I nuovi scenari dell'economia marittima - Massimo DEANDREIS General Manager - SRM Intesa Sanpaolo Banking Group - Studi e Ricerche per il ...
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I nuovi scenari dell’economia marittima Massimo DEANDREIS General Manager – SRM Intesa Sanpaolo Banking Group Cagliari, 27 Settembre 2019
Agenda
2
Lo scenario del commercio mondiale: il baricentro si è spostato
Europa e Mediterraneo al centro di grandi sfide
Italia “ponte”: per vincere puntare su portualità
Le nuove regolamentazioni e le prospettive di sviluppo
Verso un nuovo modello: la portualità 5.0
Il commercio marittimo mondiale continua a crescere 3
Il PIL, gli scambi commerciali ed il traffico marittimo del mondo sono
innterconnessi e crescono …
Nel 2018, l’import-export via mare è aumentato del 2,7% (PIL 3,3%) anche se a
ritmi inferiori del 2017. Nel 2019, aumenterà del 2,8% per raggiungere la cifra
record di 12 mld di tonnellate.
PIL , Commercio Mondiale e Commercio Marittimo 2011-2019
6 5.5 Var % su anno precedente
5 4.5 GDP World Trade Maritime Trade 4.7
4.2 4.2
3.9 3.7
4 3.5 3.6 3.5 3,3
3.3 3.4 3.3 3.4
3.1 3.3
2.8 2.7 2.6 2.7 2.8
3
2.3 2.5
2.1
2
1.3
1
0
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Source: Confitarma and IMF 2019
La recente frenata è essenzialmente legata alla Trade 4
War tra Usa e Cina…che però annuncia ora una
distensione Gen - Lug 2019
Exp: -18%
Fonte: SRM su Alphaliner
Imp: -12%
… l’escalation continua…
ma…appaiono nuovi
segnali distensivi…
5
Il baricentro produttivo infatti si è spostato verso l’Asia
Contributo % all’evoluzione dell’export mondiale di prodotti manufatti nel periodo 2008-17
(elaborazioni su dati in dollari correnti)
Nota: le forti oscillazioni del tasso di cambio euro/dollaro nel periodo analizzato portano il
fenomeno misurato in dollari correnti a discostarsi da quello misurato in euro correnti.
Fonte: Intesa Sanpaolo su dati BACI
Gli scambi Cina-USA leader nell’import-export di beni nel 6
mondo
I primi quindici flussi di interscambio di manufatti Peso dell’export cinese verso gli USA sul totale
(% su commercio mondiale di beni manufatti) delle esportazioni mondiali per settore (%)
Cina USA Mobili
Messico USA Elettrodomestici
Cina Hong Kong Elettronica
Canada USA Sistema moda
Taiwan Cina Pr.metallo
Cina Giappone Elettrotecnica
USA Messico Pr.costruzioni
Corea Cina Altri intermedi
Giappone Cina Meccanica
USA Canada Largo consumo
Giappone USA Automotive
Germany USA Intermedi chimici
Cina Germania Alimentare e…
Germania Francia Farmaceutica
2017 2008 2017 2008
USA Cina Metallurgia
0% 1% 2% 3% 4% 0% 5% 10% 15% 20%
Nota: (*) al netto dei prodotti petroliferi raffinati. Fonte: Intesa Sanpaolo su dati BACI (Database sul Commercio Internazionale
a cura di CEPII, Centre d'Études Prospectives et d'Informations Internationales, Paris)
l’Europa al centro degli scambi… 7
80% seaborne trade
Fonte: SRM su European Commission, 2018
…con un Mediterraneo sempre più centrale 8
North North East
America Europe Asia
+9% South
+19% East
Asia
Middle
Med East
Central
South +5% +20% +19%
America
+22%
Var.% 2014-2018
+12% Fonte: SRM su Ports websites
La movimentazione dei container è cresciuta in tutte le aree.
