DIECI MESI DI PRIVATE DEBT - NOVEMBRE 2018 - BEBEEZ

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Novembre 2018

Dieci mesi di private debt
Hanno superato di poco quota 4,6 miliardi di euro da inizio anno le emissioni di titoli di private debt di aziende italiane
                     o veicoli italiani o esteri utilizzati per il finanziamento di operazioni di buyout su aziende
BeBeez Private Data italiane. E proprio quest’ultima fattispecie è stata quella che ha più rappresentato il mercato in
     ha monitorato termini di volumi con circa 4 miliardi di valore delle emissioni portate sul mercato tra gennaio e
            86 deal fine ottobre.
        di private debt Mentre I restanti 600 milioni di euro sono distribuiti da 72 minibond, cioè prestiti obbligazionari
   di aziende italiane sino a 50 milioni di euro, e tre bond di dimensioni comprese tra i 50 milioni e i 100 milioni. I
    o di veicoli italiani numeri sono estratti da BeBeez Private Data e si riferiscono alle emissioni che in qualche modo
                          hanno avuto evidenza pubblica. Di conseguenza si tratta di una stima per difetto del mercato,
      o esteri utilizzati
                          anche se con una buona dose di approssimazione. Il dato si confronta con un numero ben più
         da inizio anno grande registrato in tutto il 2017, che era di oltre 7 miliardi, di cui 5,7 miliardi di grandi
nel buyout di aziende emissioni. A far salire il conto allora erano stati in particolare i bond di Esselunga, di Nexi, di 2i
                          Rete Gas e di Ntv.
italiane per un totale
     di 4,6 mld euro Le emissioni più grandi del 2018, si diceva, sono state condotte a supporto di operazioni di
                        buyout. In particolare, l’emissione più grande è quella da 1,3 miliardi di euro in due tranche di
Rossini Acquisition sarl, il veicolo di investimento con il quale CVC condurrà l’acquisizione di FIMEI, la holding del
gruppo farmaceutico Recordati. Ma ci sono poi anche le emissioni a supporto dei buyout della cartirera Fedrigoni da
parte di Bain Capital, del gruppo chimico Italmatch sempre da parte di Bain Capital, della tech company OCS da parte
di Charme, del gruppo di business information Teamsystem da parte di Hellmann& Friedmann, ma anche
dell’acquisizione di Rondine da parte di Italcer, il polo della ceramica costituito da Mandarin Capital al quale si sono
affiancati Idinvest, HQ capital e Capital Dynamics. C’è poi il bond nuovo di Twinset, che ha rifinanziato il precedente e
infine un’emissione per finanziare il normale andamento del business da parte di 2iRete Gas, gruppo specializzato
nella distribuzione di gas creato da F2i.

Delle tre emissioni di medie dimensioni soltanto una si riferisce a un buyout, quella di BIP, società di consulenza
aziendale acquisita da Apax Partners France. Un’altra emissione è un project bond, che va a rifinanziare il portafoglio
di impianti eolici italiani di PLT Wind. Questo è peraltro l’unici bond di private debt di grandi dimensioni a essere stato
quotato all’ExtraMot Pro quest’anno. Tutti gli altri sono stati quotati su mercati esteri oppure non quotati. In
quest’ultimo caso, che si è verificato per i bond di OCS e di Italcer, sono stati sottoscritti da Pemberton Asset
Management. Mentre il project bond di PLT Wind è stato sottoscritto dal fondo SCOR.

Quanto ai minibond, tra le emissioni più importanti va segnalata quella da 50 milioni di Qui!Group, sottoscritta da KKR
e andata in default la scorsa estate, e quella di Fabbrica Italiana Sintetici, sempre da 50 milioni, sottoscritta da Pricoa
Capital (gruppo Prudential). Sempre Pricoa jha sottoscritto anche il bond da 26 milioni di Italian Entertainment
Network. Sopra i 20 milioni sono censiti soltanto altri quattro bond, mentre tutte le altre emissioni sono più piccole.
