Osservatorio Congiunturale Terziario FVG - Marzo 2022 Presentazione - Il Friuli
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Osservatorio Congiunturale Terziario FVG Marzo 2022 Presentazione Udine, 15 marzo 2022 (20287fv/01)
Agenda
Il tessuto imprenditoriale
Clima di fiducia
Congiuntura economica
Liquidità e credito
Saldi invernali
Udine, 15 marzo 2022 | 2Universo delle imprese | Le imprese extra agricole registrate in FVG sono oltre 77 mila,
di cui attive oltre 68 mila. Le imprese del terziario del FVG costituiscono il 66% del
totale delle imprese della regione.
Imprese registrate in
Friuli Venezia Giulia Analisi per settore di attività
77.040* Manifattura
Costruzioni
9.227
13.850
Di cui attive TERZIARIO
Commercio 19.281
45.398
68.475 Turismo 7.964 (66% delle
imprese extra
Servizi 18.153 agricole)
* Si tratta di tutte le imprese extra agricole «REGISTRATE ATTIVE» al 31 dicembre 2021, al netto delle Attività finanziarie e assicurative, delle altre attività di servizi,
delle attività di servizi domestici, degli organismi extraterritoriali, delle imprese «non classificate».
Fonte: Elaborazioni Format Research su dati Infocamere (Movimprese).
Udine, 15 marzo 2022 | 3Iscrizioni e cessazioni | Al 31 dicembre 2021 è aumentato il numero delle imprese del
terziario nuove iscritte in FVG (tornando quasi ai livelli pre-COVID), ma aumentano
anche le cessazioni di impresa (seppur a livelli al di sotto di quelli pre-pandemici).
ISCRIZIONI (ANNO 2021) CESSAZIONI (ANNO 2021)
imprese del terziario del Friuli Venezia Giulia imprese del terziario del Friuli Venezia Giulia
(indicatori in base 100) (indicatori in base 100)
Il numero delle nuove In aumento il numero di
iscrizioni si sta riavvicinando a cessazioni nel 2021
quello del periodo pre-COVID
112
100 100 101 105 103 99 98 95 92 95 91
84 81 87 82 79 80
72 67 71 68
57 67
3.049
2.659
1.791
1.517
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Valori in base 2010=100. A valori > 100 corrisponde un incremento delle Valori in base 2010=100. A valori > 100 corrisponde un incremento delle
iscrizioni. A valori < 100 corrisponde un decremento delle iscrizioni. cessazioni. A valori < 100 corrisponde un decremento delle cessazioni.
Fonte: Elaborazioni Format Research su dati Infocamere (Movimprese).
Udine, 15 marzo 2022 | 4Iscrizioni | È aumentato il numero delle imprese nuove iscritte in tutti i settori di attività
economica, ma nell’ambito del turismo il dato è ancora molto lontano rispetto al
periodo precedente l’esplosione della crisi. Il fatto che sia pure timidamente il numero
delle imprese del turismo ricominci a crescere è comunque un bel segnale.
ISCRIZIONI IN FVG PER SETTORE MERCEOLOGICO (ANNO 2021)
Imprese del COMMERCIO Imprese del TURISMO Imprese dei SERVIZI
(indicatori in base 100) (indicatori in base 100) (indicatori in base 100)
Iscrizioni al di sopra
del periodo pre-covid
Iscrizioni al di sopra
Iscrizioni ancora inferiori
del periodo pre-covid
al periodo pre-covid
100 100 100
83 80 88 78 79 87 78 81 89 78
76 74 84 83 89 82 81 80 83 86 88 76 92
64 58 59 56 60 61
49 57 42 47 833
695
614 725
208 233
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Valori in base 2010=100. A valori > 100 corrisponde un incremento delle iscrizioni. A valori < 100 corrisponde un decremento delle iscrizioni.
Fonte: Elaborazioni Format Research su dati Infocamere (Movimprese).
Udine, 15 marzo 2022 | 5Fiducia economia italiana | Nell’ultima parte del 2021 si era assistito ad un incremento
della fiducia delle imprese del terziario del FVG circa l’andamento dell’economia
italiana. La previsione al 31 marzo 2022 mostra, tuttavia, una inversione di tendenza.
CLIMA DI FIDUCIA ECONOMIA ITALIANA (FVG vs ITALIA) A Suo giudizio la situazione economica complessiva
Indicatori congiunturali: % MIGLIORAMENTO + ½ INVARIANZA dell’Italia, a prescindere dalla situazione della Sua
impresa e del suo settore, negli ultimi tre mesi, rispetto
100
Pre lockdown ai tre mesi precedenti, è migliorata, invariata,
peggiorata?
80 FVG ITALIA
60
MIGLIORE UGUALE PEGGIORE INDICE INDICE
SET ’20 9% 25% 66% 21 18
40 Terziario FVG
DIC ’20 7% 17% 76% 15 13
20
Terziario ITALIA MAR ‘21 15% 20% 65% 25 17
0
GIU ‘21 18% 32% 50% 34 33
12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 SET ‘21 22% 33% 45% 39 36
DIC ‘21 29% 32% 39% 45 44
PREV. MARZO ‘22 42 41
Base campione: 1.536 casi. I valori sono costituiti da percentuali di imprese rispondenti. Saldo = (% migliore) + ((% uguale) / 2). Campo di variazione: tra +100% (nell’ipotesi in cui il totale degli intervistati
campione esprimesse un’opinione di miglioramento) e 0% (nell’ipotesi in cui il totale degli intervistati campione esprimesse un’opinione di peggioramento). I dati sono riportati all’universo.
