Fondi BFI Systematic Sfruttare le opportunità - limitare le perdite - Baloise Asset Management
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Fondi BFI Systematic Sfruttare le opportunità – limitare le perdite Documento promozionale
Sfruttate le opportunità di rendimento
Tempi particolari richiedono strategie particolari
I mercati finanziari internazionali offrono per investitori Reazione agli attuali movimenti di mercato
come voi interessanti opportunità di rendimento. Gli anni Con i fondi BFI Systematic investite nei mercati finanziari
passati hanno tuttavia evidenziato come sulle borse mondiali all’interno dei quali potete approfittare di
mondiali possano subentrare forti fluttuazioni. Questo è interessanti prospettive di rendimento delle azioni. Nelle
quanto illustrano chiaramente anche i tre grafici riportati di fasi di borsa negative gli investimenti vengono invece
seguito. Pertanto, al giorno d’oggi, è ancora più importante convertiti in modo celere e flessibile in investimenti più
poter reagire velocemente agli attuali movimenti di mercato sicuri quali le obbligazioni / le rendite e gli investimenti nel
in modo da limitare tempestivamente le possibili perdite. mercato monetario, limitando così perdite maggiori.
La Baloise Asset Management, in qualità di vostro affidabile
amministratore patrimoniale svizzero di fondi comuni
d’investimento, grazie all’approccio sistematico alla base
dei fondi BFI Systematic è in grado di offrirvi una soluzione
concepita specificatamente per le fasi di mercato
caratterizzate da instabilità.
Fluttuazioni dei mercati finanziari
Svizzera Swiss Market Index SMI USA Indice Dow Jones
Performance globale 1995-2019 Performance globale 1995-2019
179 % 102 % 186 % Livello effettivo 130 % 78 % 374 % Livello effettivo
1996–2000 2003–2007 2009–2020 dell’indice 1996–2000 2003–2007 2009–2020 dell’indice
25'000 70'000
60'000
20'000
50'000
15'000 40'000
–2 % –9 % 30'000
10'000 2000–2003 2007–2009
20'000
5'000
–23 % –19 % 10'000
2000–2003 2007–2009
0 0
1995 1999 2003 2007 2011 2015 2019 1995 1999 2003 2007 2011 2015 2019
Europa Euro Stoxx 50
Performance globale 1995-2019
249 % 107 % 106 % Livello effettivo
dell’indice
1996–2000 2003–2007 2009–2020
9'000
8'000
7'000
6'000
5'000
4'000
3'000
2'000
–40 % –21 % 1'000
2000–2003 2007–2009
0
1995 1999 2003 2007 2011 2015 2019
Fonte: Bloomberg
I presenti dati fungono da esempio di possibili tendenze positive e negative. I risultati legati alle performance del passato non consentono di delineare
gli sviluppi futuri. Sussiste un rischio di cambio nella misura in cui gli indici rappresentati sono calcolati sulla base di valute straniere.Limitate le perdite
Evitare decisioni errate basate sull’emotività
Chi effettua investimenti di denaro sa che raramente tali effettuata una graduale ridistribuzione in concomitanza con
operazioni avvengono in modo svincolato da una le fasi di borsa negative. Abbiamo inoltre la possibilità di
componente emotiva. Pertanto, la paura di possibili perdite ridurre la quota azionaria e obbligazionaria fino allo 0 %. Si
o l’euforia legata al desiderio di successo portano spesso a tratta quindi di un approccio che vi consente di limitare le
decisioni errate. Un aspetto assolutamente comprensibile a perdite e di evitare prolungate fasi di perdita. Durante le fasi
livello umano, ma anche del tutto evitabile. Per questo positive di borsa è invece possibile ridurre la quota
motivo, nell’ambito dei fondi BFI Systematic, l’allocazione obbligazionaria fino allo 0 % al fine di sfruttare al meglio le
viene effettuata attraverso complessi algoritmi sviluppati da opportunità offerte dal mercato.
computer in grado di identificare soltanto gli investimenti
che presentano le migliori prospettive. Sistematicità allo La ricetta vincente: una modifica attiva della quota azionaria
stato puro. L’obiettivo della gestione a supporto del sistema della quota
azionaria è quello di influenzare in modo assolutamente
Ridistribuzione in investimenti a rischio più basso positivo l’andamento del valore a lungo termine. Tutto
Come investitori, i fondi BFI Systematic vi consentono di questo si basa sul nostro approccio sistematico in grado di
investire sempre in mercati finanziari all’interno dei quali reagire in modo celere e flessibile alla situazione di mercato
sussistono ottime prospettive per la vostra composizione del in essere al momento.
