CRESCITA, FIDUCIA E OPPORTUNITÀ D'INVESTIMENTO PROCOLOMBIA.CO - Embajada de ...
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CRESCITA,
FIDUCIA E
OPPORTUNITÀ
D'INVESTIMENTO
PROCOLOMBIA.CO
5
SALUTO DEL PRESIDENTE JUAN
COLOMBIA
MANUEL SANTOS CALDERÓN
Investi in
Se, nel complesso, l’America Latina sta vivendo il suo ”decennio“, dal Tutti questi fattori fanno del nostro Paese un luogo sicuro e strategico per le
canto suo, la Colombia, uno dei Paesi più dinamici su scala regionale, aziende straniere che puntano con decisione sull’espansione oltreconfine.
sta attraversando un momento epocale.
Meritano un certo rilievo anche la capacità e la creatività delle risorse
Gli ultimi anni sono trascorsi nel segno di una profonda trasformazione umane colombiane e la posizione geografica del nostro Paese che gli
senza precedenti nella nostra storia. Siamo riusciti a riportare in terreno consente di porsi come piattaforma di espansione e di collegamento
positivo tutti gli indicatori, gli investimenti esteri diretti stabiliscono un con il resto del mondo. Inoltre, sono state varate, sono state varate
primato storico, il tasso di inflazione è fra i più bassi dell’America Latina, misure fiscali volte a garantire la sostenibilità nel lungo termine mentre,
il pareggio di bilancio è quasi una realtà e, mese a mese, il tasso di a tutela degli investimenti, ci si avvale di un sistema giuridico stabile
disoccupazione è andato via via calando nel corso degli ultimi quattro anni. ed efficiente.
Oggi, la Colombia è il terzo Paese dell’America Latina per opportunità Il presente catalogo riporta informazioni esaurienti sulla Colombia,
di affari, il Paese dove si è attuato il programma di riforme più ricavate da dati e statistiche del contesto nazionale ed internazionale,
ambizioso nel contesto regionale e dove, stando al rapporto Doing tese ad evidenziare i vantaggi e le opportunità offerti dal nostro Paese
Business stilato dalla Banca Mondiale, più che altrove, si tutelano gli in materia di investimenti redditizi e durevoli.
interessi degli investitori. Inoltre, la Heritage Foundation annovera la
Colombia fra i mercati in cui la libertà economica consente di generare I leader internazionali, i grandi imprenditori e gli addetti ai lavori sono
risultati positivi e concreti in termini reali di ricchezza. consapevoli del fatto che la Colombia è una delle stelle emergenti a
maggiore potenzialità di crescita sulla scena economica regionale e
Molto è stato fatto per consentire al nostro Paese di svolgere un ruolo mondiale. Ecco perché, chi intende far germogliare le proprie sementi,
di primo piano nel campo del commercio internazionale e ciò grazie troverà in Colombia una terra fertile, sicura e stabile alla sua portata!
all’entrata in vigore degli accordi di libero scambio con quasi tutti i
Paesi del continente americano, compresi gli Stati Uniti e il Canada,
nonché con i Paesi aderenti all’EFTA quali la Svizzera e il Liechtenstein
e, infine, con l’Unione europea. Per di più, sono attualmente in vigore
12 accordi internazionali sul fronte degli investimenti e altri 11 sono già
stati conclusi o sono in corso di negoziazione con oltre 40 Paesi. Infine,
sono in numero di 16 le convenzioni già in vigore, firmate o in fase di Juan Manuel Santos Calderón
Bogotà – Colombia negoziato, volte a evitare la doppia imposizione. Presidente della Repubblica della Colombia
INDICE 40
45
MANODOPERA QUALIFICATA
QUADRO NORMATIVO COMPETITIVO
8 COLOMBIA Ampio ventaglio di zone franche 47
11 CONTESTO IMPRENDITORIALE FAVOREVOLE IMPEGNO DEL GOVERNO A
Stabilità macroeconomica e performance economica dinamica
nel lungo termine 13
48 FAVORE DELLO SVILUPPO
Dinamismo del mercato interno Opportunità 49
15
Un Paese con un occhio di riguardo per l’imprenditorialità Incentivi per R+S 51
17
Opportunità di investimento e prospettive positive della Colombia 21
FIDUCIA DEGLI
UN PAESE COLLEGATO 53 INVESTITORI NEL PAESE
22 COL RESTO DEL MONDO La Colombia: una delle 20 destinazioni principali degli
investimenti diretti esteri nel mondo nel 2013 54
Infrastruttura tecnologica di portata mondiale 23 Nel 2013, i flussi degli investimenti diretti esteri in
Facile accesso ai mercati globali 26 Colombia sono aumentati quasi 9 volte rispetto al 2003 55
Collegamenti marittimi - tempi di navigazione 29 La Colombia fa parlare di sé in tutto il mondo 58
30 ECONOMIA E MERCATO GLOBALE 60 OPPORTUNITÀ SETTORIALI
Rete commerciale capillare, destinazioni principali
Integrazione internazionale
31 81 CHI SIAMO?
34
La ProColombia nel Paese 84
Piattaforma consolidata per l’export 38
La ProColombia nel mondo 86
9
COLOMBIA
INDICATORI SOCIALI
Investi in
DENSITÀ DI TASSO DI SPERANZA
POPOLAZIONE POPOLAZIONE LINGUA UFFICIALE VALUTA ALFABETIZZAZIONE DI VITA
COLOMBIA
47,6 milioni 41 abitanti/km2 Spagnolo Peso 94,3% 75 anni
di abitanti (2013-DANE) colombiano (2013-DANE) (2013-DANE)
(2014-DANE) (COP)
INDICATORI ECONOMICI
PIL TASSO TASSO
PIL PIL
Pro capite
PIL
PIL Crescita
DI DISOCCUPAZIONE DI INFLAZIONE
2013 X M
2013 Pro capite nominale
2013 DANE
Banco de la 2013-Banco de PPA 2013-Banco de Banco de EXPORT IMPORT
República la República 2013-EIU la República la República
USD 378.125 USD 8.021 USD 11.188 4,7% 9,6% 1,9% USD 58.822 USD 56.622
milioni milioni milioni
(2013-DANE) (2013-DANE)
Parque de las Luces, Medellín.
Groenlandia
Alaska Islandia
Russia
Suecia
(Stati Uniti)
10
Finlandia
La Colombia si stende a nordovest Norvegia
Canada
dell’America meridionale ed è l’unico Reino
Unido Germania Polonia
Bielorrusia
Paese in questa parte del continente
PROCOLOMBIA.CO
Ucrania
Kazajistán
Francia Rumania Mongolia
ad affacciarsi sia sull’Oceano Pacifico
Italia
Stati Uniti Spagna
Turquía Corea
sia sul Mar dei Caraibi.
del Norte
Cina
COLOMBIA
Corea Giappone
del Sud
Iraq Afganistán
Irán Pakistán
Algeria
32 DIPARTIMENTI
Libia Egitto
Arabia Saudita
India
Taiwán
Messico Cuba
Haití Repubblica
Dominicana
Malí Nigeria
Giamaica
Belice Mauritania Tailandia
Guatemala Honduras
El Salvador
Sudán
Nicaragua
6 REGIONI PRINCIPALI
Costarica Filipinas
Panama
Venezuela Etiopía
Colombia Surinam Guyana
Francesa
Guyana Kenia Indonesia
República del Congo
Ecuador
Papúa Nueva Guinea
Tanzania
Perù
Brasile Angola
Zambia
Región Insular OCEANO Bolivia Namibia
Zimbabue
Madagascar
Botsuana
ATLANTICO Paraguay Australia
Sudáfrica
CONTESTO
Cile
Argentina
Uruguay
GOVERNO Nueva Zelanda
Región Caribe
La Colombia è uno Stato sociale di diritto avente forma di
Repubblica unitaria con accentramento politico e decentramento
Panama
IMPRENDITORIALE
Región Andina
amministrativo, organizzato secondo il principio di separazione
Venezuela
dei poteri in legislativo, esecutivo e giudiziario. Il controllo è
Región Orinoquía affidato a vari organi tra cui la Fiscalia General de la Nación, la
FAVOREVOLE
Procuraduría o Ministerio Público, la Contraloría e le Veedurías
Ciudadanas, incarico di funzionario pubblico con compiti di
Región Pacífica controllo. Dall’agosto 2010, Juan Manuel Santos Calderón
riveste la carica di Presidente della Repubblica.
OCEANO
PACIFICO
Terrestre Marittima
SUPERFICIE
1.141.748 km2 928.660 km2
Ecuador
TOTALE 2.070.408 km2
Región Amazonía Brasile
La superficie della Colombia, pari a 1.141.000 km2, è
due volte la superficie del Texas (Stati Uniti) e tre volte la
superficie terrestre della Germania. Medellín-Colombia.
