UNINDUSTRIA CON PAVIA E ANSALDO PER L'EVENTO "ALLA QATAR

UNINDUSTRIA CON PAVIA E
ANSALDO PER L’EVENTO “ALLA
SCOPERTA     DEL   QATAR,
OPPORTUNITÀ E STRUMENTI
PER FARE BUSINESS”
Roma, 13 maggio 2019 – “Alla scoperta del Qatar, opportunità e strumenti per
fare business” è stato il tema del convegno organizzato da Unindustria in
collaborazione con lo Studio legale Pavia e Ansaldo, tenutosi presso la sede di
Unindustria a Roma.

Durante l’incontro sono state illustrate alle imprese italiane le concrete
opportunità di business e sviluppo in una delle realtà più dinamiche e in crescita
dei Paesi del Golfo, e una delle più prospere a livello mondiale con particolare
interesse anche al settore delle PMI.

Il convegno, organizzato con la sponsorizzazione di Qatar Airways, è stato
introdotto da Gerardo Iamunno, Presidente GT Mercati Globali e Valorizzazione
del Made in Italy, ed è proseguito con l’intervento di diversi relatori, personalità
di spicco nel panorama nazionale e internazionale, quali Pasquale Salzano,
Ambasciatore d’Italia in Qatar, Abdulaziz Ahmed Almalki Aljehni, Ambasciatore
del Qatar in Italia, Giosafat Riganò, Direttore dell’Ufficio ICE in Qatar, Stefano
Nicoletti, Capo dell’Ufficio Internazionalizzazione delle imprese, MAECI
e Alessandro Comini, Of Counsel dello Studio legale Pavia e Ansaldo.

Sono intervenuti, anche Leonardo Velardi, Area Manager 3 FI/Affresco e Roberto
Santori, Presidente Sezione Consulenza, Attività Professionali e Formazione.

“L’Ambasciata a Doha è attivamente al fianco del sistema produttivo italiano
favorendo la presenza e lo sviluppo non solo dei grandi gruppi industriali italiani,
ma anche delle piccole e medie aziende manifatturiere e delle professionalità
artigiane, molto ricercate e apprezzate dal mercato locale. Lo charme, lo stile, la
qualità della manifattura del Made in Italy è un vantaggio non indifferente per le
nostre aziende, unico direi, ma comporta anche delle pari responsabilità. I nostri

prodotti sono assolutamente all’altezza di competere e di vincere ma bisogna
essere consapevoli che entrare in Qatar significa entrare in un mercato altamente
sofisticato e competitivo con notevoli aspettative da soddisfare, non solo nella
qualità del prodotto fornito ma anche del servizio e dell’assistenza continua che si
sarà in grado di garantire.” Ha commentato Pasquale Salzano, Ambasciatore
d’Italia in Qatar.

“I dati export del Lazio verso il Qatar riflettono l’andamento dei dati nazionali
delle esportazioni 2018 italiane nell’Emirato del Golfo. L’incremento del 15,7%
dell’export italiano in Qatar rispetto al 2017 testimonia il grande interesse e la
crescente attenzione verso il prodotto italiano. Esistono ancora ampi margini di
crescita e di affermazione per l’Italia nell’Emirato del Qatar, un mercato
dall’elevato potenziale che sa riconoscere la qualità e il giusto valore dei prodotti
italiani.” Ha affermato Giosafat Riganò, Direttore dell’Ufficio ICE in Qatar

“Siamo stati lieti di aver collaborato con Unindustria nell’organizzazione di questa
country presentation” – ha dichiarato l’Avvocato Alessandro Comini, Of Counsel
dello Studio legale Pavia e Ansaldo – “in quanto riteniamo che il Qatar offra in
questo momento delle opportunità di business estremamente favorevoli per le
aziende italiane. I mondiali di calcio che il Qatar ospiterà nel 2022 saranno un
evento di straordinaria importanza, per il quale le autorità locali si stanno
preparando al meglio e da questo punto di vista accogliamo con grande interesse
le riforme economiche che l’Emirato del Qatar ha attuato per attrarre nuovi
investitori esteri. Il nostro Studio è dunque pronto ad affiancare gli imprenditori
italiani i quali potranno beneficiare, tra l’altro, di leggi estremamente favorevoli.
In particolare, segnaliamo il programma Visa Free (già attivo) che consente
l’ingresso nel paese senza necessità di visto e con il solo passaporto in corso di
validità, la Legge n. 1 del 2019 in virtù della quale gli investitori esteri possono
arrivare a detenere fino al 100% delle quote di società con sede in Qatar, la
mancanza di IVA e un regime di tassazione agevolata con aliquota unica al 10%”.

