per il 53% dalla Svezia, per il 26% dalla Norvegia e per il 15,3% dalla Finlandia. I consumatori digitali scandinavi utilizzano anche Zalando per lo shopping online di prodotti di moda. Il dominio svedese ogni mese genera oltre 5.14 milioni di visite mensili, il dominio norvegese 2.49 milioni e il sito finlandese 2.42. Infine vi è Cdon, il marketplace scandinavo che offre prodotti tecnologici, abbigliamento, accessori, giocattoli, articoli sportivi. Cdon attira in media 5 milioni di visite al mese.
Top 5 Marketplace – Paesi Scandinavi *Dati non disponibili per Amazon, eBay, ASOS e AliExpress. Fonte: Similarweb, gen-ago 2019 Nella tabella di seguito sono evidenziati i principali marketplace per ciascuna categoria di prodotto.
Principali Marketplace per categoria – Paesi Scandinavi
Categorie Paesi Scandinavi
Generalisti Amazon, eBay, Cdon.com, Fyndiq,
Tradera, Aliexpress, Fruugo, Alibaba,
Blocket
Abbigliamento, accessori, calzature Zalando, Spartoo, Asos, Bonprix, Urban
outfitters, Spartoo
Fashion Lusso Harrods, Farfetch
Casa, arredo, design Houzz, Vidaxl
Cura della persona Fruugo
Arte/Artigianato Etsy
Elettronica e Tecnologia Reverb
Fonte: Elaborazioni interne
Paesi dell’Est Europa
Nell’area dell’Est Europa il tasso di penetrazione e il n
umero di consumatori
digitali è inferiore alla media europea. In Polonia, ad esempio, internet è
utilizzato dal 73% della popolazione e circa il 71% acquista online.2 I prodotti piùpopolari nello shopping online sono abbigliamento e accessori, dispositivi elettronici e cosmetica. Nell’Europa dell’Est uno dei marketplace che riceve più traffico è Allegro, una piattaforma generalista polacca che si rivolge a 16 milioni di utenti. In tutti i Paesi dell’area analizzata, AliExpress e Amazon sono ai vertici della classifica. Un’altra piattaforma rilevante, soprattutto nel mercato polacco, è il generalista Olx, che riceve oltre 108 milioni di visite mensili dalla Polonia e quasi 12 dalla Bulgaria. A Olx segue Sprzedajemy, un marketplace polacco che offre diverse categorie di prodotti e attira in media 12 milioni di visite al mese.
Top 5 Marketplace – Paesi Est Europa
*Dati non disponibili per AliExpress ed Amazon Fonte: Similarweb, gen-ago 2019Principali Marketplace per categoria – Paesi Est Europa
Categorie Est Europa
Generalisti Amazon, eBay, Allegro, Aliexpress,
Fruugo, emag, Alibaba, Gmarket,
Cdiscount, Blocket
Abbigliamento, accessori, calzature Zalando, Spartoo, Asos, Bonprix, Urban
outfitters, Spartoo
Fashion Lusso Harrods, Farfetch
Casa, arredo, design Houzz, Vidaxl
Cura della persona Fruugo
Arte/Artigianato Etsy
Elettronica e Tecnologia Reverb
Fonte: Elaborazioni interneVENDERE IN RUSSIA: I PRINCIPALI MARKETPLACE Con circa 90 milioni di persone, la Russia è il Paese con il più alto numero di utenti online, dunque un’area geografica dall’enorme potenziale. La percentuale di penetrazione internet è pari al 76%. Gli eShopper rappresentano il 58% del totale, vale a dire 52,2 milioni di persone. In Russia la categoria merceologica più forte online è l’elettronica di consumo. Non a caso il secondo sito e commerce più visitato è market.yandex, un marketplace generalista, ma fortemente sbilanciato sulla tecnologia. Secondo Export.gov (https://www.export.gov/article?id=Russia-eCommerce) l’abbigliamento, le calzature e il food sono altre tre categorie che finiscono più frequentemente nei carrelli virtuali dei consumatori. AliExpress è il primo marketplace e il 13esimo sito più visitato in Russia. Ogni mese attira in media oltre 131 milioni di visite mensili. Al secondo posto, come anticipato, il generalista market.yandex. La terza piattaforma per lo shopping online più popolare è la russa generalista Wildberries. Segue Ozon e DNS (focalizzato sulla tecnologia), rispettivamente con oltre 50 e 37 milioni di visite mensili.
