Trend nell'innovazione alimentare-In collaborazione con Intesa Sanpaolo Innovation Center-Agosto 2016 - Amazon S3
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Trend nell'innovazione alimentare
–In collaborazione con Intesa Sanpaolo Innovation Center–
Agosto 2016
1
Contesto e titoli (1/4)
• Frost & Sullivan fraziona il mercato Food & Beverage in tre segmenti principali che includono ingredienti per
specialità, tecnologie abilitanti e prodotti trasformati. In termini di potenzialità, gli ingredienti per la salute e i
prodotti per la sicurezza sono i due elementi più interessanti della catena del valore, con tassi di crescita
rispettivamente dell'8,5% e del 7,5% (2014-2020)
1. Ingredienti per la salute: a) Proteine
• Gli ingredienti delle proteine per il mercato della nutrizione umana possono essere segmentati in base alla
materia prima da cui esse derivano, di cui il 24% rappresenta la percentuale delle proteine vegetali e il 76% di
quelle animali del totale in termini di unità nel 2014. A livello mondiale, il mercato è stato valutato a 28,37
miliardi di dollari nel 2014 e si espanderà fino a raggiungere 42,99 miliardi di dollari entro il 2020, con un
CAGR (Compound Annual Growth Rate) o tasso di crescita annuale composto pari al 7,2%
• L'attenzione degli utenti finali in materia di salute e fitness sta dirigendo la domanda verso alimenti funzionali,
surrogati della carne, alimentazione sportiva e quindi verso le proteine
• Nel complesso, il fronte dell'offerta è altamente frammentato con un'integrazione verticale a ritroso come una
delle caratteristiche chiave che contraddistinguono i partecipanti principali rispetto agli attori più piccoli ed
emergenti in tale ambito. Tuttavia, si distinguono dei leader in specifiche categorie di prodotto - in particolare
Fonterra ha una forte presenza nelle proteine animali e Cargill è altrettanto posizionato sul fronte di quelle
vegetali grazie alla sua portata globale e all'accesso alle materie prime
• Gli ingredienti proteici trovano la loro principale applicazione negli alimenti e nelle bevande, ma la nutrizione
sportiva rappresenta un pilastro della crescita e sta emergendo l'alimentazione a fini medici
• Da un punto di vista delle materie prime, uova, soia, prodotti lattiero-caseari continueranno a dominare il
mercato, ma in questi ultimi anni nuove fonti di ingredienti come alghe e piselli stanno riconfigurando il
settore Frost & Sullivan
2
Contesto e titoli (2/4)
o Whole Algae Protein negli Stati Uniti è un esempio di giovane azienda che sta sviluppando soluzioni
innovative di proteine "Alga Via" a base di alghe
o A livello mondiale, vengono prodotti 8,98 milioni di tonnellate di piselli ogni anno, che una volta puliti,
essiccati, decorticati, macinati, separati e purificati, si traducono in 20.700 tonnellate di ingredienti proteici
dei piselli. La crescente domanda di proteine dei piselli per applicazioni alimentari nuove ed esistenti (ad
esempio alimenti a fini medici) porterà i tassi di utilizzo intorno al 90%
o La catena del valore delle proteine dei piselli è simile a quella di altre proteine di origine vegetale, riguardo
alle quali le principali parti interessate sono specializzate nella conservazione e nella lavorazione. Vi è una
significativa integrazione verticale fra centri di lavorazione dei piselli, centri di stoccaggio e
commercianti/mediatori
o Secondo Frost & Sullivan da un pisello macinato si conserva il 67% delle proteine in forma di concentrato
finale, pari a un mark-up sul prezzo del 29%
1. Ingredienti per la salute: b) Omega-3
• Il mercato relativo agli ingredienti Omega-3 può essere segmentato in funzione della fonte da cui derivano gli
acidi grassi, in cui gli oli di microalghe rappresentano il 35%. A livello mondiale, il mercato omega-3 è stato
valutato a 1,83 miliardi di dollari nel 2014 e si espanderà fino a raggiungere 2,88 miliardi di dollari entro il
2025, con un CAGR del 4,2%
• L'adozione di omega-3 è supportata da un aumento del numero di benefici riportati per la salute e convalidati
da varie scoperte scientifiche, ma permangono le preoccupazioni circa la sostenibilità e la qualità degli
ingredienti, così come la volatilità dei prezzi
• Le norme relative agli ingredienti omega-3 destinati al consumo umano sono rigorose e variano da paese a
paese Frost & Sullivan
3
Contesto e titoli (3/4)
• Il mercato globale degli ingredienti omega-3 è moderatamente competitivo, ma si concentra in determinate
aree a seconda del mercato finale di applicazione. Nel complesso, le prime 3 aziende della categoria I, DSM,
BASF e Wuxi Xunda, rappresentano il 52% del mercato globale e si prevede che il consolidamento prosegua
• Dal punto di vista delle applicazioni, in termini di volume e di entrate prevalgono gli integratori alimentari, ma
l'industria del pet food è destinata a crescere ad un CAGR del 5,3% per effetto della rapida e continua
crescita del possesso di animali domestici in tutto il mondo
• Dal punto di vista tecnologico, la società statunitense Ocean Omega ha sviluppato una soluzione in micro-
emulsione che rende disponibile l'omega-3 come fortificante delle bevande funzionali. La Simiris, azienda con
sede in Svezia, sta lavorando su alghe coltivate con l'obiettivo di fornire un'alternativa sicura ed ecologica agli
estratti di oli omega-3 che in genere derivano da pesci grassi selvatici
2. Prodotti per la sicurezza
• A livello mondiale, il mercato della sicurezza alimentare è stato valutato in 20,50 miliardi di dollari nel 2015 e
si espanderà fino a raggiungere 29,73 miliardi di dollari entro il 2025, con una crescita a doppia cifra prevista
nelle categorie dei software, kit di analisi e materiali di consumo e di sistemi e apparecchiature
• Il mercato è in rapida espansione a causa di una combinazione di fattori macro e micro sia sul lato della
domanda che dell'offerta e le normative stanno creando difficoltà ma anche la possibilità di trasformare il
modo in cui viene gestita la sicurezza alimentare dal punto di vista della tecnologia
• La trasformazione digitale nel settore ha le sue radici nelle tendenze dell'industria sostenibile, con progressi
compiuti in particolare facendo leva sulla tracciabilità elettronica, su soluzioni basate su cloud e
sull'automazione e robotica
Frost & Sullivan
4
Contesto e titoli (4/4)
3. Alimenti a fini medici
• Gli alimenti a fini medici rientrano tra i prodotti farmaceutici e nutraceutici e possono essere segmentati in
prodotti soggetti a prescrizione e prodotti senza prescrizione. A livello mondiale, il mercato è stato valutato a
9,36 miliardi di dollari nel 2013 e si espanderà fino a raggiungere 13,34 miliardi di dollari entro il 2018, con un
CAGR pari al 7,3%
• Nonostante la robusta crescita e la presenza di forti driver sottostanti, l'introduzione degli alimenti a fini
medici affronta delle sfide sia sul lato della domanda che dell'offerta. In particolare, gli alimenti a fini
medici sono strettamente regolati dalla Food and Drug Administration negli Stati Uniti e da una direttiva della
Commissione europea nella UE
• Da un punto di vista competitivo, il mercato è molto concentrato, con leader come Abbot, Nestlé e Danone in
area APAC (Asia Pacifico) e nel mondo
• I disturbi metabolici, diabete e oncologia sono le aree di applicazione più significative , mentre è in forte
crescita l'impegno in campo immunitario e cardiovascolare
Frost & Sullivan
5
Introduzione
6
Frost & Sullivan fraziona il mercato Food & Beverage in tre segmenti principali che
includono ingredienti speciali, tecnologie abilitanti e prodotti trasformati.