Pavia e Ansaldo con Albini &
Pitigliani per l’ingresso nel
mercato spagnolo delle spedizioni
Barcellona, 10 maggio 2019 – Lo studio legale Pavia e Ansaldo, con un team
composto dalla partner responsabile della sede di Barcellona, Meritxell Roca
Ortega, e dall’associate Javier Vicente García, ha assistito la società Albini &
Pitigliani SpA (ALPI) nel suo ingresso all’interno del mercato spagnolo delle
spedizioni, attraverso la costituzione di una “joint venture” con la società
spagnola Alter Capital & Logistics SA, situata nel porto di Barcellona e
appartenente al gruppo Conrad Bofill Cia SA.

La “joint venture” opererà sotto la denominazione BCN Euroexpress Iberica e ha
comportato l’acquisizione di una parte delle attività, relative alle spedizioni, della
società BCN Aduanas y Transportes SA, appartenenti allo stesso gruppo di Alter
& Capital Logistics. È previsto che dal 2020 la società assumerà il nome di ALPI
Iberica Logistics per quanto riguarda tutta la parte delle attività che si
svilupperanno in Spagna.

Albini & Pitigliani SpA è un player riconosciuto nel settore delle spedizioni
internazionali e dei trasporti specializzato nella supply chain e nelle soluzioni
logistiche. Ha oltre 70 anni di storia, oltre 1.000 dipendenti diretti in tutto il
mondo, oltre 20.000 clienti internazionali e oltre 200 destinazioni dirette.

Pavia e Ansaldo con Akos e Itago
per la maggioranza di Scame
Milano, 8 maggio 2019 – La maggioranza azionaria della Scame Forni
Industriali S.p.A. di Mareno di Piave nel trevigiano, PMI attiva da quasi
quarant’anni nella produzione di forni industriali per il trattamento termico delle

leghe speciali, è stata acquisita dalla società H4.0, veicolo di investimento
appositamente costituito per un “club deal” a cui hanno aderito alcune
selezionate famiglie imprenditoriali del Nord Est.

L’operazione si inquadra in un più ampio progetto volto a supportare PMI grazie
al know-how e al supporto di imprenditoria e management del territorio mediante
la propria esperienza e network di relazioni in settori e aree geografiche
specifiche.

Il progetto è stato ideato e realizzato da Akos Finance e dal team di ITAGO.

L’acquirente è stato assistito, per tutti gli aspetti legali relativi alla parte M&A,
dallo Studio legale Pavia e Ansaldo con un team coordinato dal partner Alberto
Bianco e formato da Dario Rovelli e Pierluigi Ariete.

I venditori sono stati assistiti dallo studio legale Rotella Quaini & Associati, con il
partner Lamberto Rotella, e dallo studio Corocher – Ornella & Associati. Gli
aspetti notarili sono stati curati dallo studio del notaio Andrea Todeschini
Premuda di Padova.

Pavia e Ansaldo con HIG Europe
nella acquisizione di Cadicagroup,
Bernini e Tessilgraf
Milano, 6 maggio 2019 – H.I.G. Europe, filiale europea del fondo d’investimento
internazionale H.I.G. Capital, ha perfezionato l’acquisizione simultanea di una
partecipazione di controllo in Cadicagroup S.p.A., Tessilgraf S.r.l. e Bernini S.r.l.,
che insieme andranno a costituire uno dei principali provider internazionali di
accessori per i prodotti del mondo della moda, con l’obiettivo di raggiungere
entro un anno – attraverso la piattaforma – un giro d’affari pari a € 100 milioni.