Udine, 15 marzo 2022 | 6Fiducia economia italiana | La ripresa a fine 2021 era ormai generalizzata, sebbene i
primi segnali di preoccupazione erano evidenti presso tutti i settori di attività.
Commercio FOOD Commercio NO FOOD Ristorazione
Sono riportati gli indicatori Pre lockdown Pre lockdown Pre lockdown
congiunturali relativi a FVG Ristorazione
Terziario 62 Terziario
60
Settore di attività 52
economica
42 41
26
20 25
Totale Terziario Comm. Comm. 24 Terziario
FOOD NO FOOD
18 19 20 21 22 18 19 20 21 22 18 19 20 21 22
Ricezione turistica Trasporti e logistica Servizi imprese Servizi persona
Pre lockdown Pre lockdown Pre lockdown Pre lockdown
Ricezione
turistica
Serv. Imprese
61 60
Terziario 50 Terziario
44 42 43 44
43 40 41
Terziario 38 Terziario
33
Trasporti Serv. Persona
18 19 20 21 22 18 19 20 21 22 18 19 20 21 22 18 19 20 21 22
Udine, 15 marzo 2022 | 7Fiducia economia italiana | Pordenone e Udine le uniche province in espansione.
Gorizia Udine
Pre lockdown Pre lockdown
Terziario FVG Terziario UD
52 51
41
35 33 Terziario FVG
Terziario GO 28
18 19 20 21 22 18 19 20 21 22
Pordenone Trieste
Pre lockdown Pre lockdown
Terziario PN Terziario FVG
55
54
47
36 33 44
Terziario FVG Terziario TS
18 19 20 21 22 18 19 20 21 22
Sono riportati gli indicatori congiunturali per ciascuna provincia: Terziario Provincia Terziario FVG
Udine, 15 marzo 2022 | 8SONDAGGIO FLASH REALIZZATO NEI GIORNI 1 E 2 MARZO PER L’AGGIORNAMENTO DELLA CONGIUNTURA
Fiducia economia italiana | Il conflitto Russia-Ucraina mette a rischio le possibilità di
una piena ripresa dell’economia italiana nel 2022. L’indicatore congiunturale della
fiducia delle imprese del terziario del FVG per il 2022 scende da 42 (previsione
precedente lo scenario di guerra) a 22 (nell’attuale situazione).
Tenuto conto dello scoppio della guerra in Ucraina Lei prevede che nel 2022, rispetto alle previsioni iniziali,
la situazione economica dell’Italia migliorerà, resterà invariata, peggiorerà?
FIDUCIA ECONOMIA ITALIANA – PREVISIONE 2022
70
Indicatori congiunturali: % MIGLIORAMENTO + ½ INVARIANZA
60
Il conflitto Russia-Ucraina
50 44 42
38 porta l’outlook della fiducia
40 a fine 2022 da 42
30 Covid 25 22 (indicatore pre-scenario di
guerra) a 22 (indicatore
20
nell’attuale situazione).
10
6
0
'18 '19 '20 '21 '22
Base campione: 400 casi. I valori sono costituiti da percentuali di imprese rispondenti. Saldo = (% migliore) + ((% uguale) / 2). Campo di variazione: tra +100% (nell’ipotesi in cui il totale degli intervistati
campione esprimesse un’opinione di miglioramento) e 0% (nell’ipotesi in cui il totale degli intervistati campione esprimesse un’opinione di peggioramento). I dati sono riportati all’universo.
Udine, 15 marzo 2022 | 9SONDAGGIO FLASH REALIZZATO NEI GIORNI 1 E 2 MARZO PER L’AGGIORNAMENTO DELLA CONGIUNTURA
Fiducia economia italiana | Il calo della fiducia è trasversale a tutti i settori di attività
economica (ma è più forte presso le imprese dei trasporti).
70
60
FIDUCIA ECONOMIA ITALIANA – PREVISIONE 2022
50 44 42 Indicatori congiunturali: % MIGLIORAMENTO + ½ INVARIANZA
38
40
30
25 22
Comm. Food Comm. NO Food Ristorazione Ric. Turistica
20
6
10 60
0
41 40
'18 '19 '20 '21 '22
26 24 21 24 19
Base campione: 400 casi. I valori sono costituiti da percentuali di imprese
rispondenti. Saldo = (% migliore) + ((% uguale) / 2). Campo di variazione:
tra +100% (nell’ipotesi in cui il totale degli intervistati campione esprimesse
un’opinione di miglioramento) e 0% (nell’ipotesi in cui il totale degli
intervistati campione esprimesse un’opinione di peggioramento). I dati
sono riportati all’universo.
Trasporti Serv. Imprese Serv. Persona Previsione
scenario
60
pre-guerra
41
33 35
25 Previsione
11 scenario di
guerra
Udine, 15 marzo 2022 | 10SONDAGGIO FLASH REALIZZATO NEI GIORNI 1 E 2 MARZO PER L’AGGIORNAMENTO DELLA CONGIUNTURA
Impatto della crisi sulle imprese | Nel complesso, il 44% delle imprese del terziario del
FVG giudica «rilevante» il potenziale impatto della guerra in Ucraina in termini di effetti
indiretti sulla propria attività.