Non solo, se ne contano addirittura 21 da un milione o meno. Tra gli investitori più attivi in questo segmento si
segnalano i fondi di Anthilia Capital Partners sgr e quelli di Finint sgr, mentre tra le banche particolarmente attive
sono Unicredit e Banca Sella
Non-listed Italian companies (or their Italian or foreign parent companies) which have been private debt issuers in 2018 (1 Jan- 31 Oct)
Issues >100 million euros
                                                                                     Revenues    Ebitda   NFP2017
Date       Issuer                            Sector                                      2017     2017         (1) Shareholders
           Rossini Acquisition sarl                                                                                FIMEI spa and italian Stock Exchange (CVC Capital to acquire
                                                                                                 454,7
  26/10/18 (Recordati)                       pharmaceutical products                   1.288,0               174,7 FIMEI)
           Rossini Acquisition sarl                                                                                FIMEI spa and italian Stock Exchange (CVC Capital to acquire
                                                                                                 454,7
  26/10/18 (Recordati)                       pharmaceutical products                   1.288,0               174,7 FIMEI)
                                                                                                 408,3
  05/09/18 2i Rete Gas                       gas delivery                              1.028,0             2.000,0 F2i sgr, APG and Ardian
                                                                                                 134,4
  27/04/18 Fabric (BC) spa (Fedrigoni spa)   paper                                     1.081,0                94,0 Bain Capital and Fedrigoni family (minority)
                                                                                                 113,0
  05/04/18 Teamsystem spa                    business information                       316,0                673,3 Hellman & Friedman and Hg Capital (minority)
           Fire (BC) spa
                                                                                                   65,0         na
  21/09/18 (Italmatch Chemicals)             chimica                                    400,0                        Bain Capital e manager
                                                                                                 113,0
  05/04/18 Teamsystem spa                    business information                       316,0                673,3 Hellman & Friedman e Hg Capital (minoranza)
                                                                                                   43,7
  09/03/18 Twinset spa                       fashion maker                              245,6                 89,6 The Carlyle Group
                                                                                                                   Mandarin Capital, Capital Dynamics, Idinvest, HQ Capital and
                                                                                                   25,0         na
  15/10/18 Italcer                           high-end ceramic cluster of companies      200,0                      managers of the controlled companies
                                                                                                 134,4
  27/07/18 Fabric (BC) spa (Fedrigoni spa)   paper                                     1.081,0                94,0 Bain Capital and Fedrigoni family (minority)
                                                                                                                   Charme Capital (80%) and Luciano Benedini, Francesco
                                                                                                   21,0         na
  29/03/18 OCS spa                           IT solutions for finance                    30,0                      Cavagna e Lorenzo Cereda
Issues >50 million euros and < or = 100
millions
Announce                                                                               Revenues   Ebitda   NFP2017
ment date Issuer                               Sector                                      2017    2017         (1) Shareholders
  06/09/18 a group of agro-food producers      agro-food                                     na       na        na na
  29/03/18 Business Integration Partners spa   corporate advisory                         114,9    18,6        6,7 Apax Partners France e manager
  23/10/18 PLT Wind                            eolic energy plants                          26       17       162,6 PLT Energia spa (private investors and Aim Italia)

Issues < or = 50 million euros
Announce                                                                               Revenues   Ebitda   NFP2017
ment date Issuer                               Sector                                      2017    2017         (1) Shareholders
  28/02/18 Qui! Group                          corporate welfare                            560     19,3        nd Gregorio Fogliani, Fleetcore Technologies (6%)
  26/01/18 Fabbrica Italiana Sintetici spa     chemical products for pharma industry      381,9     106       162,5 Ferrari family
                                                                                       160,9(20                      Luigi Abete, Aurelio De Laurentiis, Diego Della Valle, famiglia
                                                                                                     11        15,8
  04/05/18 Italian Entertainment Network       media                                        16)                     Haggiag, NB Aurora e fondi Neuberger Berman
                                                                                                                    Costa Edutainment Group, D’Amico Soc. Navi., Api, Fondazione
                                                                                                                    Venezia, Editoriale Progetto e Servizi
  21/05/18 Renexia Wind Offshore spa           wind energy                                   na      na          na Toto Holding
                                               production of machines for wires and          na
                                                                                                     na          na
  17/04/18 Sampsistemi spa                     cables                                                                  Samp spa (gruppo Maccaferri)
