AMCO: full service credit management company - Guardiamo al futuro cambiando il presente
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AMCO: full service credit
management company
Aprile 2021
Guardiamo al futuro cambiando il presente
Siamo una full service credit
management company
2
Abbiamo un track record di 20 anni e siamo in forte crescita
Business Il nostro Rating
Siamo un credit servicer
(intermediario finanziario ex art
D N A Abbiamo un rating
Investment Grade da parte
106 TUB) che offre soluzioni di Standard&Poors (BBB)
innovative per gli NPE in Italia e Fitch (BBB-)
Gestiamo €34 miliardi di NPE, Abbiamo uno special
di cui €14 miliardi di UTP relativi servicer rating di Fitch
a 45 mila imprese italiane1 (RSS2, CSS2, ABSS2)
Persone Struttura Finanziaria
Siamo 2872 professionisti Siamo quotati sul mercato
motivati con competenze obbligazionario; siamo
diversificate solidi, con un’ottima
posizione patrimoniale
Capacità di execution
Portiamo a termine con successo
operazioni complesse
1. Dati al gestionali al 31/12/20
2. Dipendenti Italia al 31/12/20, a cui si sommano 88 distaccati MPS 3
Operiamo in un mercato competitivo e siamo regolamentati
Operiamo in un mercato
La nostra
altamente competitivo
attività è
regolamentata
e controllata
Servicer
doValue
Ministero dell’Economia La Banca d’Italia
Cerved Intrum
e delle Finanze regolamenta e
Crif supervisiona tutti gli
Prelios
Sistemia
99,78%1 Intermediari finanziari
ex art. 106 TUB
Credito
Fondiario Siamo soggetti
alla vigilanza
della Corte dei
Conti
La Corte dei Conti
Investitore
Hoist
esercita la funzione
IFIS
DGComp monitora le transazioni NPE di di controllo sulla
AMCO per assicurare che avvengano a gestione finanziaria
condizioni di mercato di AMCO
UTP NPL
1. 0,22% rappresentato da azioni B detenute da altri azionisti e da azioni proprie
4 4
Vogliamo avere un ruolo centrale nel mercato degli NPE in Italia…
BANCHE CEDENTI
DEBITORI (WORKOUT) Gestiamo i processi di onboarding a
Gestiamo i portafogli nel massimo 360 gradi
rispetto del cliente debitore senza
creare stress finanziari
OBBLIGAZIONISTI
LA NOSTRA MISSION: Applichiamo una politica di massima
Ruolo centrale nel trasparenza garantendo liquidità alle
mercato degli NPE in nostre obbligazioni
CREDITORI (UTP) Italia per tutti i nostri
Gestiamo le posizioni con
l’obiettivo di garantire la
stakeholders
PERSONE
continuità del business Supportiamo le nostre persone nei
percorsi di carriera
Recuperiamo i crediti con un approccio paziente, rispettoso delle condizioni
socio-economiche dei debitori. Supportiamo l’imprenditoria produttiva
meritevole.
5
…mantenendo un approccio sostenibile nei confronti del sistema produttivo
Il nostro obiettivo é la sostenibilità dell’impresa, in
partnership con tutti gli stakeholder
Siamo attenti a non creare stress finanziari e reputazionali
Ristrutturazione del Supporto strategico
debito con piano di con revisione del
rimborso sostenibile, business plan e ricerca
anche tramite strumenti di partner industriali
finanziari partecipativi
Erogazione di nuova Identificazione asset
finanza per favorire la non-core
continuità aziendale e il
rilancio industriale 6
Cresciamo massimizzando la performance
LA NOSTRA
STRATEGIA
CRESCERE MASSIMIZZARE
sfruttando LE PERFORMANCE
economie di recupero dei nostri
di scala portafogli
Aspiriamo ad essere una best practice di mercato
7Abbiamo un forte track record
INIZIO ISCRIZIONE NASCE AMCO SCISSIONE ACQUISIZIONE
ATTIVITÀ ALBO INTERMEDIARI CUVÈE COMPENDIO DI PORTAFOGLI
NPE MPS
Inizio attività in Iscrizione all'albo unico Primo fondo multi-originator De-risking del portafoglio Portafoglio UTP
relazione al degli Intermediari Finanziari di UTP immobiliari NPE di MPS da BPM, NPE da
salvataggio di Banco di cui all'art. 106 TUB
Carige
di Napoli (BdN)
1989 1996 2001 2016 2018 2019 2019 2020 2020 2021
NASCE SERVICING SGA AMPLIA ACQUISIZIONE ACQUISIZIONE ACQUISIZIONE
SGA DIRETTO IL PROPRIO BUSINESS DI PORTAFOGLI DI PORTAFOGLI CUVÈE DI PORTAFOGLI
Deposito dell'atto Inizio Servicing Veneto Banca High-risk ex Venete High-risk ex Venete Seconda fase, Portafoglio
costitutivo della diretto su parte del e Banca Popolare tranche 1 e 2, tranche 3 e 4, con l’apporto di leasing da
Società portafoglio ex- di Vicenza Banca del Fucino, Creval, Carige- ulteriori posizioni Carige
Banco di Napoli Istituto Credito Sportivo, Messina, Igea –
Carige Fucino, Bari
8Abbiamo completato la fase di set-up e continuiamo a crescere
2017 2018 2019 2020
~ #229k totale
controparti
34 gestite
23
20
AuM (€mld)
2
100% 55% 45% 56% 44% 58% 42%
CREDITI Sofferenze
UTP/PD
DIPENDENTI Numero dipendenti
(# fine periodo)
#71 #144 #233 #2871
Nota (1): a cui si sommano 88 distaccati MPS 9Offriamo servizi diversificati
a valore aggiunto
10Ci differenziamo grazie ai nostri servizi
credit servicer
debt purchaser
facilitator di strutture
multiorigination
SOFFERENZE UTP
strutturatore di
cartolarizzazioni
lender
Operiamo favorendo la continuità aziendale delle imprese e il loro rilancio
industriale, erogando direttamente nuova finanza alle imprese meritevoli
11Cosa ci rende unici in termini di servizi
I NOSTRI PUNTI DI LE NOSTRE CAPACITÀ
FORZA PER LE BANCHE DI GESTIRE I
CEDENTI PORTAFOGLI SI BASANO
SU COMPETENZE...