Come giudica il possibile impatto della guerra in Ucraina sull’andamento della Sua impresa nel 2022?
14% 6%
Per nulla Molto rilevante
44%
rilevante L’IMPATTO
DELLA GUERRA
38% È RILEVANTE
Abbastanza SULLA MIA
rilevante IMPRESA
42%
Poco rilevante
Base campione: 400 casi. I dati sono riportati all’universo.
Udine, 15 marzo 2022 | 11Andamento impresa | Allo stesso modo, alla fine del 2021 era risultato in leggera
ripresa anche l’andamento dell’attività delle imprese del terziario del FVG.
La previsione al 31 marzo 2022 mostra tuttavia un rallentamento della dinamica di
crescita dell’indicatore (sebbene questo si confermi sopra la media nazionale).
ANDAMENTO IMPRESA (FVG vs ITALIA) Come giudica l’andamento economico generale
Indicatori congiunturali: % MIGLIORAMENTO + ½ INVARIANZA della Sua impresa negli ultimi tre mesi rispetto ai tre
mesi precedenti, migliorato, invariato, peggiorato?
100
Pre lockdown
80 FVG ITALIA
Terziario FVG MIGLIORE UGUALE PEGGIORE INDICE INDICE
60
SET ’20 12% 28% 60% 26 25
40
DIC ’20 8% 34% 58% 25 24
20 MAR ‘21 9% 50% 42% 33 29
Terziario ITALIA
0
GIU ‘21 19% 51% 30% 45 41
12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 SET ‘21 23% 53% 24% 50 46
DIC ‘21 25% 51% 24% 51 48
PREV. MARZO ‘22 46 43
Base campione: 1.536 casi. I valori sono costituiti da percentuali di imprese rispondenti. Saldo = (% migliore) + ((% uguale) / 2). Campo di variazione: tra +100% (nell’ipotesi in cui il totale degli intervistati
campione esprimesse un’opinione di miglioramento) e 0% (nell’ipotesi in cui il totale degli intervistati campione esprimesse un’opinione di peggioramento). I dati sono riportati all’universo.
Udine, 15 marzo 2022 | 12Andamento impresa | Il commercio no food resta sotto la media, così come le
imprese dei trasporti (tra le più preoccupate).
Commercio FOOD Commercio NO FOOD Ristorazione
Sono riportati gli indicatori Pre lockdown Pre lockdown Pre lockdown
congiunturali relativi a FVG Terziario
Terziario
63 Ristorazione
Settore di attività 60 56
economica 40
31 Terziario
Comm.
Comm.
31 34
NO FOOD
Totale Terziario FOOD
24 27
18 19 20 21 22 18 19 20 21 22 18 19 20 21 22
Ricezione turistica Trasporti e logistica Servizi imprese Servizi persona
Pre lockdown Pre lockdown Pre lockdown Pre lockdown
Trasporti
Ricezione turistica Serv. Imprese 62
60 58 Terziario
53 56
52 50
43 44
Terziario Terziario Terziario
Serv. Persona 42
40
32
18 19 20 21 22 18 19 20 21 22 18 19 20 21 22 18 19 20 21 22
Udine, 15 marzo 2022 | 13Andamento impresa | Pordenone e Udine confermano dati superiori alla media.
Gorizia Udine
Pre lockdown Pre lockdown
Terziario FVG Terziario UD 55
50
38 44
32 Terziario FVG
Terziario GO 32
18 19 20 21 22 18 19 20 21 22
Pordenone Trieste
Pre lockdown Pre lockdown
Terziario PN Terziario FVG
55 51
51 51
42 47
Terziario FVG Terziario TS
18 19 20 21 22 18 19 20 21 22
Sono riportati gli indicatori congiunturali per ciascuna provincia: Terziario Provincia Terziario FVG
Udine, 15 marzo 2022 | 14Andamento dei ricavi | Nell’ultima parte del 2021 hanno tenuto i ricavi delle imprese
del terziario del FVG. Tuttavia, la previsione per i primi mesi del 2022 evidenzia un
rallentamento dell’indicatore congiunturale (che scende da quota 45 a 42).
RICAVI (FVG vs ITALIA) Tenuto conto dei fattori stagionali, negli ultimi tre mesi,
Indicatori congiunturali: % MIGLIORAMENTO + ½ INVARIANZA i ricavi della Sua impresa, rispetto ai tre mesi
precedenti, sono aumentati, rimasti invariati, diminuiti?
100
Pre lockdown
80 FVG ITALIA
60
MIGLIORE UGUALE PEGGIORE INDICE INDICE
SET ’20 16% 27% 57% 29 27
40 Terziario FVG
DIC ’20 14% 24% 62% 26 23
20 MAR ‘21 20% 30% 50% 35 30
Terziario ITALIA GIU ‘21 21% 44% 35% 43 40
0
12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 SET ‘21 22% 45% 33% 45 42
DIC ‘21 23% 44% 33% 45 41
PREV. MARZO ‘22 42 39
Base campione: 1.536 casi. I valori sono costituiti da percentuali di imprese rispondenti. Saldo = (% migliore) + ((% uguale) / 2). Campo di variazione: tra +100% (nell’ipotesi in cui il totale degli intervistati
campione esprimesse un’opinione di miglioramento) e 0% (nell’ipotesi in cui il totale degli intervistati campione esprimesse un’opinione di peggioramento). I dati sono riportati all’universo.
