Ecosistema Turchia: perchè investire - INVEST.GOV.TR G.Costa-WebinarASSOLOMBARDA 7Maggio2021
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Ecosistema Turchia:
perchè investire INVEST.GOV.TR
G.Costa – Webinar ASSOLOMBARDA 7 Maggio 2021
invest.gov.tr
IL RUOLO DELLA TURCHIA L’Italia è il terzo partner della Turchia nella GVC, dopo
NELLA GVC Germania e Cina.
I principali partner della Turchia nella GVC
($ Miliardi, 2016)
5
(Valore aggiunto Turchia nell’export del Paese
Germany (1)
4
Partecipazione attiva
3
Italy (3)
2
UK (7)
Spain (8) France (6)
USA (5) China (2)
Switzerland (12)
1 Belgium (11)
Poland (13) India (9)
Russia (4)
Korea (10)
0
0 1 2 3 4
Partecipazione passiva (Valore aggiunto del Paese nell’export Turchia)
Source: OECD, Turkish value added embodied in foreign country's exports (forward participation) and foreign country's value added contained in Turkey's exports (backward participation) are shown for Turkey's main GVC
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partner countries. () Ranking based on combined GVCs (forward + backward participation)
Le aziende italiane operano storicamente in Turchia
NVESTIMENTI DIRETTI ITALIANI
$4.2 1mo
Paese investiture
MILIARDI nel 2020
IDE da Italia a
Turchia 977 M $
2002-2020
3
invest.gov.tr
Fonte: CBRT, Ministry of Industry and Technology, TurkStat
INDAGINE IXE-
Aziende italiane operanti in Turchia 11-12/2019
CeSPI
NPS: 87%
Solidità e sicurezza Turchia come
Mercato Porta d’Accesso Investire in Turchia è
mo lto svantaggioso
85% 85%
3%
59,0 un po' svantaggioso
48,7
né vantaggioso
35,9 né svantaggioso 21
25,6
un po' vantaggioso 38
12,8 2,6 12,8 2,6
76%
mo lto abbastanza poco per niente mo lto abbastanza poco per niente
mo lto vantaggioso 38
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PERCHÈ INVESTIRE
10 ragioni per investire in Turchia
IN TURCHIA
10 ragioni per investire in Turchia
Forza lavoro
Economia Mercato Posizione Demografia preparata a costi
robusta interno + UE baricentrica favorevole contenuti
Quadro Ecosistema favorevole Incentivi Ecosistema ideale
legislative all’impresa abbondanti per R&D Opportunità
aggiornato
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ECONOMIA
ROBUSTA Una storia di crescita, resilienza e un brillante future
CRESCITA MEDIA 5.1 3.6 3.4 3.0 2.4 1.9
a ANNUA PIL (%), 2003-
11 ECONOMIA AL MONDO
2020
TURCHIA POLONIA ROMANIA BULGARIA CECHIA UNGHERIA
GRADUATORIA per PIL a PPP
2003 2019 2020 VARIAZIONI PIL 2020
1. USA 1. CHINA 1. CHINA
2. CHINA 2. USA 2. USA
3. JAPAN 3. INDIA 3. INDİA
4. GERMANY 4. JAPAN 4. JAPAN
5. INDIA 5. GERMANY 5. GERMANY
6. RUSSIA 6. RUSSIA 6. RUSSIA
7. FRANCE 7. INDONESIA 7. INDONESIA
8. UK 8. BRAZIL 8. BRAZIL
9. BRAZIL 9. UK 9. FRANCE
10. ITALY 10. FRANCE 10. UK
11. MEXICO 11. MEXICO 11. TURKEY
12. INDONESIA 12. ITALY 12. ITALY
13. SPAIN 13. TURKEY 13. MEXICO
14. CANADA 14. S.KOREA 14. KOREA
15. S.KOREA 15. SPAIN 15. CANADA
16. S.ARABIA 16. CANADA 16. SPAIN
17. IRAN 17. S.ARABIA 17. S.ARABIA Previsioni IMF 2021: Turchia + 6%
18. TURKEY 18. IRAN 18. AUSTRALIA
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Fonti: TurkStat, IMF, PPP: Purchasing Power Parity
7
SETTORI Un grande mercato interno con una forte base industriale e
TRAINANTI infrastrutturale
AEROSPAZIO &
AUTOMOTIVE ELETTROMECCANICA DIFESA ENERGIA AGROALIMENTARE INFRASTRUTTURE FINANZA
• 14o produttore mondo • 1o produttore • $19 Miliardi spesa • Mercato: $66 • Mercato: $103 Miliardi • $156 Miliardi • Crescita doppia
• Mercato $13 Miliardi europeo TV & Difesa p.a. Miliardi • Export: $19 Miliardi Investimenti PPP cifra
• Export: $26 Miliardi elettrodomestici • Industria: $11 Miliardi • Domanda in • 1,781 prodotti (2003-2020) • Potenziale sviluppo
• Mercato: $34 Miliardi Export: $2,3 Miliardi cerscita esportati in 200 Paesi • Espansione in Finanza Islamica
