Osservatorio eCommerce & Marketing Post Spedizione - Italia III Trimestre 2019 - www.qapla.it
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Osservatorio eCommerce & Marketing Post Spedizione - Italia III Trimestre 2019 www.qapla.it
Obiettivi e Metodologia
L’Osservatorio Qapla’ “eCommerce & Marketing Post Spedizione - Italia” si pone l’obiettivo di censire - con frequenza
trimestrale - le spedizioni e le interazioni coi clienti finali dai merchant italiani - da siti con dominio italiano e da
marketplace - verso tutti i Paesi. Particolare attenzione è dedicata alle azioni di marketing - automatizzate secondo
determinati trigger - realizzate attraverso le comunicazioni sulla consegna della merce e ai loro risultati.
L’analisi si basa sul monitoraggio dei volumi generati da un campione di 350 venditori eCommerce, rappresentativi di
tutti i principali settori merceologici: elettronica, fashion, food, wine, farmaceutica e cosmesi, home, gioielli, forniture
b2b, accessori, libri, shoes. Vengono prese in esame le spedizioni gestite con 120 corrieri nazionali e internazionali,
comprendendo gli ordini ricevuti su tutti i principali marketplace mondiali (Amazon, eBay, ePrice, Privalia, Spartoo,
Groupon, Cdiscount, ManoMano, Carrefour, Worten, IBS), per un quadro il più possibile indicativo degli invii provenienti
dalla totalità degli Store italiani online.
L’Osservatorio è realizzato dal punto di vista privilegiato di Qapla’, grazie al volume di spedizioni gestite: più di 1
milione a trimestre, dato che ne fa un riferimento autorevole del settore.
2
Scenario eCommerce Italia - III Trim. 2019
In un contesto di espansione dell'eCommerce in Italia, anche i mesi da luglio a settembre, storicamente meno
favorevoli alle vendite, si sono rivelati vivaci in quanto a ordini, comunicazioni e spedizioni.
Secondo i dati dell'ultimo "Osservatorio eCommerce B2C 2019" (Osservatori Digital Innovation - Poli.Mi. e Consorzio
Netcomm), gli acquisti degli eShopper italiani da siti nazionali ed esteri ha raggiunto i 31,6 mld €, con un aumento
del +15% sullo scorso anno. In crescita maggiore i prodotti comprati online (+21%), rispetto ai servizi (+8%),
fenomeno che dà luogo a un incremento nelle spedizioni. In termini di transato, i prodotti valgono 18,1 mld € contro
13,5 mld € dei servizi. Il balzo maggiore rispetto all'anno scorso lo hanno segnato il settore Food & Grocery (+42%) e
Arredo (+30%).
Gli italiani che fanno shopping online sono oggi 23,6 mln (+2% rispetto al 2018, dati Osservatori Digital Innovation).
L'export dei prodotti acquistati su eCommerce italiani è variato del +13% (un focus sui paesi di destinazione è tra le
novità di questo report). Le esportazioni totali degli store italiani b2c raggiungono i 4,4 mld €.
In questo quadro, registriamo per il terzo trimestre 2019 solo un calo del -3,93% delle spedizioni affidate ai corrieri,
in confronto al trimestre precedente. Ma è vistosa la differenza del +35,46% rispetto allo stesso periodo del 2018.
3
Numero Spedizioni
Legenda:
1.250.000
1.000.000
750.000
500.000
250.000
0
III Trimestre 2018 II Trimestre 2019 III Trimestre 2019
4Mercato Corrieri Italia
In questo Osservatorio sono stati presi in considerazione 120 corrieri operanti in Italia, per spedizioni nazionali e
internazionali, ma quelli operanti nella penisola superano ampiamente questo numero.
La concentrazione di mercato nei primi 4 big player è pressochè invariata rispetto allo scorso trimestre (82,6%
contro l'83,7%), ma si registra un calo delle spedizioni dei primi 2 corrieri (-3,9% dell'aggregato) di cui trae vantaggio
il terzo big player che sale di 2,4% nel totale delle spedizioni gestite in questo periodo, comparato ai 3 mesi
precedenti. La tendenza alla concentrazione si conferma crescente rispetto allo stesso periodo del 2018, quando
tale percentuale era del 79,3%; inoltre, tale distribuzione è pressochè "ingessata", dal momento che i primi 6 corrieri
per numero di spedizioni occupano le stesse posizioni di un anno fa.
