DIPLOMAZIA ECONOMICA: IL SOSTEGNO ALLE IMPRESE NEL 2017 - Assolombarda
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DIPLOMAZIA ECONOMICA: IL SOSTEGNO ALLE IMPRESE NEL 2017 Milano, 10 DICEMBRE 2018
Diplomazia economica
Parte di un sistema integrato a sostegno dell’internazionalizzazione
126 Ambasciate SOSTEGNO ISTITUZIONALE
ORIENTAMENTO AI MERCATI E
MARKET INTELLIGENCE
80 Consolati
all rights reserved
78 Uffici ICE Agenzia INFORMAZIONE, FORMAZIONE,
PROMOZIONE E ASSISTENZA
75 Camere di
Commercio
SERVIZI E STRUMENTI
11 Uffici SACE FINANZIARI ALLE IMPRESE
Diplomazia economica: il sostegno alle imprese nel 2017 2
Il progetto
Valutazione di impatto delle attività e misurazione nel tempo
A B
Progetti e gare Interventi Istituzionali
internazionali verso barriere non
tariffarie1
all rights reserved
RACCOLTA MISURAZIONE VALORIZZAZIONE STIMA DI IMPATTO
INFORMAZIONI E DELL’ATTIVITA’
PROGETTI
Contributo Farnesina all’economia italiana 2017
1 Interventi congiunti tra MAECI, MISE, MIPAFT, Ministero della Salute e altri soggetti istituzionali
Diplomazia economica: il sostegno alle imprese nel 2017 3
Le attività sostenute dalla Farnesina
Dal 2014 al 2017
2140 169
Gare vinte e contratti firmati Barriere non tariffarie rimosse
114 mld €
Fatturato collegato per le imprese
italianeInterventi istituzionali verso barriere non
tariffarie
Diplomazia economica: il sostegno alle imprese nel 2017 5Barriere non tariffarie
Il ruolo delle NTM (Non Tariff Measure)
Barriere non tariffarie
(n. prodotti (HS6) sottoposti a barriere non tariffarie (SPS e TBT))
Alimentare e Bevande
Sistema moda
Meccanica
Numero di nuovi interventi per anno Intermedi chimici
Altri intermedi
1000
Metallurgia
900 Elettromedicali e…
800
Prodotti in metallo
Prodotti e Materiali da…
all rights reserved
700 Elettrotecnica
Altri prodotti
600
Elettronica
5300
500 Farmaceutica prodotti
400 Estrattive sottoposti a
Autoveicoli e moto
300
Treni aerei e navi
barriere
200 Elettrodomestici
100 Mobili
Largo consumo
0 Editoria
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018*
Altro
Prodotti petroliferi e coke
Stampa
Servizi
Energia elettrica e gas
0 2000
SPS: norme sanitarie e fitosanitarie
SPS TBT
TBT: barriere tecniche
Diplomazia economica: il sostegno alle imprese nel 2017 6
Fonte: elaborazioni Prometeia su dati GTA e UNCTADBarriere non tariffarie
Valutazione del sostegno istituzionale
Interventi istituzionali1
Totali raccolti Paesi convolti Settori beneficiari Valore export collegato*
1,8
100 35 22
all rights reserved
mld
1,5
80 22 20
mld
Edizione *al momento dell’intervento
corrente Edizione
precedente
1Interventi di sistema condotti in collaborazione tra MAECI, MISE, MIPAFT, Ministero della Salute e altri soggetti istituzionali
Diplomazia economica: il sostegno alle imprese nel 2017 7Barriere non tariffarie
Analisi degli interventi per mercati e prodotti
N° interventi per microsettore N° interventi per mercato
Macellazione carne 29 Hong Kong 18
Agricoltura 24
Cina 12
Vietnam 5
Salumi 18 Giappone 5
Australia 5
Latte e derivati 11 Sud Africa 4
Messico 4
Chimica di base e gas tecnici 4 Sud Corea 4
all rights reserved
Algeria 4
Prodotti chimici per l'agricoltura 3
Tunisia 3
Piatti pronti, dietetici e zucchero 3 Tailandia 3
Nuova Zelanda 3
Piastrelle in ceramica 2 Giordania 3
Rep. Del Congo 2
Bevande alcoliche 2 Turchia 2
Israele 2
Prodotti per animali 2
Indonesia 2
Lavorazione di frutta e ortaggi 2 Grecia 2
Canada 2
Lavorazione del pesce 2 Argentina 2
Emirati Arabi 2
Automobili 1 Perù 2
Diplomazia economica: il sostegno alle imprese nel 2017 8
* Solo interventi riconducibili a microsettori e hs6 definiti (ad es. sì vino, no agroalimentare)Barriere non tariffarie
Metodologia per misurazione dell’impatto
Riclassificazione Associazione dei Confronto del Valutazione
di ogni intervento relativi flussi di differenziale di complessiva dei
per mercato esportazione al crescita differenziali
prodotto anno tempo t dell’export positivi in termini
