Associazione Italiana Private Banking - Diamo voce al Private Banking Definiamo un'industria sana e tenace, capace di guardare lontano e ...
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Associazione Italiana Private Banking Diamo voce al Private Banking Definiamo un’industria sana e tenace, capace di guardare lontano e contribuire alla crescita del Paese.
La Mission di AIPB 2 AIPB nasce nel 2004 per promuovere e sostenere il riconoscimento e l'identità distintiva del business del Private Banking all'interno del settore finanziario in Italia. Si costituisce come Associazione professionale senza fini di lucro, per offrire opportunità di aggregazione, condivisione, riflessione e sviluppo della cultura d'impresa Private.
L’industria del Private Banking
Il Private Banking 4 Il servizio di Private Banking si identifica con la presenza, in modo prevalente, delle seguenti caratteristiche: 1. un CLIENTE che detiene un patrimonio personale, familiare o collegato alla sua attività professionale/imprenditoriale con esigenze molteplici e sofisticate; 2. un SERVIZIO che presuppone un alto livello di personalizzazione, una visione globale del patrimonio, nonché un monitoraggio e una gestione costante nel tempo; 3. un PRIVATE BANKER altamente qualificato su prodotti e servizi di wealth management che si distingue per una formazione e un aggiornamento continuo adeguati al mantenimento di elevati standard qualitativi; 4. un PATRIMONIO del cliente che non può, per motivi di economicità del servizio, essere inferiore a 2 milioni di euro, compresi beni mobili, immobiliari e reali.
La rilevanza del mercato Private 5
• Il mercato italiano del Private Banking è grande e continua a crescere, a settembre 2018 gli
operatori italiani gestiscono più di 800 miliardi di euro
• La responsabilità del Private Banking è cresciuta negli anni, arrivando a gestire quasi 1/5 dei
patrimoni privati del Paese
• Il sistema di offerta raggruppa diverse tipologie di operatori: 40 Istituti che impiegano circa
15.000 consulenti finanziari (dipendenti e agenti) altamente specializzati.
La ricchezza gestita dal Private Banking 804 Gli operatori del mercato Private – Quote di Mercato
mld €
Specializzati
31% 20%
Modelli misti
49% Universali
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Set
2018
Fonte: AIPB «Analisi del mercato servito dal Private Banking in Italia»
Il Private Banking nel sistema bancario italiano 6
Proxy ricavi ricorrenti: stock ricavi da gestito e assicurativi –
All’interno di un sistema bancario mld euro
che sta vivendo un vasto 70% dei ricavi 12% dei ricavi
totali
processo di trasformazione, il 8,9 totali
Private Banking, mostra di 3,7
contribuire in modo significativo Private Banking Sistema bancario
Fonte: elaborazione AIPB su dati Prometeia 2016
alla generazione di ricavi
ricorrenti da servizi, Proxy capitale assorbito: Impieghi/raccolta diretta+indiretta
accompagnati da un basso
4% 59%
assorbimento di capitale. Private Sistema
Banking bancario
Fonte: elaborazione AIPB su dati ABI 2016
Il target di clientela Private… 7
• I portafogli dei clienti Private sono rilevanti, ampiamente diversificati, con esigenze di
liquidabilità non stringenti e interessati a cogliere le opportunità offerte dai mercati
• Il patrimonio finanziario medio è circa 1,5 milioni di euro con una più elevata concentrazione
della ricchezza nella fascia tra i 500.000 € e i 5 milioni €.