Per motivi di riservatezza, non siamo autorizzati a indicare i nomi degli spedizionieri, che vengono nominati da qui
in avanti come "Corriere 1", "Corriere 2" e così via, con nessuna attinenza tra il colore utilizzato nella
rappresentazione e il logo del trasportatore stesso.
5Distribuzione Spedizione per Corriere
III Trimestre 2019
6Distribuzione Spedizione per Corriere
II Trimestre 2019 III Trimestre 2018
7Tempo Medio di Consegna
Il tempo medio di consegna per il
campione analizzato è di 3,3 giorni circa
per il III trimestre 2019, in aumento
rispetto ai 2,8 giorni del II trimestre 2019 e
della stessa media del III trimestre 2018.
Il "rallentamento" delle consegne non si
giustifica quindi con le difficoltà della
stagione estiva.
In grafica, il confronto tra i vari corrieri.
III Trimestre 2019
8Tempo Medio di Consegna
II Trimestre 2019 III Trimestre 2018
9Numero di spedizioni per Marketplace
Una novità di questa edizione dell'Osservatorio Qapla' Q3 - 2019 è l'analisi della distribuzione delle spedizioni per i
Marketplace collegati alla piattaforma.
Osservando il confronto con il terzo trimestre del 2018 e il secondo del 2019 per il nostro campione, si nota
54,99%
innanzitutto l'affermazione sempre più netta di Amazon, che, con ogni probabilità, gode della propulsione derivata
dall'Amazon Prime Day 2019 66 (15-16
% Luglio). Ne fa le spese soprattutto eBay che, in un anno, scende dal 30% a meno
del 10% delle spedizioni derivanti da ordini su marketplace. Cresce Spartoo mentre cala la quota di Privalia.
72,55%
54,99%
54,99%
54,99%
10Numero di spedizioni per Marketplace
54,99%
66 %
72,55%
54,99%
54,99%
54,99%
11Paesi di Destinazione
Un altro approfondimento che abbiamo introdotto in questa edizione è la quota di consegne per Paesi di
destinazione.
Per il nostro campione, la Gran Bretagna è il primo paese per export. Cresce la percentuale della Francia.
III Trimestre 2018 II Trimestre 2019 III Trimestre 2019 12Vendita con Contrassegno: Distribuzione Territoriale
Tornando all'Italia, ecco un'altra novità di
sicuro interesse: le percentuali di
spedizioni con contrassegno, cioè con
pagamento alla consegna, per tramite del
corriere.
Ci siamo chiesti come varia questa
percentuale a seconda delle province
italiane. La differenza è molto marcata, da
punte superiori al 30% nel Sud Italia, dove
è un metodo di pagamento quasi
irrinunciabile per gli eCommerce, a
percentuali residuali nel Centro e Nord
Italia, attorno o inferiori al 10% (dati del
III trim. 2019).
III Trimestre 2019
13Spedizioni con Problemi
I "problemi" delle spedizioni segnalati e gestiti per il campione in esame sono:
- merce "in giacenza";
- merce "in rientro";
- "danneggiamento";
- "smarrimento";
- "eccezione generica", comprendente tutti i problemi non rientranti nelle precedenti categorie.
Mettendo a confronto le percentuali di problemi totali sulle spedizioni totali dei 3 periodi considerati, si rileva un
aumento consistente di problemi in quest'ultimo trimestre, non legato alla stagionalità estiva:
- III TRIMESTRE 2018: 12,59%
- II TRIMESTRE 2019: 6,51%
- III TRIMESTRE 2019: 29,03%
Si tratta di una cifra che può destare preoccupazioni: quasi una consegna su 3 ha riscontrato problemi, che hanno
richiesto un'opportuna gestione.