  21/05/18 Marina di Punta Nera spa            real estate
  12/07/18 Saxa Gres                           innovative ceramic tiles                      na      na          na Daniele Bartoccioni Menconi (Flexagon Capital Solutions)
  19/10/18 Cogne Acciai                        long inox steel                            564,4    36,7          68 Marzorati family
  02/07/18 Fonderie Mario Mazzucconi           fonderie                                   189,7    13,2       52,45 Mazzucconi family
                                                                                          303,6
                                                                                                   53,7       165,7
  05/04/18 Gruppo Camozzi                      component for industrial automation       (2016)                        Camozzi family
  12/04/18 Piazza Italia                       fashion retailer                             408       n          nd Bernardo family
                                                                                           42,9
                                                                                                     2,2        -2,4
  20/03/18 BV Tech spa                         Ict                                       (2016)                        Raffaele Boccardo
  07/09/19 newco for the buyout of Pibiplast   plastic packaging                             58      na          na Bosi family, L Catterton and Ambienta sgr
Revenues    Ebitda   NFP2017
Date       Issuer                             Sector                                       2017    2017         (1) Shareholders
                                                                                          160,9                     Luigi Abete, Aurelio De Laurentiis, Diego Della Valle, famiglia
                                                                                                     11       15,8
 04/05/18 Italian Entertainment Network       media                                      (2016)                     Haggiag, NB Aurora and Neuberger Berman
                                                                                                                    Costa Edutainment Group, D’Amico Soc. Navi., Api, Fondazione
                                                                                                                    Venezia, Editoriale Progetto e Servizi
                                                                                         29,01
 25/04/18 Baia Silvella spa                   camping                                             11,78       59,92 Vezzola family

                                              safety in the residential and civil           42
                                                                                                     na          na
 25/09/18 Tema                                construction sectors                                                     Luciano Mazzer
 20/07/18 U-Invest srl                        working shoes                                 nd       nd         nd Pier Franco Uzzeni
 21/09/18 Selle Royal                         saddles for bicycles                       113,4     11,1        36,2 Barbara, Lucia and Francesca Bigolin
 15/01/18 Ipi spa                             real estate                                 44,3       2,6      161,4 Massimo Segre (Mimose spa)
          newco for the acquisition of        production and marketing of coffee,           20
                                                                                                     3,2         nd
 31/10/18 Neronobile srl                      tea, herbal teas and soluble capsules                                    EOS Investment Management and Furia family
                                                                                          178,8
                                                                                                     10          89
 04/05/18 Fecs Partecipazioni spa             aluminium recycling                        (2016)                     Foglieni family
                                                                                             80                     Daniele Ferrero, Nicolò Cangioli, Giovanni Battista Mantelli,
                                                                                                     na          na
 27/07/18 Venchi                              chocolate and icecream maker                                          Pietro Boroli, Marcello Comoli and Luca Baffigo Filangieri
 15/03/18 Andriani spa                        no-glutine pasta maker                      53,2     10,9        15,2 Francesco and Michele Andriani
 17/01/18 Nuceria Adesivi                     labeling and packaging                  61 (2016)      5,2       23,3 Antonio Iannone and Annamaria Cesarano
          newco for the acquisition of SEI-                                                 30
                                                                                                      3    6 (cassa)
 10/07/18 Società Editrice Internazionale     publisher                                                             La Scuola spa
 27/09/18 Impresa Percassi                    general contractor                          68,5       2,1       12,6 Percassi family
 03/07/18 Solis srl                           renewable energy and heating                                             Elaris Holding
 29/06/18 Orva srl                            bread substitutes (piadina)                 40.9                         Luigi Bravi
                                                                                           19,8
                                                                                                   1,64         7,1
 27/04/18 Spinosa spa                         mozzarella cheese maker                    (2016)                        Luigi Griffo
 27/09/18 Ricci spa                           constructions                                20,8      1,8        9,5 Mario and Tullio Ricci
                                              plastic swabs, especially for the
 13/08/18 Tratter Engineering                 automotive industry                                                   Tratter family
                                                                                      69 (2016)                     Elena Minella Maria Massari, Enrico Zanini, Werter Iori and
                                                                                                     6,1       33,8
 05/03/18 Werther spa                         aftermarket automotive components                                     Emanuela Zanini
