GRUPPO BCC ICCREA PIANO INDUSTRIALE 2022 2024 - Conferenza Stampa - 17 giugno 2022
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GRUPPO BCC ICCREA
PIANO INDUSTRIALE 2022 – 2024
Conferenza Stampa - 17 giugno 2022
Il presente documento è di proprietà di Iccrea Banca S.p.A. Qualsiasi utilizzo di altra natura dovrà essere autorizzato dal proprietario del documento.
Caratteristiche distintive del Gruppo BCC Iccrea - Overview del
Gruppo
KEY INDICATORS
122,0 €mld
2.474 22.084 845 mgl 12,0 €mld 93,9* €mld Raccolta diretta da
Filiali Dipendenti Soci Fondi propri Crediti a Clientela clientela
Il quarto Gruppo Bancario per totale attivo (€mld)** Quote di mercato del Gruppo Bancario (%)***
Peer 1 1.069,0 QdM
Finanziamenti a famiglie e imprese 5,9%
Peer 2 916,7
di cui finanziamenti a famiglie
Peer 3 200,5 5,8%
consumatrici
178,9
di cui finanziamenti a imprese 6,0%
Peer 4 137,9
Depositi da clientela (famiglie
6,4%
Peer 5 136,3 consumatrici e imprese)
* Crediti lordi verso Clientela
** Fonte infoprovider: dati di preconsuntivo al 31.12.2021
*** Elaborazioni su dati di Vigilanza e Banca d’Italia al 31 dicembre 2021 2
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Caratteristiche distintive del Gruppo BCC Iccrea: distribuzione
territoriale
BCC NUMERO SOCI Filiali
4
21 9
3,1%
2 8,8%
4 28,9%
12 Numero
20,3%
14
di soci
6
845.101
7 1
14,3%
8 15
2 2 24,5%
3
Legenda
Nord-Ovest Centro-Ovest
10
Nord-Est Centro-Est
Sud-Ovest Sud-Est
Numero di BCC 120 Numero di filiali 2.474
3
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Caratteristiche distintive del Gruppo BCC Iccrea: crediti a clientela
Tipologia di controparte Tipologia Attività economica della controparte
Altre società finanziarie 1,0% Famiglie consumatrici 1,0%
2,9% 2,9%
Famiglie consumatrici 9,6% Settore primario
Attività manifatturiere 14,9%
Piccole e medie imprese
37,1% Commercio 37,1%
Altre società non finanziarie 93,9
93,9
Amministrazioni pubbliche Attività immobiliari e costruzioni 14,1%
€mld €mld
Servizi e altro
49,4% Amministrazioni pubbliche
10,7%
Società finanziarie 5,5%
13,8%
Tipologia di Garanzia Distribuzione clientela per area geografica
Garanzie reali Nord-Est
Garanzie personali 15,2% 12,4%
Nord- Ovest
Non garantito 29,3%
Centro
93,9 Sud e Isole 93,9
23,7% €mld 31,4% €mld
61,1%
26,9%
4
Il presente documento è di proprietà di Iccrea Banca S.p.A. Qualsiasi utilizzo di altra natura dovrà essere autorizzato dal proprietario del documento.Principali indicatori Gruppo BCC Iccrea
DATI DI CONTO ECONOMICO 2021 2019 Delta
Margine di interesse (€mln) 2.752 2.350 +17%
Commissioni nette (€mln) 1.381 1.269 +9%
Margine di intermediazione (€mln) 4.628 3.925 +18%
Costi operativi (€mln) (2.963) (2.902) +2%
Rettifiche su crediti (€mln) (1.192) (666) +79%
Utile netto (€mln) 461 245 +88%
INDICI DI REDDITIVITA’ E EFFICIENZA 2021 2019 Delta
ROE 4,4% 2,4% +2,0%
Commissioni nette/Margine di intermediazione 29,8% 32,3% -2,5%
Spese per il personale/Margine di intermediazione 37,0% 43,3% -6,3%
Cost/Income 64,0% 73,9% -9,9%
Cost of Risk 1,3% 0,8% +0,5%
INDICI DI RISCHIOSITA’ 2021 2019 Delta
NPL ratio lordo (%) 6,9% 11,6% -4,7%
NPL ratio netto (%) 2,7% 6,1% -3,4%
Coverage NPL (%) 62,7% 50,9% +11,8%
COEFFICIENTI PATRIMONIALI 2021 2019 Delta
Common Equity Tier 1 ratio 17,7% 15,5% +2,2%
Total capital ratio 18,9% 16,3% +2,6%
INDICATORI DI LIQUIDITA 2021 2019 Delta
NSFR 134,3% 132,0% +2,3%
LCR 290,5% 279,8% +10,7%
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PRINCIPALI AREE STRATEGICHE DEL GRUPPO
Institutional Retail Corporate
Iccrea Banca Banche Affiliate
BCC Sistemi Informatici
BCC Beni Immobili Banca Sviluppo Iccrea BancaImpresa
BCC Gestione Crediti BCC Risparmio&Previdenza BCC Factoring
BCC Solutions BCC CreditoConsumo BCC Lease
Sinergia BCC Pay Banca Mediocredito FVG
Sigest BCC Servizi Assicurativi
Coopersystem BCC Vita e BCC Assicurazioni
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QUALITA’ DEL PROFILO DI
PROFITTABILITA’ ESG
CREDITO CAPITALE
• Sviluppo sostenibile dei territori e
~67% >17,5% supporto alle comunità
TARGET
~4,5% COST / INCOME CET1 RATIO • Riduzione emissioni