patrimonio. Per limitare quanto più possibile le perdite per
voi investitori, all’interno dei fondi BFI Systematic viene
Gestione della quota azionaria come indicatore:
una rappresentazione schematica
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
Peso azionario Indicatore dell’incertezza del mercato (volatilità)
Fonte: Bloomberg Finance L.P.I pilastri dei fondi BFI Systematic
Gestione attiva del
Flessibilità Stabilità Liquidità rischio
Obiettivo Sfruttare le opportunità Tranquillità Limitare le perdite Limitare le perdite
Attuazione Adeguamento basato su Rispetto automatizzato della Ilportafogliopuòessere Misurazione oraria dei rischi
regole della quota delle vostra personale trasferitoinbrevissimo sul mercato. Adeguamento
classi d’investimento alle propensione al rischio senza tempoininvestimentinel automatizzato in caso di
attuali situazioni di alcuna interferenza da parte mercatomonetario.Veloce aumento dei rischi, fino a
mercato. di una dimensione emotiva riduzionedeirischi. un’allocazione del 100 % in
soggettiva. investimenti nel mercato
monetario.
I limiti massimi di volatilità definiscono il tipo di investitore
Volatilità
La volatilità misura
le fluttuazioni di
valore degli
investimenti.
Dove investono i nostri fondi
Investendo nei mercati azionari e obbligazionari più Ponderazioni dei paesi, immagine esemplificativa*
liquidi del mondo, in qualità di investitori nell’ambito dei
fondi BFI Systematic potrete approfittare di tempi di
reazione estremamente celeri. Come ulteriore
Europa 35%
investimento estremamente promettente, è possibile
anche investire in materie prime.
65% America del Nord
In caso di aumento delle fluttuazioni di valore si
provvederà a investire maggiormente in strumenti del
mercato monetario. Risultano anche coperti i rischi di
cambio.
* La ponderazione varia in base alla situazione di mercato.Realizzare i propri obiettivi di
investimento
La soluzione più adatta per ogni investitore
Che siate degli investitori prudenti, equilibrati o orientati investimento con diversi obiettivi di volatilità. Richiedete
alla crescita, i fondi BFI Systematic della Basilese vi in tal senso una consulenza a 360° con il vostro esperto di
permettono di scegliere tra tre interessanti strategie di riferimento.
Strategia Prudente Equilibrato Orientato alla crescita
Investitore
Nome del fondo BFI (Lux) Systematic Conservative BFI (Lux) Systematic Balanced BFI (Lux) Systematic Dynamic
CHF: n. valore 18172080 CHF: n. valore 18172112 CHF: n. valore 18172127
ISIN* codice ISIN LU0761930964 codice ISIN LU0761931699 codice ISIN LU0761932408
WKN A1JV4W WKN A1JV4X WKN A1JV4Y
risp. classe di quote R risp. classe di quote R risp. classe di quote R
EUR: n. valore 14846160 EUR: n. valore 14846604 codice EUR: n. valore 14846647 codice
codice ISIN LU0740979447 ISIN LU0740981344 ISIN U0740983043
WKN A1JT07 WKN A1JT08 WKN A1JT09
risp. classe di quote R risp. classe di quote R risp. classe di quote R
Classe di rischio SRRI 3 4 5
Obiettivo di volatilità 5% 7.50% 10%
Quota azionaria media 30% 50% 75%
a lungo termine
Peso azionario 100% 100% 100%
massimo (in presenza
di una bassa volatilità)
* Per gli investitori istituzionali sono disponibili ulteriori classi di quote.
Richiedete una consulenza con il vostro esperto di riferimento e
sfruttate a pieno la nostra esperienza in materia di investimenti!Amministrazione patrimoniale
Baloise Asset Management
Approfittate nell’ambito dei fondi comuni d’investimento di condizioni vantaggiose per la gestione dei propri fondi
dell’esperienza pluriennale e del know-how dell’ammini- comuni d’investimento. Lasciatevi convincere anche voi
strazione patrimoniale Baloise Asset Management che, dalle eccellenti e comprovate soluzioni d’investimento per
con circa 150 collaboratori, gestisce capitali per un valore la vostra composizione del patrimonio.