Udine, 15 marzo 2022 | 15Andamento dei ricavi | Il livello dei ricavi nel commercio no food resta sotto la media.
Anche in questo caso il settore dei trasporti e della logistica appare in difficoltà.
Commercio FOOD Commercio NO FOOD Ristorazione
Sono riportati gli indicatori Pre lockdown Pre lockdown Pre lockdown
congiunturali relativi a FVG
Ristorazione
Terziario 64 63 Terziario
Settore di attività 56
economica
37 31 Terziario
33 42 41
Comm. Comm. 28
Totale Terziario FOOD NO FOOD
18 19 20 21 22 18 19 20 21 22 18 19 20 21 22
Ricezione turistica Trasporti e logistica Servizi imprese Servizi persona
Pre lockdown Pre lockdown Pre lockdown Pre lockdown
Ricezione turistica
Trasporti Serv. Imprese Terziario
63
55
50 54
46 47
44 40
Terziario Terziario 41 Terziario Serv. Persona 38
37 33
18 19 20 21 22 18 19 20 21 22 18 19 20 21 22 18 19 20 21 22
Udine, 15 marzo 2022 | 16SONDAGGIO FLASH REALIZZATO NEI GIORNI 1 E 2 MARZO PER L’AGGIORNAMENTO DELLA CONGIUNTURA
Previsione ricavi 2022 | In un’analisi a più ampio raggio, aggiornata a seguito
dell’impatto della crisi Ucraina, le imprese del terziario del FVG si aspettano una
possibile riduzione del -11% dei ricavi a fine 2022. Anche in questo caso, sono gli
operatori dei trasporti e della logistica a temere le conseguenze più forti.
Tenuto conto dello scoppio della guerra in Ucraina, Lei prevede che nel 2022, rispetto alle previsioni di inizio
anno, i ricavi/fatturato della Sua impresa saranno (rispetto al 2021)…
PREVISIONE RICAVI 2022 su RICAVI 2021
-3%
-8% -7% -6%
-11%
-15%
-22%
-32%
TERZIARIO Commercio Commercio Ristorazione Ricezione Trasporti e Servizi Servizi
FVG FOOD NO FOOD turistica logistica imprese persona
Base campione: 400 casi. I dati sono riportati all’universo.
Udine, 15 marzo 2022 | 17SONDAGGIO FLASH REALIZZATO NEI GIORNI 1 E 2 MARZO PER L’AGGIORNAMENTO DELLA CONGIUNTURA
Effetti della crisi | Più nel dettaglio, tre imprese del terziario del FVG ogni quattro
temono un ulteriore aumento del costo delle utenze. Oltre il 60% degli operatori si
aspetta un incremento del costo delle materie prime.
Quali sono le problematiche che la Sua impresa rischia di affrontare / sta affrontando a causa dello
scoppio della guerra in Ucraina?
Ulteriore aumento del costo delle utenze 77%
Ulteriore aumento del costo delle materie prime 62%
Problemi di trasporti e logistica 38%
Riduzione clienti / ordini 36%
Peggioramento delle difficoltà riguardanti
l’approvvigionamento delle forniture/materie prime 25%
Base campione: 400 casi. La somma delle percentuali è diversa da 100 perché erano ammesse risposte multiple. I dati sono riportati all’universo.
Udine, 15 marzo 2022 | 18Prezzi fornitori | A fine 2021 si era assistito ad un incremento dei prezzi praticati dai
fornitori (la situazione era considerata in «peggioramento»). La previsione al 31 marzo
2022 è ulteriormente peggiorativa.
PREZZI FORNITORI (FVG vs ITALIA) I prezzi praticati alla Sua impresa dai Suoi fornitori, negli
Indicatori congiunturali: % MIGLIORAMENTO + ½ INVARIANZA ultimi tre mesi, rispetto al trimestre precedente,
sono…?
100
Pre lockdown
80 FVG ITALIA
MIGLIORE UGUALE PEGGIORE INDICE INDICE
60 Terziario FVG
SET ’20 14% 79% 7% 54 53
40
DIC ’20 15% 81% 4% 56 57
20 Terziario ITALIA MAR ‘21 13% 78% 9% 52 56
0
GIU ‘21 11% 79% 10% 51 54
12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 SET ‘21 9% 77% 14% 48 52
DIC ‘21 10% 69% 21% 45 50
PREV. MARZO ‘22 40 48
Base campione: 1.536 casi. I valori sono costituiti da percentuali di imprese rispondenti. Saldo = (% migliore) + ((% uguale) / 2). Campo di variazione: tra +100% (nell’ipotesi in cui il totale degli intervistati
campione esprimesse un’opinione di miglioramento) e 0% (nell’ipotesi in cui il totale degli intervistati campione esprimesse un’opinione di peggioramento). I dati sono riportati all’universo.
Udine, 15 marzo 2022 | 19Prezzi fornitori | L’82% delle imprese del terziario del FVG lamenta, a partire dalla fine
del 2021, un incremento dei prezzi dei servizi di energia elettrica e gas. A pesare sulle
imprese, oltre all’aumento dei costi energetici e delle materie prime, sono anche i
costi praticati dai fornitori della logistica (il 63% dichiara che sono aumentati).
I prezzi praticati alla Sua impresa dai Suoi fornitori di I prezzi praticati alla Sua impresa dai Suoi fornitori
SERVIZI DI ENERGIA ELETTRICA E DI RISCALDAMENTO, facendo riferimento alla LOGISTICA, TRASPORTI,
negli ultimi sei mesi, rispetto al semestre precedente, MAGAZZINAGGIO, IMBALLAGGI, etc. negli ultimi sei
sono…? mesi, rispetto al semestre precedente, sono…?