(intervento) e t+1 rispetto al di maggior export
intervento
Contributo
Export Italia
Potenziale senza
Interventi
potenziale in euro*
all rights reserved
Per essere considerato
addizionale l’export
associato deve Export effettivo * Solo interventi
riconducibili a
soddisfare 2 condizioni: microsettori e codici
• Trend in Contributo prodotto hs6 definiti (ad
miglioramento intervento es. sì vino, no
rispetto anno agroalimentare)
precedente
Export potenziale
• Superiore al trend
potenziale di t-1 t t+1
domanda
Diplomazia economica: il sostegno alle imprese nel 2017 9Barriere non tariffarie
Esempi di intervento (1/2)
Giappone, macellazione carne
(Var. export % anno successivo)
+9,9
+6,2
Intervento sostenuto dalle
Mercato Anno Settore
istituzioni
-5,5
" Apertura alle importazioni di
carne di manzo (esemplari fino Potenziale Effettivo Effettivo
all rights reserved
Macellazione
Giappone 2016 a 30 mesi) dopo il blocco delle EU Italia
della carne
importazioni del 2001 causato
dal problema BSE."
Nuova Zelanda, vino e bevande alc.
(Var. export % anno successivo)
" A seguito di una legge
entrata in vigore in Nuova
Vino e +36,8
Nuova Zelanda all'inizio del 2017, per
2016-17 bevande
Zelanda la regolamentazione di +16,4
alcoliche
Indicazioni Geografiche per
vino e alcolici, …" +0,9
Potenziale Effettivo Effettivo
EU Italia
Diplomazia economica: il sostegno alle imprese nel 2017 10Barriere non tariffarie
Esempi di intervento (2/2)
Sud Africa, macellazione carne Tunisia, piastrelle
(Var. export % anno successivo) (Var. export % anno successivo)
+204,7
+6,1
+14,1 +3,3
-31,8
all rights reserved
-8,8
Effettivo Effettivo Effettivo Effettivo
Potenziale Potenziale
EU Italia EU Italia
Australia, latte e derivati Argentina, macellazione carne
(Var. export % anno successivo) (Var. export % anno successivo)
+2,3
+84,4
+1,6
+51,6
+19,5
-6,1
Effettivo Effettivo Effettivo Effettivo
Potenziale Potenziale
EU Italia EU Italia
Diplomazia economica: il sostegno alle imprese nel 2017 11Barriere non tariffarie
Impatti - Sintesi
Per tipologia di prodotto
(000 €)
salumi e
Export incrementale dei prodotti macellazione
7865
con interventi su NTM, 2017*
chimica di base 3101
(differenza effettivo rispetto al
potenziale**) alimentare 2763
all rights reserved
vino e bevande
2303
alcoliche
19,8 agricoltura 1913
mil.€ piastrelle 1692
latte e derivati 171
*Impatto su export 2017 di interventi 2016 in banca dati
**Conteggio dei soli interventi associati a variazioni export maggiori del potenziale
Diplomazia economica: il sostegno alle imprese nel 2017 12Progetti e gare internazionali
Diplomazia economica: il sostegno alle imprese nel 2017 13Progetti sostenuti dalla Farnesina nel 2017
Ricavi per le imprese italiane per Paese
Europa
4,5
Nord
America
0,5
all rights reserved
Asia
8,1
Nord Africa e
Medio
America Oriente 5,4
Sud Oceania
1,4 Africa centrale 0,2
meridionale
2,9
Mld €
785 progetti
23 miliardi € di ricavi per le imprese italiane
Diplomazia economica: il sostegno alle imprese nel 2017 14Tipologia di interventi nel 2017
N° progetti per tipologia di intervento svolto dalle rete estera
Su 591 progetti* …
possibilità di interventi multipli
*Escluse
gare
organismi
202 internaziona
193 li
178
all rights reserved
112
Rispetto al
++ = = - 2016
34.1% 32.6% 30.1% 18.9%
Intervento con le Sensibilizzazione delle Accompagnamento Orientamento
autorità locali per Autorità locali in nello sviluppo del al mercato
la risoluzione di relazione alla business con
controversie partecipazione a gara l’autorità
Diplomazia economica: il sostegno alle imprese nel 2017 15Progetti sostenuti dalla Farnesina
Uno sguardo d’insieme 2014-2017
N° progetti Ricavi per le imprese italiane
(mld €)
Presenza di
785 grandissimi
599 39
437 progetti
29
319 23 23
all rights reserved
2014 2015 2016 2017 2014 2015 2016 2017
N° di interventi di supporto della Farnesina in crescita nel periodo esaminato
seppur su progetti di valore medio più contenuto.