Top 5 Marketplace – Russia Fonte: Similarweb, gen-ago 2019 Per un approfondimento sulle singole categorie di prodotto, si rimanda alla tabella seguente
Principali Marketplace per categoria – Russia
Categorie Russia
Generalisti Amazon, Aliexpress, Fruugo,
Wildberries, Ozon, Ulmart, Alibaba,
Gmarket, market.yandex
Abbigliamento, accessori, calzature Asos, lamoda, Bonprix
Fashion Lusso net-a-porter.com, Harrods
Casa, arredo, design NA
Cura della persona Fruugo
Arte/Artigianato Not on the high street
Elettronica e Tecnologia Yandex, DNS, Technopoint, Mvideo,
Eldorado, Svyaznoy, Newegg, Reverb,
Eldorado, Citilink
Fonte: Elaborazioni interne
VENDERE IN AMERICA: I PRINCIPALI MARKETPLACE
Nel continente americano il livello di digitalizzazione è eterogeneo: in Nord
America si registra un tasso di penetrazione internet pari al 95%. In CentroAmerica il tasso scende al 63%. Nell’area caraibica solo 51 persone su 100 accedono a internet. Nel Sud America la penetrazione del web raggiunge il 73%.2 Le aree prese in esame in quest’analisi sono tre: gli Stati Uniti, Canada e America Latina. Stati Uniti Con 312 milioni di utenti connessi e un tasso di penetrazione internet pari al 95%2, gli Stati Uniti rappresentano uno dei mercati più appetibili. Negli USA il 77% della popolazione ha acquistato un prodotto o un servizio online. La categoria per la quale i nordamericani hanno speso di più online è giocattoli/hobby/fai da te ($152.9 mld), seguita da dispositivi elettronici ($105 mld) e fashion e bellezza ($102 mld)2. Quali sono i marketplace più utilizzati negli Stati Uniti? Dai dati sul traffico web emerge che è Amazon la piattaforma e-commerce più popolare degli USA, con ben 1.76 miliardi di visite mensili. Al secondo posto un altro player americano, eBay, che negli Stati Uniti genera una media mensile di oltre 594 milioni di visite. Il terzo marketplace più visitato è Walmart, la celebre catena di distribuzione americana ora specializzata anche nelle vendite online. Ogni mese in media il suo sito è visitato circa 317 milioni di volte. Con una media di 131
milioni di visite mensili, al quarto posto c’è Etsy, la piattaforma e-commerce nata nel 2005 e specializzata nella vendita di articoli artigianali e vintage. Il quinto marketplace più visitato è Wayfair, dal quale gli statunitensi acquistano prodotti di arredo casa e design. Top 5 Marketplace – Stati Uniti Fonte: Similarweb, gen-ago 2019
Principali Marketplace per categoria – Stati Uniti
Categorie Stati Uniti
Generalisti Amazon, eBay, AliExpress, Fruugo,
Walmart, Bonanza, Sears, Jet, Rakuten,
Zulily, Alibaba, Taobao, Rakuten,
Gmarket
Abbigliamento, accessori, calzature Asos, Urban outfitters
Fashion Lusso net-a-porter.com, Selfridges, Harrods,
Reebonz, Farfetc
Casa, arredo, design Houzz, Vidaxl, Wayfair
Cura della persona Fruugo
Arte/Artigianato Not on the high street, Zibbet
Elettronica e Tecnologia Newegg, Reverb
Fonte: Elaborazioni interne
Canada
Con oltre 33 milioni di utenti internet, il Canada è tra i più ampi mercati del
continente. Il tasso di penetrazione internet è del 91%2 e si stima crescerà entroil 2023 raggiungendo oltre 38 milioni di utenti (il 99% della popolazione canadese). Attualmente 66 canadesi su 100 comprano online2. Quattro dei cinque marketplace più popolari in Canada corrispondono a quelli della classifica degli Stati Uniti. Il marketplace più visitato è Amazon, con una media di 165 milioni visite mensili4. Come in Usa, anche in Canada il generalista eBay occupa il secondo posto (con oltre 39 milioni di visite). Con 29.95 milioni di visite mensili Walmart è il terzo marketplace più popolare. Seguono BestBuy (specializzato nell’elettronica e tecnologia) e Wayfair, dal quale i canadesi acquistano prodotti per arredo casa. Wayfair attira in media circa 12 milioni di visite mensili.