di circa 60 miliardi di franchi. Grazie al suo volume di
investimento, all’interno del mercato la Basilese gode
Panoramica dei principali rischi
Il risultato d’investimento della partecipazione al presente patrimonio collettivo dell’OICVM dipende da molteplici circostanze giuridiche, economiche e
fiscali. I rischi sono presentati qui solo per mezzo di alcuni estratti. Una descrizione dettagliata dei principali rischi legati all’investimento è riportata nella
documentazione di vendita, in particolare nell’opuscolo di vendita e nelle informazioni chiave per gli investitori. Prima di decidere in merito all’acquisto di
quote del patrimonio collettivo, gli investitori dovrebbero leggere attentamente le seguenti indicazioni di rischio (estratto) e tenerne conto nel prendere
decisioni sull’investimento. Il verificarsi di uno o più di questi rischi, da soli o insieme ad altre circostanze, può avere un impatto negativo sull’andamento del
valore del patrimonio collettivo o dei beni detenuti nel patrimonio, con conseguenze negative sul valore delle quote.
Esistono sostanzialmente i seguenti rischi:
Rischi di liquidità
Se molti investitori desiderano restituire le proprie quote nello stesso momento, è possibile che la liquidità del fondo non sia sufficiente per far fronte a tutte
le richieste di rimborso. In questi casi, la società di gestione del capitale deve sospendere il ritiro delle quote con la conseguenza che gli investitori,
eventualmente per un periodo prolungato, non possono disporre del proprio capitale investito. Come estrema conseguenza si può arrivare alla liquidazione
del fondo con l’alienazione di tutti i valori patrimoniali. È possibile che l’investitore riceva i proventi della liquidazione relativi alle sue quote solo dopo la
liquidazione completa.
Rischi operativi
Un errore umano o un guasto tecnico, all’interno o all’esterno della società, o altri eventi (ad esempio catastrofi naturali o rischi giuridici) possono arrecare
perdite al fondo. La strategia attiva viene talvolta applicata con strumenti finanziari derivati liquidi (future finanziari). Rischi: l’impiego di derivati ha
generalmente un effetto leva.
Importante nota legale Punti informazioni e uffici cassa nonché interlocutori
Il presente documento è inteso a soli fini informativi e non costituisce né un’offerta né un invito per la distribuzione
all’acquisto o alla vendita di quote di fondi né deve essere considerato un invito a presentare
un’offerta per la stipula di un contratto per una prestazione di servizi d’investimento o per una Svizzera
prestazione accessoria. Il presente documento non può sostituire una consulenza effettuata dal Uffici cassa: Baloise Bank SoBa AG, Amthausplatz 4,
vostro consulente investimenti personale. L’unica base vincolante per l’acquisto di quote di fondi 4500 Solothurn;
sono i rispettivi opuscoli aggiornati e le ultime relazioni annuali e semestrali. Si declina qualsiasi Interlocutori per la distribuzione: Baloise Asset
responsabilità per la correttezza, la completezza e l’attualità delle informazioni ivi menzionate. Management Svizzera SA, Tel. +41 58 285 72 99,
Baloise Fund Invest (Lux) è un fondo di diritto lussemburghese. L’opuscolo di vendita dettagliato, assetmanagement@baloise.com, www.baloise-asset-
le informazioni chiave per gli investitori (KIID), gli statuti e le relazioni annuali e semestrali management.com
possono essere richiesti gratuitamente presso il rappresentante in Svizzera, Acolin Fund Services Baloise Bank SoBa AG, Tel: 0848 800 806,
bank@baloise.ch
AG, Leutschenbachstrasse 50, 8050 Zürich, nonché presso il punto informazioni e l’ufficio cassa
del rispettivo paese di distribuzione. Ogni investimento comporta dei rischi, in particolare
Germania
fluttuazioni di valore e di rendimento. Nel caso in cui la valuta del prodotto finanziario non
Punto informazioni e ufficio cassa: State Street Bank
dovesse corrispondere alla valuta di riferimento dell’investitore, il rendimento può aumentare o
GmbH, Solmstrasse 83, D-60486 Frankfurt
diminuire in base alle fluttuazioni valutarie. Le informazioni contenute in questo documento non
Interlocutori per la distribuzione: Basler Financial
tengono conto né degli obiettivi di investimento specifici o futuri né della situazione finanziaria o
Services, Tel. +49 40 3599 30 20, Fonds@basler.de,
fiscale e neppure delle esigenze individuali del singolo destinatario. Le quote di questo fondo
www.basler.de
non possono essere offerte, vendute o consegnate né all’interno degli Stati Uniti né a persone
Basilese Assicurazioni, Tel. +49 61 72 12 52 20,
soggette a obbligo fiscale negli Stati Uniti esternamente agli Stati Uniti.
info@basler.de, www.basler.de
07.2021 CH/IT Impr/PDF
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