I ricavi complessivi associati a questi interventi sono nel 2017 inferiori rispetto
ai due anni precedenti che però presentavano alcuni grandissimi progetti
infrastrutturali.
Diplomazia economica: il sostegno alle imprese nel 2017 16Tipologia di progetto
Ricavi per le imprese italiane dal 2014 al 2017
Ricavi per le imprese italiane per tipologia di progetto (mld €)
13,4 13,0
9,7
9,1
8,0 8,3
all rights reserved
6,5
6,0
4,8 4,7
3,8 3,5
3,1 2,8
2,1 2,4 2,3 2,2 2,0
0,2
BENI IMPIANTI IMPIANTI INFRASTRUTTURE SERVIZI
ENERGETICI INDUSTRIALI E COSTRUZIONI
2014 2015 2016 2017
La flessione dei ricavi è legata al ridimensionamento dei grandi progetti energetici e
infrastrutturali; in aumento il valore dei beni esportati.
Diplomazia economica: il sostegno alle imprese nel 2017 17Le aziende nel 2017
Ripartizione delle aziende per settore e dimensione
% N° imprese per dimensione Più di 200 aziende coinvolte …
Servizi 56
2017 12%
Meccanica 36
Costruzioni 29
10% Commercio 17
Elettrotecnica 15
51% Le imprese medie
all rights reserved
Treni aerei e navi 8
hanno registrato il
27%
Prodotti in metallo 8
maggior incremento
in termini di valore Trasporti 6
dei progetti Autoveicoli e moto 6
Elettronica 5
2016
Altri intermedi 5
18%
Moda 4
46%
Prodotti in metallo 4
11%
Alimentare e… 4
25% Agricoltura 2
Altri di consumo 2
Diplomazia economica: il sostegno alle imprese nel 2017 18Le aziende nel 2017
Imprese che attivano una lunga filiera in Italia
Per ogni grande impresa nella …lavorano complessivamente
fase finale industriale… a monte della filiera un numero
di imprese pari a …
Agroalimentare 1
all rights reserved
Automotive 1
Aerospazio 1
Meccanica 1
Diplomazia economica: il sostegno alle imprese nel 2017 19Il supporto alle imprese della Lombardia nel 2017
Ruolo della Lombardia rispetto al totale Italia
Progetti sostenuti dalla Farnesina
Incidenza % della Lombardia sul totale Italia
39,0 Area geografica dei progetti
18
16
17,9 16,7
15,0 14,3
all rights reserved
N° progetti Valore dei 9,8 9,1
progetti 5,3
Per memoria. Ruolo della
Lombardia sull’economia italiana America Latina Nord Africa e Medio Oriente
Valore aggiunto 22% Europa Occidentale Asia
NAFTA Africa Centro Meridionale
Export 27% Resto Europa Nuovi Paesi Ue
La Lombardia beneficia dell’azione della Farnesina per un ammontare di ricavi che
incide per circa il 18% sul totale Italia; rispetto al valore dell’export e del valore aggiunto
regionale esistono spazi di crescita. Il ruolo delle Istituzioni diventa più rilevante per le
aree geografiche lontane.