I patrimoni gestiti dal PB: distribuzione per fasce La diversificazione del portafoglio Distribuzione raccolta
Liquidità
gestita
5%
< 500 mila 37% Prodotti
1,1% Obbligazioni bancarie
assicurativi 14%
15% 21%
500 - 1 mln 31% 5,4% Obbligazioni
AuM di
61,5%
1 - 5 mln 38% 6,1% Titoli di stato
terzi
29% Gestioni
patrimoniali 14,5%
5 - 10 mln 11% 8,6% Azioni AuM
2,3% captive
Legenda 38,5%
10 - 50 mln 15% 1% ETF
1,2% Asset 25,8%
0,7% Certificates
> 50 mln 15% Nuclei Fondi comuni di investimento
0,1%
Fonte: AIPB «Analisi del mercato servito dal Private Banking in Italia»
…investitori professionalmente assistiti 8
• I clienti del PB non sono “investitori professionali”, contraddistinti
Quota prodotti alternativi
da elevate competenze finanziarie, bensì “investitori nell’asset mix per area geografica
professionalmente assistiti” che si affidano ad un servizio di (% AuM)
consulenza finanziaria evoluta per effettuare consapevolmente le Nord Europa
proprie scelte d’investimento America
• La dimensione dei portafogli private consente un’ampia
3,4% 0,9%
diversificazione anche su strumenti con un alto premio al rischio,
tuttavia è ancora bassa la penetrazione di prodotti alternativi. APAC Italia
• La missione del Private Banking è preservare e far crescere i
capitali privati che possono contrare su un orizzonte temporale 2,4% 0,3%
d'investimento di medio lungo periodo, patrimoni ideali per
finanziare i progetti di sviluppo delle imprese.
Fonte AIPB BCG «Il Private Banking nel Mondo»
La centralità del rapporto fiduciario 9
• Il Private Banking fonda la sua identità in una relazione
Anzianità
continuativa con il proprio cliente relazione
• L’attaccamento al proprio Istituto è molto saldo anche a 13 anni
causa del complesso sistema di deleghe
• La soddisfazione dei clienti si è consolidato su valori
75% 12
Clienti che si Incontri/
molto alti, con picchi di eccellenza sulla qualità della dichiarano telefonate
soddisfatti annui
relazione.
• Il consulente finanziario, è considerato il principale «La mia competenza
finanziaria è cresciuta
formatore delle competenze finanziarie del cliente, ed grazie al mio banker»
è inserito nel network di esperti con cui si interfaccia
80%
per la gestione dell'intero patrimonio. Fonte: AIPB «Indagine sulla clientela Private in Italia»
L’ampia gamma d’offerta 10
Per soddisfare le alte attese di servizio del cliente, il Private Banking si avvale di una gamma
d'offerta dedicata le cui principali componenti sono:
Wealth
Management Tax planning
Prodotti e servizi Servizi per la
Consulenza EVOLUTA gestione del
Consulenza corporate Servizi per il patrimonio artistico
su patrimonio passaggio
detenuto presso generazionale,
Gestioni terzi Prodotti e servizi successione
patrimoniali Insurance & Servizi fiduciari
protection Servizi per la
gestione del
Impieghi, Lombard
patrimonio
immobiliare
Club Deal, private
equity, alternativi
Fonte: AIPBLa presenza della consulenza finanziaria EVOLUTA 11
La consulenza finanziaria evoluta assiste i clienti per effettuare scelte consapevoli d’investimento.
E’ rivolta ad investitori che desiderano ricevere un servizio continuativo caratterizzato da un
rapporto di natura fiduciaria le cui principali caratteristiche sono:
• Servizio proattivo che opera nel continuo La diffusione della consulenza evoluta
• Lavora e presidia sull’intero portafoglio 20% 18% 11%
18%
• Dotato di un sistema d’ascolto sistematico 22% 26% 12%
• Basato su una view di mercato 19% 21%
• Ampia gamma d’offerta osservata, selezionata e consigliata 60%
38% 35%
• Monitoraggio del portafoglio e dei mercati
• Dotato di sistemi di alert Global Europa Italia
• Flussi informativi e reporting avanzati Depositi
Gestioni patrimoniali
• Alto tasso di interazione cliente-banca Consulenza evoluta
• Principale interlocutore private banker, con possibilità di distribuzione/consulenza base
accedere a desk specializzati. Fonte AIPB BCG «Il Private Banking nel Mondo»Il profilo del private banker… 12
• Il Private Banker è una figura professionale Età media,
Istruzione Master
7%
altamente qualificata e con un’elevata 49 anni
35%
esperienza nel ruolo Anzianità media 58%
ruolo, 18 anni Diploma Laurea
• Sono principalmente uomini (77%) con età
media intorno ai 50 anni
Iscrizione all’Albo OCF: 95%
• Su una popolazione di circa 15.000 consulenti,
gli agenti sono il 63%, i dipendenti il 31% e i Certificazioni professionali
coordinatori il 6% EFPA 10%
AIPB 44%
• Gestiscono un portafoglio medio di 51 milioni ABI 20%
di euro, con differenze tra i dipendenti (pf Altro 29%
medio 100 mln) e gli agenti (pf medio 25 mln).
