Sud Africa: quali opportunità - Modelli collaborativi tra Italia e Sud Africa nell'industria automobilistica
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Strictly Confidential Torino – 26 ottobre 2015
Sud Africa: quali opportunità
Modelli collaborativi tra Italia e Sud Africa
nell’industria automobilistica
Marina Mira d’Ercole
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2
ADAM (Ambrosetti Development of Africa Map)
Angola
Etiopia
8,0
PIL pro-capite a parità di potere
Tasso di crescita 2005-2012 del
7,0 Ethiopia
Gabon
6,0 Ghana
Kenya
Mozambico Mozambique
5,0
Uganda
d’acquisto
Kenya Namibia
Nigeria Tanzania Nigeria
Ghana
4,0
Rwanda
Rwanda
Senegal
3,0 South Africa
Zambia Tanzania
2,0 Sudafrica
Uganda
Senegal Zambia
Namibia
Mali
1,0 Camerun Camerun
Gabon Camerun
0,0
-3,0 7,0 17,0 27,0 37,0 47,0 57,0
Mali
-1,0
Diversificazione delle esportazioni
N.B: la dimensione delle bolle rappresenta la proporzione del Pil 3
Fonte: TEH-A su Word Bank (2013)
Perché il Sudafrica: una economia solida e in crescita
Principale economia africana (28mo a livello mondiale )
30% del PIL sub-sahariano (vs. 6% della popolazione)
Sistema infrastrutturale più moderno e sviluppato dell’Africa
□ 10ma rete ferroviaria più estesa al mondo
□ Maggiore settore delle telecomunicazioni in Africa
Sistema bancario e Servizi avanzati
39mo Paese nella classifica Doing Business 2014 (l’Italia è 73ma)
□ 10mo nella protezione degli investitori e 24mo per fiscalità vantaggiosa per le
imprese
Fonte: rielaborazione The European House - Ambrosetti su dati IMF, gennaio 2014
4
Obiettivi
Creare una piattaforma di
confronto di alto livello tra capi
azienda e istituzioni sudafricane e
italiane per rafforzare le
relazioni strategiche,
economiche e politiche tra
Sud Africa e Italia
1. Lanciare un Summit 2. Enfatizzare le 3. Offrire ai leader dei due
di altissimo livello opportunità di Paesi idee innovative per
per le classi dirigenti crescita verso promuovere iniziative
(imprese e istituzioni) l’Africa Sub- congiunte e partnership
di Italia e Sud Africa sahariana strategiche
5
South Africa-Italy Summit
150 capi azienda, leader politici e istituzioni da Italia, Sud Africa e SADC
36 speaker internazionali
Tre position paper : Sviluppo della filiera agro-industriale; Modelli
collaborativi con le piccole-medie imprese con focus sull’automotive;
L’innovazione nel settore bancario e nel sistema dei pagamenti
Terza edizione: Johannesburg, 19-20 ottobre 2016
6
Sud Africa e Italia hanno diverse industrie complementari
South Africa – Italy: settori chiave
Macchinari e
Bevande e alimentari Metallurgia
attrezzature
Chimica e plastica Metalli e alluminio
Bevande e alimentari Abbigliamento Automotive
7
Automotive Tessile e abbigliamento Arredamento Chimica e plastica
L’ Automotive in Sud Africa
L’Automotive è uno dei più importanti settori dell’economia sudafricana (7,2% del PIL),
rappresenta il 30% della produzione manifatturiera, con una crescente vocazione
all’export (11,7% delle esportazioni nazionali)
Oggi il Sudafrica produce oltre il 70% di motoveicoli dell’intero continente africano e
impiega 28.000 persone direttamente nell’industria, 65.000 nell’indotto e nella
componentistica e 6.600 nel settore pneumatici
Tuttavia, le componenti ad maggiore intensità di capitale (motori, cambi ed elementi
elettronici interni) sono tutte importate
Tra 2010 e 2014, l’import di componenti di ricambio post-vendita è cresciuto del 76% (con
la Cina in crescita): strumentazioni per l’automotive (+27%), motori (+25%), cablaggi
elettrici (+21%) ed alberi di trasmissione (+15%). Fonte: AIEC, 2015.
Il Sudafrica resta un hub per l’esportazione in Europa (specie in Germania): nel
2012, sono stati 66.929 i veicoli venduti, 6.000 in più di quanto venduto in Africa
Costruttori presenti in Sud Africa: Nissan/Renault,Toyota, Mercedes Benz, BMW, VW, General Motors e Ford controllate al 100%.