Diplomazia economica: il sostegno alle imprese nel 2017 20Stime di impatto
Diplomazia economica: il sostegno alle imprese nel 2017 21Stima impatto
Perimetro di analisi
Gli impatti stimati sono relativi al valore generato in Italia dai progetti esteri di imprese
italiane nei quali la Farnesina ha offerto un supporto del tipo:
Orientamento al mercato
Sensibilizzazione delle autorità locali in relazione alla partecipazione a gara
Accompagnamento nello sviluppo del business con le autorita’ locali
all rights reserved
Intervento con le autorità locali per la risoluzione di controversie
I profitti derivanti dai progetti all’estero sono inclusi nel conteggio mentre il procurement
effettuato presso imprese estere viene escluso.
I valori riportati si riferiscono unicamente ai progetti presi in esame e non ai valori
dell’intera impresa coinvolta nel progetto.
I progetti si estendono per un periodo di tempo pluriennale; poiché l’attività della
Farnesina è continuativa, per semplicità di lettura e confronto, si assume che gli effetti
siano generati nell’anno in cui il progetto è stato assegnato e/o il contratto firmato.
Diplomazia economica: il sostegno alle imprese nel 2017 22Stima impatto
impatto diretto | schema esemplificativo
Impresa A Impresa A
Aziende con progetti
Valore aggiunto
all rights reserved
all’estero sostenuti dalla
Farnesina Occupati
Gettito fiscale
Impatto diretto: quantifica il valore aggiunto, l’occupazione e il gettito fiscale
generati dai progetti esteri all’interno delle stesse imprese in ITALIA.
I valori generati dai progetti derivano principalmente da:
- Beni prodotti dalle stesse imprese in Italia e venduti all’estero
- Lavoratori italiani delle stesse imprese mandati in trasferta nel paese estero
- Profitti esteri riportati in Italia
Le grandezze vengono attribuite per semplicità all’anno di stipula del contratto.
Diplomazia economica: il sostegno alle imprese nel 2017 23Stima impatto
impatto indiretto | schema esemplificativo
Impatto indiretto:
quantifica il valore
aggiunto, l’occupazione e
il gettito fiscale che si
generano lungo la filiera
grazie agli acquisti di
all rights reserved
beni e servizi effettuati
presso le imprese
fornitrici in Italia. Queste
imprese fornitrici a loro
volta effettuano acquisti
presso altre imprese
italiane generando
ulteriormente valore,
Imprese italiane fornitrici dell’impresa A occupazione e gettito.
Valore aggiunto Le grandezze vengono
Occupati attribuite per semplicità
Gettito fiscale all’anno di stipula del
contratto.
Diplomazia economica: il sostegno alle imprese nel 2017 24Stima impatto
impatto indotto | schema esemplificativo
Dipendenti impresa A
Consumi dei dipendenti
dell’impresa A e dei
dipendenti della filiera
all rights reserved
Dipendenti
imprese
della filiera
Impatto indotto: quantifica il valore aggiunto, l’occupazione e il gettito fiscale che si
generano grazie ai consumi dei dipendenti sia dell’impresa A che delle imprese lungo la
filiera di fornitura della stessa.
Le grandezze vengono attribuite per semplicità all’anno di stipula del contratto.
Diplomazia economica: il sostegno alle imprese nel 2017 25Stima impatto
Gli impatti | sintesi
impatto diretto impatto impatto totale
indotto
valore aggiunto =impatto diretto+
generato dai valore indiretto+indotto
progetti aggiunto,
Farnesina in occupazione e valore aggiunto
Italia impatto gettito fiscale
all rights reserved
occupazione indiretto indotto dalla occupazione
sostenuta dai acquisti delle spesa per
progetti imprese con consumi dei
tasse
Farnesina in progetto estero lavoratori delle
Italia da fornitori aziende di tutta
gettito fiscale italiani la filiera
generato dai acquisti dei sostenuta dai
progetti fornitori italiani progetti
Farnesina in da aziende in Farnesina in
Italia Italia Italia
Diplomazia economica: il sostegno alle imprese nel 2017 26Impatto complessivo
Gli impatti diretti, indiretti e indotti | valore aggiunto
2016 2017
(miliardi €) 21,4 (miliardi €)
2.6X
15,9
3.0X
9,8 8,0
8,1
5,2
3,5 2,6
all rights reserved
diretti indiretti indotti totali diretti indiretti indotti totali
X Moltiplicatore valore aggiunto
Considerando anche gli impatti indiretti e indotti, il valore aggiunto generato in Italia
dai progetti esteri supportati dalla Farnesina nel 2017 vale circa 16 miliardi €, ovvero
il 1.0% del Pil; i valori vengono attributi per semplicità all’anno di stipula del contratto.
