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Mercati in diretta: Stati Uniti
webinar ICE e Unione Parmense degli Industriali
17 febbraio 2021 ore 6.00 am PST (15.00 CET)
Intervento di Alessandra Rainaldi
Direttore ICE Los Angeles
MERCATI in DIRETTA ● STATI UNITI
UFFICIO ICE LOS ANGELES
PRINCIPALI SETTORI DI COMPETENZA STATI DI COMPETENZA GEOGRAFICA
• Chimico – Farmaceutico
• Apparecchi medicali e dentali
Health • Integratori alimentari
• Alta tecnologia (ICT, biotech, cleantech) Alaska, Arizona, California, Hawaii, Idaho,
• Start up innovative Montana, Nevada, New Mexico, Oregon,
High tech Washington, Utah
• Energie rinnovabili
• Mobilita’ leggera (ciclo e motociclo, ricambi e
Green
accessori)
Audiovisivo (prodotti e servizi per l'industria
Audiovisual cinematografica, televisiva e musicale)
MERCATI in DIRETTA ● STATI UNITI
SETTORE CHIMICO - FARMACEUTICO: MERCATO
Gli USA sono leader mondiale del settore chimico-farmaceutico con una quota di mercato rispettivamente del 35% e del 40%
Gli USA sono tra i maggiori importatori di prodotti farmaceutici, in particolare di principi attivi e intermedi. Tra i principali Paesi
fornitori, per valore, ci sono Irlanda, Germania, Svizzera, Italia, per volumi importati ci sono India, Messico, Cina, Canada,
Germania e Italia.
Un mercato di elevato grado di competitivita’ ed innovazione tecnologica, dove operano le maggiori aziende multinazionali ed un
totale di ca 2.400 stabilimenti.
La distribuzione e’ concentrata per il 70% in catene di negozi e i servizi di vendita per corrispondenza e per il 30% nel settore
sanitario (ospedali, cliniche etc).
Dimensione dell'industria farmaceutica globale ( USD)
Fonte: Global Market Monitor; Statista
MERCATI in DIRETTA ● STATI UNITI
SETTORE CHIMICO - FARMACEUTICO: IMPORT USA DALL’ITALIA
IMPORTAZIONI USA DA ITALIA 2020 (gen/nov.)
6,9 miliardi di dollari (-23.8 % rispetto all’anno precedente)
2° voce dell’export italiano negli USA pari al 15,6% dell’import totale
Riposizionamento tra i paesi fornitori dal 8° alla 11° posizione con una quota di mercato del
3,1,%
Valore % Import da Italia % Quota di mercato % Variazione Posizione Italia
gen. gen. -
Prodotto gen. - nov. nov. 201
2018 2019 2018 2019 gen. -nov. '20 2018 2019 gen. -nov. '20 18/17 19/18 2018 nov.
'20 9
'20
20/19
Totale 54,699.4 57,263.5 44,550.2 100 100 100 2.2 2.3 2.1 9.6 4.7 - 15.2 9 12 13
1 Meccanica 12,612.7 13,188.8 10,744.1 23.1 23.0 24.1 1.7 1.8 1.7 12.3 4.6 - 10.8 11 13 11
Chimica e
2 7,259.6 9,865.6 6,936.4 13.3 17.2 15.6 3.4 4.3 3.1 7.6 35.9 - 23.8 10 8 11
farmaceutica
3 Moda e accessori 8,679.1 8,992.4 6,810.7 15.9 15.7 15.3 4.0 4.2 3.2 12.0 3.6 - 16.6 5 5 8
Agroalimentari e
4 5,174.6 5,383.4 5,043.2 9.5 9.4 11.3 3.3 3.4 3.4 7.8 4.0 1.8 6 4 4
bevande
5 Mezzi di trasporto 8,259.3 6,824.7 4,939.7 15.1 11.9 11.1 2.5 2.0 2.0 9.7 - 17.4 - 20.1 8 9 9
Semilavorati e
6 4,975.6 4,961.8 3,382.5 9.1 8.7 7.6 1.1 1.2 1.1 29.5 - 0.3 - 26.4 18 16 17
componenti*
Arredamento e
7 2,922.9 2,837.5 2,345.4 5.3 5.0 5.3 3.0 3.1 2.9 6.8 - 2.9 - 9.7 6 6 6
edilizia
Altro 4,815.6 5,209.1 4,348.2 8.8 9.1 9.8 1.6 1.6 1.5 - 8.2 8.2 - 10.7
Fonte: US Department of Commerce - Elaborazione ICE New York Valori in milioni di US$ 2020
MERCATI in DIRETTA ● STATI UNITI
SETTORE FARMACEUTICO: OPPORTUNITA PER LE IMPRESE ITALIANE
OPPORTUNITA’ INIZIATIVE ICE - AGENZIA
Gli USA sono il primo mercato estero di sbocco dell’industria farmaceutica
italiana, che opera nel settore di nicchia del c.d. “Custom Manufacturing”,
un’area di business ad elevata potenzialita’, in costante crescita di export negli
ultimi anni.