Gestiamo il credito con elevato rispetto del
cliente debitore, preoccupandoci di non ...industriali
creare stress sia finanziario, sia reputazionale
...di turnaround e ristrutturazione
Abbiamo capacità di onboarding di portafogli
anche di grandi dimensioni
...legali
Nella gestione degli UTP, abbiamo le
competenze per sostituire la banca in tutti gli
aspetti, anche nel working capital, garantendo ...di consulenza aziendale
la continuità aziendale
...immobiliari
12La nostra struttura operativa è efficace e flessibile
L’organizzazione
è ben strutturata con
due direzioni separate e
FLESSIBILITÀ specificamente dedicate: MONITORAGGIO
La flessibilità di gestione delle Workout UTP Il continuo monitoraggio delle
posizioni sia in-house sia in performance permette di
outsourcing crea economie di
scala
+ aumentare
l’efficacia dei processi
operativi
Real Estate
13Abbiamo una struttura organizzativa ben delineata
Presidente
Stefano Cappiello Corporate e Staff
Internal Audit
C. Mangione Controllo/Risk Governance
Amm. Delegato
Marina Natale Business e Supporto al business
Legale e Affari Societari
CRO
L. Lampiano
M. Salemi
Investor relations e Corporate
Compliance e Antiriciclaggio
communication
M. Ognissanti
L. Spotorno
Direttore Generale
Marina Natale
HR, Transformation e NPE Investments e
Internal Communication Business Development
L. Battagliero R. Zambotti
Workout UTP/PD Real Estate PAM CFO COO
P. Tosi F. Pettirossi S. Chiocchetta M. Giaccone E. Peressoni S. Micheli
14Il mercato degli NPE in Italia
è in crescita
15Abbiamo un ruolo di rilievo nel mercato
Rank Player AuM NPE totali Rank Player AuM Unlikely to Pay/Past Due
€ Mld € Mld
1
1 77 1 14
2 39 2 11
3 38 3 10
4 34 1 4 2
5 30 5 2
6 25 6 2
7 17 7 2
8 15 8 2
9 11 9 2
10 11 10 2
Fonte: Rapporto di PwC «The Italian NPL Market», Dicembre 2020, basato su dati 1H20
1. Dati al gestionali al 31/12/20. I dati all’1H20 pro-forma per MPS sono pari a €34mld AuM NPE totali e €15mld AuM UTP/PD 16Siamo ben posizionati rispetto alle dinamiche del mercato
Posizionamento di AMCO… … rispetto ai trend dei competitors
Track record di successo nella gestione delle sofferenze Sfruttamento di economie di scala e conoscenze
che ha creato la base per gestire UTP su larga scala specifiche
Comprovate competenze nel nuovo segmento degli UTP Crescita della gestione di UTP
Capacità di offrire nuova finanza Richiesta di offrire nuova finanza
Forte focalizzazione geografica in Italia Espansione all’estero
Forte crescita organica Fusione dei piccoli player in gruppi più grandi
17Siamo 287 professionisti
specializzati in diverse aree
dati al 31/12/2020
18Siamo un gruppo italiano in forte crescita
VICENZA
MILANO
287 Persone
2020
nel
(fine anno)
233 Persone
NAPOLI
nel 2019
(fine anno)
71 Persone
nel 2017
(fine anno)
Siamo professionisti specializzati in aree diverse, abbiamo l’ambizione
di essere un punto di riferimento nel settore
19Le persone sono il nostro patrimonio aziendale
Siamo giovani… …ben bilanciati… …ed esperti professionisti
o Età media: 43 anni o 60% uomini, 40% donne o Provenienti da esperienze diverse
o 60% delle risorse con età tra o Con un track record di oltre 20
25 e 45 anni anni
Siamo un gruppo ben bilanciato, composto da professionisti
motivati a raggiungere alti livelli di performance
Dati al 31/12/2020
20Creiamo profili professionali specialistici
Percorso di carriera cross function Percorso di carriera all’interno della funzione
ESPERIENZA
Group Group
+ Leader Leader
>6
Team anni Team Team
Bande Aziendali
Leader Leader Leader
>4
Gestore anni Gestore Gestore
senior Senior Senior
2-4
Gestore / anni Gestore
Gestore jr
- 0-2
Organisation P&C anni Gestore
Analyst
Specialist Specialist Junior
Entry
Level
Funzioni Sofferenze /
CFO PAM Outsourcing Medium Top Restructuring
di Controllo UTP
21Valorizziamo la performance
Lavorare bene Performance Monitoring Valorizzazione
dei risultati
Tutti i dipendenti hanno un sistema incentivante collegato a obiettivi
qualitativi e quantitativi, individuali e di team/Funzione/Direzione
22Per conoscere i nostri risultati
finanziari
…vai su: www.amco.it/en/investor-relations-2/
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