Mercato Food & Beverage: Catena del valore generalizzata, globale, 2015
Ingredienti per specialità
Ingredienti organolettici
Ingredienti temporali
Prodotti trasformati
Coadiuvanti della lavorazione
Prodotti da forno
Ingredienti strutturali
Caseari e gelati
Ingredienti per la salute
Surgelati, in scatola e deperibili
Lipidi nutrizionali
Sostitutivil dei pasti
Ingredienti proteici
Pet food
Amminoacidi
Oli e grassi
Vitamine e minerali
Salse e condimenti
Altri ingredienti per la salute
Altri prodotti
Tecnologie abilitanti
Attrezzature per la lavorazione
Confezionamento
Prodotti per la sicurezza
Altri ingredienti per la salute includono probiotici, prebiotici, fitosteroli/fitostanoli, glucosamina e/o condroitina e prodotti di erboristeria e botanici
Altri prodotti comprendono bevande, confetterie ed altre categorie F&B minori Frost & Sullivan
7
In termini di potenzialità di crescita, gli ingredienti per la salute e i prodotti per la
sicurezza sono i due elementi più interessanti della catena del valore
Mercato Food & Beverage: Dimensioni e crescita per segmento, globale, 2014-2015
Ingredienti per la
9,0% salute
8,0%
7,0% Prodotti per
Crescita annuale (2014–
la sicurezza
6,0%
Confezionamento
5,0% Ingredienti per
specialità
4,0%
3,0%
2015)
2,0% Attrezzature per la
1,0% lavorazione
0,0%
0,0 50,0 100,0 150,0 200,0 250,0 300,0 350,0
Dimensioni mercato, 2015 (mrd $)
Gli ingredienti per specialità includono gli ingredienti per la salute Tutte le cifre sono arrotondate. Anno base = 2014 Frost & Sullivan
8
Il mercato degli ingredienti per la salute è stato valutato a 85,74 miliardi di dollari nel
2014 fino a raggiungere 92,99 miliardi di dollari entro il 2020, con un tasso di crescita
dell'8,5%
Mercato degli ingredienti per la salute: Globale
Entrate e previsioni, 2014-2015 Quota per tipo di prodotto, 2015
Lipidi
Crescita: 8,5% Ingredienti
100,00 nutrizional
44,5%
i 5,4%
80,00
Entrate (mrd $)
Altri
60,00 Ingredienti
per la salute
40,00 85,74 92,99 7,6%
20,00 Amminoacid
i 14,8%
Vitamine e
0,00 minerali
2014 2015 27,6%
Punti salienti
La crescita della domanda relativa agli alimenti avanzati per la salute e il benessere continuerà ad essere più forte
1 laddove vi è la coincidente crescita di patologie non trasmissibili legate all'età, che in tal modo andrà a supportare il
mercato degli ingredienti per la salute.
Nel segmento dei proteici, si prevede che gli ingredienti già presenti continueranno a dominare il mercato, ma quelli di
2 nicchia come piselli, riso e ingredienti proteici a base di colza emergeranno come seri concorrenti conquistando quote di
mercato.
La domanda di integratori alimentari omega-3 negli Stati Uniti e in Europa occidentale sarà ostacolata, laddove la crescita
3
attesa del mercato (~ 2% di crescita anno su anno) sarà significativamente inferiore al previsto (5-7%).
Tutte le cifre sono arrotondate. Anno base = 2014 Frost & Sullivan
9
Il mercato degli ingredienti per la sicurezza è stato valutato a 15,53 miliardi di dollari nel
2014 fino a raggiungere 16,69 miliardi di dollari entro il 2020, con un tasso di crescita
dell'7,5%
Mercato dei prodotti per la sicurezza: Globale
Entrate e previsioni, 2014-2015 Quota per tipo di prodotto, 2015
Altri
20,00 Crescita: 7,5% 23%
PPE
35%
15,00
Entrate (MRD $)
Software
per la
10,00 sicurezza
15,53 16,69 8% Sostanze
5,00 chimiche
disinfettanti
Attrezzature e
0,00 disinfettanti
10%
igienizzanti
2014 2015 24%
Punti salienti
1 La crescente domanda verso una sicurezza alimentare verificabile e certa è in crescita in tutto il mondo.
Si prevede che la maggiore crescita della domanda tra il 2015 e il 2016 riguarderà le attrezzature per la disinfezione e i
2
prodotti per i test sulla sicurezza alimentare, rispetto agli altri segmenti di questo mercato.
3 Negli Stati Uniti ci sono stati in media circa 30 recall a settimana nel 2015.
Tutte le cifre sono arrotondate. Anno base = 2014 Frost & Sullivan
101. Ingredienti per la salute
11Proteine
12Gli ingredienti delle proteine per il mercato della nutrizione umana possono essere
segmentati in base alla materia prima da cui esse derivano, di cui il 24% rappresenta la
percentuale delle proteine vegetali e il 76% di quelle animali del totale in termini di unità
nel 2014
Mercato degli ingredienti delle proteine: Segmentazione del mercato, globale, 2015
Ingredienti proteici animali Ingredienti proteici vegetali
Caseari Uova Alghe Gelatina Soia Grano Piselli Altro
Concentrato di proteine del latte (MPC) Isolato
Proteine del
proteico della
riso
soia (SPI)
Proteine del siero isolate (WPI)
Concentrato Protei
di proteine ne
Concentrati di proteine del siero (WPC35 eWPC80) delle
della soia
(SPC) patate
Proteine del siero idrolizzate (WPH)
Proteine
Tessuto di della
Caseina/Caseinati proteine di colza
soia (TSP)
Frost & Sullivan
Definizione/Segmentazione
13A livello mondiale, il mercato è stato valutato a 28,37 miliardi di dollari nel 2014 e si
espanderà fino a raggiungere 42,99 miliardi di dollari entro il 2020, con un CAGR pari al
7,2%
Mercato degli ingredienti delle proteine: Previsione entrate, globale, 2014-2020
50.00
45.00
40.00
Entrate (M LD $)
35.00
30.00
25.00
20.00
15.00
10.00
5.00
0.00
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 CAGR
(2014–2020)
Proteine vegetali 6,82 7,25 7,72 8,21 8,77 9,38 10,04 6,7%
Proteine 21,55 22,96 24,52 26,27 28,24 30,45 32,95 7,3%
animali
Tutte le cifre sono arrotondate. Anno base = 2014 Frost & Sullivan
Analisi e previsioni di mercato
14L'attenzione degli utenti finali in materia di salute e fitness sta dirigendo la domanda
verso alimenti funzionali, surrogati della carne, alimentazione sportiva e quindi verso le
proteine
Mercato degli ingredienti delle proteine: Driver e restrizioni chiave del mercato, America del Nord, 2015–2020
Driver Corto Medio Lungo
L'aumento di attenzione dell'utente finale su salute e fitness dà impulso agli alimenti
A A A
fortificati con le proteine
Domanda crescente per alimenti funzionali e supplementi proteici A A A
Lo spostamento verso il vegetarianesimo è in aumento e dà impulso alla crescita del
M A A
mercato dei surrogati della carne
Il fiorente mercato della nutrizione sportiva dà impulso alla crescita del mercato delle
M M M
proteine
Restrizioni Corto Medio Lungo
La crescita del Freedom Food frena il mercato del glutine di frumento A A A
I timori per le malattie di animali e uccelli frena la crescita delle proteine animali M M M
Le sfide degli aromi ad alto contenuto proteico frenano il volume di utilizzo delle
