EMIRATI ARABI Il mercato dei prodotti Agroalimentari Biologici in - INCOMING OPERATORI ESTERI AL - Agenzia ICE
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Il mercato dei prodotti
Agroalimentari Biologici
in
EMIRATI ARABI
INCOMING
OPERATORI ESTERI AL
29° salone internazionale
del biologico e del naturale
Questa indagine è stata realizzata dall’ICE-Agenzia per la promozione all’estero e
l’internazionalizzazione delle imprese italiane.
Hanno contribuito alla realizzazione l’Ufficio di Dubai e per il layout grafico l’Ufficio
Agroalimentare e Vini.
L’indagine è stata redatta sulla base delle informazioni disponibili al 15 luglio 2017
© ICE-Agenzia 2017
IL MERCATO DEI PRODOTTI BIOLOGICI
NEGLI EMIRATI ARABI UNITI
Ufficio di Dubai
Settembre 2017
0La domanda di alimenti “biologici” è in una fase di rapida crescita negli EAU, grazie ad una
progressiva maggiore consapevolezza dei consumatori, sempre piu’ attenti ad indirizzarsi verso
cibi sani e coerenti con una dieta salutare ed equilibrata che utilizzi ingredienti il cui processo di
produzione sia rispettoso dell’ambiente. L’incremento della domanda e’ legato principalmente
ad una maggiore informazione e ad una migliore educazione sui benefici del consumo di
prodotti organici, in un paese caratterizzato da elevati livelli di malattie cardiovascolari, obesità
e diabete, legati agli stili di vita ed alle abitudini alimentari. Di conseguenza, i consumatori sono
sempre piu’ propensi a pagare prezzi piu’ elevati per alimenti organici certificati e tale
atteggiamento aumenta con l’eta’, il reddito e il grado di istruzione.
Il mercato dei cibi biologici confezionati negli EAU, secondo i dati della Societa’ di indagini di
mercato Euromonitor, ha raggiunto 82,4 milioni di AED (circa 20,6 milioni di euro) nel 2016,
registrando una crescita annuale del 11,5%, e le prospettive per il periodo 2016-2021
prevedono una crescita media del 12,8 per cento all’anno ed un incremento aggregato dell’82,6
per cento.
I principali segmenti del mercato sono le salse e i condimenti (6,4 milioni di euro per una quota
del 31% sul totale); seguono i prodotti lattiero-caseari biologici con 5,4 milioni di euro, i cibi
biologici per bambini, le cui vendite nel 2016 sono state pari a 4,6 milioni di euro, seguiti da
carne, pesce, frutta e verdura con 2,7 milioni di euro, olii e grassi (0,8 milioni), e infine riso e
pasta e noodles con circa 600.000 euro. Non sono invece disponibili dati di mercato sui prodotti
“freschi.”
Il mercato dei prodotti biologici confezionati negli EAU - 2016
Carne, pesce, frutta e (milioni di AED e percentuali)
verdura Creme spalmabili
10.9 0.4
13% 1% Alimenti per bambni
Salse e condimenti 18.5
25.6 22%
31%
Lattiero-caseari
21.4
26%
Riso, pasta e noodles Oli commestibili
2.3 3.3
3% 4%
Fonte: Euromonitor international
1Nel 2016, la categoria che ha manifestato il tasso di crescita pi’ elevato e’ stata quella del latte
scremato che ha registrato una dinamica del 41 per cento.
Attualmente, accanto alla crescita costante del mercato, si sta evidenziando un progressivo
aumento nella gamma e varietà dell’offerta da parte della distribuzione organizzata, in
particolare nelle catene Carrefour e Spinney, che rimane il principale canale di distribuzione, ma
anche presso il retailer online Geant.
Rachel’s organic rappresenta il principale fornitore di prodotti biologici confezionati negli EAU
con una quota di mercato del 16 per cento del totale delle vendite al dettaglio. L’azienda e’
famosa soprattutto per la sua gamma di yogurt organico, in particolare greco.
Principali fornitori di prodotti biologici negli EAU e quote di mercato
Produttori 2012 2013 2014 2015 2016
Rachel’s Organic Co Ltd 9.3 11.3 13.1 14.3 15.7
Hipp GmbH & Co Vertrieb KG 11.4 11.2 11.3 11.2 10.5
Elle & Vire Co 2.0 3.0 3.7 4.8 5.9
Hain Celestial Group Inc, The - 4.2 4.8 5.4 5.3
Heinz Africa & Middle East FZO 1.4 2.6 2.4 2.8 2.8
Annie's Inc 2.5 2.4 2.3 2.1 2.1
Kallo Foods Ltd - 0.0 0.6 1.0 1.7
Cape Herb & Spice Pty Ltd 1.7 1.7 1.8 1.6 1.6
Novartis AG 1.6 1.5 1.4 1.4 1.3
Holle Baby Food GmbH 1.5 1.4 1.2 1.1 1.0
Rizopia Food Products Inc 0.7 0.7 0.6 0.6 0.5
Probios Srl 0.7 0.6 0.6 0.5 0.5
Capilano Honey Ltd 0.4 0.3 0.3 0.3 0.3
Sonnentor Kräuterhandels GmbH 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2
MAF Hypermarkets 0.1 0.2 0.1 0.1 0.1
Waitrose Ltd 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
Ella's Kitchen Ltd 3.8 - - - -
Altri 62.5 58.5 55.4 52.6 50.5
Totale 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
Fonte: Euromonitor international
La maggior parte dei fornitori e’ specializzata unicamente sui prodotti biologici. Altri, come
Heinz e Capilano Honey offrono sia quelli organici che i prodotti normali, Le grandi catene
distributive, come Carrefour e Waitrose, offrono prodotti biologici in private label.