Negli ultimi 5 anni è stato il Mediterraneo a registrare la performance
migliore
I principali dati sullo Shipping nel Mediterraneo 9
+500%
GROWTH OF
CONTAINER
TRAFFIC SINCE
1995
19 PORTS
THROUGHPUT
27%
>1 MLN TEUs
WORLD’S
CONTAINER
LINER
SERVICES
614 mln
tonnes
83% SHORT SEA
SHARE OF SHIPPING
TRADE BETWEEN 983 mln
20% ITALY AND MED tonnes
BY SEA SUEZ CARGO
GLOBAL
TRAFFIC
SHIPPING
TRAFFIC
Fonte: SRM su Eurostat, Suez canal Authority, ISTAT, Autorità Portuali
Pivot dei traffici è Suez che registra nuovi record 10 Il traffico attraverso Suez aumenta dell’8,2% nell’ultimo anno superando i 980milioni tonnellate. Oltre 18mila le navi transitate. Il segmento container copre la metà del traffico e l’oil un altro 25%. Già 12.332 navi hanno attraversato il canale nei primi 8 mesi del 2019 (+3,2% su agosto 2018), trasportando 683 milioni di tonnellate di merci (+6,1%). Fonte: SRM su SCA, 2019
Si afferma la tendenza verso la regionalizzazione 11
Intraregionali Intra-
+6,1% asiatiche
Nord- +6,8%
Sud
+6,4%
L’andamento economico nelle aree in via di sviluppo e
l’innovazione tecnologica favoriscono le rotte regionali
Nel Mediterraneo, l’Italia è leader tra i Paesi dell’UE 28 con 230
milioni di tonnellate (quota di mercato: 37,4%). Crescita annua 2018/2017
Fonte: SRM su UnctadItalia ponte tra Nord e Sud …ospita navi anche di grande
dimensione
HAMBURG
BREMERHAVEN 21.237 < 10.000 TEU
20.237
10.000 – 15.000 TEU
LE HAVRE 15.000 – 20.000 TEU
20.954
TRIESTE KOPER > 20.000 TEU
13.568 13.568
GENOVA LA SPEZIA VENEZIA
16.652 17.816 7.024
LIVORNO
9.403
BARCELLONA
CIVITAVECCHIA
19.462
9.411
NAPOLI
VALENCIA 9.411
19.462 GIOIA TAURO
19.224
PIREO
ALGECIRAS
21.237
20.954
TANGER MED
21.413
PORT SAID
21.413Ma i porti italiani stanno migliorando le loro performance/2 13
Traffico gestito dalle AdSP per tipologia –
Nel 2018, i porti Italiani hanno gestito circa mezzo
anno 2018 (mln tonnellate)
miliardo di tonnellate di traffico.
Il Ro-Ro con un volume di 109 mln di tonnellate
(+3%) ha realizzato la migliore performance.
+2%
Source: SRM on Port Authorities
Fonte: SRM su AssoportiIl peso marittimo del Mezzogiorno 14
Il Mezzogiorno ha un peso
rilevante sulla Blue Economy
italiana
Il 65% dell’import export delle
imprese del Mezzogiorno è
trasportato via mare ( media
Italia= 37%)
È un settore dal forte appeal:
Cagliari dispone di
infrastrutture in grado di
gestire grandi
movimentazioni di container
e si apre al nuovo mercato
dell’energia.
Fonte: SRM su Assoporti, UnionCamere, Istat15 I settori di prospettiva alla luce dei nuovi accadimenti…
La nuova logica portuale della “sostenibilità”:
l’impatto della nuova regolamentazione IMO 2020
Nuove regolamentazioni
L’International Maritime Organization Ott
ha previsto l’IMO 2020: un set di misure 2017
per ridurre l’inquinamento marittimo e
ambientale.
Una strategia sempre più green
Alle navi sarà permesso di usare
2020 carburante con un contenuto massimo
Allo 0,5% di zolfo pari allo 0,5%
Dal 3,5%
Come comportarsi > Usare LSFO
Le compagnie armatoriali hanno due
alternative …entrambe richiedono $ Low Sulphure Oil (0,5%)
usare HSFO+ Scrubber
ingenti investimenti. > High Sulphure Oil (3,5%)
Del 20-30% dei costi
Impatto 2019 Incremento dei costi per i consumatori
legati all’incremento del prezzo del
carburanteDi cosa c’è bisogno per rafforzare l’economia Marittima? 17 Guardare ai porti e alla logistica in una prospettiva Euro-Mediterranea e non solo in un contesto nazionale riducendo la burocrazia; Investire nell’ammodernamento delle infrastrutture portuali a livello nazionale ed europeo; Sviluppare le nuove opportunità di business collegate al mare Andare verso un nuovo concetto di portualità … “la Portualità 5.0”
Portualità 5.0 5
4
3
2
1
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ACCADEMIA
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costante delle con le reti di • Study rooms incentivazione Free Zone con
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commercio e burocratici
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