14Spedizioni con Problemi - III Trimestre 2018
15Spedizioni con Problemi - II Trimestre 2019
16Spedizioni con Problemi - III Trimestre 2019
17Numero di spedizioni rifiutate
Per "spedizioni rifiutate" (ovvero i "resi
tecnici") intendiamo, qui, quelle
rimandate indietro al momento della
consegna: non, dunque, le restituzioni
della merce che generano nuove
spedizioni.
Le spedizioni rifiutate sono in netto
calo, sotto l'0,4% nel Q3 2019 (0,38% per
la precisione), contro lo 0,8% del Q2
2019 e l'1,34% del Q3 2018.
18Numero di email di notifica inviate
Gli eCommerce qui esaminati
inviano direttamente ai clienti finali
III Trimestre 2019 56,58% le email di notifica del cambio di
stato della spedizione, anziché
lasciare queste comunicazioni ai
corrieri.
Nel grafico qui sinistra, osserviamo
II Trimestre 2019 58,26%
nel III trimestre 2019 un lieve calo
del -1,68% delle email inviate sul II
trimestre, ma un balzo di ben 12,5%
rispetto allo stesso periodo dello
scorso anno.
III Trimestre 2018 44,08%
In bianco, nel grafico, gli elevati
tassi di apertura (anche nella
0 500.000 1.000.000 1.500.000 2.000.000
tabella a pagina seguente).
Legenda : Email Aperte : Email Totali 19Email di notifica divise per stato delle spedizioni
Le email di notifica di cui parliamo - dette
anche "email transazionali" - vengono
inviate dagli eCommerce in corrispondenza
del cambio di stato della spedizione
("partito", "in transito", "in consegna", ...).
Nel grafico a lato, i colori sono gli stessi
utilizzati per identificare - su Qapla' - gli
stati di avanzamento della consegna nel
pannello di controllo e nelle tracking page
pubbliche.
20Numero di sms inviati
Allo stesso modo sono tracciati gli
SMS inviati dagli eCommerce per
informare i loro clienti sullo stato di III Trimestre 2019
avanzamento della consegna.
In questo caso, assistiamo ad un
netto aumento del +36,63% sul Q2
2019. Ma sono più che raddoppiati
II Trimestre 2019
rispetto al Q3 2018: +155,16%. Si sta
riscoprendo tutte le potenzialità
peculiari di questo canale.
III Trimestre 2018
0 50.000 100.000 150.000 200.000
21Numero di sms inviati per stato di spedizione
A lato, il grafico degli SMS
divisi per i differenti stati
delle spedizioni per il III
trimestre 2019.
Sono usati gli stessi colori
delle email di notifica.
22Focus: "Marketing Post Spedizione" La Tracking Page - pagina online consultabile in ogni momento dal destinatario per controllare dove e in che stato si trova la merce acquistata - può essere corredata di banner, widget e script, in alto, in basso o lateralmente alla grafica informativa sulla consegna (un esempio nella pagina successiva), per spingere l'utente a una nuova azione. Questa può essere, ad esempio, il click su un'offerta, su prodotti consigliati o su una chat di dialogo integrata. Analogamente, le "Email Transazionali", inviate al destinatario al variare di stato della consegna, possono essere personalizzate per comunicare il proprio brand, fidelizzare il cliente e generare nuovo fatturato "post spedizione" (un esempio nella pagina successiva). I click dei clienti su questi elementi portano a notevoli percentuali di nuovi ordini, con percentuali di conversioni invidiabili rispetto ad altre attività di advertising online per l'eCommerce (e a costo praticamente nullo). Il tasso di conversione medio dei banner inseriti nelle tracking page sono leggermente calati nel periodo estivo dall' 1,91% del II trim. 2019 all' 1,30% del III trim. 2019, mentre è salito, nello stesso periodo, quello delle inserzioni sulle email transazionali, dal 3,01% a 3,39%, sintomo di un'attenzione crescente degli utenti per le email provenienti dai merchant sullo stato della merce. Per capire l'entità delle cifre di cui si parla, citiamo l'esempio di uno store del campione considerato: le entrate derivate dai soli banner su queste email hanno superato i 23.800 € nel III trim. 2019, il periodo dell'anno meno favorevole per le vendite. 23
Focus: "Marketing Post Spedizione" Esempio Tracking Page con banner Esempio Email Transazionale con banner e prodotti consigliati 24
Focus: "Marketing Post Spedizione" - Ordini da click sui banner
Fonte: dati interni Qapla', sottoinsieme rappresentativo
del campione di "eCommerce & Marketing Post Spedizione - Italia"
25Conclusioni
Dai dati raccolti sul campione selezionato, possiamo concludere che si è misurato un lieve rallentamento degli ordini dagli
eCommerce italiani nel trimestre a minor traino per le vendite, ma meno di quanto ci potesse aspettare. Prosegue netta la
crescita rispetto allo scorso anno, mentre si discosta di poco il market share dei corrieri in confronto al Q2 2019.
