Professional Indemnity: mercato, opportunità e soluzioni - Marcello Lombardini, direttore sviluppo commerciale di ArgoGlobal Assicurazioni ...
←
→
Trascrizione del contenuto della pagina
Se il tuo browser non visualizza correttamente la pagina, ti preghiamo di leggere il contenuto della pagina quaggiù
Professional Indemnity: mercato, opportunità e soluzioni Marcello Lombardini, direttore sviluppo commerciale di ArgoGlobal Assicurazioni
Oggi parliamo di…
Il mercato Le opportunità
Professional
Indemnity
La nostra soluzione
2
Chi siamo
3
Argo Group
• Argo Group International Holdings Ltd con Capogruppo nelle Bermuda
• Sottoscrittore internazionale di specialty insurance e soluzioni riassicurative nel
mercato property e casualty
• Più di 30 uffici nel mondo
• Più di 1400 dipendenti
• Risultati finanziari del Gruppo nel 2018
• $3.0 bn - premi lordi
• $9.6 bn - totale attivo
• $1.7 bn - patrimonio netto totale
• Quotato al New York Stock Exchange (‘ARGO’)
• Rating: ‘A’ (Excellent) di A.M. Best
4
Il business di Argo Group
Ci posizioniamo strategicamente nei principali mercati assicurativi
• Stati Uniti, Regno Unito, Bermuda, Singapore, America Latina e Europa Continentale
Ci concentriamo in nicchie profittevoli dove possiamo
• Fare leva su una profonda e distintiva esperienza di settore
• Offrire coperture anche a condizioni poco praticate dal mercato
• Innovare attraverso soluzioni dedicate e con il supporto della tecnologia
U.S. Operations International Operations
Excess & Surplus Specialty Commercial International Specialty Lloyd’s of London
• Allied health professionals • Logging & foresters • Commercials property • Worldwide property, marine,
• Builders risk (reno & rehab) • Winery operations reinsurance; CAT, per risk XS, energy, specialty & non-U.S. liability
proportional, & stop-loss • Hull for tankers, bulkers, containers,
• Contractors’ equipment • Work comp for coal industry
• Marine energy reinsurance tugs & barges
• Equipment sale & service • Small/mid-sized public entity
• Crop stop-loss reinsurance • Marine cargo & liability
• Garage keepers • Title coverage for fine art mkt
• Aviation (QS) reinsurance • E&O for A&E, lawyers, accountants,
• Warehouse legal liability • License & permit bonds
• E&O for A&E, lawyers, & brokers
• Dry cleaner pollution • Contract bonds
accountants, & brokers • Personal accident
• EnviroPACE • E&O for A&E, lawyers, &
• Directors & officers (Brazil) • Political risks
• Restoration contractors accountants
• Cyber
• Grocery & retailers 5ArgoGlobal Assicurazioni
Offriamo soluzioni in ambito specialty insurance, attraverso un’ampia gamma di
coperture Property e Liability.
Focus specialistico Milano
• Professional Indemnity
• Multirischi per le PMI
Roma
Mercato di riferimento
• PMI e professionisti
• Gruppi Affinity
6Professional Lines
U.S. Operations
Premi lordi 2018 ($)
Excess Professional Liability 9,8 M
Lawyers E&O 33 M
Accountants E&O 5,3 M
Architects and Engineers E&O
38,8 M
Miscellaneous E&O
Team specializzato
50 sottoscrittori
7Professional Indemnity
International Operations
Premi lordi 2018 (€)
109,6 M
Team specializzato
16 sottoscrittori
tra Regno Unito, Italia, Malta,
Svizzera, Bermuda, Dubai
8Professional Indemnity: il mercato
9Il mercato italiano
Trend attuali
L'Italia è uno dei paesi europei che presentano il più ampio ventaglio di professioni, soggette
all'obbligo di iscrizione a un albo, per cui questa forma di tutela è obbligatoria per legge.
Forecast 2019 2017
RCG
Numero di clienti* totali Premi lordi
1.131.600 4,2 Mld
Clienti con fatturato < 1 €M Numero di compagnie
98% 86
Premi lordi totali PI (stime)
Incidenza sul ramo RCG
937,4 € Mln 22%
CAGR 2015 -2019 Numero di compagnie
0,1% 40
*Potenzialmente eligibili per la sottoscrizione di un’assicurazione Professional Indemnity Fonte: elaborazione su dati Ania 2018
Fonti: Fonte: Finaccord – Professional Indemnity Insurance in Italy, Forecast 2019 10Il mercato italiano
Scenario attuale
Premi Franchigie Sinistri
Capacità Coperture Appetiti
11Il mercato italiano
Scenari futuri
Stima raccolta premi (€ M)
Dettaglio per categoria professionale Il forecast per il 2019 prevede
che l’area medica registrerà la
Area medica 571,4
567,6 raccolta premi più importante,
ma la crescita più significativa è
Area Tecnica 156,3 attesa nelle aree: tecnica
166,7
(156,3 M€), legale (72 M €),
Area legale 72,0 contabile (47,6 M €).