Top 5 Marketplace – Canada Fonte: Similarweb, gen-ago 2019
Principali Marketplace per categoria – Canada
Categorie Canada
Generalisti Amazon, eBay, AliExpress, Fruugo,
Walmart, Bonanza, Zulily, Alibaba,
Taobao, Gmarket
Abbigliamento, accessori, calzature Asos
Fashion Lusso Harrods, Farfetch
Casa, arredo, design Wayfair
Cura della persona Fruugo
Arte/Artigianato Not on the high street, Etsy
Elettronica e Tecnologia Newegg, Reverb
Fonte: Elaborazioni interne
America Latina
Rispetto al mercato nordamericano o nordeuropeo, l’e-commerce in America
Latina vive una fase ancora lontana dalla maturità. Tuttavia negli ultimi anni –anche grazie alla diffusione dei dispositivi mobile – il numero di utenti connessi
sta crescendo rapidamente. Da alcuni dati6 emerge che il Paese latino con il più
alto tasso di penetrazione internet è l’Argentina (93%), seguito dal Paraguay
(89%), Uruguay (88%), Costa Rica (86%), Porto Rico (83%), Cile (82%), Ecuador
(79%), Bolivia (78%), Perù (73%) e Brasile (70%).
Secondo un’analisi comScore, oltre il 47% della popolazione fa i propri acquisti
online attraverso il M ercadoLibre7 che, con una media di oltre 400 milioni di
visite mensili, è
di fatto il marketplace più popolare della regione. Amazon,
che nell’America Latina detiene solo il dominio messicano (amazon.com.mx),
raccoglie il 17% delle vendite online complessive. La quarta piattaforma
e-commerce più trafficata nella regione latina è AliExpress che genera il 6% del
traffico totale proprio in Brasile. Al quinto posto Casas Bahia, marketplace
specializzato nei prodotti elettronici, che ogni mese attira in media 28.84 milioni
di visite. Subito dopo Linio, marketplace generalista latinoamericano.Top 5 Marketplace – America Latina
*Dati non disponibili per Amazon F
onte: Similarweb, gen-ago 2019
La tabella di seguito evidenzia i principali marketplace dell’America Latina,
suddivisi per categoria merceologica.Principali Marketplace per categoria – America Latina
Categorie America Latina
Generalisti Mercado Libre, Amazon, eBay,
AliExpress, Americanas, Dafiti, Linio,
Submarino, Walmart, Bonanza, Sears,
Zulily, Alibaba, Rakuten, Gmarket
Abbigliamento, accessori, calzature Asos
Fashion Lusso net-a-porter.com, Harrods, Farfetch
Casa, arredo, design Casa Bahia, Dafiti
Cura della persona Americanas, Mercado Libre
Arte/Artigianato Zibbet
Elettronica e Tecnologia Casa Bahia, Newegg, Reverb
Fonte: Elaborazioni interneVENDERE IN APAC: I PRINCIPALI MARKETPLACE Nel continente asiatico il 52% della popolazione in media accede ad internet. Le aree geografiche prese in esame in quest’analisi sono: Cina, Giappone, India, Corea del Sud. Cina Nel gigante e complesso mercato cinese sono oltre 802 milioni le persone che accedono ad internet. Si tratta di una platea numerosa che però rappresenta “solo” il 57% del totale. Nei prossimi anni sempre più persone avranno accesso a web (anche grazie agli investimenti infrastrutturali e alla diffusione degli smartphone). La Cina è il secondo Paese con la più alta crescita assoluta dell’utilizzo del web (preceduta solo dall’India). Rispetto all’anno scorso infatti, sono oltre 50 milioni gli utenti in più connessi a internet. L’82% della popolazione che accede al web fa shopping online spendendo circa 246 milioni di dollari in abbigliamento e accessori, 136 milioni di dollari in elettronica, 111 milioni in giocattoli, hobby e prodotti fai da te. Nella classifica mondiale di quello che viene definito M-commerce (percentuale di utenti internet che comprano online tramite smartphone) la Cina si posiziona al secondo posto con una percentuale pari al 74% (contro una media globale del 55%)2.