Fonte: AIPB GfK «Private Banker Monitor»… e le sue competenze 13
Competenze
tecniche Pianificazione
successoria
Soft skills
Prodotti e servizi
Asset protection
d’investimento
Comprensione e Comunicazione,
analisi dei dati Consulenza di
portafoglio mediazione e problem
economici solving
Costi, oneri e fiscalità Private Lavoro di gruppo
di servizi e prodotti Insurance e pianificazione
Comprensione e Requisiti di Orientamento
analisi dei mercati compliance e apprendimento
Comprensione e adeguatezza continuo
analisi delle Flessibilità e apertura Orientamento ai
performance al cambiamento risultati
Regole di market
abuse e antiriciclaggio Capacità di ascolto
Comprensione
rendimenti e scenari Documentazione
Capacità decisionale
futuri diretta al clienteL’Associazione
Rappresentiamo la «filiera del Private Banking» 15 «La collaborazione tra → 40 Soci ORDINARI gli Associati avviene Banche e SIM che offrono servizi di Private Banking secondo la logica della condivisione, → 44 Soci ADERENTI garantendo il SGR, Compagnie di assicurazione, broker e fiduciarie confronto tra i diversi player del settore e → 16 Soci AFFILIATI consentendo la Studi Professionali e Società di servizi creazione di sinergie per favorire lo sviluppo → 27 Soci ONORARI del Private Banking». Università e Associazioni di categoria
I soci AIPB 16
SOCI ORDINARI 33. Banca Euromobiliare 27. Robeco Institutional AM 11. Art-Rite
34. Banca Generali Private Banking 28. Rothschild AM 12. Armundia Group
Banche specializzate 35. Banca Mediolanum 29. T. Rowe Price International 13. Aubay
1. Banca Aletti 36. Banca Patrimoni Sella 30. UBS Asset Management 14. Ernst & Young
2. Banca Intermobiliare 37. Chebanca! 15. Morningstar Italy
3. Cordusio SIM 38. Deutsche Bank Assicurazioni e Broker 16. Prometeia
4. Credit Suisse Italy 39. Fideuram ISPB 31. Baloise
5. Ersel SOCI ONORARI
40. FinecoBank 32. BIM Vita
6. JPMorgan International Bank 1. ACEPI
33. CALI Europe
7. Mediobanca Private Banking SOCI ADERENTI 34. Cardif Lux Vie
2. AIAF
8. UBS Europe SE Società di Gestione del Risparmio 3. AIBA
35. Crédit Agricole Vita
9. Banca Finnat 1. Allianz Global Investors 4. AIBE
36. Farad Group
10. Banca Leonardo 2. Amundi SGR 5. AIFI
37. First Advisory
11. Banca Profilo 3. Anima SGR 6. ASAM
38. Helvetia Vita
12. CA Indosuez WM 4. Arca SGR 7. ASG
39. La Mondiale Europartner
13. Cassa Lombarda 5. Aviva Investors 8. ASSIOM FOREX
40. Lombard International Assurance
14. Edmond de Rothschild 6. BlackRock 9. Assofiduciaria
41. Swiss Life
15. Kairos 7. BMO Asset Management 10. Assoimmobiliare
42. Utmost Wealth
Banche universali 8. BNP Paribas Asset Management 11. Assoprevidenza
43. Zurich Life Assurance
16. BAC Ist. Banc. Sammarinese 9. BNP Paribas 12. ASSOSIM
17. Banca Cesare Ponti 10. Candriam Investors Group 13. Borsa Italiana - LSE Group