82%
63%
36%
17%
1% 1%
Aumentati Invariati Diminuiti Aumentati Invariati Diminuiti
Base campione: 1.536 casi. I dati sono riportati all’universo.
Udine, 15 marzo 2022 | 20Prezzi fornitori «ITALIA»| Previsione extra costi gas in un anno: +500 milioni di euro
(IVA esclusa). Previsione extra costi energia elettrica in un anno: +1,84 miliardi di
euro (IVA esclusa).
Extra costi gas GENNAIO-GIUGNO 2022: Extra costi energia GENNAIO-GIUGNO 2022:
Gen – Giu Gen – Giu Gen – Giu Gen – Giu
’21 ‘22 ’21 ‘22
Costo medio Smc 0,365 € 1,550 € Costo medio Kwh 0,170 € 0,405 €
(IVA esclusa) / Smc / Smc (IVA esclusa) / Kwh / Kwh
3.400 Smc 3.400 Smc 5.600 Kwh 5.600 Kwh
Consumo Medio Smc/mese Consumo Medio Kwh/mese
/ mese / mese / mese / mese
Consumo Medio Mensile 1.241,00 € 5.270,00 € Consumo Medio Mensile 952,00 € 2.268,00 €
Imprese / mese / mese Imprese / mese / mese
Consumo Medio Anno 14.892,00 € 63.240,00 € Consumo Medio Anno 11.424,00 € 27.216,00 €
Imprese / anno / anno Imprese / anno / anno
+425% +164%
SMC: Standard Metro Cubo kWh: Kilowattora
+500 MLN € (IVA esclusa) +1,84 MLD € (IVA esclusa)
Fonte: Elaborazioni Format Research su dati Confcommercio Imprese per l’Italia.
Udine, 15 marzo 2022 | 21Andamento dell’occupazione | Pur in questo scenario non si rileva un peggioramento
della situazione occupazionale presso le imprese del terziario del FVG, anche in
previsione al 31 marzo 2022 (l’indicatore congiunturale è in ulteriore crescita).
OCCUPAZIONE (FVG vs ITALIA) Negli ultimi tre mesi, l’occupazione complessiva della
Indicatori congiunturali: % MIGLIORAMENTO + ½ INVARIANZA Sua impresa, ovvero il numero degli addetti, rispetto ai
tre mesi precedenti, è aumentato, rimasto invariato,
100
Pre lockdown diminuito?
80 FVG ITALIA
60
MIGLIORE UGUALE PEGGIORE INDICE INDICE
Terziario FVG
SET ’20 1% 72% 27% 37 31
40
DIC ’20 1% 70% 29% 36 28
20
Terziario ITALIA
MAR ‘21 3% 64% 33% 35 28
0
GIU ‘21 4% 64% 32% 36 29
12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 SET ‘21 5% 63% 32% 37 31
DIC ‘21 7% 64% 29% 39 38
PREV. MARZO ‘22 46 46
Base campione: 1.536 casi. I valori sono costituiti da percentuali di imprese rispondenti. Saldo = (% migliore) + ((% uguale) / 2). Campo di variazione: tra +100% (nell’ipotesi in cui il totale degli intervistati
campione esprimesse un’opinione di miglioramento) e 0% (nell’ipotesi in cui il totale degli intervistati campione esprimesse un’opinione di peggioramento). I dati sono riportati all’universo.
Udine, 15 marzo 2022 | 22Andamento dei tempi di pagamento | Continua a migliorare, seppur solo
leggermente, l’indicatore relativo ai tempi di pagamento da parte dei clienti delle
imprese del terziario del FVG.
TEMPI DI PAGAMENTO (FVG vs ITALIA) Il ritardo nei tempi di pagamento da parte dei clienti
Indicatori congiunturali: % MIGLIORAMENTO + ½ INVARIANZA della Sua impresa, negli ultimi tre mesi, rispetto ai tre
mesi precedenti, è migliorato, rimasto invariato,
100
Pre lockdown peggiorato?
80 FVG ITALIA
60
MIGLIORE UGUALE PEGGIORE INDICE INDICE
Terziario FVG
SET ’20 2% 66% 32% 35 42
40
DIC ’20 1% 64% 35% 33 37
20
Terziario ITALIA MAR ‘21 2% 68% 30% 36 38
0
GIU ‘21 3% 78% 19% 42 40
12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 SET ‘21 1% 84% 15% 43 42
DIC ‘21 3% 82% 15% 44 41
PREV. MARZO ‘22 45 43
Base campione: 1.536 casi. I valori sono costituiti da percentuali di imprese rispondenti. Saldo = (% migliore) + ((% uguale) / 2). Campo di variazione: tra +100% (nell’ipotesi in cui il totale degli intervistati
campione esprimesse un’opinione di miglioramento) e 0% (nell’ipotesi in cui il totale degli intervistati campione esprimesse un’opinione di peggioramento). I dati sono riportati all’universo.
Udine, 15 marzo 2022 | 23Fabbisogno finanziario | La situazione della liquidità delle imprese del terziario del
FVG si è consolidata a fine 2021, ma la previsione al 31 marzo 2022 era già in
peggioramento prima ancora dei possibili effetti indiretti della crisi Ucraina.