Perù
12 QUADRO MACROECONOMICO FAVOREVOLE USD 14.110 Nel 2013, le riserve internazionali della Colombia hanno 13
STABILITÀ
2018p
registrato il livello più alto ammontante a USD 43.639 milioni
2017p
PROCOLOMBIA.CO
COLOMBIA
3.688 e un basso tasso di inflazione: 1,94%. Tasso di disoccupazione
MACROECONOMICA
Germania
Brasile 2.644 2016p in costante calo nel corso degli ultimi anni con valore minimo
Francia 2.560
2015p E PERFORMANCE dell’8,5% a fine 2013.
Investi in
Messico
Corea
2.324
2014p ECONOMICA
DINAMICA NEL
1.790
del Sud
2013s USD 10.800
Australia 1.176
Malaysia 606
2012
LUNGO TERMINE
Colombia 599 PIL (PPA) - 2015 2011 PIL PRO
Filippine 535
IN MIGLIAIA DI 2010
CAPITE (PPA) 15,6
Svizzera 481
MILIONI DI USD 2000–2018 USD 14,1 13,7
PIL, inflazione e tasso di disoccupazione 2002-2018p %.
2009 USD 8.940
Belgio 481 N.B. PIL rapportato a prezzi
2008 N.B. PIL a parità di potere d’acquisto (PPA). 11,8 12,0 12,0 11,8
Svezia 455
bassi. Parità di potere d’acquisto
“Fonte: EIU - Economist Intelligence Unit
11,2 11,3 10,8 10,4
- PPA Previsioni per il 2015. TASSO DI
Fonte: EIU-Economist 2007 – Reddito espresso in parità di potere
Hong Kong 422 DISOCCUPAZIONE
di acquisto (PPA)
Intelligence Unit. 2014. 8,5 8,8
Vietnam 420 2006
p: previsto - s: stimato. 8,1
* Classifica delle economie come da 7,7 6,6 7,4 7,1
metodologia della Banca Mondiale. Reddito basso: 6,7 6,9 6,8
Perù 400 LA COLOMBIA È 2005 USD 1.035 o inferiore; reddito medio-basso tra
LA VENTOTTESIMA USD 1.036 e USD 4.085; reddito medio-alto 7,0 5,3 PIL
Cile 380
2004 tra USD 4.086 e USD 12.615; reddito alto 6,5 4,7 4,0 4,0 4,7 4,4 4,6 4,5 4,3 4,5
ECONOMIA DEL USD 12.616 o superiore. 5,5 5,7 3,5
Norvegia 373
MONDO E UNA 2003 2,5 4,9 4,5 2,0
Israele 301 DELLE MAGGIORI 3,9 3,7 3,6 3,5
3,0 3,4 3,3 INFLAZIONE
ECONOMIE DEI 2002 2,4
Singapore 299 IL PIL PRO CAPITE È 1,7 1,9
PAESI NON
Danimarca 257 ADERENTI 2001 QUASI RADDOPPIATO
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014p 2015p 2016p 2017p 2018p
Nuova 167 ALL’OCSE. DAL 2000.
Zelanda 2000 USD 5.806 p: previsto Fonte: DANE, Banco de la República. EIU-Economist Intelligence Unit 2013.
14 Vietnam
Perù 5,9%
6,4%
DINAMISMO DEL Nel corso degli ultimi 10 anni, la povertà è calata di 15 punti
percentuali scendendo al 35% nel 2012; nel contempo, la
15
PROCOLOMBIA.CO
COLOMBIA
classe media è aumentata dal 16,3% nel 2002 al 25,3%
MERCATO INTERNO
Malaysia 5,5% nel 2012. In tale contesto, si prevede che la classe media
Ecuador 4,9% colombiana rappresenti il 44% della popolazione nel 2020 e
4,8% il 60% nel 2025.
Investi in
Cile
Colombia 4,6% La popolazione della Colombia è due volte quella dell’Australia
4,3% ed è numericamente superiore a quella dei Paesi dell’America
Costarica centrale considerati complessivamente.
Singapore 4,3% Popolazione 2014*, in milioni di abitanti.
Fonte: DANE, 2014; EIU-Economist Intelligence Unit. 2014.
Israele 4,1%
Turchia 4,0%
202,8
Messico 3,7% LA COLOMBIA È IL 24º
Argentina 3,0% PAESE PIÙ POPOLATO
Australia 3,0% DEL MONDO E
2,9% CONTA LA SECONDA
Brasile 116,20
2,7% POPOLAZIONE DI
Svizzera
81,67 LINGUA SPAGNOLA
Stati Uniti 2,6% 78,09
83,70 PIÙ NUMEROSA.
Hong Kong 2,5% 64,60
47,6
Svezia 2,4% 50,50
35,60
Canada 2,3% 31,60 30,20 23,5
Finlandia 1,9% PROSPETTIVE DI 17,70 10,50 9,70 8,50 8,10 7,20 8,20 5,10 5,50 4,60
Irlanda 1,6%
CRESCITA DEL
Brasile
Messico
Germania
Vietnam
Egitto
Francia
Colombia
Corea
del Sud
Canada
Perù
Malaysia
Australia
Cile
Repubblica Ceca
Svezia
Austria
Svizzera
Hong Kong
Israele
Norvegia
Singapore
Nuova
Zelanda
Belgio 1,5%
Portogallo 1,2% PIL NEL 2015
Venezuela 0,2% Fonte: EIU-Economist Intelligence Unit, 2014. *Previsioni.
16 MOLTEPLICI AREE DI SVILUPPO: 9 CITTÀ / La Colombia è al 3º posto nella classifica dei Paesi con maggiori 17
opportunità commerciali ed è il Paese che ha attuato il piano di LA COLOMBIA È IL PAESE CHE HA
AREE METROPOLITANE DI OLTRE 500.000 ABITANTI.
PROCOLOMBIA.CO
COLOMBIA
Barranquilla
riforme più ambizioso nel contesto latino-americano. Inoltre, ATTUATO IL PIANO DI RIFORME PIÙ
è il 6º Paese su scala mondiale e il 1º su scala regionale in
1,2
materia di tutela accordata agli investitori, stando al rapporto AMBIZIOSO IN AMERICA LATINA PER
Cartagena
0,9 La Colombia è un Paese giovane e dinamico dove la fascia di Doing Business 2014 stilato dalla Banca Mondiale. RAFFORZARE L’AMBITO COMMERCIALE.
Investi in
età sotto i 30 anni rappresenta il 55% della popolazione.
CLASSIFICA DOING BUSINESS 2008-2014.
17,6 MILIONI
Bucaramanga
Medellín
2,4
0,5 POSIZIONI GUADAGNATE O PERSE*.
Cúcuta
0,6
23
Bogotà Colombia
Popolazione complessiva delle 9 aree di sviluppo del Paese.
UN PAESE CON
7,7
16
Panama
Il calcolo della popolazione urbana è
UN OCCHIO DI
comprensivo dell’area metropolitana.
13
Fonte: DANE. Costarica
*Previsioni.
10
Messico
SUDDIVISIONE AMMINISTRATIVA
RIGUARDO PER
6
Perù
L’IMPRENDITORIALITÀ
Classifica Classifica
32 dipartimenti e 6 regioni principali (Caribe, Pacífica, Andina, Paese mondiale mondiale
-1
2013 2014
Venezuela
Orinoquía, Amazonía e Insular). La Colombia conta molteplici Cile 37 34
poli di sviluppo e 9 aree metropolitane di oltre 500.000 Perù 43 42
Ecuador
-7
abitanti ciascuna: Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, Colombia 45 43
Cali Cartagena, Cúcuta, Bucaramanga, Ibagué e il Paesaggio Messico 48 53
2,3 Panama
culturale caffeario (Manizales, Pereira e Armenia).
-9
Brasile 61 55
Costarica 110 102
Paesaggio
culturale caffeario: Ibagué Argentina 124 116
-9
Pereira, Manizales, 0,5 Cile Brasile 130 126
Armenia. Fonte: Rapporto Doing Business. Banca Mondiale. 2013. Ecuador
(1,1) 139 135
-17
*I dati positivi segnalano un rafforzamento dell’ambito commerciale. Argentina Venezuela 180 181
18 19
LA COLOMBIA È IL PAESE CHE
PROCOLOMBIA.CO
COLOMBIA
OFFRE MAGGIORE PROTEZIONE AGLI
8,3 INVESTITORI SU SCALA REGIONALE
Investi in
Cile 22
7,0 INDICE DI PROTEZIONE DEGLI INVESTITORI Panama 25
DOING BUSINESS-2014.
AVVIO
6,3
5,7 Messico 48
Fonte: Rapporto Doing Business. Banca Mondiale. 2014.