• Export: $28 Miliardi • Passeggeri: 210 • Corridoio energetico Trasporti, • Istanbul Piazza
Milioni p.a. • Rinnovabili da Energia, Salute Finanziaria
sfruttare
NUMEROSE
OPPORTUNITÀ
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FONTE: Turkstat, Ministero Scienza, Tecnologia ed Industria, valori di mercato of 2016, export 2017
MERCATO
Un grande mercato interno sostenuto da numerose aree
INTERNO urbane in crescita
24 centri
urbani con
oltre 1 million
di abitanti
invest.gov.tr
Source: TurkStat, 2020
FREE
AREA TRADE NETWORKSCAMBIO
DI LIBERO Mercato interno + UE + Area di libero scambio
L’Unione
Doganale con
UE consente 446
accesso diretto millioni in UE
+
ai mercati UE
457
millioni in Area
Libero di Libero
Scambio
accesso a
987 28 Paesi con
Accordi di Libero
Scambio
Millioni di
consumatori
+
84
millioni in
Turchia
Source: Eurostat, Population as of 2019, Ministry of Trade invest.gov.tr
*In ratification process
POSIZIONE BARICENTRICA
STRATEGIC LOCATION Un ottimo Hub per produrre ed esportare
Esporta 85% della produzione
Esporta 77% della produzione
Base produttiva MENA
PROSSIMITÀ AI MERCATI COLLEGAMENTI La più grande sede produttiva
PRINCIPALI
Turkish Airlines collega 323
1.3 miliardi di persone e $26T destinazioni in 127 Paesi,
PIL in EuropA, MENA e Asia Turkish Cargo migliore linea 89 Paesi
Centrale a 4 ore di volo Cargo Europea 2020
80 Paesi
80 Paesi
72 Paesi
HUB PRODUTTIVO E DI HUB DIREZIONALE
16
ESPORTAZIONE PER LE 67 Paesi
PER MULTINATIONALI
PRINCIPALI
MULTINAZIONALI
FUSI
63 Paesi
ORARI
60 Paesi
30 Paesi
25 Paesi invest.gov.tr
10DEMOGRAFIA FAVOREVOLE Disponibilità di lavoro giovane – età media 32 anni – e qualificato
Costo orario operaio produttivo ($, 2019)
45,8
43,2
39,2
Diplomati all’anno
(migliaia) 31,7
29,7
21,1
2002 2019 18,0
15,1 14,4 11,9 10,9
8,3 7,4 5,8 5,8 5,8
4,2
Slovakia
Hun gary
Czech ia
Chin a
Greece
Rom an ia
Slovenia
Mexico *
France
Tu rkey
US
Chile*
Bulg aria
Poland
Italy
UK
Germany
891 495
287
177
Compensi annui Management/Engineer
Inclusi premi e benefit
University Vocational & T echnical High 160
School
121 113
94
69 62
45 42 41 36 23
Slovakia
Hun gary
Czech ia
USA
Rom an ia
France
Tu rkey
Bulg aria
Poland
UK
Germany
11
invest.gov.tr
Source: Ministry of National Education, Council of Higher Education, Turkstat, IMD World Competitiveness Yearbook Executive Opinion Survey based on an index from 0 to 10; ILO, Eurostat, US BLS, Statista. *2018 dataQUADRO LEGALE La Turchia ha progressivamente affinato una legislazione
commerciale favorevole agli investitori
2001 2004 2006 2008 2011 2013 2016 2018 2020
New Capital Market Law
New FDI Law Industrial Property Law
Upgrading Investment (IPR)
New Labor Law Incentives Tech-Driven Industry
Production Reform Initiative
Ease of company New Insurance Law Removing Restrictions on Package
establishment Upgrading Investment Foreigners’ Purchases of Istanbul Arbitration Ease of Doing Business
(Law No: 4884) New Banking Law Investment Incentives Incentives Real Estate Center New Labor Courts Code Reform Package I
GiorniOperating
the Improvement
per Licenses
ordination Council costituire
Establishment and una Società,
Tax Reform
(Corporate Tax %20
2019New Commercial Code
Overhaul of Social
Security System Tasse eProtection
Unifying All Exchanges
(Stock, Derivative, Gold, Contributi,
Personal Data
Law improve2019
Amendments to
doing business
Ease of Doing
Business Reform
(% dell’Utile)
f the Investment down from 33%) New Code of Obligations etc.) under BIST (Law 7099) Package II
Environment R&D and Innovation Upgrading Investment
40 Incentives
Investment Office Incentives
37
65,1
60,7
59,1
59,2
55,1
24,5
51,4
49,7
49,7
23
48,8
47
46,7
46,2
46,1
21
200520
42,3
2003 2007 2009 2012 2014 2017 2019
40,8
37,9
17,5 16,6
36,6
13 12,5
11,2 10,1
7
Romania
Czech Rep.