18. Banca del Fucino Fiduciarie 14. Camera Commercio Svizzera Italia
11. Capital Group
19. Banca di Bologna 44. Cordusio Fiduciaria 15. CeTIF
12. DWS
20. Banca Monte Paschi di Siena 13. Ethenea Indipendent Investors SOCI AFFILIATI 16. CFA Society
21. Banca Pop. dell’Emilia Romagna 14. Eurizon Capital SGR 17. CERIF
Studi Professionali 18. Forum della Meritocrazia
22. Banca Sella 15. Fidelity International
1. Craca Di Carlo Guffanti Pisapia Tatozzi & As 19. ICMA
23. Banco di Desio e della Brianza 16. GAM (Italia) SGR
2. Gianni, Origoni, Grippo, Cappelli & P. 20. Ordine Commercialisti […] Milano
24. BNL-BNP Paribas PB 17. Goldman Sachs AM
3. Loconte & Partners 21. STEP-ITALY
25. Cassa di Risparmio di Bolzano 18. Hedge Invest SGR
4. Ludovici Piccone & Partners 22. Università degli Studi di Milano-Bicocca
26. Cassa di Risparmio di Cento 19. Investitori SGR
5. Maisto e Associati 23. Università di Siena
27. Credem Private Banking 20. JP Morgan AM
6. Russo De Rosa Associati 24. Università di Torino
28. Crédit Agricole Cariparma 21. Jupiter AM
7. Studio Legale & Compliance 25. Università IULM
29. Credito Valtellinese 22. La Financière de l’Echiquier
8. Zitiello Associati Studio Legale 26. Università LIUC
30. UBI Banca 23. La Francaise AM
31. Unicredit Private Banking 24. M&G Investments 27. Università LUISS
Servizi e consulenza
Banche modelli misti 25. Natixis Investment Managers 9. Allfunds Bank
32. Allianz Financial Advisors 26. Nordea AM 10. AnalysisLa Governance 17
Al fine di tutelare l’industria e il settore, AIPB ha istituito un Codice Deontologico che disciplina il
comportamento degli Associati nei confronti di AIPB, il rapporto fra Associati e Private Banker.
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE COMITATO DIRETTIVO
25 membri 7 membri
Presidente, Paolo LANGÉ – Cordusio SIM Presidente, Paolo LANGÉ – Cordusio SIM
Vicepresidente, Saverio PERISSINOTTO - Fideuram ISPB Fabrizio GRECO – BPER Banca
Vicepresidente, Stefano VECCHI - Credit Suisse Saverio PERISSINOTTO – Fideuram ISPB
Vicepresidente Vicario, Claudio DEVECCHI - ASAM Andrea RAGAINI – Banca Generali Private
Silvio RUGGIU – Deutsche Bank
Federico SELLA – Banca Patrimoni Sella
SEGRETARIO GENERALE Stefano VECCHI – Credit Suisse
Antonella MASSARI
AIPB è un membro FebafAIPB per i soci
L’ATTIVITA’ ISTITUZIONALE 19 • In occasione delle consultazioni pubbliche avviate da regolatori e legislatori nazionali e comunitari, l'Associazione redige risposte su tematiche chiave per ottenere un riconoscimento ufficiale delle caratteristiche distintive del Private Banking. • Nell'ambito del nuovo dialogo che le Autorità intendono intrattenere in via continuativa con i diversi attori del mercato, AIPB, insieme alle altre Associazioni, si impegna ad essere proattiva per portare il contributo del settore Private a questi momenti di scambio.