M M M
proteine
L'attivismo anti-OGM frena la crescita delle proteine vegetali B B B
Frost & Sullivan
Trend di mercato
15Nel complesso, il mercato degli ingredienti proteici è molto frammentato con un'integrazione
verticale a ritroso come una delle caratteristiche chiave che contraddistinguono i partecipanti
principali rispetto agli attori più piccoli ed emergenti in tale ambito
Mercato degli ingredienti delle proteine: Struttura della concorrenza, globale, 2015
Numero di aziende sul mercato >100
Innovazioni dei prodotti, efficienza della supply chain,
diversità di applicazione, presenza multi-prodotto, sicurezza
Fattori competitivi
nell'approvvigionamento, monitoraggio delle tendenze dei
consumatori
Lattiero-caseari, prodotti da forno, prodotti alimentari
Gruppi di utenti finali principali
trasformati (prodotti secchi), bevande
ADM, Arla Foods, Cargill, DuPont/Solae, Fonterra, Friesland
Maggiori partecipanti del mercato
Campina, Glanbia Nutritionals, Hilmar Ingredients, Kerry
(selezionati)
Ingredients, Roquette, Solbar Ingredients
Quota di mercato dei 3 principali
>30% in termini di entrate
concorrenti
Arnhem Group, Ballas Egg Products, California Natural
Partecipanti emergenti del mercato
Products, Delta Protein, Erie Foods International, Marron
(selezionati)
Foods, MGP Ingredients, World Food Processing
Frost & Sullivan
Attori chiave e previsione
16Tuttavia, si distinguono leader in specifiche categorie di prodotto; Fonterra ha una forte
presenza nelle proteine animali e Cargill è altrettanto posizionato sul fronte di quelle
vegetali grazie alla loro portata globale e l'accesso alle materie prime
Mercato degli ingredienti delle proteine: Struttura della concorrenza, globale, 2015
Bongards' Creameries, Davisco, Fonterra, Glanbia, Hilmar Cheese,
Proteine del siero Leprino Foods Company, Protient
Concentrato di proteine del Davisco, Erie Foods, Fonterra, Glanbia, Idaho Food Products, Kerry
Caseari
latte Group
Caseina e caseinati Arla Foods, DMV International, Fonterra, Glanbia, Kerry Group
Animal
e Ballas Egg Products, Henningsen Foods, Michael Foods, Moark, Rose
Proteine delle uova
Acre Farms, Sonstegard Foods
Proteine delle alghe Aurora Algae, Solazyme (Algavia)
Gelatina Gelita, Kraft Foods, PB Leiner, Rousselo, Nitta
Proteine della soia Archer Daniels, Cargill, Dupont (Solae)
Archer Daniels, Cargill, Manildra Group, MGP Ingredients, Roquette,
Glutine di frumento
Vegetal Syral, White Energy
e Axiom Foods, Burcon Nutrascience, Farbest Brands, Nutri-Pea,
Proteine dei piselli
Roquette Frères,
Proteine del riso e della
Altri Axiom Foods, Burcon Nutrascience, BioExx
colza
Frost & Sullivan
Attori chiave e previsione
17Gli ingredienti proteici trovano la loro principale applicazione negli alimenti e nelle
bevande, ma la nutrizione sportiva rappresenta un pilastro della crescita e sta
emergendo l'alimentazione a fini medici
Mercato degli ingredienti delle proteine: Entrate per mercato verticale, America del Nord, 2015
• Il mercato della nutrizione sportiva è considerato un
Ingredienti Nutrizione
pilastro della crescita sostenibile nel mercato degli
per la per fini
medici
ingredienti proteici, con un attraente aspetto
cosmesi
8,2% 19,2% demografico tra uomini e donne;
• I suoi consumatori sono generalmente;
Alimentazione
• Professionisti e istruiti
lattiero-casearia
12,4% • Generazione Y
• Focalizzati sulle prestazioni piuttosto che sul
prezzo
Food & Beverage Integratori
alimentari per • Le donne cercano;
33,8%
lo Sport 26,4% • Mantenimento della massa muscolare magra
• Il F&B è il maggior verticale per le proteine, seguito dal
• Gestione del peso
mercato della nutrizione sportiva. Mentre nel mercato
F&B entrano tutti i tipi di proteine, quelle utilizzate • Salute di ossa e articolazioni
nell'alimentazione sportiva sono principalmente siero di • Sazietà
latte, uova, caseina e soia.
• “Bellezza dall'interno”
• L'alimentazione lattiero-casearia comprende
formulazioni per l'infanzia e per gli anziani e utilizza • Gli uomini cercano;
principalmente proteine del latte. • Accrescimento della massa muscolare
• La nutrizione a fini medici include un'alimentazione • Recupero dagli esercizi di resistenza
mirata per patologie specifiche. Si prevede che le
• Gestione del peso
proteine vegetali avranno una crescita più veloce nel
mercato della nutrizione a fini medici, dovuta ai loro • Energia
effetti benefici sulla salute. • Salute del cuore Frost & Sullivan
Analisi della clientela
18Da un punto di vista delle materie prime, uova, soia, e prodotti lattiero-caseari continueranno a
dominare il mercato, ma in questi ultimi anni nuove fonti di ingredienti come alghe e piselli
stanno riconfigurando il settore con una crescita in eccesso del 24% e 13%
Mercato degli ingredienti delle proteine: Previsione entrate per proteine selezionate, globale,
2014-2020
30%
Entrate CAGR
10,000 25%
25
CAGR, 2014–2020 (%)
Entrate ($ Milioni)
8,000 20%
20
6,000 15
15%
4,000 10
10%
2,000 55%
0 00%
Tutte le cifre sono arrotondate. Anno base = 2014 Frost & Sullivan
Tecnologia
19Whole Algae Protein negli Stati Uniti è un esempio di giovane azienda che sta
sviluppando soluzioni innovative di proteine "Alga Via" a base di alghe
Esposizione del problema Profilo tecnologico
Nel processo di produzione, un ceppo nativo delle microalghe viene
La produzione di proteine animali è insostenibile al ritmo attuale a scongelato e quindi inoculato in un pallone riempito con brodo ricco
causa di un aumento della popolazione mondiale e degli effetti di zuccheri semplici e nutrienti. Attraverso la fermentazione, le
negativi del settore dell'allevamento sull'ambiente e sulla salute microalghe convertono gli zuccheri semplici in ingredienti alimentari
pubblica. ricchi di proteine. Le variabili controllate sono temperatura, pH,
La crescente domanda di proteine alternative influenza agitazione e aerazione. Per terminare il processo, il brodo di
fortemente lo spostamento del mercato dalle fonti animali. fermentazione viene raccolto, concentrato, lavato, essiccato e
La domanda dei consumatori si rivolge a fonti proteiche vegane, macinato in polvere finissima. L'utilizzo di una fonte di zuccheri non-
anallergiche e non geneticamente modificate (GM), che non può GM per la fermentazione avviene su richiesta del cliente, ma per il
essere soddisfatta dalle proteine animali. processo vengono utilizzati solo prodotti naturali come mais,
barbabietola da zucchero e destrosio di canna.