Finland
Bulgaria
India
Spain
South Africa
Russia
Brazil
Japan
Turkey
Poland
Austria
Fr a
R d
M ri a
ce
Ru i a
il
n
Po r y
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pa
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h
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ak
d
a
an
st
ex
K
In
Sp
ec
U
ng
Br
m
ov
12 invest.gov.trINCENTIVI VANTAGGIOSI Gli investitori possono ricevere vari tipi di incentivi
Incentivi alla PRODUZIONE Incentivi per l’IMPIEGO Incentivi per R&D e
INNOVAZIONE
Detrazioni ed esenzioni Contributi per compensi
fiscali + e formazione + Detrazioni ed esenzioni
fiscali +
ZONE DI SVILUPPO
Incentivi all’ESPORTAZIONE ZONE SPECIALI
TECNOLOGICO
Detrazioni fiscali per
Free Zones
esportazione di servizi: A sostegno R&D
Progettazione Contabilità Detrazioni ed esenzioni
Architettura Call Center Indus
fiscali +
Design Datacenter try
Detrazioni ed Acad Zone industriali organizzate
Software Educazione emia
esenzioni fiscali +
Servizi medicali Sanità Infrastrutture avanzate
invest.gov.trINCENTIVI PER
La Turchia, crescendo nella Catena Globale del Valore, ha creato incentivi
R&D speciali per le attività innovative e di R&D
In Turchia GERD
(gross expenditure on
Technoparks Centri R&D Università R&D)
è l’1% del PIL
• 72 Technoparks • 1,242 Centri R&D • 10 università nelle Top
(ulteriori 15 in approntamento) 1000; 2 nelle Top 500 (QS La Turchia è 28a per GERD
World University Rankings finanziato da aziende
2019)
• ~64K addetti in • >65K addetti; Fonte:
Global Innovation Index 2020
6,282 aziende 18% laureati in ICT • Oltre 1100 accademici in
ICT
• 6% aziende straniere
• 16% aziende straniere Su 63 Paesi,
• >1300 aziende in collaborazione I TECHNOPARKS E I la Turchia è
con il mondo accademico CENTRI R&D CREANO LE
CONDIZIONI PER UN • 30a per ricercatrici sul totale
• Export totale USD 5.5Billion ECOSISTEMA INNOVATIVO • 12a per pubblicazioni in R&D
E LO SVILUPPO Fonte: IMD Digital Competitiveness
TECNOLOGICO Index 2020
14
Fonti: Ministry of Industry and Technology R&D Centers and Technology Development Zones Reports Apr 2020, invest.gov.tr
Ministry of National Education Council of Higher Education, IMD World Digital Competitiveness Yearbook 2017DEALE ECOSISTEMA
Gli incentivi in R&D sono sostenuti da un ecosistema favorevole
PER R&D
Numbero di ricercatori (migliaia) Investimenti in R&D (Miliardi $, PPP*)
240 25
Turkey Turkey
200 20
160 Poland 15 Poland
120
10
80 Hungary
210+ 5
Hungary
40 Romania centri R&D centers Romania
di Multinazionali 0
0
02
04
06
08
10
12
14
16
18
02
04
06
08
10
12
14
16
18
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
Selected Multinationals conducting R&D in Turkey
15
Source: OECD, Eurostat, Turkstat, Ministry of Industry and Technology. PPP: *Purchasing Power Parity invest.gov.trUNA SANITÀ
RESILIENTE Un Sistema Sanitario solido per combattere l’epidemia COVID - 19
12 nuovi oospedali urbani entrati
1,526 ospedali, 4,000 centri medici ed
Ospedali privati, pubblici e in servizio in 11 provincie, con
oltre 15,000 ambulatori hanno
governativi messi collettivamente modern apparrecchiature e
continuato a erogare I loro servizi
al servizio di tutti I cittadini sanitari professionisti. Ulteriori 10
sanitari senza interruzione.
ospedali urbani in costruzione.
Con 46 letti di terapia intensiva per
Una flotta dedicata di 5,400 La Turchia ha esportato 41,7 M USD 100K abitanti, la Turchia supera molti
ambulanze completamente in respiratori nel 2020, rispetto a Paesi, tra cui Germania (34), Austria (29),
equipaggiate e 19 aerei. 10,8 M USD nel 2019. USA (26), Francia (16), Canada (13), GB
11), Spagna (10), Italia (9), Danimarca (8)
e Irlanda (5).
Negli ultimi 17 anni le spese per la È stata costituito un esercito di
Sanità sono cresciute da 19 miliardi Le spese per la Sanità sono state
sanitari professionisti con la incerementate del 14% negli
TRY a 190 miliardi TRY. assunzione di 1,4 milioni di ultimi 6 anni.
persone.
Source: Presidency of the Republic of Turkey, Republic of Turkey Ministry of Treasury and Finance, Republic of Turkey Ministry of Health, Turkish Statistical Institute, Republic of Turkey Ministry of Industry and
Technology, Statista, invest.gov.trINVEST IN TURKEY Per assistervi prima, durante e dopo il vostro ingresso
INVEST IN TURKEY in Turchia
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nocera.alfredo@invest.gov.tr costa.gino@invest.gov.tr
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