Revenues     Ebitda   NFP2017
Date        Issuer                           Sector                                             2017     2017         (1) Shareholders
                                             plastic components for mortorcycles,                59,9
                                                                                                           4,5       13,9
 01/03/18 Acerbis spa                        sportswear design                                (2016)                        Acerbis family
 28/09/18 Conte Tasca d'Almerita             wine maker                                          22,4      3,1       21,1 Tasca family
 25/09/18 Gruppo Scai                        ICT                                                  60       4,4        6,6 Pier Giorgio Bedogni and Massimiliano Cipolletta
 27/06/18 Nar spa                            adhesive tapes                                       75       na         na Righetti family
 29/09/18 Gruppo Albini                      textile                                           149,5       na         na Albini family
                                             repair of bodywork of cars and                     31,4
                                                                                                           3,2       0,38
 31/05/18 Car Clinic srl                     commercial vehicles                                                            Panicco family
 08/08/18 Giglio.com                         fashion ecommerce                                   9,3     0,09        0,02 Giuseppe, Federico an Michele Giglio
 11/07/18 Piazza Italia                      fashion retailer                                    408        n          nd Bernardo family
 05/07/18 Dolomiti Fruits srl                fruit and vegetable juices                           23       nd         nd a group of Veneto Region entrepreneurs
 04/07/18 GS Industry spa                    logistics and automation                           18,6     1,44         3,5 a group of Padova and Vicenza entrepreneurs and professionals
 05/07/18 Niederstätter srl                  building construction equiment                       26       nd         nd Maria Niederstätter
                                                                                               7,87
 11/09/18 Velenosi                           wine maker                                                  0,56       4,51 Velenosi family
                                                                                                  11                     Giovanni Faoiro, Alessandro Stocco, a family office and an
                                                                                                           2,2        nd
 28/02/18 IKOI spa                           precious metals chemical treatment                                          industrial partner
                                                                                                12,7                     Cosmos Sicav Open Capital (Abalone am), Daleth Partners, LT
                                                                                                           0,7      0,19
 13/06/18 Alma Media                         publisher                                                                   Holdings and private investors
          Cooperativa Allevatori Ovini (sp                                                      27,2
                                                                                                           1,2       19,9
 20/07/18 CheeseTake srl)                    pecorino cheese making                           (2016)                      pecorino cheese makers
                                             automotive, aerospace and railway                  9,37                      Francesco Ellena, Ba.Co. Manutenzioni srl, AMGP srl and KGR
                                                                                                         0,98         4,2
 23/02/18 Caar spa                           engineering                                      (2016)                      Elettronica srl
 07/02/18 Frosinone Calcio spa               soccer team                                           1     -14,6       -0,8 Maurizio Stirpe
                                                                                              35,67
 29/06/18 Orva srl                           bread substitutes (piadina)                                 3,75      45,54 Luigi Bravi
 10/07/18 Sintexcal spa                      tarmac maker                                       45,2                        Gruppo Tonon
                                             industrial installations for the electrical        26,3
                                                                                                         1,75        7,85
 27/04/18 Comes spa                          works                                            (2016)                     Tommaso Carone e Vincenzo Cesareo
 17/01/18 Nuceria Adesivi                    labeling and packaging                        61 (2016)       5,2      23,3 Antonio Iannone e Annamaria Cesarano
 12/09/18 ETT                                nformation technology and new media               11,56       1,1     10,87 Giovanni Verreschi
 04/04/18 Your Voice spa                     Ict                                                 5,8       0,3       -1,6 Roberto Piroddi
Revenues    Ebitda   NFP2017
Date         Issuer                             Sector                                         2017     2017         (1) Shareholders
  31/10/18 Plissé                               fashion brand                                   19,7      1,7      11,4 Morena Bragagnolo and Paolo Mason
                                                processing and marketing of wholesale           28,1
                                                                                                          0,7      12,3
  26/10/18 Matrunita Mediterranea srl           honey                                                                      Diego Parodi and Apolo Eichbaum
                                                casualwear with Aeronautica Militare            33,2
                                                                                                          1,4       9,6
  08/06/18 Cristiano di Thiene                  brand                                                                   Paolo and Armando Sperotto
  19/10/18 ETT                                  information technology and new media          11,56       1,1     10,87 Giovanni Verreschi