Il gruppo è in particolare specializzato nella fornitura di accessori come etichette,

cartellini e packaging per i principali brand dell’abbigliamento attivi nei segmenti
premium e absolute luxury.

H.I.G. Europe è stata assistita, per tutti gli aspetti legali relativi sia alla parte
M&A che alla parte banking, dallo Studio legale Pavia e Ansaldo con un team
coordinato dal partner Alberto Bianco e formato da Dario Rovelli, Erica
Lepore, Nicoletta Botta e Pierluigi Ariete. Spada Partners ha curato gli aspetti
fiscali relativi alla struttura dell’operazione con un team composto dal partner
Guido Sazbon e dall’associate Roberto Oldrati.

Il fondo Gradiente I, venditore del 100% del capitale sociale di Cadicagroup
S.p.A., è stato assistito dallo Studio legale Nctm con il partner Pietro Zanoni e
l’associate Alessia Trevisan.

La famiglia Bernini è stata assistita, nella vendita, dallo Studio legale Bovesi and
Partners S.t.a.p.a., con i soci Massimiliano Bovesi e Silvia Aquitani, per gli aspetti
legali, nonché dal Dott. Franco Rossi dello Studio di consulenza tributaria e
aziendale Professionisti Associati di Modena.

TGS, quale venditrice del 100% del capitale sociale di Tessilgraf, è stata assistita,
per gli aspetti legali, dall’Avv. Nicola Cantarelli e per gli aspetti fiscali e valutativi
dal Dott. Antonio Muzzioli di Carpi.

L’operazione è stata finanziata da un pool di banche composto da MPS Capital
Service, Banca Ifis e UBI Banca assistite dallo Studio legale Simmons & Simmons
con il partner Davide D’Affronto, il managing associate Alessandro Elisio e
Alessandro Severi.

Pavia e Ansaldo con Taroni RE
nell’acquisizione di  Canepa

Holding
Milano, 15 aprile 2019 – Lo Studio legale Pavia e Ansaldo ha assistito Taroni
RE, società facente capo all’imprenditore comasco Michele Canepa,
nell’acquisizione del 96% delle quote di Canepa Holding S.r.l, società di controllo
di Canepa S.p.A. in concordato preventivo, storico produttore serico d’alto di
gamma, nonché di Tessitura Serica Molinelli, di Tessitura del Salento Industriale
e di Stil S.r.l.

Taroni RE e Canepa S.p.A. sono due società tra loro complementari nel settore dei
tessuti e del lusso, con una grande competenza progettuale, una spiccata
creatività e un prezioso archivio storico.

Lo Studio legale Pavia e Ansaldo ha assistito Taroni RE con un team composto
dall’Of Counsel Mario Abate e dai partner Mia Rinetti e Carlo Trucco.

PRIVATO: MASTERCLASS M&A
AFGE
                            Masterclass M&A – AFGE

Pavia e Ansaldo e Orrick
nell’acquisizione di International
Chips da parte di Surfaces
Milano, 13 marzo 2019 – Pavia e Ansaldo ha assistito Surfaces Technological
Abrasives S.p.A. nell’acquisizione di International Chips, leader nella produzione
di consumabili per la vibro-finitura di leghe leggere e ferrose.
Grazie a questa acquisizione, il Gruppo Surfaces amplia la gamma di beni di
consumo destinati all’industria ceramica, lapidea, del vetro e della meccanica
entrando nel settore della finitura e super finitura dell’accessorio moda, della
minuteria metallica e dell’aeronautica.
Agli stabilimenti produttivi di Surfaces Technological Abrasives (Cenate Sotto,
Bergamo), ADI (Thiene, Vicenza), NoCoat (Monteveglio, Bologna), RBM
(Baldichieri D’Asti, Asti) si aggiunge International Chips (Domodossola, Verbania),
dove verranno prodotti i preformati plastici abrasivi ad umido ed a secco, utensili
diamantati resinoidi e mole elastiche per superfiniture.
Pavia e Ansaldo ha agito con un team composto dal partner Giuseppe Besozzi,
dalla counsel Maria Chiara Puglisi e dalla trainee Nicoletta Botta.
I soci di International Chips sono stati assistiti da Orrick con un team composto
dal partner Attilio Mazzilli, dall’of counsel Alessandro Vittoria, dal senior
associate Francesco Pezcoller e dal trainee Angelo Timpanaro e da Ethica
Corporate Finance in qualità di advisor finanziario con un team composto da
Giorgio Carere, Roberto Ture e Carlo Bolduri.