5,3
D’IMPRESA
5,3
Perù 63
5,0
Colombia 79
Classifica
mondiale
6
Paese
Colombia
DOING Costarica 102
2,3 16
34
Perù
Cile BUSINESS Brasile 123
2014.
68 Messico Venezuela 157
80 Brasile
Argentina 164
80 Panama
98 Argentina Ecuador 176
182 Venezuela
Brasile
Colombia
Perù
Cile
Messico
Panama
Argentina
Venezuela
Fonte: Rapporto Doing Business. Banca Mondiale. 2014.20 vulnerabilità agli shock esterni, l’adempimento degli 21
INDICE DI LIBERTÀ LA COLOMBIA SI CLASSIFICA
OPPORTUNITÀ DI obblighi, la fiducia nella politica macroeconomica nazionale
PROCOLOMBIA.CO
COLOMBIA
e il miglioramento delle politiche di sicurezza.
ECONOMICA-2014 AL 34º POSTO SU 186 PAESI INVESTIMENTO Agenzia di rating Termine Rating Data Prospettiva
E PROSPETTIVE
Investi in
Fonte: Heritage Foundation. Elaborazione ProColombia Lungo
BBB 24 apr. 2013
termine –
POSITIVE DELLA
Valuta estera
L’Indice di libertà economica che analizza le politiche di
sviluppo in 186 Paesi, vede la Colombia tra i mercati locali in Breve
A–2 24 apr. 2013
COLOMBIA
1 termine –
2 cui grazie alla libertà economica si generano risultati positivi Valuta estera
e visibili in termini di ricchezza. La Colombia è salita di 11 Stabile
3 Lungo
7 posizioni nel corso degli ultimi 2 anni. termine – BBB + 5 mar. 2007
12 14 Valuta estera
34
47
S&P (APRILE 2013) HA RIVISTO AL RIALZO LE
55 Breve
70 PROSPETTIVE DELLA COLOMBIA E L’AGENZIA FITCH termine – A-2 5 mar. 2007
Valuta estera
114
(DICEMBRE 2013) HA MIGLIORATO IL RATING A LUNGO
137 TERMINE SUL DEBITO SOVRANO IN VALUTA ESTERA:
Lungo
159 L’EFFETTIVA ATTUAZIONE DI UN PACCHETTO DI termine – 13 dic. 2013
166 BBB
RIFORME FISCALI POTREBBE INCIDERE POSITIVAMENTE Valuta estera
SUL PROFILO FINANZIARIO, RIDURRE IL DEBITO E IL
175 Breve
CARICO DI INTERESSI DEL GOVERNO – S&P. termine – F–2 22 giu. 2011 Stabile
Valuta estera
A dicembre 2013, Fitch ha migliorato il rating a lungo Lungo
termine emittente per la Colombia da BBB- a BBB dato termine – BBB+ 22 giu. 2011
il miglioramento rilevato nella gestione del debito pubblico, Valuta estera
la coerenza e la prevedibilità della politica macroeconomica
colombiana e la capacità dell’economia di far fronte agli
Lungo
shock esterni. termine – Positiva
Baa2 7 febb. 2012
Valuta estera
Hong Kong
Singapore
Australia
Cile
Stati
Uniti
Regno
Unito
Colombia
Perù
Messico
Francia
Brasile
Cina
Ecuador
Argentina
Venezuela
Dal 2011 in poi, le tre agenzie di rating hanno valutato
positivamente il debito sovrano colombiano data la minor
Fonte: S&P Ratings; Rivista Dinero. Ministero delle Finanze.23
INFRASTRUTTURA CRESCITA VELOCE DEL MERCATO DI CONSUMO:
COLOMBIA
OLTRE 49 MILIONI DI UTENTI DI CELLULARI
TECNOLOGICA SOTTOSCRIZIONI DISPOSITIVI
DI PORTATA MOBILI IN MILIONI
Investi in
106,7%
MONDIALE 105,3%
49,0
50,2
Stando ai dati forniti da Colombia Digital, la Colombia è
collegata da 7 cavi sottomarini. Attualmente, è all’esame
UN PAESE delle autorità governative l’installazione di un cavo di fibra
ottica da 8 mega che consentirà di abbattere i costi di
100,3%
46,2
COLLEGATO COL
trasmissione dati e di Internet e di collegare la regione 97,70%
Pacifico con il resto del mondo. 44,4
RESTO DEL MONDO
Secondo i dati forniti dal Ministero delle Tecnologie
dell’Informazione e della Comunicazione, si è passati da
2,2 milioni di connessioni Internet nel 2010 a 8,8 milioni
nel 2013. La crescita maggiore si rileva fra le classi più
basse il cui tasso di crescita è stato del 145,7% nel 2011.
Nel 2013, le connessioni Internet sono aumentate del 210%
2010 2011 2012 2013
nella classe uno e del 138% nella classe due.
A fine 2013, si registravano 50.295.114 utenti di telefonia Numero di utenti (milioni)
mobile, vale a dire una crescita del 2,5% rispetto all’ultimo Penetrazione
trimestre del 2012.
Fonte: CRC-Commissione per la Regolazione del mercato delle Teleco-
municazioni. MinTIC, 2013.
Connettività globale.24 25
L’ACCESSO A NELL’AMBITO DEL MOBILE WORLD CONGRESS SVOLTOSI NEL 2012,
PROCOLOMBIA.CO
COLOMBIA
INTERNET È Vive Digital ha ricevuto il premio Government Leadership
Award per la migliore politica TIC del mondo, per le
Investi in
TRIPLICATO politiche innovative miranti alla riduzione dell’indice di
17,40%
8.215.780
povertà e per la creazione di posti di lavoro tramite le
NEGLI ULTIMI 10,50%
13,20%
6.137.708
telecomunicazioni.
ANNI 6,80%
4.836.833
3.073.948
UTENTI INTERNET A
BANDA LARGA E INDICE DI
PENETRAZIONE
La Colombia è al 1º posto in materia di amministrazione digitale
2010 2011 2012 2013
nel contesto latino-americano ed è il 6º Paese, su scala mondiale,
in quanto a partecipazione digitale.
Numero di utenti
Fonte: MinTic http://colombiatic.mintic.gov.co/estadisticas/stats.php?id=27
Dati del quarto trimestre di ogni anno. Penetrazione Fonte: Vive Digital.26 COLLEGAMENTI AEREI
INFRASTRUTTURA 27
Facile accesso ai
LOGISTICA
PROCOLOMBIA.CO
COLOMBIA
Londra 17 h 00 m
14 h 10 m Mosca
mercati globali
11 h 25 m Berlino
8 h 54 m Francoforte
SVILUPPATA Toronto l13 h 20 m
Parigi
11 h 15 m
24 h 40 m
Investi in
POSIZIONE STRATEGICA CRUCIALE 9 h 25 m 5 h 35 m
6 h 05 m 10 h 40 m
13 h 45 m
Roma
Pechino 23 h 35 m
Seoul
New York Lisbona
Los Angeles 9h 55m 9 h 40 m
5 h 35 m Madrid 17 h 35 m 25 h 05 m
8 h 20 m
4 h 30 m 9 h 40 m Il Cairo Tokyo
19 h 40 m
OLTRE 850 COLLEGAMENTI COMMERCIALI 4 h 20 m Miami Dubai 24 h 15 m
Hong Kong
INTERNAZIONALI DIRETTI ALLA SETTIMANA. La Colombia si stende in una zona di intensa attività marittima Città del Messico 3 h 00 m
4 h 45 m 24 h 30 m
data la vicinanza al Canale di Panama ed è un crocevia tra le 1 h 20 m Mumbai
principali vie di comunicazione del commercio mondiale. Di Caracas
SONO SEMPRE PIÙ NUMEROSE LE ROTTE conseguenza, funge da punto di collegamento strategico tra 1 h 30 m Bogotá1 h 20 m
DELLE COMPAGNIE AEREE E LE FREQUENZE l’America settentrionale e l’America meridionale, tra la costa Quito
1 h 30 m
DEI VOLI PER MIGLIORARE I COLLEGAMENTI orientale degli Stati Uniti e l’Asia e offre, pertanto, ottime 3 h 10 m
Lima
5 h 10 m
Brasilia
AEREI DELLA COLOMBIA opportunità come piattaforma di scambio commerciale. 3 h 00 m 5 h 50m
Sao Paulo COLOMBIA: POSIZIONE
Oltre 2.000 rotte per l’export per voli cargo diretti e in 6 h 55 m
5 h 45 m COMPETITIVA CON
LA FREQUENZA DEI COLLEGAMENTI Santiago del Cile ACCESSO AGEVOLE AI
INTERNAZIONALI DIRETTI È AUMENTATA DEL transito operati da 32 compagnie aeree cargo e accesso a 23 h 05 m
5 h 00 m Città del Capo MERCATI MONDIALI
130% NEL PERIODO 2000 - 2010. oltre 470 città in tutto il mondo.
