Active is: I portafogli modello AllianzGI - Giugno 2018 - Allianz Darta Saving
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I portafogli
modello
AllianzGI
Giugno 2018
Documento ad uso esclusivo di distributori e investitori professionali
Value. Shared. che non costituisce offerta al pubblico di prodotti finanziari 1
La view di AllianzGI
Obbligazioni Governative Area USA -
Obbligazioni Governative Area Euro -
Obbligazioni Corporate Investment Grade -
Obbligazioni Euro High Yield - -
Obbligazioni Us High Yield - -
Obbligazioni Debito Emergente (USD) -
Azionario USA + ++
Azionario Europa
+ ++
Azionario Emerging Markets
+ ++
Commodities =
Fonte: Allianz Global Investors, Maggio 2018 2
01
Portafoglio Darta
Difensivo
3
Esempio di portafoglio «Difensivo»
12
X-TEAM INVESTITORI America
23
X-TEAM JPMAM Europe Eq Plus
8
X-TEAM ALLIANZGI Big in Japan
4 X-TEAM ALLIANZGI Convertible
4 X-TEAM BSF Fix Income Strategy
Allianz Merger Arbitrage Strategy
19
Allianz Strategy 15 class WT
22 Team Allianz Global Investors
6
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
Equity Fixed Income Balanced/Alternative
Valori backtest al 31 Maggio 2018 Emerging Markets 1.1%
Other 4.7%
Return (p.a.) 2.19% Japan 5.3%
Switzerland 2.4%
Volatility (p.a.) 5.52%
United Kingdom 6.7%
Max Drawdown -8.56% USA 21.6%
Eurozone 56.3%
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%
Fonte: Allianz Global Investors, 31 Maggio 2018 4
Il portafoglio Difensivo – Backtest a tre anni
Portfolio
110%
108%
106%
104%
102%
100%
98%
96%
94%
92%
90%
25/05/2018 18/05/2018 11/05/2018 04/05/2018 27/04/2018 20/04/2018 13/04/2018 06/04/2018 30/03/2018
Portfolio (weekly): 99.71% 100.15% 100.91% 100.11% 100.24% 100.25% 100.47% 100.34% 100.47%
Return (weekly): -0.29% 0.15% 0.91% 0.11% 0.24% 0.25% 0.47% 0.34% 0.47%
Drawdown -1.61% -1.32% -1.47% -2.36% -2.47% -2.70% -2.95% -3.40% -3.73%
Fonte: AllianzGI, backtest da Maggio 2015 a Maggio 2018.
502
Portafoglio Darta
Bilanciato
6Esempio di portafoglio «Bilanciato»
20 19 X-TEAM INVESTITORI America
X-TEAM ALLIANZGI Big in Japan
X-TEAM ALLIANZGI Eur Eq.Select
5 Pictet Glb Megatrend Selection
X-TEAM ALLIANZGI Convertible
18 X-TEAM BSF Fix Income Strategy
16 Allianz Merger Arbitrage Strategy
Allianz Strategy 50 class NT
6 Team Allianz Global Investors
4 7
5
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
Equity Fixed Income Balanced/Alternative
Valori backtest al 31 Maggio 2018 Eurozone 37.3%
USA 33.3%
Return (p.a.) 3.95% Emerging Markets 7.2%
United Kingdom 6.1%
Volatility (p.a.) 8.48%
Other 5.9%
Max Drawdown -12.67% Japan 7.3%
Switzerland 2.9%
0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40%
Fonte: AllianzGI, al 31 Maggio 2018
7Il portafoglio Bilanciato – Backtest a tre anni
Portfolio
115%
110%
105%
100%
95%
90%
85%
25/05/2018 18/05/2018 11/05/2018 04/05/2018 27/04/2018 20/04/2018 13/04/2018 06/04/2018 30/03/2018 25/05/2018
Portfolio (weekly): 100.07% 100.51% 101.55% 100.34% 100.46% 100.28% 100.79% 100.35% 100.93% 100.07%
Return (weekly): 0.07% 0.51% 1.55% 0.34% 0.46% 0.28% 0.79% 0.35% 0.93% 0.07%
Drawdown -1.53% -1.60% -2.10% -3.59% -3.92% -4.36% -4.63% -5.38% -5.71% -1.53%
Fonte: AllianzGI, backtest da Maggio 2015 a Maggio 2018.