Attributi dell'innovazione Applicazioni del mercato
Soddisfa una vasta gamma di preparazioni alimentari grazie al
La parete cellulare delle alghe aiuta a limitare l'interazione della proteina
contenuto in olio, fibre e particelle micronizzate - un ingrediente
con altri ingredienti, consentendo una più facile formulazione
Si compone di proteine al 65% ed è priva di glutine alimentare multifunzionale
Contiene aminoacidi, lipidi, fibre e micronutrienti, quali luteina e Altamente adattabile alle applicazioni industriali
zeaxantina, in quantità elevata I mercati di riferimento sono l'industria delle bevande, della
È in grado di ridurre il grasso e le calorie contenuti nelle formulazioni nutrizione sportiva, oltre a quella di salse, snack, pane e prodotti
Conserva un delizioso sapore di nocciola a base di cereali
Migliora sapore e consistenza, ad alta digeribilità
Variante di gusto indifferente (sviluppata attraverso la modifica del Prospettive future
processo di essiccazione)
Non è necessario alcun stabilizzante di bevanda, permette fortificazioni Orientata verso prodotti in grado di migliorare o sostituire
Stabile a varie temperature e condizioni di pH emulsionanti, grassi, oli, polisaccaridi e oligosaccaridi
Nessuna formazione di granulosità o viscosità supplementare sui Sviluppo di polvere di proteine di colore chiaro per migliorare
prodotti finali l'aspetto fisico del prodotto finale
Proteine delle alghe Whole Algae Protein, Frost & Sullivan
20A livello mondiale, vengono prodotti 8,98 milioni di tonnellate di piselli ogni anno, che
una volta puliti, essiccati, decorticati, macinati, separati e purificati, si traducono in
20.700 tonnellate di ingredienti proteici dei piselli
Mercato complessivo dei piselli gialli e degli ingredienti delle proteine dei piselli: Percentuale di
piselli coltivati utilizzati nellaproduzione
di prodotti a valore aggiunto dei piselli, globale, 2014
Produzione di piselli gialli coltivati
8,98 Milioni di Il Nord America produce il 42% di piselli gialli del mondo (3,67 milioni
t di tonnellate) e il Canada costituisce l'89% della produzione del Nord
America.
1,62 Milioni di Lavorazione del prodotto dei piselli gialli
t 709 migliaia di tonnellate sono lavorate per la farina, 394 migliaia di t
per l'amido e 512 migliaia di t perle proteine.
94 migliaia
Ingredienti totali delle proteine dei piselli
di t
Il 24% della farina di piselli macinata è attribuibile alle proteine dei piselli.
Il 46% di tale farina è un sottoprodotto dell'amido. Per la produzione di
amido, è valida la stessa suddivisione dopo la macinatura.
Ingredientidelle proteine dei piselli con separazione a secco (DF)
20,7 Dalla macinazione si conserva il 67% di proteine dei piselli dopo la
migliaia di separazionee la purificazione. Vengono aggiunti solventi e/o additivi, con
t conseguente prodotto finale che varia dall'80% al 90% di proteine dei
piselli.
Frost & Sullivan
Proteine dei piselli
21La crescente domanda di proteine dei piselli per applicazioni alimentari nuove ed
esistenti (ad esempio alimenti a fini medici) porterà i tassi di utilizzo intorno al 90%
Mercato complessivo dei piselli gialli e degli ingredienti delle proteine dei piselli: Capacità di
produzione e Spedizione unità, globale, 2008–2014
Capacità di produzione/Spedizione
20 80
(Tonnellate metriche)
15 60
Utilizzo (%)
unità
10 40
5 20
0 0
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Capacità produttiva 17,9 18,7 19,9 20,4 20,7 21,3 23,5
Spedizione unità 14.3 14.9 16.2 17.8 17.7 18.6 20.7
Utilizzo 80 80 81 87 86 87 88
Anno
Tutte le cifre sono arrotondate. Anno base = 2014 Frost & Sullivan
Proteine dei piselli
22La catena del valore delle proteine dei piselli è simile a quella di altre proteine di origine
vegetale, riguardo alle quali le principali parti interessate sono specializzate nella
conservazione e nella lavorazione
Mercato complessivo dei piselli gialli e degli ingredienti delle proteine dei piselli: Industria supply chain,
globale,2014
Centro di
lavorazione e
Centro di
Produttore produzione Industrie
lavorazione
del raccolto degli di utenti
complessivo Centro di ingredienti Distributori
di piselli alimentari e dei all'ingrosso e
finali
stoccaggio
gialli piselli al dettaglio
Nel mercato opera una vasta gamma di partecipanti, che possono essere raggruppati
approssimativamente nelle seguenti classificazioni:
• Aziende specializzate nell'immagazzinamento: queste acquistano piselli raccolti direttamente presso il produttore o il
commerciante
e li immagazzinano in un impianto idoneo.
• Aziende specializzate nella lavorazione dei piselli: queste acquistano piselli raccolti direttamente da un produttore,
un centro di stoccaggio o da un commerciante. I piselli vengono sottoposti a vari livelli di lavorazione, a seconda
delle richieste dei mercati finali dell'azienda.
• Aziende specializzate nella lavorazione delle proteine dei piselli: queste sono impegnate nella macinatura dei piselli e in
attività
di lavorazione aggiuntive, come il frazionamento della farina in proteine, amido, fibre egrassi. Frost & Sullivan
Proteine dei piselli
23Tra i centri di lavorazione, di stoccaggio e i commercianti/mediatori dei piselli esiste un
livello significativo di integrazione verticale, mentre i trasformatori degli ingredienti dei
piselli, che sviluppano le proteine, costituiscono un gruppo separato di aziende
• I trasformatori dei piselli acquistano piselli raccolti direttamente da un produttore e/o da un centro di stoccaggio
e/o da un commerciante/mediatore. I piselli subiscono vari livelli di lavorazione a seconda del mercato finale
• Alcuni esempi includono Besopke Group LLC, Columbia Grain International, Coop Ag Producers, Inc.,
Northwest Pea & Bean Co, George F. Brocke & Sons, Inc., Spokane Seed, Co, Legume Matrix, Alliance Grain
Traders, 3D Corporate Solutions, Legumex Walker, Inc. e Tumac Commodities
• I centri di stoccaggio dei piselli acquistano piselli raccolti direttamente da un produttore e/o
commerciante/mediatore e li conservano presso un deposito idoneo. In alcuni casi, queste imprese sono anche
trasformatori e commercianti/mediatori
• Alcuni esempi includono Bespoke Group LLC, Columbia Grain International, Cooperative Agricultural
Producers, Inc., Northwest Pea & Bean Company, George F. Brooke & Sons, Inc., Spokane Seed Company,
3D Corporate Solutions e Tumac Commodities
• I commercianti/mediatori di piselli acquistano e vendono piselli raccolti e/o trasformati e altri legumi
• Alcuni esempi includono Besopke Group LLC, Columbia Grain International, Legume Matrix, Alliance Grain
Traders, JM Grain, 3D Corporate Solutions, Bridgewell Resources LLC, California Exim, Inc., Commercial
Lynks, Inc., Globeways, Inc., Legumex Walker, Inc., Maviga e Nexus Trading, Inc
• I centri di trasformazione degli ingredienti dei piselli effettuano la macinatura dei piselli ed attività di
lavorazione aggiuntive, come il frazionamento della farina in proteine, amido, fibre e grassi. In alcuni casi, tale
operatore trasforma e produce alimenti polivalenti e ingredienti alimentari
• Tra gli esempi si trovano Meelunie America, Inc., Harvest Innovations, Zumbro River Brand, Inc., Roquette,
Nutri-Pea Limited, Axiom Foods, Inc., Burcon Nutrascience, Cosucra, Alliance Grain Traders e un gran
numero di trasformatori di ingredienti proteici dei piselli con sede in Cina-Asia.