  08/06/18 MyChoice srl                         artisanal bags and leather accessories            7     0,47        2,5 Mariano Di Lillo
                                                                                                38,5
                                                                                                          1,4       1,5
  23/04/18 Zappalà                              mozzarella cheese maker                       (2016)                       Zappalà family
                                                                                                20,7
                                                                                                           3         20
  05/01/18 Conte Tasca D'Almerita srl           wine maker                                    (2016)                    Tasca family
  10/08/18 Polomarconi                          tlc                                             10,1      1,9      0,76 Domenico Zanini and Fiorella Conati
  23/07/18 CR spa                               sheet blanking and stamping                      40       2,5      10,3 Armando nd Tiziana Concato
                                                                                                 145
                                                                                                          0,5       5,3
  25/04/18 OP Faro Coop                         food (tomatoes)                               (2016)                       cooperative of producers
  20/07/18 Brandini                             car dealer                                     275,6      7,5        28 Brandini Marcolini family
  31/07/18 Advice Group                         behavioral marketing                            3,36      0,5      1,28 Fulvio Furbatto and Riccardo Barbieri
                                                automotive, aerospace and railway               9,37                    Francesco Ellena, Ba.Co. Manutenzioni srl, AMGP srl and KGR
                                                                                                        0,98        4,2
  23/02/18 Caar spa                             engineering                                   (2016)                    Elettronica srl
                                                                                                4,07
                                                                                                          0,3      -0,48
  23/01/18 HJA Italia srl                       photovoltaic plants                           (2016)                    HJA Group
  08/08/18 Duetti Packaging                       plants for packaging                          13,8      0,6       1,6 Paolo Pivato, Fabio Moretti and Elisabetta Migliorini
              Gruppo Magnaghi Aeronautica         landing and electro-mechanical systems        100
                                                                                                          nd         nd
  27/04/18 spa                                    for planes                                                               Graziano family and The Three Hills (25%)
Notes: (1) a negative figure means net cash; *estimate for 2018; *** 5% cash and 3% as a
credit spendible with the club in tickets and merchandising
Details about private debt instruments issued by non-listed Italian companies (or their Italian or foreign parent companies) in 2018 (1 Jan- 31 Oct)
Issues >100 million euros
                                                                   Issue                                                                                            BeBeez's
Issuer                      Type of debt Stock Exchange              size   Maturity                        Coupon     Collateral              Principal investor     post
Rossini Acquisition sarl                    Luxembourg
(Recordati)                         bond         Bourse             650       ott-25         eur3m(min 0%)+625bps             nd                              nd    BeBeez
Rossini Acquisition sarl                    Luxembourg
(Recordati)                         bond         Bourse             650       ott-25                          6,75%           nd                              nd    BeBeez
2i Rete Gas                         bond                            500       set-25                          2,20%           na                              nd    BeBeez
Fabric (BC) spa (                                Irish Stock
Fedrigoni spa)                      bond          Exchange          455      nov-24    euribor 3m (min 0%)+ 412.5 pb          na                              nd    BeBeez
                                               Luxembourg
Teamsystem spa                      bond             Bourse         550       apr-23    euribor 3m (min 0%)+ 400 pb           na                              nd    BeBeez
Fire (BC) spa                                    Irish Stock
(Italmatch Chemicals)               bond          Exchange          410       set-24                             na           na                              na    BeBeez
                                               Luxembourg
Teamsystem spa                      bond             Bourse         200       apr-25    euribor 3m (min 0%)+ 400 pb           na                              nd    BeBeez
Twinset spa                          bond    Borsa di Vienna        170      mar-25                          floater          na                              nd    BeBeez
                                   private
Italcer                        placement                   na       133          nd                              nd           nd    Pemberton Asset Management      BeBeez
Fabric (BC) spa                                   Irish Stock
(Fedrigoni spa)                                    Exchange         125      nov-24    euribor 3m (min 0%)+ 412,5 pb          na                              nd    BeBeez
                                   private
OCS spa                        placement                  na        110          nd                              nd           na                     Pemberton      BeBeez

Total issues >100 million euros                                 3.953,00
Total issues >100 million euros 2017 all
year                                                            5.740,00
Issues >50 million euros and < or = 100
millions
                                                                 Issue                                                                                              BeBeez's