76,6
Altre aree / 65,5 Il mercato dell'RC
Miscellanea 68,9 professionale in Italia
47,6 continuerà a registrare una
Area Contabile
52,5 crescita e ammonterà a 958,7
2019 milioni di euro a fine 2023.
Intermediazione 24,6
*
26,4 2023
finanziaria
Fonte: Finaccord – Professional Indemnity Insurance in Italy, Forecast 2019 e 2023 12Professional Indemnity: le opportunità
13Il valore della copertura
Dopo l’entrata in vigore dell’obbligo di legge
Copertura percepita come una tassa Il “caso” degli
• Il prezzo al primo posto come fattore di scelta ingegneri
(57% degli ingegneri)
• Premio oneroso rispetto al proprio livello di
rischio
Scarsa utilità della polizza
• Livello di conoscenza dei contenuti esatti di Nel 2015 il 33%
polizza molto basso indicava di non
• Solo il 17% degli ingegneri considera la polizza essere assicurato
per Rc professionale come realmente utile
Fonte: Indagini 2015 e 2018 sulla polizza Rc Professionale, orientamenti e prospettive - Centro Studi Consiglio Nazionale degli Ingegneri 14Opportunità
Leve distintive
Costo considerato
eccessivo dell’offerta
Bassa percezione dei
rischi Al crescere della Premio sostenibile
Clausole contrattuali poco
conoscenza
chiare della copertura, Formazione e
diminuisce il comunicazione
Quale utilità?
peso attribuito al
* costo Trasparenza
Fattori critici della
domanda Consulenza da parte degli
intermediari
15La nostra soluzione
16Il nostro approccio
Analisi del mercato Analisi tecnica
Focus Group Intermediari
Specialisti interni
Studi di categoria La nostra
soluzione Expertise di Gruppo
Benchmark di prodotto
Modello distributivo intermediato con focus sul digitale
per semplificare e ottimizzare i processi
17“Get a quote”
Click
1 SPEEDY &
Get a quote
Customise
2 SMART &
Get a quote
Submit
3 SPECIALISED &
Underwriting team
Get a quote specializzato
18La nostra soluzione
Avvocati
Disponibili su un front-
end dedicato
Professional Commercialisti
Indemnity
ALL RISKS Tecnici
Miscellanea
19Cosa è sempre assicurato
A
E&O derivanti da negligenza, imperizia, imprudenza nello svolgimento v
dell’attività professionale di Avvocato
v
Esempi di garanzie sempre operanti
o
✓ Retroattività illimitata e Postuma ✓ Anticipo costi di difesa penale
per cessazione dell’attività c
✓ Incarichi di tutore o
✓ Rinuncia al diritto di recesso per amministratore di sostegno a
Sinistro
✓ Attività di Mediatore t
✓ Responsabilità Solidale
✓ Colpa Grave
✓ Attività di libero docente i
✓ Tutela dei dati personali ai sensi del
✓ Deeming clause Regolamento n.679/2016/UE
20Cosa è assicurabile
A
Garanzie facoltative gestibili in Piattaforma
v
v
Principali estensioni
o
✓ Continuous Cover ✓ Spese sostenute per mitigare
eventuali danni reputazionali a c
✓ Postuma fino a 5 / 10 anni in seguito di un sinistro
caso di cessazione della Polizza a
✓ Indennità per comparizione
✓ Copertura per incarichi di davanti a un tribunale t
Revisore, Membro del collegio
✓ RCT/O per la conduzione dei
sindacale o del Consiglio di
amministrazione di società di locali adibiti ad uso ufficio i
capitali o Enti
21C
Cosa è sempre assicurato o
m
E&O derivanti da negligenza, imperizia, imprudenza nello svolgimento m
dell’attività professionale di Commercialista ed Esperto contabile
e
Esempi di garanzie sempre operanti
r
c
✓ Deeming clause ✓ Violazione marchi di fabbrica e
proprietà intellettuale i
✓ Anticipo costi di difesa penale a
✓ Calunnia e diffamazione
✓ Attività di amministratore di l
condomini ✓ Perdita/distruzione documenti
i
✓ Dolo dei dipendenti ✓ Tutela dei dati personali s
ai sensi del Regolamento n.679/2016/UE
t
i 22C
Cosa è assicurabile o
m
Garanzie facoltative gestibili in Piattaforma m
e
Principali estensioni
r
c
✓ Continuous Cover ✓ Spese sostenute per mitigare
eventuali danni reputazionali a i
seguito di un sinistro
✓ Postuma fino a 5/10 anni in caso a
di cessazione dell’attività o di
cessazione della Polizza ✓ Indennità per comparizione l
davanti ad un tribunale
✓ Copertura per incarichi di i
Revisore, Membro del collegio ✓ RCT/O per la conduzione dei s
sindacale o del Consiglio di locali
amministrazione di società di t
capitali o Enti
i 23Cosa è sempre assicurato
E&O derivanti da negligenza, imperizia, imprudenza nello svolgimento T
dell’attività professionale di Ingegneri, Architetti, Geometri, Periti
e
Esempi di garanzie sempre operanti c
✓ Danni Patrimoniali direttamente ✓ Violazione marchi di fabbrica e
conseguenti a danni proprietà intellettuale n
materiali/corporali
✓ Attività di libero docente i
✓ Dolo dei dipendenti
✓ Anticipo costi di difesa penale c
✓ Perdita/distruzione documenti
✓ Tutela dei dati personali ai sensi i
✓ Deeming clause del Regolamento n.679/2016/UE
✓ Calunnia e diffamazione
24Cosa è assicurabile
Garanzie facoltative gestibili in Piattaforma
T
e
Principali estensioni c
✓ Attività ai sensi del D.Lgs ✓ Postuma fino a 5 / 10 anni in
81/2008 caso di cessazione dell’attività o n
di cessazione della Polizza
✓ Responsabilità solidale i
✓ Inquinamento accidentale
✓ Attività di General Contractor c
✓ RCT/O per la conduzione dei
✓ Ultra Vires
locali i
25A chi ci rivolgiamo M
i
Esempi di attività professionale s
c
Marketing e analisi di mercato Consulenza Telecomunicazioni
e
Restauro Amministrazione Information Technology
l
Agenzie di commercio Organizzazione eventi Enologia l
Risk Management Media
Public Relations Agenzie immobiliari
a
Consulenza HR Traduzioni/interpretariato Fashion design n
Doppiaggio Consulenza di immagine
Meteorologia Spedizionieri e
…e molti altri ancora!