FABBISOGNO FINANZIARIO (FVG vs ITALIA) La capacità di fare fronte al fabbisogno finanziario
Indicatori congiunturali: % MIGLIORAMENTO + ½ INVARIANZA della Sua impresa, ovvero la situazione della liquidità,
negli ultimi tre mesi, rispetto ai tre mesi precedenti, è
100
Pre lockdown migliorata, rimasta invariata, peggiorata?
80 FVG ITALIA
Terziario FVG
60
MIGLIORE UGUALE PEGGIORE INDICE INDICE
SET ’20 10% 44% 46% 32 23
40
DIC ’20 2% 56% 42% 30 21
20 Terziario ITALIA MAR ‘21 8% 67% 25% 42 28
0
GIU ‘21 12% 68% 20% 46 41
12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 SET ‘21 11% 71% 18% 47 41
DIC ‘21 11% 72% 17% 47 40
PREV. MARZO ‘22 46 42
Base campione: 1.536 casi. I valori sono costituiti da percentuali di imprese rispondenti. Saldo = (% migliore) + ((% uguale) / 2). Campo di variazione: tra +100% (nell’ipotesi in cui il totale degli intervistati
campione esprimesse un’opinione di miglioramento) e 0% (nell’ipotesi in cui il totale degli intervistati campione esprimesse un’opinione di peggioramento). I dati sono riportati all’universo.
Udine, 15 marzo 2022 | 24Fabbisogno finanziario | La situazione della liquidità si è consolidata per tutti i settori
di attività, ma restano le difficoltà per i comparti che hanno più patito la crisi nel 2020.
Commercio FOOD Commercio NO FOOD Ristorazione
Sono riportati gli indicatori Pre lockdown Pre lockdown Pre lockdown
congiunturali relativi a FVG Terziario
Terziario Terziario
59 59 61
Settore di attività 52
economica Ristorazione
Comm. 32 29
NO FOOD 30
Totale Terziario Comm. 26 27
FOOD
18 19 20 21 22 18 19 20 21 22 18 19 20 21 22
Ricezione turistica Trasporti e logistica Servizi imprese Servizi persona
Pre lockdown Pre lockdown Pre lockdown Pre lockdown
Ricezione turistica Trasporti Serv. Imprese Terziario
67 61 63 57 56
Terziario Terziario Terziario 66 51 50
Serv. Persona
38 37 41 37
18 19 20 21 22 18 19 20 21 22 18 19 20 21 22 18 19 20 21 22
Udine, 15 marzo 2022 | 25Fabbisogno finanziario | Il consolidamento è trasversale a tutti i territori.
Gorizia Udine
Pre lockdown Pre lockdown
Terziario FVG Terziario UD 66
51 51 50
45 43 Terziario FVG
Terziario GO
18 19 20 21 22 18 19 20 21 22
Pordenone Trieste
Pre lockdown Pre lockdown
Terziario FVG Terziario FVG
58 52 59
51 47 48
Terziario TS
Terziario PN
18 19 20 21 22 18 19 20 21 22
Sono riportati gli indicatori congiunturali per ciascuna provincia: Terziario Provincia Terziario FVG
Udine, 15 marzo 2022 | 26Domanda e offerta di credito (FVG) | Cala leggermente la quota di imprese del
terziario del FVG che si recano in banca per chiedere credito e diminuisce anche la
quota di risposte positive da parte delle banche.
Percentuali di imprese che hanno chiesto credito Esito della domanda di credito (serie storica)
al sistema bancario nel corso dei trimestri
100
90
35
80
34
70
Stabilità e/o 66
60
allentamento 65
50
12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
40
Esito della domanda di credito (2021 IV TRIM)
30
Irrigidimento 21
Accolta Accolta Non Ancora 20
19
(interamente) (inferiore) accolta in attesa 10
65% 14% 7% 14% 0
12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Base campione: 1.536 casi. Percentuali ricalcolate facendo =100,0 le imprese che nei trimestri considerati hanno chiesto un fido o un finanziamento, o hanno chiesto di rinegoziare un fido o un finanziamento esistente.
(Irrigidimento = richiesta accolta con ammontare inferiore + richiesta non accolta). Testo originale della domanda: A prescindere dalle motivazioni e dalla forma tecnica, la Sua impresa ha chiesto un fido o un finanziamento,
o ha chiesto di rinegoziare un fido o un finanziamento esistente, ad una delle banche con la quale intrattiene rapporti negli ultimi tre mesi? Sì ha fatto richiesta ed è stata accolta con un ammontare pari o superiore a quello
richiesto; Sì ha fatto richiesta ed è stata accolta con un ammontare inferiore a quello richiesto; Sì ha fatto richiesta ma non è stata accolta; Sì ha fatto richiesta, è in attesa di conoscere l’esito e non è intenzionata a rifarla nel
prossimo trimestre; Sì, ha fatto richiesta, è in attesa di conoscere l’esito ed è intenzionata a formalizzarla nel prossimo trimestre; No non ha fatto richiesta. I dati sono riportati all’universo.
Udine, 15 marzo 2022 | 27Offerta di credito (FVG) | I dati di Bankitalia relativi al credito concesso alle imprese
del terziario del FVG evidenziano un incremento dell’ammontare complessivo dei
prestiti in essere rispetto al periodo pre-COVID, anche se in leggera flessione negli
ultimi mesi 2021.