Issuer                        Type of debt     Stock Exchange      size   Maturity                 Coupon           Collateral                 Principal investor     post
a group of agro-food                                                                                          hams and cheese
producers                        minibond                 ns        71         nd                      nd    warehouse pledge      Fondo Cbus (Amundi am agr)       BeBeez
Business Integration          bond private
Partners spa                    placement                 na        65     mar-25                      nd                  na                    Tikehau Capital    BeBeez
PLT Wind                    project bond      ExtraMot Pro          60      dic-33   eur6m (min 0%)+303bps   secured by plants      SCOR Infrastructure Loans III   BeBeez
Total issues >50 million euros and < or =
100 millions                                                    196,00
Total issues >50 million euros and < or = 100 millions
2017 allyear                                                    613,00

Issues < or = 50 million euros
                                                                 Issue                                                                                              BeBeez's
Issuer                        Type of debt Stock Exchange          size   Maturity                 Coupon           Collateral                 Principal investor     post
                                    private
Qui! Group                      placement              na           50         nd                      nd                  na                          Kkr Credit   BeBeez
Fabbrica Italiana Sintetici         private
spa                             placement              na           50     gen-28                   2,86%                  na                      Pricoa Capital   BeBeez
Italian Entertainment               private
Network                         placement              na           26      apr-23                     nd                  na                      Pricoa Capital   BeBeez

Renexia Wind Offshore                private    Third Market
spa                              placement     Wiener Boerse        25     mag-26                      8%                  na                                 na    BeBeez
Sampsistemi spa                                           na        25         na                      na                  na                          Muzinich     BeBeez
                                     private
Marina di Punta Nera spa         placement                          25      dic-23                     7%                                                     na    BeBeez
                                                Third Market
Saxa Gres                             bond     Wiener Boerse      24,9      lug-23                     7%                                                           BeBeez
                                                                                                                               Anthilia Capital Partners sgr and
Cogne Acciai                       miibond                na        20      dic-23                  5,90%                  nd                        BancoBpm       BeBeez
Fonderie Mario                                  Third Market                                                                  Riverrock Hybrid Fund, Banca Ifis
Mazzucconi                        minibond     Wiener Boerse        15      dic-23                     nd                  na               and other investors     BeBeez
                                                                                                                               Fondo Sviluppo Export (Amundi
Gruppo Camozzi                    minibond                na      12,5      apr-24                     na                  na                                sgr)   BeBeez
Issue                                                                                                          BeBeez's
Issuer                      Type of debt    Stock Exchange     size   Maturity                      Coupon               Collateral                  Principal investor       post
Piazza Italia                  minibond                nd       12      apr-24                        5,25%                     na                                    na    BeBeez
BV Tech spa                    minibond                nd       12         nd                             nd                                                  Unicredit     BeBeez
newco for the buyout of     subordinated
Pibiplast                           bond               na       10                                                              na           Equita Private Debt Fund       BeBeez
Italian Entertainment             private
Network                       placement                na       10      apr-24                            nd                    na                        Pricoa Capital    BeBeez

                                                                                                                                        Fondo Pensione Solidarietà
                                                                                                                                          Veneto (mandato di Finint
Baia Silvella spa              minibond                na       10         nd                             nd                    na                 Investments sgr),        BeBeez
                                                                                                                                   fondi di minibond di Anthilia sgr,
                                                                                                                                       Banca Ifis e Veneto Sviluppo
Tema                            mnibond                na       10      set-25                             3                    na                           Volksbank      BeBeez
U-Invest srl                    mnibond                na       10      lug-22   euribor 3m (min 0%) +190bps                    na                         Unicredit        BeBeez
                                                                                                                                            Mediobanca Fondo per le
Selle Royal                    minibond       ExtraMot Pro      10      dic-24                        4,95%                     na      Imprese 2.0 (Mediobanca sgr)        BeBeez
Ipi spa                        minibond       ExtraMot Pro   9,12       apr-21                           7%                     na                                    na    BeBeez