803
Portafoglio Darta
Dinamico
9Esempio di portafoglio «Dinamico»
15 X-TEAM INVESTITORI America
22
X-TEAM ALLIANZGI Big in Japan
X-TEAM JPMAM Europe Eq Plus
14 X-TEAM ALLIANZGI Eur Eq.Select
Pictet Glb Megatrend Selection
9
X-TEAM ALLIANZGI Convertible
3
Allianz Merger Arbitrage Strategy
4
Allianz Strategy 75 class NT
13
9 Team Allianz Global Investors
11
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
Equity Fixed Income Balanced/Alternative
Eurozone 34.1%
Valori backtest al 31 Maggio 2018 USA 35.5%
Emerging Markets 0.6%
Return (p.a.) 4.77 % Japan 11.4%
Volatility (p.a.) 10.50 % United Kingdom 8.0%
Other 5.9%
Max Drawdown -15.99 % Switzerland 4.5%
0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40%
Fonte: AllianzGI, al 31 Maggio 2018
10Il portafoglio Dinamico – Backtest a tre anni
Portfolio
120%
115%
110%
105%
100%
95%
90%
85%
80%
25/05/2018 18/05/2018 11/05/2018 04/05/2018 27/04/2018 20/04/2018 13/04/2018 06/04/2018 30/03/2018 25/05/2018
Portfolio (weekly): 99.76% 100.70% 101.85% 100.37% 100.50% 100.41% 100.98% 100.48% 101.13% 99.76%
Return (weekly): -0.24% 0.70% 1.85% 0.37% 0.50% 0.41% 0.98% 0.48% 1.13% -0.24%
Drawdown -1.95% -1.72% -2.40% -4.17% -4.53% -5.00% -5.39% -6.31% -6.76% -1.95%
Fonte: AllianzGI, backtest da Maggio 2015 a Maggio 2018.
11Disclaimer L’investimento implica dei rischi. Il valore di un investimento e il reddito che ne deriva possono aumentare così come diminuire e, al momento del rimborso, l’investitore potrebbe non ricevere l’importo originariamente investito. L’investimento in titoli a reddito fisso può esporre l’investitore a diverse tipologie di rischio, fra le quali ad esempio il rischio di credito, il rischio di tasso e il rischio liquidità. Cambiamenti nello scenario economico e nelle condizioni di mercato possono influenzare tali rischi ed aver un effetto negativo sul valore dell’investimento. In periodi di tassi nominali crescenti, il valore dei titoli a reddito fisso (incluse le posizioni corte in suddetti titoli) tende generalmente a decrescere. Per converso, in periodi di tassi nominali decrescenti il valore dei titoli a reddito fisso tende generalmente a crescere. Il rischio liquidità (dell’emittente) potrebbe essere all’origine di ritardi o sospensioni nel pagamento dei proventi dei rimborsi delle azioni del comparto. La volatilità dei prezzi delle azioni di ciascun Comparto può essere elevata o persino marcatamente elevata. I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri. I prodotti d'investimento descritti potrebbero non essere autorizzati al collocamento in tutte le giurisdizioni o a determinate categorie di investitori. Il Prospetto, i documenti istitutivi, l'ultima Relazione annuale e semestrale nonché le Informazioni chiave per gli investitori in italiano (KIID), sono disponibili gratuitamente presso la società che ha redatto il presente documento e all'indirizzo elettronico sotto indicato. Prima dell'adesione si prega di leggere attentamente questi documenti che sono gli unici vincolanti. I prezzi giornalieri delle azioni sono disponibili sul sito www.allianzgifondi.it. Il presente documento è una comunicazione di marketing; emessa da Allianz Global Investors GmbH, www.allianzgi.it, una società di gestione a responsabilità limitata di diritto tedesco, con sede legale in Bockenheimer Landstrasse 42-44, D-60323 Francoforte sul Meno, iscritta al Registro Commerciale presso la Corte di Francoforte sul Meno col numero HRB 9340, autorizzata dalla Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (www.bafin.de). Allianz Global Investors GmbH ha stabilito una succursale in Italia - Allianz Global Investors GmbH, Succursale in Italia, via Durini 1, 20122 Milano - soggetta alla vigilanza delle competenti Autorità italiane e tedesche in conformità alla normativa comunitaria. La presente comunicazione non è redatta in base ai requisiti legali previsti per assicurare l’imparzialità delle raccomandazioni in materia di strategia di investimento, non comporta pertanto alcun divieto di negoziazione anticipata rispetto alla divulgazione di suddette raccomandazioni. È vietata la duplicazione, pubblicazione o trasmissione dei contenuti del presente documento in qualsiasi forma. Documento ad uso esclusivo di distributori e investitori professionali che non costituisce offerta al pubblico di prodotti finanziari. Allianz Global Investors GmbH è esonerata da qualsiasi responsabilità derivante dalla divulgazione del presente materiale al cliente al dettaglio o potenziale cliente al dettaglio, effettuata in violazione delle disposizioni degli Organi di Vigilanza in materia di pubblicità. Fonte: Allianz Global Investors; dati al 31.05.2018. 12
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