Negli EAU i principali consumatori di prodotti biologici sono gli espatriati di origine occidentale,
anche se, secondo le catene distribuive, aumenta il consumo anche da parte degli emiratini,
soprattutto giovani ad alto reddito, con buon livello di istruzione ed abituati a viaggiare. La
medesima attenzione per questo tipo di prodotti si sta rapidamente diffondendo anche tra le
2giovani donne locali. Dal momento che gli Emirati rappresentano un “melting pot” dalle
numerose nazionalita’ e gusti gastronomici, i consumatori si attendono di poter accedere ad
un’ampia diversita’ di preferenze in termini di stili di vita ed orientamenti alimentari. Di
conseguenza, coloro i quali si indirizzano ai cibi biologici hanno un ampia offerta di prodotti
confezionati tra i quali poter selezionare.
Un fattore che contribuisce alla popolarità degli alimenti biologici è la preferenza per tutti quelli
che sono prodotti locali, ossia a “km zero”. Sempre più persone stanno diventando consapevoli
dei benefici della produzione locale. Tuttavia, alcuni tipi di prodotti, come la frutta organica, che
non puo’ venire coltivata adeguatamente negli EAU per motivi climatici, vengono importati
dall'Europa, come pure da altri paesi della regione come il Libano.
Solo un piccolo numero di aziende agricole negli UAE produce prodotti biologici anche se il
Ministero dell'Ambiente ambisce a modificare la situazione del mercato e a favorirne lo
sviluppo, tramite un programma di sussidi per le attrezzature agricole per i sistemi di irrigazione
idroponici, attraverso assistenza specializzata e favorendo la connessione tra produttori locali e
catene distributive. Per effetto di tali politiche l’agricoltura biologica ha visto aumentare la
dimensione dei propri appezzamenti da 2.360 acri del 2009 agli attuali 45.890 e grazie ai sussidi
gli agricoltori locali sono in grado di offrire al mercato i propri prodotti a prezzi sempre piu’
competititvi rispetto alle importazioni. Produzioni prevalenti sono zucchine, pomodori, cetrioli
e melenzane.
La nicchia di mercato biologico degli EAU continua ad espandersi progressivamente, grazie
anche alla recente introduzione di una certificazione ad hoc degli alimenti biologici sia importati
sia prodotti delle aziende agricole biologiche degli UAE, da parte della Autorità di
standardizzazione e metrologia degli Emirati (ESMA).
L’ESMA ha previsto che tutti i prodotti biologici che abbiano ottenuto la certificazione debbano
riportare uno specifico logo, in modo che i clienti possano essere certi di acquistare un prodotto
che sia davvero organico. Attualmente 38 aziende agricole negli Emirati Arabi Uniti sono state
certificate ed il numero è destinato a raggiungere 100 unità entro il 2020. Tuttavia, attualmente
la maggior parte dei prodotti organici confezionati viene importata, soprattutto dall’Europa. I
consumatori sono portati a ripporre maggiore fiducia nei marchi europei in quanto ritengono
che tutti gli ingredienti e i processi produttivi rispettino gli standard biologici.
Tra gli alimenti biologici e gli ingredienti biologici attualmente coperti dal sistema di
certificazione degli Emirati rientrano frutta e verdura, carne e pesce, miele e prodotti caseari. La
domanda di prodotti biologici continuerà a crescere costantemente, proprio grazie
all’introduzione del sistema di certificazione locale, in quanto grazie a tale sistema i
consumatori riporranno maggiore fiducia in questi prodotti. A differenza dei prodotti alimentari
tradizionali, gli alimenti biologici sono privi di pesticidi, ormoni e antibiotici, mentre gli alimenti
convenzionali sono modificati geneticamente e coltivati in aziende agricole che utilizzano
sostanze chimiche.
I prezzi dei prodotti sono ancora elevati e non riescono a conquistare la fascia di reddito medio
della popolazione ma il trend di lungo periodo prevede una riduzione dei valori unitari a causa
della pressione concorrenziale esercitata dalle grandi catene distributive che riescono ad offrire
3prezzi inferiori rispetto ai supermercati specializzati, quali Organic Foods and Cafe’, a causa
delle maggiori economie di scala.
La manifestazione “MENOPE-Middle East Natural & Organic Products Expo”, e’ la fiera di
settore specializzata (http://www.naturalproductme.com/) che si svolge ormai da 14 edizioni
negli Emirati (la prossima edizione e’ in programma dall’11 al al 13 dicembre 2017). Tra le
aziende partecipanti, si annovera in particolare la presenza di produttori di ortaggi biologici,
cosmetici, prodotti farmaceutici e per la salute. La fiera costituisce un ottimo veicolo di
approccio al mercato.
4Per informazioni e approfondimenti rivolgersi a:
ICE EAU ICE - Agenzia per la promozione all’estero e
Sheikh Zayed Rd (Exit 32) l’internazionalizzazione dlle imprese italiane
Dubai Internet City Ufficio Agroalimentare e Vini
Arenco Tower, office 506-508 Via Liszt, 21 - 00144 Roma
500088 Dubai, UAE
agro.alimentari@ice.it
dubai@ice.it agroindustria@ice.it
T +97 14 4345280 T 06 5992 6551Puoi anche leggere