2024
• Valorizzazione del personale
GROSS NPL • Riduzione delle differenze di genere
RATIO >5% >18,5% • Innovazione e digitalizzazione
ROE TC RATIO
Il piano contempla obiettivi di sviluppo basati sul quadro macro precedente le tensioni attuali. Nel confermare le ambizioni del 2024, il Gruppo ha effettuato
delle analisi di sensitività che confermano la tenuta degli obiettivi. Le variazioni del contesto sopravvenute saranno prese in considerazione nell’ambito
della revisione periodica dei target economico-finanziari secondo l’approccio rolling alla pianificazione strategica adottato dal Gruppo
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Il presente documento è di proprietà di Iccrea Banca S.p.A. Qualsiasi utilizzo di altra natura dovrà essere autorizzato dal proprietario del documento.Piano strategico: focus sulla qualità del credito
KEY FIGURES 2024
Impieghi netti a clientela 94,6 €mld (+7% vs 2021)
TARGET ~4,5%
QUALITA’ DEL CREDITO NPL lordi 4,4 €mld (-32% vs 2021)
2024 GROSS
NPL RATIO NPL netti 2,0 €mld (-18% vs 2021)
INIZIATIVE STRATEGICHE
▪ Evoluzione framework delle strategie ▪ Rafforzamento del presidio sui processi
MIGLIORAMENTO creditizie (settore/controparte) relative al MIGLIORAMENTO DELLE di forbearance e di cure
QUALITÀ DEL CREDITO nuovo portafoglio in erogazione MACCHINA OPERATIVA ▪ Miglioramento del processo di gestione
NUOVA PRODUZIONE ▪ Interventi sul quadro normativo creditizio DI RECUPERO e recupero NPE (richieste, supervisione
▪ Miglioramento della capacità selettiva e PC, ottimizzazione outsourcing,
maggiore controllo sull’applicazione formazione)
MAGGIORE PRESIDIO delle politiche creditizie (PEF e PEG) PROGRAMMA ▪ Accordi transattivi
POSIZIONI PERFORMING ▪ Messa a punto di un sistema di DI CESSIONI
▪ Campagne di Write-off
AD ALTO RISCHIO valutazione forward-looking sulle
imprese ▪ Piano cessioni crediti NPE
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Sviluppo sostenibile dei territori e supporto alle comunità,
TARGET riduzione emissioni, valorizzazione del personale,
ESG STRATEGY riduzione delle differenze di genere, innovazione e
2024
digitalizzazione
AMBIENTE SOCIALE GOVERNO ESG
A1. Efficientamento sedi S1. Valorizzazione dei territori G1. Talenti femminili T1. Comunicazione ESG
A2. Riduzione emissioni S2. Risorse Umane G2. Governance e Policy T2. Disclosure ESG
A3. Dematerializzazione S3. Terzo Settore T3. Finanza Sostenibile
T4. Digitalizzazione
T5. Misurazione rischi ESG
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AMBIENTE
Sono previsti interventi in ottica di progressiva riduzione degli impatti ambientali, con particolare riferimento alle emissioni di anidride
carbonica e all’incremento dell'efficienza energetica delle sedi di lavoro. Tra le iniziative più sfidanti, è prevista l’espansione a livello
nazionale del progetto di costituzione e finanziamento delle Comunità Energetiche con lo scopo di garantire agli aderenti alla
Comunità, di beneficiare di energia da fonti rinnovabili con conseguente riduzione dei costi di approvvigionamento
SOCIALE
Iniziative finalizzate a contribuire allo sviluppo sostenibile dei territori. In particolare, rileva il progetto orientato ad accompagnare le
PMI nel percorso di evoluzione sul fronte della sostenibilità. Il progetto prevede tre specifici step, consequenziali: i) azione di informazione
e formazione ii) analisi di posizionamento ESG, al fine di individuare le azioni di miglioramento e conseguentemente reindirizzare le scelte
strategie iii) azione di finanziamento dedicata a sostenere gli investimenti necessari, sia agevolando l’accesso ai fondi pubblici (PNRR) sia
introducendo prodotti specifici
GOVERNO
Sono previsti obiettivi volti ad allineare la governance – a livello centrale e locale – alle migliori prassi di mercato anche prevedendo
l’introduzione di un comitato dedicato alle tematiche di sostenibilità e iniziative atte a favorire, progressivamente, l’incremento della
presenza delle donne nelle posizioni di responsabilità, anche attivando programmi dedicati ai talenti femminili con realizzazione di
percorsi di crescita professionale.