I dati tengono conto dei voli in partenza
8 h 25 m dagli scali aeroportuali internazionali di
Buenos Aires Barranquilla, Bogotá, Cali e Medellin.
OLTRE 4.900 COLLEGAMENTI NAZIONALI 6 h 15 m
ALLA SETTIMANA. VOLI DIRETTI: VOLI COMMERCIALI*
Trasporto aereo di oltre
VOLI PER TRASPORTO MERCI
IN COLOMBIA OPERANO OLTRE 20 COMPAGNIE
AEREE COMMERCIALI.
Collegamenti aerei diretti: passeggeri
600.000
tonnellate di merci nel 2013.
COLLEGAMENTI AEREI SU SCALA
MONDIALE - DURATA DEL VOLO
*Voli diretti: passeggeri.
Fonte: Rotte e tariffe, informazioni per l’esportatore
colombiano fornite da ProColombia.28 29
SOCIETÀ PORTUALI PRIVATE COLLEGAMENTI MARITTIMI - TEMPI
COLLEGAMENTI
PROCOLOMBIA.CO
COLOMBIA
ADIBITE A USO PUBBLICO
MARITTIMI DI NAVIGAZIONE
Investi in
San Andrés
Oceano
Atlantico
Dai porti colombiani salpano le navi di 30 compagnie
Tilbury San Pietroburgo
di navigazione che fanno servizio regolare, diretto e con (16 gg.) (20 gg.)
Vancouver Rotterdam
scalo lungo 3.300 rotte marittime per l’export e che (14 gg.) (11 gg.)
attraccano in circa 480 porti in tutto il mondo. New York
Valencia
(12 gg.)
(6 gg.)
Nel 2013, l’export e l’import via mare sono ammontati a Los Angeles
(11 gg.)
Oceano Emirati Arabi Tokyo
oltre 165 milioni di tonnellate di merci. Pacifico Uniti (40 gg.) Hong Kong
(30 gg.)
(27 gg.)
Buenaventura
Veracruz
(6 gg.)
Colombo
(38 gg.)
Tumaco Bogotá
*I dati tengono conto delle navi che fanno servizio regolare in partenza dai porti
di Barranquilla, Buenaventura, Cartagena de Indias e Santa Marta.
Santos
(11 gg.) Sidney
Fonte: Rotte e tariffe, informazioni per l’esportatore colombiano fornite da (22 gg.)
ProColombia. Città del
Buenos Aires Capo (25 gg.)
Valparaíso (19 gg.)
(8 gg.)
COLLEGAMENTI MARITTIMI31
RETE COMMERCIALE CAPILLARE, DESTINAZIONI PRINCIPALI
COLOMBIA
PRINCIPALI DESTINAZIONI DELL’EXPORT NEL 2013
Investi in
Stati Uniti
USD 18.459 milioni. Paesi Bassi
Incidenza del 31,38% USD 2.266 milioni. India
ECONOMIA E
Incidenza del 3,85% USD 2.993
milioni.
Incidenza del
MERCATO GLOBALE 5,09%
Aruba
Panama USD 1.716 milioni.
USD 3.329 milioni. Incidenza del 2,92%
Incidenza del 5,66% Cina
USD 5.102 milioni.
Incidenza dell’8,67%
Spagna
USD 2.879 milioni.
Incidenza del 4,89%
Ecuador Brasile
USD 1.975 milioni. USD 1.591 milioni.
Venezuela Incidenza del 3,36% Incidenza del 2,70%
USD 2.256 milioni.
Infrastrutture portuali. Incidenza del 3,84%32 33
OLTRE 8.000 AZIENDE ESPORTATRICI INCREMENTO DEL 400% DELL’IMPORT
PROCOLOMBIA.CO
COLOMBIA
COLOMBIANO NEL CORSO DEGLI ULTIMI 10 ANNI.
Export 2000 - 2013 in milioni di USD
Investi in
16.788 37.626 56.915 58.822
13.158 I prodotti principali del comparto non minerario e non caffeario
acquistati all’estero sono: attrezzature industriali, veicoli, IMPORT 2000-2013 IN
telecomunicazioni/audio, altri mezzi di trasporto e manufatti in
ferro e acciaio. MILIONI DI USD
59.395
MAGGIORI FORNITORI IMPORT - 2012 54.674
39.668
Stati Uniti Cina
USD 15.681,29 USD 9.841,59
milioni milioni
Incidenza del Incidenza del
27,69% 17,38%
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Messico Brasile 11.538
USD 5.299,81 USD 2.457,30 13.880
Fonte: DANE
milioni milioni 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Incidenza del Incidenza del
9,36% 4,34% Fonte: DANE. Valori CIF.
CRESCITA ESPONENZIALE DELL’EXPORT: INCREMENTO DEL
400% DEL VALORE DELL’EXPORT 2013 RISPETTO AL 2000.34 35
INTEGRAZIONE IN VIGORE
PROCOLOMBIA.CO
COLOMBIA
CAN.
INTERNAZIONALE Canada.
Cile.
G2-Messico.
Investi in
EFTA (Svizzera e
Liechtenstein).
Mercosur.
Triangolo del Nord.
Stati Uniti.
Oltre all’aumento delle transazioni commerciali su scala Unione Europea.
internazionale, l’entrata in vigore dei numerosi accordi Venezuela*.
di libero scambio mette a disposizione degli imprenditori CARICOM*.
colombiani e stranieri un ampio ventaglio di opportunità di Cuba*.
investimento rese possibili dall’agevole accesso ai mercati, Nicaragua*.
da dazi minimi, da eque condizioni di concorrenza e da un
quadro giuridico chiaro.
I 13 trattati di libero scambio attualmente in vigore a cui ne
CONCLUSI
Corea del Sud.
vanno aggiunti altri 8 già conclusi o in via di negoziazione,
Costarica.
consentiranno alla Colombia un accesso preferenziale a un
EFTA (Islandia e Norvegia).
mercato complessivo di oltre 1.500 milioni di consumatori. Israele.
Nel quadro dei trattati nazionali trovano spazio anche 23 Panama.
accordi internazionali di investimento (IIA)* già in vigore, Alleanza del Pacifico.
conclusi o in via di negoziazione con oltre 40 Paesi e “16 ALLEANZA
DEL PACIFICO
convenzioni per evitare la doppia imposizione (DTAA) già in
IN FASE DI
vigore, conclusi o in via di negoziazione”.
TRATTATI DI NEGOZIATO
*Comprende i capitoli relativi all’investimento nell’ambito dei
trattati di libero scambio. LIBERO SCAMBIO Turchia.
Giappone.
Fonte: Ministero del Commercio, dell’Industria e del Turismo. 2014,
* Accordi di libero scambio parziale.36 37
ACCORDI PER LA PROMOZIONE IN VIGORE CONVENZIONI PER EVITARE LA
E LA PROTEZIONE RECIPROCA
PROCOLOMBIA.CO
COLOMBIA
Perù (accordo).
Spagna (accordo). DOPPIA IMPOSIZIONE E CONTRASTARE
DEGLI INVESTITORI - APPRI Cina (accordo).
L’EVASIONE FISCALE - ADT
India (accordo).
*Negoziazioni concluse. Da sottoporre a verifica a cura degli organi costituzionali.
IN VIGORE
Investi in
EFTA (Svizzera e
N.B. Gli accordi internazionali di investimento (AII) sono affiancati da accordi per la promozione e la tutela Liechtenstein -capitolo V).
reciproca degli investitori (APPRI) (accordo) e dai Trattati di libero scambio (TLS) che prevedono una sezione CAN (Perù, Ecuador
Cile (capitolo IX). e Bolivia).
per gli investimenti (capitolo).
Triangolo del Nord (capitolo XII). Canada.
Canada (capitolo VIII). Cile.
Messico (capitolo XVII). Spagna.
Stati Uniti (capitolo X). Messico.
Svizzera (accordo).
Svizzera.
CONCLUSI CONCLUSI
EFTA (Islanda e Corea del Sud.
Norvegia) (capitolo V). India.
Giappone (accordo). Portogallo.
Regno Unito (accordo). Repubblica Ceca.
Singapore.
Francia.
IN FASE DI
IN FASE DI NEGOZIATO
Germania.
NEGOZIATO Stati Uniti.
Francia.
Kuwait.
Qatar. Paesi Bassi.
Russia. Belgio.
Azerbaigian. Giappone.
Turchia.
Emirati Arabi.38 COLOMBIA, 39
PIATTAFORMA PER
PROCOLOMBIA.CO
COLOMBIA
L’EXPORT MONDIALE
I 13 accordi commerciali in vigore, conclusi dalla Colombia con
20 Paesi le consentono di usufruire di agevolazioni doganali sulle
Investi in
esportazioni verso tali mercati sotto forma di tasse altamente
PIATTAFORMA
competitive, e di vantaggi logistici.