MASTER OPERAZIONI DI M&A E
JOINT-VENTURE SOCIETARIE

                   Gli accordi principali e gli accordi accessori

Pavia e Ansaldo e Shearman &
Sterling       nell’operazione
Stocksolutions
Milano, 7 marzo 2019 – Pavia e Ansaldo, Shearman & Sterling, McDermott Will
& Emery LLP e Simmons&Simmons hanno agito nell’ambito dell’acquisizione da
parte di un Club Deal di investitori guidato da Orienta Partners, società
specializzata in investimenti in PMI italiane, di Passione Unghie, azienda leader in
Italia nei prodotti e accessori per decorazione, cura e ricostruzione delle unghie.

Il brand è stato fondato nel 2011 da Christiana Asekun e Fabio Covioli, ed è nato

dalla passione di Christiana Asekun per il mondo del Nail Care proponendo ai
propri clienti – centri estetici, nail spa ed onicotecniche – prodotti di alta qualità,
innovativi ed in linea con i trend più avanzati, esclusivamente on-line tramite il
proprio sito web.

Con questa operazione Passione Unghie, che nel 2018 ha generato un fatturato di
17,6 milioni di euro, si rafforza con l’obiettivo di allargare la propria presenza su
nuovi mercati europei, ampliare l’offerta prodotti e sviluppare l’organizzazione e
la struttura in funzione della forte crescita registrata negli ultimi anni.

Pavia e Ansaldo ha assistito i fondatori di Passione Unghie nella vendita e nel
successivo reinvestimento indiretto in Passione Unghie, con il partner Alberto
Bianco coadiuvato dall’Associate Dario Rovelli.

Pavia e Ansaldo con Xenon Private
Equity nell’acquisto del Gruppo
Panapesca
Milano, 21 dicembre 2018 – È stato perfezionato il closing dell’acquisto, da
parte del fondo Xenon Private Equity VI SICAR, del Gruppo Panapesca, leader
nella lavorazione, commercializzazione e distribuzione di prodotti ittici freschi,
congelati e surgelati. L’acquisizione ha riguardato il 100% della holding
operativa, nonché le società Thai Spring Fish Co Ltd., Prodimar S.A., Mega
Surgelati S.r.l. nonché una partecipazione di minoranza in Tirrenica S.r.l..
Nell’ambito dell’operazione, Pavia e Ansaldo ha assistito l’acquirente in tutti gli
aspetti relativi all’acquisizione inclusa la negoziazione di un finanziamento con
Banca IMI S.p.A., che ha agito in qualità di banca agente, Banco BPM S.p.A.,
Banca IFIS S.p.A. e Mediocredito Italiano S.p.A. che hanno agito in qualità di
bookrunners e mandated lead arrangers e banche finanziatrici.

Pavia e Ansaldo ha assistito Xenon Private Equity con un team guidato dal
partner Giuseppe Besozzi e composto dalla counsel Maria Chiara Puglisi,

dall’associate Dario Rovelli e dalla trainee Nicoletta Botta.

I venditori sono stati assistiti da Enrico Panicucci dello Studio Legale Castelli
Panicucci Viti e Associati.

Dentons, con un team composto dal partner Alessandro Fosco Fagotto, dal
counsel Edoardo Galeotti e dall’associate Tommaso Zanirato, ha assistito il pool di
banche.

Fineurop Soditic ha agito quale advisor finanziario con un team composto da
Ilenia Furlanis, Michela Agostini e Umberto Zanuso.