Importate: Peugeot/Citroen, Daihatsu, Honda, Subaru, Daewoo, Hyundai, Kia. Indiane:Tata, Mahindra. Cinesi: Chery, Chana, Foton, GWM
8
L’ Automotive in Sud Africa
Il governo sudafricano sta promuovendo lo sviluppo del settore automobilistico
Il settore automobilistico sudafricano è
raddoppiato dal 1995 grazie al Motor Industry
Development Program
APDP
□ Obiettivo strategico: sviluppare un’industria locale
Investment Scheme
Vehicle Assembly
specializzata, in particolare attraverso l’attrazione di
Automotive
Allowance
Production
leader internazionali per l’assemblaggio/produzione/
Import Duty
Incentive
distribuzione di automobili
Secondo il Automotive Production and
Development Program, implementato nel
2013, il Sud Africa si pone come obiettivo quello
di produrre 1,2 milioni di veicoli all’anno Duty Rebates Cash
entro il 2020 (x2 la produzione attuale)
N.B. Questo programma è applicato esclusivamente ai veicoli motorizzati leggeri e ci sono regole diverse per supportare la produzione di veicoli pesanti
Source: The European House - Ambrosetti on OICA and Automotive Export Council data, 2014
9
L’ Automotive in Sud Africa
Produzione di autovetture in Sud Africa (.000)
1.200
546,1 545,7 566,1 627,5
472,0 532,6
2010 2011 2012 2013 2014 2015 (e) 2020 (e)
Fonte: TEH-A su dati AIEC 2015 10Obiettivo strategico: completare la catena del valore
1. Ad oggi i principali produttori internazionali sono
presenti in Sud Africa
2. Molti utilizzano tecnologie avanzate
3. Molti hanno piani di sviluppo al 2018:
General Motors: 80.000 auto
Ford: 150.000 auto
BMW: triplicare i volumi
4. Stanno entrando Hyundai, Tata, Honda (MAGNA
come unico fornitore)
5. Tutti hanno interesse a rafforzare la rete di
fornitura in loco
11La filiera automotive italiana
L’automotive rappresenta il 5,1% del Pil
E’ una delle poche catene del valore integrate nel mondo, con Brand di prestigio
mondiale, oltre 2.500 imprese, con oltre 165.000 addetti (1,2 mln includendo
occupazione diretta e indiretta)
La componentistica è particolarmente forte: €40 mld di fatturato, 75% esportato
Ha un’esperienza consolidata sia a monte che nelle fasi intermedie della filiera
(engineering & design, produzione di componenti)
Ha esperienza di produzione/trasformazione di materie prime e semilavorati
richiesti dal settore (acciaio, alluminio, polimeri/plastica, pelle, interni etc.)
Source: The European House - Ambrosetti based on AIEC and ANFIA data, 2015 12L’Italia ha “campione nazionale” in Sud Africa
MA- Gruppo CLN è il più grosso gruppo italiano presente nel Paese
Oltre 200 mio di fatturato
3 principali siti(*)
7 principali clienti
Rosslyn 1.700 addetti
200 robot
5 linee robotizzate
8 linee manuali
Berlin
Uitenhage
Porth Elisabeth
(*)The plants product portfolio includes: skin panel pressings, aluminum skin panels, chassis frame assemblies, medium
13
component assemblies, hang on part assemblies, laser brazing, fuel tanks, e-coating, and a blanking lineLa filiera automotive italiana
Vi è un altissimo potenziale di collaborazione inespresso verso il Sud Africa
L’Italia ha ancora un posizionamento marginale nel settore
□ 10° partner europeo del Sudafrica per valore dell’export di automobili
□ 11° nell’export di componentistica ( di cui ca. 70% riguarda silenziatori e
scarichi; convertitore catalitici, cristalli auto e pneumatici)
□ 11° partner globale del Sudafrica nell’ importazioni di componenti auto.
Ci sono poche aziende insediate nel Paese
Le aziende di fornitura della filiera hanno una presenza non strutturata
C’è un grande spazio per concepire modelli collaborativi* tra imprese (anche
PMI) Italiane e Sud Africane per completare la filiera Automotive
*Modelli collaborativi tra PMI manifatturiere italiane e Sud Africane per crescere insieme sui mercati emergenti- Position Paper-
Teh European House Ambrosetti -South Africa Italy Summit 2015 14Creazione di cluster di tecno-manifatturarieri (CTM)
Caratteristiche del modello:
Ingaggiare i principali costruttori sui fabbisogni e sugli interventi
prioritari (import sostitution di componenti; up grading qualitativi)
Raggruppare (collegandosi alle Zone Economiche Speciali) aziende
integrate sull’intera catena del valore in modo da favorire
schemi di fornitura e di sub-fornitura con PMI (locali e straniere)
Prevedere centri di ricerca e trasferimento tecnologico e attività
di formazione con uno schema PPP* e facendo leva su collaborazioni
con (e fra) le università italiane e sudafricane
Creare un incubatore per incoraggiare lo sviluppo di start-up
collegate alla produzione del gruppo (ad es., componenti – prodotti,
tecnologie, etc. – nel caso del settore automobilistico)
15
*Private Public PartnershipGrazie!
marina.mira@ambrosetti.eu
South Africa Italy Summit- Johannesburg 19-20 ottobre 2016
Per ulteriori informazioni. http://www2.ambrosetti.eu/it/south-africa-italy-summit-2015
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