Qualche esempio dei vantaggi logistici marittimi e delle
agevolazioni doganali usufruibili per chi sceglie la Colombia
come piattaforma per l’export.
CONSOLIDATA GLI ACCORDI COMMERCIALI E LA POSIZIONE
STRATEGICA DEL PAESE RENDONO LA
Paese di
origine
Paese di destinazione
Stati Uniti
PER L’EXPORT
COLOMBIA PARTICOLARMENTE ATTRAENTE Tempo di navigazione (gg.) Nolo USD/Kg
PER LE IMPRESE DI TUTTO IL MONDO Brasile 40 155
INTENZIONATE A OPERARE SUI MERCATI Argentina 41 133
INTERNAZIONALI.
Colombia 11 54
Qualche esempio dei vantaggi logistici aerei e delle
agevolazioni doganali usufruibili per chi sceglie la Colombia
La politica di internazionalizzazione attuata dalla Colombia le navi che fanno rotta sull’America, sull’Europa e sui Paesi del come piattaforma per l’export.
consente di offrire agevolazioni doganali e puntare, così, in via bacino del Pacifico e viceversa, accorciando i tempi di spedizione e Agevolazioni doganali per gli scambi commerciali con gli
Città di destinazione Stati Uniti, il Canada e il Messico.
preferenziale, su un mercato di milioni di consumatori tramite agevolando il trasporto e la logistica per il commercio estero.
Città di origine São Paulo
gli accordi di libero scambio. Infatti, offre molteplici opportunità Paese di Dazi applicati da
origine Settore
commerciali ai Paesi europei, asiatici e latino-americani. Inoltre, la Sono stati messi a fuoco 25 mercati per i quali la Colombia Durata del volo Nolo USD/Kg Stati Uniti Messico
sua posizione geografica strategica ne fa un punto di unione tra può fungere da trampolino di lancio per esportare i loro New York 9 h 35 min 6,17 Automobili e componentistica auto 10,9% 28,2%
i Paesi restanti e ne consolida il ruolo di piattaforma per l’export prodotti verso gli Stati Uniti, i Paesi della Comunità Andina Città del Messico 9 h 15 min 4,70
Brasile
Chimico 4,4% 8,7%
verso mercati terzi. Grazie al collegamento con l’oceano Atlantico delle Nazioni (CAN) nonché per 12 Paesi in Europa, 6 in Asia
e l’oceano Pacifico, vanta una fitta rete di porti da cui salpano Bogotà 5 h 55 min 1.30
e 7 in America Latina e Canada. Colombia 0% 0%
N.B. Dazi relativi al 2013. Fonte: ProColombiaLA COLOMBIA CONTA SU UNA MANODOPERA 41
QUALIFICATA E NUMEROSA
COLOMBIA
OLTRE
300.000
Investi in
QUALITÀ E
DISPONIBILITÀ LAUREATI ALL’ANNO.
DELLE RISORSE
MANODOPERA UMANE SUL 33,2% 44,6% 22,6%
TERRITORIO
QUALIFICATA NAZIONALE
TECNICI LAUREA
DI PRIMO
LIVELLO
POST LAUREA
(MASTER E SPECIALIZZAZIONI)
LAUREATI 2012 Stando ai dati forniti dalla società Euromonitor International,
nel 2012 la Colombia si piazzava al 3º posto nella classifica
Fonte: Ministero dell’Istruzione della Colombia. regionale per numero di laureati in Scienze sociali,
Amministrazione aziendale e Giurisprudenza, Ingegneria
industriale e Ingegneria civile.
La Colombia è uno dei Paesi in cui la disponibilità delle risorse
umane aumenta anno dopo anno. Secondo il tasso di crescita
della forza lavoro elaborato dall’IMD, la Colombia è all’8º posto
sui 60 Paesi esaminati nel 2013 e al 3º posto nel contesto
Manufatti/Componentistica auto. regionale in termini di crescita della manodopera.42 LAUREATI IN SCIENZE SOCIALI, LAUREATI IN INGEGNERIA INDUSTRIALE E IL SENA HA RILASCIATO 1 MILIONE 43
AMMINISTRAZIONE AZIENDALE E INGEGNERIA CIVILE 2012* DI ATTESTATI DI QUALIFICA
IL SERVIZIO NAZIONALE
PROCOLOMBIA.CO
COLOMBIA
GIURISPRUDENZA 2012* PROFESSIONALE E OLTRE
Brasile 442.958 Messico 427.969
PER L’APPRENDISTATO 800.000 APPRENDISTI SONO
ATTUALMENTE ALLE DIPENDENZE
(SENA) È LA PRINCIPALE
Investi in
Messico 209.037
Brasile 319.150 DELLE AZIENDE COLOMBIANE
Colombia 101.020 ISTITUZIONE EDUCATIVA
Argentina 72.523
Colombia 206.388
IN FATTO DI PROGRAMMI Tecnico qualificato 677.766
Cile 26.292
Cile 49.296
DI FORMAZIONE Tecnologo 317.058
R. Dominicana 16.126 Panama 18.898 TECNICA E TECNOLOGICA Assistente,
occupazione 36.084
Giamaica 9.317
Argentina 14.855 DELLA COLOMBIA. e operai
Panama 9.045 Tecnico specializzato 13.640
Cuba 13.306
Cuba 8.866
MA NON SOLO: È ANCHE Specializzazione
tecnologica
7.571
El Salvador 10.505
El Salvador 6.831
L’UNICA ISTITUZIONE Specializzazione 1.823
Uruguay 3.348 R. Dominicana 3.489
EDUCATIVA NAZIONALE tecnica
NEL 2011, LA COLOMBIA HA CONTATO OPERANTE IN OLTRE Il Governo colombiano sostiene anche il bilinguismo con iniziative
COMPLESSIVAMENTE 201.173 LAUREATI. come il programma iSpeak volto a fornire alle aziende locali
LA COLOMBIA AI VERTICI DELLA MILLE COMUNI. e straniere informazioni sui cittadini colombiani in possesso di
CLASSIFICA REGIONALE PER NUMERO *Dati 2009 relativi all’Argentina e alla Repubblica Dominicana; dati
2010 relativi alla Giamaica.
certificazioni che ne attestano la conoscenza della lingua inglese
a fini professionali. Attualmente, oltre 26.000 professionisti
DI LAUREATI IN INGEGNERIA E Fonte: Euromonitor International; Sistema informatico del mercato Fonte: SENA. Dati del 2013.
in tutte le città del territorio colombiano sono in possesso del
del lavoro -Giamaica; Ministero dell’Istruzione superiore, della
AMMINISTRAZIONE AZIENDALE Tecnologia e delle Scienze - Repubblica Dominicana; UNESCO. relativo attestato.44
INCREMENTO DELLA FORZA
LAVORO 2013
PROCOLOMBIA.CO
% di
Classifica incremento
mondiale di 60
Paesi
della forza
lavoro
Variazione (%)
Argentina 5 3,64%
Messico 6 3,62%
QUADRO
Colombia 8 2,89%
NORMATIVO
Brasile 18 1,58%
LE RISORSE
COMPETITIVO
UMANE SONO
Perù 20 1,36%
UNO DEGLI ASSET
PIÙ PREZIOSI
Cile 21 1,30% DELLA COLOMBIA.
Fonte: IMD World Competitiveness, 2012.46 47
INCENTIVI
Guajira
OFFERTA DI INCENTIVI Magdalena
PROCOLOMBIA.CO
COLOMBIA
Atlántico
AGLI INVESTIMENTI E Bolívar Cesar
ALLA STABILITÀ DEGLI ALL’OCCUPAZIONE Norte de Santander
Investi in
AMPIO
Córdoba
INVESTITORI Santander
VENTAGLIO
Antioquia
Boyacá
DEDUCIBILITÀ DELL’IMPOSTA SUL REDDITO E Risaralda
NUMEROSI ACCORDI DI PROMOZIONE E TUTELA RECIPROCA SULLE ENTRATE COMPLEMENTARI DEI CONTRIBUTI Quindío
Cundinamarca
DEGLI INVESTITORI. PARAFISCALI E ALTRI CONTRIBUTI SALARIALI (ESCLUSI
DI ZONE
Bogotá
POSTI DI LAVORO CREATI A SEGUITO DI FUSIONI O Valle del Cauca
SOSTITUZIONI). Cauca Meta
ZONE FRANCHE IN CUI SI APPLICA UN’ALIQUOTA DEL 15%* SUL
FRANCHE
Huila
REDDITO, POSSIBILE VENDITA SUL MERCATO LOCALE, ZERO
TRIBUTI DOGANALI (IVA E DAZI) E FRUIZIONE DEI BENEFICI
Nariño
DERIVANTI DAGLI ACCORDI COMMERCIALI INTERNAZIONALI.