PRESTITI IN ESSERE ALLE SOLE IMPRESE DEL TERZIARIO IN FVG
Valore dei prestiti erogati in base 100
L’ammontare
111 109 complessivo dei prestiti
in essere al novembre
105 2021 è pari a
105
100 5,5 MLD €.
99 La variazione dello stock al
30/11/21 rispetto al periodo
Valori in base 2020 I TRIM=100. A valori superiori a 100 corrisponde un incremento dei presti erogati.
A valori inferiori a 100 corrisponde un decremento dei presti erogati. pre-COVID è pari a
93
20
I
20
II
20
III
20
IV
21
I
21
II
21
III
+270 mln € (+5%)
Fonte: Elaborazioni Format Research su dati Bankitalia.
Udine, 15 marzo 2022 | 28Offerta di credito (FVG) | L’andamento delle masse monetarie erogate è fortemente
differenziato in funzione della struttura dimensionale delle imprese del terziario:
per le imprese del terziario con meno di 20 addetti, i prestiti in essere al 30 novembre
2021 sono al di sotto dei livelli pre-crisi; diversamente, le imprese del terziario più
grandi (oltre 20 addetti) stanno ricevendo, ovvero hanno ricevuto, più credito rispetto
al periodo pre-COVID.
PRESTITI IN ESSERE ALLE SOLE IMPRESE DEL TERZIARIO IN FVG (DIMENSIONE) Ammontare dei
Valore dei prestiti erogati in base 100 prestiti al NOV 21
120
Oltre 20 addetti 110 (4,5 MLD €)
110
100
100
90 88 (1 MLD €)
80
Fino a 20 addetti
70
20 20 20 20 21 21 21
I II III IV I II III
Fonte: Elaborazioni Format Research su dati Bankitalia.
Udine, 15 marzo 2022 | 29Offerta di credito (FVG) | Il sistema creditizio si è mostrato in grado di assistere
trasversalmente tutti i settori di attività nel corso della crisi. Tuttavia, le imprese del
commercio, del turismo e dei servizi del FVG sono risultate destinatarie di un
ammontare in termini di impieghi meno consistente rispetto a quello ricevuto dagli
altri settori di attività economica.
Prestiti alle imprese in FVG – Terziario vs Altri settori Ammontare dei Crediti in essere
Valore dei prestiti erogati in base 100 prestiti al NOV 21 rispetto al pre-Covid
170
160
138
150
(7,8 MLD €) +38%
140 Manifattura
130
120
110
Costruzioni 109 (1,2 MLD €) +9%
100
100
90
TERZIARIO 105 (5,5 MLD €) +5%
80
70
20 20 20 20 21 21 21
I II III IV I II III
Fonte: Elaborazioni Format Research su dati Bankitalia.
Udine, 15 marzo 2022 | 30Costo del finanziamento | In questo quadro, i giudizi degli imprenditori del terziario
del FVG circa i costi ai quali il credito viene concesso peggiorano leggermente.
COSTO DEL FINANZIAMENTO (FVG vs ITALIA) Per quanto concerne l’offerta dei fidi o dei
Indicatori congiunturali: % MIGLIORAMENTO + ½ INVARIANZA finanziamenti da parte delle banche negli ultimi tre
mesi, ritiene che la situazione sia migliorata, rimasta
100
Pre lockdown invariata o peggiorata con riferimento al costo del
finanziamento?
80 FVG ITALIA
60
MIGLIORE UGUALE PEGGIORE INDICE INDICE
SET ’20 14% 71% 15% 50 58
40 Terziario FVG
DIC ’20 20% 66% 14% 53 53
20 MAR ‘21 15% 68% 17% 49 49
Terziario ITALIA
0
GIU ‘21 15% 67% 18% 49 49
12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 SET ‘21 16% 65% 19% 49 49
DIC ‘21 15% 66% 19% 48 45
Base campione: 808 casi. Esclusivamente le imprese che hanno dei fidi o finanziamenti da oltre tre mesi. I valori sono costituiti da percentuali di imprese rispondenti. Saldo = (% migliore) + ((% uguale) / 2).
Campo di variazione: tra +100% (nell’ipotesi in cui il totale degli intervistati campione esprimesse un’opinione di miglioramento) e 0% (nell’ipotesi in cui il totale degli intervistati campione esprimesse
un’opinione di peggioramento). I dati sono riportati all’universo.
Udine, 15 marzo 2022 | 31Durata temporale del credito | Continua a peggiorare la situazione dal punto di vista
della «durata» del prestito: le imprese del terziario del FVG temono di non riuscire a
ripagare il debito nei tempi pattuiti.
DURATA TEMPORALE DEL CREDITO (FVG vs ITALIA) Per quanto concerne l’offerta dei fidi o dei
Indicatori congiunturali: % MIGLIORAMENTO + ½ INVARIANZA finanziamenti da parte delle banche negli ultimi tre
mesi, ritiene che la situazione sia migliorata, rimasta
100
Pre lockdown invariata o peggiorata con riferimento alla durata
temporale del credito?
80 FVG ITALIA
60
MIGLIORE UGUALE PEGGIORE INDICE INDICE
SET ’20 3% 62% 35% 34 29
40 Terziario FVG
DIC ’20 2% 60% 38% 32 27
20 MAR ‘21 3% 56% 41% 31 26
Terziario ITALIA
0
GIU ‘21 2% 54% 44% 29 23
12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 SET ‘21 2% 50% 48% 27 22
DIC ‘21 1% 47% 52% 25 21
Base campione: 808 casi. Esclusivamente le imprese che hanno dei fidi o finanziamenti da oltre tre mesi. I valori sono costituiti da percentuali di imprese rispondenti. Saldo = (% migliore) + ((% uguale) / 2).