Frost & Sullivan
Proteine dei piselli
24Secondo Frost & Sullivan da un pisello macinato si conserva il 67% delle proteine in
forma di concentrato finale, pari a un mark-up sul prezzo del 29%
Mercato complessivo dei piselli gialli e degli ingredienti delle proteine dei piselli: Catena del
valore della produzione, globale, 2014
0,9 ton 0,77 tonOmega-3
26Il mercato relativo agli ingredienti omega-3 può essere segmentato in funzione della
fonte da cui derivano gli acidi grassi, in cui gli oli di microalghe rappresentano il 35%
• Gli acidi grassi polinsaturi di omega-3 (AGP o
PUFA, Polyunsaturated Fatty Acids) continuano ad
essere uno degli ingredienti funzionali più studiati e Mercato degli ingredienti omega-3:
scientificamente comprovati sul mercato. Sui Percentuale entrate per tipo di
benefici dell'omega-3 sia per l'alimentazione umana ingrediente, globale, 2014
che animale sono stati pubblicati centinaia di articoli
scientifici, che accrescono notevolmente la Olio di
reputazione dell'omega-3 come ingrediente microalghe Oli speciali di
34,8% pesce
funzionale fondamentale. 13,8%
• Le principali fonti di AGP di omega-3 sono pesci
30% pesce
marini d'acqua fredda e microalghe, entrambi ricchi naturale/18:12
di acido eicosapentaenoico (EPA), acido Olio di Oli 16,3%
krill
docosaesaenoico (DHA) o entrambi; 7,1%
o 30% EPA+DHA pesce naturale/18:12 Oli 75%+ 50 -55%
concentrati di concentrati di oli di
o 50-55% EPA+DHA Concentrati di olio di pesce oli di pesce
60 -70%
pesce 4,0%
13,0%
o 60-70% EPA+DHA Concentrati di olio di pesce concentrati di oli di
pesce 11,0%
o 75%+ EPA+DHA Concentrati di olio di pesce
o Olio di krill
o Olio di microalghe
o Oli speciali di pesce Tutte le cifre sono arrotondate. Anno base = 2014 Frost & Sullivan
Definizione/Segmentazione
27A livello mondiale, il mercato omega-3 è stato valutato a 1,83 miliardi di dollari nel 2014 e
si espanderà fino a raggiungere 2,88 miliardi di dollari entro il 2025, con un CAGR del
4,2%
Mercato degli ingredienti Omega-3: Previsione entrate, globale, 2014-2020
3.500 250
CAGR Entrate (2014–2025) = 4,2%; CAGRUnità (2014–2025) = 4,1%
3.000
200
2.500
Entrate ($ Milioni)
150
Unità ('000 Tonn.
2.000
metriche)
1.500 100
1.000
50
500
0 0
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Entrate 1.766,1 1.809,5 1.830,8 1.958,8 2.089,9 2.221,2 2.343,6 2.451,7 2.546,5 2.632,9 2.711,0 2.778,5 2.834,1 2.878,2
Unità 117 126 136 144 152 161 169 177 184 190 197 203 208 212
Anno
Tutte le cifre sono arrotondate. Anno base = 2014 Frost & Sullivan
Analisi e previsioni di mercato
28L'adozione di omega-3 è supportata da un aumento del numero di benefici riportati per la
salute e convalidati da varie scoperte scientifiche, ma permangono le preoccupazioni
circa la sostenibilità e la qualità degli ingredienti, così come la volatilità dei prezzi
Mercato degli ingredienti Omega-3: Restrizioni chiave del mercato, globale, 2015–2020
Restrizioni
Preoccupazione circa la sostenibilità degli ingredienti
• Gli oli omega-3 derivati dalle alghe sono percepiti come sostenibili, adatti ai vegani e privi di contaminazioni come i
metalli pesanti, pertanto sono sempre più apprezzati tra gli utenti finali. Il settore della pesca è comunque limitato a
quote di circa 1 milione di tonnellate annue. Pertanto si prevede che la domanda di olio di pesce supererà l'offerta entro
il 2017, scatenando dubbi circa la sostenibilità della fornitura.
Volatilità dei prezzi dell'olio di pesce greggio
• A livello globale, il prezzo dell'olio di pesce greggio ha mostrato nuovamente segnali che attestano la possibilità di
raggiungere i livelli a cui si è assistito l'ultima volta nel 2009. Ciò è dovuto agli squilibri tra domanda e offerta oltre agli
aumenti dei prezzi delle altre materie prime base, come cereali, farina di pesce e oli di petrolio greggio. I produttori si
trovano quindi di fronte alla scelta se applicare un aumento dei costi ai consumatori o assorbirli essi stessi sotto forma
di margini di profitto più bassi.
Preoccupazione per la qualità degli ingredienti
• Nonostante la crescente domanda globale, permangono preoccupazioni circa la qualità, che influiscono negativamente
sulla scelta da parte dei consumatori e riguardano principalmente le composizioni incoerenti delle materie prime e i
timori di contaminazioni tossiche. Nel 2010, sono state intentate varie class action nei confronti di diversi operatori del
settore, accusati di non denunciare in modo efficace il livello di mercurio e di bifenili policlorurati nei prodotti a base di
pesce.
Frost & Sullivan
Trend di mercato
29Le norme relative agli ingredienti omega-3 destinati al consumo umano sono rigorose e
variano da paese a paese
In generale, l'importazione di integratori alimentari e vitamine è soggetta a divieti o restrizioni e a requisiti di licenza.
Si raccomanda l'assistenza di esperti regionali del settore nell'affrontare il panorama normativo di ciascun territorio o
paese. Tuttavia, alcune considerazioni standard che si applicano agli ingredienti omega-3 a livello globale
comprendono:
• La certificazione delle buone pratiche di fabbricazione (GMP) e buone prassi igieniche (GHP) degli
impianti di produzione da parte di un organismo riconosciuto: standard rigorosi per igiene e alimenti.
• La certificazione dell'analisi dei rischi e dei punti critici di controllo (HACCP) attestante il rispetto della
normativa internazionale sulla sicurezza alimentare.
• Il Certificato di analisi (COA): un'analisi effettuata da un laboratorio accreditato indipendente locale per
misurare gli ingredienti di un prodotto e confermare se corrisponde alle affermazioni del produttore. Il COA
include anche un test per i contaminanti noti.
• La certificazione kosher/vegana/halaal, che può essere richiesta da alcune aziende per consentire loro di
soddisfare una clientela più ampia.
• La certificazione Ecolabel, che riguarda la sostenibilità del processo produttivo, l'impatto ambientale del
processo, la produzione e la gestione dei rifiuti.