Le COMMISSIONI TECNICHE 20
• Le commissioni tecniche sono tavoli di lavoro
tematici per dare concreta attuazione alla
definizione degli elementi che qualificano il
modello Private.
• Un network di 400 esperti del settore che
condividono le proprie competenze distintive per
la creazione, lo sviluppo e l’allargamento della
cultura del Private Banking.
• Le commissioni attive nel 2019: Customer Digital
Experience, Financial Product Innovation, Wealth
Advisory & Private Insurance, Sviluppo
professionale del Private Banker, Tax & Legal &
Compliance.Le RICERCHE 21 ANALISI DEL MERCATO PRIVATE (rilevazioni trimestrali) • Evoluzione ricchezza finanziaria in target al servizio di Private Banking • Monitoraggio quota di penetrazione del Private Banking • Analisi e benchmarking su principali KPI del servizio: AuM gestiti da operatori, quote di mercato, raccolta netta, effetto mercato, portafogli medi, RoA, costi income, … • Analisi territoriali • Osservatorio internazionale
Le RICERCHE 22 INDAGINE CENSIS • Il valore sociale del Private Banking • Il rapporto con gli imprenditori • L’evoluzione dei risparmi delle famiglie e il servizio di Private Banking • Il Private Banking nella percezione dei clienti RAPPORTO SUL MERCATO DEL PRIVATE BANKING • Il quadro macroeconomico e finanziario • La ricchezza delle famiglie • Il mercato servito dal Private Banking • La redditività nel Private Banking
Le PUBBLICAZIONI 23 • AIPB contribuisce allo sviluppo di una letteratura dedicata al Private Banking per valorizzare il settore e migliorare il livello di conoscenza spontanea del servizio presso gli stakeholder. • Le pubblicazioni, curate da massimi esperti delle singole tematiche, vengono realizzati grazie a contributi specialistici a firma. • L’Annuario rappresenta una guida operativa che viene messa a disposizione delle Direzioni Generali delle realtà Associate, con evidenza dei protagonisti dell’industria del Private Banking, descrivendo gli Associati attraverso i loro dati societari e la gamma di offerta.
La FORMAZIONE 24
La formazione AIPB nasce con l’obiettivo di qualificare le professionalità
1.800
dell’industria. Avvalendosi di docenti universitari e professionisti specializzati, banker
certificati
i percorsi AIPB coniugano il «sapere» al «saper fare». AIPB
Formazione
obbligatoria MiFID II
Certificazione AIPB 5
Università
coinvolte
Wealth Advisory Family Business
30
Professionisti
Finanza coinvolti nelle
Neo Private Banker lezioni
comportamentaleGli EVENTI: i Private Talks 25 • I Private Talks sono incontri volti a favorire un confronto e un dialogo tra i propri Associati e a promuovere idee e cultura finanziaria utili alla crescita dell’Industry del Private Banking • All’insegna dell’eccellenza, i Private Talks prevedono interventi di speaker di alto profilo
Gli EVENTI: il Forum del Private Banking 26 • Il Forum del Private Banking è l’incontro annuale, organizzato da AIPB, riservato agli operatori di settore e dedicato all’approfondimento dei principali trend evolutivi del settore Private. • Durante l’evento, rappresentanti Istituzionali, figure apicali dell’Associazione ed esponenti del mondo accademico affrontano tematiche salienti che concorrono a determinare un cambiamento sostanziale dell’industria. L’edizione 2018 del 16 novembre presso Palazzo Mezzanotte ha affrontato il tema «Contribuire al rilancio dello sviluppo italiano: il valore sociale del Private Banking»
Il team
Il team 28
Associazione Italiana Private Banking
via San Nicolao 10 - 20123 Milano (MI)
Tel. 02.45381700 - Fax 02.700.525.766 -
info@aipb.itPuoi anche leggere