NEOASSUNTI di meno di NEOASSUNTE di oltre 40
ventotto (28) anni. Durata anni, inattive da 1 anno.
175% DI DEDUCIBILITÀ DELL’IMPOSTA SUL REDDITO PER GLI dell’agevolazione per ogni Durata dell’agevolazione La Colombia conta attualmente oltre 100 zone
INVESTIMENTI NELL’AMBITO DI PROGETTI DI RICERCA E DI dipendente: per ogni dipendente:
SVILUPPO TECNOLOGICO. franche suddivise in zone franche permanenti e
2 anni. 2 anni. zone franche permanenti speciali.
INCENTIVI ALLA CREAZIONE DI POSTI DI LAVORO. Le zone franche permanenti sono competitive in quanto:
NEOASSUNTI con un
NEOASSUNTI di cui si reddito inferiore di 1,5 volte Usufruiscono degli
ESENZIONE DALL’IMPOSTA SUL REDDITO IN VARI SETTORI. certifica la trasferta, il accordi commerciali L’imposta sul reddito
il salario minimo mensile è del 15%*.
reintegro o la disabilità. internazionali. Dipartimenti con zone franche (ZF) dichiarate:
legale vigente (S.M.M.L.V.)
*Per le zone franche richieste o approvate entro il 31 dicembre Durata dell’agevolazione Durata dell’agevolazione per Non esistono restrizioni ZF permanenti dichiarate da DIAN: (27)–Multimprenditoriale.
2012. Per le zone franche richieste dopo il 31 dicembre 2012, è Non si applicano né si versano
per ogni dipendente: ogni dipendente: in quanto alla vendita sul tributi doganali (IVA e dazi). ZF permanenti speciali dichiarate da DIAN (67)-Uni-imprenditoriale.
previsto il pagamento di un’imposta sul reddito del 15% + l’imposta mercato locale.
sul reddito per l’equità (CREE) la cui aliquota è del 9% per gli anni 2 anni. ZF allargate: (3).
3 anni.
dal 2013 al 2015 e dell’8% gli anni successivi. *Per le zone franche richieste o approvate entro il 31 dicembre 2012. Fonte: MINCIT – Rapporto sulle zone franche – 16 Giugno 2014.49
OPPORTUNITÀ
COLOMBIA
SETTORE
INNOVAZIONE MINERARIO-ENERGETICO
Investi in
-- Destinazione del 10% delle royalties al rafforzamento del settore -- Nel 2014, il PIL del settore minerario-energetico ha segnato un incremento
scientifico, tecnologico e dell’innovazione. del 16,8% incidendo per oltre il 25% sul PIL totale della Colombia.
-- Aumento degli investimenti nella ricerca e nello sviluppo dallo 0,16% del -- Nel settore minerario-energetico sono stati creati 100.000 nuovi posti di
PIL nel 2010 allo 0,5% del PIL nel 2014. lavoro diretti nel periodo 2010-2014.
IMPEGNO DEL -- Aumento dell’export a valore aggiunto non legato al settore minerario-
energetico del 31% passando da USD 14.318 milioni nel 2010 a USD
21.000 milioni nel 2014.
-- Nel 2014, l’export complessivo di questo settore ha superato la quota di
USD 35.000 milioni.
-- Nel 2014, il settore dell’energia elettrica vantava una potenza pari a
GOVERNO A
-- Finanziamento della formazione di 2.550 nuovi Dottori di ricerca nel 2014. 16.234 MW; nel comparto degli idrocarburi, la produzione si è attestata
-- Stimolo a un ecosistema innovativo articolato in 12 reti di investitori sui 1.150.000 bpd mentre il settore minerario perseguiva l’obiettivo di
informali (Angel Investors) nel 2014. produrre 124 milioni di tonnellate e di allargare la copertura geologica
nazionale dell’80%.
FAVORE DELLO INFRASTRUTTURE AGROINDUSTRIA
SVILUPPO Investimenti in infrastrutture oscillanti tra il 3% e il 4% del PIL, vale a
dire, raddoppiare gli investimenti attuali nel contesto colombiano il
che aggiunto a meccanismi come quello delle royalties e del fondo di
-- Obiettivo: 600.000 ettari di piantagioni nel 2014.
-- Per precipitazioni annuali, la Colombia è rispettivamente il 3º Paese
adeguamento, metteranno la Colombia in grado di contare su un livello
congruo di investimenti nel settore. latino-americano e l’11º su scala mondiale.
-- Programma speciale per la riforestazione a scopi commerciali: sfruttare le
potenzialità forestali nazionali (17 milioni di ettari) promuovendo l’attività
ALLOGGI di riforestazione commerciale quale motore trainante del settore agricolo
e zootecnico.
-- Sportello unico forestale: strumento creato per centralizzare le pratiche
-- Traguardo del Governo: 1 milione di case popolari. e le procedure richieste nello svolgimento dell’attività forestale a fini
commerciali.
-- Si sta lavorando alla stesura di un piano che prevede la donazione di
100.000 alloggi a madri capofamiglia, esuli, vittime di sciagure naturali -- Attività forestale regolamentata.
Infrastruttura telecomunicazioni. e a chi non può accedere a un salario minimo. -- Innovazione tecnologia nel settore agricolo e zootecnico.50 PROGRAMMA DI TRASFORMAZIONE
PRODUTTIVA (PTP) INCENTIVI PER R+S 51
PROCOLOMBIA.CO
COLOMBIA
Il Programma di trasformazione produttiva (PTP), ovvero il partenariato pubblico-privato sostenuto dal Ministero per il La Colombia punta sull’innovazione quale componente trasversale per la trasformazione di prodotti e servizi in grado di generare valore
aggiunto e posti di lavoro qualificati. A tal fine, il Governo colombiano ha destinato il 10% delle royalties derivanti dalla coltivazione di
Investi in
Commercio, l’Industria e per il Turismo nel 2008, promuove la produttività e la competitività dei settori ad alto potenziale di
idrocarburi e minerali, al rafforzamento del settore scientifico, tecnologico e dell’innovazione in modo tale che la Colombia evolva verso
esportazione tramite un coordinamento più efficiente tra il settore pubblico e quello privato.
un’economia della conoscenza.
Per poter raggiungere tali obiettivi e promuovere nuovi investimenti nel comparto R+S finalizzati a nuovi processi innovativi, sono stati
creati meccanismi quali:
SETTORI DI SERVIZI
PARTENARIATO Esternalizzazione processi commerciali BPO&O.
Software e tecnologie dell’informazione.
Turismo sanitario.
175% DI DEDUCIBILITÀ DELL’IMPOSTA SUL
REDDITO PER GLI INVESTIMENTI NELLA
RICERCA E NELLO SVILUPPO. NON SI POTRÀ
ESENZIONE DALL’IMPOSTA SULLE VENDITA (IVA)
SULL’IMPORT DI APPARECCHIATURE UTILIZZABILI
PUBBLICO- Ecoturismo.
Energia elettrica, beni e servizi connessi. SUPERARE IL 40% DEL REDDITO LIQUIDO.
PRESSO I CENTRI R+S RICONOSCIUTI
DAL DIPARTIMENTO AMMINISTRATIVO
PER LE SCIENZE, LA TECNOLOGIA E PER
PRIVATO PER SETTORI MANIFATTURIERI
Editoria e comunicazione grafica.
ESENZIONE DALL’IMPOSTA SUL REDDITO
NEL CASO DELLE RISORSE OTTENUTE
L’INNOVAZIONE.
LO SVILUPPO Moda.
Componentistica auto e veicoli.
Cosmetici e prodotti per la cura del corpo.
PER FINANZIARE PROGETTI SCIENTIFICI,
TECNOLOGICI O INNOVATIVI.
TUTELA DELLA PROPRIETÀ INDUSTRIALE
SECONDO GLI STANDARD INTERNAZIONALI.
DI SETTORI DI Metalmeccanico e siderurgico.
AGEVOLAZIONI SULL’IMPORT DI APPARECCHIATURE: ESENZIONE DALL’IMPOSTA SULLE VENDITE (IVA)
SETTORI AGRICOLI
RILEVANZA Derivati del cacao, confetteria e materie prime.
NEL CASO DELLE APPARECCHIATURE E GLI ELEMENTI IMPORTATI DAI CENTRI DI R+S RICONOSCIUTI
DAL DIPARTIMENTO AMMINISTRATIVO PER LE SCIENZE, LA TECNOLOGIA E PER L’INNOVAZIONE.
MONDIALE
Carne bovina.
Palma, oli, grassi vegetali e biocombustibili.
Gambericoltura.