newco invested in           subordinated
Neronobile srl                 minibond                na      8,9         nd                             nd                    nd           Equita Private Debt Fund       BeBeez
Fecs Partecipazioni spa        minibond       ExtraMot Pro       8      dic-24                        4,25%                     na                                    na    BeBeez
Venchi                         minibond                nd        7         nd                             nd                    na                            Unicredit     BeBeez
                                                                                                                                             Mediobanca Fondo per le
Andriani spa                   minibond       ExtraMot Pro       6      dic-22                        5,25%                     na       Imprese 2.0 (Mediobanca sgr)       BeBeez
                                                                                                                                           Fondo Impresa Italia (Riello
Nuceria Adesivi                minibond                na        6     mar-24                         5,50%                     na      Investimenti sgr) e Banca Sella     BeBeez
newco for the acquisition
of SEI-Società Editrice
Internazionale                 minibond                na        6      lug-22                        7,25%          shares pledge                        Tenax Capital     BeBeez
Impresa Percassi               minibond       ExtraMot Pro     5,8     ago-22                         6,25%                     na                                    na    BeBeez
                                                                                                                                               Italian Green Bond Fund
Solis srl                    green bond       ExtraMot Pro     5,4      giu-36                  floating rate                   na                     (Foresight Group)    BeBeez
                                                                                                                 Fei (InnovFin Sme    Anthilia Bond Impresa Territorio
Orva srl                       minibond                nd        5     nov-23                          5.3%     Guarantee Facility)              and Anthilia BIT Paralle   BeBeez
Issue                                                                                                   BeBeez's
Issuer                      Type of debt   Stock Exchange     size   Maturity                 Coupon              Collateral                Principal investor        post
                                                                                                                                    Fondo Impresa Italia (Riello
Spinosa spa                    minibond               nd      4,5     mar-24                       nd                    na                  Investimenti sgr)      BeBeez
Ricci spa                      minibond      ExtraMot Pro       4      set-22                     5%                     na                                  na     BeBeez
                                                                                                                               Fondo Srtrategico Trentino-Alto
Tratter Engineering            minibond               nd        4      dic-24                     3%                     na    Adige (Finint sgr) and Volksbank     BeBeez
Werther spa                    minibond      ExtraMot Pro       3      set-23                  5,38%                     na                                   nd    BeBeez
Acerbis spa                    minibond      ExtraMot Pro       3      feb-23                  3,75%                     na     Confidi Systema! , Finlombarda      BeBeez
Conte Tasca d'Almerita         minibond      ExtraMot Pro       3      set-25                  3,90%                     na                                   na    BeBeez
Gruppo Scai                    minibond               na      2,5      dic-23                  5,50%                secured                                   na    BeBeez
Nar spa                        minibond               na        2      giu-25                  floater                   na                            Unicredit    BeBeez
Gruppo Albini                  minibond               na      2,5      set-24   eur3m (min 0%)+300bps                    na                            Unicredit    BeBeez
Car Clinic srl                 minibond      ExtraMot Pro       2     mag-23                   3,25%                     na                               na        BeBeez
                                                                                                                               Fondo Progetto Minibond Italia
Giglio.com                     minibond      ExtraMot Pro       2     ago-24                   6,25%                     na                       (Zenit sgr)       BeBeez
Piazza Italia                  minibond               na        3                                                        na                         Unicredit       BeBeez
                                                                                                                               Fondo Strategico Trentino Alto-
Dolomiti Fruits srl            minibond               na        3      dic-24                      nd                    na                   Adige (Fiint sgr)     BeBeez
GS Industry spa                minibond      ExtraMot Pro       3      dic-21                  4,35%                     na                                   na    BeBeez
                                                                                                                               Fondo Strategico Trentino Alto-
Niederstätter srl              minibond               na        2      dic-24                      nd                    na                     Adige (Fiint sgr)   BeBeez
                               minibond                                                                   Fei (InnovFin Sme    Anthilia Bond Impresa Territorio
Velenosi                      short term              na        3      giu-19                  5,65%     Guarantee Facility)             and Anthilia BIT Paralle   BeBeez
IKOI spa                       minibond               na      1,9         nd                       nd                    na                        family office    BeBeez
                               minibond
Alma Media                    short term     ExtraMot Pro   1.85       dic-19                  5,50%                    na                                    na    BeBeez