L'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) regola la commercializzazione degli oli di pesce omega-3 o
loro derivati in termini di sicurezza ed uso delle indicazioni autorizzate sulla salute.
In base alla legislazione, se un prodotto si trovava sul mercato come alimento o ingrediente alimentare ed è stato
consumato in misura considerevole prima del 15 maggio 1997, il suo accesso al mercato non è soggetto al
regolamento sui nuovi prodotti alimentari. Tuttavia, è possibile che altre disposizioni legislative specifiche limitino la
sua immissione sul mercato come alimento o ingrediente alimentare in alcuni Stati membri dell'UE.
Frost & Sullivan
Incentivi e normative
30Il mercato globale degli ingredienti omega-3 è moderatamente competitivo, ma si
concentra in aree specifiche a seconda del mercato finale di applicazione.
Il mercato degli ingredienti PUFA omega-3 è pluristratificato. Parte dal fornitore di materie prime, ma la competizione
vera e propria inizia al livello successivo: l'estrattore dell'olio o il fornitore degli ingredienti PUFA. In questa fase, l'olio
PUFA può essere ulteriormente raffinato a seconda delle esigenze specifiche del produttore. Gli ingredienti PUFA
vengono quindi commercializzati attraverso i distributori o presso le sedi regionali come complemento o per i
produttori di F&B. Infine raggiungono il consumatore finale attraverso una serie di prodotti arricchiti con PUFA.
Il mercato si trova ad affrontare continuamente la concorrenza di altri ingredienti nutrizionali. Tuttavia, la vasta
gamma di benefici per la salute offerti dagli ingredienti PUFA è impareggiabile.
La sfida è quella di sostenere l'indice di popolarità e l'interesse dei consumatori verso gli acidi grassi omega-3.
Un vantaggio competitivo sostenibile deriva dall'avere –
• un forte orientamento scientifico in questo settore
• certificatori terzi (TPC) che confermino la conformità dei processi produttivi e dei prodotti rispetto alle
aspettative dei consumatori e li tutelino da informazioni ambigue sui prodotti. La standardizzazione
attraverso i TPC crea una barriera all'entrata per i competitor non conformi
Il mercato globale degli ingredienti omega-3 (raffinerie di petrolio) è moderatamente competitivo, ma evidenzia aree
di estrema concentrazione a seconda del mercato finale di applicazione. In questo mercato sono presenti oltre 40
produttori (raffinerie). Frost & Sullivan prevede un aumento del livello di competizione che si tradurrà in una
diminuzione del prezzo dei prodotti omega-3.
A novembre 2014, BASF ha venduto il proprio impianto Brattvag in Norvegia all'azienda di forniture alimentari Marine
Ingredients. Le vendite confermano il passaggio previsto nel settore da prodotti a bassa concentrazione di omega-3
a prodotti farmaceutici altamente concentrati. I concorrenti del segmento degli alti concentrati del mercato omega-3
sono caratterizzati da forti competenze in Ricerca e Sviluppo, differenziazione del prodotto e know-how in materia di
regolamentazioni.
Frost & Sullivan
Attori chiave e previsione
31Nel complesso, le prime 3 aziende di categoria I, DSM, BASF e Wuxi Xunda,
rappresentano il 52% del mercato globale e si prevede che il consolidamento prosegua
Mercato degli ingredienti Omega-3: Struttura della concorrenza, globale, 2014
Wuxi Xunda Marine Biological
BASF(1) Prodotti (Cina) Guangdong Runke Biological
FMC Corporation (3) Eng. Co. (Cina)
20% 9% 6% 2%
Croda International (UK)
2% Hubei Fuxing Biotechnology
Co.,Ltd
2%
Clover
Corporation (4) Omega Protein Corporation
2% 2%
Società di livello II Orkla Health
18% (Norvegia)
DSM (2) 1%
23% GC Rieber Oils (Norway)
4%
Società di livello III ed altre Chemport (Corea)
(5) 3%
24%
Note:
1) Include Pronova BioPharma, Equateq, Callanish e Cognis
2) Include Martek e Ocean Nutrition Canada
3) Former Epax
4) Former Nu-Mega
5) Altri includono Axellus, Denomega, Lonza Group, Neptune Biotech, Omega Protein, Alltech, Rishon International Group, Seambiotic Ltd, Hubei Youzhiyou
Biotechnology Co., Ltd, Shantou Runke Biological Engineering Company e Wuhan Bioco Sci & Tech Dev Co.Ltd.
Attori chiave e previsione Frost & Sullivan
32Dal punto di vista delle applicazioni, in termini di volume e di entrate prevalgono gli
integratori alimentari, ma l'industria del pet food è destinata a crescere ad un CAGR del
5,3% per effetto della rapida e continua crescita del possesso di animali domestici in
tutto il mondo
Mercato degli ingredienti Omega-3: Entrate per applicazione finale, globale, 2014
Pet Food Unità 2014
Farmaceutici 2014 CAGR
2,6% (Tonn
11,7% Entrate Entrate CAGR Unità
metriche
Applicazione finale (Milioni $) (2014-2025) (2014-2025)
Altri mercati finali 000)
1,2%
Pet Food 46,7 5,3% 23,1 1,5%
Integratori
856,3 4,8% 82,4 4,6%
alimentari
Food & Beverage 199,3 5,2% 18,5 5,4%
Latte artificiale Latte artificiale 493,0 1,8% 8,2 3,0%
26,9% Integratori
alimentari Farmaceutici 22,1 5,6% 1,0 5,7%
46,8%
Altri mercati finali 213,5 5,2% 2,3 4,3%
Food & Beverage
10,9%
Totale 1.830,8 4,2% 135,6 4,1%
Tutte le cifre sono arrotondate. Anno base
Altri mercati di sbocco includono la cura della persona e altre applicazioni minori nella nutrizione in campo non umano = 2014
Frost & Sullivan
Analisi della clientela
33Dal punto di vista tecnologico, la società statunitense Ocean Omega ha sviluppato una
soluzione in micro-emulsione che rende disponibile l'omega-3 come fortificante delle
bevande funzionali
Esposizione Profilo
del problema tecnologico
L'omega-3 ha scarsa stabilità ossidativa e
1 biodisponibilità variabile, che ne limita l'uso nelle Oceans Omega LLC ha inventato ingredienti di EPA (acido
bevande. eicosapentaenoico) e DHA (acido docosaesaenoico) di omega3 solubili
Vi è la necessità di affrontare il basso consumo di in acqua per la fortificazione di prodotti per bevande.
2 omega-3 nella dieta quotidiana della popolazione,
soprattutto per i bambini e gli anziani.
Attributi Oceans Omega LLC ha sede a Paramus, New Jersey, USA. È una
dell'innovazione consociata interamente controllata di Mycell Technologies LLC.
Incorporazione dell'emulsione
attraverso bevande normali
I prodotti finiti sono autostabili La tecnologia di micro-emulsione dell'omega-3 produce un'emulsione
processi di produzione
in condizioni di non stabile che rallenta la ripartizione del contenuto nutrizionale dell'olio di
come pastorizzazione,
refrigerazione omega-3, consentendo una facile integrazione dell'omega-3 nelle
riempimento a freddo e
carbonatazione bevande. L'emulsione di omega-3 solubile in acqua è stata
commercializzata come OTEC™ 250CL-K e OTEC™ 300LDHA-S35.