Italy on the Move 2021
Vantaggi competitivi: prodotto italiano percepito per l’elevatissima qualità, alta
tecnologia soprattutto know-how dei processi produttivi; rigorosi controlli sui ITA Digital side events during the
prodotti; flessibilità dei processi produttivi; innovazione tecnologica frutto della 39th Annual J.P. Morgan
continua ricerca; alti profili professionali del personale impiegato. Healthcare Conference 2021
Nuove opportunita’
1) presidiare le nuove frontiere della tecnologia, dall’Intelligenza Artificiale alla
robotica, all’acquisizione di competenze per realizzare nuove terapie basate sulla
genetica, gia’ molto avanzate in USA.
2) puntare su partnership strategiche o partecipazione al capitale di startup August 10-12, 2021
Biotech italiane o americane gia’ impegnate in tali comparti hi tech, oppure
mediante collaborazioni con grandi aziende multinazionali, con cui condividere il Philadelphia, PA, USA
proprio patrimonio di ricerca, informativo e commerciale. Pennsylvania Convention Center
3) orientarsi sulla prevista rapida crescita del mercato dei generici, in vista della
scadenza di numerosi brevetti e delle pressioni del Governo USA verso una
riduzione della spesa sanitaria
MERCATI in DIRETTA ● STATI UNITI
SETTORE BIOTECH: MERCATO
Gli USA sono leader mondiale del settore delle biotecnologie, in particolare nel settore biofarmaceutico, con una quota di mercato
del 42.92%
Le società biofarmaceutiche americane sono titolari della metà delle attività di ricerca e sviluppo di farmaci nel mondo e detengono i diritti di
proprietà intellettuale della maggior parte dei farmaci innovativi (biofarmaci).
I prodotti farmaceutici rimarranno il più grande segmento della biotecnologia nei prossimi cinque anni;
USA posizione leader nel campo della genomica, della clonazione e della ricerca sulle cellule staminali;
Finanziamenti governativi forti e costanti negli ultimi cinque anni che hanno alimentato la R&S e lo sviluppo di nuove linee di prodotti;
Forte tendenza alla concentrazione con acquisizione delle grandi aziende verso piccoli operatori con brevetti per nuovi prodotti, ma anche
incremento del numero di operatori del settore
Localizzazione Imprese Biotech sul territorio USA L’industria e’ concentrata lungo le coste Est e Ovest.
I principali Bio-Cluster: California e del Massachusetts.
Principali distretti:
SEGMENTAZIONE DEL MERCATO
⮚ San Diego
⮚ Boston/Cambridge
⮚ San Francisco (Bay Area)
⮚ Los Angeles/Orange County
⮚ San Jose
⮚ Filadelfia
⮚ Raleigh-Durham
Fonte: Global Market Monitor; Statista, IBISWORLD
⮚ Seattle
⮚ Washington/Baltimora
MERCATI in DIRETTA ● STATI UNITI
SETTORE BIOTECH: IMPORT USA DALL’ITALIA
IMPORTAZIONI USA DA ITALIA 2020 (gen/nov.)
883,9 milioni di dollari (-47% rispetto all’anno precedente)
2° voce dell’export italiano negli Usa di Alta tecnologia pari al 22% dell’import totale
Riposizionamento tra i paesi fornitori dalla 7° alla 11° posizione con una quota di mercato del 2,4%
MERCATI in DIRETTA ● STATI UNITI
SETTORE BIOTECH: OPPORTUNITA’ PER LE IMPRESE ITALIANE
OPPORTUNITA’
Sviluppo di alleanze strategiche, forme collaborative ed acquisizioni societarie INIZIATIVE ICE- AGENZIA
con :
aziende farmaceutiche statunitensi per scambio tecnologico e
collaborazione strategica per coprire gli ingenti costi di ricerca;
con centri di ricerca ed Università’ USA per accrescere le proprie
competenze in campo scientifico; BIO DIGITAL
acceleratori e Venture Capital USA per cercare fonti di finanziamento ed Giugno 14 - 17, 2021
ottimizzare gli investimenti in ricerca e acquisire nuove tecnologie
Focus: l’oncologia è la grande area terapeutica predominante, oltre alle
patologie cardiovascolari e al diabete e alle malattie rare. Il post COVID 19 ha
determinato forte sviluppo dell’area ricerca e sviluppo, oltre che di vaccini, di
diagnostici e farmaci antivirali.
Scadenze brevettuali: entro il 2023, 18 dei 20 principali farmaci di marca
dovranno affrontare la competizione di farmaci generici o biosimilare, inclusi il
mercato dei prodotti biologici.Puoi anche leggere