                                                                                                         cheese warehouse
Cooperativa Allevatori          CBO of                                                                   pledge ana Confidi
Ovini (sp CheeseTake srl)     minbonds                nd    1,75          nd                       nd             Sardegna              Sfirs and othe investors    BeBeez
Caar spa                       minibond      ExtraMot Pro     1,7      feb-24                  5,25%                     na                                   na    BeBeez
Frosinone Calcio spa            miibond               na      1,5      feb-23                  8%***                     na     Crowd della piattaforma Tifosy      BeBeez
Issue                                                                                       BeBeez's
Issuer                       Type of debt   Stock Exchange     size   Maturity   Coupon              Collateral                   Principal investor       post
                                                                                                                   Anthilia Bond Impresa Territorio
                                                                                                                       and Anthilia BIT Parallel and
Orva srl                        minibond               na        1     nov-23     6,50%                      nd                                 Bper     BeBeez
                                                                                                                             Rete Fidi Liguria e altri
Sintexcal spa                   minibond               na        1      lug-19      4%                       na                           investitori    BeBeez
                                minibond
Comes spa                      short term     ExtraMot Pro       1      apr-19    3,80%                    na                            Banca Sella     BeBeez
                                                                                            Fei (InnovFin Sme
Nuceria Adesivi                 minibond               na        1     mar-25     5,50%    Guarantee Facility)                           Banca Sella     BeBeez
ETT                             minibond      ExtraMot Pro       1      set-25    6,50%                    na                                      na    BeBeez
                                                                                            Fei (InnovFin Sme
Your Voice spa                  minibond               na        1      dic-22       na    Guarantee Facility)                           Banca Sella     BeBeez
                                                                                           secured by Cofiter,
                                                                                          Neafidi and Acomfidi
Plissé                          minibond      ExtraMot Pro   0,75       ott-19    2,50%             Nord Ovest                                     nd    BeBeez
Matrunita Mediterranea
srl                             minibond      ExtraMot Pro     0,6      ott-23    6,25%                      na                                    nd    BeBeez
                                minibond
Cristiano di Thiene            short term     ExtraMot Pro     0,6      giu-19    3,70%                      na                                    na    BeBeez
ETT                            minibond       ExtraMot Pro     0,5      ott-25    6,50%                      na                                    nd    BeBeez
                               minibond                                                      Rete Fidi Liguria e
MyChoice srl                  short term      ExtraMot Pro     0,5     nov-18     3,00%       Confidi Sardegna                                     na    BeBeez
                               minibond
Zappalà                       short term      ExtraMot Pro     0,5     nov-18     3,75%                      na                                    na    BeBeez
                               minibond
Conte Tasca D'Almerita srl    short term      ExtraMot Pro     0,5      ott-18    3,55%                      na                                    na    BeBeez
                               minibond
Polomarconi                   short term      ExtraMot Pro   0,45      mag-19     4,10%                      na                                    na    BeBeez
                               minibond
CR spa                        short term      ExtraMot Pro   0,45      mar-19     4,10%                      na                                    na    BeBeez
                               minibond
OP Faro Coop                  short-term      ExtraMot Pro     0,4      apr-19      6%                       na                                    na    BeBeez
                               minibond
Brandini                      short-term      ExtraMot Pro     0,3     gen-19       4%                       na                                    na    BeBeez
                               minibond
Advice Group                  short term      ExtraMot Pro     0,3      apr-19      6%                       na                                    na    BeBeez
Issue                                                                   BeBeez's
Issuer                      Type of debt    Stock Exchange        size   Maturity   Coupon            Collateral   Principal investor     post
                                                                                              Fei (InnovFin Sme
Caar spa                       minibond       ExtraMot Pro        0,3      feb-24    4,75%   Guarantee Facility)   Banca Valsabbina     BeBeez
                               minibond
HJA Italia srl                short term      ExtraMot Pro        0,1      lug-18    4,50%                   na                   na    BeBeez
                               minibond
Duetti Packaging              short term      ExtraMot Pro        0,1     mag-19     4,50%                   na                   na    BeBeez
Gruppo Magnaghi                   private
Aeronautica spa               placement                na          nd         nd        nd                   na      The Three Hills    BeBeez

Total issues < or = 50 million euros                         490,32
Total issues < or = 50 million euros 2017
all year                                                     662,00

Grand total                                                  4.639,32

Grand total 2017 all year                                    7.015,00
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