Latticini. Allo scopo di rafforzare l’innovazione imprenditoriale e l’imprenditorialità dinamica e innovativa a forte impatto, Bancoldex (Banca per lo
Ortofrutticolo. sviluppo imprenditoriale) ha creato Innpulsa, Unità per lo Sviluppo e l’Innovazione deputata all’elaborazione di strumenti finanziari e non per
promuovere e rafforzare l’innovazione imprenditoriale e l’imprenditorialità dinamica e innovativa tramite tre linee strategiche:52 INNPULSA COLOMBIA OPERA
IN TUTTI I DIPARTIMENTI (32)
PROCOLOMBIA.CO
TOTALE FONDI MOBILIZZATI
PER L’INNOVAZIONE
IMPRENDITORIALE
FIDUCIA DEGLI
1.
Incentiviamo il cambiamento di mentalità
per far cadere le barriere legate a forme di
pensiero che limitano ulteriori casi di crescita
imprenditoriale straordinaria.
231 MILIARDI A
INVESTITORI NEL
VANTAGGIO DI PAESE
2.
Apportiamo soluzioni alle carenze del mercato,
iniettiamo risorse laddove servono, colleghiamo
e attiviamo la domanda e l’offerta.
3. Sosteniamo i soggetti interessati su scala
regionale affinché promuovano la crescita
straordinaria delle aziende sui loro territori.
26.793 AZIENDE E
ORGANIZZAZIONI (DI
SOLITO, AZIENDE).
Fondi di private equity.
Fonte: Innpulsa.54
LA COLOMBIA: UNA DELLE 20 DESTINAZIONI NEL 2013, I FLUSSI DEGLI IDE IN ENTRATA 1994 – 2013 55
INVESTIMENTI DIRETTI IN MILIONI DI USD
PROCOLOMBIA.CO
COLOMBIA
PRINCIPALI DEGLI INVESTIMENTI DIRETTI
ESTERI NEL MONDO NEL 2013 ESTERI IN COLOMBIA ar
iaz
de
ione ll’8%.
SONO AUMENTATI QUASI 9
V
16.354
Investi in
15.119
Secondo il World Investment Report stilato dall’ente UNCTAD, la Colombia figura fra i primi 20 Paesi destinatari
degli investimenti esteri diretti nel mondo con USD 17 miliardi nel 2013.
VOLTE RISPETTO AL 2003 14.648
Stati
Uniti 1 168 Nel 2013, i flussi degli investimenti diretti esteri hanno 6.967
stabilito un record senza precedenti nella storia della
Hong Kong 3 75 Colombia: da USD 1.720 milioni nel 2003 si è passati a USD
Isole 16.354 milioni. Inoltre, gli investimenti diretti esteri sono
5 65
Vergini aumentati dell’8% tra il 2012 e il 2013.
Australia 7 57
NEL 2013, LA COLOMBIA HA INCISO 2.504
Per di più, la Colombia è il 3º Paese nel contesto latino-
PER IL 7,57% SUGLI INVESTIMENTI americano il cui flusso degli investimenti diretti esteri incide
Russia 9 51
DIRETTI ESTERI IN AMERICA LATINA maggiormente in termini percentuali sul PIL.
30 Media Media 2011 2012 2013
Cile 11
E NEI CARAIBI SURCLASSANDO IL Tra il 2000 e il 2013, Stati Uniti, Regno Unito, Spagna e Cile 1994-2002 2003-2010
Lussemburgo 13 28
CILE E IL PERÙ. hanno contribuito per circa il 50% agli investimenti diretti
esteri in Colombia.
PRINCIPALI PAESI INVESTITORI /
INVESTIMENTI ACCUMULATI 2000-2011*
India 15 26
Fonte: Banco de la República – Bilancia dei pagamenti
Indonesia 17 20 Variazione 2012-2013: + 8,0%.
Colombia 18 16 *Incidenza sul totale dei Paesi con investimenti accumulati positivi,
comprensiva degli utili reinvestiti e degli investimenti nel settore petrolifero. Stati Uniti Regno Unito Spagna Cile
Kazakistan 19 14 USD 25.980 USD 15.672 USD 7.902 USD 4.838
N.B. L’elenco dei Paesi che investono maggiormente in Colombia milioni. milioni. milioni. milioni.
non comprende il Panama, le Antille e le Bermudas. Incidenza del Incidenza del Incidenza del Incidenza del
Fonte: World Investment Report, Overview 2013; FDI Markets, Global Greenfield Investement Trends. 2013; CEPAL 2013. 24,0% 14,5% 7,3% 4,1%56 FLUSSO IDE SETTORI PRINCIPALI FLUSSO IDE SETTORI PRINCIPALI NON 57
NEL 2013, LA Venezuela
% INCIDENZA – 2013 MINERARI % INCIDENZA – 2013
PROCOLOMBIA.CO
COLOMBIA
1,1% / 4,14
COLOMBIA OCCUPAVA Colombia IL SETTORE PETROLIFERO HA INCISO PER IL 30,0% SUGLI IDE IN COLOMBIA TRA LE ATTIVITÀ NON RIENTRANTI NEL SETTORE PETROLIFERO E
IL 3º POSTO NEL
4,5% / 16,70 CON USD 4.909 MILIONI, SEGUITO A RUOTA DAL SETTORE MINERARIO E MINERARIO, L’INDUSTRIA MANIFATTURIERA, I SERVIZI FINANZIARI, I
CAVE CON IL 18,2% (USD 2.9177 MILIONI), L’INDUSTRIA MANIFATTURIERA TRASPORTI, LO STOCCAGGIO E LE COMUNICAZIONI HANNO ASSORBITO
Investi in
CON IL 15,8% (USD 2.586 MILIONI) E ALTRI ANCORA. ALL’INCIRCA OLTRE IL 50% DEGLI IDE IN COLOMBIA NEL 2013.
CONTESTO REGIONALE Elettricità, gas e
acqua 2,4%
Elettricità,
PER MAGGIORE FLUSSO
gas e acqua
4,7%
Commercio,
Altri
DI IDE IN TERMINI
ristorazione e 6.1% Altri
attività ricettiva
11,9%
8,6%
PERCENTUALI DEL PIL Settore petrolifero
30.0%
Commercio,
Settore
manifatturiero
30,5%
Trasporti, stoccaggio
e comunicazioni ristorazione e
9,0% attività ricettiva
16.6%
Fonte: The Economist Unit Intelligence (EIU) – Banco de la República. Servizi
Servizi finanziari e finanziari e
imprenditoriali imprenditoriali
Ecuador 9,8% 19,0%
0,6% / 0,59 Miniere e cave
Brasile (carbone compreso) Trasporti, stoccaggio
2,7% / 58,75 18,2% e comunicazioni
Settore 17,4%
manifatturiero
15,8%
Cile
7,6% / 21,40 Perù
6,3% / 13,19 Nel 2013, le attività non rientranti nel comparto petrolifero e minerario hanno
assorbito il 51,8% degli IDE in Colombia per complessivi USD 8.469 milioni.
Argentina Dal canto loro, il settore petrolifero e quello minerario hanno attratto il 48,2%
1,9% / 9,17 degli IDE in Colombia.
Totale IDE 2013:
Totale IDE 2013: USD 8.469 milioni*.
Flussi in entrata di IDE/PIL (%). USD 16.355 milioni*. Fonte: Bilancia dei pagamenti, Banco de la República. Calcoli ProColombia.
Investimenti diretti in entrata in miliardi di USD. Fonte: Bilancia dei pagamenti, Banco de la República. Calcoli ProColombia. *Non comprensivo dei flussi IDE nel settore petrolifero e in quello minerario.58 59
PROCOLOMBIA.CO
COLOMBIA
LA
Investi in
IL PAESE PIÙ PROMETTENTE DELL’AMERICA LATINA THE NEW COLOMBIA
In questi termini si esprime Ruchir Sharma, responsabile degli Il Financial Times, il quotidiano più autorevole del Regno Unito
COLOMBIA FA LA COLOMBIA FA
INNAMORARE GLI
Emerging Markets Equity Team presso la Morgan Stanley
Investment Bank, in un’intervista rilasciata al quotidiano
spagnolo El País.
nel suo servizio speciale “La nuova Colombia 2013” segnala
che la Colombia continua a dare chiari segnali di crescita a
fronte di segnali di rallentamento di alcuni mercati emergenti.
PARLARE DI INVESTITORI. Nel riferirsi alla Colombia, alla domanda di quale fosse il
Paese latino-americano con le migliori prospettive, ha
risposto: “La Colombia è il Paese con il futuro più brillante.
In tale servizio speciale sono rinvenibili articoli quali “Colombia:
la riscoperta di un Paese” e “L’artefice della pace” in cui si
mettono in luce gli aspetti che hanno consentito al Paese
SÉ IN TUTTO In un articolo apparso di recente sul Wall Street Journal
statunitense, si evidenzia l’ottimismo nutrito dagli investitori
stranieri nei riguardi della stabilità economica e della sicurezza
È il Paese più promettente dell’America Latina”. Come se ciò
non bastasse, lo inserisce nel novero delle nazioni costituenti
“la nuova Gold Coast della regione”.
di migliorare la propria immagine sulla scena internazionale.