Prospettive
L'emulsione di omega-3 ha un
future
Le emulsioni sono solubili in
sapore naturale, è inodore e Omega Brands Corporation ha acquistato la tecnologia di micro-
acqua e molto trasparenti, in
non ha alcun impatto sulla emulsione dell'omega-3 da Mycell Technologies LLC. Ha sottoscritto un
grado quindi di fortificare
consistenza e sull'aspetto del contratto di fornitura con Oceans Omega LLC per la distribuzione di
bevande chiare
prodotto finito. bevande speciali fortificate con l'omega-3 solubile in acqua di Oceans
pastorizzazione, riempimento a freddo e carbonatazione
il prodotto finito. Omega nel Nord America e in mercati internazionali selezionati.
Attori chiave e previsione Oceans Omega, Frost & Sullivan
34La Simiris, azienda con sede in Svezia, sta lavorando su alghe coltivate con l'obiettivo di
fornire un'alternativa sicura ed ecologica agli estratti di oli omega-3 che in genere
derivano da pesci grassi selvatici
Esposizione Profilo
del problema tecnologico
La tecnologia riguarda processi naturali e primari a partire dalla
Nei pesci grassi selvatici si possono trovare alti livelli di coltivazione, raccolta e produzione. La coltivazione delle alghe avviene
1 tossine ambientali e metalli pesanti. in fotobioreattori. La tecnologia utilizzata abitualmente è sia una fonte di
energia che prestazioni efficienti al fine di mantenere la freschezza delle
Il mercato si sta muovendo verso un omega-3 di alto alghe. In tal modo è possibile conservare e proteggere al meglio le
2 valore, sostenibile, biodisponibile e vegetariano, in sostanze nutritive delle alghe.
particolare da olio algale altamente concentrato.
Attributi L'azienda delle alghe si trova ad Hammenhög, Svezia con 2.000 metri
dell'innovazione quadrati di serre e laboratori
Gli estratti EPA e DHA di oli
omega-3 delle alghe sono • Coltivazione senza organismi geneticamente modificati (GMO)
Alternativa all'olio di pesce -
indistinguibili dal pesce ad • Senza estrazioni a base di solventi
acidi grassi omega-3 di
alto contenuto di grassi - Nella • Acidi grassi vegetariani omega-3
origine vegetale al 100%
catena alimentare, le alghe • Uso di starter per colture di alghe di produzione propria
sono una fonte di omega-3 • Senza allergeni
per i pesci • Coltivazione di alghe in condizioni di supervisione
Prospettive
Le alghe sono coltivate in un
future
sistema chiuso di serre - in
Olio omega-3 ecologicamente • Miglioramento delle proprietà organolettiche (gusto) dell'olio di
sostenibile - riduce le attività omega-3
assenza di tossine ambientali,
controllate per la sicurezza e
di pesca eccessiva, mantiene • Microincapsulazione di olio in polvere
la purezza
l'equilibrio ecologico naturale • Emulsione di olio algale per applicazione liquida
pastorizzazione, • Il mercato degli acidi omega-3 EPA e DHA ha raggiunto 2,7 miliardi di
il prodotto finito. dollari tra il 2014 e il 2020 (a livello dei consumatori)
riempimento a freddo e Simiris, Frost & Sullivan
Attori chiave e previsione
carbonatazione
352. Prodotti per la sicurezza
36A livello mondiale, il mercato della sicurezza alimentare è stato valutato in 20,50 miliardi di dollari
nel 2015 e si espanderà fino a raggiungere 29,73 miliardi di dollari entro il 2025, con una crescita a
doppia cifra prevista nelle categorie dei software, kit di analisi e materiali di consumo e di sistemi
e apparecchiature
Mercato della sicurezza alimentare: Previsione entrate, globale, 2015-2020
70.000
60.000
Entrate (Milioni $)
50.000
40.000
30.000
20.000
10.000
0
CAGR
2015 2016 2017 2018 2019 2020
(2015–2020)
Tutti i prodotti per la sicurezza alimentare 20.498 22.015 23.586 25.413 27.439 29.725 7,7%
Tutti gli altri prodotti per la sicurezza alimentare 5.407 5.565 5.727 5.892 6.061 6.235 2,9%
Software per la sicurezza 2.098 2.391 2.610 2.978 3.397 3.878 13,1%
Disinfezione e igiene 4.984 5.153 5.321 5.491 5.662 5.840 3,2%
Sistemi e attrezzature 1.164 1.265 1.377 1.528 1.691 1.946 10,8%
Kit di analisi e materiali di consumo 6.845 7.641 8.551 9.525 10.627 11.827 11,6%
Tutte le cifre sono arrotondate. Anno base = 2014 Frost & Sullivan
Definizione/Segmentazione + Analisi e previsioni di mercato
37Il mercato è in rapida espansione a causa di una combinazione di fattori macro e micro
sia sul lato della domanda che dell'offerta
Il carico di violazioni della sicurezza alimentare è significativo; di conseguenza, si prevede che la necessità di
1 soluzioni relative alla sicurezza alimentare che possa solo aumentare. Si assisterà ad un incremento della
domanda di tecnologie abilitanti che affrontino questa sfida nel modo più efficace possibile rispetto ai costi.
La globalizzazione e la domanda di prodotti nuovi ed esotici ha fatto aumentare i timori relativi alla sicurezza
alimentare, soprattutto in un mondo con importanti differenziazioni tra le normative e la loro applicazione a livello
2
nazionale. È in crescita la domanda per quelle tecnologie in grado di monitorare le informazioni sui prodotti e sulla
produzione e condividerle da una regione all'altra e in tutta la catena del valore.
Si sta formando un volume sempre maggiore di dati relativi alla sicurezza alimentare (ad es., epidemie di origine
3 alimentare, epidemiologia molecolare) per conto di organizzazioni governative, industriali ed accademiche, che
necessitano di tecnologie abilitanti innovative che forniscano un approfondimento immediato ed attuabile.
La ricerca e lo sviluppo di metodi di rilevamento rapidi utilizzati per l'isolamento, la diagnosi precoce, la profilatura e
4 l'elenco di agenti patogeni e dei loro metaboliti nella diagnostica per la sicurezza alimentare stanno incentivando la
necessità di una maggiore efficienza nella gestione dei dati digitali.
Un software rende possibile l'interoperabilità sempre più necessaria nel settore del food & beverage, ed aumenterà
5 l'efficienza del monitoraggio proattivo per i cibi scaduti, adulterati o contaminati; tracciabilità; monitoraggio; avvisi;
richiami; ed azioni correttive in tutta la catena del valore.
Frost & Sullivan
Trend di mercato
38Le normative stanno creando difficoltà ma anche la possibilità di trasformare il modo in
cui viene gestita la sicurezza alimentare dal punto di vista della tecnologia
• I settori industriali, il governo e le altre parti interessate esterne hanno riconosciuto la carenza
presente nel sistema di sicurezza alimentare degli Stati Uniti e hanno sostenuto il passaggio
Problemi di attuazione
dell'FSMA (Food Safety Modernization Act), ma le sfide nell'implementazione permangono.
che dovrebbero essere • Mentre le grandi aziende si avviano sempre di più verso la digitalizzazione, l'FDA continua
affrontati digitalmente a richiedere i dati da inviare come documenti digitalizzati nei formati PDF e fax.