L’universo cinese dei marketplace è dominato da Alibaba: il colosso fondato da
Jack Ma che nel 2018 ha fatturato oltre 39,898 miliardi di dollari. Del gruppo
fanno parte:
1. Taobao, piattaforma e-commerce generalista, annoverato tra i 20 siti
web più visitati al mondo. Ha oltre 500 milioni di utenti registrati
2. Tmall focalizzato sui prodotti di alta qualità di abbigliamento, cura della
persona, arredo, cibo. Riceve 233 milioni di visite al mese.
3. K
aola, marketplace che molti brand del lusso occidentali utilizzano per
presidiare il mercato cinese
Sulla base dei dati Similarweb, Taobao è il marketplace che attira maggior
traffico. Segue il generalista JD.com che, insieme al gruppo di Jack Ma, domina
il mercato dell’e-commerce. Tmall e Alibaba in media attirano rispettivamente
oltre 207 e 43 milioni di visite mensili. Il dominio cinese amazon.cn chiude la
classifica con oltre 22 milioni di visite.Top 5 Marketplace – Cina Fonte: Similarweb, gen-ago 2019 La tabella di seguito evidenzia i principali marketplace della Cina, suddivisi per categoria merceologica.
Principali Marketplace per categoria – Cina
Categorie Cina
Generalisti Amazon, eBay, Fruugo, Sears, Alibaba,
Taobao, 1688, Tmall, JD.com, Gmarket,
11 street
Abbigliamento, accessori, calzature Kaola, Asos, Vip.com
Fashion Lusso Kaola, Harrods, Reebonz
Casa, arredo, design NA
Cura della persona Kaola
Arte/Artigianato Not on the high street
Elettronica e Tecnologia Reverb
Fonte: Elaborazioni interne
Giappone
In Giappone la diffusione del web e delle tecnologie digitali è in una fase di
maturità. 94 giapponesi su 100 accedono a internet e il 68% fa shoppingonline2. La categoria merceologica che finisce più frequentemente nei carrelli virtuali è la moda.6 I giapponesi spendono online circa 20 miliardi di dollari in cibo e cura della persona, circa 19 miliardi di euro in arredo e oggetti per la casa, 18 miliardi di dollari per elettronica e oltre 13 miliardi per accessori2. Contrariamente ad altri mercati geografici, le vendite online in Giappone sono concentrate attorno a due grandi player: il marketplace locale Rakuten Ichiba e Amazon; che nel Paese del Sol Levante opera con il dominio amazon.co.jp. Rakuten non è semplicemente una piattaforma di vendite online, ma un vero e proprio ecosistema basato su servizi finanziari (la carta di credito più utilizzata del Giappone), la più grande banca online e uno dei più diffusi servizi streaming. Oggi l’universo Rakuten conta oltre 87 milioni di clienti fidelizzati. Secondo i dati di traffico, Amazon è il marketplace che attira un numero più alto di visite, grazie a due fattori: prezzi convenienti e ampia scelta. I giapponesi visitano il marketplace di Jeff Bezos soprattutto quando ricercano un prodotto che proviene dall’estero.8 Rakuten si posiziona al secondo posto con una media di 454 milioni di visite mensili. Il terzo marketplace più visitato del Giappone è Yahoo Japan, una piattaforma generalista che attira oltre 84 milioni di visite al mese interessati a prodotti di abbigliamento, tecnologia, cosmetica, cibo, arredo casa. Al termine