The New Colombia – Financial Times 4 giugno 2013.
IL MONDO giuridica della Colombia.
Nicole Hong, autrice dell’articolo ‘Investors can’t get enough
of Colombia’, sostiene che “il Paese registra una crescita
El País Internacional. 19 febbraio 2014.
PER L’EDIZIONE GIAPPONESE DEL SETTIMANALE THE
WEEKLY ECONOMIST, LA COLOMBIA È “IL PRIMO DELLA
positiva e un tasso di inflazione particolarmente basso rispetto
CLASSE DEL SUDAMERICA”
ad altri mercati emergenti non altrettanto stabili in termini di
crescita. Per la Colombia si apre un panorama promettente il Una delle testate giapponesi di maggior tradizione e storia
che, ovviamente, fa presa sul capitale estero”. evidenzia che, grazie alla capacità di resistenza agli shock
esterni, l’economia colombiana emerge nel contesto regionale
Wall Street Journal. 12 marzo 2014.
per stabilità, sicurezza giuridica, potenzialità di crescita,
abbondanza di risorse e opportunità di investimento.
El País Internacional. 19 febbraio 2014.SETTORE BENI E 61
SERVIZI PETROLIFERI
COLOMBIA
Perché investire
Investi in
-- Nel 2013, gli investimenti stranieri nel settore -- Stando alle previsioni, il potenziale petrolifero
petrolifero colombiano sono ammontati colombiano supera i 47 miliardi di barili.
complessivamente a USD 4.908 milioni (il
30% del totale degli IDE nazionali) (Banco de la -- In Colombia operano i 5 maggiori concorrenti
Bolívar
República 2014). mondiali per beni e servizi del comparto
OPPORTUNITÀ
Cundinamarca
petrolifero (Schlumberger Limited, Halliburton
-- La Colombia è il 4º maggior produttore di Latin America, Baker Hughes, Wheatherford e Santander
petrolio dell’America Latina scavalcando Smith International S.A.), che assorbono oltre il
SETTORIALI
l’Argentina, l’Ecuador e il Perù (BP 2013). 30% del mercato globale del settore.
Meta
Huila
Putumayo
Servizi. Arauca
Possibili opportunità commerciali
Manufatti. Casanare
-- Attività di upstream (esplorazione e produzione). lunghezza di 3.106 km e convogliano 336.000
kbpd di prodotti raffinati (Cenit 2014).
Agroindustria. -- La produzione petrolifera nazionale è aumentata
dell’86,1% nel corso degli ultimi 10 anni (1.006 -- Le iniziative mirano a incrementare la capacità
kbpd nel 2013) (ACP 2014). degli oleodotti nazionali del 30% - 35%, vale
a dire, aumentare la produzione giornaliera
-- Attività di midstream-downstream (trasporto, di 380.000 barili. Grazie alla costruzione
stoccaggio e raffinazione). dell’oleodotto Bicentenario e ai lavori di
ingrandimento dell’infrastruttura di Ocensa, ODC
-- La rete di oleodotti colombiana si estende per e di altre linee, gli addetti ai lavori contano di
5.325 km ed è in grado di trasportare 1.268 poter convogliare in media 1,15 milioni di barili al
kbpd. Dal canto loro, i polidotti raggiungono una giorno nel 2014 o 2015. DIPARTIMENTI POTENZIALI
Manufatti/Materiali per l’edilizia.62
SETTORE BPO PROGRAMMA DI
TRASFORMAZIONE
SETTORE FONDI DI 63
PROCOLOMBIA.CO
COLOMBIA
Perché investire
PRODUTTIVA
PRIVATE EQUITY
Investi in
Atlántico
-- L’industria BPO incide per il 62,4% sulle entrate
complessive dell’intero outsourcing colombiano.
settore della tecnologia delle informazioni e i costi
competitivi. Gartner, 2013. Perché investire Possibili opportunità commerciali
I proventi operativi si attestano su USD 3.272
milioni mentre l’export raggiunge quota USD 738 -- Il settore colombiano evolve verso attività -- Stabilità macroeconomica e sviluppo economico di promuovere lo sviluppo di questo settore su • Forte presenza di piccole e medie imprese in
milioni (caratterizzazione del settore BPO, KPO, che si spingono oltre il customer care in lingua favorevole nel lungo termine. Nel 2012, il Pil scala nazionale. fase di espansione e consolidamento che offrono
ITO. P. ITP – IDC 2013). spagnola quali: fatturazione, gestione del talento colombiano ha segnato un rialzo del 4% e, nel opportunità di investimento alle società di gestione
umano, logistica e analisi delle informazioni. Antioquia Cundinamarca 2013, del 4,7%. Nell’ultimo anno, la Colombia -- Uno dei punti a favore della Colombia è dei fondi di capitale.
-- Dei servizi di esternalizzazione (BPO) si (caratterizzazione del settore BPO, KPO, ITO. PTP Caldas Santander ha fatto meglio del resto dell’America Latina e l’interessante quadro normativo relativo alla
avvantaggiano, soprattutto, il mercato – IDC 2013). dei Caraibi in quanto al Pil: + 2,7%. (DANE e formazione e alla gestione dei fondi di private • Altre opportunità di investimento sono rinvenibili
statunitense, quello spagnolo e quello cileno che Risaralda FMI) equity (LAVCA). in settori quali infrastruttura, immobili, petrolio
assorbono complessivamente l’80% dell’export di -- Dato il bisogno latente del settore imprenditoriale di e gas, micro finanza, energia, tecnologia delle
questo settore. (caratterizzazione del settore BPO, disporre di risorse umane di talento in possesso di Valle del Cauca -- Nel 2014, la Colombia è rimasta salda al 4º -- L’integrazione tra le borse valori della Colombia, informazioni e delle comunicazioni, turismo,
KPO, ITO. PTP – IDC 2013). un certificato che ne attestasse la padronanza della posto della classifica dei 12 Paesi dell’America del Cile e Perù si rivela un’ottima strategia per sanità, foreste e agroindustria. (Bancoldex)
lingua inglese come seconda lingua, il governo ha Latina e dei Caraibi per le condizioni favorevoli la quotazione dei fondi di private equity date • Gli investitori istituzionali quali gestori dei fondi
-- Per il terzo anno di seguito, la Colombia è stata avviato il programma iSpeak. Tale programma offerte per sostenere il settore dei fondi di le maggiori alternative di diversificazione per gli pensione e compagnie di assicurazione che
inserita nel novero dei ”30 maggiori Paesi per certifica il grado di conoscenza dell’inglese dei private equity. (LAVCA) investitori e l’accesso al mercato dei capitali. hanno ottenuto risultati positivi negli ultimi anni
servizi offshore“. Tale classifica evidenzia i punti colombiani tramite prove di competenza linguistica rappresentano un’ottima opportunità di raccolta di
forti della Colombia sul versante delle operazioni riconosciute su scala internazionale, certificato già -- La Colombia vanta una classe media in rapida -- La Colombia ha attuato con esito positivo risorse di capitale locale.
di call center e le attività BPO transazionale, in possesso di oltre 54.000 persone (Ispeak.gov) crescita. Dal canto loro, i prodotti finanziari varie riforme per un miglioramento del clima
l’appoggio proattivo delle autorità governative al nel gennaio 2013. sono accessibili al 71,5% della popolazione degli affari. Attualmente è al 43º posto su 189 • La presenza di autorevoli società di gestione
adulta. (Fedesarrollo e Superbancaria) economie. (Doing Business 2014) internazionali attesta il consolidamento del settore
dei fondi di capitale in Colombia in cui si contano
-- Il settore dei fondi di capitale gode del sostegno -- A riprova del prestigio internazionale di cui gode 40 fondi chiusi il cui capitale impegnato supera
del governo tramite il programma Bancóldex in termini di tutela agli investitori, la Colombia USD 4.300 milioni. (Bancoldex)
Capital finalizzato all’incentivazione del si trova al 6º posto della classifica mondiale e
Possibili opportunità commerciali settore industriale colombiano, e del sostegno
dell’Associazione colombiana degli equity fund
al 1º posto di quella latino-americana. (Doing
Business 2014)
-COLCAPITAL- che si prefigge di rafforzare e
• BPO vocale: telemarketing, esazione, vendite, servizio clienti.
• Back office: esternalizzazione di servizi finanziari e contabili, risorse umane, centri servizi condivisi,
servizi logistici, help desk di 2º grado.
• KPO: outsourcing servizi di Ingegneria, telemedicina, R+S+i, disegno grafico e Business Analytics. DIPARTIMENTI POTENZIALIPuoi anche leggere