a
26Cosa è sempre assicurato M
i
E&O derivanti da negligenza, imperizia, imprudenza nello svolgimento
della specifica attività professionale s
c
Esempi di garanzie sempre operanti e
✓ Dolo dei dipendenti ✓ Violazione marchi di fabbrica e l
proprietà intellettuale
✓ Perdita/distruzione documenti l
✓ Garanzie varie a copertura delle
specifiche necessità per ciascuna a
✓ Deeming clause tipologia di attività
n
✓ Tutela dei dati personali ✓ RCT/O per la conduzione dei
ai sensi del Regolamento locali
e
n.679/2016/UE
a
✓ Calunnia e diffamazione
27Cosa è assicurabile M
i
Garanzie facoltative gestibili in Piattaforma s
c
Principali estensioni e
✓ Continuous Cover ✓ Indennità per comparizione l
davanti ad un tribunale
✓ Postuma fino a 5 / 10 anni in l
caso di cessazione dell’attività o
di cessazione della Polizza ✓ Specifiche estensioni in base
a
all’attività professionale svolta
✓ Spese sostenute per mitigare
n
eventuali danni reputazionali a
seguito di un sinistro
e
a
28ArgoNext
29L’innovazione in Argo Group
30L’innovazione in Argo Group
Argo Group promuove l’innovazione che nasce dall’ «original thinking»: un nuovo
modo di pensare dal basso verso l'alto, che trasforma le idee in cambiamenti
positivi e misurabili, per garantire che tutte le nostre attività e funzioni siano
focalizzate sul digitale e orientate al futuro.
Innovare non è Automatizziamo molto,
inventare: spesso è digitalizziamo molto.
solo capire come Questo rende la nostra
migliorare qualcosa organizzazione più
che già facciamo. efficiente e la nostra
offerta più competitiva.
Mark E. Watson– Group CEO Alex Schmidt – Group CUO
31L’innovazione con ArgoNext
Agevolare le Intensificare le Garantire la Ridurre il time to Aumentare la
attività interazioni conformità alla market soddisfazione
quotidiane degli Intermediario/ normativa del cliente
Intermediari Compagnia
Un hub a disposizione degli Intermediari e della Compagnia
32Home Page
33Funzionalità principali
Go Live - Ottobre
Fase 1
Fase 2
❑ Workflow completo
❑ Repository ❑ Firma digitale avanzata
(dalla richiesta di
documentale ❑ Pagamenti on-line (es. virtual
quotazione alla
❑ Mail automatiche iban, ecc.)
emissione di polizza)
❑ Gestione ❑ Lettura tramite ICR della
❑ Upload documenti autorizzazioni documentazione
precontrattuali ❑ Gestione rinnovi ❑ App per mobile, iOS e Android
(Questionario Proposal ❑ Integrazione ❑ Assistente virtuale (chat /
– Demands & Needs) piattaforma sinistri chatbot)
❑ Integrazione con motori di IA
34Vantaggi della nostra soluzione
Prodotti flessibili gestiti Riduzione del time to market:
Efficienza e velocità di quotazione
attraverso piattaforma ArgoNext
ed emissione dei documenti
Garanzie offerte in continua
evoluzione e sempre allineate Team sinistri interno dedicato
alle richieste del mercato
Tariffe competitive grazie alla Tecnologia e Underwriters
possibilità di modificare alcuni specializzati a supporto
parametri delle coperture dell’intermediario
COMING (VERY)
SOON! La data di rilascio verrà comunicata nei prossimi giorni
35VICINI ALLA RETE, VICINI AL FUTURO
36Grazie!
Seguite la nostra pagina LinkedIn
ArgoGlobal AssicurazioniPuoi anche leggere