della classifica giapponese vi sono due piattaforme dedicate alla moda: zozotown e wowma, con oltre (rispettivamente) 46 e 20 milioni di visite mensili. Top 5 Marketplace – Giappone Fonte: Similarweb, gen-ago 2019
Principali Marketplace per categoria – Giappone
Categorie Giappone
Generalisti Rakuten, Amazon, Yahoo Japan,
AliExpress, Alibaba, Taobao
Abbigliamento, accessori, calzature Zozotown, Asos
Fashion Lusso net-a-porter.com, Harrods, Reebonz
Casa, arredo, design Houzz
Cura della persona Fruugo
Arte/Artigianato Not on the high street
Elettronica e Tecnologia Newegg, Reverb
Fonte: Elaborazioni interne
India
Con un tasso di crescita nettamente superiore ai Paesi occidentali, l’India è uno
dei mercati più promettenti. Rispetto al 2018, in termini assoluti, l’India è il
Paese che ha registrato il maggior incremento di nuovi utenti che si sono
affacciati per la prima volta al web. Tuttavia il tasso di diffusione del web èinferiore rispetto alla media mondiale: solo 41 persone su 100. Di questi il 74% web ha acquistato online un prodotto o un servizio almeno una volta. Gli indiani spendono online in media $ 7.8 mld in fashion e beauty, $ 5.9 mld in elettronica, $ 4.2 mld in giochi, hobby e fai da te e $ 2.5 mld di arredamento e oggetti per la casa2. Il panorama dei marketplace è caratterizzato dalla presenza di Flipkart, un player indiano che nel 2018 è stato acquisito dall’americano Walmart. Flipkart è una piattaforma generalista che ospita al suo interno interno 80 milioni di prodotti e conta 75 milioni di utenti registrati. Nel periodo gennaio-agosto ha attirato in media 221 milioni di visite al mese, piazzandosi al secondo posto della classifica dei marketplace più visitati in India. La piattaforma più trafficata è Amazon che, proprio in India, ha aperto il suo quartier generale più grande al mondo (ospita oltre 15.000 dipendenti). Con una media di oltre 91 milioni di visite, Snapdeal è il terzo sito e-commerce più visitato in India. Snapdeal conta 300.000 sellers che vendono 30 milioni di prodotti di 800 categorie. La quarta piattaforma più popolare è Myntra, che offre prodotti per la casa, abbigliamento, accessori, gioielli. Swarovski, Nike, Tissot e Puma sono alcuni
dei brand occidentali in evidenza. Il quinto marketplace più navigato è Ajio.com, dedicato alla moda femminile. Top 5 Marketplace – India Fonte: Similarweb, media visite mensili gen-ago 2019
Principali Marketplace per categoria – India
Categorie India
Generalisti Amazon, Flipkart (Walmart), Snapdeal,
Alibaba, Bonanza, ShopClues, Rediff
Abbigliamento, accessori, calzature Myntra, Aijo, Craftsvilla, Voonik
Fashion Lusso NA
Casa, arredo, design Pepperfry, ShopClues, Voonik
Cura della persona Fruugo
Arte/Artigianato Etsy
Elettronica e Tecnologia Reverb
Fonte: Elaborazioni interne
Corea del Sud
In Corea del Sud il tasso di penetrazione internet è il 95%, dunque l’audience
digitale è pari a oltre 48 milioni di persone. Tra gli utenti che si connettono,
coloro che acquistano online sono il 79%. Uno dei trend che caratterizza questo