ESG
Azioni orientate all’integrazione delle metriche ESG nei processi aziendali, a livello operativo, di business e in ottica di gestione dei rischi,
anche in linea con le Aspettative di Vigilanza. Rilevano, in particolare le azioni relative al funding ESG, all’incremento dell’Asset under
Management ESG nonché alla definizione di obiettivi di decarbonizzazione graduale del portafoglio crediti
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KEY FIGURES 2024
Credito erogato 2022-2024 49 €mld
TARGET ~67% >5% Raccolta indiretta 67,3 €mld (+29% vs 2021)
PROFITTABILITA’
2024 COST / ROE di cui Risparmio gestito 39,8 €mld (+47% vs 2021)
INCOME di cui Assicurativo vita 12,8 €mld (+24% vs 2021)
INIZIATIVE STRATEGICHE
WEALTH MANAGEMENT GESTIONE PROFILO DI
▪ Rilascio sulle BCC della piattaforma WM ▪ Interventi proattivi per rafforzamento
SOSTENIBILITA’ BCC
▪ Sviluppo offerta nuovi prodotti equilibri tecnici
RETAIL PIANO DI SVILUPPO
▪ CRM, Multicanalità e Campaign ▪ Razionalizzazione rete sportelli
TERRITORIALE
IMPRESE Omnichannel ▪ Prosecuzione iniziativa cost excellence
▪ Sviluppo commissionale sulle imprese COST (procurement, etc.)
MODELLO DI SERVIZIO E EXCELLENCE ▪ Prosecuzione dell’accentramento delle
ASSETTO DISTRIB. BCC ▪ Evoluzione del modello di servizio sulla
base di logiche di segmentazione e risorse mediante operazione di cessione
FULL POTENTIAL OPERATIONS di ramo back-office
portafogliazione della clientela, STRATEGY
BUSINESS «MONETICA» ▪ Nuovi processi di gestione HR e del
▪ Spin-off BCC Pay e partnership FSI
NUOVO ACCORDO EFFICIENZA PROCESSI HR turnover e nuove politiche di gestione e
ASSICURATIVO ▪ Nuovo accordo Bancassicurazione E TURNOVER sistemi di incentivazione
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KEY FIGURES 2024
RWA 67,5 €mld (+6% vs 2021)
PROFILO TARGET >17,5% >18,5%
Autofinanziamento cumulato +1,8 €mld
DEL CAPITALE 2024 CET1 TC Effetto cumulato regime
RATIO RATIO transitorio
-1,0 €mld
INIZIATIVE STRATEGICHE
CAPITAL ▪ Esecuzione del funding plan (T2, SNP e SP) per circa 5 €mld nel triennio
MANAGEMENT ▪ Esecuzione di operazioni di capital management al fine di gestire l’evoluzione degli RWA
FUNDING MREL
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Crescita del contributo delle commissioni.
Il dato fattorizza minori commissioni (per 89,8
€mln) derivanti dalla cessione del ramo monetica
(normalizzato +346 €mln)
Normalizzazione
Crescita del contributo del
del costo del
margine d’interesse anche 256
rischio
dopo la fine della politica
monetaria espansiva 68 7 688
-18
328 -197
Minore dipendenza
Il dato fattorizza minori oneri (per
dai risultati dei titoli
68 €mln) derivanti dalla cessione
del ramo monetica (normalizzato -
245 75 €mln)
Utile netto Δ Margine Δ Commissioni Δ Altri ricavi Δ Costo Δ Δ Altre Utile netto
2019 di interesse nette finanziari del rischio Costi operativi componenti 2024
€/mln economiche
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ROA (%) Raccolta Indiretta / Dipendenti (€/mgl) Commissioni nette / Margine di
intermediazione (%) 2
+26 bps CAGR
+304 bps
0,42% +11,3%
3.091
32,3% 35,4%
1.814
0,16%
2019 2024 2019 2024 2019 2024
Cost / Income (%) 1 TC ratio (%) Gross NPL ratio (%)
-679 bps +239 bps -715 bps
73,9% 67,1% 18,7% 11,6%
16,3%
4,5%
2019 2024 2019 2024 2019 2024
(1) Cost Income calcolato come Costi Operativi / Margine di intermediazione. Normalizzato dall’effetto della cessione di BCC Pay il Cost
Income al 2019 è pari a 73,89%.
(2) Normalizzato dall’effetto della cessione di BCC Pay l’indicatore al 2019 risulterebbe pari a 30,7%. 14
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Company and consult with its own legal, tax, regulatory, accounting or investment advisers to the extent necessary.
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