Per ogni € di valore aggiunto creato nelle imprese coinvolte in progetti supportati dalla
Farnesina se ne generano nell’economia ulteriori 2.0 €; il moltiplicatore del valore
aggiunto risulta così di 3, superiore a quello delle edizioni precedenti per effetto del
mix dei progetti spostato verso filiere italiane più lunghe.
Diplomazia economica: il sostegno alle imprese nel 2017 27Impatto complessivo
Gli impatti diretti, indiretti e indotti | occupazione
2016 2017
(migliaia) (migliaia)
307
3.7X 3.8X 238
166 132
84 63
58 43
all rights reserved
diretti indiretti indotti totali diretti indiretti indotti totali
X Moltiplicatore occupazione
Considerando anche gli impatti indiretti e indotti, l’occupazione sostenuta in Italia dai
progetti esteri supportati dalla Farnesina nel 2017 è di 238 mila unità, ovvero lo 0.9% del
totale occupati in Italia; i valori vengono attribuiti per semplicità all’anno di stipula del
contratto.
Ogni occupato impiegato in Italia nelle imprese coinvolte in progetti sostenuti dalla
Farnesina sostiene almeno altri 2.8 occupati addizionali nell’economia; il moltiplicatore
dell’occupazione risulta così di 3.8 nel 2017, il valore più alto negli anni esaminati (dal
2015).
Diplomazia economica: il sostegno alle imprese nel 2017 28Impatto complessivo
Gli impatti diretti, indiretti e indotti | gettito fiscale
2016 2017
(miliardi €) (miliardi €)
8,8
2.8X 2.9X 6,1
4,2 3,0
3,1 2,1
1,5 1,0
all rights reserved
diretti indiretti indotti totali diretti indiretti indotti totali
X Moltiplicatore gettito fiscale
Considerando anche gli impatti indiretti e indotti, il gettito fiscale stimato in Italia
generato dai progetti supportati dalla Farnesina raggiunge i 6 miliardi € circa nel 2017,
ovvero circa lo 0.8% delle entrate totali dello Stato; i valori vengono attribuiti per
semplicità all’anno di stipula del contratto.
Per ogni € di gettito fiscale creato nelle imprese coinvolte nei progetti supportati dalla
Farnesina se ne generano nell’economia ulteriori 1.9 €; il moltiplicatore del valore
aggiunto risulta così di 2.9.
Diplomazia economica: il sostegno alle imprese nel 2017 29Riepilogo impatto complessivo 2017
Sintesi degli impatti totali sull’economia italiana del 2017 (diretti, indiretti e indotti)
L’1.0% del PIL italiano
15.9
Valore aggiunto Quasi 16 miliardi di valore aggiunto
generati complessivamente sul territorio
miliardi di € italiano dai progetti esteri supportati dalla
Farnesina.
all rights reserved
Il valore generato rappresenta l’1.0% del
6.1 PIL 2017.
Gettito fiscale Il gettito fiscale derivante da tasse dirette
e indirette sul lavoro e sul capitale
miliardi di € ammonta a quasi 6 miliardi di €.
L’occupazione sostenuta
complessivamente in Italia è di 238 mila
238 unità.
Occupati Le grandezze vengono attribuite per
(migliaia) semplicità all’anno di stipula del contratto.
Diplomazia economica: il sostegno alle imprese nel 2017 30Contatti
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+39 051 6480911 Viale Monza, 265 italy@prometeia.com
italy@prometeia.com +39 02 80505845
italy@prometeia.com
Londra Istanbul
all rights reserved
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Dashwood House 69 Old Broad Street River Plaza, Kat 19
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+44 (0) 207 786 3525 No. 13, 34394
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