mercato è la preferenza degli eShopper nel concentrare le esperienzed’acquisto in piattaforme che offrono tutte le informazioni e i servizi di cui hanno bisogno, tra cui sistemi di pagamento integrati, recensioni di altri clienti, social network. L’abbigliamento rappresenta l’11,2% delle vendite online, l’elettronica di consumo il 10,4%, il food il 9,1%, i cosmetici l’8,5% e gli oggetti per la casa il 7,9%9. Tutti i principali marketplace della Corea del Sud abbracciano diverse categorie merceologiche. Il più popolare è Eleven Street (11 street) che offre al pubblico prodotti di abbigliamento, cosmetica, cibo, elettronica, libri, mobili e oggetti per la casa. Con una media di oltre 76 milioni di visite mensili, il coreano Coupang è il secondo marketplace più visitato. Tra le altre cose Coupang è celebre per le spedizioni celeri che surclassano perfino le tempistiche di Amazon Prime. Al terzo posto vi è Auction.co, una piattaforma di proprietà eBay dal 2001. Con 58.8 milioni di visite mensili, Gmarket è la quarta piattaforma più popolare. Tmon chiude la classifica con una media di 560.000 visite.
Top 5 Marketplace – Corea del Sud Fonte: Similarweb, gen-ago 2019
Principali Marketplace per categoria – Corea del Sud
Categorie Corea del Sud
Generalisti Amazon, eBay, AliExpress, Alibaba,
Taobao, Coupang, Gmarket, 11 street,
Tmon
Abbigliamento, accessori, calzature Asos
Fashion Lusso Harrods, Reebonz
Elettronica e Tecnologia Newegg
Fonte: Elaborazioni interne
VENDERE IN MEDIO ORIENTE: I PRINCIPALI MARKETPLACE
Nell’area mediorientale si contano oltre 173 milioni di utenti internet. Dal 2009
gli utenti digitali sono aumentati di oltre il 30%, raggiungendo il 67,2% della
popolazione locale. Il Paese con il maggior numero di abitanti connessi è la
Turchia, con gli oltre 3 miliardi di utenti attivi. Tuttavia la maggiore penetrazione
internet si registra nel Kuwait, dove 98 persone su 100 si collegano al web.1
Il Medio Oriente è un mercato dalle grandi potenzialità, caratterizzato però da
evidenti disomogeneità in termini di sviluppo delle infrastrutture e abitudinidi consumo. La percentuale di utenti che fa shopping online va da un minimo del 14% del Qatar a un massimo del 68% negli Emirati Arabi. Tra i prodotti più popolari quelli di elettronica/tecnologia e bellezza/cura della persona. In termini di vendite online, la categoria merceologica che sta crescendo di più è l’e-grocery (oltre il 250% rispetto a tre anni fa)10. Il marketplace più popolare del Middle East è Hepsiburada che in Turchia attira oltre 76 milioni di visite mensili. Segue Gittigidiyor, altro marketplace generalista che ogni mese produce in media oltre 45 milioni di visite. Nell’intera regione Amazon si posiziona come terza piattaforma più popolare, con quasi 30 milioni di visite. La crescita del marketplace di Mr. Bezos in questa ragione è parzialmente dovuta all’acquisizione di Souq, piattaforma arabo-inglese ora appunto di proprietà Amazon. Con oltre 12 milioni di visite provenienti dagli Emirati Arabi, dall’Egitto e dall’Arabia Saudita, Noon è un’altra piattaforma irrinunciabile per tutti i brand interessati al mercato mediorientale. La quinta piattaforma più popolare è la turca Epey, che propone prodotti di differenti categorie, tra cui elettronica, calzature, articoli sportivi.