A fronte di questo volume di spedizioni, si sono riscontrate più "difficoltà": salgono il tempo medio di consegna e,
soprattutto, i problemi riscontrati, per quasi un terzo del totale.
Pressoché stabile il numero delle email riguardanti la consegna inviate agli eShopper; si conferma la loro efficacia come
strumenti di marketing, come testimoniano tassi di conversione crescenti e superiori al 3% dai banner ivi inseriti.
La necessità di monitoraggio e ottimizzazione di flussi così importanti di spedizioni e informazioni si accompagna allora
all'opportunità di dialogare con i propri clienti e stimolare nuovi acquisti, grazie a software e tool di marketing automation
ad hoc.
Nota Metodologica
L’Osservatorio si basa su un campione selezionato di 350 eCommerce italiani, rappresentativi di tutti i principali settori
merceologi, compresi gli ordini ricevuti dagli stessi merchant sui marketplace Amazon, eBay, ePrice, Privalia, Spartoo,
Groupon, Cdiscount, ManoMano, Carrefour, Worten, IBS. Sono state esaminate le spedizioni gestite con 120 corrieri
nazionali e internazionali.
L’Osservatorio è realizzato dal punto di vista privilegiato di Qapla’, grazie a oltre 1 milione di spedizioni gestite ogni
trimestre, dato che ne fa un riferimento autorevole del settore. 26A proposito di Qapla'
Qapla’ (www.qapla.it) è la Piattaforma SaaS (Software as a Service) che mette a disposizione degli eCommerce un unico
pannello di controllo multi-operatore dove gestire ogni spedizione, affidata a tutti i principali corrieri.
Qapla’ si connette con tutti i CMS (Magento, Magento2, Prestashop, WooCommerce, Shopify, Storeden, Opencart, VTEX,
Ecwid) e tutti i siti custom tramite API e anche con i principali marketplace: Amazon, eBay, ePrice, Spartoo, Privalia,
Groupon, Cdiscount ManoMano, IBS, Carrefour, Worten.
Utilizzando Qapla’ è possibile semplificare e allo stesso tempo potenziare le 3 fasi chiave che seguono l’ordine del cliente:
la Stampa dell’Etichetta segnacollo, il Customer Care e il Marketing Post Invio.
L'azienda italiana è nata da 5 anni proprio per fornire ai merchant nazionali ed esteri uno strumento in grado di curare al
meglio una delle fasi più critiche del workflow di un eCommerce, lasciata spesso in mano ai corrieri: tramite la
piattaforma si tiene sotto il proprio controllo la generazione delle etichette (stampabili in pochi click), si monitorano tutte
le proprie spedizioni su un'unica dashboard e si possono personalizzare tracking page e email transazionali da inviare
con il proprio indirizzo email, con brand e colori aziendali, banner, offerte commerciali e tanto altro, per fidelizzare i
clienti e aumentare la ricorsività d'acquisto.
Per maggiori informazioni: www.qapla.it
27Qapla'
Informazioni sull'Osservatorio
Borgo Sarchiani, 85 Marco Bisogni
S.Casciano V.P. (FI) Marketing Assistant
Sito: www.qapla.it marco.bisogni@qapla.it
Blog: blog.qapla.it
info@qapla.it Tel. + 39 055 0351512
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