• In generale, il sistema di sicurezza alimentare degli Stati Uniti è stato relativamente inefficace
nel garantire la sicurezza generale della catena di approvvigionamento alimentare nel paese.
• L'industria si basa su sistemi di gestione della sicurezza alimentare—definiti come l'applicazione di
processi e sistemi in un'impresa alimentare che consentano di prevenire patologie di origine
alimentare e di proteggere la salute dei consumatori. Gli obiettivi di sistema sono: migliorare la
sicurezza alimentare, garantire la tutela dei consumatori, aumentarne la fiducia, migliorare
Sistemi di gestione
l'efficienza lungo tutta la catena di approvvigionamento, assegnare parametri di riferimento per la
della sicurezza
gestione della sicurezza alimentare e fornire un piano d'azione per contrastare i problemi.
alimentare che • I sistemi di gestione della sicurezza alimentare che operano nel mercato alimentare globale
necessitano di Big comprendono norme quali l'olandese HACCP, International Organization for Standardization (ISO
Data 22000), British Retail Consortium (BRC), International Featured Standards (IFS) e l'iniziativa Safe
Quality Food (SQF). Esistono anche norme nazionali e internazionali indipendenti.
• La Global Food Safety Initiative (GFSI) è un'organizzazione commerciale standard per la
sicurezza alimentare fondata dalla grande distribuzione tra cui Carrefour, Tesco PLC, Metro
GFSI chiede una
AG, Migros, Royal Ahold, Walmart e Delhaize.
gestione efficiente dei
• La visione di GFSI è quella di avere uno standard che, una volta certificato, sia accettato
dati
ovunque.
• Avviata nel 2000, GFSI non effettua alcuna attività di accreditamento o certificazione. La
certificazione si basa su BRC, IFS e i sistemi di sicurezza alimentare SQF.
Frost & Sullivan
Incentivi e normative
39La trasformazione digitale nel settore ha le sue radici nelle tendenze dell'industria
sostenibile, con progressi compiuti in particolare facendo leva sulla tracciabilità
elettronica, su soluzioni basate su cloud e sull'automazione e robotica
Mercato della sicurezza alimentare: 5 trend principali, globale, 2015-2020
Informazione Software
sulla Metodi di avanzato per la Innovazioni
Big Data
sicurezza rilevamento sicurezza tecnologiche
Analytics
alimentare rapidi alimentare come emergenti
armonizzata servizio
Commercio Dati voluminosi Espansione delle
alimentare Tecnologie
relativi a focolai Immunodosaggi caratteristiche di
globale/Alimenti interventistiche
ed epidemiologia software
importati
Domanda di Interfaccia con
Molte banche di Tracciabilità
prodotti Biosensori monitoraggio e
Big Data elettronica
nuovi/esotici tracciabilità
Big Data
Necessità di diversificati a livello Dosaggi basati Tecnologia Automazione
prodotti meno di mercato finale e sul DNA basata sul cloud e robotica
lavorati dei consumatori
Frost & Sullivan
Attivazione delle infrastrutture
40Sfruttare le soluzioni di tracciabilità elettronica (1/2)
Impatto delle soluzioni di tracciabilità elettronica in materia di sicurezza alimentare
Parametro Prospettive attuali (2015) Prospettive future (2020)
La tecnologia RFID nel settore food & beverage è Si prevede un maggiore uso della tecnologia RFID per
Tecnologia RFID
limitata a grandi torri (pile di pallet) e ai contenitori l'industria food & beverage a livello di unità consolidate
nelle torri e nei
riutilizzabili/a rendere. L'RFID non solo facilita la più grandi, come le torri di pallet e i contenitori a
contenitori
tracciabilità, ma anche modi più convenienti di rendere o riutilizzabili, per garantire la tracciabilità e
restituibili
gestione delle scorte rispetto ai codici a barre. una migliore gestione delle scorte.
• Le aziende con soluzioni RFID (ad es. Lowry Solutions) si rivolgono solitamente ad una varietà di mercati verticali come
quello aerospaziale e della difesa, automotive, sanità e dispositivi medici. Si ritiene che la codifica delle unità di prodotti
alimentari unitari mediante la tecnologia RFID non sia ancora possibile a causa del suo costo elevato.
• L'uso della tecnologia RFID sta diventando sempre più accettata nei magazzini per le scaffalature (pile di pallet), ma non
per ciascun pallet, relativamente a prodotti come lo zucchero. La tecnologia RFID delle scaffalature risulta più
conveniente e pratica rispetto all'attuale prassi dei codici a barre di ciascun pallet.
• Convenzionalmente, per i pallet di zucchero con codici a barre sono necessari 2 o 3 giorni di tempo per eseguire la
scansione di ogni pallet ed effettuare l'inventario di tutti gli stock in magazzino. All'arrivo di nuovi stock, è necessario
ripetere nuovamente la scansione dei codici a barre su ciascun pallet. La codifica di una torre mediante tecnologia RFID
(con un pezzo della grandezza di un centesimo) avviene premendo comodamente una carta.
In diminuzione Stabile In aumento
Frost & Sullivan
Tecnologia
41Sfruttare le soluzioni di tracciabilità elettronica (2/2)
Impatto delle soluzioni di tracciabilità elettronica in materia di sicurezza alimentare
Parametro Prospettive attuali (2015) Prospettive future (2020)
La tecnologia RFID sta diventando importante nel L'RFID è destinata a diversificarsi in applicazioni per
monitoraggio dei pescherecci (tonno e gamberetti) da pescherecci. I fornitori di kit diagnostici per l'industria food &
RFID nelle parte del governo degli Stati Uniti. È probabile inoltre beverage si baseranno maggiormente sulla tecnologia RFID
industrie affini che diventi più significativa nella tracciabilità dei kit per il monitoraggio e la gestione delle scorte di materiali
diagnostici relativi alla sicurezza dei prodotti alimentari costosi, che sono anche a rischio di violazioni riguardanti la
a causa del loro alto valore e contenuto. sicurezza e la salute.
• La recente normativa statunitense richiederà l'applicazione della tecnologia RFID o il tracciamento elettronico dei
pescherecci, privati e aziendali, che vengono utilizzati nella pesca di tonno e gamberetti. Le informazioni da inserire
riguardano i dettagli relativi all'area dell'oceano in cui vengono catturati i pesci, data, ora e peschereccio. Le informazioni
dovranno essere segnalate al governo in formato elettronico (via imaging dei documenti) e caricate su un sito web
governativo protetto.
Le tecnologie dei codici a barre si Le applicazioni con i codici a barre andranno
Codici a barre negli interfacciano con i software per la sicurezza aumentando in sintonia con l'espansione del
alimenti alimentare, soprattutto a livello di produzione mercato della produzione food & beverage e le
confezionati dei prodotti alimentari confezionati, logistica attività di stoccaggio, trasporto e vendita al
e vendita al dettaglio dettaglio (generi alimentari e supermercati).
• Secondo le aziende con software di tracciabilità conformi all'etichettatura con codici a barre, le applicazioni dei codici a
barre iniziano solo a livello delle imprese a valle che producono prodotti alimentari confezionati (ad esempio, Hershey,
Kraft, Nestlé) le quali vendono ai grossisti, come Kroger, Walmart o Costco che hanno più personale e un maggior
numero di reti e software per ERP, tracciabilità e gestione di scorte e magazzino.
In diminuzione Stabile In aumento
Frost & Sullivan
Tecnologia
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