Top 5 Marketplace – Medio Oriente Fonte: Similarweb, gen-ago 2019
Principali Marketplace per categoria – Medio Oriente
Categorie Medio Oriente
Generalisti Amazon/Souq, AliExpress, Fruugo,
Alibaba, SkyShopper, Souq, noon.com,
Hepsiburada, Shufersal, Gittigidiyor,
Jumia
Abbigliamento, accessori, calzature Asos
Fashion Lusso Selfridges, net-a-porter.com, Harrods,
Farfetch, Markavip
Casa, arredo, design NA
Cura della persona Fruugo, Btech
Arte/Artigianato NA
Elettronica e Tecnologia Newegg, Reverb, Epey, Jarir, Btech,
Alaneesqatar
Fonte: Elaborazioni interneVENDERE IN AUSTRALIA: I PRINCIPALI MARKETPLACE In Australia si registra un tasso di penetrazione internet dell’87%, pari a 21 milioni di utenti attivi. Le stime parlano di un futuro di crescita, considerando che gli enti governativi stanno investendo in infrastrutture e digitalizzazione. La percentuale degli utenti che acquista online è di circa il 69%2. I consumatori digitali australiani preferiscono acquistare online articoli dell’ambito fashion (47%), prodotti multimediali (37%) e elettronica di consumo (31%)11. Una categoria merceologica in crescita riguarda i giochi e il tempo libero. Alcuni dati stimato che entro il 2022 genererà un fatturato di 3 miliardi all’anno12. I dati del traffico web evidenziano che Ebay è il più popolare marketplace del mercato australiano, con una media di quasi 59 milioni di visite mensili. Amazon occupa il secondo posto. Il dominio amazon.com.au ogni mese attira oltre 15 milioni di visite mensili. Al terzo posto Kmart, un marketplace generalista che offre ai suoi utenti prodotti per bambini, giocattoli, oggetti per la casa, abbigliamento, articoli sportivi. Catch e Kogan sono altre due piattaforme importanti per l’e-commerce australiano. Entrambe attirano in media circa 5.8 milioni di visite al mese e offrono prodotti appartenenti a diverse categorie di prodotto.
Top 5 Marketplace – Australia Fonte: Similarweb, gen-ago 2019
Principali Marketplace per categoria – Australia
Categorie Australia
Generalisti Amazon, eBay, AliExpress, Fruugo,
Catch, Kogan, Zulily, Alibaba, Taobao,
kmart
Abbigliamento, accessori, calzature Asos, The iconic, Theiconic
Fashion Lusso Selfridges, Harrods, Farfetch
Casa, arredo, design Vidaxl, Kogan
Cura della persona Fruugo
Arte/Artigianato Etsy, Zibbet
Elettronica e Tecnologia Newegg, Reverb
Fonte: Elaborazioni interneRiferimenti 1 InternetWorldStats 2 Digital Innovation Report 2019 – We are Social 3 PostNord Ecommerce in Europe 2018 4 Dati Traffico Similarweb 5 https://www.channelengine.com/marketplace-blog/bolcom-favorite-marketplace-of-the-netherlands/ 6 statista.com 7 https://www.portada-online.com/2018/04/10 8 https://www.flyinglynx.com/en/ecommerce-marketplaces-in-japan/ 9 https://www.export.gov/article?id=Korea-eCommerce 10 https://www.menabytes.com/ecommerce-mena-2022/ 11 https://www.asendia.com/asendia-insights/australia-b2c-ecommerce-report-2018/ 12 https://contevo.com.au/the-state-of-australian-ecommerce-2018/
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