Campo di variazione: tra +100% (nell’ipotesi in cui il totale degli intervistati campione esprimesse un’opinione di miglioramento) e 0% (nell’ipotesi in cui il totale degli intervistati campione esprimesse
un’opinione di peggioramento). I dati sono riportati all’universo.
Udine, 15 marzo 2022 | 32Saldi invernali (AFFLUENZA) | Immobilismo dei consumi che faticano a ripartire:
l’andamento della stagione invernale dei saldi ha lasciato insoddisfatti due terzi dei
commercianti in termini di affluenza dei clienti nei negozi.
Rispetto ai saldi invernali dello scorso anno (2021), il Suo negozio, durante i saldi estivi di quest’anno (2022),
è stato visitato…
FVG
INDICATORE AFFLUENZA
80 IN NEGOZIO (Indicatori «saldi invernali»)
(maggiore + ½ uguale) 24
22
70
In misura maggiore 9%
2% 60
In eguale misura 26%
44%
50 41 41 42 43 42
In misura minore 65%
54% 35 35
40 30
30 24 22
Indicatori provinciali 20
✓ 23 Trieste AFFLUENZA
10
✓ 23 Udine 2022 su 2021
✓ 22 Pordenone 0
✓ 20 Gorizia 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Base campione: 300 casi. Esclusivamente le imprese del commercio al dettaglio non alimentare. I dati sono riportati all’universo.
Udine, 15 marzo 2022 | 33Saldi invernali (INCASSI) | Allo stesso modo, il 68% dei commercianti del FVG dichiara
di aver incassato meno rispetto ai saldi invernali 2021. In generale, si registra un
generalizzato calo degli incassi nella stagione dei saldi invernali 2022.
Rispetto all'incasso della passata stagione di saldi invernali (2021), il Suo negozio durante i saldi estivi di
quest’anno (2022) ha incassato…
FVG
INDICATORE ANDAMENTO
80 DEGLI INCASSI (Indicatori «saldi invernali»)
(maggiore + ½ uguale) 24
20
70
In misura maggiore 7%
2%
60
In eguale misura 25%
44% 45 45 45 44
50
38 41
In misura minore 68%
54% 34 36
40
30 22 20
Indicatori provinciali 20
✓ 22 Trieste
10 INCASSI
✓ 21 Udine
2022 su 2021
✓ 20 Pordenone 0
✓ 18 Gorizia 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Base campione: 300 casi. Esclusivamente le imprese del commercio al dettaglio non alimentare. I dati sono riportati all’universo.
Udine, 15 marzo 2022 | 34Metodo | Scheda tecnica della ricerca
COMMITTENTE
Unione Regionale del Commercio del Turismo e dei Servizi delle province del Friuli Venezia Giulia (Confcommercio Friuli Venezia Giulia).
AUTORE
Format Research Srl (www.formatresearch.com)
OBIETTIVI DEL LAVORO
Indagine sull’andamento economico e sul fabbisogno del credito delle imprese del terziario del Friuli Venezia Giulia.
DISEGNO DEL CAMPIONE
Campione rappresentativo dell’universo delle imprese del terziario del Friuli Venezia Giulia. Domini di studio del campione: Dimensione (1-9 addetti, 10-49 addetti, oltre 49
addetti), Settore di attività (commercio all’ingrosso, commercio al dettaglio, turismo, servizi), Territorio (Gorizia, Pordenone, Trieste, Udine).
NUMEROSITA’ CAMPIONARIA
Numerosità campionaria complessiva: 1.536 casi (1.536 interviste a buon fine). Anagrafiche «non reperibili»: 9.454 (73%); «rifiuti»: 1.987 (15%);
«Sostituzioni»: 11.441 (88%). Intervallo di confidenza 95% (Errore +2,6%). Fonte delle anagrafiche delle imprese: Registro delle imprese.
METODO DI CONTATTO
Interviste telefoniche somministrate con il Sistema Cati (Computer Assisted Telephone Interview).
TECNICA DI RILEVAZIONE
Questionario strutturato.
PERIODO DI EFFETTUAZIONE DELLE INTERVISTE
Dal 31 gennaio al 22 febbraio 2022.
CODICE DEONTOLOGICO
La rilevazione è stata realizzata nel rispetto del Codice deontologico dei ricercatori europei Esomar, del Codice deontologico Assirm (Associazione istituti di ricerca e sondaggi
di opinione Imprese italiani), e della «Legge sulla Privacy» (articolo 13 del d.lgs. 196 del 2003 e Regolamento UE n. 679/2016 art. 13-14).
DIRETTORE DELLA RICERCA E STAFF
Dott. Pierluigi Ascani
Dott. Daniele Serio
Dott.ssa Iole Sanzò
Udine, 15 marzo 2022 | 35Questo documento è la base per una Format Research s.r.l. Format Business Intelligence s.r.l.
presentazione orale, senza la quale ha limitata Via Ugo Balzani 77, 00162 Roma, Italia Via Sebastiano Caboto 22/a, 33170 Pordenone,
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Udine, 15 marzo 2022 | 36Puoi anche leggere
